Struttura industriale delle imprese del farmaco in Italia

Struttura industriale delle imprese del farmaco in Italia CAPITOLO 2

STRUTTURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE DEL FARMACO IN ITALIA Le imprese del settore farmaceutico operanti in Italia sono complessivamente 318 (materie prime e specialità medicinali), il secondo gruppo dopo la Germania (379) per numerosità all interno dei Paesi europei. Le imprese produttrici di specialità medicinali sono 241, delle quali circa 200 associate a Farmindustria, con una rappresentanza del 95% del mercato. Il valore della produzione farmaceutica realizzata in Italia nel 2011 è stato pari a 25,2 miliardi di euro. Il risultato del 2011 è fortemente influenzato dalla crescita dell export (+9,6%) che ha determinato la crescita complessiva (+0,7%). Senza crescita dell export, la produzione sarebbe diminuita del 4,7%. Tenendo conto sia del fatturato, sia di parametri quali occupazione, investimenti, vendite estere e imposte pagate, il settore è composto per il 39% da imprese a capitale italiano e per il 61% da imprese a capitale estero (39% europee e giapponesi, 22% USA). L occupazione totale nell industria farmaceutica in Italia è di 65.000 unità (-2,5% rispetto al 2010), pari all 1,1% dell occupazione totale dell industria e allo % del totale dell occupazione del Paese. Gli investimenti fissi lordi nel 2011 sono cresciuti del 2,7%, (dopo +1,8% nel 2010) e ammontano a 1.160 milioni di euro, il 2,3% degli investimenti industriali. Nel confronto con gli altri Paesi dell Ue 15, l Italia è il terzo mercato, ma il secondo Paese (dopo la Germania, prima di Francia, UK e Spagna) per valore della produzione e numero di imprese. Il peso dell Italia sul totale in Europa è del 12,5% per valore della produzione, del 10,6% per gli addetti e del 14,2% per il numero di imprese. L Italia contribuisce pertanto in modo significativo all attività in Europa, che si conferma l area con il maggiore numero di addetti farmaceutici, globalmente 613 mila, rispetto agli USA (293 mila) e il Giappone (159). 41

TAVOLA 45 Quadro della produzione farmaceutica in Italia (milioni di euro, valori a ricavo industria) 2008 2009 2010 2011 var. % Domanda medicinali - farmacie, GDO e parafarmacie - canale non retail Domanda totale farmaceutica Export totale farmaceutica Import totale farmaceutica Produzione totale farmaceutica 18.442 11.795 6.646 26.497 11.938 14.666 23.769 19.337 11.939 7.398 27.429 12.151 16.185 23.395 19.909 11.931 7.979 28.366 13.973 17.344 24.996 20.272 11.758 8.514 29.011 15.311 19.160 25.162 1,8% -1,4% 6,7% 2,3% 9,6% 10,5% 0,7% Indice 2008=100 Produzione totale farmaceutica Produzione farmaceutica al netto della crescita dell'export 98,4 97,5 105,2 96,6 105,9 92,1 0,7% -4,7% TAVOLA 46 Italia: industria del farmaco per nazionalità del capitale delle imprese (% sul totale) 22,2% 39,1% 38,7% Italia Europa e Giappone USA Nota: media aritmetica di fatturato, addetti (per mansione), investimenti in produzione e R&S, vendite estere, imposte pagate Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria 42

TAVOLA 47 Grandezze fondamentali dell'industria farmaceutica in Italia OCCUPAZIONE (unità) INVESTIMENTI FISSI (mln. euro) VALORE AGGIUNTO (mln. euro) FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. OCCUPAZ. NAZ. % sul tot. FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. PIL % sul tot. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 var.% 2011/10 2011/06 70.067 76.185 74.064 71.515 68.873 66.945 68.432 66.526 68.339 68.742 70.770 70.356 72.007 72.088 73.266 74.000 75.000 72.000 69.500 67.500 66.700 65.000-2,5-13,3 6.902.902 6.915.738 6.946.318 6.727.069 6.591.347 6.660.775 6.464.368 6.310.759 6.415.963 6.378.916 6.482.384 6.532.293 6.529.393 6.639.704 6.580.695 6.580.477 6.578.962 6.724.974 6.699.006 6.364.626 6.183.565 6.157.853-0,4-6,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 22.609.500 22.736.400 22.647.600 21.974.200 21.552.800 21.429.900 21.620.300 21.659.500 21.840.700 22.085.600 22.498.000 22.833.800 23.493.600 24.123.100 24.211.300 24.289.500 24.688.300 24.982.900 25.041.900 24.615.800 24.454.900 24.524.900-0,7 438 504 567 513 595 581 619 755 920 891 841 798 800 924 943 990 1.034 1.075 1.100 1.110 1.130 1.160 2,7 12,2 36.525 39.157 40.145 36.900 38.326 42.631 52.952 42.853 46.320 44.131 51.023 52.791 48.711 49.520 46.038 44.678 50.863 57.450 62.228 48.942 50.573 51.248 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,4 1,2 1,8 2,0 2,0 1,6 1,5 1,6 1,9 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 2,3 2,2 2,3 3.417 3.787 4.263 4.473 4.878 4.838 5.671 5.027 5.299 5.999 6.378 6.477 6.771 6.870 6.464 6.206 6.472 6.798 7.123 7.232 7.727 7.778 0,7 20,2 178.432 190.756 198.280 199.341 209.879 217.041 245.724 242.966 248.758 245.092 268.996 269.313 275.081 269.404 283.333 293.188 309.148 332.953 327.107 275.307 281.000 280.375-0,2-9,3 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 2,2 2,6 2,7 2,8 895.949 971.520 982.508 876.933 891.770 865.499 997.470 1.058.144 1.093.914 1.133.998 1.198.292 1.255.738 1.301.873 1.341.850 1.397.728 1.436.380 1.493.031 1.554.199 1.575.144 1.519.695 1.553.166 1.580.220 1,7 5,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 43

TAVOLA 48 Occupazione e produzione farmaceutica in Europa PRODUZIONE (mln euro) IMPRESE (unità) ADDETTI (unità) Unione Europea 15 Germania Italia Francia Regno Unito Spagna Belgio Irlanda Svezia Danimarca Paesi Bassi Grecia Portogallo Austria Finlandia Unione Europea 12 Polonia Ungheria Repubblica Ceca Romania Bulgaria altri Paesi Ue Unione Europea 27 Svizzera Norvegia Totale Europa 162.546 26.888 25.162 23.485 19.994 14.152 6.815 19.700 6.954 6.985 6.180 910 1.679 2.447 1.195 8.637 2.439 2.190 1.123 508 279 2.098 171.183 29.195 679 201.057 1.726 379 318 253 152 207 48 66 46 26 66 51 56 42 16 377 110 44 60 70 36 57 2.103 120 14 2.237 490.646 103.208 65.000 97.645 40.229 39.054 31.536 25.000 13.733 20.223 16.900 12.500 9.580 10.705 5.333 81.616 31.000 15.958 10.078 9.027 1.140 14.413 572.262 36.700 4.200 613.162 PRODUZIONE (mln euro) 80,8 13,4 12,5 11,7 9,9 7,0 3,4 9,8 3,5 3,5 3,1 0,5 0,8 1,2 0,6 4,3 1,2 1,1 0,6 0,1 1,0 85,1 14,5 IMPRESE (unità) 77,2 16,9 14,2 11,3 6,8 9,3 2,1 3,0 2,1 1,2 3,0 2,3 2,5 1,9 0,7 16,9 4,9 2,0 2,7 3,1 1,6 2,5 94,0 5,4 0,6 ADDETTI (unità) 80,0 16,8 10,6 15,9 6,6 6,4 5,1 4,1 2,2 3,3 2,8 2,0 1,6 1,7 0,9 13,3 5,1 2,6 1,6 1,5 0,2 2,4 93,3 6,0 0,7 Fonte: efpia, eurostat 44

