e i consumi ELISA MACCHI / LUCIANO TRENTINI ELISA MACCHI / LUCIANO TRENTINI
8.. 7.. FRUTTA - Unione Europea (27) Trend delle superfici e delle produzioni UE (27) - FRUTTA: Trend delle superfici i e delle produzioni i 8.. 6.823.566 7.. 6.8.83 68.74.7444 65.935.364 63.38.538 62.82.89 67.78.445 63.237.5 65.564.525 59..6.479 6.642.778 6.555.45 6.. 5.. 4.. 3.. 2.... 6.. 5.. 4.. 3.. 2.... 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Tonnellate Ettari Fonte: elaborazione CSO su dati FAO e consumi
Germania 6% Grecia 6% Polonia 4% Germania 5% Grecia 5% Polonia 5% Altri 6% Francia 7% Altri 6% Francia 5% FRUTTA - Unione Europea (27) Principali paesi produttori, % sul totale (confronto media 2-22/28-2) Italia 27% Media 2-22 Spagna 24% Italia 29% Media 28-2 2 Spagna 25% Fonte: elaborazione CSO su dati FAO e consumi
MELE - Unione Europea (27) Trend delle produzioni 4.. La produzione di mele in (UE 27) rappresenta circa il 2% della produzione frutticola 2.... 8.. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 6.. 4.. 2.. In calo dal 2 ad oggi, da.8. tonnellate ad una media annuale di oltre.3. tonnellate 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati PROGNOSFRUIT
Altri 25% Ungheria 5% Spagna 6% Germania 8% Altri 22% Ungheria 5% Spagna 5% Germania 9% Francia 5% MELE - Unione Europea (27) Principali Paesi produttori Italia 9% Polonia 9% Media 2-22 Francia 8% Italia 2% Media 28-2 2 Polonia 24% Fonte: elaborazione CSO su dati PROGNOSFRUIT e consumi
MELE - Unione Europea (27) Principali varietà I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con Tonnellate MEDIA (2-22) MEDIA (28-2) % sul totale MEDIA (2-22) MEDIA (28-2) var % Golden Delicious i 2.794. 2.52.667 25% 23% - Gala 75.667.43.333 7% % +39 Red Delicious 798. 7. 7% 7% - Idared 678.667 73.667 6% 7% +8 Jonagold 864. 684.333 8% 6% -2 Elstar 427.333 44.667 4% 4% +3 Granny Smith 375.667 322. 3% 3% -4 Braeburn 222.333 38.667 2% 3% +39 Shampion 9.667 333.667 % 3% +3352 Jonathan 344. 28.333 3% 3% -9 Fuji 74.333 235.333 % 2% +27 Jonagored 5.333 88. % 2% +24 Pink Lady 42. 49. % % +255 Altre varietà 3.868.667 2.826.667 34% 26% -27 TOTALE.4.667.776.333 % % Fonte: elaborazione CSO su dati PROGNOSFRUIT
2.5. 2.25. 2...75..5..25... 75. 5. 25. MELE - ITALIA Serie storica delle produzioni Produzione costante su circa 2.. tonnellate 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati ASSOMELA/CSO e consumi
MELE - ITALIA Trend delle principali varietà.2. Golden: da.. tonnellate a 96/97. tonnellate.. 8. 6. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 4. 2. Red Delicious: da 29. tonnellate a 25. tonnellate Gala: da 8. tonnellate a oltre 3. tonnellate 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Golden Delicious Gala Red Delicious Fonte: elaborazione CSO su dati ASSOMELA/CSO
MELE - ITALIA Trend delle produzioni di Fuji e altre varietà 8. 6. 4. 2.. 8. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 6. 4. 2. Altre varietà in crescita: Pink Lady: attualmente con un potenziale attorno alle 8. tonnellate Braeburn: da oltre 3. tonnellate del 2 oggi sfiora le. tonnellate 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati ASSOMELA/CSO
25. MELE - PIEMONTE Trend delle produzioni Il Piemonte concorre con circa il % alla produzione di mele nazionale (media 8. tonnellate, ma negli ultimi anni oltre 9. tonnellate) 24.77 6.939 66.675 53.35 68.48 77.846 27.278 96.46 73.26 9.74 95.388 225. 2. 75. 5. 25. Tonnellate. 75. 5. 25. Fonte: CSO 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 cons. 2 Fonte: elaborazione CSO e consumi
