OTTOBRE 2013 FISAC MONITOR: I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2013 DEI PRINCIPALI 16 GRUPPI BANCARI NAZIONALI INDICATORI OSSERVATORIO A CURA DEL ISFR/LAB DELLA FISAC NAZIONALE Elaborazioni: Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento: Nicola Maiolino 1
I principali 16 Gruppi Bancari Nazionali Completiamo la visione dei risultati dei principali Gruppi Bancari Nazionali attraverso la lettura di indicatori di Produttività, Efficienza, Redditività. Questi sono ottenuti rapportando le grandezze di Conto Economico al Totale dei Ricavi (MINT) metodo comunemente adottato per «misurare» gli effetti delle componenti di Costi e Ricavo in maniera comparabile. Forniamo anche alcune tabelle contenenti i valori assoluti in milioni delle varie voci. Questo non tanto per comparare realtà profondamente diverse (es. UNICREDIT ha senza dubbio valori diametralmente opposti a banche tipo Banco Desio) ma per fornire una visione delle dimensioni in gioco nei vari gruppi. I dati non vengono commentati lasciando l evidenza grafica del confronto per le valutazioni individuali di chi osserva. CAMPIONE 16 GRUPPI : UNICREDIT; INTESASANPAOLO; MPS; BANCO POPOLARE; UBI; BNL; BPER; BPM; CARIPARMA; CARIGE; BPVI; CREVAL; POP. SONDRIO; CREDEM; BANCA ETRURIA; BANCO DESIO Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su bilanci aziandali 2
Conto Economico - MI MARGINE DI INTERESSE - 30/6/2013 6.424.965 4.933.000 1.065.143 916.362 845.378 799.000 637.196 415.786 450.834 313.439 254.711 219.157 258.671 257.709 119.331 92.382 3
Conto Economico MI/MINT MARGINE DI INTERESSE in % RICAVI - 30/6/2013 53,5% 55,5% 50,5% 53,3% 54,0% 58,5% 60,3% 48,6% 59,0% 54,7% 49,6% 56,2% 56,1% 49,9% AGGREGATO 53,1% 55,3% 54,3% «Estrazione» di valore dalla gestione degli attivi principalmente Crediti e Titoli (interessi) 4
Conto Economico - CN COMMISSIONI NETTE - 30/6/2013 3.896.257 2.834.000 848.604 678.218 602.245 499.000 346.811 277.985 284.303 136.751 137.124 131.034 137.115 178.708 41.146 53.191 5
Conto Economico CN/MINT COMMISSIONI NETTE in % RICAVI - 30/6/2013 32,4% 31,9% 40,2% 39,5% 38,5% 37,7% 31,8% 32,5% 37,2% 23,9% 26,7% 33,6% 29,8% 34,6% 19,1% 30,6% AGGREGATO 33,4% Quota di ricavi connessa all attività commerciale e di servizi 6
Conto Economico - APN ALTRI PROVENTI FINANZIARI - 30/6/2013 1.691.132 1.125.000 123.785 117.585 195.001 27.000 105.855 162.578 28.551 122.610 121.402 39.484 65.007 79.543 55.178 28.317 7
Conto Economico APN/MINT ALTRI PROVENTI FINANZIARI in % RICAVI - 30/6/2013 14,1% 12,7% 9,2% 7,2% 7,5% 2,0% 9,7% 19,0% 3,7% 21,4% 23,7% 10,1% 14,1% 15,4% 25,6% 16,3% AGGREGATO 12,3% Individua quanta quota dei ricavi non derivi da attività creditizia e di servizi; principalmente attività finanziaria. 8
Conto Economico MINT (Ricavi totali) MARGINE DI INTERMEDIAZIONE - 30/6/2013 12.012.354 8.892.000 2.108.748 1.718.365 1.565.208 1.325.000 1.089.862 856.349 763.688 572.800 513.237 389.675 460.793 515.960 215.655 173.890 9
Conto Economico - RETT RETTIFICHE NETTE - 30/6/2013-2.947.478-2.522.000-1.051.084-415.598-401.165-398.000-467.815-177.821-184.294-252.651-192.986-123.821-182.498-47.869-118.093-69.985 10
