RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO

a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Lavori all estero e Relazioni Internazionali RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO - 2006 Settembre 2007

Il Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo nel 2006 è curato da: Direzione Affari Economici e Centro Studi (Antonio Gennari, Direttore, Francesco Manni, tel. +39 06 84567379, affarieconomici@ance.it) e Ufficio Lavori all'estero e Relazioni Internazionali dell'ance (Giulio Guarracino, Dirigente, Alessandra Ciulla, Giulia Santaniello, Umberto Fadini, Marco Mattia, tel. +39 06 84567434, estero@ance.it). Il presente Rapporto è consultabile sul portale dell ANCE www.ance.it - sezione Costruire nel Mondo. Edilstampa srl - via Guattani 24 00161 Roma Tel. 0684567320 - Fax 0644232981 edilstampa@ance.it Roma, settembre 2007 Stampa: CSR Roma

INDICE SINTESI DEI RISULTATI... 3 CAPITOLO 1 - ANALISI DELL'ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO ALL'ESTERO... 6 1.1 - ANALISI DELLE DINAMICHE DI CRESCITA DELLE IMPRESE PER CLASSI DI FATTURATO.8 CAPITOLO 2 ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMMESSE ALL'ESTERO... 11 2.1 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE... 13 2.2 - RIPARTIZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONI PER CLASSI D'IMPORTO... 17 2.3 - ANALISI DEI LAVORI DI COSTRUZIONI PER TIPOLOGIA DI OPERE... 18 ALLEGATO 1 CLASSIFICA DELLE PRIME 30 IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO... 21 ALLEGATO 2 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE COMMESSE PER PAESE... 22 ALLEGATO 3 ANALISI A LIVELLO REGIONALE DELLE COMMESSE ALL ESTERO... 24 UNIONE EUROPEA... 24 EXTRA U.E... 24 AFRICA SUB - SAHARIANA... 25 NORD AFRICA... 25 ASIA - OCEANIA... 26 MEDIO ORIENTE... 27 NORD AMERICA... 27 CENTRO AMERICA... 28 SUD AMERICA... 28 A cura di: Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Lavori all'estero e Relazioni Internazionali

Sintesi dei risultati Il presente lavoro ha l'obiettivo di analizzare l'attività delle imprese di costruzioni italiane all'estero. Per questa ragione, è stata effettuata un'indagine a cui hanno preso parte 40 imprese titolari di attività fuori dai confini nazionali nel periodo 2003-2006. I risultati della ricerca fotografano una realtà imprenditoriale con una forte propensione ad investire all'estero e pronta a raccogliere le sfide dei mercati internazionali. Le imprese del campione nel 2006 hanno fatturato all'estero 4.868 milioni di euro ed hanno dato occupazione a 45.000 addetti. Una prova dell'impegno internazionale delle imprese di costruzione è costituito dalla dinamica del fatturato estero nel quadriennio 2003-2006. Nel 2003, le imprese del campione realizzavano oltre confine il 28% del fatturato totale, pari a 2.509 milioni di euro. Alla fine del 2006, il fatturato realizzato all'estero ha raggiunto i 4.868 milioni di euro, ovvero il 44% circa del totale. Fatturato delle imprese di costruzioni - Anni 2003-2006 12.000 10.000 9.051 10.046 10.164 11.138 Milioni di euro 8.000 6.000 4.000 2.509 3.158 3.798 4.868 2.000 0 2003 2004 2005 2006 Fatturato totale Fatturato estero In soli tre anni, quindi, il fatturato estero delle imprese è raddoppiato (+94%), con un tasso di crescita medio annuo del 25%. Se poi si analizzano i dati relativi alle commesse, riportati nel Capitolo 2, la crescita risulta ancora più marcata. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 3

Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero Cantieri Importo contrattuale Quota impresa Quota impresa numero (mil. di euro) (mil. di euro) (in %) totale lavori (A1) 478 27.711,2 22.558,7 81,4 totale iniziative immobiliari (A2) 15 201,5 163,1 80,9 totale commesse (A = A1+A2) 493 27.912,7 22.721,9 81,4 totale concessioni (B) 12 13.682,2 5.082,6 37,1 Le imprese italiane, infatti, sono presenti in 75 Paesi con 493 cantieri, il cui importo contrattuale complessivo è pari a 27.913 milioni di euro. Solo nel 2006 le imprese italiane sono riuscite ad aggiudicarsi 209 nuovi contratti, per un controvalore di 9.000 milioni di euro, ed a penetrare in 19 nuovi mercati. Anche i primi indicazioni riguardanti le commesse all'estero per il 2007 sembrano confermare il trend di crescita finora registrato. Le operazioni di sviluppo immobiliare censite sono 15, per 200 milioni di euro. Questi ultimi valori sono da considerarsi provvisori, perché sottostimano la reale presenza delle imprese italiane nel settore immobiliare internazionale. Infine, le imprese di costruzioni italiane sono titolari di 12 contratti di concessione che valgono circa 13.700 milioni di euro. La localizzazione di questi investimenti è più concentrata rispetto a quella dei lavori di costruzioni: le aree in cui sono attive concessioni sono l'europa, l'asia, il Centro ed il Sud America. Un altro fenomeno che emerge dall'analisi è il coinvolgimento di tutte le classi d'impresa nel processo di internazionalizzazione. Non sono, infatti, solo le imprese di grandi dimensioni a lavorare fuori dall'italia, ma ci si trova di fronte ad un sistema organico che coinvolge anche le medie e piccole aziende. I risultati riportati nel Capitolo 1 testimoniano che recentemente le imprese di dimensioni più contenute si stanno aprendo con decisione agli investimenti internazionali, considerandoli come un'opportunità di crescita: nella fascia di fatturato medio-piccola, quella compresa tra i 25 ed i 100 milioni, sulle 10 imprese presenti, ben 6 hanno cominciato a lavorare con successo all'estero dal 2005 1. Ma la dinamicità delle imprese è dimostrata anche dal numero crescente di imprese che diversificano gli investimenti su diversi mercati. Se si analizzano i dati relativi alle nuove commesse aggiudicate nel 2006, su 24 imprese attive in Europa, 10 sono aziende che operano per la prima volta in quella zona. Nei Paesi europei Extra U.E. 5 commesse su 9 sono state acquisite da imprese new comers. E la stessa dinamicità si nota anche in Asia ed in Centro America. Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle commesse, i mercati più importanti risultano essere il Sud America e l'africa. 1 Alcune imprese del campione hanno intrapreso attività internazionali dopo il 2003. Il peso di queste imprese sul fatturato totale è limitato ed incide in maniera marginale sulla crescita del fatturato estero complessivo. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 4