Commercio estero Nel 2011 il commercio estero dell industria farmaceutica conferma il trend di crescita, anche se a tassi inferiori a quelli del 2010. Le esportazioni totali (medicinali, sostanze di base, altri prodotti) del settore sono aumentate del 9,6% (quelle dei medicinali segnano un +11,3%) e ammontano a 15,3 miliardi di euro (12,1 miliardi per i medicinali). Le importazioni totali ammontano a 19,2 miliardi di euro (+10,5%), con i medicinali a 11,7 miliardi (+9,7%). Il saldo estero dei medicinali, pur inferiore alla media di lungo periodo, si conferma positivo (+296 milioni) e si consolida con il dato dei vaccini (+128 milioni). Negli ultimi 10 anni l export farmaceutico è cresciuto del 6% all anno, rispetto al +3% della media in Italia, facendo della farmaceutica il primo settore esportatore tra quelli hi-tech. Per quanto riguarda il confronto internazionale, l Italia è il Paese che tra i grandi del Unione Europea negli ultimi due anni ha aumentato di più le proprie esportazioni farmaceutiche (+27% rispetto a +10% della media Ue15). La propensione alle esportazioni, ovvero la quota esportata della produzione è pari al 61% (rispetto al 33% della media manifatturiera), in forte crescita rispetto al 13% del 1991 e al 45% del 2001. Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere i medicinali, che rappresentano il 78,8% delle esportazioni e il 61,4% delle importazioni. I vaccini determinano il 2,8% delle esportazioni e l 1,6% delle importazioni. Le sostanze di base e gli altri prodotti sono rispettivamente il 12,6% e il 5,8% dell export, nonché il 21,0% e il 16,0% dell import. Per destinazione geografica, si nota la prevalenza dei paesi europei (74,6% dell export e 82,3% dell import), di cui l Unione Europea a 27 Paesi rappresenta la componente maggioritaria (55,0% dell export totale e 62,1% dell import). Tra le aree extraeuropee, il principale partner commerciale è l America (11,1% dell export e il 14,0% dell import). Cresce ancora il peso degli scambi con l Asia, che rappresenta l 11,1% delle esportazioni e il 3,7% delle importazioni. 45

TAVOLA 49 Italia: interscambio commerciale (milioni di euro) INDUSTRIA FARMACEUTICA TOTALE ITALIA % FARMACEUTICA SU TOTALE ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO ESTERO di cui di cui di cui Totale medicinali vaccini Totale medicinali vaccini Totale medicinali vaccini Export Import Export Import 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.307 1.838 2.409 2.776 3.605 3.993 4.514 4.948 5.908 7.641 8.920 10.106 9.717 9.636 11.129 11.769 11.986 11.938 12.151 13.973 15.311 528 904 1.106 1.290 1.841 2.165 2.748 3.221 4.077 5.612 6.544 7.920 7.342 7.462 8.695 9.312 9.524 9.308 9.199 10.843 12.068 8 11 14 16 30 36 42 49 48 69 195 162 157 126 128 162 162 188 571 506 431 2.110 2.565 2.842 2.978 3.580 4.149 4.754 5.401 6.328 6.996 8.421 9.772 10.225 11.025 11.899 13.186 14.288 14.666 16.185 17.344 19.160 917 1.183 1.297 1.454 1.752 2.065 2.463 3.071 3.810 4.448 5.502 6.405 6.580 6.874 7.347 8.067 8.412 8.890 10.022 10.729 11.771 34 49 46 37 49 49 48 53 70 80 143 98 126 133 126 162 163 184 254 273 302-803 -727-433 -202 25-156 -240-453 -420 645 500 334-509 -1.388-770 -1.416-2.303-2.728-4.034-3.370-3.849-388 -280-191 -165 90 100 285 150 267 1.164 1.042 1.515 763 588 1.348 1.246 1.112 418-823 114 296-25 -38-32 -21-19 -14-7 -4-22 -10 52 64 31-7 2 0-1 4 317 233 128 108.316 113.329 137.488 159.092 196.860 200.842 211.297 220.105 221.040 260.413 272.990 269.064 264.616 284.413 299.923 332.013 364.744 369.016 291.733 337.346 375.850 116.434 119.726 120.279 140.626 173.304 165.877 184.618 195.564 206.939 258.198 261.396 258.515 257.518 279.455 303.315 345.690 367.385 375.701 291.956 362.821 395.192 1,2 1,6 1,8 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,7 2,9 3,3 3,8 3,7 3,4 3,7 3,5 3,3 3,2 4,2 4,1 4,1 1,8 2,1 2,4 2,1 2,1 2,5 2,6 2,8 3,1 2,7 3,2 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 5,5 4,8 4,8 Variazione % annua 2011/10 2010/09 9,6% 15,0% 11,3% 17,9% -14,9% -11,3% 10,5% 7,2% 9,7% 7,1% 10,7% 7,7% 11,4% 15,6% 9,0% 23,4% 2011/01 5,6% 6,3% 8,3% 8,6% 7,9% 7,8% 3,2% 4,3% (media) Fonte: Istat 46

TAVOLA 50 Commercio estero dell'industria farmaceutica in Italia (miliardi di euro) 17,5 15,0 12,5 10,0 2,0 7,5 1,0 5,0 2,5 0 0,0-1,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Export totale (scala sx) Saldo medicinali (scala dx) Fonte: Istat 47

TAVOLA 51 Italia: evoluzione delle esportazioni tra il 2000 e il 2011 225 (indice 2000=100) 200 175 150 125 100 75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Farmaceutica Fonte: elaborazioni su dati Istat Industria manifatturiera Altri settori hi-tech TAVOLA 52 Evoluzione 2009-2011 delle esportazioni farmaceutiche in Europa (dato 2011, indice 2009=100) Italia +27% UK Altri UE Spagna UE15 +10% Germania Francia 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Fonte: elaborazione su dati Eurostat 48

TAVOLA 53 Italia: quota esportata della produzione farmaceutica (% sul totale) 70 60 61% 50 40 30 20 10 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CONFRONTO SETTORIALE: ANNO 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Farmaceutica Industria manifatturiera Vendite interne Export Fonte: elaborazione su dati Istat 49

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO ESTERO materie prime e altri prodotti Totale medicinali vaccini materie prime e altri prodotti Totale medicinali vaccini materie prime e altri prodotti Totale medicinali vaccini 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 528 904 1.106 1.290 1.841 2.165 2.748 3.221 4.077 5.612 6.544 7.920 7.342 7.462 8.695 9.312 9.524 9.308 9.199 10.843 12.068 8 11 14 16 30 36 42 49 48 69 195 162 157 126 128 162 162 188 571 506 431 770 923 1.289 1.470 1.733 1.792 1.724 1.678 1.784 1.960 2.182 2.024 2.218 2.048 2.306 2.295 2.299 2.441 2.382 2.625 2.813 1.307 1.838 2.409 2.776 3.605 3.993 4.514 4.948 5.908 7.641 8.920 10.106 9.717 9.636 11.129 11.769 11.986 11.938 12.151 13.973 15.311 917 1.183 1.297 1.454 1.752 2.065 2.463 3.071 3.810 4.448 5.502 6.405 6.580 6.874 7.347 8.067 8.412 8.890 10.022 10.729 11.771 34 49 46 37 49 49 48 53 70 80 143 98 126 133 126 162 163 184 254 273 302 1.159 1.332 1.499 1.487 1.779 2.034 2.242 2.277 2.448 2.468 2.777 3.269 3.520 4.018 4.426 4.957 5.714 5.592 5.909 6.342 7.086 2.110 2.565 2.842 2.978 3.580 4.149 4.754 5.401 6.328 6.996 8.421 9.772 10.225 11.025 11.899 13.186 14.288 14.666 16.185 17.344 19.160-388 -280-191 -165 90 100 285 150 267 1.164 1.042 1.515 763 588 1.348 1.246 1.112 418-823 114 296-25 -38-32 -21-19 -14-7 -4-22 -10 52 64 31-7 2 0-1 4 317 233 128-390 -409-210 -17-46 -242-518 -599-664 -508-594 -1.245-1.302-1.969-2.120-2.662-3.414-3.150-3.528-3.717-4.273-803 -727-433 -202 25-156 -240-453 -420 645 500 334-509 -1.388-770 -1.416-2.303-2.728-4.034-3.370-3.849 TAVOLA 54 Italia: interscambio farmaceutico per comparto (milioni di euro) Fonte: Istat 2011/2010 2011/2001 11,3% 6,3% -14,9% 8,3% 7,2% 2,6% 9,6% 5,6% 9,7% 7,9% 10,7% 7,8% 11,7% 9,8% 10,5% 8,6% 50 Variazione % annua

