POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.: approvati i risultati al 30 settembre 2009 Dati economici consolidati di sintesi al 30 settembre 2009 Euro/000 9M 2009 9M 2008 Vendite 31.955 35.000 Margine operativo lordo (EBITDA) 805 1.751 Risultato operativo (EBIT) (619) (326) Risultato prima delle imposte (810) (577) Posizione finanziaria netta consolidata Euro/000 30/09/2009 30/06/2009 31/12/2008 Liquidità (indebitamento a breve) netta (1.286) (1.572) (2.404) Indebitamento a M/L termine (1.592) (1.717) (2.024) TOTALE PFN (2.878) (3.289) (4.428) Castrezzato, 13 Novembre 2009 Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata al Mercato MTA - Segmento Star di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, ha approvato oggi i risultati consolidati al 30 settembre 2009, non soggetti a revisione contabile. Il presente comunicato riporta i risultati economico-finanziari complessivi consolidati, i risultati riferiti al tradizionale settore di attività del Gruppo PSF (prodotti grafici personalizzati e web marketing), e i risultati di LinkOnLine Srl, attiva nella logistica di consumo per l informatica. RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2009 Nei primi nove mesi del 2009 il Gruppo Poligrafica ha realizzato vendite complessive pari a Euro 31,96 milioni in riduzione dell 8,7% rispetto al 30 settembre 2008 (Euro 35 milioni), risentendo delle difficoltà di mercato e della elevata concorrenza. Il Gruppo ha registrato un EBITDA pari a Euro 0,81 milioni (Euro 1,75 milioni al 30 settembre 2008), segnando una lieve riduzione dell incidenza sul fatturato al 2,5% (5% al 30 settembre 2008). L EBIT è stato negativo per Euro 0,62 milioni (negativo per Euro 0,33 milioni nei primi nove mesi del 2008). Il risultato prima delle imposte è stato negativo per Euro 0,81 milioni (negativo per Euro 0,58 milioni al 30 settembre 2008). La posizione finanziaria netta consolidata, che include debiti verso Società di leasing pari ad Euro 0,59 milioni (di cui Euro 0,17 milioni a medio-lungo termine), presenta una saldo di indebitamento netto pari a Euro 2,88 milioni, in miglioramento rispetto alla fine del trimestre precedente (3,29 milioni al 30/06/2009). Alla fine dell esercizio precedente (31/12/08) risultava un indebitamento complessivo netto pari ad Euro 4,43 milioni, che comprendeva debiti verso Società di leasing per Euro 1,55 milioni (di cui Euro 0,45 milioni a medio lungo termine). Il miglioramento della PFN è stato favorito da una migliorata gestione del circolante. Al 30 settembre 2009 la Capogruppo possiede complessivamente n. 42.351 azioni proprie, pari al 3,55% del capitale sociale, per un valore di carico complessivo di 593 migliaia di euro. Nessuna operazione di compravendita di azioni proprie è stata effettuata nel trimestre.
1) AREA PRODOTTI GRAFICI PERSONALIZZATI E WEB MARKETING Il settore produttivo tradizionale ha riportato un fatturato pari a Euro 23,09 milioni (Euro 25,55 milioni al 30 settembre 2008); un EBITDA pari a Euro 0,64 milioni (Euro 1,05 milioni al 30 settembre 2008), un EBIT negativo di Euro 0,75 milioni (negativo di Euro 0,83 milioni nei primi nove mesi del 2008). Il risultato prima delle imposte è stato negativo per Euro 0,85 milioni, in linea con il dato al 30 settembre 2008 (Euro 0,94 milioni). 2) AREA COMMERCIALE La controllata LinkOnLine ha registrato nei primi nove mesi del 2009 ricavi per Euro 8,86 milioni (Euro 9,45 milioni al 30 settembre 2008), un EBITDA pari a Euro 0,16 milioni (Euro 0,70 milioni al 30 settembre 2008) e un EBIT pari a Euro 0,13 milioni (Euro 0,50 milioni al 30 settembre 2008). Il risultato prima delle imposte si è attestato a Euro 0,04 milioni. RISULTATI CONSOLIDATI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2009 Nel terzo trimestre 2009 il Gruppo ha realizzato vendite pari a Euro 9,41 milioni (Euro 10,11 milioni nel III trimestre 2008), in riduzione del 6,9%. Le vendite sul mercato estero sono state pari a Euro 0,85 milioni (Euro 0,98 milioni nel III trimestre 2008) con un incidenza sulle vendite pari al 9%. Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo per Euro 0,02 milioni (Euro 0,39 milioni nel III trimestre 2008). Il reddito operativo (EBIT) è negativo per Euro 0,34 milioni (negativo per Euro 0,17 milioni nel III trimestre 2008). Il risultato ante imposte è negativo per Euro 0,38 milioni (Euro 0,26 milioni nel III trimestre 2008). Nel III trimestre 2009 il Gruppo Poligrafica S. Faustino non ha effettuato significativi investimenti (Euro 0,10 milioni). Il Consiglio, infine, ha provveduto ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con una specifica disposizione per i reati informatici e trattamento illecito dei dati. La versione aggiornata sarà disponibile all indirizzo della società www.psf.it nella sezione investor relations. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina Capitanio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si forniscono le tabelle di sintesi dei risultati consolidati al 30 settembre 2009: Conto Economico Consolidato relativo al 30 settembre 2009 e al III trimestre 2009 Stato Patrimoniale Consolidato relativo al 30 settembre 2009 Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2009 Rendiconto finanziario CONTATTI SOCIETARI Investor Relations Manager Anna Lambiase IR TOP, Investor Relations Consulting Tel. 02.45473884/3 E-mail: a.lambiase@psf.it Ufficio Affari Societari Emanuele Nugnes Tel. 030.7049213 E-mail: e.nugnes@psf.it Web: www.psf.it
Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI) società quotata al Mercato MTA Segmento STAR di Borsa Italiana, è un azienda grafica e di servizi avanzati di comunicazione, con sede a Castrezzato (BS). La società opera nel settore dei prodotti grafici personalizzati (packaging flessibile e stampati promo-pubblicitari) e nel web Marketing attraverso la controllata Mediattiva. A seguito dell acquisizione di LinkOnLine S.r.l., il Gruppo è oggi specializzato anche nella distribuzione di prodotti di consumo per l informatica. Specialist: Twice Sim.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 9M 2009 (importi in migliaia di Euro) 30/09/09 Peso % 30/09/08 Peso % Ricavi delle vendite e prestazioni 31.955 100,00 35.000 100,00 Altri ricavi e proventi 248 0,78 74 0,21 Totale ricavi e proventi operativi 32.203 100,78 35.074 100,21 Acquisti (14.376) (44,99) (16.212) (46,32) Variazione rimanenze (445) (1,39) 447 1,28 Servizi (8.369) (26,19) (8.635) (24,67) Costi del personale (6.278) (19,65) (6.908) (19,74) (meno) costi per lav. int. capitalizzati 10 0,03 92 0,26 Altri costi e (proventi) operativi netti (1.940) (6,07) (2.107) (6,02) Totale costi operativi (31.398) (98,26) (33.323) (95,21) Risultato operativo lordo (EBITDA) 805 2,52 1.751 5,00 Ammortamenti, (1.424) (4,46) (1.935) (5,52) Rettifiche valore e plus/minus alien. - - (142) (0,41) Risultato operativo (EBIT) (619) (1,94) (326) (0,93) Proventi e oneri finanziari netti (191) (0,60) (251) (0,72) Risultato prima delle imposte (810) (2,54) (577) (1,65) CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO III TRIMESTRE 2009 (importi in migliaia di Euro) 3 Trim. 3 Trim. 09 08 Ricavi delle vendite e prestazioni 9.413 10.111 Altri ricavi e proventi 50 16 Totale ricavi e proventi operativi 9.463 10.127 Acquisti (4.128) (4.826) Variazione rimanenze (257) 202 Servizi (2.574) (2.502) Costi del personale (1.850) (2.019) (meno) costi lav. int. capitalizzati 10 29 Altri costi (proventi) operativi netti (682) (619) Totale costi operativi (9.481) (9.735) Risultato operativo lordo (EBITDA) (18) 392 Ammortamenti, (319) (559) Rettifiche valore e plus/minus alien. - - Risultato operativo (EBIT) (337) (167) Proventi e oneri finanziari netti (42) (95) Risultato prima delle imposte (379) (262)