Le commesse in corso delle imprese italiane all'estero % su importo totale Extra UE 15% UE 14% Nord Africa 9% Sud America 27% Africa Sub- Sahariana 16% Asia-Oceania 3% Centro America 3% Medio Oriente 10% Nord America 3% Le nuove commesse 2006 delle imprese italiane all'estero - % su importo total e Extra UE 1% Nord Africa 10% Africa Sub- Sahariana 19% Asia-Oceania 5% Medio Oriente 6% UE 18% Nord America 3% Sud America 35% Centro America 3% I dati finora esposti provano come il settore delle costruzioni contribuisca all'affermazione del made in Italy nel Mondo, facendo sì che la credibilità del sistema delle costruzioni nazionale venga riconosciuta a livello internazionale. E' bene però ricordare che nonostante la forte crescita del fatturato estero dell'ultimo quadriennio, la quota di mercato delle imprese italiane è ancora limitata rispetto ai nostri competitori stranieri: basti pensare che le imprese del campione complessivamente fatturano all'estero un quarto delle aziende francesi e di quelle tedesche, la metà di quelle spagnole, circa i due terzi delle inglesi. *** Seppure i dati evidenzino un incremento sostenuto dell'attività delle imprese italiane all'estero, permane la necessità di un impegno ancora più intenso da parte del Sistema Italia per favorire il processo di internazionalizzazione del settore delle costruzioni. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 5

Capitolo 1 - Analisi dell'andamento del fatturato prodotto all'estero Nel quadriennio 2003-2006 la presenza delle imprese di costruzioni italiane all'estero è aumentata considerevolmente. Dall'analisi dei questionari risulta che il campione di imprese nel 2003 realizzava oltre confine il 28% circa del fatturato totale, pari a 2.510 milioni di euro. Alla fine del 2006, il peso dell'estero sul totale ha raggiunto il 44% circa, ovvero 4.868 milioni di euro. Fatturato delle imprese di costruzioni - Anni 2003-2006 12.000 10.000 9.051 10.046 10.164 11.138 Milioni di euro 8.000 6.000 4.000 2.509 3.158 3.798 4.868 2.000 0 2003 2004 2005 2006 Fatturato totale Fatturato estero 100 Evoluzione del fatturato nazionale ed estero; valori in % Anni 2003-2006 75 27,7 31,4 37,4 43,7 50 25 72,3 68,6 62,6 56,3 0 2003 2004 2005 2006 Fatturato nazionale Fatturato estero RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 6

Nel periodo 2003-2006 le dinamiche di crescita hanno interessato tutte le imprese del campione benché le intensità siano differenti. Come si evince dai grafici in basso, mentre l'andamento del fatturato nazionale nel quadriennio è praticamente piatto, se non addirittura decrescente, lo sviluppo delle attività estere è assai marcato. In soli tre anni, infatti, il fatturato estero delle imprese del campione è praticamente raddoppiato (+94%), con una crescita media annua del 25% circa. milioni di euro 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.509,5 Evoluzione del fatturato nazionale ed estero Anni 2003-2006 3.158,0 3.797,8 4.868,4 6.541,5 6.888,0 6.366,5 6.269,7 2003 2004 2005 2006 Fatturato nazionale Fatturato estero Fatturato nazionale ed estero (n.i. 2003=100) 200 180 160 140 120 100 80 Evoluzione del fatturato nazionale ed estero Anni 2003-2006 2003 2004 2005 2006 Fatturato nazionale Fatturato estero Nello stesso periodo il fatturato nazionale è diminuito del 4,2% 2, con una diminuzione media annua dell'1,4%. 2 Il calo del fatturato nazionale è da ascrivere soprattutto alle imprese di dimensione maggiore (vedere tabella a pag. 10) RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 7

2003 2006 Tasso di crescita (in %) Tasso di crescita medio annuo (in %) Fatturato nazionale 6.541,5 6.269,7-4,2-1,4 Fatturato estero 2.509,5 4.868,4 94,0 24,7 ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo 2003-2006 1.1 - Analisi delle dinamiche di crescita delle imprese per classi di fatturato La crescita degli ultimi anni ha interessato tutte le imprese del campione ma con una differente dinamica a seconda della dimensione aziendali. Per questa ragione è stato compiuto un approfondimento, suddividendo le diverse imprese del campione in cinque classi. La variabile discriminante presa in considerazione è il fatturato prodotto nel 2006 da ognuna di esse. Imprese suddivise per classi di valore della produzione globale 2006 (mil di euro) 101-250 16 MALTAURO 17 BENTINI Oltre 500 18 VALDADIGE 1 IMPREGILO 19 TUBOSIDER 2 ASTALDI 20 RENCO 3 CONDOTTE 21 COSSI 4 PIZZAROTTI 22 INSO 5 CMC 23 SELI da 26 a 100 24 SALINI LOCATELLI 25 SALCEF 26 GUERRINO PIVATO 27 SEAS 251-500 28 COGEIS 6 ITINERA 29 CIEMME 7 SALINI 30 DEMOTER 8 GHELLA 31 CON.I.COS 9 RIZZANI 32 TROIANI 10 GRANDI LAVORI FINCOSIT 33 SECOL 11 TODINI 12 TREVI Fino a 25 13 BONATTI 34 SAN PAOLO 14 TORNO 35 IBI 15 SOCOTHERM 36 FERRETTI 37 SCAMOTER 38 SETTIMO 39 CARTA 40 MONTICAVA RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 8

Lo sviluppo più rilevante del fatturato estero ha riguardato le imprese di dimensioni maggiori: per la classe 251-500 milioni si è passati da 1.001 milioni del 2003 ai 1.933 milioni dello scorso anno (+93,1%), mentre per quella oltre i 500 milioni in tre anni il fatturato estero è passato da 1.195 a 2.423 milioni, vale a dire +103%. La classe dai 101 ai 250 milioni, invece, ha visto incrementare il fatturato estero del 50,6%, quella dai 26 ai 100 milioni del 372% 3. L'unica classe che ha mostrato una evidente variabilità nel tempo del fatturato estero è quella fino a 25 milioni di euro. Benché il fatturato risulti stabile tra il 2003 ed 2006, la produzione estera ha avuto un andamento alterno. Questo fenomeno trova spiegazione nelle caratteristiche strutturali delle imprese considerate, che permette una gestione puntuale delle commesse. Questo modo di operare può provocare delle interruzioni nell'attività internazionale e determina, almeno in parte, la variabilità del fatturato estero. Classi di fatturato Fatturato totale Andamento del fatturato totale ed estero per classi d'impresa di cui Fatturato estero Fatturato totale di cui Fatturato estero Fatturato totale di cui Fatturato estero Fatturato totale di cui Fatturato estero 2003 2004 2005 2006 mil euro mil euro mil euro mil euro mil euro mil euro mil euro mil euro mil euro fino a 25 91 9 94 7 98 12 101 9 26-100 376 14 389 16 422 23 492 67 101-250 790 289 943 328 1.065 349 1.135 436 251-500 2.224 1.001 2.720 1.176 3.216 1.603 3.687 1.933 oltre 500 5.571 1.195 5.900 1.631 5.362 1.810 5.722 2.423 9.051 2.509 10.046 3.158 10.164 3.798 11.138 4.868 I trend di crescita dell'estero per le imprese del campione sono notevoli, soprattutto se confrontati con la dinamica del fatturato realizzato in Italia. Per tutte le classi di fatturato, la componente estera cresce in maniera maggiore rispetto a quella nazionale. Per la fascia più alta, quella oltre i 500 milioni di euro, si assiste ad una diminuzione del 24,6% del fatturato prodotto in Italia nel quadriennio 2003-2006. Questa contrazione così elevata pesa molto anche sul totale generale, dal momento che il fatturato nazionale prodotto dalla classe più alta è pari al 53% del totale. Nella tabella seguente è riportata l'incidenza della componente estera sul fatturato globale nel 2003 e nel 2006 ed il tasso di crescita media annuo. Per le due classi più elevate il tasso di crescita medio annuo del fatturato estero nel quadriennio appena trascorso è stato del 25% circa. 3 La spiegazione di un tasso di crescita così elevato per la seconda fascia di fatturato, quella da 26 a 100 milioni di euro, è riconducibile al fatto che su 10 imprese ben 6 hanno intrapreso attività internazionali a partire dal 2005. Il loro peso è comunque limitato rispetto al fatturato totale del campione e non si può considerare come un fattore determinante del suo trend di crescita. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 9

