BREVE NOTA SETTORE OTTICA ROMANIA Biroul de la Bucuresti Str. A.D.Xenopol, nr.15, sector 1-010472 Bucuresti T +40 21 2114240 F +40 21 2100613 bucarest@ice.it www.italtrade.com/romania maggio 2015
INTRODUZIONE La Romania è ubicata nell Europa Sud-Orientale, al nord della Penisola Balcanica. Con un estensione di 238.391 mq. è il 12 Paese europeo per superfici e territoriale. La Romania confina con: la Repubblica Moldova, la Bulgaria, la Serbia, l Ungheria, l Ucraina ed il Mar Nero. La popolazione residente in Romania, secondo i risultati preliminari del censimento realizzato ad ottobre 2011, è di 19,04 milioni di abitanti. Bucarest ha 1,7 milioni di abitanti, ovvero l 8,8% del totale. Seguono le province di Prahova (circa 735.900), Iasi (circa 723.900), Cluj (circa 659.400) e Timis (circa 649.800). PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 2013 Tasso annuo di disoccupazione 7,3% 6,8% Produzione industriale 7,8% 6,1% Settore edilizia -0,6% -6,7% Tasso medio annuo di inflazione 3,2% 1,4% Inflazione a dicembre 1,55% 0,83% Tasso di cambio (1 euro) 4,4190 4,4446 Stipendio medio lordo mensile (al 31 dicembre) Stipendio medio netto mensile (al 31 dicembre) Fonte: Istituto Nazionale di Statistica 2.430 lei (544,4 Euro) 1.760 lei (394,3 Euro) 2.582 lei (579,1 Euro) 1.866 lei (418,5 Euro) ICE Agenzia Bucarest 2
INTERSCAMBIO CON L ITALIA Secondo i dati dell Istituto romeno di Statistica (INS), l interscambio commerciale tra l Italia e la Romania nel ha raggiunto un valore complessivo di 12,58 miliardi di euro, in aumento del 6,9% rispetto al 2013. In particolare, la Romania ha esportato verso l Italia beni per un valore pari a 6.243,6 milioni di euro (+9,1% rispetto al 2013), mentre le importazioni dall Italia hanno raggiunto un valore di 6.337,6 milioni di euro (+4,3% rispetto al 2013). La bilancia commerciale della Romania riguardo agli scambi con l Italia ha registrato un saldo commerciale negativo di 94 milioni di euro. Interscambio commerciale Romania - Italia (valori in milioni di euro e variazioni %) 2012 2013 Variazione % 2013 Variazione % Export verso l'italia Import dall'italia 5.443 5.698,7 +4,8 5.698,7 6.243,6 +9,1 5.982 6.071,4 +1,4 6.071,4 6.337,6 +4,3 Saldo -539-372,7 - -372,7-94 - OTTICA Elaborazione ICE su dati INS Il mercato romeno dell ottica è stimato dall Associazione Patronato Ottica a circa 100-130 milioni di Euro. Il segmento degli occhiali da sole rappresenta circa il 20 % del settore e ha un forte carattere stagionale. Uno studio pubblicato dal Ministero della Salute nel 2012 indicava che 11 milioni di romeni portano occhiali da vista oppure lenti a contatto. La meta di queste persone non vanno dall oculista da oltre un anno, nonostante evidenti segni di degrado della capacità visiva. Lo stesso studio rileva che circa il 40-45 % degli occhiali commercializzati sul mercato romeno sono comprati pronti dal cliente dai mercatini o dai super/iper mercati. Dopo l inizio della crisi economica, le vendite si sono concentrate verso i prodotti della fascia bassa di mercato, dove si registra tradizionalmente un commercio illegale piu accentuato. Esiste un mercato parallelo non registrato, in particolare per montature e lenti con merce proveniente dalla zona dell Asia. PRODUZIONE In Romania esiste un unico produttore di montature per occhiali sia da vista che da sole, che fa parte del Gruppo Cris che detiene anche la catena Opticris. Per quanto riguarda le lenti, vi sono sia produttori locali di lenti (come IOR, Rolens, Interoptik, Top Optic SRL, ecc) sia internazionali, come Rhein Vision che produce in Rep. Ceca e Romania. COMMERCIO La produzione romena nel settore non e significativa. La bilancia commerciale della Romania in questo comparto resta anche nel nettamente negativa. Le importazioni totali per le voci 9001, 9003 e 9004 sono state pari a 43,4 milioni di Euro e le esportazioni a 9,5 milioni di euro. ICE Agenzia Bucarest 3