.4..2. MELE - ITALIA Gli acquisti al dettaglio Dal 2 al 25 calo degli acquisti del 7%; successivamente costanza o lieve calo,6,34,38,35,33,4,23,2,2,9,24,2.3.368.5.887 99.77 939.384 884.59 85.8 863.3 853.79 845.828 837.558 84.567.. 8. 6. 4. 2.,,7,,8,6,4,2 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2, Tonnellate. euro euro/kg Fonte: elaborazione CSO su dati GFK Italia e consumi
MELE - ITALIA Esportazioni per campagna commerciale In aumento l export, da oltre 5. tonnellate oggi si avvicina alle 75./76. tonnellate 8.,9 57.497 627.499 664.569 587.995 727.572 77.483 662.734 758.843 76.9899 7. 6. 5. 4. 3.,5,56,63 63,63,62,56,7,77,74,8,7,65 6,6,5,4,3 Tonnellate 55.2 Prezzi medi (Euro/kg) 2.,2., 2/ 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/, Quantità (Tonnellate) Valore (Migliaia di Euro) Prezzo medio (Euro/kg) Fonte: Elaborazioni CSO su dati ISTAT Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT e consumi
% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % MELE - ITALIA Esportazioni per campagna commerciale per aree di destinazione % % % % % 2% % % % % 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 4% 4% 9% 9% 8% 9% % 6% % 2% % % 88% 89% 89% 89% 88% 84% 83% 84% 82% 79% 2/ 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/29 29/2 TOTALE UE (27) EUROPA EXTRA UE AFRICA MEDIO ORIENTE ALTRI Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT e consumi
MELE - ITALIA Esportazioni verso la Germania 4. 35. 3. 25. 2. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 5. La Germania, nostro principale mercato di sbocco, ma con quote in calo da 38. tonnellate (52% del totale inviato verso la UE27) a 25. tonnellate (43% del totale inviato verso la UE27). 5. 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/28 28/29 29/ Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT
MELE - ITALIA Esportazioni per campagna commerciale per principali Paesi di destinazione. 9. Altri importanti Paesi di sbocco sono: Spagna che assorbe una quota passata dal 5 al 5% del totale esportato nella UE27 UK 6% 8. In crescita l export verso la Svezia e la Romania 7. 6. 5. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 4. 3. 2.. 2/ 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/28 28/29 29/ Spagna Romania Regno unito Svezia Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT
MELE - GERMANIA Produzioni e importazioni.2... 8. 6. 4. Import in calo dovuto anche all incremento dell offerta interna 2. 25 26 27 28 29 2 Produzione Import Fonte: elaborazione CSO su dati PROGNOSFRUIT/EUROSTAT e consumi
MELE - GERMANIA Trend delle importazioni per principali Paesi d origine 3. La quota di import in arrivo dall Italia passa dal 4% al 46% 25. 2. La quota di import in arrivo dall Olanda passa dal 27% al 23% 5. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con. 5. La quota di import in arrivo dal Belgio passa dal 3% all 8% 25 26 27 28 29 2 Italia Olanda Belgio Fonte: elaborazione CSO su dati EUROSTAT
.. 9. MELE - GERMANIA Trend dei consumi 828.524 838.367 857.7 825.296 795.575 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.. 2.25 2..75.5.25. 23 24 25 26 27 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati GFK/AMI e consumi
6. 5. 4. 3. 2.. MELE - SPAGNA Trend dei consumi 557.26 526.265 52.285 58.697 53.56 493.857 483.32 24 25 26 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati MAPA e consumi
25. MELE - SPAGNA Trend delle importazioni 48.545 2.29 69.67 58.854 6.577 73.776 2. 5.. 79.67 54.2 6.253 57.74 35.82 36.246 5. 25 26 27 28 29 2 EU27_EXTRA EU27_INTRA Fonte: elaborazione CSO su dati EUROSTAT e consumi
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.. MELE - SPAGNA Importazioni per Paesi d origine 25 26 27 28 29 2 Francia Italia Germania Fonte: elaborazione CSO su dati EUROSTAT e consumi