Classi di fatturato Confronto tra le dinamiche di crescita del fatturato nazionale e estero - 2003-2006 Variazione % fatturato totale Variazione % fatturato nazionale Variazione % fatturato estero Tasso di variazione medio annuo fatt. estero Mil. Euro % % % % fno a 25 11,8 12,9 1,5 0,5 26-100 31,1 17,8 372,6 67,8 101-250 43,8 39,9 50,6 14,6 251-500 65,8 43,5 93,1 24,5 oltre 500 2,7-24,6 102,7 26,6 Totale 23,1-4,2 94,0 24,7 La crescita media della classe centrale è del 14,6% annuo, mentre per la seconda fascia di imprese il dato 67,8% risente del fatto che più della metà delle imprese ha iniziato la propria esperienza internazionale recentemente, con risultati apprezzabili. Infine, uno dei segni più evidenti di questa crescita è l'aumento della componente estera sul fatturato totale. A livello aggregato, l'incidenza dell'estero nel 2003 era pari al 27,7%; solo tre anni dopo, tale peso è arrivato al 43,7% e per alcune classi di fatturato questo aumento è anche maggiore. Ad esempio, nella fascia più alta di fatturato, quella oltre i 500 milioni, si è passati da un'incidenza del 21,5% del 2003 al 42,3% nel 2006. Nel quadriennio, per la classe da 251 a 500 milioni questo rapporto ha raggiunto il 52,4%, ovvero mediamente più della metà del fatturato è stato prodotto all'estero. Per queste categorie di imprese i mercati esteri rappresentano una scelta di politica industriale, dettata anche dalla diminuzione delle opportunità di lavoro sul mercato interno nel settore delle opere pubbliche. Per le medie imprese, invece, la percentuale di fatturato prodotta oltreconfine è del 38,4%, mentre per le imprese di dimensioni minori il peso dell'estero diminuisce, anche se rappresenta sempre una componente non indifferente, compresa tra il 10% ed il 13,5%. Variazione del peso del fatturato estero sul totale per classi di fatturato Classi di fatturato milioni di euro Incid. % fatt. estero sul totale - 2003 Incid. % fatt. estero sul totale - 2006 fino a 25 10,2 9,3 26-100 3,8 13,5 101-250 36,7 38,4 251-500 45,0 52,4 oltre 500 21,5 42,3 Totale 27,7 43,7 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 10

Capitolo 2 Analisi dell'evoluzione delle commesse all'estero Dall'analisi dell'attività delle imprese italiane di costruzione all'estero, è emerso che le aziende del campione sono presenti in 75 Paesi dei sei Continenti. Cantieri Importo contrattuale Quota impresa Quota impresa numero mil. di euro mil. di euro % lavori nuove commesse 2006 209 8.998,7 7.749,5 86,1 nuove commesse non specificate (*) n.d. 614,0 441,0 71,8 lavori in corso preesistenti al 2006 269 17.564,4 13.871,3 79,0 lavori in corso non specificati (*) n.d. 534,0 497,0 93,1 totale lavori (A1) 478 27.711,2 22.558,7 81,4 iniziative immobiliari nuove commesse 2006 12 105,5 79,8 75,6 lavori in corso preesistenti al 2006 3 96,0 83,3 86,8 totale iniziative immobiliari (A2) 15 201,5 163,1 80,9 totale commesse (A = A1+A2) 493 27.912,7 22.721,9 81,4 concessioni nuove concessioni 2006 2 477,8 164,6 34,5 concessioni in corso preesistenti al 2006 10 12.779,4 4.701,0 36,8 nuove concessioni non specificate (*) n.d. 425,0 217,0 51,1 totale concessioni (B) 12 13.682,2 5.082,6 37,1 (*) commesse e concessioni riferibili a Impregilo Dati riassuntivi della presenza italiana all'estero Le imprese sono impegnate in 493 commesse per un valore complessivo di 27.913 milioni di euro 4. Di queste, i cantieri relativi a lavori sono 478, pari a 27.711 milioni di euro 5. All'inizio del 2006 i cantieri già operativi erano 269 per circa 18.200 milioni di euro. 4 Il valore complessivo di 27.913 milioni di euro fa riferimento all'importo totale contrattuale delle 493 commesse. Si deve tenere presente che alcuni lavori sono gestiti dalle imprese italiane in partnership con altri soci, italiani e stranieri. Il valore contrattuale effettivo appannaggio delle 40 imprese che hanno partecipato all'inchiesta è indicato nella terza colonna ("Quota impresa") ed è pari a 22.722 milioni di euro, ovvero l'81% del totale. 5 Il totale dei lavori in corso alla fine del 2006 ammonta a 27.711 milioni di euro. Di questo importo, 1.148 milioni di euro fanno riferimento a commesse di Impregilo per le quali l'impresa non ha fornito dati di dettaglio. Per questa ragione, nelle tabelle che seguono si farà riferimento come importo complessivo a 26.563 milioni di euro, ottenuto come somma di 8.998,7 (nuove commesse 2006) e 17.564,4 (lavori in corso preesistenti al 2006). RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 11

