EGITTO Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 1
INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti 2
1. Analisi del quadro socio-economico In uno scenario politico-istituzionale incerto e denso di incognite, una situazione di sicurezza interna non del tutto normalizzata e problemi rilevanti dal lato dell'approvvigionamento e della generazione di energia, l'attivita' economica nel 2013 e' rimasta debole, anche a causa del drastico ridimensionamento del comparto turistico e delle rimesse dei lavoratori egiziani all'estero, dalle crescenti tensioni sui livelli occupazionali, da una domanda interna sempre piu' debole, dal disavanzo commerciale in aumento, dalle diminuite riserve valutarie, da un tasso di inflazione in forte crescita. Tutte cause che alimentano i dubbi in merito alla definizione di una strategia coerente di politica economica da parte delle autorita', e continuano ad avere un effetto deleterio sul clima di fiducia dei consumatori e degli investitori (interni ed esteri). Rimane da vedere se la vittoria alle elezioni presidenziali di giugno 2014, dell'uomo forte del paese, l'ex Ministro della Difesa Generale El-Sisi, contribuira ad invertire la tendenza del continuo deterioramento dell economia e del quadro interno della sicurezza, che registra un sensibile aumento della criminalita' comune. 1.a Principali indicatori economici (in dollari) 2011 2012 2013 2014 2015 PIL (Mld $) 231 259 255 278 318 PIL pro-capite 6.469 6.617 6.753 6.893 7.120 Crescita del PIL reale (var %) 1,8 2,2 2,3 2,0 3,3 Consumi privati (var %) 5,5 5,9 3,1 2,8 3,0 Debito pubblico (% PIL) 84,3 85,8 91,7 93,9 93,7 Investimenti diretti stranieri -- -- -- -- -- Bilancia commerciale (Mln $) -28.544-35.937-35.457-34.889-35.475 Rating OECD sul rischio Paese 4a 4a 5a 5a 5a Riserve valutarie (Mld $) 17.659 14.931 16.118 16.003 18.887 Fonti: Economist Intelligence Unit (EIU) 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) 85,2 Lingua ufficiale Araba Religione Musulmana 90%, coopta 9%, altre 1% Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 33 15-64 anni: 62,7 over 65 anni:4,3 Età media 24 Tasso di crescita pop (in %) 1,95 Rapporto maschi/femmine 103/100 Fonti: CAPMAS (Ente statistico egiziano) EIU 3
2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Si stima che nel 2014 il totale delle partenze di residenti egiziani che hanno effettuato viaggi all estero sia stato di circa 4,5 milioni, con una spesa turistica di circa 2 miliardi di dollari USA. L Italia costituisce una delle principali mete turistiche europee, con Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Turchia. Presenze viaggiatori egiziani in Italia 2010 2011 2012 2013 2014 56 71 55 68 14 Fonte: Banca d Italia (in migliaia) Secondo i dati della Banca d Italia nel 2014 sono stati 14.000 gli egiziani che hanno visitato l Italia. Il segmento vacanze in Italia riguarda la fascia della popolazione appartenente alla classe medioalta e di livello culturale elevato, che sceglie il nostro Paese come meta turistica per il suo patrimonio artistico e culturale, principalmente nei mesi estivi o in occasione di festività. Le mete privilegiate sono Milano, Roma,Venezia e Firenze. Un consistente numero di turisti e composto da nuclei familiari che accompagnano operatori economici egiziani in occasione d incontri d affari con le controparti italiane o in concomitanza di manifestazioni fieristiche, congressi, conferenze o eventi promozionali. Si tratta di famiglie con un potere di acquisto medio-alto, che pernottano in hotel 4 e 5 stelle, che apprezzano il made in Italy e acquistano prodotti di marca. Una tendenza, in graduale crescita, riguarda il segmento visite, ossia di cittadini egiziani che si recano in Italia per visitare i familiari che vivono e lavorano nel nostro paese. Per quanto riguarda il settore turistico egiziano, le statistiche pubblicate dal Ministero del turismo evidenziano che nel 2013 sono stati registrati 11,5 milioni di visitatori stranieri (di cui 504.110 italiani), che hanno generato introiti per circa 11 miliardi di dollari USA. Il settore turismo vale circa il 15-20% dell economia egiziana. Classifica di turisti in (per paese di provenienza - anno 2013): Federazione Russa (2.393.908); Germania (885.479); Regno Unito (955.344); Italia (504.110); Francia (191.689). 4
Di seguito la tabella che descrive brevemente i principali target di riferimento: TARGET 1 Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Medio - alto Medio alto 30 60 anni Medio-alta Affari-shopping-cultura Aereo-nave Manifestazioni fieristiche-arte/cultura Conoscenza delle lingue, prezzi, organizzazione, conoscenze e parentela con connazionali residenti Albergo (anche case in affitto) ospitalita parenti/amici Giungo settembre Siti WEB, agenzie di viaggio, cataloghi Internet, agenzie di viaggio 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Made in Italy, moda ed eventi collegati, manifestazioni fieristiche, contatti d affari - Attrattive turistiche, storiche e culturali delle citta italiane - Vicinanza geografica Opportunità - Crescita della diffusione di Internet a vantaggio dell informazione sull Italia - Ricerca opportunita di lavoro ed affari Punti di debolezza - costo elevato degli alberghi e dei servizi turistici - difficolta linguistiche Rischi/Difficoltà Potenziali - Crescita concorrenza dei Paesi del Golfo e dell offerta turistica degli altri Paesi europei (inclusa la Turchia) 5