TAVOLA 55 Italia: interscambio farmaceutico per comparto e per area geografica (milioni di euro) ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI 2010 2011 var.% % sul tot. 2010 2011 var.% % sul tot. Materie prime farmaceutiche Medicinali Vaccini Altri prodotti Totale industria farmaceutica Unione Europea 27 Altri paesi europei Europa Paesi extra europei America - America settentrionale - America centro meridionale Asia Australia e Oceania Africa 1.793 10.843 506 831 13.973 7.932 2.548 10.480 3.494 1.586 1.143 443 1.488 180 239 1.922 12.068 431 890 15.311 8.428 2.986 11.415 3.896 1.696 1.143 553 1.701 242 257 7,2% 11,3% -14,8% 7,1% 9,6% 6,3% 17,2% 8,9% 11,5% 6,9% 0,1% 24,7% 14,3% 34,3% 7,5% 12,6 78,8 2,8 5,8 55,0 19,5 74,6 25,4 11,1 7,5 3,6 11,1 1,6 1,7 3.699 10.729 273 2.642 17.344 11.144 3.357 14.501 2.843 2.081 2.023 58 742 17 3 4.030 11.771 302 3.057 19.160 11.899 3.865 15.764 3.396 2.675 2.603 72 707 13 2 8,9% 9,7% 10,6% 15,7% 10,5% 6,8% 15,1% 8,7% 19,5% 28,6% 28,6% 25,3% -4,8% -24,1% -28,6% 21,0 61,4 1,6 16,0 62,1 20,2 82,3 17,7 14,0 13,6 0,4 3,7 0,1 0,0 Fonte: Istat 51

TAVOLA 56 Principali Paesi partner commerciali dell'italia nell'interscambio farmaceutico totale nel 2011 (medicinali, sostanze di base, altri prodotti) SCAMBI (IMPORT+EXPORT) PER PAESE, % SUL TOTALE 20% 16% 12% 8% 4% 0% Svizzera Germania Stati Uniti Francia Belgio Paesi Bassi Regno Unito Spagna Irlanda Giappone PRIMI 15 PAESI PER ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI milioni di euro % sul totale milioni di euro % sul totale Svizzera Germania Francia Belgio Stati Uniti Regno Unito Spagna Giappone Paesi Bassi Grecia Austria Brasile Cina Australia Turchia primi 15 Paesi Totale 2.509 1.883 1.430 1.273 1.004 854 746 742 678 250 243 242 235 232 214 12.536 15.311 16,4 12,3 9,3 8,3 6,6 5,6 4,9 4,8 4,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 81,9 Svizzera Stati Uniti Germania Belgio Paesi Bassi Francia Regno Unito Irlanda Spagna Cina Svezia Danimarca Giappone Austria Polonia primi 15 Paesi Totale 3.804 2.502 2.289 1.827 1.712 1.703 1.270 1.172 866 327 248 233 203 153 143 18.452 19.160 19,9 13,1 11,9 9,5 8,9 8,9 6,6 6,1 4,5 1,7 1,3 1,2 1,1 0,8 0,7 96,3 Fonte: Istat 52

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 ESPORTAZIONI 49.506 863 4.162 10.041 2.067 1.121 157 7.609 8.104 166 3.647 4.077 2.653 153 3.576 48 44 106 17 244 32 47 24 103 6 340 80 58.280 1.059 5.049 10.375 2.422 1.561 184 8.835 9.689 276 4.096 5.612 3.529 207 4.022 65 54 126 20 329 40 54 21 126 13 415 79 77.548 1.328 7.700 15.114 2.752 1.934 244 11.871 11.888 393 7.486 6.544 4.034 261 4.354 74 68 173 16 402 52 58 26 149 10 499 92 101.492 1.828 19.649 13.207 2.926 2.658 343 13.293 13.386 267 13.654 7.920 5.951 267 4.378 67 75 155 16 399 59 61 20 167 14 611 94 105.061 1.902 18.846 16.808 2.999 2.978 353 13.506 14.757 546 11.775 7.342 5.589 231 5.401 62 66 165 15 535 49 69 9 154 15 766 91 115.157 1.779 21.038 19.974 3.094 3.034 416 14.466 15.746 671 13.298 7.462 6.326 249 5.109 65 85 221 21 723 62 84 22 228 17 819 115 125.655 2.472 23.734 23.334 3.526 4.371 538 15.431 15.462 914 11.975 8.695 6.721 262 5.191 69 89 313 21 880 61 94 30 371 26 869 173 139.522 2.836 25.733 26.804 3.673 5.007 665 16.757 17.617 885 11.825 9.312 7.669 308 6.411 89 97 440 20 1.226 67 135 103 468 34 1.112 191 UE-27 Austria Belgio Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Regno Unito Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Svezia Bulgaria Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lituania Lettonia Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia 148.890 2.821 28.469 30.295 3.909 6.013 545 17.562 18.130 924 11.720 9.524 7.969 364 5.629 178 112 538 24 1.453 93 170 152 656 77 1.313 77 151.828 2.952 27.122 32.148 3.960 6.438 680 19.149 18.301 850 12.906 9.308 6.226 394 5.143 210 129 652 32 1.882 119 180 169 994 153 1.438 233 160.118 3.362 28.045 32.703 4.088 6.541 695 20.398 19.056 914 15.814 9.199 6.880 432 5.375 258 114 674 29 1.863 166 182 148 1.063 352 1.455 254 173.363 3.837 27.950 32.519 5.001 7.415 842 20.926 21.201 988 18.243 10.843 9.215 435 5.765 374 143 854 40 2.088 205 230 212 1.513 568 1.585 316 169.957 4.333 25.743 33.181 5.550 6.915 962 19.205 19.043 837 18.562 12.068 8.579 521 5.136 453 180 848 39 2.783 240 281 201 1.458 710 1.746 326 2,5 15,1 19,5 3,3 4,1 0,6 11,3 11,2 0,5 10,9 7,1 5,0 3,0 0,1 0,5 0,0 1,6 0,1 0,2 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 % sul totale 53 TAVOLA 57 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali (milioni di euro) Fonte: eurostat