Giova sottolineare che il 45% del totale dei lavori è rappresentato da nuove commesse acquisite nel solo 2006. Il controvalore di questi 209 nuovi contratti è pari ad oltre 9.700 milioni di euro. Nello stesso 2006 le aziende italiane hanno investito in 19 nuovi mercati, portando il numero complessivo della presenza italiana a 75 Paesi. UE Nord Africa Asia Nord America Austria Algeria Armenia Canada Belgio (*) Libia Azerbaijan Stati Uniti Cipro (*) Marocco Cina Totale Nord America 2 Francia (1) Tunisia India Germania (*) Totale Nord Africa 4 Kazakistan Grecia Pakistan (*) Centro America Malta Tagikistan Costa Rica Polonia (*) Africa Taiwan (*) Ecuador Regno Unito Angola (*) Totale Asia 8 El Salvador Romania Capo Verde Haiti Spagna Repubblica del Congo Honduras Svezia (*) Rep. Dem. del Congo Medio Oriente Messico Totale UE 12 Etiopia Arabia Saudita (*) Nicaragua Guinea Bissau (*) Emirati Arabi Uniti Rep. Dominicana Kenia (*) Giordania (*) Malawi Iran Totale Centro America 8 Europa extra UE Mozambico Iraq Albania Nigeria Oman (*) Sud America Croazia Sierra Leone Qatar Argentina Islanda Sud Africa (*) Siria (*) Brasile Principato di Monaco Sudan Totale Medio Oriente 8 Bolivia (*) Russia Swaziland Cile Svizzera Tanzania Colombia (*) Turchia Uganda Oceania Perù (*) Ucraina (*) Zimbabwe Nuova Zelanda Venezuela Totale Europa extra UE 8 Totale Africa 17 Totale Oceania 1 Totale Sud America 7 (*) Nuovi Paesi 2006 (1) comprensivo delle Antille Francesi I 75 Paesi in cui sono presenti imprese italiane Queste cifre rappresentano il segno più evidente della dinamicità sui mercati esteri delle imprese italiane, aziende che riescono ad affermarsi con successo nonostante l'elevata concorrenza delle imprese straniere. Per quanto riguarda le iniziative immobiliari, ovvero le operazioni di sviluppo con prevalenza di edilizia residenziale nelle quali i costruttori sono anche promotori, le imprese hanno evidenziato 15 operazioni per complessivi 201,5 milioni di euro. Si tratta della prima rilevazione di questa tipologia di interventi e le relative informazioni sono ancora ridotte tanto che è lecito pensare che i risultati siano inferiori alle reali dimensioni del fenomeno. Solo in futuro sarà possibile comprendere la sua reale portata, quando si avranno a disposizione una maggiore quantità di informazioni. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 12

Ripartizione geografica delle commesse relative a iniziative immobiliari totale lavori in corso nuove commesse 2006 cantieri importo quota impresa cantieri importo quota impresa numero milioni di euro milioni di euro numero milioni di euro milioni di euro Unione Europea 7 39 36 7 39 36 Extra UE 2 70 57 1 10 10 Africa Sub-Sahariana 1 2 2 1 2 2 Nord Africa - - - - - - Asia 3 52 30 2 49 27 Medio Oriente - - - - - - Nord America 1 33 33 - - - Centro America 0 0 0 0 0 0 Sud America 1 6 6 1 6 6 Oceania - - - - - - totale 15 202 163,1 12 106 79,8 Infine, le imprese italiane sono titolari di 12 contratti di concessione che ammontano complessivamente a circa 13.700 milioni di euro.la localizzazione di questi investimenti è più concentrata rispetto a quella dei lavori di costruzioni: le aree in cui sono attive concessioni sono l'europa, l'asia, il Centro ed il Sud America. Ripartizione geografica delle concessioni totale concessioni in corso nuove concessioni 2006 concessioni importo quota impresa concessioni importo quota impresa numero mil. euro % numero mil. euro % Unione Europea 1,0 1.229,0 491,0 0 0,0 0,0 Asia 1,0 492,0 246,0 0 0,0 0,0 Centro America 2,0 430,2 14,6 1 47,8 14,6 Sud America 8,0 11.106,0 4.114,0 1 430,0 150,0 totale 12,0 13.257,2 4.865,6 2 477,8 164,6 2.1 - Ripartizione geografica dei lavori di costruzione Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei lavori di costruzione, analizzando il valore totale delle commesse in corso, emerge che i mercati più importanti sono il Sud America (grazie soprattutto ai contratti infrastrutturali del Venezuela), il Nord Africa, l'africa Sub-Sahariana, i Paesi europei (sia quelli Membri dell'unione che quelli Extra U.E.), il Medio Oriente. Le commesse in corso delle imprese italiane all'estero % su importo totale Extra UE 15% UE 14% Nord Africa 9% Sud America 27% Africa Sub- Sahariana 16% Asia-Oceania 3% Centro America 3% Medio Oriente 10% Nord America 3% RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 13

Le nuove commesse 2006 delle imprese italiane all'estero - % su importo total e Extra UE 1% Nord Africa 10% Africa Sub- Sahariana 19% Asia-Oceania 5% Medio Oriente 6% UE 18% Nord America 3% Sud America 35% Centro America 3% Sempre dal punto di vista dell'importo contrattuale, la localizzazione delle nuove commesse evidenzia un ulteriore aumento del peso del Sud America e del continente africano, aree in cui le imprese italiane vantano una solida tradizione. Se si considera l'importo medio, emerge che gli interventi di maggiore entità sono localizzati nei Paesi Extra U.E. e nel Sud America 6. Ripartizione per aree geografiche dei lavori in corso (importi in milioni di euro) cantieri importo Importo medio % su totale dei cantieri % su importo tot. Unione Europea 66 3.777 57,23 13,8 14,2 Extra UE 29 4.055 139,83 6,1 15,3 Africa Sub-Sahariana 90 4.228 46,98 18,8 15,9 Nord Africa 76 2.287 30,10 15,9 8,6 Asia 34 845 24,84 7,1 3,2 Medio Oriente 71 2.634 37,09 14,9 9,9 Nord America 41 775 18,91 8,6 2,9 Centro America 24 795 33,11 5,0 3,0 Sud America 46 7.161 155,67 9,6 27,0 Oceania 1 6 6,00 0,2 0,0 Totale 478 26.563 55,6 100,0 100,0 Le aree in cui vi è la maggiore concentrazione di cantieri, invece, sono l'unione Europea, l'africa ed il Medio Oriente. Di seguito è stato riportato, per area geografica, il numero dei Paesi in cui sono presenti gli imprenditori italiani, il numero di aziende operative ed i cantieri aperti. I dati riportati fanno riferimento sia al totale delle commesse in corso, che ai nuovi lavori acquisiti nel 2006. 6 Sui valori dell'area Extra U.E. influiscono in maniera determinante i lavori per il traforo del San Gottardo tra Svizzera ed Italia, mentre su quelli del Sud America incidono le opere ferroviarie del Venezuela. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 14