L Italia rimane il principale partner commerciale della Romania anche in questo settore. Nel la Romania ha importato lenti, montature e occhiali (9001, 9003 e 9004) per un valore di 43,4 milioni di Euro mentre ha esportato tali prodotti per 9,49 milioni di Euro. Le importazioni dall Italia hanno raggiunto un valore di 15 milioni, il 34,6% del totale importazioni, mentre le esportazioni verso Italia sono arrivate a 3,88 milioni di Euro, il 40,9 % del totale esportazioni. In Euro Import Quota % Export Quota % Mondo 43.401.263 100,0 9.493.524 100,0 Italia 15.033.747 34,6 3.879.888 40,9 Germania 5.167.472 11,9 133.680 1,4 Cina 4.181.171 9,6 1.545 0 In Euro 2013 Import Export Import var +/- (%) Export var +/- (%) totale 36.219.571 7.029.455 43.401.263 19,8 9.493.524 35,1 9001 Lenti 21.403.571 2.288.933 26.422.254 23,4 3.115.425 36,1 9003 Montature 6.122.999 1.848.460 7.325.563 19,6 2.121.732 14,8 9004 Occhiali 8.693.001 2.892.062 9.653.446 11,0 4.256.367 47,2 In Euro Import Export 2013 9001 Lenti Import 26.422.254 Export 3.115.425 UE 20.122.228 23.686.470 17,7 1.152.518 1.214.929 5,4 Italia 9.122.951 10.083.587 10,5 1.328 62.938 4639,3 Ungheria 3.899.925 3.978.186 2,0 763.556 127.294-83,3 Francia 328.415 2.418.547 636,4 0 21.243 Germania 2.835.630 2.201.422-22,4 130.803 53.669-59,0 Cina 872.011 2.040.375 134,0 0 1.545 Polonia 981.417 1.406.934 43,4 0 0 Olanda 877.639 1.359.809 54,9 0 0 9003 Montature 6.122.999 7.325.563 1.848.460 2.121.732 UE 5.080.587 5.684.535 11,9 1.635.326 2.104.029 28,7 Italia 2.857.250 2.798.489-2,1 1.334.077 1.908.475 43,1 Cina 764.298 1.229.165 60,8 0 0 Germania 390.358 486.405 24,6 0 0 Polonia 315.521 413.988 31,2 41.814 29.369-29,8 Ungheria 414.464 346.150-16,5 346.150 44.740-87,1 9004 Occhiali 8.693.001 9.653.446 2.892.062 4.256.367 UE 7.743.072 8.553.201 10,5 2.631.196 3.881.539 47,5 Germania 2.133.461 2.479.645 16,2 10.166 80.011 687,0 Italia 2.361.702 2.151.671-8,9 12.904 1.908.475 14689,8 Cina 780.321 911.631 16,8 0 0 ICE Agenzia Bucarest 4
Ungheria 722.398 760.720 5,3 221.709 177.484-19,9 Croazia 1.381 672.402 48589,5 3.120 19.666 530,3 IMPORTAZIONI: Lenti (9001): L 89 % delle lenti provengono dall UE. I principali Pesi di provenienza sono: Italia (il 38,2 %), Ungheria (15,1%), Francia (9,2%), Germania (8,3%). Le importazioni da tutti i paesi hanno registrato aumenti, tranne quelle dalla Germania che sono calate del 22,4% rispetto al 2013. Da notare l aumento significativo registrato dalle importazioni provenienti della Francia che hanno registrato una crescita del 636,4 % e quello dalla Cina con +134%. Importazioni 9001 Lenti 26.422.254 % Quota Var. +/- rispetto al 2013 (%) UE 23.686.470 89,6 17,7 Italia 10.083.587 38,2 10,5 Ungheria 3.978.186 15,1 2,0 Francia 2.418.547 9,2 636,4 Germania 2.201.422 8,3-22,4 Cina 2.040.375 7,7 134,0 Polonia 1.406.934 5,3 43,4 Olanda 1.359.809 5,1 54,9 9001 Lenti Import Export totale 26.422.254 3.115.425 UE 23.686.470 1.214.929 Italia 10.083.587 62.938 Ungheria 3.978.186 127.294 Francia 2.418.547 21.243 Germania 2.201.422 53.669 Cina 2.040.375 1.545 Polonia 1.406.934 0 Olanda 1.359.809 0 Montature (9003): Per quanto riguarda le montature, il 77,6 % provengono dall UE. Altri paesi fornitori: Italia (36,2%), Cina (16,8%), Germania (6,6). Per le montature l Italia si trova al primo posto con il 38,2%, seguita dalla Cina (16,8%), Germania (6,6%) e Polonia (5,7%). Anche per le montature le importazioni dalla Cina hanno registrato aumenti importanti (60,8%), mentre le importazioni dall Italia e dall Ungheria sono diminuite. Importazioni 9003 Montature 7.325.563 % Quota Var. +/- rispetto al 2013 (%) UE 5.684.535 77,6 11,9 Italia 2.798.489 38,2-2,1 Cina 1.229.165 16,8 60,8 Germania 486.405 6,6 24,6 ICE Agenzia Bucarest 5
