Open Banking e nuovi servizi Evento: "Open banking: analisi di mercato e strategie di crescita" Sergio Dalla Riva - Head of Product Development, Global Transaction Banking Milano, 26 giugno 2019
Open Banking Transformation: il progetto di ISP 1 Adeguamento alla PSD2 Consentire a Terze Parti autorizzate l accesso ai conti online dei clienti, in conformità alla normativa Stream Stream Normativo Commerciale Sviluppo opportunità commerciali Offrire servizi alla clientela imprese proponendo VAS che consentano di ottimizzare i processi interni Per accedere ai servizi sviluppati tanto per la compliance a PSD2 quanto ai VAS abbiamo realizzato un «single touchpoint», punto di ingresso unico: https://openbanking.intesasanpaolo.com,
Come si sta muovendo Intesa Sanpaolo 2 Intesa Sanpaolo ha aderito al CBI Globe, soluzione di collaborazione sviluppata da CBI, scelta come soluzione ottimale per realizzare la compliance alla normativa PSD2 Milestone principali Connessione Banche-TPP Senza CBI Globe Con CBI Globe 14.01.2019 Comunicazione a Bankit di adesione al CBI 14.03.2019 Rilascio soluzione in test 1.06.2019 Rilascio soluzione in produzione Oggi 14.09.2019 Entrata in vigore degli RTS TPP1 Banca 1 TPP1 Banca 1 PSU TPP2 Banca 2 PSU TPP2 Banca 2 TPP.. Banca.. TPP.. Banca.. Semplifica la comunicazione tra TPP e Banca Centralizza gli «shared services» altrimenti a carico delle singole Banche Permette alle Banche di esporre verso le Terze Parti oltre 20 API Incentiva la collaborazione per servizi a valore aggiunto competitivi
Le funzionalità offerte da CBI Globe 3 Circa l 80% del mercato bancario italiano ha aderito alla soluzione consortile CBI Globe. In tale contesto, ISP è divenuta un esempio di collaborazione promuovendo attivamente un modello consortile che si pone come hub di comunicazione con le TPP facilitando la creazione di ecosistemi a livello nazionale ed europeo grazie alla standardizzazione di diverse funzionalità: Registrazione TPP sulla piattaforma Identificazione TPP Assistenza TPP e ASPSP Verifica validità a fronte di interrogazione TPP Supporto calcolo e verifica SLA/KPI interfacce Onboarding e gestione ongoing TPP Documentazione tecnica e funzionale Raccolta e storicizzazione consenso Gestione consenso Supporto intero ciclo di vita (variazioni status)
I principali benefici dall adesione al CBI Globe 4 L adesione al Gateway garantisce vantaggi per tutte le controparti. In particolare ha permesso: ad Intesa Sanpaolo di centralizzare diverse funzioni, ridurre al minimo gli impatti tecnico-funzionali e gli investimenti derivanti dall'adeguamento alla nuova normativa e future evoluzioni alle TPP di raggiungere tutte le Banche aderenti alla soluzione, sviluppando una sola interfaccia e quindi facilitando l interazione con il sistema bancario italiano Minori costi per la conformità Elevata sicurezza e livello d innovazione tecnologica Punto d accesso per TPP e standard internazionali di comunicazione Presidio normativo costante Raggiungibilità dei conti e molteplicità dei servizi per i clienti
Da Corporate Banking a Open Banking 5 Micro Servizi resi disponibili singolarment e mediante «API» ebanking
Sviluppo di opportunità commerciali 6 Da Corporate Banking.. Interazione asincrona su interfacce utente differenti.. a Open Banking Interazione sincrona tra sistemi / unica interfaccia proprietaria API API Dati Societari / funzioni Dati Bancari / funzioni Dati Societari / funzioni Dati Bancari / funzioni Maggiore efficienza nell interazione Processi di gestione disegnati dall azienda Visione di insieme tramite aggregazione strutturata dei dati