Dislocazione geografica delle imprese italiane all'estero Continente Paesi Imprese Cantieri Paesi Imprese Cantieri Nuove imprese 2006 U.E. 11 24 66 10 12 27 10 Extra U.E. 8 10 29 4 5 9 5 Africa Sub-Saharia 17 10 90 12 9 45 1 Nord Africa 4 13 76 4 11 34 2 Asia 8 9 34 4 6 17 3 Medio Oriente 8 10 71 7 9 31 1 Nord America 2 5 41 1 4 14 - Centro America 10 7 24 6 5 11 2 Sud America 4 7 46 4 6 21 2 Oceania 1 1 1 - - - - Totale 73-478 52-209 - Totale commesse in corso Nuove commesse 2006 Le imprese aggiudicatarie dei nuovi contratti 2006 per area Mercati Totale imprese Totale imprese attive aggiudicatarie di nuovi dal 2006 contratti U.E. 12 10 Extra U.E. 5 5 Africa Sub-Sahariana 9 1 Nord Africa 11 2 Asia 6 3 Medio Oriente 9 1 Nord America 4 - Centro America 5 2 Sud America 6 2 Oceania - - La tabella precedente riassume l'analisi delle aggiudicazioni dei nuovi contratti 2006. Nella prima colonna è riportato il numero delle imprese che hanno acquisito lavori lo scorso anno, mentre nella seconda vi è il numero di imprese che per la prima volta sono entrate in quel mercato. Considerando l'europa U.E., delle 12 imprese aggiudicatarie di lavori, 10 aziende non erano presenti fino all'anno precedente. Nell'Europa Extra U.E., le imprese che hanno acquisito commesse nel 2006 sono tutte new comers mentre in Asia su 6 aziende 3 sono nuove per quell'area geografica. Questa evidenza è stata considerata come uno degli indicatori dell'apertura dei mercati e della dinamicità delle imprese. Dal seguente schema che riepiloga, per classe di fatturato delle imprese, la presenza nei diversi continenti, si può facilmente desumere che al crescere della dimensione aziendale aumenta il numero di aree di investimento. La prima classe, quella fino a 25 milioni di euro, è presente in soli due continenti, Europa e Sud America, mentre le imprese medio-piccole, comprese tra i 25 ed i 100 milioni, sono attive in 3 aree oltre all'europa, comunque limitrofe al nostro continente (Nord Africa, Africa e Medio Oriente). RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 15

Le imprese di elevate dimensioni, quelle che possono avvalersi di un'organizzazione più complessa, mostrano una dinamicità maggiore. Si noti, infatti, che le ultime tre classi sono presenti in quasi tutte le aree geografiche. La presenza delle imprese italiane per continente Continente Classe fatturato delle imprese (milioni di euro) fino a 25 da 25 a 100 da 100 a 250 da 250 a 500 oltre 500 U.E X X X X X Extra U.E. X X X Africa X X X X Nord Africa X X X X Asia X X X Medio Oriente X X X X Nord America X X Centro America X X X X Sud America X X X Oceania X Tale evidenza si riflette inevitabilmente anche nelle quote di mercato delle diverse classi d'imprese. Le quote di mercato delle imprese italiane all'estero per classi di fatturato Classi di fatturato Importo lavori per classe (*) Quote di mercato mil di euro mil di euro % su importo totale fino a 25 27,6 0,1 da 25 a 100 283,5 1,3 da 101 a 250 1.128,6 5,0 da 251 a 500 9.166,0 40,6 oltre 500 11.953,1 53,0 Totale 22.558,7 100,0 (*) Gli importi si riferiscono solamente alle quote relative alle imprese del campione. Fonte : Ance - Indagine 2007 Le ultime due classi, quella tra i 250 ed i 500 milioni e quella di oltre 500 milioni, insieme possiedono il 93,6% dell'importo dei contratti in corso. Nell'analisi delle commesse, si evince che le imprese italiane tendono a consorziarsi tra loro in determinate aree: la maggiore presenza di consorzi si riscontra in Sud America, nei Paesi dell'unione Europea ed in quelli Extra U.E. ed è dovuta ad un numero più elevato di interventi complessi e di grandi dimensioni. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 16

Ripartizione geografica delle commesse relative ai lavori di costruzione totale lavori in corso nuove commesse 2006 n. cantieri importo quota impresa n. cantieri importo quota impresa milioni di euro milioni di euro milioni di euro milioni di euro Unione Europea 66 3.777 2.041 27 1.660 1.011 Extra UE 29 4.055 2.167 9 129 78 Africa Sub-Sahariana 90 4.228 4.127 45 1.721 1.715 Nord Africa 76 2.287 1.558 34 901 453 Asia 34 845 841 17 441 441 Medio Oriente 71 2.634 2.555 31 505 426 Nord America 41 775 657 14 233 220 Centro America 24 795 742 11 277 277 Sud America 46 7.161 6.926 21 3.131 3.127 Oceania 1 6 6 0 0 0 totale 478 26.563 21.620,7 209 8.999 7.749,4 Da segnalare che nel solo 2006, ben 27 nuovi cantieri sono stati aperti nell'unione Europea, 45 nell'africa sub-sahariana, 34 nel Nord Africa, 31 nel Medio Oriente. Nel Sud America, le nuove commesse sono state 21, 17 per l'asia. In questa zona di espansione i Paesi dove si è avuta maggiore dinamicità sono stati Kazakistan e Tajikistan. Nella tabella che segue sono stati riportati i primi 5 mercati 2006 in ordine di importanza a seconda dell'importo contrattuale totale delle commesse. Primi 5 mercati 2006 Paese Importo tot. contrattuale milioni euro 1 Venezuela 3.052,8 2 Etiopia 1.397,0 3 Grecia 866,8 4 Algeria 778,6 5 Kazakistan 383,7 Questi cinque Paesi rappresentano il 72% circa dell'importo contrattuale totale del 2006. 2.2 - Ripartizione dei lavori di costruzioni per classi d'importo Analizzando le commesse delle imprese italiane all'estero per classi d'importo, si osserva che il 50% dell'importo complessivo delle opere, pari a circa 13.100 milioni di euro, riguarda interventi di valore superiore ai 500 milioni di euro. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 17

