Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle unicazioni (*) -Aggiornamento al 30 giugno 2012 (*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese - 1 -
Indice 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 3. Accessi a larga banda retail 4. Linee mobili consistenze (escl. mvno) 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl.mvno) 6. Larga banda mobile 7. Operatori mobili virtuali 8. Telefonia mobile - portabilità del numero - 2 -
1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1) 2T2012 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 22,50 22,28 21,69 6,73 6,86 7,05 7,24 7,29 7,24 7,34 7,39 7,39 15,77 15,61 15,38 15,17 14,99 14,86 14,68 14,48 14,30 7,8% 9,7% 13,8% BT 0,4% 1,7% 0,8% 65,9% Accessi fisici Accessi diretti OLO Rispetto a giugno 2011 si osserva un calo degli accessi complessivi per circa 590 mila linee. La riduzione del primo semestre 2012 (-328 mila linee) risulta superiore rispetto al corrispondente valore dello scorso anno (-150 mila). La quota di negli ultimi dodici mesi è ulteriormente scesa di 1,5 punti percentuali, collocandosi a poco meno del 66%. Con riguardo a, la sostanziale invarianza sia degli accessi che della quota di mercato complessiva, deriva da un bilanciamento della flessione di Teletu con la crescita della componente rete fissa di. consolida ulteriormente il ruolo di secondo operatore di rete fissa (+0,8% rispetto a fine 2011) e raggiunge i 3 milioni di clienti. 9,7% 7,1% 13,0% 2T2011 BT 0,4% 1,8% 0,8% 67,3% Cresce, sia su base annua (+0,7%) che trimestrale (+0,2% rispetto alla quota detenuta a marzo 2012). (1) - Rispetto all aggiornamento di dicembre 2011, agli accessi fisici, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, ed in Fibra sono stati inclusi anche gli accessi WLR. La serie storica considerata nella figura è in termini omogenei. Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 3 -
2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 2T2012 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,73 7,39 7,29 0,88 0,92 0,95 1,01 1,02 0,98 0,96 0,93 0,87 4,54 4,63 4,78 4,89 4,94 4,92 5,02 5,09 5,15 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,09 1,08 1,08 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,27 0,28 0,28 0,28 28,4% 22,9% 5,0% 2,3% BT 1,1% 40,4% Fibra Naked dsl Unbundling (voce, voce+dati) (1) Wholesale Line Rental Il 2 trimestre dell anno conferma rispetto ai valori di marzo - base complessiva (7,4 milioni di accessi), la 2T2011 Alla crescita degli accessi Full ULL (1) (+60 mila nel secondo trimestre) si contrappone, per pari ampiezza, una flessione degli accessi WLR. 5,6% 2,3% La ripartizione degli accessi diretti per operatore, posiziona al primo posto (40,4%), in crescita dello 0,8% rispetto al giugno 2011. 29,5% 39,6% Cresce il peso di (+1%). Flette la quota di mercato di tutti gli altri principali operatori (-1,1%, -0,1% BT, -0,6% ). 21,8% BT 1,2% (1) incluso ULL virtual Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 4 -
3. Accessi a larga banda retail 2T2012 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 13,32 13,45 12,66 0,30 0,30 0,31 0,29 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 12,37 12,56 12,77 12,96 13,01 13,04 13,13 13,16 13,15 12,4% 3,7% 12,3% 2,5% 9,00 8,00 16,7% 52,4% DSL Altre tecnologie Negli ultimi dodici mesi la crescita degli accessi a larga banda è stata intorno alle 150 mila unità, da inizio anno la customer base risulta stabile (1). 2T2011 La quota di mercato di (52,4%) scende in un anno di 1,5 punti percentuali, a vantaggio sostanzialmente di e (+0,8% entrambe). vede seppure in misura marginale (-30 mila) - ridursi i propri abbonati, con una conseguentemente flessione della quota di mercato rispetto a giugno 2011 (-0,4%). 11,6% 3,9% 12,7% 2,1% Aumenta la velocità media delle connessioni ad internet. Negli ultimi dodici mesi gli accessi con velocità nominale superiore a 2Mbit/s sono passati dall 82 all 88% circa. 15,9% 53,9% (1) - Per intervenuti mutamenti metodologici nelle rilevazioni dei sistemi di rete, il dato relativo al solo primo trimestre 2012 non è omogeneo con quanto indicato nella precedente release dell Osservatorio Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell ambito dell aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) - 5 -
4. Linee mobili consistenze (esclusi mvno, cfr slide 7) 94,00 2T2012 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 89,08 89,88 90,60 90,89 91,13 91,60 92,39 92,60 92,35 23,0% 3 10,0% 34,9% 82,00 80,00 32,1% Rispetto allo scorso anno la customer base cresce di 1,2 milioni, mentre rimane sostanzialmente stabile da inizio anno (intorno ai 92,3 milioni). 2T2011 Nel primo semestre del 2012 si osserva una flessione (-417 mila) delle sim residenziali, controbilanciata dalla crescita della clientela affari (circa +373 mila). Allo stesso tempo, le sim prepagate nel semestre in esame sono diminuite di 960 mila, mentre quelle in abbonamento sono aumentate di circa 916 mila. Su base annua crescono le quote di mercato in volume di e di (rispettivamente +0,6% e +0,4%), a scapito di (-1,1%). 22,6% 3 10,0% 34,3% Il traffico telefonico (circa 69 miliardi di minuti da inizio anno) risulta in aumento del 5,5% rispetto al corrispondente valore del 2011. Anche gli SMS inviati (quasi 48 miliardi da inizio anno) continuano a crescere (+8,8%) rispetto al primo semestre 2011. 33,2% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 6 -
