Il mercato del gas naturale Prof. Carlo Andrea Bollino Regulatory Lectures 18 marzo 2002 The Adam Asmith Society
CONSUNTIVO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE PER SETTORI DI DOMANDA NEL 2001 settore produz.ne energia elettrica 30% settore autotrazione 1% Settore civile 37% settore industriale 32%
ANDAMENTO CONSUMI DI GAS Nel 2001 i consumi sono rimasti uguali al 2000 (circa 70 miliardi di mc) La diminuzione del consumo di gas nel termoelettrico per il maggior ricorso al carbone è stata compensata dai forti consumi civili nel mese di Dicembre La crescita dei consumi nei prossimi anni sarà dovuta all evoluzione del settore termoelettrico
Previsioni al 2010 della copertura dei consumi di gas naturale con produzione nazionale e con importazione Consumi coperti dalle importazioni Consumi coperti dalla produzione nazionale 100.000 90.000 80.000 milioni di metri cubi 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 54.469 56.600 61.300 65.500 69.800 71.600 73.800 75.900 78.100 80.200 10.000 0 15.547 15.900 15.200 15.000 14.700 14.400 13.800 13.200 12.600 12.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anno
1971 1973 2007 2009 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ANDAMENTO DEI CONSUMI ANNUALI DI GAS NATURALE IN ITALIA consuntivi 1971/2001 e preventivi 2002/2010 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 anno miliardi di metri cubi
22.500 21.000 19.500 18.000 16.500 15.000 13.500 12.000 10.500 9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DI GAS NATURALE DAL 1950 AL 2000 E PREVISIONI AL 2010 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 anno milioni di metri cubi
RAPPORTO TRA CONSUMI/PRODUZIONE NAZIONALE La produzione nazionale diminuisce sia perché i maggiori giacimenti di gas sono stati già scoperti sia perché le imprese trovano sempre più ostacoli ad investire in Italia nel settore upstream La crescita dei consumi di gas dovrà perciò essere sempre più sostenuta da un aumento delle importazioni di gas dall estero
2007 2009 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DI GAS NATURALE IN ITALIA consuntivi 1971/2001 e preventivi al 2010 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 anno 1971 miliardi di metri cubi
ANDAMENTO AL 2010 DELLE IMPORTAZIONI DI GAS NATURALE in base ai contratti in essere al 2001 ATTRAVERSO I PUNTI DI CONSEGNA ALLA FRONTIERA m ilioni di m etri cubi 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 GNL Panigaglia Mazara del Vallo/Gela Tarvisio Passo Gries GNL Rovigo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anno
PREVISIONE DELLE POTENZIALITA' D'IMPORTAZIONE TRAMITE I CONTRATTI VIGENTI 100.000 Potenzialità d'importazione di gas naturale tramite contratti autorizzati secondo D.Lgs.164/00 Potenzialità d'importazione di gas naturale tramite contratti in essere al D.Lgs.164/00 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 milioni di metri cubi 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 anno
CONFRONTO TRA -QUOTA DEI CONSUMI COPERTA DALL'IMPORTAZIONE - IMPEGNI CONTRATTUALI D'IMPORTAZIONE - CAPACITà TECNICA DI TRASPORTO DELLA RETE NAZ.LE GAS 100.000 90.000 80.000 70.000 Quota dei consumi coperta dall'importazione Impegni contrattuali d'importazione Capacità tecnica di trasporto milioni di metri cubi 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anno
RAPPORTO TRA CONSUMI/CONTRATTI/INFRASTRUTTURE La copertura consumi è potenzialmente coperta dai contratti Esiste un deficit di infrastrutture per: Assicurare le importazioni Aumentare sicurezza approvvigionamenti Diversificare fonti approvvigionamento Aumentare rapporto offerta/domanda Far nascere un vero prezzo del gas