Totale delle commesse in corso per classe d'importo delle opere - % sull'importo contrattuale totale da 25 a 50 8% fino a 25 7% da 51 a 100 7% da 101 a 250 15% da 251 a 500 13% oltre 500 50% Il 28% è, invece, rappresentato da opere comprese tra i 100 ed i 500 milioni di euro, mentre le opere di taglio più ridotto, vale a dire sotto i 100 milioni di euro, costituiscono il 22% circa del totale. Considerando la numerosità dei cantieri, nella prima classe d'importo sono concentrati 341 interventi, ovvero il 71% del totale, mentre le opere di taglio superiore ai 100 milioni ne rappresentano il 10%. Commesse in corso all'estero: ripartizione per classi di importo Classe di importo cantieri importo contrattuale importo medio cantieri importo contrattuale delle commesse (mil euro) numero milioni di euro milioni di euro % del totale % del totale Fino a 25 341 1.972 6 71,3 7,4 da 25 a 50 60 2.187 36 12,6 8,2 da 51 a 100 27 1.913 71 5,6 7,2 da 101 a 250 26 3.890 150 5,4 14,6 da 251 a 500 10 3.504 350 2,1 13,2 oltre 500 14 13.096 935 2,9 49,3 Totale 478 26.563 56 100,0 100,0 2.3 - Analisi dei lavori di costruzioni per tipologia di opere Un ulteriore approfondimento è stato compiuto ripartendo le commesse in essere a fine 2006 in base alle diverse tipologie di opere. Le attività nelle quali le imprese sono maggiormente impegnate sono la realizzazione di ferrovie (35% del totale), la costruzione di impianti idroelettrici (22%) e di infrastrutture stradali e di ponti (16%). RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 18

40,0 35,0 35,1 Le commesse all'estero per tipologie di opere incidenza % su importo totale 30,0 25,0 22,0 20,0 16,0 15,0 10,0 5,0 0,0 9,1 5,9 3,8 3,0 2,7 1,7 0,7 Ferrovie Impianti idroelettrici Strade, ponti Metropolitane Edilizia Power, oil, gas Aeroporti Opere idrauliche Pali e fondazioni Altro Su questo risultato senza dubbio influiscono le grandi commesse ferroviarie esistenti nel Sud America ed in Svizzera. Per numerosità, si segnalano i 163 interventi di realizzazione di fondazioni, nonché i 92 relativi alla costruzione di strade ed i 62 al campo energetico. Anche l'edilizia, residenziale e non, costituisce un settore di punta delle imprese italiane. Da segnalare i dodici interventi nella costruzione di metropolitane, il cui importo medio è elevato. Le commesse all'estero per tipologia di opere Tipologie di opere cantieri Importo totale Importo medio % sul totale num mil di euro mil euro num Importo Aeroporti 3 800,8 266,9 0,6 3,0 Edilizia 55 1.564,1 28,4 11,5 5,9 Ferrovie 20 9.324,5 466,2 4,2 35,1 Impianti idroelettrici 28 5.831,3 208,3 5,9 22,0 Metropolitane 12 2.421,4 201,8 2,5 9,1 Opere idrauliche 29 725,5 25,0 6,1 2,7 Pali e fondazioni 163 460,3 2,8 34,1 1,7 Power, oil, gas 63 1.008,5 16,0 13,2 3,8 Strade, ponti 92 4.242,7 46,1 19,2 16,0 Altro 13 185,1, 14,2/ 2,7 0,7 Totale 478 26.564,2 55,6 100,0 100,0 Infine, la ricerca si è conclusa con l'analisi dell'impegno delle diverse classi d'impresa per settori d'attività. Dalla tabella si nota che, tranne che nei settori specialistici, ogni classe d'impresa è impegnata nella realizzazione delle diverse tipologie; ciò che differenzia è il grado di complessità delle opere. RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 19

Tipologia di opere La presenza delle imprese italiane per tipologia di opere Classe fatturato delle imprese (mil. Euro) fino a 25 da 25 a 100 da 100 a 250 da 250 a 500 oltre 500 Aeroporti X Edilizia X X X X X - Edilizia non residenziale X X X X X - Edilizia residenziale X X X Ferrovie X X X X Impianti idroelettrici X X X X Metropolitane X X X Opere idrauliche X X X X X Pali e fondazioni X Power, oil, gas X X X Strade, ponti X X X X X Altro X X X X - Porti X X - Opere speciali X X - Altre tipologie X X RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 20

Allegato 1 classifica delle prime 30 imprese italiane all'estero rank IMPRESA FATTURATO TOTALE 2006 FATTURATO ESTERO 2006 VALORE NUOVI CONTRATTI ALL'ESTERO 2006 2005 mil di euro mil di euro mil di euro 1 1 IMPREGILO 2.631,0 1.262,9 2.043,0 2 2 ASTALDI 1.072,0 643,2 1.423,6 3 7 SALINI 447,0 384,4 1.528,0 4 4 GHELLA 425,3 340,3 813,5 5 3 RIZZANI 401,0 300,8 394,3 6 5 TREVI 358,0 275,7 262,3 7 6 SOCOTHERM 277,5 235,8 205,5 8 8 CMC 632,9 227,8 90,4 9 9 BONATTI 303,0 181,8 98,8 10 15 PIZZAROTTI 672,9 129,2 171,6 11 10 TODINI 370,0 118,4 154,2 12 11 CONDOTTE 713,1 110,5 102,3 13 14 RENCO 132,5 110,0 123,6 14 12 BENTINI 165,7 101,1 108,4 15 13 SELI 121,6 97,3 71,5 16 16 TORNO 252,0 63,0-17 17 TUBOSIDER 140,4 47,5 7,0 18 19 INSO 126,2 30,3 224,7 19 - SALCEF 90,7 29,0 29,0 20 20 MALTAURO 177,0 29,0 45,0 21 23 VALDADIGE 145,0 18,1 25,1 22 18 ITINERA 478,8 17,5-23 22 GRANDI LAVORI FINCOSIT 374,5 15,8 6,9 24 29 SEAS 48,4 9,1 16,6 25 21 SECOL 25,4 8,7-26 - GUERRINO PIVATO 73,0 7,3 18,0 27 27 DEMOTER 28,7 3,5 13,3 28 25 FERRETTI 17,1 3,2 1,3 29 - CIEMME 30,0 3,0 7,0 30 28 SALINI LOCATELLI 97,3 2,8 - RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 21

