STUDIO DI SETTORE VG41U ATTIVITÀ 73.20.00 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE Giugno 2013 Documento non definitivo
PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore UG41U Ricerche di mercato e sondaggi di opinione, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore per il periodo d imposta 2011. I contribuenti interessati sono risultati pari a 2.530. Nella prima fase di analisi 337 contribuenti sono stati scartati in quanto, pur tenuti alla compilazione dei modelli, non risultano utilizzabili nelle successive fasi dell elaborazione dello studio di settore (cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento dell attività, contribuenti forfettari, ecc.). Sui modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 197 posizioni. A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive analisi è stato pari a 1.996. DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FORMA GIURIDICA Numero % sugli elaborati Persone fisiche 1.172 58,7 Società di persone 303 15,2 Società di capitali, enti commerciali e non 521 26,1 Documento non definitivo 2
INQUADRAMENTO GENERALE I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: attività svolta; metodologia di ricerca; rilevanza del committente principale. L attività svolta ha consentito di individuare i contribuenti che si occupano di attività di sola rilevazione (cluster 4 e 5). La metodologia di ricerca ha permesso di distinguere i contribuenti che utilizzano colloqui individuali, interviste telefoniche e personali, panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multi client e mistery shopping (cluster 1) da quelli che si servono di focus group, ricerche a tavolino, interviste on line ed interviste autocompilate (cluster 6). La rilevanza del committente principale caratterizza i cluster 3 e 5. Infine, sono stati distinti i contribuenti che operano attraverso metodologie di ricerca diversificate (cluster 2). Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall analisi, salvo segnalazione contraria, l indicazione di valori numerici riguarda valori medi. DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER CLUSTER 1 - CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO, QUALI METODOLOGIE DI RICERCA, COLLOQUI INDIVIDUALI, INTERVISTE TELEFONICHE E PERSONALI, NUMEROSITÀ: 232 PANEL, RICERCHE OMNIBUS, INDAGINI CONTINUATIVE O ALTRE RICERCHE MULTI CLIENT E MISTERY SHOPPING Il cluster in oggetto comprende soggetti che ottengono la quasi totalità dei propri compensi/ricavi (92%) dall utilizzo, quali metodologie di ricerca, di diverse tipologie di indagini di campo. Tra queste si distinguono: colloqui individuali (37% dei compensi/ricavi); interviste personali (48% dei compensi/ricavi per il 40% dei soggetti); interviste telefoniche (51% per il 33%); panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multi client (60% per il 24%). Da evidenziare anche che il 14% dei componenti il cluster deriva il 27% dei compensi/ricavi da attività condotte con la tecnica del mistery shopping. Tali contribuenti, che originano il 55% dei compensi/ricavi da studi e ricerche di mercato e sociali, si caratterizzano in taluni casi (22%) anche per la realizzazione di sondaggi di opinione (53% dei compensi/ricavi). L attività dei componenti il cluster si concentra su svariati settori economici e si rivolge ad una clientela che risulta essere localizzata prevalentemente nel Nord del Paese ed, in misura minore, nel Centro (40% dei compensi/ricavi per il 42% dei soggetti) e nel Sud ed Isole (41% per il 30%). Documento non definitivo 3
