CRESCERE ALL ESTERO Gli strumenti del Polo dell Export e dell Internazionalizzazione Ancona, 14.02.2019 Saverio Amoroso Alberto Castronovo
Chi siamo SACE e SIMEST, unite nel Polo dell export e dell internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, offrono alle imprese una gamma completa di strumenti finanziari e assicurativi per crescere in Italia e all estero. Esperienza Valutiamo e assicuriamo rischi da 40 anni Solidità 5,3 MILIARDI di patrimonio netto e rating BBB+ (Fitch) Flessibilità Supportiamo oltre 25.000 PMI e grandi imprese in 198 paesi 2
La nostra rete commerciale in Italia Rete domestica 4 sedi territoriali 10 uffici territoriali 42 agenti* * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Torino Milano Monza Brescia Verona Venezia/Mestre Bologna Ancona Firenze Lucca Roma Napoli Bari Palermo 3
La nostra rete commerciale all estero Rete Estera 10 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti Hong Kong Mumbai Mosca Istanbul Dubai Nairobi Johannesburg Città del Messico San Paolo Shanghai 4
1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA ALL ESTERO Valutare nuovi clienti e mercati RICHIEDI ONLINE la valutazione su www.sacesimest.it CON NOI PUOI Valutare l affidabilità dei tuoi clienti in Italia e all estero, ottenendo Report informativi (fido max concedibile) Stima gratuita del prezzo dell assicurazione (basta indicare paese, importo e dilazione) Preventivo finale dell assicurazione personalizzato e bloccato per tre mesi. BENEFICI Ottenere un analisi preventiva della solvibilità dei tuoi clienti Cogliere nuove opportunità di business con controparti e/o in Paesi poco conosciuti o rischiosi 5
1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA ALL ESTERO Il nostro Ufficio Studi I nostri analisti studiano i trend dell economia globale, con particolare attenzione all evoluzione del rischio paese, all andamento dei settori industriali e ai trend dell export italiano, monitorando 189 paesi nel mondo Rapporto Export Focus On Update Espresso Risk & Export Map www.sace.it/map Schede Paese 6
1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITA ALL ESTERO Favorire l accesso a controparti e commesse internazionali Cos è la Push Strategy Finanziamento a medio-lungo termine, erogato da banche internazionali e garantito da SACE fino all 80%. A differenza di quanto previsto nell export credit, il finanziamento è svincolato da specifici contratti (i.e. untied). L obiettivo Incoraggiare il Buyer a entrare in contatto con nuovi potenziali fornitori così da aumentare le opportunità di acquisto dall Italia Operazioni finalizzate ad oggi Kuwait Turchia India Brasile India Oil & Gas, Petrolchimico Infrastrutture ferroviarie, Trattamento rifiuti e acque reflue Macchinari da cava e miniera, Infrastrutture, Attrezzature agricole e mediche Attrezzature minerarie Petrolchimico, Retail 7
2. FIRMA CONTRATTI Assicurare le vendite offrendo dilazioni di pagamento ai clienti Export up CON NOI PUOI Proteggere le singole vendite o il fatturato globale dal rischio di insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica, con possibilità di scontare il credito assicurato Polizza Credito Fornitore Polizze SACE BT BENEFICI Offrire al tuo cliente estero dilazioni di pagamento competitive Proteggere il tuo business dal rischio di mancato pagamento Monetizzare il tuo credito assicurato Anche per contratti regolati con LC con conferma, copertura per eventi di natura commerciale e politica Polizza Conferma Credito Documentario 8
2. FIRMA CONTRATTI Polizza Credito Fornitore con Voltura A chi si rivolge: ad aziende italiane che concedono dilazioni di pagamento ai propri acquirenti esteri Rischi coperti: rischio di produzione (mancato recupero costi per revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di natura politica e commerciale Livello di copertura: fino al 100% Durata: fino a 5 anni Caratteristiche I vantaggi per Polizza Assicurativa Schema operazione Pagamento dilazionato (Bills of exchange / Promissory notes) Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva; possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE presso le banche. Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a condizioni vantaggiose Banca: offrire al cliente assicurato da SACE lo smobilizzo pro soluto del credito (voltura della polizza SACE) Impresa Italiana Sconto pro soluto Contratto commerciale Esportazione di beni / servizi Acquirente Estero Banca o SACE FCT 9
2. FIRMA CONTRATTI Polizza Credito Fornitore con Voltura Business case Credito Fornitore Dubai Vendita di macchine perforatrici con dilazione 5 anni Euro 2,4 mln 10
