La situazione economica della Provincia di Pistoia nel 2018

La situazione economica della Provincia di Pistoia nel 2018

Il contesto esterno La crescita mondiale nel 2018 si è attenuata PIL +3,6 % nel 2018 ( +3,8% nel 2017) BASSA CRESCITA NELL AREA EURO 1,8% CONTRO IL 2,4% DEL 2017 economie avanzate +2,2% nel 2018 (+2,4% nel 2017) Stati Uniti +2,9% Regno Unito +1,4% Giappone +0,8% economie emergenti +4,5% nel 2018 (+4,8 % nel 2017) Germania +1,5% Francia + 1,5% Italia 0,9%

Il contesto esterno L ITALIA è il paese dell eurozona che ha registrato le difficoltà maggiori PIL medio 2013 0,9% Disoccupazione 10,6% Spesa pubblica +0,2% Spersa per consumi delle famiglie 2018 +0,6% ( l 1,6% nel 2017%) EXPORT positivo + 1,9% Valore aggiunto per settore: Agricoltura +0,3% Manifatturiero -3,2% Edilizia -5,9% Servizi -0,9% Investimenti +3,4% nel 2018 (4,3% nel 2017)

Il contesto locale La provincia di Pistoia nel 2018 ha ottenuto risultati positivi in molti indicatori Anche se all interno della regione Toscana l andamento pistoiese mantiene delle criticità +2,2% la variazione del valore aggiunto provinciale contro una media regionale pari a +1,6% 0 % il tasso di crescita imprenditoriale (+0,2% la media regionale) -1,2 % il tasso di crescita imprenditoriale artigiano (-1% il tasso medio toscano) +1,8 % l andamento delle esportazioni +4,5% il valore medio regionale

Il contesto locale Quasi 292.000 abitanti e una densità di quasi 300 abitanti per kmq Saldo naturale 2018 negativo e migratorio positivo grazie alla componente dall estero (+1,269 unità) Indice di vecchiaia 199,2% Toscana 201,4% Italia 168,9% Le donne costituiscono il 51,8% 2,3 il numero medio di componenti per famiglia 9,5% la componente di stranieri residenti 10,9% la media regionale

Il contesto locale 12.905 i bambini iscritti nella scuola primaria nell a.s. 2017/2018 Di questi il 28% sono stranieri Alla scuola secondaria di 1 grado gli iscritti sono 7.943 (22,3% stranieri) Alla scuola secondaria di 2 grado sono iscritti 13.620 studenti (18,2% stranieri) Con ritardo sono il 28,1% (Toscana 24,4%) Con esito negativo il 14,1% (toscana 11,3%) 22,6 ogni 1.000 ab. gli scritti all università (Toscana 24,4 per mille Italia 27,4 per mille) 3,54 ogni 1.000 ab. i laureati (Toscana 4,04 per mille Italia 5,25 per mille)

2018: posizionamento Quota % sul totale Toscana popolazione 291.892 7,8% imprese registrate 32.741 7,9% tasso di imprenditorialità PISTOIA 11,2 11,1 occupati 122.600 7,7% disoccupati 10.500 7,7% valore aggiunto totale 6.976 milioni 6,7% Reddito pro capite 23.909 27.769 reddito delle famiglie 5.773 milioni 7,4% Spesa per consumi delle famiglie 5.324 milioni 7,2% esportazioni 1.345 milioni 3,7% Importazioni 859 milioni 3,7%

2018: posizionamento

2018: posizionamento

2018: posizionamento Reddito delle famiglie a prezzi correnti (2017/2018) e previsione 2019 Valori in milioni di euro e variazione percentuale 2017 2018 Var. % 2018/2017 Previsione 2019/2020 Pistoia 5.773,5 5.871,8 1,70 2,01 Toscana 77.682,2 78.892,6 1,56 1,90 Fonte Prometeia Il reddito delle famiglie è stimato in aumento anche nel 2019 (+2,01%) Più della media regionale Quindi anche i consumi dovrebbero aumentare +1,3% nel 2019

