COMMERCIO ESTERO DELLA TOSCANA Rapporto 2005-2006 COS È SUCCESSO NEL 2005 ALLE ESPORTAZIONI REGIONALI? 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% TOSCANA Mondo -10% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Le esportazioni toscane si riducono di 1,2% Le importazioni toscane aumentano di 6,5% 1
PRODOTTO INTERNO LORDO Var. % a prezzi costanti sull anno precedente Var. % PIL Mondo Usa Area Euro -Germania -Francia - Italia Regno Unito Giappone Cina Var. % commercio mondiale 2004 5,1 4,2 1,8 1,1 2,1 1,0 3,2 2,3 9,5 8,1 2005 4,5 3,6 1,4 1,1 1,6 0,1 1,7 2,4 9,0 6,6 IL CAMBIO EURO-DOLLARO È MIGLIORATO NEL 2005 Quotazioni giornaliere 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nel 2005 il cambio euro dollaro ha subito una flessione passando da 1,35 dollari per ogni euro a 1,18 2
COMMERCIO ESTERO ITALIANO Principali regioni ITALIA TOSCANA Emilia Romagna Veneto Lombardia -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Var. % 2004-2001 Var. % 2005-2004 ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLE ESPORTAZIONI TOSCANE 25 20 EXPORT IMPORT 15 10 5 0-5 -10-15 -20 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2001 2002 2003 2004 2005 3
LE ESPORTAZIONI DEI SETTORI TOSCANI E ITALIANI Attività varie Altre manifatturiere Gioielli/oreficeria Mobili ITALIA TOSCANA Mezzi di trasporto Meccanica di precisione Macchine Metallurgia Min. non metalliferi Ceramica e Vetro Raff., chimica, gomma Carta Legno Calzature Pelletteria Pelli conciate, cuoio pelle/pellicceria Maglieria Confezioni Tessuti Filati Alime ntari Estrattiva ed energetici Agricicoltura -30-20 -10 0 10 20 30 VARIAZIONE DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ 6 TOSCANA ITALIA 3 0-3 Quantità Prezzo Valore I prezzi delle esportazioni toscane aumentano meno di quelli Italiani. Nonostante questo le quantità fisicamente esportate sono diminuite in modo più pronunciato in Toscana. 4
LE ESPORTAZIONI DELLE PROVINCE 15 10 5 0-5 -10-15 -33,1 Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa C. Pisa Prato Pistoia Siena I problemi principali sono per Prato e Pistoia. Scontando l effetto della N.P. si modifica il profilo di Massa Carrara e Firenze. Con questo cambiamento la Toscana aumenta il volume esportato di 1,1%. I MERCATI DI DESTINAZIONE FINALE Valori assoluti Variazioni % Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Francia 2.422 1.883 1,8 2,6 Belgio 358 473-12,9-6,6 Paesi Bassi 400 541 0,7 5,0 Germania 2.372 1.514-3,1-9,9 Regno Unito 1.437 1.166-4,5-10,3 Irlanda 109 118 8,7 40,3 Danimarca 145 88 8,6-21,9 Grecia 394 176-16,2 88,4 Portogallo 266 78-5,3-11,1 Spagna 1.408 1.594-5,6 23,4 Svezia 111 189 9,5 57,1 Finlandia 71 71 13,3 4,8 Austria 585 203 49,7-22,0 U.E.15 10.078 8.092-0,9 1,8 Nuovi aderenti U.E 711 496 4,8 53,5 Altri Europa 2.881 1.931 12,7-5,9 Africa 943 981-14,0 11,4 Nord America 2.662 762-7,3 4,3 Centro Sud America 839 720-2,5 0,9 Medio Oriente 1.015 1.401 1,8 42,5 Asia Estremo Oriente 2.189 2.061-2,9 11,8 Giappone 492 146 0,1-39,2 NICS 962 214-3,8-3,3 Altri Estremo Oriente 734 1.701-3,8 23,2 Australia e altri 254 159-26,8 49,8 TOTALE 21.570 16.603-1,2 6,5 5
RIASSUMENDO Le esportazioni all estero della Toscana si riducono dell 1,2% nel 2005. La flessione è da imputare al comparto moda. La meccanica, anche se il dato di quest anno è deludente, sembra tenere. I settori che hanno fatto da traino sono quello chimicofarmaceutico, alimentare, il settore dei gioielli e articoli di oreficeria e la nautica. Le realtà locali in difficoltà sono Prato, Pistoia e Massa Carrara*. Le province in crescita sono Siena, Arezzo. Nei mercati esteri che rappresentano gli sbocchi tradizionali delle produzioni toscane (U.E. e USA) si registrano flessioni. Forte crescita nei mercati rappresentati dagli stati europei non appartenenti all U.E.. ESISTE UN CASO TOSCANA? 180 170 Veneto Emilia Romagna TOSCANA ITALIA 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Negli ultimi dieci anni la Toscana incrementa le esportazioni mediamente in modo più contenuto del resto d Italia. Le difficoltà partono dal 2001 6