DISPONIBILITA' DI CAPACITA' TECNICA D'IMPORTAZIONE AL 2010 -RISPETTO ALLA POTENZIALITA' CONTRATTUALE D'IMPORTAZIONE -RISPETTO AI CONSUMI COPERTI DALL'IMPORTAZIONE Differenza tra capacità tecnica d'importazione e potenzialità contrattuale d'importazione Differenza tra capacità tecnica d'importazione e quota dei consumi coperta dall'importazione milioni di metri cubi 9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0-1.500-3.000-4.500-6.000-7.500-9.000-10.500-12.000-13.500-15.000-16.500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 anno
AZIONI DA PARTE MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE INCENTIVARE NUOVI TERMINALI GNL INCENTIVARE NUOVI STOCCAGGI E POTENZIARE STOCCAGGI ESISTENTI INCENTIVARE NUOVI GASDOTTI E POTENZIARE RETE NAZIONALE INNOVAZIONI NORMATIVE
TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL proponente ubicazione capacità (miliardi mc/anno) investimenti (milioni Euro) situazione EDISON GAS off shore Adriatico 4,6-6 450 autorizzato ENEL Taranto (Puglia) 5-8,9 410-500 in istruttoria BRITISH GAS Brindisi (Puglia) 4-12 330 in istruttoria ENEL Vado Ligure (Liguria) 5-9 550-650 in istruttoria ENEL Muggia (Friuli Venezia Giulia) 5-9 500-580 in istruttoria
POTENZIAMENTO STOCCAGGI NAZIONALI DI GAS IN SOTTERRANEO società ubicazione tipo intervento investimenti (milioni Euro) EDISON GAS Collalto (Veneto) incremento capacità stoccaggio 50 STOGIT Alfonsine (Emilia Romagna) utilizzo di giacimento per stoccaggio 140 STOGIT Bordolano (Lombardia) utilizzo di giacimento per stoccaggio 120
METANODOTTI DELLA RETE NAZIONALE GASDOTTI (RNG) Proponente METANODOTTO REGIONE SNAM RETEGAS Potenziamento importazione dalla Russia Friuli Venezia Giulia - Veneto km 138 GREENSTREAM Nuovo gasdotto importazione dalla Libia Sicilia e offshore siciliano 91 SNAM RETEGAS Nuovo collegamento terminale GNL Panigaglia a RNG Toscana - Emilia Romagna 70 EDISON GAS Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico a RNG Veneto - Emilia Romagna 130 Nuovo gasdotto di importazione Algeria - Sardegna
PROVVEDIMENTI AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS ARGOMENTO PROVVEDIMENTO SITUAZIONE STOCCAGGIO Codice di stoccaggio Documento consultazione TRAS PORTO Co dic e di re te Documento consultazione TRAS PORTO Crite ri o bblig hi a lla c c ia me nto c lie nte -------- TERMINALI GNL Co dic e te rmina li GNL Documento consultazione DIS TRIBUZIONE Crite ri o bblig hi a lla c c ia me nto c lie nte -------- ACCES S O AL S IS TEMA Tariffe tras porto e dis pacciame nto Pubblic a ti c rite ri ACCES S O AL S IS TEMA Tariffe s toccaggio Pubblic a ti c rite ri ACCES S O AL S IS TEMA Tariffe dis tribuzione Pubblic a ti c rite ri TUTELA CONCORRENZA Obblig hi info rma tivi tra impre s e --------- S TOCCAGGIO Co rris pe ttivi bila nc ia me nto s is te ma e reintegrazione stoccaggi Crite ri pro vvis o ri VENDITA Obblighi modulazione punta stagionale --------- DIS TRIBUZIONE Contratto tipo Enti locali - Dis tributori --------- DISTRIBUZIONE Crite ri riva luta z io ne va lo re re s iduo ammortamenti investimenti gestore uscente --------- DISTRIBUZIONE Norme controllo impianti distribuzione e modalità copertura costi Pubblicate
Innovazioni normative Legge Obiettivo per semplificare realizzazione infrastrutture strategiche gas Incentivi economici per infrastrutture (d.d.l.collegato finanziaria) Riserva di uso per chi realizza nuove infrastrutture (d.d.l.collegato finanziaria) Nuova Direttiva UE su liberalizzazione mercati energetici