2. FIRMA CONTRATTI Polizza Conferma Credito Documentario A chi si Rivolge: Banche che confermano lettere di credito e impegni similari Rischi coperti: Rischio del credito, ovvero mancato rimborso del CD da parte della banca estera emittente, a seguito del verificarsi di eventi di natura politica o commerciale. Livello di copertura massimo: fino al 100%. I vantaggi per L impresa Italiana: riceve pagamenti in linea con le condizioni contrattuali previste e amplia l offerta commerciale, avendo la possibilità di negoziare con il cliente estero finanziamenti a medio/lungo termine a condizioni competitive. La banca italiana: vi è un potenziale aumento del business dei crediti documentari, grazie alla condivisione del rischio con SACE. Garanzia Presentazione documenti Banca Conferma documenti e accredito importo Emissione credito documentario Esportazione merci e servizi Richiesta credito documentario Conferma Cred. Doc. Bielorussia Vendita di macchine per il calzaturiero Euro 3,2 mln 11
2. FIRMA CONTRATTI Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all estero CON NOI PUOI Ottenere dalla tua banca (garantita da noi) l emissione delle fideiussioni contrattuali richieste dai tuoi clienti Polizza Fideiussione: Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance & Warranty Bond, Money Retention Bond BENEFICI Partecipare a gare in tutto il mondo, fornendo le garanzie richieste dal committente Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario, senza costi aggiuntivi 12
2. FIRMA CONTRATTI La Polizza Fideiussioni Caratteristiche A chi si rivolge: imprese italiane che devono prestare garanzie contrattuali a committenti esteri Rischi coperti: rischi di performance e escussione indebita delle garanzie Livello di copertura: fino al 50% Sottostante la copertura: Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty Bond I vantaggi per Polizza Assicurativa Richiesta rilascio garanzie Banca Emissione garanzie contrattuali Impresa italiana: soddisfare requisiti per partecipare a gare d appalto e svolgere commesse estere; accrescere il volume di fidi disponibili incrementando il volume di operatività, miglioramento gestione finanziaria Per la Banca: incrementare la capacità di affidare i propri clienti lato firma Impresa Italiana Partecipazione appalto / esecuzione commessa Committente estero Polizza Fideiussioni Albania Performance Bond per il collaudo di un gasdotto Euro 1,3 mln 13
3. ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI Finanziare l approntamento di commesse e l internazionalizzazione CON NOI PUOI Ottenere con la nostra garanzia su finanziamenti bancari a breve e a medio/lungo termine BENEFICI Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario Garanzia finanziaria Con banche convenzionate procedure semplici e veloci per le PMI Requisiti Società di capitali con fatturato fino a euro 250 mln e quota export pari almeno al 10% Mutuo chirografario Durata: min 6 mesi e max 84 mesi (sempre +3 mesi di pre-ammortamento) Importo: min euro 100k e max euro 5 mln Garanzia SACE: 50% Pricing: stabilito sulla base del rating della banca (griglia predefinita) Business case 14
3. ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI Finanziare l approntamento di commesse e l internazionalizzazione Spese finanziabili a. Costi di impianto ed ampliamento b. Costi promozionali e pubblicitari c. Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio d. Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell ingegno e. Spese per tutelare il Made in Italy (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata) a. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili b. Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio) c. Costi relativi all acquisto di terreni d. Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari e. Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali f. Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia g. Spese per partecipare e fiere e mostre all estero h. Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere i. Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint j. Venture con imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering) k. Spese relative all approntamento di beni e/o servizi o l esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri Garanzia (capitale circolante) finanziaria 15