2018: la popolazione Regione Toscana: distribuzione popolazione al 1.1.2018 (fonte:istat) territorio totale popolazione residente al 1.1.2018 tasso di crescita del totale popolazione popolazione straniera al 1.1.2018 tasso di crescita della pop. straniera Quota % di pop. straniera Massa-Carrara 195.849-0,4 14.443 4,1 7,4 Lucca 389.295-0,2 31.184 2,5 8,0 Pistoia 291.892 0,0 27.634 1,2 9,5 Firenze 1.013.260-0,1 131.322 1,2 13,0 Livorno 336.215-0,3 27.530 2,1 8,2 Pisa 420.752-0,3 41.688 1,1 9,9 Arezzo 343.449-0,3 36.913 1,0 10,7 Siena 268.010-0,1 30.108 2,1 11,2 Grosseto 222.175-0,4 22.913 2,0 10,3 Prato 256.071 0,6 44.728 5,7 17,5 TOTALE TOSCANA 3.736.968-0,1 408.463 2,0 10,9 TOTALE ITALIA 60.483.973-0,2 5.144.440 1,9 8,5 2,3 Il numero medio di componenti per famiglia 199,2% l indice di vecchiaia (media regionale 201,4,% media nazionale 168,9%)

2018: La popolazione Provincia SCUOLA PRIMARIA TOTALE ALUNNI DI CUI STRANIERI (%) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TOTALE ALUNNI DI CUI STRANIER I SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO TOTALE ALUNNI DI CUI STRANIERI ALUNNI IN RITARDO (%) ALUNNI CON ESITO NEGATIVO (%) PISTOIA 12.905 28,0 7.943 22,3 13.620 18,2 28,1 14,1 TOTALE TOSCANA 161.095 28,7 100.173 23,9 156.628 15,7 24,4 11,3 Fonte: Regione Toscana, Osservatorio regionale educazione e istruzione Bassa la percentuale di iscritti all università e di LAUREATI

2018: le imprese 32.741 imprese registrate 9.211 artigiane (28,1%) 2,5 gli addetti medi per azienda

2018: le imprese % DI IMPRESE GIOVANILI, FEMMINILI E STRANIERE anno 2018 CONFRONTO PISTOIA, TOSCANA, ITALIA 2.863 IMPRESE GIOVANILI 22,3 23,1 21,9 7.313 IMPRESE FEMMINILI 8,7 8,2 9,4 12,0 13,6 9,9 3.943 IMPRESE STRANIERE Imprese giovanili Imprese femminili Imprese straniere TOTALE PISTOIA TOTALE TOSCANA TOTALE ITALIA

2018: le imprese Agricoltura e attività connesse Manifatturiero, ener. ecc. Costruzioni Commercio Turismo Trasporti Assicurazioni e credito Servizi alle imprese Altri settori Quota di imprese Giovanili, Femminili e Straniere per settore al 31.12.2018 1,6 5,0 5,4 5,2 7,1 8,4 8,4 8,6 9,2 7,8 7,7 7,1 9,9 9,0 13,0 10,4 10,8 14,0 14,0 21,5 23,2 23,4 22,4 25,4 25,5 29,6 imprese giovanili imprese femminili imprese straniere 48,3

2018: le imprese 12% il peso delle imprese straniere Negli ultimi anni essi hanno visto crescere il loro numero progressivamente, passando da 1.032 unità nel 2000 a 3.725 al 31.12.2018. Il 33.2% sono di origine albanese mentre il 14,4% provengono dal Marocco. La quota di imprenditori che provengono dalla Cina, nel 2018, è stato pari all 11,3%.

