RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI TRA L ITALIA E I PAESI DEL NORD AFRICA MAROCCO TUNISIA ALGERIA LIBIA EGITTO L Italia, grazie anche alla prossimità geografica ed a storici rapporti politici e culturali, presenta forti legami economici e commerciali con i paesi dell Africa settentrionale. Questi paesi, insieme con altri paesi del bacino del Mediterraneo e l Unione Europea, fanno parte dell Accordo di Barcellona, l accordo Euro-mediterraneo, che punta alla creazione di un area di libero scambio. MAROCCO TUNISIA EGITTO ALGERIA LIBIA Prima dello scoppio dei tumulti socio-politici delle ultime settimane, la regione nordafricana stava sperimentando una robusta ripresa macro-economica, sostenuta, per i paesi produttori di petrolio, dall incremento della produzione petrolifera e delle relative quotazioni internazionali, insieme agli effetti delle politiche fiscali espansive in funzione anticiclica, effetti che si sono propagati anche ai paesi non produttori di petrolio. Questi fattori hanno sospinto i tassi di crescita del PIL reale delle 1
principali economie dell area, anche se su di esse ha pesato la lenta ripresa della domanda interna nelle economie avanzate, in particolare quelle europee che rappresentano i principali partner commerciali. 12 10 8 6 4 2 PIL reale dei paesi del Nord Africa (variazioni percentuali annuali) 0-2 -4 2008 2009 2010 (*) (*) stime Algeria Egitto Libia Marocco Tunisia Fonte: FMI World Economic Outlook ottobre 2010 2009 Italia: interscambio per aree geografiche (migliaia di euro) Esportazioni Importazioni Saldi 2010 Var Pesi % % 2010 2009 2010 Var % Pesi % 2010 2009 2010 Saldi normalizzati % 2010 2009 gennov Unione europea Paesi europei non Ue Africa settentrionale Altri paesi africani America settentrionale America centromeridionale 154.689.400 176.810.251 14,3 57,5 156.220.683 182.742.992 17,0 55,0-1.531.283-5.932.741-0,5-1,7 31.072.523 36.939.550 18,9 12,0 30.782.508 34.139.507 10,9 10,3 290.015 2.800.043 0,5 3,9 10.397.837 12.068.203 16,1 3,9 18.382.722 22.073.775 20,1 6,6-7.984.885-10.005.572-27,7-29,3 4.066.281 4.044.479-0,5 1,3 4.002.589 5.171.954 29,2 1,6 63.693-1.127.475 0,8-12,2 17.598.782 20.866.860 18,6 6,8 9.786.054 11.473.738 17,2 3,5 7.812.728 9.393.122 28,5 29,0 8.003.886 9.998.938 24,9 3,3 6.745.404 8.954.940 32,8 2,7 1.258.482 1.043.999 8,5 5,5 Medio Oriente 13.609.439 14.429.579 6,0 4,7 10.904.665 18.729.490 71,8 5,6 2.704.774-4.299.911 11,0-13,0 Asia centrale 4.633.232 5.183.713 11,9 1,7 5.115.944 7.052.747 37,9 2,1-482.712-1.869.034-5,0-15,3 Asia orientale 18.451.536 22.223.442 20,4 7,2 29.335.588 40.109.262 36,7 12,1-10.884.053-17.885.820-22,8-28,7 Oceania 2.489.454 2.823.337 13,4 0,9 930.229 1.117.529 20,1 0,3 1.559.224 1.705.808 45,6 43,3 Altri territori 1.998.790 2.238.674 12,0 0,7 542.421 597.656 10,2 0,2 1.456.370 1.641.018 57,3 57,9 MONDO 267.011.160 307.627.026 15,2 100,0 272.748.806 332.163.588 21,8 100,0-5.737.646-24.536.561-1,1-3,8 2
Nei confronti dei paesi dell Africa settentrionale, nei primi undici mesi del 2010, l Italia ha registrato il secondo deficit più elevato per area geografica, dopo quello manifestato nei confronti dell Asia orientale. Verso l area, nello stesso periodo, si è diretto il 3,9% delle esportazioni, mentre la stessa ha rappresentato il 6,6% delle importazioni totali. Se si considera l intera area del Nord Africa, l Italia è, dopo la Francia, il secondo fornitore tra i paesi dell Unione Europea con una quota pari al 10,1% (dati relativi al periodo gennaio-settembre 2010), seguita dalla Cina con una quota di mercato del 10%, nel periodo considerato, cresciuta esponenzialmente nel corso dell ultimo decennio, dal momento che era pari soltanto al 2,9% nel 2002. La quota dell Italia si è invece mantenuta relativamente stabile negli ultimi anni, mentre il posizionamento relativo della Francia si é eroso sensibilmente. Quote di mercato sulle importazioni dell Africa settentrionale (migliaia di dollari variazioni e composizioni percentuali) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Importazioni dal mondo 51.531.457 57.940.504 70.242.182 82.657.555 92.047.532 119.759.258 177.038.130 158.460.510 115.060.720 130.463.130 Variazioni 7,5 12,4 21,2 17,7 11,4 30,1 47,8-10,5-14,4 13,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Unione europea 54,3 58,8 54,4 49,6 48,9 49,0 47,5 48,4 48,0 47,4 Francia 16,3 19,5 16,1 14,9 14,3 13,2 11,8 11,9 11,9 12,1 Italia 11,0 11,9 11,2 10,1 9,9 10,4 10,8 10,2 10,0 10,1 Germania 7,2 6,8 7,3 6,4 6,1 6,7 6,7 7,6 7,4 6,5 Spagna 5,3 6,2 5,7 5,3 5,3 5,3 6,1 6,2 6,2 5,9 Belgio 2,7 3,0 2,7 2,4 2,8 2,7 1,9 1,9 2,0 2,6 Paesi Bassi 1,9 2,1 1,7 1,6 1,7 2,0 1,7 2,0 2,0 2,1 Regno Unito 3,4 3,2 2,8 2,3 2,1 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 Svezia 1,3 1,3 1,4 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 Paesi europei non Ue 7,9 8,7 9,6 10,6 9,2 9,1 10,0 9,9 9,8 9,0 Turchia 2,1 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,2 4,7 4,8 4,5 Russia 2,5 2,9 3,3 3,8 3,0 3,2 2,7 1,8 1,6 1,4 Ucraina 1,5 1,5 1,7 2,1 1,8 1,6 1,9 1,4 1,3 1,2 Svizzera 1,1 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 Africa settentrionale 3,5 3,7 3,6 4,1 4,4 4,0 4,3 4,2 4,2 4,1 Egitto 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0 1,4 1,4 1,3 Altri paesi africani 1,5 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,7 America settentrionale 8,5 5,6 6,1 5,9 6,2 7,4 7,3 7,2 7,4 7,4 Stati Uniti 7,1 4,6 5,2 5,1 5,5 6,3 6,1 6,2 6,4 6,6 America centromeridionale 3,8 3,8 5,0 4,9 4,4 4,5 4,8 3,6 3,6 4,0 Brasile 1,7 1,6 2,2 2,4 2,4 2,1 2,1 1,9 1,9 2,4 Medio Oriente 4,8 3,7 4,5 6,6 7,6 6,9 6,8 5,5 5,4 5,8 Arabia Saudita 2,2 2,0 2,4 3,1 3,6 3,6 3,3 2,5 2,5 2,6 Asia centrale 1,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 3,1 3,1 2,9 India 1,2 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,8 1,8 1,7 1,6 Asia orientale 9,6 9,1 10,8 11,3 12,4 12,0 15,1 16,2 16,5 17,5 Cina 2,9 3,7 4,1 4,9 5,9 6,1 7,7 8,8 9,2 10,0 Corea del Sud 1,9 1,4 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,6 2,7 2,3 Giappone 2,9 2,2 2,5 2,4 2,3 2,1 2,4 2,1 2,0 1,9 3
Oceania 1,6 0,7 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Altri territori 3,2 3,5 2,7 3,7 3,7 3,9 0,6 0,5 0,5 0,6 MONDO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS L Italia si colloca al primo posto, seguita da Stati Uniti e Francia, tra i mercati di sbocco per le esportazioni dell area, registrando un incidenza di circa il 18,5% sul totale delle vendite estere di merci. Principali partner commerciali dell Africa settentrionale (migliaia di dollari e variazioni percentuali) Esportazioni Importazioni Saldi 2010 Var % 2010 Var % Assoluti Normalizzati GRADUATORIA SECONDO LE ESPORTAZIONI Italia 21.039.112 21,4 13.215.299 14,4 7.823.813 22,8 Stati Uniti 14.285.176 39,3 8.624.330 17,8 5.660.846 24,7 Francia 12.206.670 14,6 15.806.291 15,7-3.599.621-12,8 Spagna 10.648.708 10,9 7.728.156 7,6 2.920.553 15,9 Germania 5.630.539 23,8 8.504.776-0,7-2.874.237-20,3 Cina 4.797.172 60,6 13.004.217 22,6-8.207.045-46,1 Paesi Bassi 3.625.123 11,7 2.761.981 22,2 863.142 13,5 Regno Unito 3.378.268 1,4 2.649.857 14,6 728.411 12,1 Canada 2.938.227 66,7 976.950-16,1 1.961.277 50,1 Turchia 2.889.110 15,1 5.834.715 5,1-2.945.605-33,8 India 2.860.537 31,3 2.132.345 7,8 728.192 14,6 Brasile 2.733.662 35,2 3.171.055 45,9-437.394-7,4 Belgio 2.429.445 31,3 3.386.718 50,9-957.273-16,5 Altri paesi n.d. 1.653.203 34,2 772.633 32,1 880.570 36,3 Libia 1.536.431 6,4 969.858 20,5 566.573 22,6 Corea del Nord 1.326.087 20,5 33.949 3,6 1.292.138 95,0 Tunisia 1.297.927 16,7 1.277.554 5,8 20.373 0,8 Portogallo 1.164.790 3,8 772.957 8,4 391.833 20,2 Arabia Saudita 1.154.379 6,7 3.445.998 20,8-2.291.619-49,8 Giappone 948.033 86,2 2.415.151 3,5-1.467.118-43,6 Egitto 658.475 18,6 1.717.354 5,3-1.058.878-44,6 Svizzera 586.216-46,9 1.433.686 17,9-847.470-42,0 Russia 365.902 2,9 1.886.638 5,7-1.520.736-67,5 Svezia 212.370-5,5 1.544.547 26,4-1.332.176-75,8 Corea del Sud 183.799 2,8 2.968.802-2,7-2.785.003-88,3 Ucraina 81.485 18,7 1.537.415 2,2-1.455.931-89,9 MONDO 113.604.440 21,6 130.463.130 13,4-16.858.690-6,9 Nota: Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo 4
GRADUATORIA SECONDO LE IMPORTAZIONI Francia 12.206.670 14,6 15.806.291 15,7-3.599.621-12,8 Italia 21.039.112 21,4 13.215.299 14,4 7.823.813 22,8 Cina 4.797.172 60,6 13.004.217 22,6-8.207.045-46,1 Stati Uniti 14.285.176 39,3 8.624.330 17,8 5.660.846 24,7 Germania 5.630.539 23,8 8.504.776-0,7-2.874.237-20,3 Spagna 10.648.708 10,9 7.728.156 7,6 2.920.553 15,9 Turchia 2.889.110 15,1 5.834.715 5,1-2.945.605-33,8 Arabia Saudita 1.154.379 6,7 3.445.998 20,8-2.291.619-49,8 Belgio 2.429.445 31,3 3.386.718 50,9-957.273-16,5 Brasile 2.733.662 35,2 3.171.055 45,9-437.394-7,4 Corea del Sud 183.799 2,8 2.968.802-2,7-2.785.003-88,3 Paesi Bassi 3.625.123 11,7 2.761.981 22,2 863.142 13,5 Regno Unito 3.378.268 1,4 2.649.857 14,6 728.411 12,1 Giappone 948.033 86,2 2.415.151 3,5-1.467.118-43,6 India 2.860.537 31,3 2.132.345 7,8 728.192 14,6 Russia 365.902 2,9 1.886.638 5,7-1.520.736-67,5 Egitto 658.475 18,6 1.717.354 5,3-1.058.878-44,6 Svezia 212.370-5,5 1.544.547 26,4-1.332.176-75,8 Ucraina 81.485 18,7 1.537.415 2,2-1.455.931-89,9 Svizzera 586.216-46,9 1.433.686 17,9-847.470-42,0 Tunisia 1.297.927 16,7 1.277.554 5,8 20.373 0,8 Canada 2.938.227 66,7 976.950-16,1 1.961.277 50,1 Libia 1.536.431 6,4 969.858 20,5 566.573 22,6 Portogallo 1.164.790 3,8 772.957 8,4 391.833 20,2 Altri paesi n.d. 1.653.203 34,2 772.633 32,1 880.570 36,3 Corea del Nord 1.326.087 20,5 33.949 3,6 1.292.138 95,0 MONDO 113.604.440 21,6 130.463.130 13,4-16.858.690-6,9 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 40.000 30.000 20.000 10.000 - -10.000-20.000-30.000 Scambi commerciali dell Italia con il Nord Africa (milioni di euro) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 gennov 2010 gennov Esportazioni 6.868 6.646 6.625 7.139 7.551 8.260 9.968 13.207 11.544 10.398 12.068 Importazioni 14.165 12.349 12.964 14.887 19.574 25.494 24.979 31.192 20.185 18.383 22.074 Saldo -7.297-5.704-6.340-7.748-12.023-17.234-15.011-17.984-8.640-7.985-10.006 5