Le prime API ISP per la clientela Corporate 7 Il servizio Open Banking sviluppato da ISP consente alle Aziende di effettuare operazioni dispositive e informative collegando i propri sistemi informativi con Intesa Sanpaolo tramite le seguenti API: Tools Account information Payments Per poter usufruire delle API, l Azienda può accedere al Developer portal tramite il sito vetrina*. Nel Developer portal è possibile: visualizzare la documentazione tecnica richiedere le password e procedere con la configurazione delle API accedere a 3 diversi ambienti, tra cui all ambiente di sandbox Verifica esistenza e congruenza IBAN Saldo e lista movimenti di fine giornata e Intra-Day Bonifico istantaneo * https://openbanking.intesasanpaolo.com
Come funzionano le API Tools? 8 Il Servizio Open Banking permette di verificare che il conto ISP associato all IBAN sia attivo e che vi sia congruenza tra il codice fiscale/partita IVA e la persona autorizzata ad operare, previa raccolta del consenso dell Intestatario dell IBAN Il cliente finale vuole acquistare un offerta di un Azienda cliente ISP (es. Telco) con addebito in conto L Azienda, in caso positivo, attiva immediatamente l abbonamento al suo cliente finale senza attendere le prime transazioni 1 2 4 5 Il sistema dell Azienda cliente ISP richiama via API il servizio Open Banking di «Verifica esistenza e congruenza IBAN» API ISP verifica in tempo reale l esistenza del conto e che il cliente finale sia titolare o abilitato, restituendo OK o KO Alla sottoscrizione del contratto, il cliente finale ha immediatamente l abbonamento attivo 3
Come funzionano le API Account information? 9 1 2 L Azienda accede al proprio gestionale Il Servizio Open Banking permette la visualizzazione nel gestionale aziendale del saldo e lista movimenti del conto di fine giornata e intraday relativi a un determinato periodo indicato durante il richiamo dell API L Azienda visualizza nel proprio gestionale la riconciliazione della movimentazione del conto corrente e i bonifici in ingresso senza accedere al corporate banking L Azienda cliente ISP vuole visualizzare sul proprio gestionale tutti i pagamenti effettuati 4 5 API L Azienda accede a tutte le informazioni su un unico canale 3 L integrazione API garantisce interfaccia sincrona tra sistemi Banca e gestionale utente
Come funzionano le API Payments? 10 1 2 L Azienda accede al proprio gestionale Il Servizio Open Banking permette la disposizione di un bonifico SCT inst tramite l accesso al gestionale dell Azienda L Azienda cliente di ISP ha un pagamento con scadenza immediata API 3 L Azienda effettua un pagamento tramite SCT Inst Dopo pochi secondi, il beneficiario riceve l importo accreditato sul proprio conto 4 5 Il servizio verifica l esito del pagamento 6 L Azienda ha effettuato il pagamento senza alcuna mora o ritardo nell esecuzione e senza accedere al corporate banking
LIVELLO DI MATURITÀ DELLA DOMANDA Il posizionamento di ISP nel mercato europeo 11 L attuale posizionamento dei principali competitor Europei durante la fase di sviluppo dell offerta Approccio strategico ISP Profitto Player 1 Player 2 Player 3 ILLUSTRATIVO Alcune istituzioni first mover hanno effettuato ingenti investimenti. Tuttavia, il mercato non è ancora sufficientemente maturo per assicurare un ritorno economico adeguato Tempo ISP, in qualità di follower, si è posizionata su adeguati livelli di investimento in relazione alla maturità del mercato, puntando su esigenze semplici Legenda Livello di investimenti effettuati da diversi player (es. principali Gruppi Bancari Internazionali, Banche Digitali)
Quali sono i prossimi step strategici per ISP 12 Le opportunità offerte dall Open Banking diventeranno un fattore abilitante nella strategia di crescita di Intesa Sanpaolo: VAS in ottica consortile La partnership con il CBI Globe consentirà lo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto L offerta Open API sarà integrata e differenziata da nuovi servizi API che verranno sviluppati sia tramite un approccio verticale (e.g. nuovi use case) che orizzontale (e.g. tramite partnership) Attualmente ISP sta sviluppano oltre 40 iniziative in ambito Open Banking, dato inaspettato fino ad un anno fa, agli albori del fenomeno Offerta integrata nel portale ISP