TAVOLA 58 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali (milioni di euro) Fonte: eurostat 54 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 IMPORTAZIONI 37.086 1.369 3.160 5.149 686 2.284 579 4.925 5.066 957 780 3.810 2.903 748 1.109 92 67 587 62 453 159 119 37 1.200 222 144 284 43.978 1.260 4.439 6.120 793 2.958 659 5.682 5.834 1.146 1.139 4.448 3.320 788 1.157 113 79 656 73 511 187 132 45 1.489 282 186 336 56.213 1.498 7.337 7.318 974 3.745 736 6.877 7.906 1.260 1.475 5.502 4.186 949 1.302 181 89 809 83 594 244 147 46 1.809 379 221 388 82.401 1.678 19.830 13.867 1.173 4.656 911 7.435 9.807 749 1.553 6.405 5.937 1.105 1.567 187 101 915 94 702 255 171 51 1.913 479 248 448 83.614 1.740 19.980 13.017 1.242 4.872 995 8.013 10.088 1.679 1.637 6.580 5.063 1.192 1.552 199 101 1.042 94 839 250 176 52 1.825 461 273 458 93.803 1.793 23.041 14.839 1.420 5.511 1.148 9.020 10.451 1.941 1.383 6.874 6.344 1.319 1.592 304 116 1.236 119 1.010 280 194 61 1.968 632 394 596 102.070 2.013 25.132 17.248 1.548 5.830 1.267 9.833 10.268 2.342 1.356 7.347 7.028 1.349 1.749 323 110 1.342 125 1.105 290 202 57 2.173 761 366 670 109.559 2.214 24.486 19.363 1.717 6.014 1.452 11.007 10.982 2.466 1.588 8.067 7.558 1.498 2.022 364 126 1.446 139 1.397 334 267 73 2.581 1.037 404 722 UE-27 Austria Belgio Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Regno Unito Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Svezia Bulgaria Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lituania Lettonia Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia 116.174 2.393 25.248 19.980 1.726 6.875 1.266 12.568 11.471 2.830 1.724 8.412 7.640 1.520 2.042 413 145 1.766 164 1.387 400 303 63 2.859 1.244 472 1.003 122.324 2.600 24.991 21.266 1.855 7.896 1.431 13.404 10.746 3.080 2.102 8.890 7.553 1.686 2.210 483 167 2.101 200 1.823 451 351 81 3.606 1.551 514 1.006 125.796 2.575 24.199 21.715 1.872 9.136 1.437 14.260 11.115 3.281 1.937 10.022 8.095 1.828 2.154 524 170 2.214 184 1.656 479 317 69 3.028 1.576 542 1.115 129.417 2.550 23.387 21.413 1.972 8.864 1.367 14.662 13.274 2.980 2.422 10.729 8.397 1.843 2.185 594 173 2.221 192 1.821 489 358 80 3.707 1.766 593 1.084 124.428 2.702 18.497 19.574 2.079 8.362 1.351 14.238 13.611 2.593 3.046 11.771 8.108 1.758 2.344 684 180 2.378 214 2.189 550 348 90 3.633 1.933 606 1.291 2,2 14,9 15,7 1,7 6,7 1,1 11,4 10,9 2,1 2,4 9,5 6,5 1,4 1,9 0,5 0,1 1,9 0,2 1,8 0,4 0,1 2,9 1,6 0,5 1,0 % sul totale

55 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SALDO ESTERO 12.420-506 1.002 4.892 1.381-1.163-422 2.684 3.039-791 2.867 267-250 -594 2.467-44 -24-481 -46-209 -127-72 -14-1.098-216 196-204 14.303-201 610 4.255 1.629-1.397-475 3.153 3.856-869 2.957 1.164 210-580 2.865-48 -25-530 -53-182 -148-77 -24-1.363-270 229-258 21.335-170 363 7.796 1.778-1.810-492 4.994 3.982-867 6.012 1.042-152 -688 3.051-107 -20-636 -67-192 -192-89 -21-1.659-369 278-297 19.092 150-181 -660 1.753-1.998-568 5.858 3.579-482 12.101 1.515 14-838 2.811-120 -27-760 -78-303 -196-110 -31-1.747-464 363-354 21.447 161-1.134 3.791 1.757-1.894-642 5.493 4.669-1.134 10.138 763 525-960 3.849-137 -35-876 -79-304 -202-107 -43-1.671-446 493-367 21.354-13 -2.003 5.135 1.673-2.477-732 5.446 5.294-1.271 11.915 588-18 -1.070 3.517-240 -31-1.015-98 -287-218 -110-39 -1.740-615 425-481 23.585 459-1.398 6.086 1.977-1.459-729 5.598 5.194-1.429 10.619 1.348-307 -1.086 3.442-254 -22-1.029-105 -225-229 -108-27 -1.802-736 503-497 29.963 622 1.247 7.441 1.956-1.006-787 5.750 6.635-1.581 10.237 1.246 111-1.190 4.389-275 -28-1.005-119 -171-267 -132 30-2.113-1.003 708-531 UE-27 Austria Belgio Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Regno Unito Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Svezia Bulgaria Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lituania Lettonia Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia 32.716 427 3.221 10.315 2.183-862 -722 4.993 6.659-1.906 9.996 1.112 329-1.156 3.587-235 -33-1.228-140 66-307 -133 88-2.203-1.168 842-801 29.504 351 2.131 10.882 2.105-1.457-750 5.745 7.555-2.231 10.804 418-1.327-1.291 2.932-273 -39-1.449-168 59-332 -170 88-2.612-1.398 924-773 34.322 787 3.845 10.988 2.216-2.595-742 6.138 7.940-2.366 13.877-823 -1.214-1.397 3.220-265 -56-1.540-155 207-313 -135 79-1.965-1.224 913-861 43.947 1.286 4.563 11.106 3.030-1.449-525 6.264 7.927-1.991 15.820 114 818-1.408 3.579-220 -30-1.366-152 267-284 -129 132-2.194-1.198 992-768 45.530 1.630 7.246 13.608 3.471-1.447-389 4.967 5.432-1.756 15.516 296 471-1.237 2.792-230 0-1.529-175 594-311 -68 111-2.175-1.223 1.140-966 TAVOLA 59 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali (milioni di euro) Fonte: eurostat

Caratteristiche strutturali e capacità di crescita L incidenza dell industria farmaceutica sul totale dell industria manifatturiera in Italia varia dall 1,6% dell occupazione al 11,5% delle spese per Ricerca e Sviluppo. Rispetto agli altri settori l industria farmaceutica si caratterizza per: più alto valore aggiunto per addetto (+155% rispetto alla media manifatturiera); più alte spese per il personale per dipendente (+79%); più alti investimenti per addetto (+223%) di cui - in produzione +79% - in Ricerca e Sviluppo +638%; - in protezione dell ambiente +168% più alte esportazioni per addetto (+173%). Rispetto al totale dei settori a media-alta tecnologia la farmaceutica rappresenta il 5,3% dell occupazione, l 8,0% del valore della produzione, il 7,9% delle esportazioni e l 11,0% degli investimenti in produzione e Ricerca. Focalizzandosi sui settori a più alta intensità tecnologica, tali valori crescono a 30,1% per l occupazione, 44,5% per la produzione, 42,5% per gli investimenti e 46,9% per l export (incidenza in forte crescita rispetto al 28,2% del 2000). La crescita delle esportazioni negli ultimi 15 anni ha determinato l 86% della crescita della produzione del settore farmaceutico. Dal 2001 il valore della produzione è cresciuto complessivamente del 28%, per effetto di una crescita del 72% delle esportazioni, a fronti di una calo del 9% per le vendite interne. Nello stesso periodo il PIL a valori correnti è cresciuto del 26% e l inflazione del 28%. Il processo di internazionalizzazione coinvolge il settore farmaceutico molto più della media industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia, sia per la proiezione all estero di quelle italiane. Tra le imprese a capitale italiano, le farmaceutiche sono al primo posto per investimenti rispetto al fatturato e per grado di internazionalizzazione. Tra le imprese a capitale estero quelle farmaceutiche sono le prime per il valore degli investimenti in Italia. 56