2.d Analisi della domanda organizzata L e un paese essenzialmente recipient di flussi turistici internazionali, tra cui un consistente flusso proveniente dall Italia. L Associazione delle agenzie turistiche egiziane, Egyptian Travel Agents Association ETAA, raggruppa circa 1200 agenzie di viaggio, la maggior parte delle quali e orientata alla promozione delle mete turistiche egiziane. E anche attivo un portale istituzionale del Ministero del Turismo http://www.touregypt.net/. Tra le maggiori agenzie (per numero di dipendenti e di filiali) che operano nel campo del turismo incoming e outgoing figurano: Abercrombie & Kent Egypt, Bright Sky Travel, Flash Tour, MISR Travel, National Travel Service, Spring Tours, Thomas Cook Egypt, Tarot Tours, Travco. Travel EG. Alcuni operatori offrono pacchetti turistici con destinazione Europa, incluse tappe in Italia, tra cui: - New Star Tours offre viaggi, da 6 a 11 giorni, che comprendono le principali citta d arte italiane; - Global Access offre pacchetti per Roma e Milano; - Thomas Cook offre ad esempio 6 giorni Roma (lusso) e 8 giorni Roma-Venezia-Napioli-Lago di Garda. 2.e Collegamenti aerei I viaggi all estero vengono effettuati prevalentemente per va aerea. Alitalia e Egyptair operano collegamenti giornalieri tra l Italia e l sulle rotte Roma/Cairo e Milano/Cairo, nonche voli con le principali localita turistiche. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors Il made in Italy nei settori artigianale e industriale rappresenta una delle maggiori attrattive per i turisti egiziani che si recano in Italia. Si rileva peraltro che l attenzione rispetto al brand Italia da parte dei turisti egiziani riguarda prevalentemente le produzioni di lusso ed extralusso. - analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi budget impegnati L attuale crisi economica che attraversa l, con un tasso di disoccupazione di circa il 13,5%, un potere di acquisto dei consumatori sempre piu limitato, un tasso di inflazione ufficiale al 10,6% e la scarsita di valuta estera, non favoriscono la realizzazione in di azioni promozionali da parte degli operatori internazionali nel settore turistico outgoing. 2.g Nuove tecnologie e turismo Il settore delle comunicazioni (telefonia e internet) ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita consistenti (sono attivi circa 70 milioni di utenze telefoniche mobili), soprattutto da parte dei segmenti di mercato più giovani e di classe media. Questo dato è di particolare importanza nella prospettiva di una strategia di marketing del settore turistico rivolta anche a questa fascia di popolazione. 6
Anche il numero degli utenti dei social network è in continua crescita, confermando il dato positivo relativo agli accessi al web. E i recenti eventi degli ultimi tre anni hanno verosimilmente reso ulteriormente popolari strumenti quali Facebook e Twitter 3. Le linee strategiche Pur nell attuale congiuntura negativa che ha colpito l economia egiziana, per quanto concerne il flusso turistico verso l Italia e l attrazione di nuovi bacini di formazione, ci si potrebbe indirizzare verso un azione di sensibilizzazione del segmento alto, mediante la promozione di prodotti turistici di nicchia quali centri benessere, mostre d arte, shopping, eventi nel campo del design e dell alta moda. Andrebbero inoltre tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti: - una volta terminata la corrente fase di incertezza politica e sociale che attraversa l, auspicabilmente a seguito dell elezione del Presidente El Sisi, si potrebbe puntare sulla crescita in prospettiva della classe media egiziana, che aumentando la propria capacità di spesa e quindi la propensione ai viaggi, potrebbe essere attratta dall Italia sia per la vicinanza del nostro paese che per la predilezione in generale degli egiziani nei confronti del lifestyle italiano. Verso questa categoria potrebbe essere utile promuovere prodotti target-oriented quali il turismo gastronomico, con eventuale offerta di alimenti preparati secondo le prescrizioni islamiche, l agriturismo, eventi organizzati in periodi di bassa stagione a prezzi piu contenuti; - l opportunità, anch essa in prospettiva, di promuovere iniziative rivolte al target giovani, tenuto conto che circa il 65% della popolazione egiziana è costituita proprio da giovani, che sono in generale più sensibili e ricettivi rispetto a nuovi prodotti. Essi sono infatti utilizzatori di network e strumenti di comunicazione tecnologicamente avanzati, con un buon livello di istruzione e di conoscenza della lingua inglese. 7
Bibliografia OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL TURISMO www.ontit.it/ont/ BANCA D ITALIA Viaggiatori stranieri in Italia per stato di residenza ISTAT turismo e trasporti movimento esercizi ricettivi EIU Economic Inteligence Unit CAPMAS Ente Statistico Egiziano Ministero del Turismo egiziano Contatti AMBASCIATA D ITALIA / ITALIAN EMBASSY Shara Abdel Rahman Fahmi, n. 15 - Garden City, CAIRO - EGITTO Tel.: + 20 2 27947541-27943194/5 Fax: + 20 2 27940657 E-mail: ambasciata.cairo@esteri.it Web: www.ambilcairo.esteri.it 8