45. 4. 35. 3. 25. 2. 5.. 5. MELE - SPAGNA Importazioni per Paesi d origine 25 26 27 28 29 2 Cile Argentina Fonte: elaborazione CSO su dati EUROSTAT e consumi
MELE - SPAGNA Consumo apparente 8. Consumo apparente in calo e importazioni in calo 7. 6. 5. 4. 3. 2.. 25 26 27 28 29 2 Produzione Import Export Consumo apparente Fonte: elaborazione CSO su dati PROGNOSFRUIT/EUROSTAT e consumi
.2... 8. 6. 4. 2. MELE - RUSSIA Trend delle importazioni 2 2 22 23 24 25 26 27 28 Fonte: elaborazione CSO su dati FAO e consumi
KIWI Serie storica della produzione commercializzabile europea 7. La produzione europea di kiwi è in crescita, in grado recentemente di raggiungere le 65.. Oltre il 7% della produzione europea è rappresentato da quella italiana 6. 5. 4. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 3. 2.. 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/ 2/ Italia Altri Fonte: elaborazione CSO su dati IKO
KIWI - GRECIA Superfici e produzioni Superficie di oltre 6. ettari e una produzione in grado di superare le 8. tonnellate. 9. 7. 8. 6. 7. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2... 25 26 27 28 29 2 stima Grecia Produzione (Tonnellate) Grecia Superficie (Ettari) Fonte: elaborazione CSO su dati IKO e consumi
KIWI - FRANCIA Superfici e produzioni 8. Le superfici i in produzione mostrano un trend di stabilità, attorno ai 4.2 ettari. La produzione, oscillante tra 55. e 65. tonnellate, raggiunge il valore massimo nel 29 di circa 75. tonnellate 5. 7. 6. 5. 4.5 4. 3.5 3. 4. 2.5 I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 3. 2.. 2..5. 5 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 stima Francia Produzione (Tonnellate) Francia Superficie (Ettari) Fonte: elaborazione CSO su dati IKO
6. 4. 2.. 8. 6 6. 4. 2. KIWI - SPAGNA Superfici La coltivazione conta oggi 9 ettari; la produzione massima si è raggiunta nel 29, con circa 4. tonnellate 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Prev. 2 Fonte: elaborazione CSO su dati IKO e consumi Tonnellate
KIWI - PORTOGALLO Superfici e produzioni 2. La coltivazione conta oggi.5 ettari, è in crescita ma con incremento modesti. la produzione massima si è raggiunta nel 29, con circa 8. tonnellate.6 8..4 6. 4. 2..2.. 8 I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 8. 6. 4. 2. 6 4 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 (stima) Produzione (ton) Superfici (ha) Fonte: elaborazione CSO su dati IKO
KIWI - ITALIA Le principali aree produttive I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con Piemonte 2% del totale ( i 6 5 h ) Friuli Venezia Giulia 2% del totale (circa 6.5 ha) (circa 7 ha) La superficie totale in Italia è stimata su poco Veneto meno di 29. ettari 3% del totale (circa 3.9 ha) (2), di cui l 8% Lazio 32% del totale (circa 8.95 ha) Calabria 6% del totale (circa.7 ha) Emilia Romagna 4% del totale (circa 4.5 ha) concentrato in quattro Regioni. Mediamente la produzione di kiwi i in Italia rappresenta il 6% della produzione frutticola italiana (media 27-29). In termini di PLV la percentuale aumenta, salendo sempre nel medesimo periodo al 9% del totale della PLV frutticola, pari mediamente a 3 milioni di euro. Fonte: elaborazione CSO
KIWI - MONDO Trend delle esportazioni.4..2. Escludendo la Cina, oltre il 7% della produzione mondiale è indirizzata sui mercati esteri. L export risulta costantemente in crescita ed è gestito da pochi paesi: nel 29 di circa.2 milioni di tonnellate esportate, il 33% proveniva dall Italia, il 3% dalla Nuova Zelanda, il 2% dal Cile e il 5% dalla Grecia... 8. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con tonnellate 6. 4. 2. 995 996 997 998 999 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati IKO