Allegato 2 Tabella riepilogativa delle commesse per Paese Paesi Nuove commesse 2006 Totale lavori in corso cantieri importo cantieri importo % n. cantieri % importo % importo numero milioni euro numero milioni euro sul tot contin. sul tot contin. sul totale compless. UE Austria 2 5,1 3 54,5 4,5 1,4 0,2 Belgio 1 63,0 1 63,0 1,5 1,7 0,2 Cipro 1 1,3 1 1,3 1,5 0,0 0,0 Francia 7 541,0 10,6 14,3 2,0 Germania 4 250,0 4 250,0 6,1 6,6 0,9 Grecia 2 866,8 10 1.579,0 15,2 41,8 5,7 Malta 1 34,9 3 109,0 4,5 2,9 0,4 Polonia 1 5,5 1 5,5 1,5 0,1 0,0 Romania 7 356,3 27 953,1 40,9 25,2 3,4 Spagna 7 31,3 8 175,0 12,1 4,6 0,6 Svezia 1 46,0 1 46,0 1,5 1,2 0,2 Totale UE 27 1.660,2 66 3.777,3 100,0 100,0 13,6 Europa extra UE Albania 1 12,4 2 30,0 6,9 0,7 0,1 Croazia 1 10,0 3,4 0,2 0,0 Islanda 1 600,0 3,4 14,8 2,2 Principato di Monaco 2 92,6 6,9 2,3 0,3 Russia 2 27,5 10 211,7 34,5 5,2 0,8 Svizzera 5 80,3 11 2.331,6 37,9 57,5 8,4 Turchia 1 770,3 3,4 19,0 2,8 Ucraina 1 9,0 1 9,0 3,4 0,2 0,0 Totale Europa extra UE 9 129,2 29 4.055,2 100,0 100,0 14,6 Nord Africa Algeria 17 778,6 45 1.893,3 59,2 82,8 6,8 Libia 13 90,4 25 224,1 32,9 9,8 0,8 Marocco 1 3,0 2 113,0 2,6 4,9 0,4 Tunisia 3 28,6 4 56,9 5,3 2,5 0,2 Totale Nord Africa 34 900,6 76 2.287,4 100,0 100,0 8,3 Africa 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Angola 3 48,0 3 48,0 3,3 1,1 0,2 Capo Verde 1 7,0 2 31,8 2,2 0,8 0,1 Congo (Rep) 3 14,8 7 44,9 7,8 1,1 0,2 Congo (Rep Dem) 3 15,8 3,3 0,4 0,1 Etiopia 1 1.397,0 4 2.292,2 4,4 54,2 8,3 Guinea Bissau 1 4,4 1 4,4 1,1 0,1 0,0 Kenia 1 43,3 1 43,3 1,1 1,0 0,2 Malawi 1 1,0 2 31,0 2,2 0,7 0,1 Mozambico 3 19,5 7 118,3 7,8 2,8 0,4 Nigeria 27 132,3 48 1.167,3 53,3 27,6 4,2 Sierra Leone 2 77,0 2,2 1,8 0,3 Sud Africa 1 2,7 1 2,7 1,1 0,1 0,0 Sudan 1 1,1 2 97,1 2,2 2,3 0,4 Swaziland 2 50,0 3 162,0 3,3 3,8 0,6 Tanzania 2 17,3 2,2 0,4 0,1 Uganda 1 41,0 1,1 1,0 0,1 Zimbabwe 1 34,0 1,1 0,8 0,1 Totale Africa 45 1.721,2 90 4.228,1 100,0 100,0 15,3 % RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 22

% Paesi Nuove commesse 2006 Totale lavori in corso cantieri importo cantieri importo % n. cantieri % importo % importo numero milioni euro numero milioni euro sul tot contin. sul tot contin. sul totale compless. Asia Armenia 3 9,3 3 9,3 8,8 1,1 0,0 Azerbaijan 1 31,5 2,9 3,7 0,1 Cina 2 91,8 5,9 10,9 0,3 India 1 7,3 2,9 0,9 0,0 Kazakistan 12 383,7 20 572,1 58,8 67,7 2,1 Pakistan 1 15,0 1 15,0 2,9 1,8 0,1 Tajikistan 5 84,6 14,7 10,0 0,3 Taiwan 1 33,0 1 33,0 2,9 3,9 0,1 totale Asia 17 441,0 34 844,6 100,0 100,0 3,0 Medio Oriente Arabia Saudita 1 36,0 1 36,0 1,4 1,4 0,1 Emirati Arabi Uniti 15 297,8 51 1.421,8 71,8 54,0 5,1 Giordania 1 13,1 1 13,1 1,4 0,5 0,0 Iran 1 26,9 2 41,9 2,8 1,6 0,2 Iraq 1 20,0 1,4 0,8 0,1 Oman 2 5,2 2 5,2 2,8 0,2 0,0 Qatar 10 118,7 12 1.088,7 16,9 41,3 3,9 Siria 1 6,9 1 6,9 1,4 0,3 0,0 Totale Medio Oriente 31 504,6 71 2.633,6 100,0 100,0 9,5 Nord America Canada 2 220,0 4,9 28,4 0,8 Stati Uniti 14 233,4 39 555,2 95,1 71,6 2,0 Totale Nord America 14 233,4 41 775,2 100,0 100,0 2,8 Centro America Antille Francesi 1 90,5 1 90,5 4,2 11,4 0,3 Costa Rica 1 85,0 3 173,5 12,5 21,8 0,6 Ecuador 2 173,0 8,3 21,8 0,6 El Salvador 3 22,1 4 28,3 16,7 3,6 0,1 Haiti 1 55,5 4,2 7,0 0,2 Honduras 3 34,4 12,5 4,3 0,1 Messico 3 9,3 5 11,2 20,8 1,4 0,0 Nicaragua 2 20,5 3 22,4 12,5 2,8 0,1 Rep. Dominicana 1 50,0 2 206,0 8,3 25,9 0,7 Totale Centro America 11 277,4 24 794,8 100,0 100,0 2,9 Sud America Argentina 7 16,8 10 25,8 21,7 0,4 0,1 Bolivia 1 58,4 1 58,4 2,2 0,8 0,2 Cile 1 280,0 2,2 3,9 1,0 Perù 1 3,0 1 3,0 2,2 0,0 0,0 Venezuela 12 3.052,8 33 6.793,8 71,7 94,9 24,5 Totale Sud America 21 3.131,0 46 7.161,0 100,0 100,0 25,8 Oceania 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nuova Zelanda 1 6,0 100,0 100,0 0,0 Totale Oceania 1 6,0 100,0 100,0 0,0 Totale 209 8.998,6 478 26.563,2 95,9 Impregilo (nuove commesse) 614 614,0 2,2 Impregilo (lavori in corso) 534,0 1,9 Totale Generale 209 9.612,6 478 27.711,2 100,0 Fonte: Ance Indagine 2007 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 23

Allegato 3 Analisi a livello regionale delle commesse all estero Unione Europea Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere U.E. edilizia non residenziale 6 145,2 24,2 6,9 ferrovie 6 735,4 122,6 34,7 impianti idroelettrici 2 186,4 93,2 8,8 metropolitana 3 239,4 79,8 11,3 opere idrauliche 1 11,3 11,3 0,5 Power, oil, gas 2 52,4 26,2 2,5 strade-ponti 18 737,6 41,0 34,8 altro 1 9,3 9,3 0,4 Totale U.E. 39 2.117,1 54,3 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere U.E. Edilizia non residenziale 1 34,9 34,9 2,1 Ferrovie 3 176,9 59,0 10,7 Impianti idroelettrici 1 4,1 4,1 0,2 Metropolitane 2 866,8 433,4 52,2 Opere idrauliche 1 7,2 7,2 0,4 Power, oil, gas 11 306,1 27,8 18,4 Strade-ponti 6 186,2 31,0 11,2 Altro 2 78,0 39,0 4,7 Totale U.E. 27 1.660,2 61,5 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 Extra U.E. Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Extra U.E. edilizia non residenziale 6 145,7 24,3 3,7 edilizia residenziale 4 132,0 33,0 3,4 ferrovie 2 2.159,0 1.079,5 55,0 impianti idroelettrici 2 620,5 310,3 15,8 Power, oil, gas 1 9,2 9,2 0,2 strade-ponti 5 859,7 171,9 21,9 Totale Extra U.E. 20 3.926,1 196,3 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 24

Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Extra U.E. Edilizia non residenziale 3 39,9 13,3 30,9 Edilizia residenziale 1 9,0 9,0 7,0 Ferrovie 1 33,9 33,9 26,2 Strade-ponti 4 46,5 11,6 35,9 Totale Extra U.E. 9 129,2 14,4 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 Africa Sub - Sahariana Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Africa Sub-Sahariana edilizia non residenziale 2 432,0 216,0 17,2 impianti idroelettrici 7 1.457,2 208,2 58,1 opere idrauliche 1 13,3 13,3 0,5 pali e fondazioni 18 31,0 1,7 1,2 Porti 1 6,8 6,8 0,3 Power, oil, gas 2 5,7 2,9 0,2 strade-ponti 14 561,0 40,1 22,4 Totale Africa Sub-Sahariana 45 2.507,0 55,7 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Africa Sub-Sahariana Impianti idroelettrici 1 1.397,0 1.397,0 81,2 Opere idrauliche 4 64,2 16,1 3,7 Pali e fondazioni 26 61,6 2,4 3,6 Porti 1 0,2 0,2 0,0 Power, oil, gas 7 130,5 18,6 7,6 Strade-ponti 6 67,6 11,3 3,9 Totale Africa Sub-Sahariana 45 1.721,2 38,2 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 Nord Africa Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Nord Africa edilizia non residenziale 6 36,4 6,1 2,6 impianti idroelettrici 2 294,4 147,2 21,2 opere idrauliche 7 369,0 52,7 26,6 pali e fondazioni 8 12,0 1,5 0,9 Power, oil, gas 10 179,9 18,0 13,0 strade-ponti 9 494,9 55,0 35,7 Totale Nord Africa 42 1.386,6 33,0 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 25

Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Nord Africa Edilizia non residenziale 2 8,6 4,3 1,0 Edilizia residenziale 2 8,3 4,2 0,9 Ferrovie 1 158,3 158,3 17,6 Impianti idroelettrici 1 71,9 71,9 8,0 Metropolitane 1 351,3 351,3 39,0 Opere idrauliche 5 99,0 19,8 11,0 Pali e fondazioni 4 6,4 1,6 0,7 Porti 1 35,1 35,1 3,9 Power, oil, gas 16 158,8 9,9 17,6 Strade-ponti 1 3,0 3,0 0,3 Totale Nord Africa 34 900,7 26,5 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 Asia - Oceania Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Asia edilizia non residenziale 2 17,2 8,6 4,3 edilizia residenziale 2 32,8 16,4 8,1 impianti idroelettrici 1 7,3 7,3 1,8 opere idrauliche 2 91,8 45,9 22,7 opere speciali 1 2,6 2,6 0,6 pali e fondazioni 1 3,0 3,0 0,7 Power, oil, gas 2 13,2 6,6 3,3 strade-ponti 5 232,7 46,5 57,7 altro 1 3,0 3,0 0,7 Totale Asia 17 403,6 23,7 100,0 Oceania pali e fondazioni 1 6,0 6,0 100,0 Totale Oceania 1 6,0 6,0 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Asia Edilizia non residenziale 5 11,2 2,2 2,5 Edilizia residenziale 5 303,8 60,8 68,9 Power, oil, gas 4 43,0 10,8 9,8 Strade-ponti 3 83,0 27,7 18,8 Totale Asia 17 441,0 25,9 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 26

Medio Oriente Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Medio Oriente aeroporto 1 768,0 768,0 36,1 impianti idroelettrici 4 1.269,0 317,3 59,6 pali e fondazioni 34 72,0 2,1 3,4 Power, oil, gas 1 20,0 20,0 0,9 Totale Medio Oriente 40 2.129,0 53,2 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Medio Oriente Aeroporti 1 25,9 25,9 5,1 Edilizia non residenziale 3 25,1 8,4 5,0 Impianti idroelettrici 1 131,0 131,0 26,0 Metropolitane 1 114,0 114,0 22,6 Pali e fondazioni 19 91,3 4,8 18,1 Power, oil, gas 5 81,3 16,3 16,1 Altro 1 36,0 36,0 7,1 Totale Medio Oriente 31 504,6 16,3 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 Nord America Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Nord America ferrovie 1 23,1 23,1 4,3 metropolitana 1 209,0 209,0 38,6 opere idrauliche 4 44,6 11,2 8,2 pali e fondazioni 12 24,0 2,0 4,4 strade-ponti 9 241,0 26,8 44,5 Totale Nord America 27 541,8 20,1 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Nord America Aeroporti 1 6,9 6,9 3,0 Pali e fondazioni 8 88,9 11,1 38,1 Strade-ponti 5 137,6 27,5 59,0 Totale Nord America 14 233,4 16,7 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 27

Centro America Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Centro America edilizia non residenziale 1 1,5 1,5 0,3 impianti idroelettrici 4 257,5 64,4 49,8 opere idrauliche 3 14,1 4,7 2,7 opere speciali 1 0,4 0,4 0,1 strade-ponti 4 243,9 61,0 47,1 Totale Centro America 13 517,4 39,8 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Centro America Edilizia non residenziale 3 100,2 33,4 36,1 Impianti idroelettrici 2 135,1 67,6 48,7 Opere idrauliche 1 11,1 11,1 4,0 opere speciali 1 0,3 0,3 0,1 Power, oil, gas 1 8,0 8,0 2,9 Strade-ponti 1 9,5 9,5 3,4 Altro 2 13,4 6,7 4,8 Totale Centro America 11 277,5 25,2 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 Sud America Dettaglio dei lavori in corso preesistenti al 2006 per tipologia di opere Sud America ferrovie 2 3.076,2 1.538,1 76,3 metropolitana 4 640,8 160,2 15,9 pali e fondazioni 18 33,0 1,8 0,8 Strade-ponti 1 280,0 280,0 6,9 Totale Sud America 25 4.030,0 161,2 100,0 Totale lavori in corso 269 17.564,5 65,3 Dettaglio delle nuove commesse 2006 per tipologie di opere Sud America Edilizia non residenziale 1 80,0 80,0 2,6 Ferrovie 4 2.961,5 740,4 94,6 Pali e fondazioni 14 31,1 2,2 1,0 Power, oil, gas 1 0,0 0,0 0,0 Strade-ponti 1 58,4 58,4 1,9 Totale Sud America 21 3.131,0 149,1 100,0 Totale nuove commesse 209 8.999 43,1 RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE NEL MONDO 2006 28

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