Negli ultimi anni, l Italia ha mantenuto un sistematico disavanzo commerciale nei confronti dei paesi dell Africa settentrionale, deficit che ha raggiunto il suo massimo nel 2008, per circa 18 miliardi di euro, dimezzato nel 2009 ad 8,6 miliardi di euro, per superare 10 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2010, pari a poco meno del 30% sul valore totale dell interscambio (saldo normalizzato). Le esportazioni italiane verso i paesi del nord Africa sono state pari a 12 miliardi di euro, con un aumento del 16,1% rispetto al periodo gennaio-novembre 2009. Le importazioni italiane dall area sono state pari a 22 miliardi di euro, facendo registrare un incremento del 20,1% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Per oltre un quarto del totale, le esportazioni italiane sono costituite da macchinari e apparecchiature, seguite da prodotti della raffinazione del petrolio, prodotti della metallurgia e prodotti tessili. Molte imprese italiane esportano in alcuni di questi paesi prodotti tessili perché subiscano alcune fasi del processo produttivo per poi re-importarli sotto forma di prodotto finito o semilavorato. Le importazioni di materie prime rappresentano oltre il 75% degli acquisti dell Italia da questi paesi. Esportazioni dell Italia verso il Nord Africa per settore (migliaia di euro, variazioni e variazioni percentuali) Esportazioni 2009 2010 Var % AA - Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 85.472 136.590 59,8 BB - Prodotti delle miniere e delle cave 62.729 77.907 24,2 CA10 - Prodotti alimentari 162.698 181.519 11,6 CA11 - Bevande 3.004 3.888 29,4 CA12 - Tabacco 43 79 84,5 CB13 - Prodotti tessili 600.042 646.817 7,8 CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 178.171 178.315 0,1 CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 189.161 204.629 8,2 CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 47.397 78.642 65,9 CC17 - Carta e prodotti di carta 105.848 136.659 29,1 CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 694 1.829 163,5 CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.467.257 2.221.641 51,4 CE20 - Prodotti chimici 568.773 686.422 20,7 CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 91.319 86.427-5,4 CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 255.162 297.027 16,4 CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 196.505 224.567 14,3 CH24 - Prodotti della metallurgia 991.883 948.516-4,4 CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 528.165 630.938 19,5 CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 227.420 350.184 54,0 CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 794.292 831.888 4,7 CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 2.832.813 2.966.083 4,7 CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 452.262 485.813 7,4 CL30 - Altri mezzi di trasporto 137.962 264.378 91,6 CM31 - Mobili 121.302 135.353 11,6 CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere 276.334 259.084-6,2 DD35 - Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata... ZZ - Altri prodotti e attività 21.128 21.215 0,4 Totale: 10.397.837 12.056.411 16,0 6
Importazioni dell Italia dal Nord Africa per settore (migliaia di euro, variazioni e variazioni percentuali) Importazioni 2009 2010 Var % AA - Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 137.574 129.917-5,6 BB - Prodotti delle miniere e delle cave 14.168.619 16.680.085 17,7 CA10 - Prodotti alimentari 356.841 325.829-8,7 CA11 - Bevande 1.486 1.349-9,2 CA12 - Tabacco 3 38 +++ CB13 - Prodotti tessili 126.116 192.490 52,6 CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 820.327 828.269 1,0 CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 294.268 333.082 13,2 CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 7.867 14.283 81,6 CC17 - Carta e prodotti di carta 6.654 8.908 33,9 CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1.657 44-97,3 CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.369.498 1.850.831 35,1 CE20 - Prodotti chimici 305.589 329.553 7,8 CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.446 1.028-28,9 CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 53.365 55.218 3,5 CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 31.468 37.999 20,8 CH24 - Prodotti della metallurgia 173.995 359.285 106,5 CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 39.489 47.194 19,5 CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 41.702 42.845 2,7 CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 192.523 248.870 29,3 CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 93.032 88.878-4,5 CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 84.318 127.205 50,9 CL30 - Altri mezzi di trasporto 14.839 11.936-19,6 CM31 - Mobili 4.413 4.754 7,7 CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere 36.195 35.643-1,5 DD35 - Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata... ZZ - Altri prodotti e attività 19.439 315.049 +++ Totale: 18.382.722 22.070.580 20,1 Saldi commerciali dell Italia con il Nord Africa per settore (migliaia di euro e percentuali) Saldi Saldi normalizzati % 2009 2010 2009 2010 AA - Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura -52.101 6.673-23,4 2,5 BB - Prodotti delle miniere e delle cave -14.105.890-16.602.178-99,1-99,1 CA10 - Prodotti alimentari -194.143-144.310-37,4-28,4 CA11 - Bevande 1.518 2.539 33,8 48,5 CA12 - Tabacco 40 42 86,5 35,8 CB13 - Prodotti tessili 473.926 454.328 65,3 54,1 CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) -642.156-649.954-64,3-64,6 CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili -105.107-128.453-21,7-23,9 7
CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 39.530 64.359 71,5 69,3 CC17 - Carta e prodotti di carta 99.193 127.751 88,2 87,8 CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati -963 1.785-40,9 95,3 CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 97.759 370.810 3,4 9,1 CE20 - Prodotti chimici 263.184 356.868 30,1 35,1 CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 89.873 85.399 96,9 97,6 CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 201.797 241.810 65,4 68,6 CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 165.037 186.567 72,4 71,1 CH24 - Prodotti della metallurgia 817.888 589.231 70,2 45,1 CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 488.676 583.745 86,1 86,1 CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 185.718 307.339 69,0 78,2 CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 601.769 583.018 61,0 53,9 CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 2.739.781 2.877.205 93,6 94,2 CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 367.944 358.608 68,6 58,5 CL30 - Altri mezzi di trasporto 123.124 252.442 80,6 91,4 CM31 - Mobili 116.890 130.600 93,0 93,2 CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere 240.139 223.441 76,8 75,8 DD35 - Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata..... ZZ - Altri prodotti e attività 1.689-293.834 4,2-87,4 Totale: -7.984.885-10.014.170-27,7-29,3 3.500.000 Italia: principali surplus commerciali settoriali con il Nord Africa (migliaia di euro) 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 2009 2010 1.000.000 500.000 0 Macchinari e apparecchiature nca Prodotti della metallurgia Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Prodotti tessili 8
Italia: deficit commerciali settoriali con il Nord Africa (migliaia di euro) 2.000.000-2.000.000 0-4.000.000-6.000.000-8.000.000-10.000.000-12.000.000-14.000.000-16.000.000-18.000.000 Prodotti delle miniere e delle cave Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Altri prodotti e attività Prodotti alimentari Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2009 2010 Per quanto concerne gli scambi delle ripartizioni territoriali italiane con l area nordafricana, dai dati aggiornati al terzo trimestre 2010, risulta un incidenza di circa il 35% sulle esportazioni totali e di meno del 20% sulle importazioni per le regioni dell Italia nord-occidentale, seguita da una quota del 23% sulle esportazioni e dell 8,5% sulle importazioni per le regioni dell Italia nord-orientale. Le vendite estere delle Regioni insulari hanno pesato per oltre il 19% del totale (con un peso del 22,6% sui valori importati), grazie alla propria specializzazione nel commercio di prodotti petroliferi. Sospinte dall incremento della quotazione del petrolio, infatti, nei primi nove mesi del 2010, le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati delle isole sono aumentate di oltre il 60% rispetto ai primi nove mesi dell anno precedente, mentre anche le importazioni sono aumentate di circa il 50%. Le regioni centrali hanno rappresentato il 15% delle esportazioni italiane verso l area, mentre le regioni meridionali hanno registrato una quota del 7,9% sul totale, mostrando anch esse un incremento delle proprie vendite superiore alla media (19,1%). Interscambio delle ripartizioni territoriali italiane con il Nord Africa (migliaia di euro e variazioni percentuali) Esportazioni Importazioni Saldi 2009 2010 Var % Pesi % 2009 2010 Var % Pesi % 2009 2010 2010 2010 Italia nord-occidentale 3.330.676 3.318.150-0,4 34,6 3.082.630 3.530.514 14,5 19,6 248.047-212.364 Italia nord-orientale 2.064.774 2.205.136 6,8 23,0 1.263.433 1.530.467 21,1 8,5 801.340 674.668 Italia centrale 1.302.148 1.435.145 10,2 15,0 1.543.670 1.538.415-0,3 8,5-241.522-103.271 Italia meridionale 629.347 753.879 19,8 7,9 569.875 707.423 24,1 3,9 59.472 46.457 Italia insulare 1.142.970 1.830.872 60,2 19,1 2.726.201 4.075.060 49,5 22,6-1.583.231-2.244.188 Province diverse e non specificate 7.719 34.293 344,3 0,4 6.153.574 6.611.712 7,4 36,7-6.145.855-6.577.419 TOTALE 8.477.633 9.577.475 13,0 100,0 15.339.383 17.993.591 17,3 100,0-6.861.750-8.416.116 9