TAVOLA 60 Incidenza dell'industria farmaceutica sul totale dell'industria manifatturiera % SUL TOTALE numero di addetti addetti laureati spese per il personale valore aggiunto esportazioni Investimenti - in produzione - in Ricerca e Sviluppo 1,6 9,6 3,3 4,0 4,3 5,1 2,8 11,5 TAVOLA 61 Alcune caratteristiche strutturali dei settori industriali (indice industria manifatturiera=100) Valore aggiunto per addetto Spese per il personale per dipendente Esportazioni per addetto Investimenti per addetto - in Produzione - in Ricerca & Sviluppo - in protezione dell'ambiente FARMACEUTICA 255 179 273 323 179 738 268 MANIFATTURIERA 100 100 100 100 100 100 100 SETTORI MEDIA/ALTA TECNOLOGIA 126 118 183 146 106 257 174 Nota: settori media-alta tecnologia = farmaceutica, chimica e petrolifero, meccanica, elettronica, aeronautica e altri mezzi di trasporto TAVOLA 62 14% Ruolo della farmaceutica all'interno dei settori industriali in Italia (% sul totale) 12% 10% 11,8% 8% 8,0% 7,9% 6% 4% 2% 0% 1,6% 5,3% 3,1% 4,3% 5,1% % su industria manifatturiera % su settori medio-alta tecnologia Fonte: elaborazioni su dati Istat 57

TAVOLA 63 Export farmaceutico rispetto al totale dell'export high-tech in Italia (% sul totale) 50,0% 45,0% 47% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1991 1995 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 Nota: settori high-tech= farmaceutica, computer, apparecchi elettronici ed ottici, aeronautica TAVOLA 64 50,0% Ruolo della farmaceutica all'interno dei settori high-tech in Italia (% sul totale) 45,0% 40,0% 43% 44% 47% 35,0% 30,0% 25,0% 30% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Addetti Fonte: elaborazioni su dati Istat Investimenti in produzione e ricerca 58 Valore della produzione Export

TAVOLA 65 Crescita della produzione farmaceutica e delle sue componenti (var. % cumulata 2000-2011) 100 80 60 72 40 20 28 26 0 Produzione farmaceutica Export farmaceutica -9 Vendite interne farmaceutica PIL (a valore correnti) TAVOLA 66 Contributo alla crescita della produzione farmaceutica tra il 1996 e il 2011 (% sul totale) 14% 86% Export Vendite interne Fonte: elaborazioni su dati Istat. IMS 59 8

TAVOLA 67 Presenza di imprese a capitale estero per settore INVESTIMENTI IN ITALIA DELLE IMPRESE A CAPITALE ESTERO (milioni di euro, investimenti in produzione e R&S intra muros) Farmaceutica Mezzi di trasporto Meccanica Metallurgia Chimica Elettronica Informatica Alimentare Petrolifero Vetro e altri minerali Gomma e plastica Carta e stampa Tessile e abbigliamento Altri settori 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 RUOLO DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE SUL TOTALE DI QUELLE A CAPITALE ESTERO (% sul totale) 20% 18% 15% 15% 10% 12% 9% 5% 0% Addetti Fatturato Export Investimenti in produzione e Ricerca Fonte: elaborazioni su dati Istat 60

TAVOLA 68 Investimenti e internazionalizzazione delle imprese del farmaco a capitale italiano CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE A CAPITALE ITALIANO (indice totale industria manifatturiera=100) 160 Farmaceutica Investimenti in produzione e Ricerca/fatturato 140 120 100 80 60 Energia Legno e carta Alimentare Costruzioni Metalli Servizi Petrolifero TOTALE INDUSTRIA Elettronica Chimica Tessile e abbigliamento Mezzi di trasporto Meccanica Vetro e minerali Gomma e plastica Mobili e altri settori 40 20 60 100 140 180 220 260 Indice di internazionalizzazione (media di export e vendite realizzate all estero, rispetto al fatturato) Fonte:elaborazioni su dati Istat FATTURATO ALL'ESTERO REALIZZATO DA IMPRESE A CAPITALE NAZIONALE (% sul fatturato totale) Imprese del farmaco medio-grandi Farmaceutica Mezzi di trasporto Vetro e produzione da minerali Meccanica Gomma e plastica Chimica Elettronica Industria manifatturiera Totale economia 0 10 20 30 40 50 60 70 Fonte: Istat 61

La farmaceutica genera occupazione anche attraverso l'indotto. I settori attivati con gli acquisti diretti hanno un totale di 61 mila addetti, 11 miliardi di produzione, 3,7 miliardi di valore aggiunto e 1,4 di stipendi, oltre a 470 milioni di investimenti, che si sommano al contributo diretto della farmaceutica all'economia nazionale. Se si considera anche la filiera, cioè il segmento a valle della farmaceutica, bisogna considerare che nella distribuzione intermedia (compreso il suo indotto) lavorano oltre 12 mila addetti (fonte ADF) e i lavoratori nelle farmacie sono 85 mila. La somma di addetti diretti, indotto e filiera è pari a oltre 223 mila addetti. TAVOLA 69 L indotto dell industria farmaceutica cartonaggi produzione vetrerie controllo qualità capsule fiale flaconi gomma materie plastiche confezioni analisi supporto produzione macchinari stampati libri editoria stampa TV contenitori primari principi attivi FARMACO pubblicità informatica società ingegneria assicurazioni bollini autoadesivi edilizia specializzata impianti utilities servizi alle imprese finanza e banca 62

TAVOLA 70 Valore dell'indotto della farmaceutica in Italia OCCUPAZIONE UNITA PRODUZIONE MLN. DI VALORE AGGIUNTO MLN. DI SALARI MLN. DI INVESTIMENTI MLN. DI TOTALE INDOTTO 60.871 11.216 3.667 1.394 470 Settori industriali 33.841 8.187 1.971 881 338 Meccanica e macchine 7.387 1.867 438 202 78 Chimica 7.223 2.679 440 248 87 App. elettriche e elettronici 2.166 444 138 65 9 Vetro 2.875 463 146 66 21 Editoria e stampa 2.601 298 113 47 11 Costruzioni 2.571 281 118 38 9 Plastica 1.874 342 89 46 14 Carta 1.424 362 87 37 14 Energia ed industria estrattiva 1.798 653 225 57 64 Altri settori manifatturieri 3.921 798 177 74 30 Altri settori 27.031 3.029 1.696 513 132 Servizi alle imprese 15.078 1.803 1.062 269 81 Ricerca e istruzione 2.503 194 132 77 2 Altre attività 9.450 1.031 501 167 48 Fonte: Osservatorio Pharmintech, Farmindustria Industria farmaceutica: occupazione diretta, nell'indotto e nella filiera distributiva MIGLIAIA DI UNITA Addetti diretti Indotto a monte 65,0 60,9 Distribuzione intermedia (compreso indotto) Farmacie 12,3 85,2 TOTALE 223,4 Fonte: Farmindustria, Pharmintech, ADF, Istat 63