Si tratta in maggioranza di imprese (63% del totale), che operano su 89 mq di locali destinati esclusivamente all esercizio dell attività e che impiegano 4-5 addetti. La presenza di personale dipendente si riscontra nel 39% dei casi. I lavoratori autonomi, che nel 31% dei casi dichiarano di disporre di locali adibiti esclusivamente all attività, si avvalgono di dipendenti o collaboratori nell 1% dei casi. CLUSTER 2 - CONTRIBUENTI CHE OPERANO ATTRAVERSO METODOLOGIE DI RICERCA NUMEROSITÀ: 595 DIVERSIFICATE A questo cluster appartengono quei soggetti che utilizzano metodologie di ricerca diversificate. L offerta, concentrata in prevalenza su studi e ricerche di mercato e sociali, appare piuttosto diversificata dal punto di vista dei settori economici serviti, anche se si nota un orientamento maggiore verso gli ambiti altri servizi, manifatturiero e distribuzione commerciale. Da segnalare che i contribuenti appartenenti a tale cluster, pur concentrando l attività prevalentemente nel Nord del Paese, si distinguono per fare riferimento anche a clienti del Centro Italia (54% dei compensi/ricavi per il 36% dei soggetti) e del Sud e delle Isole (57% per il 22%). Le imprese del cluster (69% del totale) esercitano l attività su 46 mq di locali destinati esclusivamente all attività ed impiegano 2-3 addetti. Si segnala che il 25% di tali soggetti indica di operare con l ausilio di personale dipendente. I lavoratori autonomi nel 35% dei casi dichiarano di possedere locali destinati esclusivamente all attività. Nell 1% dei casi si riscontra la presenza di personale dipendente. CLUSTER 3 - CONTRIBUENTI CHE OPERANO QUASI ESCLUSIVAMENTE PER IL NUMEROSITÀ: 859 COMMITTENTE PRINCIPALE SVOLGENDO ATTIVITÀ DIVERSE DALLA SOLA RILEVAZIONE Questo cluster è formato da contribuenti che originano il 93% dei propri compensi/ricavi dal committente principale, svolgendo attività diverse dalla sola rilevazione. Tali soggetti, la metà dei quali si occupa principalmente di studi e ricerche di mercato e sociali ottenendo l 84% dei compensi/ricavi, non presentano una particolare specializzazione dal punto di vista delle metodologie di ricerca adottate e si rivolgono soprattutto ai settori: altri servizi, manifatturiero e distribuzione commerciale. Da segnalare poi che il 7% dei componenti il cluster ottiene il 69% dei propri compensi/ricavi da aziende del settore della comunicazione (agenzie di pubblicità) e dei media (televisione, radio, ecc.), mentre il 6% dei soggetti del cluster ottiene l 86% dei propri compensi/ricavi da aziende del settore chimico-farmaceutico (compreso agricolo e zootecnico). I contribuenti appartenenti a tale cluster, pur concentrando l attività verso una clientela localizzata prevalentemente nel Nord del Paese, si distinguono per fare riferimento anche a clienti localizzati in aree Extra U.E. (66% dei compensi/ricavi per il 7% dei soggetti) ed U.E. (63% per il 7%). Documento non definitivo 4
Si tratta in maggioranza di imprese (59% del totale), che operano nel 48% dei casi su 46 mq di locali destinati esclusivamente all esercizio dell attività. Da segnalare che tali soggetti impiegano 1-2 addetti e, nel 10% dei casi, si avvalgono di personale dipendente. Riguardo al lavoro autonomo, si evidenzia la presenza di soggetti che, nel 30% dei casi, svolgono l attività utilizzando locali adibiti ad uso esclusivo. In genere non si riscontra la presenza di personale dipendente. CLUSTER 4 NUMEROSITÀ: 83 - CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SOLA RILEVAZIONE Questo cluster è formato da contribuenti che ottengono la parte prevalente (88%) dei compensi/ricavi da attività di sola rilevazione. Dal punto di vista delle metodologie adottate si rileva una certa preponderanza delle indagini di campo: interviste personali (55% dei compensi/ricavi per il 45% dei soggetti); interviste telefoniche (53% per il 39%); colloqui individuali (37% per il 35%). Da evidenziare anche che il 15% dei componenti il cluster deriva il 18% dei compensi/ricavi da mistery shopping. Tali contribuenti, che si rivolgono ad una pluralità di clienti tra i quali si distinguono i soggetti che si occupano di studi di mercato e sondaggi di opinione (54% dei compensi/ricavi), concentrano la propria attenzione su un insieme eterogeneo di settori. La