Con un incidenza del 25,9% del totale è risultata la Lombardia la principale regione italiana esportatrice sul mercato nordafricano. In seconda posizione della graduatoria, si è collocata la Sicilia con un peso aumentato al 13,2% del totale, nei primi nove mesi del 2010, rispetto all 8,5% della fine del 2009, seguita rispettivamente da Emilia Romagna (10,2%), Veneto (9,2%) e Toscana (9,1%). Complessivamente le regioni del Mezzogiorno hanno rappresentato il 27% delle esportazioni italiane verso il Nord Africa, rispetto alla loro incidenza dell 11,5% sul totale delle esportazioni italiane verso il Mondo. Esportazioni delle Regioni italiane verso il Nord Africa (migliaia di euro e pesi percentuali) Valori Pesi % 2008 2009 2009 2010 2007 2008 2009 2009 2010 Piemonte 1.040.318 855.616 600.831 684.033 9,0 7,9 7,4 7,1 7,1 Valle d'aosta/vallée d'aoste 9.449 3.707 2.601 687 0,1 0,1...... Lombardia 3.406.307 3.191.683 2.335.755 2.479.161 26,7 25,8 27,6 27,6 25,9 Liguria 524.360 467.274 391.489 154.269 1,4 4,0 4,0 4,6 1,6 Italia nord-occidentale 4.980.433 4.518.280 3.330.676 3.318.150 37,1 37,7 39,1 39,3 34,6 Trentino Alto Adige 56.845 74.343 58.909 69.588 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 Veneto 1.184.168 1.140.173 851.259 878.928 9,9 9,0 9,9 10,0 9,2 Friuli-Venezia Giulia 427.172 394.435 259.507 278.761 2,5 3,2 3,4 3,1 2,9 Emilia-Romagna 1.399.036 1.234.204 895.099 977.859 10,7 10,6 10,7 10,6 10,2 Italia nord-orientale 3.067.221 2.843.153 2.064.774 2.205.136 23,5 23,2 24,6 24,4 23,0 Toscana 1.015.297 985.324 740.557 867.113 9,7 7,7 8,5 8,7 9,1 Umbria 84.919 57.348 41.702 46.912 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 Marche 265.690 240.884 162.339 226.492 2,5 2,0 2,1 1,9 2,4 Lazio 413.331 464.867 357.549 294.628 3,4 3,1 4,0 4,2 3,1 Italia centrale 1.779.238 1.748.422 1.302.148 1.435.145 16,2 13,5 15,1 15,4 15,0 Abruzzo 145.713 120.852 91.735 84.110 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 Molise 16.212 8.140 6.290 8.948 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Campania 380.059 313.964 213.352 367.398 3,3 2,9 2,7 2,5 3,8 Puglia 289.562 287.631 247.436 238.867 2,0 2,2 2,5 2,9 2,5 Basilicata 247.780 48.244 31.410 34.409 1,0 1,9 0,4 0,4 0,4 Calabria 72.711 50.721 39.123 20.147 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 Italia meridionale 1.152.037 829.552 629.347 753.879 8,1 8,7 7,2 7,4 7,9 Sicilia 1.213.852 983.130 725.097 1.264.893 9,5 9,2 8,5 8,6 13,2 Sardegna 999.319 610.278 417.872 565.979 5,5 7,6 5,3 4,9 5,9 Italia insulare 2.213.171 1.593.408 1.142.970 1.830.872 14,9 16,8 13,8 13,5 19,1 Provincie diverse e non specificate 15.307 11.464 7.719 34.293 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 ITALIA 13.207.407 11.544.280 8.477.633 9.577.475 100 100 100 100 100 Nord-Centro 9.826.892 9.109.856 6.697.598 6.958.430 76,8 74,4 78,9 79,0 72,7 Mezzogiorno 3.365.208 2.422.960 1.772.316 2.584.751 23,0 25,5 21,0 20,9 27,0 Per quanto concerne i servizi, nel 2009 l Italia ha registrato un saldo positivo tra crediti e debiti soltanto nei confronti dell Algeria (151 milioni di euro). Il deficit più ampio è stato quello registrato nei confronti dell Egitto, per un valore di 563 milioni di euro, seguito da quello con la Tunisia, per 347 milioni di euro, con il Marocco (251 milioni di euro), mentre 62 milioni di euro è stato il saldo dell interscambio di servizi con la Libia. 10
Saldo dell interscambio di servizi dell Italia con i paesi del Nord Africa (milioni di euro) Paese 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Algeria 151 249 16 142 293 229 183 254 Egitto -563-770 -606-426 -347-323 -441-540 Libia -62-91 -126-88 -152-86 -61-14 Marocco -251-431 -508-323 -246-270 -228-215 Tunisia -347-493 -396-395 -414-356 -334-240 Fonte: Eurostat Stock di investimenti diretti esteri in uscita dall Italia verso i paesi del Nord Africa (milioni di euro) Paese 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Algeria : 123 126 125 131 121 118 : : : Egitto 1713 1564 1458 1529 250 230 218 202 232 228 Libia : 851 883 915 891 845 830 : : : Marocco 300 272 272 260 243 221 214 211 253 281 Tunisia : 491 487 471 443 390 368 : : : Fonte: Eurostat Infine, per quanto concerne gli investimenti diretti esteri, lo stock di capitale netto investito in Egitto risulta il più elevato dei paesi dell area, per un valore di 1,7 miliardi di euro nel 2009. Il secondo paese per importanza relativa risulta la Libia in cui, con dati aggiornati al 2008, il valore totale è stato pari ad oltre 850 milioni di euro, seguito dalla Tunisia, per 491 milioni di euro. I dati del 2009 riferiti al Marocco mostrano una posizione di investimento per l Italia pari a 300 milioni di euro, mentre per l Algeria il dato, aggiornato al 2008, mostra uno stock di investimenti italiani nel paese pari a 123 milioni di euro. Secondo la banca dati ICE-Politecnico di Milano, nell area sono presenti 535 imprese partecipate da imprese italiane (103 in Egitto, 215 in Tunisia, 112 in Marocco, 93 in Algeria), concentrate soprattutto nel settore dell industria dell abbigliamento e confezioni e in quello del commercio all ingrosso, oltre che nell industria estrattiva. La maggioranza delle imprese italiane presenti proviene dalle regioni del Nord. Le principali imprese presenti in questi mercati Eni ed Edison, Finmeccanica, Italcementi, alcune grosse imprese del settore abbigliamento (Benetton, Miroglio). Tra quelle provenienti dalle regioni del Sud vanno citate la Grimaldi nel settore dei trasporti e logistica in Egitto e Algeria, alcune imprese siciliane attive nel settore della pesca e in quello della produzione di vini in Tunisia. 11
MAROCCO Interscambio dell Italia con il Marocco (migliaia di euro) 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 gennov 2010 gennov Esportazioni 823.614 823.750 892.432 945.167 1.011.970 1.147.783 1.439.865 1.684.296 1.369.078 1.247.790 1.310.129 Importazioni 582.481 528.476 459.674 467.466 495.825 541.429 624.982 609.155 421.302 387.492 485.534 Saldo 241.133 295.274 432.758 477.701 516.144 606.354 814.884 1.075.141 947.776 860.298 824.595 Nei confronti del Marocco, l Italia negli ultimi anni ha registrato un sistematico avanzo commerciale che ha raggiunto il suo massimo nel 2008, superando un miliardo di euro. Nei primi undici mesi del 2010, il surplus dell Italia è stato pari a circa 825 milioni di euro, sintesi di un incremento delle esportazioni pari al 5% e di un parallelo aumento delle importazioni del 25,3%, rispetto al periodo gennaio-novembre 2009. Valori Interscambio dell Italia con il Marocco (migliaia di euro) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Esportazioni 823.614 823.750 892.432 945.167 1.011.970 1.147.783 1.439.865 1.684.296 1.369.078 1.247.790 1.310.129 Importazioni 582.481 528.476 459.674 467.466 495.825 541.429 624.982 609.155 421.302 387.492 485.534 Saldo 241.133 295.274 432.758 477.701 516.144 606.354 814.884 1.075.141 947.776 860.298 824.595 Saldo normalizzato (%) 17,1 21,8 32,0 33,8 34,2 35,9 39,5 46,9 52,9 52,6 45,9 Variazioni sull'anno precedente Esportazioni 14,5 0,0 8,3 5,9 7,1 13,4 25,4 17,0-18,7-19,9 5,0 Importazioni 4,8-9,3-13,0 1,7 6,1 9,2 15,4-2,5-30,8-32,7 25,3 Saldi (variazioni assolute) 77.784 54.141 137.484 44.943 38.443 90.210 208.530 260.257-127.365-122.507-35.704 12
Il Marocco è stato il quarantunesimo mercato di sbocco per le esportazioni ed il sessantaquattresimo mercato di provenienza delle importazioni. Nel 2009, gli operatori italiani che hanno effettuato operazioni di esportazione nel paese sono stati 9.392 per un valore medio di vendite per operatore pari a 143.000 euro. Marocco: quote di mercato sulle importazioni di merci (percentuali) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Francia 24,1 20,0 20,0 18,0 17,7 17,1 15,6 17,1 17,0 17,3 17,5 Spagna 9,2 11,3 12,1 11,9 10,7 11,1 10,3 14,5 14,9 14,9 14,8 Cina 2,4 2,8 3,3 4,1 5,1 5,1 5,7 6,4 7,5 7,8 8,2 Stati Uniti 3,6 4,2 4,0 4,0 3,3 4,4 5,8 4,2 5,7 5,8 6,3 Italia 5,0 5,6 6,9 6,4 6,0 6,1 6,3 6,9 6,8 6,9 6,2 Germania 5,0 5,2 5,1 5,8 4,6 4,5 4,8 6,0 6,4 6,5 5,7 Arabia Saudita 4,5 5,7 4,9 5,2 6,6 6,4 5,4 5,7 5,1 5,1 5,6 Paesi Bassi 1,5 1,6 2,3 1,6 1,9 2,2 3,1 2,8 3,6 3,5 2,9 Belgio 1,4 4,6 4,4 4,2 4,2 5,2 4,3 2,3 2,6 2,7 2,6 Iran, Repubblica islamica dell' 2,5 2,4 0,3 1,5 2,7 3,8 2,5 2,6 2,4 2,3 2,6 Brasile 2,4 2,5 1,8 2,4 2,2 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 Turchia 1,0 1,2 1,4 2,0 1,9 2,5 2,6 2,6 2,1 2,2 2,1 Regno Unito 5,2 4,8 3,8 3,2 2,2 2,0 2,7 2,5 1,6 1,6 2,1 Algeria 1,7 1,3 1,2 0,9 1,7 1,9 2,5 2,0 1,4 1,5 1,6 Portogallo 0,6 0,8 1,1 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 Svezia 1,2 1,6 1,4 1,0 1,5 1,4 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3 Egitto 0,4 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 0,9 1,3 1,3 1,2 Corea del Sud 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 Svizzera 1,0 1,2 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 India 0,6 0,7 1,1 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS Nei primi nove mesi del 2010, l Italia si è collocata al quinto posto tra i principali paesi di provenienza delle importazioni del Marocco, dopo Francia, Spagna, Cina e Stati Uniti, con una quota di mercato del 6,2%, in lieve diminuzione rispetto al 6,8% del 2009. Dal lato delle esportazioni di merci del Marocco, l Italia si è collocata in sesta posizione tra i mercati di sbocco, con un incidenza del 4% del totale. Italia: principali prodotti esportati in Marocco (migliaia di euro e variazioni percentuali) Esportazioni 2009 2010 Var % 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 117.979 162.087 37,4 289 - Altre macchine per impieghi speciali 120.449 104.168-13,5 282 - Altre macchine di impiego generale 72.791 99.642 36,9 132 - Tessuti 89.050 89.219 0,2 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 40.062 49.469 23,5 13