2018: demografia imprese Tasso di natalità e tasso di mortalità +5,9% Tasso di crescita totale 0% Tasso di crescita artigiana - 1,2% totale imprese artigiane Anno 2018 - Tasso di crescita totale imprese e imprese artigiane imprese individuali -0,5% società di persone -1,8 % società di capitale +2,7% altre forme -1,7% Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Totale Toscana -1,9-1,6-1,2-1,1-1,0-1,0-0,9-0,8-0,4-0,4-0,4-0,1-0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 1,1

2018: demografia imprese Anno 2018 tasso di crescita imprese per Comune Totale imprese artigiane -0,5% le imprese in montagna -0,2% nella Valdinievole +0,2% nel quadrante metropolitano Comune di Pistoia +0,3% AGLIANA BUGGIANO LAMPORECCHIO LARCIANO MARLIANA MASSA E COZZILE MONSUMMANO TERME MONTALE MONTECATINI-TERME PESCIA PIEVE A NIEVOLE PISTOIA PONTE BUGGIANESE QUARRATA SAMBUCA PISTOIESE SERRAVALLE PISTOIESE UZZANO CHIESINA UZZANESE ABETONE CUTIGLIANO SAN MARCELLO PITEGLIO TOTALE PROVINCIA -12,8-6,3-0,1-3,1-0,5-1,2-0,4-2,2-0,8-1,6-1,6-0,6-2,3-1,0-0,7-2,1-2,6-1,8-1,0-0,1-0,1-0,2-2,0-0,8-0,8-1,3-0,4 0,0-1,2 1,2 0,2 0,8 0,7 0,2 0,3 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 4,0

2018: demografia imprese Imprese entrate in scioglimento/liquidazione e in procedura concorsuale - anno 2018 Province e regioni imprese entrate in scioglimento/liquidazione imprese entrate in procedura concorsuale 2018 Var. % sul 2017 % sul totale imprese 2018 Var. % sul 2017 % sul totale imprese Massa- Carrara 301 201,0 1,33 32-64,8 0,14 Lucca 622-4,6 1,45 120-13,7 0,28 Pistoia 462-6,5 1,41 105 43,8 0,32 Firenze 1.840 7,9 1,67 231 6,5 0,21 Livorno 488-10,0 1,49 58-20,5 0,18 Pisa 691-10,3 1,57 98-12,5 0,22 Arezzo 484 2,8 1,29 67-27,2 0,18 Siena 406-3,3 1,43 80 0,0 0,28 Grosseto 334-14,4 1,14 41 192,9 0,14 Prato 569-1,4 1,71 102-8,1 0,31 TOSCANA 6.197-2,2 1,50 934-6,8 0,23 ITALIA 92.662 2,0 1,52 11.128-6,8 0,18 I fallimenti sono stati 101 Elaborazioni Ufficio Statistica su dati Infocamere

2018: lavoro Dati occupazione al 31.12.2018 Forza lavoro provinciale 133.000 unità Tasso di occupazione 65,3% (era 62,1% nel 2017) Tasso di disoccupazione 7,9% (era 11,7% nel 2017) I lavoratori autonomi sono il 28,6% del totale Quota percentuale di occupati fra dipendenti e indipendenti nel 2018 Confronto Pistoia, Toscana, Italia Fonte Istat Dipendenti Indipendenti 71,4 74,6 77,1 28,6 25,4 22,9 PISTOIA TOSCANA ITALIA

2018: lavoro 7,9 Tasso di disoccupazione 2018 per fasce di età fonte Istat 7,3 10,6 tasso di disoccupazione generale (15 anni e +) PISTOIA Toscana Italia 22,0 18,4 24,8 tasso di disoccupazione giovanile (15-30 anni) 6,4 5,5 7,6 Tasso di disoccupazione per gli over 35 il tasso provinciale di disoccupazione giovanile è 22% maggiore della media toscana, ma inferiore di quella nazionale Nel 2017 era 23,3% al 31.12.2018 I soggetti iscritti alle liste di collocamento sotto i 30 anni sono 8.953, il 18,2% del totale <25 25-30 31-39 > 39 Soggetti iscritti alle liste di disoccupazione al 31.12.2018 Fonte: Regione Toscana 31.733 65% 3.856 8% 8.489 17% 5.097 10%