5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl. mvno) Clientela Contratto Quote di mercato per tipologia di clientela 2T2012 (%) 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 78,6 79,9 80,3 10,5 11,3 12,1 2T10 2T11 2T12 Sim affari Sim residenziali 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 75,5 76,1 75,5 13,6 15,0 16,9 2T10 2T11 2T12 Sim in abbonamento Sim prepagate residenziali "3" TI 25,5% "3" 10,5% 31,3% 7,0% (24,9) (10,4) (30,9) 6,0% (7,3) (5,6) Vod 32,6% (33,8) Vod 28,5% (28,8) affari TI 58,6% (58,2) Clientela L utenza affari (12,1 milioni in giugno) cresce su base annua di 820 mila linee, un valore, nettamente superiore a quanto fatto registrare dal segmento residenziale (+396 mila linee). Il peso dell utenza affari aumenta dell 0,7% (dal 12,4 al 13,1% della consistenza complessiva). Il primo operatore nel segmento residenziale è con il 32,6% (33,6% nel 2011), seguito da e., con il 58,6% (58,2 nel 2011), è largamente leader in quello affari. Contratto L 81,7% delle linee attive sono prepagate, in flessione rispetto a giugno 2011 (83,5%). In due anni, le sim in abbonamento sono cresciute per 3,2 milioni mentre quelle prepaid sono rimaste invariate. Il fenomeno è soprattutto dovuto alla crescita di smartphone e tablet, per loro natura (accesso a internet, scambio di informazioni) maggiormente fidelizzabili con offerte postpaid. e sono entrambe poco al di sotto del 33% del mercato prepaid, mentre supera il 44% nel segmento postpaid. Quote di mercato per tipologia di contratto 2T2012 (%) "3" 26,2% 8,6% (25,6) (9,2) prepagate TI 32,8% (31,8) Vod 32,4% (33,4) 8,5% (7,3) Vod 30,7% (31,9) abbonamento "3" 16,4% (14,0) (tra parentesi i corrispondenti valori relativi a giugno 2011 TI 44,4% (46,9) Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 7 -
6. Larga banda mobile Sim con traffico dati (*1000) Connect card (chiavette) (*1000) 25.000 20.000 +12,3% 7.000 6.000 5.000 +11,2% 15.000 10.000 5.000 18.695 20.987 4.000 3.000 2.000 1.000 5.862 6.518 0 2T11 2T12 0 2T11 2T12 Nella prima metà dell anno, le sim che hanno effettuato traffico dati hanno sfiorato i 21 milioni (+12,3% rispetto al corrispondente valore del 2011) (1). Le connect card dedicate (le chiavette) superano una consistenza di 6,5 milioni (+11,2%), ma segnano un leggero arretramento rispetto ai valori del primo trimestre. Tale fenomeno è forse dovuto ad un effetto di sostituzione con smartphone e tablet. Nella prima metà dell anno il traffico dati è cresciuto del 36%, con una crescita del traffico dati per sim superiore al 21% Traffico dati (terabyte da inizio anno) 100.000 +36,5% 80.000 60.000 85.190 116.251 40.000 20.000 0 2T11 2T12 (1) a seguito di mutate metodologie adottate nell estrazione dei dati di un operatore, i valori indicati non sono omogenei con quanto corrispondentemente esposto nei precedenti aggiornamenti dell Osservatorio Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 8 -
7. Operatori mobili virtuali (MVNO) 2T2012 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 4,29 3,93 3,61 3,63 3,44 3,25 2,91 3,05 2,65 Daily 5,7% Coop 7,2% 14,0% Erg Mobile 6,9% 9,5% Poste Mobile 56,8% Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+656 mila negli ultimi sei mesi), la cui consistenza sfiora i 4,3 milioni sim (pari a circa il 4,4% della base clienti totale). Poste ne sfiora il 57%, grazie anche alla progressiva integrazione della telefonia mobile con i servizi postali. E da segnalare anche il risultato di Noverca che dall inizio anno ha quadruplicato la base clienti raggiungendo le 100 mila sim. Traffico ed sms inviati rispetto al primo semestre 2011 crescono rispettivamente del 22% e di oltre l 80%. Erg Mobile Daily 6,3% 6,1% Coop 7,6% 2T2011 6,5% 15,9% Poste Mobile 57,6% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 9 -
8. Telefonia mobile: portabilità del numero 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 43,1 20,0 15,0 26,0 27,2 28,8 30,9 32,8 34,7 37,1 39,6 10,0 5,0 0,0 2T12- Linee in uscita (nel trimestre) 26,6% Mvno 9,5% 31,5% H3G 6,7% 25,7% A giugno 2012, il numero di linee mobili portate ha superato i 43milioni (dato cumulato). Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo superiore ad 1,3 milione di linee. Su base trimestrale il saldo donating-recipient peggiora sia per (da +41 mila a -95 mila) che soprattutto per (da - 19 mila a -245 mila linee portate) Corrispondentemente, resta stabile quello di H3G mentre migliora quello di (da -161 mila a +143 mila linee portate) 2T12-Linee in ingresso (nel trimestre) 23,9% Mvno 14,5% H3G 7,2% 29,8% 24,5% Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 10 -