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2009 (importi in migliaia di Euro) 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari 6.832 7.022 7.965 8.353 Attività immateriali 5.305 5.332 5.262 5.306 Partecipazioni e altre attività non correnti 171 167 162 1.094 Totale attività non correnti 12.308 12.521 13.389 14.753 Attività correnti Rimanenze 4.692 4.949 5.137 5.586 Crediti commerciali 13.134 15.499 16.195 15.316 Altre attività correnti 555 623 426 506 Cassa e disponibilità liquide 2.133 2.740 3.037 4.797 Totale attività correnti 20.514 23.811 24.795 26.205 TOTALE ATTIVITA 32.822 36.332 38.184 40.958 PATRIMONIO NETTO Capitale sociale 6.162 6.162 6.162 6.162 Riserve 8.069 8.069 11.343 11.343 Azioni proprie (-) (593) (593) (567) (524) Utili (perdite) accumulati (*) (32) 330 (2.514) (49) Patrimonio netto di Gruppo 13.606 13.968 14.424 16.932 Minoranze (*) 173 190 405 448 Totale PATRIMONIO NETTO 13.779 14.158 14.829 17.380 Passività Non correnti Finanziamenti (quota a M/L termine) 1.592 1.717 2.024 2.469 Fondo TFR e altri fondi a M/L 2.426 2.443 2.437 2.442 Passività per imposte differite 251 251 251 119 Altre passività non correnti 278 444 778 - Totale passività non correnti 4.547 4.855 5.490 5.030 Passività correnti Finanziamenti (quota a breve) 3.419 4.312 5.441 5.992 Debiti commerciali 8.084 9.658 9.193 8.745 Debiti per imposte 386 446 643 322 Altre passività correnti 2.607 2.903 2.588 3.489 Totale passività correnti 14.496 17.319 17.865 18.548 Totale PASSIVITA e P.NETTO 32.822 36.332 38.184 40.958 (*)= compreso il risultato infrannuale al lordo di imposte, fatta eccezione per il 31 dicembre 2008 definitivo e al netto delle imposte POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di Euro) 30-Set-09 30-Giu-09 31-Dic-08 30-Set-08 DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.133 2.740 3.037 4.797 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (3.419) (4.312) (5.441) (5.992) TOTALE POSIZIONE A BREVE (1.286) (1.572) (2.404) (1.195) FINANZIAMENTI OLTRE IL B/T (1.592) (1.717) (2.024) (2.469) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA (2.878) (3.289) (4.428) (3.664)
RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto) Euro/000 30-Set-09 30-Giu-09 31-Dic-08 30-Set-08 (ante tax) (ante tax) (ante tax) A) (Indebitamento) disponibilità nette all inizio dell esercizio (2.404) (2.404) 2.421 2.421 B) Attività di esercizio: Risultato del periodo (comprese minoranze) (810) (431) (3.089) (577) Ammortamenti delle attività immateriali 165 110 210 157 Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.259 995 2.423 1.920 Valore netto contabile dei cespiti alienati 36 36 8 38 Variazione delle imposte anticipate e differite 5 5 1.070 3 Variazione degli altri fondi a M/L termine (11) 6 74 79 Cash flow da attività di esercizio 644 721 696 1.620 (Incremento) Decremento dei crediti commerciali 3.061 696 (4.118) (3.239) (Incremento) Decremento delle rimanenze 445 188 (1.209) (1.658) (Decremento) Incremento dei debiti commerciali (1.109) 465 2.848 2.400 Variazione netta altri crediti e debiti correnti (868) (412) 1.705 1.427 Totale Flusso monetario da attività d esercizio (B) 2.173 1.658 (78) 550 C) Attività di investimento Attività immateriali (107) (79) (239) (230) Immobilizzazioni materiali (162) (89) (1.337) (1.289) Partecipazioni e altri crediti non correnti (13) (11) (15) 18 Incremento avviamento Spada per acquis. 100% (100) (100) Avviamento da acquisizione LinkOnLine - - (3.461) (3.461) Immobilizzazioni materiali LinkOnLine 31/12/2007 - - (292) (292) Flusso monetario in attività di investimento (C) (382) (279) (5.344) (5.254) D) Attività di finanziamento e patrimoniali Variazione netta debiti finanziari a M/L termine (432) (307) 835 1.280 Aumento di capitale, distribuzione dividendi - - - - Altre variazioni (241) (240) (238) (192) Flusso monetario da attività di finanziamento (D) (673) (547) 597 1.088 E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) 1.118 832 (4.825) (3.616) F) (Indebitamento) disponibilità nette finali (1.286) (1.572) (2.404) (1.195) Costituito da 30-Set-09 30-Giu-09 31-Dic-08 30-Set-08 Disponibilità liquide 2.133 2.740 3.037 4.797 Debiti verso banche a breve termine (3.004) (3.721) (4.338) (4.618) Debiti verso società di leasing a breve termine (415) (591) (1.103) (1.374) (1.286) (1.572) (2.404) (1.195)