2018: lavoro Anno 2018 Avviamenti per tipologia di contratto e confronto con il 2017 Lavoro a Tempo Indeterminato 4.757 (+11,0%) Lavoro a Tempo Determinato Apprendistato 1.981 (+19,1%) 24.512 (+5,3%) Aumentano del 4,1% gli avviamenti al lavoro Somministrazione Lavoro a progetto/ co.co.co. 2.756 (-20,0%) 885 (+20,1%) I contratti a tempo determinato del 5,3% Lavoro domestico Lavoro Intermittente 2.449 (+6,4%) 3.549 (-0,8%) Quelli a tempo indeterminato dell 11% Tirocinio 1.219 (+2,0%) Altre forme 756 ( + 11,3%) 42.864 (+4,1%) TOTALE AVVIAMENTI Fonte: Regione Toscana

2018: lavoro aumentano gli avviamenti al lavoro in tutti i settori al eccezione del settore dei trasporti Manifatturiero 6.197 avviamenti (+5,1%) Turismo 9.539 avviamenti (+7,6%) Avviamenti al lavoro nel 2017 e nel 2018 per attività settore valori assoluti Variazione % 2017 2018 2018/2017 Agricoltura 2.283 2.365 3,6% Alberghi e ristoranti 8.862 9.539 7,6% Attività manifatturiere 5.894 6.197 5,1% Trasporto e magazzinaggio 2.061 1.737-15,7% Commercio 4.008 4.176 4,2% Costruzioni 2.239 2.443 9,1% P.A., Istruzione e Sanità 6.711 7.034 4,8% Servizi alle imprese 3.955 4.055 2,5% Altro 5.148 5.318 3,3% Totale 41.161 42.864 4,1% Osservatorio SIL (SISTEMA INFORMATIVO LAVORO) Regione Toscana

2018: lavoro - LA COMPONENTE STRANIERA ANNO 2018 Soggetti in cerca di lavoro in stato di disoccupazione per nazionalità e Centro per l'impiego CPI ITALIANA Paesi a forte pressione migratoria Paesi a sviluppo avanzato TOTALE Peso % PFPM MONSUMMANO TERME 12.779 3.923 141 16.843 23,29% PESCIA 4.080 1.268 59 5.407 23,45% PISTOIA 14.177 4.136 157 18.470 22,39% QUARRATA 6.880 1.535 40 8.455 18,15% TOTALE PROVINCIALE 37.916 10.862 397 49.175 22,09% Avviamenti per nazionalità e Centro per l'impiego CPT ITALIANA Paesi a forte pressione migratoria Paesi a sviluppo avanzato Totale Peso % PFPM MONSUMMANO T. 11.544 3.316 108 14.968 22,20% PESCIA 2.884 1.055 26 3.965 26,60% PISTOIA 14.757 3.013 186 17.956 16,80% QUARRATA 4.209 1.743 23 5.975 29,20% TOTALE PROVINCIALE 33.394 9.127 343 42.864 21,30% Elaborazione Ufficio statistica su dati Osservatorio SIL (SISTEMA INFORMATIVO LAVORO) Regione Toscana IL 22,1% dei soggetti in cerca di lavoro iscritti ai centri per l impiego e il 21,3% degli avviamenti Sono riferibili a stranieri provenienti da paesi a forte pressione migratoria

2018: IMPORT -EXPORT 1.350 milioni di export nel 2018 +1,8% rispetto al 2017 859 milioni di import +3,4% rispetto al 2017

2018: EXPORT Il saldo commerciale complessivo, pari a 486 milioni di euro è ampiamente positivo Ma diminuisce rispetto al 2017 dello 0,9% Esportazioni per paese di destinazione Composizione % e variazione rispetto al 2017 EUROPA Francia Germania Regno unito Spagna Grecia AFRICA Africa settentrionale AMERICA America settentrionale Stati uniti Canada ASIA Medio oriente India Cina OCEANIA 3,3-1,8-1,6-5,0-8,6-10,5-19,3-9,9 12,0 9,6 8,1-1,8 2,2 2,3 3,3 2,7 19,6 3,8 0,3 1,0 15,4 8,1 11,6 4,1 1,0 4,3 2,5 8,3 6,4 5,7 0,7 9,7 1,2 Var.% 76,5 Composizione %

