DIGITAL MADE IN ITALY

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1 DIGITAL MADE IN ITALY Il più importante hub per l innovazione Small Cap Conference 2016 Marco Gay, Vicepresidente Esecutivo Alessandro Malacart, Amministratore Delegato Corporate & Finance MILANO 29 NOVEMBRE di 20

2 DIGITAL MAGICS: BUSINESS INCUBATOR DI STARTUP E SCALE UP DIGITALI From Talent to IPO : COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO FINANZIAMENTO SEED (club deal) INGRESSO ACCELERAZIONE INCUBAZIONE GESTIONE EXIT selezione, incontri di approfondimento, definizione accordi mentorship, modello di business, studio brevetti (IP), test metriche, team building, assistenza al finanziamento lancio sul mercato, supporto al business, strategia tecnologica, team building supporto allo sviluppo del business, eventuale assistenza a successivi round di finanziamento 3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 6 mesi

3 IL PORTFOLIO DI DIGITAL MAGICS 8 SETTORI E 61 STARTUP DIGITAL MEDIA INTERNET OF THINGS FINANCIAL TECH E-COMMERCE B2B TECH DIGITAL MARCOM TRAVEL TECH HEALTH TECH 3 di 20

4 FATTURATO AGGREGATO DELLE STARTUP TREND DEI RICAVI (+209% vs 2013, +73% vs 2014) L EVOLUZIONE DEI RICAVI DELLE STARTUP Stakeholdings 2013 (28) Stakeholdings 2014 (10) Stakeholdings 2015 (11) 4 di 20

5 FUNDING PER LE STARTUP RACCOLTI OLTRE 30 M FINO A DIC ,7 M INVESTITI DA DIGITAL MAGICS + 11,4 M DA TERZI Investimenti cumulati (in 000 ) AL LORDO delle Exit Le operazioni di Digital Magics diventano sempre più appetibili per investimenti da terzi 7,2 milioni investiti da terzi 2,6 milioni investiti da Digital Magics 5 di 20

6 STARTUP E OPEN INNOVATION COME INNOVARE LE AZIENDE TRAMITE LE STARTUP DIGITALI? SELEZIONE DI TALENTI CHANGE MANAGEMENT NELLE PMI CALL FOR IDEAS E HACKATHON INCUBATORI VERTICALI IL NOSTRO TRACK RECORD FORMAZIONE E INDUCTION ACCORDI COMMERCIALI PARTNER INDUSTRIALI Il programma di Open Innovation ha l obiettivo di sostenere le imprese durante il loro processo di innovazione interna grazie alle startup digitali. L Open Innovation può condurre le imprese anche a intraprendere attività di Corporate Venture Capital con investimenti e acquisizioni diretti nelle startup. 6 di 20

7 OPEN INNOVATION 2016 HIGHLIGHTS 10 PROGETTI di OPEN INNOVATION on going. 10 NUOVI PROGETTI in fase di avviamento. CONSOLIDAMENTO della LEADERSHIP anche attraverso l organizzazione dell «OPEN INNOVATION SUMMIT» italiano all interno del GIOIN Gasperini Italian Open Innovation Network in collaborazione con MF-Milano Finanza. 7 di 20

8 LA RIVOLUZIONE DIGITALE IN ITALIA Digital Magics è un opportunità di investimento in un mercato fertile dall enorme potenziale di crescita 8 di 20

9 LE PROSPETTIVE DEL MERCATO DIGITALE IN ITALIA RAPPORTO ACCENTURE 'DIGITAL DISRUPTION: THE GROWTH MULTIPLIER' WORLD ECONOMIC FORUM DI DAVOS, GENNAIO 2016 Per l'italia, una decisa spinta allo sviluppo dell economia digitale potrebbe portare a una crescita del PIL A livello mondiale, ottimizzando competenze e tecnologie, l'economia digitale potrebbe dare un impulso di miliardi di euro al PIL Peso dell economia digitale sul PIL L Italia dovrebbe indirizzare L Italia si posiziona 10^ tra le 11 nazioni del mondo analizzate dal rapporto Accenture rispetto al peso dell'economia digitale sul PIL. È proprio questo «digital divide» da colmare ad offrire, nel nostro Paese, elevati tassi di crescita e una enorme opportunità per gli operatori del settore. 9 di 20