Struttura dell occupazione Il confronto per titolo di studio evidenzia che nella farmaceutica è maggiore la quota di personale laureato o diplomato rispetto al resto dell economia. Sul totale degli occupati i laureati sono il 51,0% nella farmaceutica rispetto all 8,4% dell industria manifatturiera. Laureati e diplomati nella farmaceutica rappresentano l 89% degli occupati, rispetto al 56% della media dell industria. Per quanto riguarda la struttura dell occupazione, i quadri e dirigenti sono il 30,5% del totale, rispetto al 12,5% del totale dell industria. Gli uomini sono il 59,8% del totale, con una maggiore prevalenza tra dirigenti (75,3%), quadri (63,8%) e operai (70,4%). Le donne sono il 40,2% del totale, significativamente di più che nella media dell industria (26,2%). La maggiore presenza femminile rispetto alla media dell industria si riscontra in tutte le categorie occupazionali, ma è più evidente tra i dirigenti e quadri (rispettivamente 24,7% e 36,2% del totale nella farmaceutica, rispetto a 12,7% e 22,4% nell industria). Inoltre, sul totale delle assunzioni, uomini e donne sono ritenuti ugualmente adatti nell 80,5% dei casi, mentre nel totale dell industria tale valore è pari a 21,0%. La farmaceutica si distingue per un modello di Relazioni Industriali innovative. Nella farmaceutica la contrattazione aziendale è molto più diffusa che negli altri settori: le imprese che applicano un contratto aziendale con contenuti economici sono il 74% nella farmaceutica rispetto a 32% nel totale dell industria; le imprese che erogano premi variabili sono il 96% nella farmaceutica rispetto a 42% nel totale dell industria; i lavoratori ai quali tali premi sono stati erogati sono l 87% nella farmaceutica rispetto al 56% nel totale dell industria. Per quanto riguarda il tasso di gravità delle assenze, misurato sia come percentuale sulle ore lavorabili, sia in termini di ore procapite di assenza, le imprese farmaceutiche si caratterizzano tra l altro per un incidenza di infortuni e malattie professionali inferiori alla media (-44%) e maggiore invece per congedi parentali e matrimoniali (+95%). 64

TAVOLA 71 Occupazione per titolo di studio % SUL TOTALE FARMACEUTICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA 11 8 38 51 44 48 Laureati Diplomati Altro LAUREATI IN MATERIE TECNICO-SCIENTIFICHE (% sul totale dei laureati) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Farmaceutica Totale industria Materie tecnico-scientifiche Altre discipline Fonte: Farmindustria, Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro 2011) 65

TAVOLA 72 Caratteristiche dell'occupazione (% sul totale) COMPOSIZIONE PER POSIZIONE LAVORATIVA FARMACEUTICA TOTALE UOMINI DONNE TOTALE INDUSTRIA TOTALE UOMINI DONNE Totale Dirigenti Quadri Impiegati Operai e altro 5,2 25,3 51,9 17,6 6,7 27,3 46,1 19,9 3,1 22,5 6 14,1 2,7 9,8 43,4 44,1 3,2 1 37,6 48,9 1,3 8,4 59,6 30,7 COMPOSIZIONE PER GENERE FARMACEUTICA TOTALE UOMINI DONNE TOTALE INDUSTRIA TOTALE UOMINI DONNE Totale Dirigenti Quadri Impiegati Operai e altro 59,8 75,3 63,8 52,7 70,4 40,2 24,7 36,2 47,3 29,6 73,8 87,3 77,6 64,0 87,4 26,2 12,7 22,4 36,0 12,6 TAVOLA 73 Assunzioni per cui uomini e donne sono ritenuti ugualmente adatti % SUL TOTALE Farmaceutica Totale industria 80,5 21,0 Fonte: Confindustria, Farmindustria, Indagine Excelsior 66

TAVOLA 74 Caratteristiche della contrattazione aziendale nella farmaceutica e negli altri settori dell'industria (% sul totale delle imprese, per settore) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % imprese che applicano un contratto aziendale con contenuti economici % imprese che erogano premi variabili % lavoratori ai quali è erogato un premio variabile Farmaceutica Totale industria Fonte: Sistema Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro, 2011) TAVOLA 75 Tasso di gravità delle assenze (ore di assenza in % sul totale delle ore lavorabili, indice totale industria=100) Ore di assemblea Assenza per sciopero Congedi parentali e matrimoniali Infortuni e malattie professionali 0 50 100 150 200 250 Fonte: Sistema Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro, 2011) 67 8

TAVOLA 76 Ore procapite di assenza nella farmaceutica e nel totale delle imprese TOTALE ADDETTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI Infortuni/malattie professionali - Farmaceutica - Totale imprese 4,0 7,1 2,2 2,0 3,6 3,4 4,8 11,9 Congedi parentali e matrimoniali - Farmaceutica - Totale imprese 4 20,6 34,2 11,1 44,3 28,4 37,8 13,8 Congedi parentali e matrimoniali (donne) - Farmaceutica - Totale imprese 101,0 64,0 93,8 40,9 95,8 67,9 113,0 54,0 Altri permessi retribuiti - Farmaceutica - Totale imprese 19,7 20,6 10,5 15,0 16,5 22,1 24,9 18,4 Assenze per sciopero - Farmaceutica - Totale imprese 1,7 1,9 0,6 0,9 3,2 2,8 Altre assenze non retribuite - Farmaceutica - Totale imprese 11,1 10,7 9,2 4,7 9,8 10,7 12,7 10,2 Ore di assemblea - Farmaceutica - Totale imprese 1,2 1,5 0,7 1,1 0,8 1,5 2,3 Nota: dati medi calcolati a parità di struttura dell'occupazione Fonte: Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro 2011) 68

Struttura del settore per dimensione di impresa Nella farmaceutica la dimensione media delle imprese è certamente più grande rispetto alla media dell industria, ma anche ai settori più altamente capital intensive: la quota sul totale degli occupati delle imprese con oltre 250 addetti è pari al 71,1% mentre la media manifatturiera è del 23%. Ciò nonostante le imprese piccole e medie rappresentano una componente importante per il settore, sia da un punto di vista quantitativo sia per le loro caratteristiche qualitative, ad esempio in termini di creazione di valore aggiunto e qualificazione del personale. In Italia, il valore di investimenti in Ricerca e Sviluppo per ogni addetto delle imprese del Comitato Nazionale della Piccola Industria è superiore alla media manifatturiera del 35% ed è più che doppio rispetto a quello delle PMI degli altri settori dell industria. Anche in ambito europeo l aggregato delle PMI farmaceutiche, pur rappresentando una parte minoritaria sul totale (22,5% degli addetti e 17,6% della produzione) ha dimensioni rilevanti: 109 mila addetti e 27 miliardi di produzione. Il confronto con gli altri principali Paesi europei mostra una maggiore presenza delle PMI nel nostro Paese. L Italia è leader in Europa per numero di addetti e valore della produzione per quanto riguarda le imprese con meno di 250 addetti. Con quasi 19 mila addetti e 6,1 miliardi di produzione l Italia si colloca al primo posto in Europa (circa il 20% dei valori espressi dalle PMI), con un incidenza in termini di occupazione e valore della produzione superiore alla media dei principali Paesi (rispettivamente 28,8% sul totale in confronto a 22,5% e 24,3% in confronto a 17,6%). 69

TAVOLA 77 Distribuzione dell'occupazione per classe di addetti (% sul totale) FARMACEUTICA 5,5 INDUSTRIA MANIFATTURIERA 16,5 23,4 6,5 60,6 55,3 10,5 21,6 1-49 addetti 50-249 addetti 250-499 addetti 500 e oltre TAVOLA 78 Investimenti in Ricerca e Produzione per addetto (indice PMI Farmindustria=100) 100 80 60 40 20 0 PMI manifatturiere Industria manifatturiera PMI Farmindustria Fonte: Istat, Farmindustria 70

TAVOLA 79 Presenza delle PMI farmaceutiche sul totale: confronto internazionale ADDETTI (unità) PMI TOTALE % SUL TOTALE % SUL TOTALE PMI Italia Francia Germania Spagna Regno Unito Portogallo Polonia Belgio Austria Irlanda Paesi Bassi Svezia Paesi Ue 18.752 15.798 16.621 11.918 8.381 7.486 8.446 6.935 1.932 5.494 4.146 3.020 108.929 65.000 97.645 103.208 39.054 40.229 9.580 31.000 31.536 10.705 25.000 16.900 13.733 483.590 28,8% 16,2% 16,1% 30,5% 20,8% 78,1% 27,2% 22,0% 18,0% 22,0% 24,5% 22,0% 22,5% 17,2% 14,5% 15,3% 10,9% 7,7% 6,9% 7,8% 6,4% 1,8% 5,0% 3,8% 2,8% % PRODUZIONE (mln. di euro) PMI TOTALE % SUL TOTALE % SUL TOTALE PMI Italia Francia Irlanda Germania Spagna Svezia Belgio Regno Unito Portogallo Paesi Bassi Polonia Austria Paesi Ue 6.107 4.307 4.101 3.055 2.726 1.379 1.352 1.309 1.214 1.065 429 393 27.436 25.162 23.485 19.700 26.888 14.152 6.954 6.815 19.994 1.679 6.180 2.439 2.447 155.895 24,3% 18,3% 20,8% 11,4% 19,3% 19,8% 19,8% 6,5% 72,3% 17,2% 17,6% 16,0% 17,6% 22,3% 15,7% 14,9% 11,1% 9,9% 5,0% 4,9% 4,8% 4,4% 3,9% 1,6% 1,4% % Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Efpia, Farmindustria per l'italia 71

