The Business «Booster» for the Digital Made in Italy Noi in Digital Magics siamo degli startup builder. Non siamo un fondo, non siamo un acceleratore. Ci piace fare di più: costruire le imprese insieme ai talenti e ai giovani neoimprenditori, individuando le idee e trasformandole in impresa Enrico Gasperini, Fondatore di Digital Magics GIUGNO 209 Digital Magics 209 - All rights reserved - www.digitalmagics.com
IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA > 70 MLD nel 208 > 72 MLD Forecast nel 209 +2,5% (in crescita da 4 anni) > 0.000 le startup innovative che impiegano oltre 53.700 addetti Crescita a doppia cifra nei settori innovativi Impresa 4.0 (+8%), IoT (+9%), Cloud (+23%), Big Data (+8%), AI (+69%) e Blockchain (+25%) 598 MLN investimenti totali in startup in Italia 208 (+8% vs anno 207) Fonti: Anitec-Assinform; InfoCamere - startup.registroimprese.it; Osservatorio Startup Hi-tech School of Management del Politecnico di Milano Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 2
IL TEAM DI DIGITAL MAGICS 3000anni di >300 esperienza nel digitale Il Team detiene oltre il 28% delle azioni ed è incentivato con un importante piano di stock option TIP, socio strategico, detiene il 22,72% Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 3
RISULTATI H 208 DIGITAL MAGICS NEWS PORTAFOGLIO STARTUP Fatturato aggregato 208 62 società in portfolio: 56,2 milioni di Euro. CAGR 205-8: 40% 44 milioni di Euro per Talent Garden: round di investimento. StarTIP ha guidato l operazione 7,8 milioni di Euro per Buzzoole: aumento di capitale con StarTIP OPEN INNOVATION PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE MIA Miss in Action: dedicato alle startup e PMI innovative al femminile MAGIC WAND RETAIL REVOLUTION: dedicato alle startup che operano nel settore retail Utile Netto 208 di 0,4 Milioni di Euro e proposto dividendo per 0,05 Euro per azione a favore di azionisti e investitori di Digital Magics HIGHLIGHTS Digital Magics Adriatico ad Ascoli Piceno con Hub2: nona sede dell incubatore per sostenere ecosistema innovazione di Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Umbria 3,6 Milioni di Euro con oltre 3,2 milioni di plusvalenza: Digital Magics cede circa metà delle azioni di Talent Garden Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 4
DIGITAL RISULTATI MAGICS RISULTATI H 208 208 62 PARTECIPATE ATTIVE (29 Startup Innovative, 5 PMI Innovative) 4 NUOVE PARTECIPAZIONI: Axieme, Coverholder, DIAMANTech, Moneymour e MyCreditService, Cardo, WonderStore, Kaitiaki, Aircnc, ELI WMS, House4Crowd, Laila, Loud, Tripoow DEALFLOW: >500 INVESTIMENTI NEL PORTFOLIO: 2,3 MLN OPEN INNOVATION: 0 nuovi programmi POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: attiva per 3 MLN ( 2,4 MLN al 3/2/207) INDEBITAMENTO BANCARIO: 3,7 MLN ( 3,8 MLN al 3/2/207) di cui 2,2 MLN a medio/lungo termine ( 2,7 MLN al 3/2/207) DISPONIBILITÀ LIQUIDE: 6,7 MLN ( 6,2 MLN al 3/2/207) RISULTATO DELL ESERCIZIO: 0,4 MLN ( -6,8 MLN al 3/2/207) PROPOSTO DIVIDENDO PER: 0,05 per azione RICAVI : 2,6 MLN (+27%) EBITDA: -347 K in forte miglioramento (negativo per 638 K al 3/2/207) Share Price 30/05/209 5,86 Target Price 7,80 (Banca Akros 3/05/209) Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 5
DIGITAL MAGICS PER STARTUP E SCALEUP t DIGITALI SELEZIONE E INGRESSO ACCELERAZIONE INCUBAZIONE GESTIONE EXIT Finanziamento Seed (Club Deal) Raccolti oltre 63 milioni di euro dal 20 fino al 3 dicembre 208 per le startup di Digital Magics 26 milioni investiti da Digital Magics + 37 milioni investiti da terzi Dall inizio del 208 concretizzati i primi investimenti insieme a StarTIP, veicolo nato a fine 207 con una dotazione di 00 milioni: Talent Garden, Centy e Buzzoole. Le startup di Digital Magics possono contare su un ulteriore supporto per i round successivi al SEED, riducendo così i classici vincoli dei VC (EXIT/TEMPO) Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 6
BUSINESS MODEL ED ECOSISTEMA Digital Made in Italy Rapporto con le aziende, network, investimenti 23 Coworking, hub del digitale, formazione Acceleratore specializzato Venture Capital partner Acceleratore internazionale Open Innovation Startup Acceleration Program Competenze. Retail 2. FinTech e InsurTech Women AdTech FoodTech Digital Magics Leader dell Open Innovation GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network) Formazione telematica di aspiranti startupper Corsi di formazione sul digitale per studenti, neolaureati, professionisti e aziende Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 7
LE STARTUP DI DIGITAL MAGICS E I TERRITORI 62 partecipazioni attive (58 nel 207) - 9 settori SEDI STARTUP NAZIONALI E INTERNAZIONALI 3 TORINO MILANO PADOVA ASCOLI PICENO Scouting efficiente Accesso BA locali e investitori istituzionali Partnership con distretti industriali 30 3 DIGITAL MAGICS ESTERO Londra (in partnership con istarter) 5 Londra STARTUP PORTFOLIO ESTERO USA ROMA BARI NAPOLI 2 9 3 PALERMO LONDRA 5 USA 2 Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com 8
IL PORTFOLIO DI DIGITAL MAGICS Le 62 società operative al 3 dicembre 208 hanno registrato un fatturato aggregato di 56,2 milioni di Euro, con un CAGR sul periodo 205-208 del 40% * * Partecipazioni via Withfounders Digital Magics 209- All rights reserved www.digitalmagics.com 9
I 9 SETTORI DI DIGITAL MAGICS + ARTIFICIAL INTELLIGENCE, IMPRESA 4.0 E BLOCKCHAIN Food 2% Health 3% ecommerce - Marketplace 7% Travel 3% Fintech - Insurtech 2% IL 67% DELLE STARTUP IN PORTFOLIO OPERA IN 4 DEI PRIMI 5 SETTORI DEL VC MARKET EUROPEO IOT 7% Transportation 3% Marketing 2% Enterprise Software 23% Digital Magics 209- All rights reserved www.digitalmagics.com 0
From Talent to IPO Grazie per averci seguito! CONTATTI IR Investor Relations investorrelations@digitalmagics.com IR TOP Tel. 02 45473884 Floriana Vitale Domenico Gentile f.vitale@irtop.com d.gentile@irtop.com Nomad e Specialist Banca Akros Gruppo Banco BPM Tel. 02 43444 ecm@bancaakros.it CONTATTI SOCIAL Facebook: @digitalmagics Twitter: @Digital_Magics LinkedIn: Digital Magics Digital Magics 209 - All rights reserved www.digitalmagics.com