10 L IMPEGNO DEL GOVERNO NELL INNOVAZIONE: INDUSTRIA mld DI EURO di investimenti ( ) Fondo dedicato a startup dell industria 4.0 Detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti fino a 1M in startup e PMI innovative Assorbimento da parte di società sponsor delle perdite di startup per i primi 4 anni Agevolazioni fiscali con detassazione capital gain su investimenti a medio/lungo termine Raggiungere nel 2020 investimenti in early-stage pari a 1 mld Mobilitare 2,6 miliardi di investimenti privati earlystage 300 milioni già destinati al finanziamento di programmi di investimento in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 10 di 20

11 LA PIATTAFORMA PIÙ IMPORTANTE PER IL DIGITAL MADE IN ITALY 1 NETWORK EUROPEO DI CO-WORKING EVENTI & FORMAZIONE CO-WORKING & COMMUNITY SERVICES 1 BUSINESS INCUBATOR ITALIANO SEED FUNDING SERVIZI DI ACCELERAZIONE 1 MERCHANT BANK PRIVATA IN ITALIA FINANZIAMENTI PRE-IPO INNOVAZIONE CON LE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY PARTNER DI CO-INVESTIMENTI, AZIENDALI, INDUSTRIALI E BUSINESS ANGEL OPEN INNOVATION 11 di 20

12 IL TEAM DI DIGITAL MAGICS 3000anni di >300 esperienza nel digitale Il Team detiene oltre il 45% delle azioni ed è incentivato con un importante piano di stock option TIP, socio strategico, detiene il 18,11% 12 di 20

13 DIGITAL MAGICS E IL TERRITORIO 4 NUOVE SEDI APERTE DA GENNAIO 2016, CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE DI MILANO E NAPOLI PARTNER DEL TERRITORIO SCOUTING STARTUP ACCESSO EFFICACE a BA e istituzioni che investono sui territori PARTNERSHIP con distretti industriali e aziende locali + ESPERIENZA E MODELLO DI DIGITAL MAGICS IMPORTANTE VANTAGGIO COMPETITIVO 13 di 20

14 PORTFOLIO 2016 HIGHLIGHTS 11 STARTUP OBIETTIVO 20 STARTUP 7 in arrivo dai 4 nuovi incubatori TALENT GARDEN ha raccolto 12 M tra equity e debito. Fra gli investitori coinvolti: 500 Startups ed Endeavor Catalyst. FOODSCOVERY e PNEUSMART hanno chiuso due aumenti di capitale per un valore complessivo di oltre 1,5 M. Coinvolti: Editoriale Il Fatto e FI.R.A., Shark Bites, Rancilio Cube. 9 STARTUP E SCALEUP in portfolio fatturano oltre 1 MILIONE DI EURO (erano 6 nel 2015) 14 di 20

15 DIGITAL MAGICS IN NUMERI >7.000 «PITCH» VALUTATI >70 STARTUP INCUBATE >500 POSTI DI LAVORO CREATI 61 STARTUP IN PORTFOLIO 6 EXIT >30% IRR 5M RE-INVESTITI 15 di 20

16 RISULTATI 1H 2016 RICAVI EBITDA PFN Capitale Investito Netto Patrimonio Netto Fair Value del Portafoglio Capitalizzazione Corrente Prezzo Obiettivo Prezzo Corrente 1H ,32 M 84 K 1H ,5 M 20,4 M 18 M 47,2 M 19,9 M 7,10 4,04 1H ,28 M 150 K M 17,7 M 16,6 M Fonte: Ricerca svolta da Integrae Sim (28 novembre 2016 ) (25 novembre 2016) Fonte: Ricerca svolta da Integrae Sim (28 novembre 2016 ) (25 novembre 2016) 16 di 20

17 PIANO di 20

18 PIANO STARTUP 30 CAMPUS TAG (IN ITALIA ED EUROPA) 100 M RICAVI AGGREGATI DELLE STARTUP 3 5 EXIT LEADERSHIP IN OPEN INNOVATION NUOVI PARTNER EVOLUZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE, PER L ULTERIORE SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DEL DIGITAL MADE IN ITALY BORSA ITALIANA QUOTAZIONE SUL MERCATO PRINCIPALE 18 di 20

19 Digital Magics ha un approccio strettamente industriale all innovazione digitale, basato sulle capacità e competenze di un team dedicato di imprenditori e professionisti di successo del settore. Digital Magics è strategicamente focalizzata per cogliere le grandi opportunità di crescita della digital economy italiana; con 61 partecipazioni in startup e scaleup, che una volta selezionane vengono continuamente sostenute nel loro sviluppo, Digital Magics agisce come un «ETF» dell innovazione digitale. 19 di 20

20 From Talent to IPO Grazie per averci seguito! 20 di 20