4. AFTER SALE Trasformare i crediti in liquidità CON NOI PUOI Ricevere un anticipazione dei tuoi crediti, con possibile garanzia e gestione specializzata dei debitori ceduti Factoring pro soluto Factoring pro solvendo Sostenere la tua filiera produttiva attraverso accordi di Reverse Factoring, per consentire ai tuoi fornitori di ottenere un anticipazione sui loro crediti commerciali. I crediti possono essere ceduti sia pro soluto sia pro solvendo Reverse Factoring BENEFICI Ottenere la valutazione e il monitoraggio dell affidabilità dei clienti con la garanzia contro il rischio di insolvenza, in caso di cessione pro soluto o di polizza assicurativa Rafforzare la partnership con i tuoi fornitori attraverso una linea di credito «ad hoc» con la certezza dei flussi cassa Favorire la standardizzazione e l allungamento dei termini di pagamento dei fornitori, anche con la riduzione del prezzo di acquisto di beni e servizi Aumentare la gamma di possibili fornitori 16
4. AFTER SALE Recuperare i tuoi crediti insoluti CON NOI PUOI Recuperare i tuoi crediti insoluti in Italia e all estero attraverso negoziatori esperti specialisti del settore e la diffusa rete di corrispondenti fiduciari di SACE in tutto il Mondo, usufruendo di servizi di: recupero stragiudiziale (direttamente e attraverso site visits) recupero giudiziale attraverso l assistenza nelle azioni giudiziali (i.e. esecutive, concorsuali e fallimentari) ed extragiudiziali (i.e. piani di risanamento e accordi di ristrutturazione) Recupero crediti https://www.youtube.com/watch?v=5ntaem57rh8&index=18&list=pl9g2hqitcc UDzASRJi01SamYhkDMPVNfH BENEFICI Risparmiare risorse, grazie a un listino basato su una commissione a success fee Accelerare i tempi di recupero attraverso la definizione bonaria in tempistiche contenute e la possibilità di avere un referente unico per tutte le fasi di recupero del credito Accrescere le possibilità di recupero grazie all intervento di esperti e salvaguardando la relazione commerciale con il tuo cliente estero Ricevere un servizio tailor made che risponde alle tue esigenze specifiche 17
4. AFTER SALE Recuperare i tuoi crediti insoluti 18
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Investire in società estere e proteggere l investimento A chi si rivolge: banche o società italiane o loro controllate estere che effettuano investimenti esteri in forma di apporto di capitale, di beni strumentali, di servizi e di finanziamenti Rischi coperti: il rischio di perdita parziale o totale dei capitali, utili, interessi e somme derivante da eventi di natura politica riferibili ad atti espropriativi, guerra e disordini civili, restrizioni valutarie e violazione di contratto stipulato con controparte pubblica locale. Il rischio di mancato guadagno dell impresa estera dovuto a una temporanea interruzione dell attività produttiva a seguito di guerra e disordini civili. Livello di copertura: fino al 100% Vantaggi per Banca o azienda italiana: Consolidare e ampliare il business in mercati ad alto rischio, ma con grandi potenzialità. Migliorare termini e condizioni dei finanziamenti concessi alle partecipate estere, grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice. Impresa o banca italiana Polizza PRI Apporto di Equity Finanziamento Impresa o banca estera Politica Risk Insurance Mozambico Copertura del capitale investito nella controllata mozambicana contro i rischi di natura politici Euro 13 mln 19
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Gli strumenti Simest Nata nel 1991, SIMEST opera: concedendo finanziamenti a tasso agevolato; sostenendo le imprese esportatrici attraverso l export credit; acquisendo partecipazioni in imprese italiane ed estere Attraverso i suoi strumenti SIMEST affianca l impresa per tutto il ciclo dell internazionalizzazione VALUTAZIONE MERCATO POTENZIALE DIFFUSIONE DEL MARCHIO RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA COMMERCIALE ESPANSIONE PRODUTTIVA Studi di fattibilità Programmi di inserimento sui mercati extra UE Partecipazione a fiere e mostre (PMI) Export credit Patrimonializzazione PMI esportatrici Programmi di assistenza tecnica Partecipazione al capitale di società extra UE + Contributo interessi Fondo Venture Capital Partecipazione al capitale di società UE FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E SUPPORTO EXPORT EQUITY 20
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Partecipazione di Simest al capitale di società controllate estere UE & Italia Extra UE Partecipazione diretta SIMEST Partecipazione diretta SIMEST Contributo in c/interessi su eventuale equity loan + (per Paesi eleggibili) Fondo di Venture Capital: accesso a risorse finanziarie complementari a condizioni favorevoli 21