gomma sintetica in forme primarie 222 - Articoli in materie plastiche 37.751 43.059 14,1 303 - Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 668 42.669 +++ 281 - Macchine di impiego generale 45.881 39.784-13,3 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 25.498 38.220 49,9 283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 66.334 36.201-45,4 310 - Mobili 26.522 33.193 25,1 261 - Componenti elettronici e schede elettroniche 24.107 32.884 36,4 139 - Altri prodotti tessili 23.860 31.750 33,1 291 - Autoveicoli 44.172 29.510-33,2 259 - Altri prodotti in metallo 26.868 26.935 0,3 284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 22.716 26.409 16,3 273 - Apparecchiature di cablaggio 25.139 24.726-1,6 275 - Apparecchi per uso domestico 23.002 21.727-5,5 141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 23.240 21.514-7,4 237 - Pietre tagliate, modellate e finite 22.515 21.155-6,0 Nei primi undici mesi del 2010, l Italia ha esportato in Marocco principalmente prodotti petroliferi raffinati, le cui vendite, che incidono per circa il 13% sul totale, sono aumentate del 37,4% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, seguite dalle macchine per impieghi speciali (macchine per metallurgia, macchine per cave, macchine industria alimentare, macchine tessili, macchine per l industria delle pelli, macchine per lavanderie, macchine per l industria della carta, macchine per l industria della gomma e della plastica) il cui valore si è contratto per il 13,5%, dalle altre macchine di impiego generale (macchine di sollevamento e movimentazione, forni, attrezzature per ufficio, macchine industriali per la refrigerazione e la ventilazione, macchine per confezioni ed imballaggio, ecc.), le cui vendite sono aumentate di circa il 37%, e dai tessuti. Italia: principali prodotti importati dal Marocco (migliaia di euro e variazioni percentuali) Importazioni 2009 2010 Var % 141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 104.365 98.628-5,5 102 - Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 111.676 95.199-14,8 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 23.261 63.873 174,6 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 15.690 58.416 272,3 273 - Apparecchiature di cablaggio 25.473 33.562 31,8 072 - Minerali metalliferi non ferrosi 13.367 17.463 30,6 152 - Calzature 12.408 15.998 28,9 103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 15.032 15.493 3,1 089 - Minerali di cave e miniere n.c.a. 8.324 10.455 25,6 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 4.122 8.455 105,1 162 - Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 3.133 8.155 160,3 381 - Rifiuti 650 7.250 +++ 104 - Oli e grassi vegetali e animali 3.344 7.028 110,2 171 - Pasta-carta, carta e cartone 4.851 5.107 5,3 012 - Prodotti di colture permanenti 4.384 4.345-0,9 030 - Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell acquacoltura 5.636 4.267-24,3 14
011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 6.044 4.014-33,6 274 - Apparecchiature per illuminazione 2.167 2.962 36,7 899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 20 2.915 +++ 222 - Articoli in materie plastiche 2.618 2.786 6,4 Nel periodo gennaio-novembre 2010, l Italia ha importato dal Marocco principalmente articoli di abbigliamento, prodotti della pesca, parti ed accessori per autoveicoli, prodotti chimici ed apparecchiature per il cablaggio. Esportazioni delle Regioni italiane verso il Marocco (valori e pesi percentuali) Valori Pesi % 2007 2008 2009 2009 2010 2007 2008 2009 2009 2010 Piemonte 196.545 182.694 132.352 96.328 122.750 13,7 10,8 9,7 9,5 11,6 Valle d'aosta/vallée d'aoste 2.784 3.982 584 540 73 0,2 0,2.. 0,1.. Lombardia 376.045 476.167 372.263 280.868 260.929 26,1 28,3 27,2 27,8 24,6 Liguria 13.489 21.240 17.398 12.657 26.190 0,9 1,3 1,3 1,3 2,5 Italia nord-occidentale 588.863 684.083 522.598 390.393 409.943 40,9 40,6 38,2 38,6 38,6 Trentino Alto Adige 6.918 9.014 4.895 3.150 4.224 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 Veneto 178.303 181.494 157.111 119.128 123.520 12,4 10,8 11,5 11,8 11,6 Friuli-Venezia Giulia 32.045 77.131 41.104 35.835 28.390 2,2 4,6 3,0 3,5 2,7 Emilia-Romagna 152.899 228.226 177.231 127.367 131.813 10,6 13,6 12,9 12,6 12,4 Italia nord-orientale 370.165 495.866 380.340 285.479 287.947 25,7 29,4 27,8 28,2 27,1 Toscana 143.175 116.195 88.452 62.476 63.542 9,9 6,9 6,5 6,2 6,0 Umbria 8.241 16.209 11.513 6.973 5.962 0,6 1,0 0,8 0,7 0,6 Marche 32.283 27.497 24.949 17.384 22.732 2,2 1,6 1,8 1,7 2,1 Lazio 47.278 42.803 66.049 56.457 32.969 3,3 2,5 4,8 5,6 3,1 Italia centrale 230.976 202.704 190.963 143.290 125.205 16,0 12,0 13,9 14,2 11,8 Abruzzo 19.606 35.791 20.035 14.031 15.034 1,4 2,1 1,5 1,4 1,4 Molise 2.548 3.343 1.248 1.073 765 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Campania 59.871 33.934 25.114 17.877 27.948 4,2 2,0 1,8 1,8 2,6 Puglia 24.625 27.484 14.269 11.115 16.083 1,7 1,6 1,0 1,1 1,5 Basilicata 9.812 11.205 10.775 8.505 2.828 0,7 0,7 0,8 0,8 0,3 Calabria 36.757 40.926 38.295 30.757 7.936 2,6 2,4 2,8 3,0 0,7 Italia meridionale 153.220 152.683 109.735 83.358 70.595 10,6 9,1 8,0 8,2 6,7 Sicilia 72.934 104.181 98.391 69.066 102.890 5,1 6,2 7,2 6,8 9,7 Sardegna 20.221 42.626 66.392 39.527 64.017 1,4 2,5 4,8 3,9 6,0 Italia insulare 93.155 146.807 164.783 108.593 166.907 6,5 8,7 12,0 10,7 15,7 Province diverse e non specificate 3.486 2.153 660 594 515 0,2 0,1.. 0,1.. ITALIA 1.439.865 1.684.296 1.369.078 1.011.708 1.061.111 100 100 100 100 100 Nord-Centro 1.190.005 1.382.653 1.093.901 819.162 823.094 82,6 82,1 79,9 81,0 77,6 Mezzogiorno 246.375 299.491 274.518 191.951 237.501 17,1 17,8 20,1 19,0 22,4 Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte sono state le principali regioni italiane esportatrici in Marocco, nei primi nove mesi del 2010, con pesi sul totale rispettivamente pari al 24,6%, al 12,4%, ed all 11,6% (stessa quota per Veneto e Piemonte). Grazie alla forte incidenza delle 15
vendite di idrocarburi, la Sicilia ha mostrato un consistente livello delle proprie vendite verso il paese, pari al 9,7% del totale, mentre la Sardegna ha rappresentato il 6% delle esportazioni italiane verso il Marocco. Secondo i dati della Banca d Italia, nel 2009, l interscambio di servizi tra Italia e Marocco ha dato luogo ad un saldo negativo per l Italia di 33 milioni di euro. Dal 2000 al 2009 il saldo bilaterale della bilancia dei servizi si è mantenuto sistematicamente in una posizione di deficit, con un valore massimo di 500 milioni di euro nel 2007. Secondo la Banca d Italia, nel 2009, il flusso di investimenti diretti netti in uscita dall Italia verso il Marocco è stato pari a 24,6 milioni di euro, mantenutosi relativamente robusto negli ultimi anni. 16
ALGERIA Interscambio dell Italia con l Algeria (migliaia di euro) 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0-2.000.000-4.000.000-6.000.000-8.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 gennov 2010 gennov Esportazioni 1.038.031 1.242.719 1.169.331 1.238.293 1.340.140 1.558.160 1.847.878 3.012.662 2.587.132 2.338.977 2.590.146 Importazioni 5.343.760 4.255.239 4.680.768 4.824.321 6.143.217 8.021.668 6.099.216 8.597.067 6.040.474 5.533.672 7.159.889 Saldo -4.305.73-3.012.51-3.511.43-3.586.02-4.803.07-6.463.50-4.251.33-5.584.40-3.453.34-3.194.69-4.569.74 L Italia mostra un disavanzo mercantile sistematico nei confronti dell Algeria, a causa della forte dipendenza dalle forniture energetiche. Nei primi undici mesi del 2010, il deficit commerciale è stato pari a circa 4,6 miliardi di euro, ampliatosi di circa 1,4 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2009, per effetto di un incremento del valore delle importazioni, pari al 29,4%, superiore all aumento del 10,7% delle importazioni. Nello stesso periodo, l Algeria si è collocata al 28 posto fra i paesi destinatari delle esportazioni di merci dell Italia ed in tredicesima posizione fra i paesi fornitori. Rappresenta il primo fornitore di gas naturale dell Italia, seguita da Russia e Libia. Nel 2009, sono stati 4.320 gli operatori italiani che hanno effettuato esportazioni sul mercato algerino. Interscambio dell Italia con l Algeria (migliaia di euro) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Valori Esportazioni 1.038.031 1.242.719 1.169.331 1.238.293 1.340.140 1.558.160 1.847.878 3.012.662 2.587.132 2.338.977 2.590.146 Importazioni 5.343.760 4.255.239 4.680.768 4.824.321 6.143.217 8.021.668 6.099.216 8.597.067 6.040.474 5.533.672 7.159.889 Saldo -4.305.730-3.012.519-3.511.438-3.586.028-4.803.077-6.463.508-4.251.338-5.584.405-3.453.342-3.194.695-4.569.743 Saldo normalizzato (%) -67,5-54,8-60,0-59,1-64,2-67,5-53,5-48,1-40,0-40,6-46,9 17
Variazioni sull'anno precedente Esportazioni 20,1 19,7-5,9 5,9 8,2 16,3 18,6 63,0-14,1-12,7 10,7 Importazioni -5,1-20,4 10,0 3,1 27,3 30,6-24,0 41,0-29,7-26,3 29,4 Saldi (variazioni assolute) 459.192 1.293.210-498.918-74.590-1.217.049-1.660.431 2.212.170-1.333.068 2.131.063 1.632.727-1.375.048 Algeria: quote di mercato sulle importazioni di merci (percentuali) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Francia 24,6 22,7 30,8 22,7 22,6 20,4 16,9 16,5 15,1 14,9 17,8 Cina 2,0 2,9 4,6 5,1 6,7 8,0 8,8 10,3 11,6 12,3 11,4 Italia 10,7 9,6 9,5 9,0 7,7 8,8 8,8 11,0 9,1 9,2 9,4 Spagna 5,4 5,3 6,1 4,9 4,9 4,8 5,8 7,4 7,3 7,6 7,1 Tagikistan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4,3 4,3 4,6 Germania 8,1 7,2 5,5 6,9 6,4 6,9 6,6 6,1 6,8 6,4 4,6 Turchia 3,9 3,3 4,1 3,2 3,1 3,3 3,4 3,4 4,3 4,3 4,2 Belgio 2,7 2,4 3,7 2,6 2,1 2,5 2,6 2,2 1,9 1,9 4,0 Stati Uniti 10,5 9,8 3,5 6,4 6,8 6,6 7,8 5,5 4,9 4,9 3,1 Giappone 2,1 3,7 2,0 3,3 3,9 3,3 3,9 3,6 2,9 2,9 2,7 Corea del Sud 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0 2,1 3,0 2,4 2,7 2,8 2,6 Brasile 0,5 0,9 1,1 2,3 2,7 2,5 2,2 1,9 2,2 2,0 2,2 Argentina 1,9 1,4 1,5 3,3 3,0 3,0 3,4 3,2 2,0 2,0 2,1 India 0,4 0,7 0,8 1,2 1,5 2,0 1,6 1,9 2,0 2,1 1,9 Paesi Bassi 1,5 1,8 1,8 1,6 1,2 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 1,4 Egitto 0,3 0,5 0,3 0,9 0,7 0,9 0,5 0,5 1,2 1,2 1,3 Svizzera.... 0,8 1,3 1,2 1,0 1,3 0,9 1,2 1,2 1,3 Regno Unito 2,6 2,6 2,2 2,1 1,8 1,8 2,0 1,6 1,8 1,9 1,0 Svezia 0,7 0,8 1,0 1,9 2,3 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 Tunisia 0,6 0,9 0,7 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS Nel periodo gennaio-settembre 2010, l Italia ha registrato una quota di mercato del 9,4%, al terzo posto fra i fornitori di merci dell Algeria, dopo Francia e Cina che hanno totalizzato quote di mercato rispettivamente pari al 17,8% ed all 11,4%. Nello stesso periodo, l Italia è stato il secondo paese destinatario delle esportazioni algerine di merci, dopo gli Stati Uniti, per un incidenza del 17,6% del totale. Italia: principali prodotti esportati in Algeria (migliaia di euro e variazioni percentuali) Esportazioni 2009 2010 Var % 281 - Macchine di impiego generale 488.630 591.337 21,0 18