clientela risulta essere localizzata prevalentemente nel Nord del Paese ed, in misura minore, nelle Regioni centrali (48% dei compensi ricavi per il 42% dei soggetti). In questo cluster i soggetti organizzati sotto forma di impresa (55% del totale) operano su 67 mq di locali destinati esclusivamente all esercizio dell attività. Si evidenzia che le imprese del cluster si avvalgono di 3 addetti e che la presenza di personale dipendente si riscontra in un terzo dei casi. I lavoratori autonomi nel 32% dei casi dichiarano di svolgere la professione in locali adibiti esclusivamente all attività. Il numero di addetti è pari a 2; in genere non si riscontra la presenza di personale dipendente. CLUSTER 5 - CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SOLA RILEVAZIONE NUMEROSITÀ: 103 OPERANDO QUASI ESCLUSIVAMENTE PER IL COMMITTENTE PRINCIPALE Questo cluster è formato da contribuenti che svolgono in maniera pressoché esclusiva (97% dei compensi/ricavi) attività di rilevazione (telefonica, personale, on line, reperimento, etc.), originando il 94% dei propri compensi/ricavi dal committente principale. L attività risulta condotta prevalentemente attraverso: colloqui individuali (73% dei compensi/ricavi per il 28% dei soggetti); interviste telefoniche (71% per il 26%); interviste personali (70% per il 20%); panel, ricerche omnibus, indagini continuative o altre ricerche multi client (82% per il 16%). Tali contribuenti si rivolgono ad un insieme eterogeneo di settori, tra i quali si distinguono gli altri servizi e la distribuzione commerciale, e ad una clientela localizzata prevalentemente nel Nord del Paese. Si segnala che il 25% dei soggetti del cluster ottiene una quota significativa di compensi da una clientela localizzata nel Sud e nelle Isole. Documento non definitivo 5
La maggioranza dei contribuenti è rappresentata da imprese (61% del totale) che operano, nel 48% dei casi, su 41 mq di locali destinati esclusivamente all esercizio dell attività. Da segnalare che tali soggetti impiegano 2 addetti e, nell 11% dei casi, si avvalgono di personale dipendente. I lavoratori autonomi, che in genere non si avvalgono di dipendenti, in un quinto dei casi operano in locali destinati esclusivamente all esercizio dell attività. CLUSTER 6 - CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO, QUALI METODOLOGIE DI RICERCA, NUMEROSITÀ: 124 FOCUS GROUP, RICERCHE A TAVOLINO, INTERVISTE ON LINE ED INTERVISTE AUTOCOMPILATE I soggetti appartenenti a questo cluster si distinguono soprattutto per l utilizzo di focus group (68% dei compensi/ricavi per il 53% dei soggetti) e ricerche a tavolino (desk research senza interviste), dalle quali il 44% dei componenti il cluster origina il 64% dei compensi/ricavi. Da segnalare anche che il 27% dei soggetti ottiene il 47% dei compensi/ricavi dall uso di interviste on line e che l 8% consegue il 56% dei compensi/ricavi tramite l ausilio di interviste autocompilate. I componenti il cluster, che ottengono il 56% dei propri compensi/ricavi da studi e ricerche di mercato e sociali, si distinguono anche per lo svolgimento di attività di analisi (42% dei compensi/ricavi per il 31% dei soggetti) e di formazione (40% per il 14%). L attività, orientata verso svariati settori economici, si rivolge ad una clientela che risulta essere localizzata prevalentemente nell Italia Settentrionale ed, in misura minore, nel Centro del Paese (43% per il 39%). Si tratta in maggioranza di imprese (65% del totale), che operano su 78 mq di locali destinati esclusivamente all esercizio dell attività. Da segnalare che tali soggetti impiegano 3-4 addetti e, in un terzo dei casi, si avvalgono di personale dipendente. Riguardo al lavoro autonomo, si evidenzia la presenza di soggetti che, nel 37% dei casi, svolgono l attività utilizzando locali adibiti ad uso esclusivo. In genere non si riscontra la presenza di personale dipendente. Documento non definitivo 6