LA SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE NON FAVORISCE LA TOSCANA 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 Veneto Emilia Romagna TOSCANA LA COMPETITIVITÀ DELLE ESPORTAZIONI SI È RIDOTA NEGLI ULTIMI ANNI 6% 4% 2% 0% -2% -4% 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 Veneto Emilia Romagna TOSCANA 7
IN QUALI SETTORI È SPECIALIZZATA LA TOSCANA Veneto TOSCANA Emilia Romagna ITALIA Agricoltura, caccia e silvicoltura -0,655-0,954-0,411-0,633 Pesca, piscicoltura e servizi connessi -0,017-0,109-0,058-0,084 Estrazione di minerali energetici -1,956-1,716-1,728-3,842 Estrazione di minerali non energetici -0,314 0,011-0,394-0,248 Alimentari,bevande e tabacco -0,559-0,660 0,350-0,432 Tessili ed abbigliamento 3,327 5,906 2,111 2,320 Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature 3,731 4,500-0,026 1,183 Legno e dei prodotti in legno -0,573-0,264-0,254-0,287 Carta, stampa ed editoria 0,011 0,619-0,544-0,025 Coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari -0,497-0,630-0,513-0,074 Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali -2,857-2,499-2,215-1,130 Articoli in gomma e materie plastiche 0,369 0,005 0,240 0,731 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,158 1,549 4,790 1,042 Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo -1,368-1,942-1,303-0,287 Macchine ed apparecchi meccanici 5,462 2,995 10,823 5,431 Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche -1,277-2,485-2,297-1,362 Mezzi di trasporto -1,575-2,454-0,389-1,177 Altre industrie manifatturiere 4,368 4,106 0,628 2,102 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua calda -0,373-0,339-0,351-0,291 Costruzioni -0,097-0,058-0,081-0,040 DEBOLEZZE E PUNTI DI FORZA IN TOSCANA 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 TESSILE E ABBIGLIAMENTO 0,86 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CHIMICA E FIBRE SINTETICHE 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI MACCHINE ELETTRICHE E OTTICHE 1,150 1,125 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 0,975 0,950 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Quote toscane su totale nazionale Indice di competitività di prezzo 8
COM È CAMBIATA LA SPECIALIZZAZIONE TOSCANA 8 1995 2002 6 4 2 0-2 -4-6 Agricoltura Pesca Estrazione energetici Estrazione non energetici Alimentari Tessili e abbigliamento Cuoio e calzature Legno Carta Raffinerie Chimica Gomma Minerali non metalliferi Metallo Macchine ed apparecchi meccanici Macchine elettriche e ottiche Mezzi di trasporto Altre industrie manifatturiere Energia elettrica, gas e acqua calda Costruzioni TERRITORI IN DIFFICOLTÀ Basso Medio basso Medio alto Alto 9
CONCLUSIONI Nei settori in cui è forte la specializzazione della Toscana (moda) la regione perde quote di mercato rispetto alle altre regioni italiane nonostante il comportamento di prezzo non sia dissimile da quello italiano. Nei settori in cui è la regione è despecializzata (chimica e meccanica di precisione) o comunque meno specializzata del resto d Italia (macchine e apparecchi meccanici) la Toscana aumenta le quote di mercato rispetto alle altre regioni italiane nonostante il comportamento in termini di prezzo. Il sistema produttivo regionale sta cambiando nella giusta direzione ma questa evoluzione sembra ancora eccessivamente lenta. Quello che sembra emergere è la crisi di alcuni territori della regione e non di tutto il sistema produttivo. COMMERCIO ESTERO DELLA TOSCANA Rapporto 2005-2006 10