KIWI - ITALIA Esportazioni e produzione commercializzabile 6. Le esportazioni di kiwi seguono gli andamenti produttivi; mediamente infatti circa il 7% dell offerta viene avviato sui mercati esteri 5. 4. 3. I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 2.. Export Produzione Commercializzabile 2/ 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/ Fonte: elaborazione CSO su dati CSO/ISTAT
KIWI - ITALIA Esportazioni per aree di destinazione UE (27); 82,% Media 2/-22/3 Altre destinazioni;,% Extra UE; 6,6% Altri Paesi Americani; 2,% North America; 5,% Medio Oriente;,4% Estremo Oriente;,9% UE (27); 76,5% I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con Altre destinazioni; 2,3% Altri Paesi Americani; 2,% Medio Oriente;,9% Nord America; 5,7% Estremo Oriente; 2,8% Extra UE; 8,7% Media 27/8-29-29 Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT
KIWI - ITALIA Esportazioni per principali Paesi di destinazione all interno della UE27 Circa il 76% dell export italiano viene assorbito dai paesi della UE (27). Cala l export verso la Germania, stabile la Spagna e in crescita Francia, % Belgio e Lituania (riesportazione) 9% 8% 7% 7% 2% 8% 8% 8% 7% 7% 9% % 8% 7% 6% 5% % % % % 2% 3% 3% 2% % 2% 3% 3% 3% 7% 8% 8% 2% % 4% 3% 4% 6% 6% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 6% 8% 9% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 9% 6% 7% 6% 9% 7% 4% 6% 8% % % 9% 9% % 2% 4% 5% 5% 6% 8% % I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 4% 8% 9% 9% 7% 6% 8% 8% 8% 2% 6% 3% 2% 32% 3% 32% 29% 3% % 28% 27% 26% 25% 28% % 2/ 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/ Germania Spagna Francia Polonia Regno Unito Olanda Belgio Lituania Altri Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT
KIWI - ITALIA Esportazioni per principali Paesi di destinazione in extra UE % 9% 8% 7% 6% 23% 9% % 3% 5% 5% 4% % 9% 8% 7% 7% 2% 4% 3% 4% 4% 6% 5% 6% 6% 8% 5% 7% % % 9% % 8% % 2% 7% 7% % 9% 9% 7% 3% 8% % 7% 9% 4% 22% 7% 7% 24% % 5% 38% 27% I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 4% 3% 2% % % 33% 56% 58% 56% 52% 5% 5% 45% 36% 2% 27% 2/ 2/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/ Russia Svizzera Norvegia Ucraina Croazia Altri Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT
. KIWI - GERMANIA Trend dei consumi 73.875 8.585 77.37 8.85 9.484 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.. 225 2 75 5 25 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 27 28 29 2 Fonte: elaborazione CSO su dati GFK/AMI e consumi
6. KIWI - SPAGNA Trend dei consumi 7.87 28.43 33.896 4.57 3.536 44.82 4. 2.. 8. 6. 4. 2. 24 25 26 27 28 29 Fonte: elaborazione CSO su dati MAPA e consumi
KIWI - ITALIA Gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane quantità, valore e prezzo medio 3. 3, 25. 2,5 65.6 78.44 89.528 25.778 96.89 244 25 245 239.996.97.49.9 2,5,98,98 2,,96 2. 2,,88,93,66,69,58,59 5.,5 76.44 2.39 77.769 28.777 8.59 89.775 95.72 2.873 24.26 3.42 24.63 25.29 24.254. 5.,,5 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2, Tonnellate *. /kg Fonte: elaborazione CSO su dati GFK Italia e consumi
KIWI - ITALIA Gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane Indice di penetrazione medio annuo per famiglia acquirente % 9, 9% 8% 7% 6% 6,34 6,79 6,85 6,2 63% 6% 58% 57% 6,76 65% 66% 8,48 89% 7,78 7,72 74% 7, 72% 74% 73 7,3 7% 7,29 8, 7, 6, 5, 5% I COSTI DI PR RODUZIONE IN FRUTTICOLTURA I CASI AC CTINIDIA E MELO NI oli ACCHI / L. TRENTIN ro Servizi Ortofruttico E. MA Centr oduzione n nsumi La pro e con 4% 3% 2% % % 4, 3, 2,,, 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Indice di penetrazione Acquisto medio per fam. Acq. (kg) Fonte: elaborazione CSO su dati GFK Italia
grazie per l attenzione