2018: EXPORT

2018: propensione all export Rimane bassa la propensione all esportazione nei confronti sia della media regionale che della media nazionale Come il grado di apertura ai mercati Propensione al' esportazione e grado di apertura dei mercati. 2017 e 2018. confronto Pistoia, Toscana, Italia Area Propensione all'esportazione Grado di apertura ai mercati 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % PISTOIA 19,32 19,28-0,21 31,47 31,59 0,40 Media TOSCANA 34,13 35,09 2,81 56,81 59,51 4,76 Media ITALIA 29,04 29,44 1,37 55,00 56,40 2,55 Elaborazione Ufficio statistica su dati Istat e Tagliacarne

2012: 2018: consuntivo credito Impieghi e depositi a fine anno Diminuiscono gli impieghi e aumentano i depositi 2015 2016 2017 2018 5.253 5.529 5.678 5.735 8.175 7.930 7.599 6.909 Diminuiscono i prestiti alle imprese (-2,05%) media regionale -0,15% depositi impieghi Le imprese più in difficoltà nell accesso al credito sono le piccole (-2,96%) media regionale - 1,01%. Aumentano i prestiti alle famiglie +3,13% la variazione media annuale provinciale +3,47 quella regionale

2018: credito Diminuiscono sia il tasso di ingresso in sofferenza sia il tasso di deterioramento del credito Ma restano superiori alla media regionale Tasso di ingresso in sofferenza FAMIGLIE CONSUM. IMPRESE COSTRUZ. MANIFAT. SERVIZI TOTALE PICCOLA IMPRESA TOTALE TOTALE REG. 4 Trim. 2015 2,4 5,5 10,6 4,4 6,3 4,6 4,9 3,6 4 Trim. 2016 2,2 12,3 2,2 2,8 4,2 4,9 3,5 3,4 4 Trim. 2017 1,5 26,4 1,7 3,2 5,0 3,3 3,7 2,6 4 Trim. 2018 1,4 3,6 1,6 2,9 2,4 3,2 2,0 1,9 Tasso di deterioramento del credito FAMIGLIE IMPRESE PICCOLA TOTALE TOTALE CONSUM. COSTRUZ. MANIFAT. SERVIZI TOTALE IMPRESA REG. 4 Trim. 2015 3,2 22,2 3,4 7,4 7,3 7,1 5,9 4,3 4 Trim. 2016 2,5 9,5 1,8 4,9 4,6 6,1 3,8 3,2 4 Trim. 2017 1,8 13,2 1,6 3,5 3,5 3,2 2,8 2,3 4 Trim. 2018 2,3 5,9 2,0 2,8 2,7 3,9 2,4 1,8

2018: credito Continua la flessione del PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE con riferimento ai titoli depositati presso le banche soprattutto per quanto riguarda le OBBLIGAZIONI (-26,5%)

2018: TURISMO Molto positivo l andamento dei flussi turistici nel 2018 MOVIMENTO TURISTICO PER AREE. ANNO 2018 Principali aree turistiche provinciali ARRIVI PRESENZE Quadrante montano 8,18 8,84 Quadrante metropolitano -0,24 1,54 Area Montalbano 5,23 2,00 Valdinievole 5,42 3,17 TOTALE 4,95 3,40 di cui nelle strutture: ALBERGHIERE 5,25 3,34 NON ALBERGHIERE 2,49 3,71 Variazioni % rispetto all anno precedente Fonte: Comune di Pistoia

2018: TURISMO Andamento confermato dai dati di Banca Italia Spesa dei viaggiatori stranieri nel periodo 2015-2017 dati in milioni di euro Province 2015 2016 2017 % 2017/2016 Firenze 2.460 2.899 2.716-6,3 Massa Carrara 43 74 46-38,1 Lucca 278 325 351 8,0 Pistoia 70 84 108 28,7 Livorno 161 181 206 13,7 Pisa 324 289 280-3,1 Arezzo 112 111 80-28,0 Siena 442 389 379-2,4 Grosseto 140 108 143 32,5 Prato 46 35 44 22,9 TOSCANA 4.077 4.495 4.353-3,2 ITALIA 35.556 36.359 39.155 7,7 Elaborazione Ufficio statistica su dati Banca d'italia