241 - Prodotti della siderurgia 314.051 208.484-33,6 289 - Altre macchine per impieghi speciali 218.955 193.940-11,4 242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 75.800 168.511 122,3 282 - Altre macchine di impiego generale 177.497 161.725-8,9 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 153.871 153.651-0,1 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 125.517 117.381-6,5 252 - Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 20.309 71.104 250,1 251 - Elementi da costruzione in metallo 72.445 69.126-4,6 259 - Altri prodotti in metallo 51.498 63.813 23,9 291 - Autoveicoli 40.378 62.375 54,5 273 - Apparecchiature di cablaggio 29.766 53.977 81,3 222 - Articoli in materie plastiche 38.776 48.310 24,6 284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 37.663 46.539 23,6 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 35.772 43.708 22,2 205 - Altri prodotti chimici 27.814 32.541 17,0 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 24.834 30.651 23,4 275 - Apparecchi per uso domestico 18.419 25.231 37,0 212 - Medicinali e preparati farmaceutici 19.165 24.363 27,1 244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 24.926 24.157-3,1 Nel periodo gennaio-novembre 2010, l Italia ha esportato verso l Algeria principalmente macchine di impiego generale (turbine, pompe e compressori, valvole, parti di mezzi di trasporto) per un valore di 591 miliardi di euro ed un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2009, seguite da prodotti della siderurgia, i cui valori sono invece diminuiti del 33,6%, da altre macchine per impieghi speciali (macchine per la metallurgia, macchine per l industria alimentare, macchine tessili, macchine per l industria delle pelli, della carta, della plastica e della gomma), da tubazioni, le cui vendite hanno fatto registrare un impennata del 122%, e da altre macchine per impiego generale (macchine di sollevamento e movimentazione, macchine per l imballaggio, macchine per le industrie chimiche, macchine per la refrigerazione e ventilazione industriale). Dal lato delle importazioni, oltre il 90% del totale è stato costituito dagli acquisti di gas naturale, aumentati del 26,7% rispetto al periodo gennaio-novembre 2009, seguiti, con ampia differenza nei valori assoluti, dai prodotti petroliferi. Italia: principali prodotti importati dall Algeria (migliaia di euro e variazioni percentuali) Importazioni 2009 2010 Var % 062 - Gas naturale 5.098.208 6.458.876 26,7 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 250.833 392.434 56,5 061 - Petrolio greggio 119.956 212.631 77,3 244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 10.000 38.002 280,0 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 15.859 19.711 24,3 6.957 7.866 13,1 231 - Vetro e di prodotti in vetro 5.745 5.841 1,7 241 - Prodotti della siderurgia 3.857 5.820 50,9 899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 2.984 3.791 27,0 19
089 - Minerali di cave e miniere n.c.a. 1.005 2.721 170,7 289 - Altre macchine per impieghi speciali 599 2.497 317,0 011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 3.442 2.127-38,2 101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 159 1.117 603,9 303 - Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 955 922-3,5 281 - Macchine di impiego generale 933 682-26,9 291 - Autoveicoli 579 548-5,4 162 - Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 723 520-28,0 381 - Rifiuti 3.469 493-85,8 108 - Altri prodotti alimentari 156 491 215,4 012 - Prodotti di colture permanenti 979 486-50,3 Con circa il 40% delle esportazioni complessive dell Italia verso l Algeria, la Lombardia si è mantenuta la principale Regione esportatrice sul mercato libico, precedendo, ancorché con ampia differenza di valori, l Emilia Romagna e la Toscana, che hanno registrato pesi percentuali rispettivamente pari al 14,1% ed al 14%. Di minore importanza relativa, rispetto ad altri paesi, è risultata l incidenza delle vendite bilaterali da parte delle Regioni del Mezzogiorno che, nei primi nove mesi del 2010, è stata pari al 9% sul totale. Esportazioni delle Regioni italiane verso l Algeria (migliaia di euro e pesi percentuali) Valori Pesi % 2007 2008 2009 2009 2010 2007 2008 2009 2009 2010 genset Piemonte 896.220 1.040.318 855.616 600.831 684.033 6,4 6,9 5,8 5,4 6,5 Valle d'aosta/vallée d'aoste 5.498 9.449 3.707 2.601 687 0,1 0,2 0,1 0,1.. Lombardia 2.656.825 3.406.307 3.191.683 2.335.755 2.479.161 40,5 34,9 31,6 30,1 39,9 Liguria 141.616 524.360 467.274 391.489 154.269 1,6 11,8 9,9 11,1 1,4 Italia nord-occidentale 3.700.158 4.980.433 4.518.280 3.330.676 3.318.150 48,6 53,7 47,5 46,7 47,8 Trentino Alto Adige 45.803 56.845 74.343 58.909 69.588 0,9 0,5 1,0 1,0 1,2 Veneto 985.391 1.184.168 1.140.173 851.259 878.928 7,7 7,5 8,2 8,0 8,2 Friuli-Venezia Giulia 245.172 427.172 394.435 259.507 278.761 4,5 4,4 2,9 2,9 1,6 Emilia-Romagna 1.068.197 1.399.036 1.234.204 895.099 977.859 11,8 10,7 12,2 12,1 14,1 Italia nord-orientale 2.344.563 3.067.221 2.843.153 2.064.774 2.205.136 24,9 23,2 24,3 24,1 25,1 Toscana 969.325 1.015.297 985.324 740.557 867.113 10,6 8,7 15,2 16,2 14,0 Umbria 47.281 84.919 57.348 41.702 46.912 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 Marche 253.566 265.690 240.884 162.339 226.492 1,3 0,8 1,0 1,0 1,3 Lazio 341.953 413.331 464.867 357.549 294.628 2,1 1,9 2,9 2,8 1,9 Italia centrale 1.612.126 1.779.238 1.748.422 1.302.148 1.435.145 14,5 12,0 19,7 20,6 17,9 Abruzzo 104.656 145.713 120.852 91.735 84.110 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 Molise 15.805 16.212 8.140 6.290 8.948.... 0,1 0,1.. Campania 324.844 380.059 313.964 213.352 367.398 3,5 3,5 1,8 1,5 1,9 Puglia 198.373 289.562 287.631 247.436 238.867 1,1 0,8 0,7 0,8 1,4 Basilicata 97.853 247.780 48.244 31.410 34.409 0,3 1,9 0,3 0,2.. Calabria 63.689 72.711 50.721 39.123 20.147 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 Italia meridionale 805.221 1.152.037 829.552 629.347 753.879 6,0 7,2 3,6 3,5 4,1 Sicilia 942.608 1.213.852 983.130 725.097 1.264.893 5,8 3,8 4,8 5,0 4,1 Sardegna 543.975 999.319 610.278 417.872 565.979........ 0,8 Italia insulare 1.486.584 2.213.171 1.593.408 1.142.970 1.830.872 5,8 3,9 4,8 5,1 4,9 20
Provincie diverse e non specificate 19.479 15.307 11.464 7.719 34.293 0,2...... 0,2 ITALIA 9.968.130 13.207.407 11.544.280 8.477.633 9.577.475 100 100 100 100 100 Nord-Centro 7.656.847 9.826.892 9.109.856 6.697.598 6.958.430 88,0 88,9 91,5 91,4 90,9 Mezzogiorno 2.291.804 3.365.208 2.422.960 1.772.316 2.584.751 11,8 11,0 8,5 8,5 9,0 Per quanto concerne l interscambio di servizi, nel 2009, l Italia ha fatto registrare un surplus di 31 milioni di euro. Dal 2000 al 2009, il saldo si è mantenuto sistematicamente positivo, registrando un valore massimo di circa 300 milioni di euro nel 2005. Nel 2009, secondo la Banca d Italia, gli investimenti diretti netti dell Italia verso l Algeria hanno fatto registrare un valore negativo di circa 0,8 milioni di euro, indotto dai più elevati disinvestimenti (7,4 milioni di euro) rispetto ai flussi lordi in uscita (6,6 milioni di euro). 21
TUNISIA Interscambio dell Italia con la Tunisia (migliaia di euro) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Esportazioni 2.108.48 2.031.61 1.976.40 2.094.28 2.436.48 2.590.02 2.905.51 2.953.80 2.542.82 2.280.26 3.113.24 Importazioni 1.679.32 1.529.60 1.600.71 1.958.10 1.853.89 2.101.06 2.454.46 2.329.20 2.036.86 1.881.58 2.133.99 Saldo 429.155 502.009 375.693 136.184 582.599 488.959 451.048 624.599 505.957 398.678 979.249 Negli ultimi anni, l Italia ha registrato sistematici surplus commerciali nell interscambio con la Tunisia. Nei primi undici mesi del 2010, l avanzo mercantile è stato pari a 980 milioni di euro, ben oltre il doppio di quello registrato nello stesso periodo dell anno precedente, grazie ad un incremento delle esportazioni del 36,5%, rispetto ad un minore aumento delle importazioni, pari al 13,4%, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Nello stesso periodo, la Tunisia si è collocata al ventitreesimo posto tra i paesi clienti ed al trentesimo posto tra i paesi fornitori dell Italia. Nel 2009, la presenza di operatori italiani all esportazione è stata pari a 10.902 imprese. Valori Interscambio dell Italia con la Tunisia (migliaia di euro) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Esportazioni 2.108.481 2.031.612 1.976.407 2.094.287 2.436.489 2.590.026 2.905.514 2.953.804 2.542.821 2.280.265 3.113.248 Importazioni 1.679.326 1.529.602 1.600.714 1.958.102 1.853.890 2.101.066 2.454.466 2.329.205 2.036.864 1.881.587 2.133.998 Saldo 429.155 502.009 375.693 136.184 582.599 488.959 451.048 624.599 505.957 398.678 979.249 Saldo normalizzato (%) gennov gennov 11,3 14,1 10,5 3,4 13,6 10,4 8,4 11,8 11,0 9,6 18,7 22
Variazioni sull'anno precedente Esportazioni 10,4-3,6-2,7 6,0 16,3 6,3 12,2 1,7-13,9-16,9 36,5 Importazioni 22,8-8,9 4,6 22,3-5,3 13,3 16,8-5,1-12,6-12,9 13,4 Saldi (variazioni assolute) -114.282 72.854-126.316-239.508 446.414-93.640-37.911 173.551-118.641-182.845 580.572 L Italia è il secondo paese in graduatoria tra i fornitori di merci della Tunisia con una quota di mercato del 21% nei primi nove mesi del 2010, di poco inferiore a quella della Francia, tradizionale primo fornitore del paese. Tunisia: quote di mercato sulle importazioni di merci (percentuali) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Francia 25,7 25,6 25,9 24,9 23,3 22,6 24,3 21,3 23,3 23,4 21,3 Italia 19,0 19,5 19,9 18,9 21,4 19,3 22,1 19,1 19,1 19,3 21,0 Germania 9,6 8,9 9,0 8,4 8,2 7,9 9,5 8,6 9,2 9,3 9,7 Spagna 4,5 5,0 5,3 5,3 5,1 4,6 5,2 4,4 4,9 5,0 5,4 Cina 1,4 1,5 1,7 2,3 2,9 3,3 2,7 3,0 3,8 4,0 4,9 Libia 3,4 3,0 3,3 3,3 3,8 4,8 4,4 4,6 3,9 4,2 4,2 Turchia 1,6 1,6 1,8 2,5 2,2 2,1 2,9 3,4 3,5 3,2 3,4 Algeria 0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 1,3 0,6 3,7 2,4 2,7 2,7 Stati Uniti 4,1 3,2 2,5 2,8 2,5 2,9 2,2 2,2 2,7 2,3 2,6 Belgio 3,5 3,1 2,9 2,8 2,6 2,3 3,1 2,6 2,6 2,6 2,5 Paesi Bassi 1,8 1,8 2,0 1,8 1,9 1,5 2,0 1,6 1,8 1,8 1,6 Russia 1,8 2,0 2,1 3,0 2,8 3,8 2,7 4,4 2,3 1,7 1,4 Egitto 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 1,4 1,4 1,2 Ucraina 0,5 1,6 1,0 1,4 1,7 1,9 1,4 2,1 1,0 1,0 1,1 Regno Unito 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 1,7 1,2 1,8 1,3 1,4 1,1 Brasile 0,8 0,8 0,6 1,2 1,2 1,4 0,9 1,2 0,7 0,8 0,9 Svizzera 1,1 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6 1,1 1,0 0,9 Portogallo 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 India 0,5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 0,9 0,8 Arabia Saudita 0,5 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS Speculare la posizione dell Italia anche tra i principali mercati di sbocco delle esportazioni tunisine, dove il nostro paese occupa la seconda posizione, dietro la Francia, assorbendo, nei primi tre trimestri del 2010, il 17,6% delle vendite estere della Tunisia. Italia: principali prodotti esportati in Tunisia (migliaia di euro e variazioni percentuali) Esportazioni 2009 2010 Var % 23