Conto Economico RETT/MINT RETTIFICHE NETTE in % RICAVI - 30/6/2013-24,5% -28,4% -49,8% -25,6% -24,2% -30,0% -42,9% -20,8% -24,1% -44,1% -37,6% -31,8% -39,6% -9,3% -54,8% -40,2% AGGREGATO -28,8% Indicatore di rischio: quale quota dei ricavi viene erosa dalle rettifiche, principalmente su crediti. 11
Conto Economico - SP SPESE PER IL PERSONALE - 30/6/2013-4.435.870-2.490.000-926.369-723.530-646.234-583.000-406.609-319.970-308.691-192.944-197.779-150.926-108.045-214.320-59.027-84.171 12
Conto Economico SP/MINT SPESE PER IL PERSONALE in % RICAVI - 30/6/2013-36,9% -28,0% -43,9% -42,1% -41,3% -44,0% -37,3% -37,4% -40,4% -33,7% -38,5% -38,7% -23,4% -41,5% -27,4% -48,4% AGGREGATO -35,7% Indicatore di efficienza: il costo del personale rapportato ai ricavi totali. 13
Conto Economico - ASA ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE - 30/6/2013-2.761.944-1.672.000-617.395-471.393-411.262-286.000-256.519-179.221-238.127-130.109-139.010-117.642-110.683-128.116-48.753-43.697 14
Conto Economico ASA/MINT ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE in % RICAVI - 30/6/2013-23,0% -18,8% -29,3% -27,4% -26,3% -21,6% -23,5% -20,9% -31,2% -22,7% -27,1% -30,2% AGGREGATO -24,0% -24,8% -22,6% -25,1% -22,9% Indicatore di efficienza operativa: quanto incide il costo di funzionamento della Banca. 15
Conto Economico - CO COSTI OPERATIVI - 30/6/2013-7.517.417-4.508.000-1.483.901-1.158.719-1.027.186-900.000-598.420-476.452-478.390-291.750-305.487-248.719-195.489-306.703-75.915-116.350 16
Conto Economico CO/MINT COSTI OPERATIVI in % RICAVI - 30/6/2013-62,6% -50,7% -70,4% -67,4% -65,6% -67,9% -54,9% -55,6% -62,6% -50,9% -59,5% -63,8% -42,4% -59,4% -35,2% -66,9% AGGREGATO -59,4% Indicatore di efficienza totale: COST/INCOME 17
Conto Economico - UL UTILE LORDO - 30/6/2013 1.695.790 997.000-396.476 80.324 168.661 28.000 15.549 213.866 100.832-17.297 4.962 21.884 83.907 121.100 8.335-281 18
Conto Economico UL/MINT UTILE LORDO in % RICAVI - 30/6/2013 14,1% 11,2% -18,8% 4,7% 10,8% 2,1% 1,4% 25,0% 13,2% -3,0% 1,0% 5,6% 18,2% 23,5% 3,9% -0,2% AGGREGATO 9,4% Indicatore di redditività lorda: Utili totali sostanzialmente ante imposte 19
Conto Economico - UN UTILE NETTO - 30/6/2013 1.103.732 437.000-379.893 39.328 65.575 47.000-20.334 105.866 88.579-31.146-13.359 3.925 40.778 71.028-727 -4.381 20
Conto Economico - UN UTILE NETTO in % RICAVI - 30/6/2013 9,2% 4,9% -18,0% 2,3% 3,5% 4,2% -1,9% 12,4% 11,6% -5,4% -2,6% 1,0% 8,8% 13,8% -0,3% -2,5% AGGREGATO 4,7% Indicatore di redditività netta: Quota di Utile Netto in relazione ai ricavi complessivi 21
Conto Economico UTILE NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO - 30/6/2013 809.909 422.000-379.979 28.998 52.933 47.000-21.464 105.607 84.839-29.394 1.645 2.832 36.529 71.006 549-4.424 22
Conto Economico UTILE NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO in % RICAVI - 30/6/2013 6,7% 4,7% -18,0% 1,7% 3,4% 3,5% -2,0% 11,1% 12,3% -5,1% 0,3% 0,7% 7,9% 13,8% 0,3% -2,5% AGGREGATO 3,7% 23
OTTOBRE 2013 FISAC MONITOR: I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2013 DEI PRINCIPALI 16 GRUPPI BANCARI NAZIONALI INDICATORI OSSERVATORIO A CURA DEL ISFR/LAB DELLA FISAC NAZIONALE Elaborazioni: Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento: Nicola Maiolino 24