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Partecipazione di Simest al capitale di società controllate estere SOCIETA PARTNER ITALIANA 51% QUOTA CAPITALE SOCIETA IMPRESA TARGET EXTRA-UEESTERA 49% MAX QUOTA CAPITALE 1 2 PARTECIPAZIONE DIRETTA SIMEST + PARTECIPAZIONE SIMEST CON FONDI AGEVOLATI + Equity Loan 1,7% p.a. 3 CONTRIBUTO INTERESSI SU EQUITY LOAN(*) BANCA (*) Fino a 40mln nominali per investimento ( 80mln per gruppo economico) e in misura non superiore al 90% della quota detenuta dalla società partner (entro massimo il 51% ) 22
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Partecipazione di Simest al capitale di società controllate estere PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO Greenfield - SPV di progetto Aumenti di capitale Acquisition Financing REMUNERAZIONE Di norma fissa, o in forma semi-variabile, in relazione alle caratteristiche dell operazione; I dividendi distribuiti dalla Società Target vengono dedotti dalla remunerazione predeterminata PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO Paesi Extra-UE Italia e UE WAY OUT Opzione PUT/CALL a prezzo predeterminato verso la Società Partner italiana, a partire dal 4-5 anno e fino all 8 Disinvestimento attraverso vendita a terzi IPO PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO Max 49% del capitale della società target Max 15 mln per singolo investimento CONTRATTO Patto Parasociale tra SIMEST e la Società Partner italiana. DURATA Fino a 8 anni BLENDING ATTIVABILE INVESTIMENTI EXTRA-UE Contributi sul tasso d interesse pagato sull equity loan riduzione costo finanziario per impresa italiana (all in) Intervento sino a 2 mln dei Fondi agevolati in Paesi qualificati di interesse strategico 23
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Partecipazione di Simest al capitale di società controllate estere Business Case Equity Simest Serbia Creazione di società produttiva (lavelli per cucine) Euro 0,2 mln 24
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati CON NOI PUOI SIMEST offre finanziamenti agevolati a sostegno dei tuoi progetti di sviluppo nei Paesi extra europei o per migliorare il livello di solidità patrimoniale della tua impresa, attraverso le risorse pubbliche del Fondo 394/81 BENEFICI Formare il personale nelle iniziative di investimento all estero Acquisire nuovi mercati geografici o lanciare nuovi prodotti/servizi in mercati già presidiati RICHIEDI E GESTISCI ONLINE i finanziamenti Studi di fattibilità Programmi di assistenza tecnica Programmi di inserimento sui mercati extra UE Partecipazioni a Fiere e Mostre Patrimonializzazione delle PMI esportatrici Ottenere provvista finanziaria a costi competitivi Migliorare la visibilità del brand presso i buyer esteri di settore Ottenere provvista finanziaria a costi competitivi https://www.youtube.com/watch?v=29hrqp199j4&list=pl9g2hqitccudzasrji01 SamYhkDMPVNfH&index=6&t=0s 25
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati Valutazione mercato potenziale L impresa vuole analizzare le opportunità offerte da un mercato extra UE Finanziamento a tasso agevolato per studi di fattibilità finalizzati a valutare l opportunità di investire all estero STUDI DI FATTIBILITA A CHI È DEDICATO A tutte le imprese, in forma singola o aggregata DURATA DEL FINANZIAMENTO 4,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, finalizzate a valutare la fattibilità di investimenti produttivi o commerciali in Paesi extra UE IMPORTO FINANZIABILE 150.000 per studi su investimenti commerciali 300.000 per studi su investimenti produttivi 12,5% del fatturato medio dell ultimo triennio TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO 10% del tasso di riferimento UE CONDIZIONI lo studio deve essere relativo a un unico Paese di interesse è possibile presentare più domande per studi di fattibilità in Paesi diversi 26
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati Diffusione del marchio L impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o prodotto in un Paese extra UE Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di strutture commerciali PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE A CHI È DEDICATO A tutte le imprese, in forma singola o aggregata DURATA DEL FINANZIAMENTO 6 anni, di cui 2 di preammortamento QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI spese per la realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner in un Paese extra UE e relative attività pubblicitarie, di promozione e consulenza IMPORTO FINANZIABILE 25% del fatturato medio dell ultimo triennio 2,5 milioni TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO 10% del tasso di riferimento UE possibili ulteriori agevolazioni in termini di garanzie richieste CONDIZIONI può riguardare la diffusione di prodotti o servizi su nuovi mercati geografici e/o il lancio di nuovi prodotti o servizi in aree già presidiate è possibile presentare più domande per programmi in Paesi di destinazione diversi Richiedi online il tuo finanziamento: www.portalesimest.it 27