Dati sulla produzione conto terzi nella farmaceutica in Italia La produzione dell industria farmaceutica in Italia sempre più si sviluppa anche grazie al contributo di imprese produttrici conto terzi, la cui attività in questi anni sta crescendo sia per quanto riguarda addetti e fatturato, sia per gli investimenti, in particolare in Salute, Sicurezza e Ambiente. Un indagine condotta sul Gruppo Produttori Conto Terzi di Farmindustria, che raggruppa le principali aziende del comparto, mostra i seguenti valori aggregati: 2.686 addetti; 484 milioni di fatturato; 210 milioni di export. Dal 2005 al 2011 si segnala una forte crescita del fatturato (+63%), così come anche del numero di addetti, che vede però una crescita ancora maggiore (+104%), sia per i risultati di imprese terziste già esistenti nel 2005, sia per quelle nuove imprese che hanno acquisito produzioni da gruppi farmaceutici internazionali. Nello stesso periodo le esportazioni sono sostanzialmente triplicate, aumentando la loro incidenza sul fatturato dal 26% del 2005 al 43% del 2011, dato superiore al valore dell industria manifatturiera (33%). Date le caratteristiche del comparto, gli addetti si concentrano nelle attività di produzione (53,0% del totale) e manutenzione (10,0%), con il 37,0% impiegato in altre mansioni. Il 29,4% degli occupati totali nelle aziende farmaceutiche del Gruppo Conto Terzi è laureato, un valore molto più elevato rispetto alle altre attività tipicamente manifatturiere dell industria in Italia (8,4%). Laureati e diplomati rappresentano il 70,6% degli addetti. Nel 2011 le imprese hanno investito complessivamente in produzione, Ricerca e attività innovative circa 55 milioni di euro. Una quota crescente è destinata a Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE), ambito nel quale le imprese hanno speso in media 6,1 milioni per anno, con una crescita mediana di circa il 2,5%. Tale valore rappresenta quasi il 20,1% degli investimenti in produzione (rispetto a una media dell industria del 2%). In rapporto agli addetti, il Gruppo Produttori Conto Terzi investe in HSE circa 5,5 volte quanto speso dagli altri settori dell industria manifatturiera in Italia. 72

TAVOLA 80 Caratteristiche della produzione conto terzi nell'industria farmaceutica in Italia VALORE DELLA PRODUZIONE (indice 2005=100) 200 150 +63% 100 +10% 50 0 2005 2010 2011 Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera NUMERO DI ADDETTI (indice 2005=100) 250 200 +104% 150 100-10% 50 0 2005 2010 2011 Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 73

TAVOLA 81 Caratteristiche della produzione conto terzi nell'industria farmaceutica in Italia COMPOSIZIONE DEGLI ADDETTI PER MANSIONE E TITOLO DI STUDIO (% sul totale) PRODUTTORI CONTO TERZI FARMACEUTICA PRODUTTORI CONTO TERZI FARMACEUTICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA Produzione Manutenzione Somma Altro 53,0% 10,0% 63,0% 37,0% Laureati Diplomati Somma Altro 29,4% 41,1% 70,6% 29,4% 8,4% 47,6% 56,0% 44,0% EXPORT IN % SUL VALORE DELLA PRODUZIONE 50% 40% 30% 20% 10% 0 2005 2010 2011 Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera (2011) Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 74

TAVOLA 82 Caratteristiche delle spese in Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) effettuate dai produttori conto terzi nell'industria farmaceutica in Italia % SUL TOTALE 58% 42% Investimenti Costi operativi e formazione INVESTIMENTI HSE PER ADDETTO (indice industria manifatturiera=100) 600 500 400 300 200 100 0 Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera INVESTIMENTI HSE SUL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI FISSI (% sul totale) 25% 20% 15% 10% 5% 0 Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 75

Benchmarking internazionale prezzi e costi Il 2011 è stato ancora un anno di calo per i prezzi dei medicinali, con riduzioni di prezzo per i farmaci rimborsabili e sostanziale stabilità per quelli a prezzo libero. Il risultato mostra un calo dei prezzi totali del -1,9% in media d anno (il decimo consecutivo), in controtendenza rispetto all inflazione (+2,8%). Il dato del 2011 prosegue un trend fortemente discendente dei prezzi dei farmaci, che dal 2001 sono scesi complessivamente del 27,6%, a fronte di un aumento dell inflazione del 23,9% e di incrementi dei costi in praticamente tutte le loro voci. Ancora più evidente il calo per i medicinali rimborsabili che, anche per effetto delle molte manovre di taglio che si sono succedute negli anni, sono diminuiti del 38% dal 2001 al 2011. Rispetto al 1990 i prezzi dei medicinali sono scesi del -5,4% rispetto al +84,2% del valore complessivo dei prezzi al consumo. Anche gli altri importanti Paesi europei hanno visto un calo dei prezzi dei medicinali nel 2011, ma in media l Italia ha avuto un risultato inferiore (-1,9% rispetto a -1,3%). Dal 2001 i prezzi dei medicinali sono scesi in tutti i Paesi considerati, ma l Italia mostra una performance più negativa (-27,6% rispetto a una media di -15,3%), con tassi di inflazione superiori alla media. Tali dati confermano il trend storico del rapporto tra prezzi dei medicinali e inflazione, globalmente in calo in tutti i Paesi europei, ma più rapidamente in Italia. Il ricavo medio industriale in Italia nel 2011 è diminuito del 2,8% rispetto al 2010 e complessivamente del 9,8% negli ultimi cinque anni, confermandosi ai livelli più bassi fra i principali Paesi UE (6,3 euro rispetto a una media di 9,3). Confrontando il valore a ricavo industria (cioè al netto dell IVA e della distribuzione), il Cergas Bocconi ha rilevato che per i primi 200 farmaci con obbligo di prescrizione, con stesso principio attivo e indicazione terapeutica, l Italia è, tra i Paesi considerati, quello con i prezzi più bassi e in generale con un livello inferiore di circa il 20% rispetto alla media. Anche nel canale ospedaliero, un analisi dello stesso Cergas Bocconi mostra come l Italia abbia prezzi inferiori alla media degli altri grandi Paesi europei, del 10% circa in media prendendo come riferimento i 5 Big Ue. 76

TAVOLA 83 Andamento di prezzi e costi per il settore del farmaco VAR. % 2011/2010 VAR. % CUMULATA 2011/2001 VAR. % CUMULATA 2011/1990 Prezzi medicinali Inflazione Costi farmaceutici lavoro - operai - impiegati materie prime farmaceutiche carta e cartone vetro materie plastiche e gomme -1,9 2,8 2,8 2,5 2,7 1,4 5,8 2,3 4,4-27,6 23,9 34,2 31,3 35,3 4,3 16,3 2,8 10,2-5,4 +84,2 +74,6 +68,8 +78,3 +74,4 +43,8 +31,7 +62,3 Servizi sanitari e spese per la salute 0,5 3,4 +54,5 TAVOLA 84 6,0 Inflazione e variazione dei prezzi dei medicinali (var. % rispetto all anno precedente) 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medicinali Inflazione Fonte: elaborazioni su dati Istat 77