192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 263.958 753.105 185,3 132 - Tessuti 271.033 281.778 4,0 244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 84.431 151.502 79,4 289 - Altre macchine per impieghi speciali 110.581 128.429 16,1 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 114.800 125.798 9,6 60.044 116.944 94,8 139 - Altri prodotti tessili 111.511 116.465 4,4 141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 99.087 96.335-2,8 282 - Altre macchine di impiego generale 76.616 91.158 19,0 222 - Articoli in materie plastiche 77.010 90.954 18,1 241 - Prodotti della siderurgia 59.739 85.536 43,2 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 61.075 77.673 27,2 273 - Apparecchiature di cablaggio 70.389 63.401-9,9 281 - Macchine di impiego generale 52.841 63.340 19,9 321 - Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 62.704 57.031-9,0 011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 23.693 47.482 100,4 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 40.243 45.216 12,4 131 - Filati di fibre tessili 36.635 44.572 21,7 259 - Altri prodotti in metallo 37.212 39.331 5,7 291 - Autoveicoli 47.657 37.070-22,2 Nei primi undici mesi del 2010, i prodotti petroliferi raffinati, con una variazione in aumento del 185% rispetto al valore dello stesso periodo del 2009, hanno rappresentato la principale voce merceologica delle esportazioni italiane verso la Tunisia, pari a circa un terzo del totale. In seconda posizione si sono collocate le vendite di tessuti, per un valore di oltre 280 milioni di euro, seguite dai metalli non ferrosi, le cui esportazioni sono aumentate di circa l 80% rispetto al periodo gennaio-novembre 2009. Altre macchine per impieghi speciali (metallurgia, industria alimentare, industria delle pelli, della carta, della plastica ecc.), prodotti della pelletteria, motori elettrici ed altri prodotti tessili hanno rappresentato le altre principali voci merceologiche delle esportazioni italiane in Tunisia che hanno fatto registrare valori superiori a 100 milioni di euro nei primi undici mesi del 2010. Dal lato delle importazioni, sempre nel periodo gennaio-novembre 2010, l Italia ha acquistato dalla Tunisia prevalentemente articoli di abbigliamento, grazie alla presenza di numerose imprese italiane delocalizzate di filiera e alla frammentazione produttiva, per un valore di circa 570 milioni di euro, pari ad oltre il 30% del totale, seguiti dal petrolio greggio, le cui importazioni sono più che triplicate rispetto allo stesso periodo del 2009, e dalle calzature. Articoli di maglieria, apparecchiature di cablaggio ed oli vegetali hanno fatto registrare valori dei flussi di importazione superiori a 100 milioni di euro, nel periodo considerato. Italia: principali prodotti importati dalla Tunisia (migliaia di euro e variazioni percentuali) Importazioni 2009 2010 Var % 141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 543.316 568.775 4,7 061 - Petrolio greggio 86.836 262.786 202,6 152 - Calzature 223.062 234.863 5,3 24
143 - Articoli di maglieria 128.798 118.480-8,0 273 - Apparecchiature di cablaggio 110.317 110.495 0,2 104 - Oli e grassi vegetali e animali 138.159 100.851-27,0 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 38.901 75.279 93,5 63.860 65.809 3,1 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 57.291 58.899 2,8 102 - Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 38.450 46.911 22,0 282 - Altre macchine di impiego generale 30.191 31.239 3,5 259 - Altri prodotti in metallo 25.128 28.311 12,7 222 - Articoli in materie plastiche 29.684 28.159-5,1 132 - Tessuti 19.979 28.147 40,9 281 - Macchine di impiego generale 24.195 27.000 11,6 131 - Filati di fibre tessili 18.108 25.621 41,5 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 18.578 24.681 32,9 261 - Componenti elettronici e schede elettroniche 21.193 22.744 7,3 081 - Pietra, sabbia e argilla 14.267 18.084 26,8 899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 252 15.526 +++ L analisi delle esportazioni delle regioni italiane verso la Tunisia mostra l elevata incidenza delle vendite delle regioni del Mezzogiorno che hanno fatto registrare, nei primi tre trimestri del 2010, un peso aggregato del 37,1%, grazie in particolare alla forte incidenza delle esportazioni della Sicilia, pari al 20% del totale, che, nel periodo considerato, ha superato, nella prima posizione la Lombardia, la cui incidenza è diminuita sensibilmente, (nei primi nove mesi del 2010 è pari al 19,7% del totale). Le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati hanno consentito, oltre che alla Sicilia, anche alla Sardegna di registrare un incremento del proprio peso sulle vendite italiane nel paese (dal 2,3% della fine del 2009 al 5,9%). Esportazioni delle Regioni italiane verso la Tunisia (migliaia di euro e pesi percentuali) Valori Pesi % 2007 2008 2009 2009 2010 2007 2008 2009 2009 2010 Piemonte 312.687 306.340 265.511 190.951 208.302 10,8 10,4 10,4 10,7 8,2 Valle d'aosta/vallée d'aoste 278 193 184 127 261.......... Lombardia 667.356 688.042 630.245 440.331 498.234 23,0 23,3 24,8 24,7 19,7 Liguria 44.131 34.110 23.438 17.095 33.604 1,5 1,2 0,9 1,0 1,3 Italia nord-occidentale 1.024.453 1.028.684 919.378 648.503 740.401 35,3 34,8 36,2 36,4 29,2 Trentino Alto Adige 5.524 7.270 6.939 5.116 9.388 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 Veneto 372.924 380.421 352.669 258.501 268.745 12,8 12,9 13,9 14,5 10,6 Friuli-Venezia Giulia 17.437 44.777 33.157 25.769 24.216 0,6 1,5 1,3 1,4 1,0 Emilia-Romagna 204.368 258.387 234.898 167.618 191.015 7,0 8,7 9,2 9,4 7,5 Italia nord-orientale 600.252 690.856 627.663 457.004 493.364 20,7 23,4 24,7 25,7 19,5 Toscana 369.713 258.576 228.341 166.690 176.543 12,7 8,8 9,0 9,4 7,0 Umbria 21.630 23.995 13.353 9.584 11.036 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 Marche 109.079 113.695 104.869 73.736 98.518 3,8 3,8 4,1 4,1 3,9 Lazio 100.819 80.736 77.273 40.886 68.482 3,5 2,7 3,0 2,3 2,7 Italia centrale 601.241 477.002 423.836 290.895 354.580 20,7 16,1 16,7 16,3 14,0 25
Abruzzo 44.089 59.688 52.138 38.519 35.599 1,5 2,0 2,1 2,2 1,4 Molise 4.943 3.592 1.415 1.060 2.300 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Campania 92.039 97.158 106.183 69.058 134.350 3,2 3,3 4,2 3,9 5,3 Puglia 96.332 138.415 80.054 57.277 78.122 3,3 4,7 3,1 3,2 3,1 Basilicata 10.840 9.384 17.653 10.078 12.313 0,4 0,3 0,7 0,6 0,5 Calabria 12.411 3.131 1.047 699 1.177 0,4 0,1...... Italia meridionale 260.653 311.369 258.491 176.692 263.863 9,0 10,5 10,2 9,9 10,4 Sicilia 385.872 334.241 252.869 176.868 527.188 13,3 11,3 9,9 9,9 20,8 Sardegna 29.561 109.066 57.983 29.084 148.563 1,0 3,7 2,3 1,6 5,9 Italia insulare 415.433 443.307 310.852 205.952 675.751 14,3 15,0 12,2 11,6 26,7 Provincie diverse e non specificate 3.481 2.585 2.601 1.809 3.381 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ITALIA 2.905.514 2.953.804 2.542.821 1.780.854 2.531.340 100 100 100 100 100 Nord-Centro 2.225.946 2.196.543 1.970.876 1.396.402 1.588.344 76,6 74,4 77,5 78,4 62,7 Mezzogiorno 676.086 754.676 569.343 382.644 939.614 23,3 25,5 22,4 21,5 37,1 I dati della Banca d Italia mostrano un deficit strutturale dell Italia nei confronti della Tunisia per quanto concerne l interscambio di servizi, deficit che, nel 2009, è stato pari a 387 milioni di euro. L Italia figura tra i principali paesi investitori in Tunisia. Ad aver sperimentato particolare sviluppo, negli ultimi anni, è stato il fenomeno della delocalizzazione di fasi produttive nel settore tessile e dell abbigliamento. Secondo la Banca d Italia, il flusso annuale di investimenti diretti esteri netti in uscita dall Italia verso la Tunisia è stato pari a 22,5 milioni di euro nel 2009. 26
LIBIA A causa della forte dipendenza dalle importazioni di prodotti energetici, l Italia mostra disavanzi mercantili strutturali nei confronti della Libia. Nei primi undici mesi del 2010, il deficit commerciale italiano è aumentato a 8,2 miliardi di euro, rispetto a 7,1 miliardi degli undici mesi precedenti, per effetto di un incremento tendenziale delle esportazioni, pari al 9,6%, superiore all aumento del valore delle importazioni, pari al 13,6%. Interscambio dell Italia con la Libia (migliaia di euro) 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0-5.000.000-10.000.000-15.000.000-20.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Esportazioni 1.293.50 1.316.15 1.367.34 1.501.81 1.364.73 1.402.58 1.623.46 2.644.60 2.437.95 2.173.19 2.382.27 Importazioni 5.466.20 4.908.07 5.225.91 6.356.34 9.800.48 12.655.5 13.978.9 17.409.1 10.243.3 9.295.66 10.563.1 Saldo -4.172.70-3.591.92-3.858.56-4.854.53-8.435.74-11.252.9-12.355.4-14.764.5-7.805.38-7.122.46-8.180.91 Interscambio dell Italia con la Libia (migliaia di euro) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Valori Esportazioni 1.293.504 1.316.153 1.367.349 1.501.817 1.364.737 1.402.581 1.623.468 2.644.601 2.437.956 2.173.197 2.382.272 Importazioni 5.466.207 4.908.078 5.225.911 6.356.349 9.800.481 12.655.550 13.978.925 17.409.128 10.243.336 9.295.664 10.563.190 Saldo -4.172.703-3.591.925-3.858.562-4.854.531-8.435.744-11.252.970-12.355.457-14.764.526-7.805.380-7.122.466-8.180.917 Saldo normalizzato (%) -61,7-57,7-58,5-61,8-75,6-80,0-79,2-73,6-61,6-62,1-63,2 Variazioni sull'anno precedente Esportazioni 25,8 1,8 3,9 9,8-9,1 2,8 15,7 62,9-7,8-9,4 9,6 Importazioni -14,4-10,2 6,5 21,6 54,2 29,1 10,5 24,5-41,2-42,6 13,6 27