Polonia 413.988 5,7 31,2 Ungheria 346.150 4,7-16,5 Breve nota settore ottica 2015 9003 Montature Import Export totale 7.325.563 2.121.732 UE 5.684.535 2.104.029 Italia 2.798.489 1.908.475 Cina 1.229.165 0 Germania 486.405 0 Polonia 413.988 29.369 Ungheria 346.150 44.740 Occhiali (9004): l 88,6% delle importazioni provengono dall UE. Paesi fornitori: Germania (25,7%), Italia (22,3%), Cina (9,4%) e Ungheria (7,9%). Fra i principali fornitori, le importazioni dall Italia sono le uniche che hanno registrato un calo (del 8,9%). Una crescita, probabilmente congiunturale, e stata registrata in Croazia. Importazioni 9004 Occhiali 9.653.446 %Quota Variazione +/- rispetto al 2013 UE 8.553.201 88,6 10,5 Germania 2.479.645 25,7 16,2 Italia 2.151.671 22,3-8,9 Cina 911.631 9,4 16,8 Ungheria 760.720 7,9 5,3 Croazia 672.402 7,0 48589,5 9004 Occhiali Import Export totale 9.653.446 4.256.367 UE 8.553.201 3.881.539 Germania 2.479.645 80.011 Italia 2.151.671 21.568 Cina 911.631 0 Ungheria 760.720 177.484 Croazia 672.402 19.666 CANALI DI DISTRIBUZIONE Il mercato romeno stimato dal Associazione Patronato Ottica si aggira a circa 100-130 milioni di Euro e relativamente immaturo e non funziona secondo le usuali regole di retail. La distribuzione e divisa fra alcune catene di negozi specializzati (Optiblu, Pltiplaza, Opticris, Optinova) e oltre 1.000 piccole aziende che dispongono di 1-2 negozi. ICE Agenzia Bucarest 6
Fra le catene di negozi di settore vi sono: Plusoptic (14 negozi), Optiplaza (17), Optiplus Vision (11 in Bucarest e 9 nel paese), Optiblu (Optical Network 26 negozi), Opticris (22 negozi), Optinova (11 a Bucarest e 9 nel Paese), Swiss Optik (5 negozi). La struttura commerciale del settore e dominata dal commercio al dettaglio tradizionale (ottici), attraverso negozi singoli o catene di negozi, per quanto concerne le montature. Inoltre, negli ultimi anni, sono state aperte numerose cliniche private che hanno all interno il proprio negozio di articoli di ottica. Per gli occhiali da sole, oltre ai negozi di ottica, che vendono di regola articoli di qualità, altri canali sono le profumerie, i grandi magazzini, i negozi di abbigliamento e/o accessori (di alto o basso livello), negozi (o catene) di articoli sportivi (come Decathlon, Intersport, ecc), stazioni di servizio, ecc. Per quanto riguarda le importazioni, vengono effettuate direttamente dalle catene di negozi e dagli importatori /distributori. Non esiste in Romania la figura dell agente, inteso come persona. Tale attivita e svolta in genere dagli importatori /distributori. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Asociatia Patronatul Optica Str. Muzeul; Zambaccian, nr. 21, ap. 3, sector 1, Bucuresti Tel. 0040 21 330100 Fax: 0040 21 3114663 E-mail: patronatul.optica@gmail.com Presidente: Mircea Tatar, cell 0040 744 56 72 30 FIERE DEL SETTORE: In Romania non esistono fiere internazionali specializzate del settore. Esiste una sola Fiera Nazionale dove di solito sono presenti quasi tutti i produttori attraverso i propri distributori, e una fiera internazionale ma non specializzata (Rommedica), dove sono presenti strumenti, macchine e apparecchiature del settore medicale (ottica inclusa). Salonul National de Optica si Optometrie (Salone Nazionale di Ottica e Optometria) 12-14 giugno 2015, Brasov ROMMEDICA Fiera internazionale di medicina e farmacia 22-25 aprile 2015, Bucarest ICE Agenzia Bucarest 7