TAVOLA 85 Prezzi dei medicinali e inflazione INDICE 1990=100 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medicinali Inflazione INDICE 2001=100 130 120 110 100 90 80 70 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prezzi medicinali rimborsabili Prezzi medicinali non rimborsabili Inflazione Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa 78

TAVOLA 86 Italia: prezzi e costi per l industria farmaceutica in Italia Prezzi dei medicinali INDICE PREZZI AL CONSUMO Indice prezzi totale servizi sanitari e spese per la salute Inflazione LAVORO (1) COSTI FARMACEUTICI Totale Operai Impiegati Materie prime farmaceutiche Carta e cartone 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 104,9 104,2 107,8 108,8 106,4 109,6 116,7 121,2 124,7 128,0 130,7 128,9 124,0 122,8 116,5 112,2 106,3 100,6 98,6 96,5 94,6 106,1 111,8 119,5 122,9 125,2 130,1 134,7 138,6 142,0 146,1 149,4 151,8 152,3 189,4 187,7 152,6 152,1 152,3 153,3 153,7 154,5 106,3 111,9 117,1 121,9 128,2 133,4 136,1 138,8 141,1 144,6 148,7 152,3 156,4 159,9 163,0 166,4 169,5 175,2 176,5 179,2 184,2 108,2 116,1 119,4 123,3 128,7 134,0 138,2 141,6 144,4 146,5 130,1 132,8 136,5 141,4 145,6 149,3 155,2 160,5 165,3 169,9 174,6 107,7 114,7 118,0 121,8 127,0 132,0 135,9 138,9 141,6 143,5 128,6 131,0 134,4 138,8 142,8 146,1 151,5 156,4 160,7 164,6 168,8 108,6 117,6 120,8 124,8 130,4 135,9 14 144,0 147,0 149,0 131,7 134,6 138,5 143,7 148,2 152,0 158,1 163,7 168,6 173,5 178,3 104,4 112,7 122,7 140,9 157,2 155,4 147,2 150,7 157,7 163,5 167,3 178,3 185,5 190,1 190,7 182,7 181,2 175,2 172,7 171,9 174,4 96,7 96,9 98,1 102,3 127,3 114,6 108,9 110,1 109,3 124,3 123,6 122,6 124,0 124,3 124,3 127,4 132,8 135,9 132,3 136,0 143,8 (1) Retribuzioni orarie minime contrattuali IMBALLAGGI Vetro Materie plastiche e gomma 100,1 102,8 104,8 107,1 115,9 118,8 118,5 119,0 118,6 121,7 128,1 119,4 119,6 120,5 121,7 122,4 127,4 129,2 129,3 128,8 131,7 109,2 112,0 115,6 121,8 14 142,3 140,4 140,6 140,0 145,4 147,3 139,6 139,7 141,0 145,4 148,7 152,2 156,6 152,4 155,4 162,3 Fonti: elaborazioni su dati Istat 79 8

TAVOLA 87 Prezzi dei medicinali e inflazione nei Paesi europei PREZZI DEI MEDICINALI INFLAZIONE DIFFERENZA (a) (b) (a-b) var % 2011/2010 Italia Francia Germania Regno Unito Spagna media grandi Paesi Ue (*) var % 2011/2001 Italia Francia Germania Regno Unito Spagna media grandi Paesi Ue (*) -1,9-1,9-2,3 4,9-6,0-1,3-27,6-18,2-13,1 3,6-33,4-15,3 2,8 2,1 2,3 4,5 3,2 3,0 23,9 19,1 17,2 19,9 32,9 22,3-4,7-4,1-4,6 0,4-9,2-4,4-51,5-37,2-3 -16,2-66,3-37,5 (*) esclusa Italia TAVOLA 88 0 Prezzi relativi dei medicinali rispetto all'inflazione in Italia e negli altri Paesi europei (var % cumulata) -10-20 -30-40 -50-60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Italia Altri big Ue Fonte: Istat, Associazioni nazionali, Eurostat 80

TAVOLA 89 Ricavo medio industriale nei principali paesi europei VALORE MEDIO PER CONFEZIONE (euro) Italia media Paesi (escl. Italia) Francia Germania Regno Unito Spagna Belgio Grecia 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4,6 4,4 4,4 4,8 5,1 5,4 5,8 6,3 6,9 7,1 7,1 7,3 7,0 7,0 6,7 6,6 6,6 6,5 6,3 4,4 4,8 5,5 5,4 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 7,6 8,0 8,3 8,4 8,7 8,8 9,1 9,2 9,4 9,3 3,4 3,7 4,3 4,1 4,1 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,9 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,1 7,1 6,4 7,0 8,3 7,9 8,0 8,7 9,4 9,8 10,6 11,2 12,1 13,5 14,1 14,6 15,0 15,3 15,9 17,1 17,2 5,4 6,1 6,7 6,6 7,9 8,7 8,9 9,6 9,3 9,7 9,4 8,2 7,6 7,5 7,3 6,9 6,6 6,7 6,6 3,3 3,5 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,9 7,2 7,5 7,9 7,9 8,2 8,4 8,3 7,7 5,4 6,1 7,3 6,9 6,9 7,4 8,0 8,4 9,1 9,7 1 11,3 11,6 11,7 12,2 12,7 13,0 13,3 13,4 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 3,5 3,8 4,4 4,9 5,4 6,0 6,9 7,5 8,3 8,9 9,6 1 9,0 8,8 2011/2010 valuta nazionale -2,8-1,1 0,7 0,5-1,8-7,7 0,9-2,7 2011/2006-9,8 6,8 9,9 17,3-12,5-2,7 14,9 6,2 Fonte:elaborazione su dati IMS 81

TAVOLA 90 Confronto internazionale fra prezzo medio per confezione a ricavo industria INDICE ITALIA NEL 2001=100 140 130 120 110 100 90 80 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Italia Altri Paesi Ue INDICE 2001=100 130 120 110 100 90 80 70 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prezzo relativo Italia vs altri Paesi Ue Inflazione Italia Nota: altri Paesi Ue = media di Germania, Francia, Regno Unito, Belgio e Grecia Fonte: elaborazione su dati IMS 82

TAVOLA 91 Medicinali con prescrizione: prezzi a ricavo industria (prime 200 molecole in Italia, in euro, confronti bilaterali, indice di Laspeyres Italia=100) TOTALE LANCIATI DOPO DEL 1990 LANCIATI PRIMA DEL 1990 IN-PATENT OFF-PATENT Austria Belgio Francia Germania Irlanda Spagna Svezia (*) Regno Unito (*) media Paesi 117,7 118,7 112,0 133,8 152,6 104,8 115,2 106,8 120,2 113,5 123,4 11 130,6 154,7 117,2 134,2 108,1 124,0 121,3 114,2 115,5 135,2 150,4 92,0 97,8 103,8 116,3 115,1 123,9 112,2 138,5 134,8 109,2 140,0 115,3 123,6 118,4 110,7 108,4 130,8 165,9 92,5 99,7 100,2 115,8 Italia (*) conversione in euro con il cambio medio degli ultimi 5 anni per tenere conto della svalutazione del 2009 Fonte: Cergas Bocconi (2010) Prezzi dei principali medicinali ospedalieri TAVOLA 92 (prime 50 molecole a valore mercato ospedaliero, Classe H in Italia, prezzo di cessione, al lordo di eventuale sconti di fornitura e/o di contratti specifici in euro, confronti bilaterali) INDICE DI LASPEYRES ITALIA=100 Germania Francia Spagna Regno Unito Big Ue (escl. Italia) Italia 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Fonte: Cergas Bocconi (2011) 83