Conclusioni I dati 2018 mostrano senz altro per la provincia di Pistoia segnali positivi. Ma il posizionamento nelle graduatorie regionali ci vede ancora negli ultimi posti Restano difficoltà del superamento dei vincoli di natura strutturale quali quelli piccola dimensione mix produttivi ancora troppo sbilanciati verso le produzioni tradizionali scarso apporto di innovazione tecnologica difficoltà legate ai passaggi generazionali debolezza della cultura di impresa

Conclusioni Analizzando i dati provenienti dall Ufficio Europeo dei brevetti, si può vedere che dal 2008 al 2017, sono stati depositati, da residenti in provincia di Pistoia, solo 53 brevetti europei. Essi costituiscono il 2,7 % del totale regionale e solo lo 0,2% del totale nazionale. Le domande italiane di brevetto europeo pubblicate per territorio* nel periodo 2008-2017 area Totale 2008-2017 TOSCANA 1.950 MASSA-CARRARA 18 LUCCA 275 PISTOIA 53 FIRENZE 826 LIVORNO 40 PISA 250 AREZZO 134 SIENA 236 GROSSETO 20 PRATO 100 NORD OVEST 15.218 NORD EST 12.097 CENTRO 4.538 SUD E ISOLE 1.850 TOTALE 33.703

Conclusioni Sono poche le imprese che dichiarano di cercare figure professionali altamente qualificate E quelle che le cercano per una buona percentuale non le trovano ENTRATE PREVISTE DALLE IMPRESE NEL 2018 RITENUTE DI DIFFICILE REPERIMENTO SECONDO GLI INDIRIZZI DI STUDIO SEGNALATI TITOLO DI STUDIO SEGNALATO Entrate previste nel 2018 (v.a.)* comp. % Totale di difficile reperimento (%): di cui per mancanza di candidati di cui per preparazione inadeguata dei candidati Livello universitario 1.190 7,2 38,6 24,5 11,8 Livello secondario e postsecondario 5.850 35,3 24,6 9,8 11,5 Qualifica di formazione o diploma professionale 5.640 34,1 29,2 16,2 11,4 Scuola dell'obbligo 3.890 23,5 23,4 9,5 10,4 TOTALE 16.560 100,0 26,9 13,0 11,2 Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

Conclusioni Lo scenario per il prossimo triennio è comunque positivo Il valore aggiunto avrà un incremento medio annuo pari a 0,5% con un leggero aumento dell occupazione (0,4%). Si prevede un aumento sia delle esportazioni (+4,6) che delle importazioni (+4,7). Scenario di Previsione dal 2018 al 2022 * Valori pro capite a fine periodo (migliaia di euro) Fonte: Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane VARIAZIONI PERCENTUALI MEDIE ANNUE (dove non altrimenti specificato) PISTOIA TOSCANA ITALIA esportazioni 4,6 2,3 2,4 importazioni 4,7 3,4 2,9 Valore aggiunto 0,5 0,6 0,7 Occupazione 0,4 0,2 0,2 reddito disponibile a valori correnti 2,1 2,0 2,1 Esportazioni/Valore aggiunto (% a fine periodo) 24,1 37,6 31,5 Importazioni/valore aggiunto (% a fine periodo) 15,6 27,0 28,6 Valore aggiunto per occupato* 57,2 60,3 61,9 Valore aggiunto per abitante* 22,3 26,2 24,8 Tasso di occupazione (% a fine periodo) 42,7 43,0 38,9 Tasso di disoccupazione (% a fine periodo) 12,7 7,9 10,8 Tasso di attività (% a fine periodo) 48,9 46,6 43,6

Grazie per l attenzione