Saldi (variazioni assolute) 1.183.795 580.778-266.637-995.969-3.581.213-2.817.225-1.102.487-2.409.069 6.959.146 6.665.415-1.058.451 La Libia è il trentesimo paese per destinazione delle esportazioni ed il decimo paese nella graduatoria dei paesi in base ai valori delle importazioni italiane di merci. Rappresenta il primo paese fornitore dell Italia di petrolio ed il terzo di gas naturale, dopo Algeria e Russia. Nel 2009 risultano avere esportato sul mercato 5.600 operatori italiani. Libia: quote di mercato sulle importazioni di merci (percentuali) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Italia 28,7 25,0 27,7 25,1 21,1 18,8 18,8 21,5 17,6 17,0 15,6 Cina 1,0 2,2 3,3 3,2 4,5 7,5 7,3 9,0 10,3 11,0 11,4 Turchia 1,7 3,3 4,5 4,5 4,8 5,2 5,4 5,9 9,3 8,9 10,3 Francia 5,9 5,6 5,8 3,8 4,7 5,8 6,0 4,0 5,3 5,7 6,2 Germania 12,2 9,8 10,4 11,0 10,2 7,8 7,7 8,4 8,1 8,5 6,2 Corea del Sud 5,0 6,4 2,4 6,0 4,6 4,6 3,4 4,5 6,4 6,3 5,9 Egitto 1,1 1,4 2,0 1,0 1,9 1,8 2,1 4,5 5,1 5,0 5,3 Tunisia 6,2 6,3 6,3 4,7 6,0 6,6 6,8 5,6 4,9 4,9 5,3 Stati Uniti 0,2 0,4.. 0,5 1,0 4,6 4,3 4,0 3,4 3,6 3,5 Regno Unito 6,6 6,4 7,0 5,3 4,8 4,0 3,8 2,8 3,4 3,3 2,9 Brasile 0,9 0,6 0,9 1,6 2,7 2,2 2,0 2,4 1,0 0,9 2,0 Giappone 1,8 6,2 3,6 2,4 1,7 2,0 2,1 2,0 1,3 0,8 1,8 Siria 0,8 0,6 0,6 2,0 2,5 2,6 2,4 2,1 1,3 1,4 1,8 Paesi Bassi 3,6 3,2 2,7 2,2 2,2 1,9 2,7 1,8 2,1 2,1 1,7 Spagna 1,9 1,8 2,5 1,9 2,7 1,1 1,3 2,0 2,0 1,9 1,7 Belgio 2,8 2,6 1,8 2,1 1,9 2,3 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 Thailandia 0,4 0,6 1,1 1,5 1,4 1,5 2,2 1,7 1,2 1,2 1,4 India 0,3 0,3 0,3 1,8 1,5 1,0 1,0 0,6 1,1 1,1 1,3 Russia 0,3 0,5 1,0 1,6 2,1 0,8 1,9 0,8 1,0 1,0 1,2 Svezia 1,4 1,1 2,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 0,6 0,7 1,0 Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS L Italia rappresenta il primo paese fornitore di merci per la Libia per una quota sulle importazioni del 15,6% nei primi nove mesi del 2010, seguita dalla Cina, con l 11,4% (percentuale appena dell 1% nel 2001) e dalla Turchia con il 10,3%. L Italia è anche il primo destinatario delle esportazioni libiche con un incidenza di circa il 32% del totale nei primi nove mesi del 2010. Italia: principali prodotti esportati in Libia (migliaia di euro e variazioni percentuali) Esportazioni 2009 2010 Var % 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 712.815 869.681 22,0 28
289 - Altre macchine per impieghi speciali 144.134 115.672-19,7 291 - Autoveicoli 115.901 112.742-2,7 265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 19.788 108.868 450,2 282 - Altre macchine di impiego generale 94.404 99.342 5,2 281 - Macchine di impiego generale 133.385 89.389-33,0 303 - Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 69.635 88.192 26,6 321 - Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 78.432 78.234-0,3 310 - Mobili 54.653 54.442-0,4 273 - Apparecchiature di cablaggio 60.562 54.293-10,4 242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 37.600 50.719 34,9 49.644 50.636 2,0 301 - Navi e imbarcazioni 621 44.301 +++ 103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 39.864 33.517-15,9 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 31.148 31.121-0,1 222 - Articoli in materie plastiche 26.797 29.513 10,1 251 - Elementi da costruzione in metallo 44.812 28.956-35,4 012 - Prodotti di colture permanenti 17.490 28.918 65,3 205 - Altri prodotti chimici 31.902 27.255-14,6 259 - Altri prodotti in metallo 26.172 26.448 1,1 I prodotti petroliferi raffinati hanno rappresentato la principale voce delle esportazioni italiane verso la Libia, nei primi undici mesi del 2010, per un valore di 870 milioni di euro, pari a circa il 40% del totale. In seconda posizione della graduatoria compaiono le altre macchine per impieghi speciali (metallurgiche, da miniera, cava e cantiere, macchine tessili e per la lavorazione di pelli e calzature, della carta e del cartone, delle materie plastiche e della gomma), in calo del 20% rispetto al periodo gennaio-novembre 2009, seguiti dagli autoveicoli e dagli strumenti di misurazione e di navigazione (attrezzature nautiche, contatori e orologi) che hanno registrato un incremento esponenziale delle vendite sul mercato. Italia: principali prodotti importati dalla Libia (migliaia di euro e variazioni percentuali) Importazioni 2009 2010 Var % 061 - Petrolio greggio 5.963.804 7.062.429 18,4 062 - Gas naturale 2.335.647 1.918.539-17,9 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 888.807 1.206.226 35,7 899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 655 256.411 +++ 78.545 71.050-9,5 241 - Prodotti della siderurgia 13.915 37.045 166,2 244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 5.475 3.097-43,4 281 - Macchine di impiego generale 1.880 2.614 39,0 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 1.251 1.598 27,8 101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 1.237 957-22,7 381 - Rifiuti 228 497 117,6 289 - Altre macchine per impieghi speciali 1.617 458-71,7 291 - Autoveicoli 49 365 647,2 29
321 - Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 264 344 30,4 265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 265 340 28,2 242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 189 320 69,2 8 258 +++ 011 - Prodotti di colture agricole non permanenti. 152. 221 - Articoli in gomma. 133. 329 - Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. 60 79 30,1 Petrolio greggio e gas naturale sono tipicamente la voce predominante delle importazioni italiane dalla Libia: il loro valore aggregato di circa 9 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2010 aumenta a 10,2 miliardi di euro se si aggiungono gli acquisti di prodotti petroliferi raffinati, in terza posizione della graduatoria, raggiungendo un incidenza di oltre il 96% del totale. Esportazioni delle Regioni italiane verso la Libia (migliaia di euro e pesi percentuali) Valori Pesi 2007 2008 2009 2009 2010 2007 2008 2009 2009 2010 Piemonte 121.024 144.807 166.076 111.204 110.652 7,5 5,5 6,8 6,3 6,0 Valle d'aosta/vallée d'aoste 11 7 68 38 63.......... Lombardia 225.214 319.011 524.657 374.651 284.971 13,9 12,1 21,5 21,4 15,6 Liguria 16.639 69.611 55.511 43.951 23.019 1,0 2,6 2,3 2,5 1,3 Italia nord-occidentale 362.888 533.436 746.312 529.844 418.704 22,4 20,2 30,6 30,2 22,9 Trentino Alto Adige 8.663 14.041 25.778 19.947 21.012 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 Veneto 107.144 157.700 209.000 158.272 162.034 6,6 6,0 8,6 9,0 8,9 Friuli-Venezia Giulia 22.877 22.890 87.258 60.517 76.767 1,4 0,9 3,6 3,5 4,2 Emilia-Romagna 118.126 188.794 169.098 118.041 126.925 7,3 7,1 6,9 6,7 6,9 Italia nord-orientale 256.811 383.425 491.134 356.778 386.738 15,8 14,5 20,1 20,4 21,1 Toscana 90.614 156.375 128.575 92.997 95.423 5,6 5,9 5,3 5,3 5,2 Umbria 3.943 6.654 9.689 7.131 8.409 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 Marche 50.534 48.228 47.828 27.186 45.109 3,1 1,8 2,0 1,6 2,5 Lazio 70.237 100.585 67.580 49.815 59.248 4,3 3,8 2,8 2,8 3,2 Italia centrale 215.329 311.842 253.672 177.129 208.189 13,3 11,8 10,4 10,1 11,4 Abruzzo 6.800 6.773 14.255 10.442 8.793 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 Molise 2.705 2.743 616 344 3.171 0,2 0,1.... 0,2 Campania 71.514 107.961 93.913 61.795 130.010 4,4 4,1 3,9 3,5 7,1 Puglia 9.719 18.413 37.356 34.130 46.170 0,6 0,7 1,5 1,9 2,5 Basilicata 1.039 3.300 1.259 270 444 0,1 0,1 0,1.... Calabria 1.152 3.606 2.150 1.741 961 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Italia meridionale 92.929 142.796 149.550 108.721 189.550 5,7 5,4 6,1 6,2 10,4 Sicilia 228.512 512.612 326.543 244.607 308.872 14,1 19,4 13,4 14,0 16,9 Sardegna 464.561 758.508 469.244 333.472 315.314 28,6 28,7 19,2 19,0 17,2 Italia insulare 693.073 1.271.120 795.787 578.079 624.185 42,7 48,1 32,6 33,0 34,1 Provincie diverse e non specificate 2.438 1.982 1.502 1.353 1.825 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ITALIA 1.623.468 2.644.601 2.437.956 1.751.903 1.829.192 100 100 100 100 100 Nord-Centro 835.028 1.228.703 1.491.118 1.063.750 1.013.631 51,4 46,5 61,2 60,7 55,4 Mezzogiorno 786.002 1.413.916 945.336 686.800 813.736 48,4 53,5 38,8 39,2 44,5 30
La Sardegna e la Sicilia, con pesi rispettivamente pari al 17,2% ed al 16,9% del totale, sono state le principali regioni italiane esportatrici verso la Libia nei primi nove mesi del 2010, contribuendo alla forte incidenza sul totale rappresentata dalle regioni del Mezzogiorno, per una quota aggregata del 44,5%, superiore di mezzo punto percentuale al peso delle regioni settentrionali. L interscambio bilaterale di servizi mostra un saldo sistematicamente negativo per l Italia, pari a 102 milioni di euro nel 2009. Gli investimenti diretti netti in uscita dell Italia in Libia nel 2009 sono stati pari a 5,4 milioni di euro, differenza fra 62,3 milioni di investimenti e 56,9 milioni di disinvestimenti. L importanza che il mercato riveste per l Italia è dimostrata dalla presenza stabile in Libia di oltre 100 imprese, prevalentemente collegate al settore petrolifero ed alle infrastrutture, ai settori della meccanica e delle costruzioni. 31
EGITTO Interscambio dell Italia con l Egitto (migliaia di euro) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0-500.000-1.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 gennov 2010 gennov Esportazioni 1.491.822 1.202.681 1.201.204 1.351.599 1.387.418 1.539.310 2.146.798 2.905.697 2.603.061 2.353.726 2.660.119 Importazioni 1.086.838 1.126.360 995.041 1.280.148 1.279.261 2.170.380 1.820.989 2.246.900 1.442.201 1.284.197 1.731.147 Saldo 404.984 76.320 206.163 71.451 108.157-631.070 325.810 658.797 1.160.860 1.069.529 928.973 L interscambio dell Italia con l Egitto ha mostrato, negli ultimi anni, un saldo mercantile positivo, ad eccezione del 2006, quando si è verificato un sensibile disavanzo a causa del repentino forte incremento delle importazioni di petrolio. Nel 2009, il surplus dell Italia ha raggiunto il valore massimo storico di circa 1,2 miliardi di euro. Nei primi undici mesi del 2010, l avanzo è lievemente diminuito, se confrontato con lo stesso periodo del 2009, a causa di un più netto incremento delle importazioni (+ 35%), rispetto alle esportazioni italiane di merci (+13%). Nello stesso periodo, l Egitto è risultato il ventisettesimo paese di destinazione delle esportazioni italiane ed il trentaseiesimo paese di provenienza delle importazioni. Nel 2009, sono state 9.925 le imprese italiane che hanno effettuato esportazioni di merci verso l Egitto. Valori Interscambio dell Italia con l Egitto (migliaia di euro) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Esportazioni 1.491.822 1.202.681 1.201.204 1.351.599 1.387.418 1.539.310 2.146.798 2.905.697 2.603.061 2.353.726 2.660.119 Importazioni 1.086.838 1.126.360 995.041 1.280.148 1.279.261 2.170.380 1.820.989 2.246.900 1.442.201 1.284.197 1.731.147 Saldo 404.984 76.320 206.163 71.451 108.157-631.070 325.810 658.797 1.160.860 1.069.529 928.973 Saldo normalizzato (%) gennov gennov 15,7 3,3 9,4 2,7 4,1-17,0 8,2 12,8 28,7 29,4 21,2 32