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati Diffusione del marchio L impresa vuole diffondere il proprio marchio e/o prodotto in un Paese extra UE Finanziamento a tasso agevolato per la partecipazione a fiere e mostre dedicato alle PMI - PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE A CHI È DEDICATO A tutte le PMI, in forma singola o aggregata DURATA DEL FINANZIAMENTO 3,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI spese per spazi espositivi, allestimenti, personale esterno, attività promozionali e consulenze legate alla partecipazione a una fiera o mostra in Paesi extra UE IMPORTO FINANZIABILE 100.000 10% del fatturato dell ultimo bilancio approvato TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO 10% del tasso di riferimento UE 28
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati Rafforzamento presenza commerciale L impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato estero Supporto alle esportazioni di beni di investimento attraverso un contributo in conto interessi CREDITI ALL ESPORTAZIONE A CHI È DEDICATO A tutte le imprese esportatrici di beni di investimento QUOTA E TIPOLOGIA SPESE FINANZIABILI 85% dell importo della fornitura CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A valere su finanziamenti ottenuti da banche italiane o estere su dilazioni di pagamento a medio-lungo termine al tasso di interesse commerciale di riferimento CIRR stabilito in sede OCSE CREDITO ACQUIRENTE E CREDITO FORNITORE Il credito all'esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è finalizzato a promuovere le esportazioni di beni di investimento in tutti i paesi del mondo. Grazie al contributo interessi erogato da SIMEST le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti/committenti esteri una dilazione di pagamento a medio/lungo termine a condizioni competitive 29
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati Rafforzamento presenza commerciale L impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato estero Finanziamento a tasso agevolato a supporto della solidità patrimoniale delle PMI dedicato alle PMI - PATRIMONIALIZZAZIONE PMI ESPORTATRICI A CHI È DEDICATO Alle PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che nell ultimo triennio abbiano realizzato all estero almeno il 35% del proprio fatturato DURATA DEL FINANZIAMENTO 7 anni, di cui 1 o 2 di preammortamento TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO tasso di riferimento UE per i primi due anni; in caso di raggiungimento o superamento del livello soglia di solidità patrimoniale, negli anni successivi sarà applicato il tasso agevolato pari 10% del tasso di riferimento UE possibili ulteriori agevolazioni in termini di garanzie richieste IMPORTO FINANZIABILE 400.000 25% patrimonio netto CONDIZIONI la domanda di finanziamento deve essere presentata da una società di capitali il finanziamento deve essere finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (patrimonio netto/attivo immobilizzato) 30
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Finanziamenti agevolati Rafforzamento presenza commerciale L impresa vuole rafforzare la propria presenza sul mercato estero Finanziamento a tasso agevolato per la formazione del personale nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA A CHI È DEDICATO A tutte le imprese, in forma singola o aggregata DURATA DEL FINANZIAMENTO 4 anni e 6 mesi, di cui 18 mesi di preammortamento QUOTA E TIPOLOGIE DI SPESA FINANZIABILI spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la formazione del personale operativo all estero IMPORTO FINANZIABILE 300.000 12,5% del fatturato medio dell ultimo triennio TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO 10% del tasso di riferimento UE CONDIZIONI il programma deve riguardare un unico paese extra UE di interesse è possibile presentare più domande per programmi in Paesi diversi 31
Contatti LE NOSTRE PERSONE PER TE Saverio Amoroso Responsible SACE Marche e Umbria s.amoroso@sace.it tel. +39 071 29048248/9 cell. +39 334 6933734 Alberto Castronovo Relazioni Esterne SIMEST a.castronovo@simest.it tel. +39 06 68635 843 Customer Care 800.269.264 info@sacesimest.it Fabio Colombo Small Business f.colombo@sace.it - smallbusiness@sace.it tel. +39 06 6736507 32