Variazioni sull'anno precedente Esportazioni -3,2-19,4-0,1 12,5 2,7 10,9 39,5 35,4-10,4-10,5 13,0 Importazioni -3,9 3,6-11,7 28,7-0,1 69,7-16,1 23,4-35,8-40,3 34,8 Saldi (variazioni assolute) -6.058-328.664 129.843-134.712 36.707-739.227 956.879 332.988 502.063 590.131-140.557 L Italia è il quarto paese di provenienza delle importazioni di merci, dopo Stati Uniti, Cina e Germania con una quota di mercato del 6,7% nei primi nove mesi del 2010, il livello più elevato raggiunto negli ultimi anni. Egitto: quote di mercato sulle importazioni di merci (percentuali) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Stati Uniti 14,4 13,5 11,7 10,5 8,9 7,8 9,5 10,8 10,6 11,1 11,7 Cina 4,0 4,5 4,9 5,1 4,6 5,8 6,0 8,4 8,7 8,7 11,4 Germania 7,5 6,6 6,6 6,7 5,2 5,3 6,6 6,2 8,0 7,8 7,2 Italia 5,0 5,0 4,9 4,8 4,2 4,1 4,2 5,7 5,9 5,8 6,7 Turchia 1,9 1,8 1,6 1,9 3,1 1,9 1,7 2,2 5,2 5,8 4,3 Arabia Saudita 5,3 2,8 2,3 3,9 4,8 6,9 8,3 5,9 4,5 4,4 4,0 Francia 4,0 4,3 4,1 3,2 3,0 3,0 2,1 2,5 3,6 3,5 3,9 Brasile 2,0 2,9 3,4 3,2 2,9 3,7 3,2 2,7 2,7 2,7 3,5 Regno Unito 2,4 2,5 2,4 2,4 1,8 1,7 1,7 2,7 2,2 2,1 2,7 Russia 2,3 3,4 3,4 2,9 4,2 3,8 4,6 4,3 3,4 3,4 2,6 Paesi Bassi 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5 1,7 1,2 1,4 2,0 1,9 2,5 Giappone 2,9 2,7 2,5 2,7 2,3 2,7 1,9 3,5 3,2 3,2 2,3 India 2,2 2,9 1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 3,3 2,8 2,5 2,3 Kuwait 0,4 0,3 0,2 0,3 4,3 5,3 4,6 3,0 2,6 2,5 2,3 Ucraina 1,7 1,9 2,0 2,3 3,5 2,4 2,6 3,8 3,0 2,7 2,2 Corea del Sud 2,1 1,7 1,8 1,8 1,6 1,3 1,4 2,0 2,8 2,7 2,1 Spagna 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 0,9 1,3 1,8 1,8 2,0 Belgio 1,6 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 Svezia 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 0,9 0,9 1,4 1,3 1,4 1,5 Thailandia 0,8 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 1,2 1,2 1,2 1,4 Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS L Italia è anche il secondo paese di destinazione delle esportazioni di merci dell Egitto, dopo gli Stati Uniti, con un incidenza del 7,8% nei primi nove mesi del 2010. Nei primi undici mesi del 2010, l Italia ha esportato principalmente verso l Egitto la categoria aggregata di macchine per impieghi speciali, comprendente macchine per la metallurgia, macchinari per miniere, macchine alimentari, tessili, per l industria della carta e della plastica, che ha preceduto quella delle macchine di impiego generale (motori, pompe, apparecchiature fluidodinamiche, parti per autoveicoli), prodotti della raffinazione petrolifera ed altre macchine di impiego generale. 33
Italia: principali prodotti esportati in Egitto (migliaia di euro e variazioni percentuali) Esportazioni 2009 2010 Var % 289 - Altre macchine per impieghi speciali 342.470 340.446-0,6 281 - Macchine di impiego generale 234.588 339.386 44,7 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 215.258 271.313 26,0 282 - Altre macchine di impiego generale 232.602 227.574-2,2 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 133.944 175.542 31,1 241 - Prodotti della siderurgia 38.171 88.169 131,0 284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 70.417 69.829-0,8 253 - Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 37.904 68.177 79,9 88.359 56.737-35,8 205 - Altri prodotti chimici 48.880 56.046 14,7 291 - Autoveicoli 41.015 54.154 32,0 203 - Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) 37.082 51.436 38,7 265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 26.798 48.662 81,6 275 - Apparecchi per uso domestico 52.528 47.003-10,5 301 - Navi e imbarcazioni 542 40.287 +++ 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 30.308 35.381 16,7 222 - Articoli in materie plastiche 30.336 33.607 10,8 273 - Apparecchiature di cablaggio 23.073 31.154 35,0 259 - Altri prodotti in metallo 22.905 30.238 32,0 257 - Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 22.979 28.913 25,8 Le importazioni dell Italia dall Egitto risultano dominate dal petrolio greggio, dai prodotti petroliferi raffinati e dal gas naturale che, nei primi undici mesi del 2010, hanno totalizzato un valore di circa un miliardo di euro. Altri prodotti importati sono consistiti in metalli non ferrosi, prodotti chimici di base e prodotti della siderurgia. Italia: principali prodotti importati dall Egitto (migliaia di euro e variazioni percentuali) Importazioni 2009 2010 Var % 061 - Petrolio greggio 494.638 574.168 16,1 192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 178.221 242.326 36,0 244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 95.715 174.128 81,9 062 - Gas naturale. 104.421. 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 121.581 101.400-16,6 241 - Prodotti della siderurgia 33.366 87.736 162,9 011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 70.847 67.040-5,4 131 - Filati di fibre tessili 27.389 61.962 126,2 139 - Altri prodotti tessili 37.952 50.375 32,7 34
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 40.464 38.979-3,7 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 17.927 29.325 63,6 081 - Pietra, sabbia e argilla 23.523 24.254 3,1 103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 16.267 21.455 31,9 222 - Articoli in materie plastiche 10.031 11.988 19,5 221 - Articoli in gomma 9.990 11.622 16,3 108 - Altri prodotti alimentari 6.419 10.976 71,0 152 - Calzature 9.960 10.269 3,1 132 - Tessuti 6.865 10.030 46,1 012 - Prodotti di colture permanenti 10.554 8.404-20,4 282 - Altre macchine di impiego generale 9.880 8.207-16,9 A differenza degli altri paesi dell area nordafricana, in cui risulta una sensibile concentrazione delle esportazioni delle regioni meridionali, nei confronti dell Egitto, nei primi nove mesi del 2010, sono state le regioni settentrionali a manifestare un peso relativo maggiore, pari al 61,8% del totale. Nello stesso periodo, si è osservato il forte incremento delle vendite della Toscana che, raggiungendo repentinamente l 11,7% del totale, ha superato l Emilia Romagna al secondo posto tra le principali regioni esportatrici, dopo la Lombardia che ha mantenuto la propria incidenza relativamente stabile intorno al 30% del totale negli ultimi anni. Esportazioni delle Regioni italiane verso l Egitto (migliaia di euro e pesi percentuali) Valori Pesi % 2007 2008 2009 2009 2010 2007 2008 2009 2009 2010 genset genset Piemonte 147.387 198.726 141.065 94.688 111.678 6,9 6,8 5,4 4,9 5,2 Valle d'aosta/vallée d'aoste 89 60 64 62 25.......... Lombardia 637.715 869.790 844.444 637.404 638.475 29,7 29,9 32,4 33,0 29,7 Liguria 38.439 43.237 115.150 95.936 42.807 1,8 1,5 4,4 5,0 2,0 Italia nord-occidentale 823.631 1.111.813 1.100.723 828.090 792.985 38,4 38,3 42,3 42,8 36,9 Trentino Alto Adige 7.681 9.968 11.696 9.943 10.778 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 Veneto 184.498 238.369 207.935 154.455 160.219 8,6 8,2 8,0 8,0 7,5 Friuli-Venezia Giulia 89.827 148.397 156.843 79.465 116.927 4,2 5,1 6,0 4,1 5,4 Emilia-Romagna 374.269 399.808 336.581 240.096 246.699 17,4 13,8 12,9 12,4 11,5 Italia nord-orientale 656.275 796.542 713.056 483.960 534.624 30,6 27,4 27,4 25,0 24,9 Toscana 169.976 221.700 146.572 95.606 251.313 7,9 7,6 5,6 4,9 11,7 Umbria 3.922 20.488 7.463 5.788 7.909 0,2 0,7 0,3 0,3 0,4 Marche 37.942 51.845 37.484 23.257 34.413 1,8 1,8 1,4 1,2 1,6 Lazio 84.696 131.217 178.435 154.208 96.132 3,9 4,5 6,9 8,0 4,5 Italia centrale 296.536 425.249 369.953 278.859 389.767 13,8 14,6 14,2 14,4 18,2 Abruzzo 19.541 28.858 21.444 17.659 14.592 0,9 1,0 0,8 0,9 0,7 Molise 4.975 5.985 2.637 1.863 2.353 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Campania 37.217 35.913 42.785 33.646 36.633 1,7 1,2 1,6 1,7 1,7 Puglia 47.951 80.378 136.296 128.510 69.611 2,2 2,8 5,2 6,6 3,2 Basilicata 71.094 165.815 11.236 8.063 18.258 3,3 5,7 0,4 0,4 0,9 Calabria 5.324 12.193 2.167 1.192 5.637 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 Italia meridionale 186.102 329.142 216.565 190.932 147.084 8,7 11,3 8,3 9,9 6,9 Sicilia 148.977 147.294 181.210 134.113 234.120 6,9 5,1 7,0 6,9 10,9 Sardegna 29.198 88.427 15.660 15.074 22.971 1,4 3,0 0,6 0,8 1,1 35
Italia insulare 178.175 235.721 196.869 149.187 257.091 8,3 8,1 7,6 7,7 12,0 Provincie diverse e non specificate 6.080 7.230 5.895 3.250 25.265 0,3 0,2 0,2 0,2 1,2 ITALIA 2.146.798 2.905.697 2.603.061 1.934.277 2.146.816 100 100 100 100 100 Nord-Centro 1.776.442 2.333.604 2.183.732 1.590.908 1.717.376 82,7 80,3 83,9 82,2 80,0 Mezzogiorno 364.277 564.863 413.434 340.119 404.175 17,0 19,4 15,9 17,6 18,8 L interscambio Italia-Egitto nei servizi fa registrare un sistematico deficit commerciale per l Italia che, nel 2009, è stato pari a 582 milioni di euro. L importanza economica dell Egitto per l Italia è ascrivibile anche al cospicuo flusso di investimenti diretti esteri del nostro paese che negli ultimi anni si è confermato tra i principali investitori europei. Nel 2009, i flussi di investimenti diretti netti dell Italia sono stati pari a circa 204 milioni di euro. Molto consistente è la presenza di imprese italiane con interessi economici nel paese che può essere stimata in circa 500 unità, di cui circa 50 imprese con investimenti produttivi, mentre le altre con unità di commercializzazione o uffici di rappresentanza. Le imprese italiane che vi operano stabilmente sono specializzate principalmente nel settore petrolifero, del gas, del cemento, del settore tessile, dell impiantistica ma esistono investimenti diversificati anche in altri settori, quali l industria, l agro-alimentare, l edilizia, il settore bancario, del turismo e degli altri servizi. 36