Fund raising per la Fondazione Comunità Domenico Tardini SOMMARIO I NTRODUZIONE 1. FABBISOGNO FINANZIARIO 2. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 3. MISURE DI TRASPARENZA 4. ALTRE INIZIATIVE IN CORSO 5. CONTRIBUTI E DONAZIONI 6. DONAZIONI DALLA C OMUNITÀ 7. BILANCI E PREVISIONI C ONCLUSIONI
Introduzione Taglio lineare fondi MIUR Diminuzione sostegno da parte dei privati Contributo da ex alunni, associati ed amici inferiore alle aspettative Istituzione di un gruppo di lavoro per: studio, proposta, attuazione di strategie di auto-sostentamento economico per la FCDT applicazione tecniche di fund raising per la captazione di finanziamenti esterni Attività del gruppo di lavoro: attività di breve periodo con obiettivi specifici (campagne di raccolta fondi per progetti specifici, comunicazione e promozione) attività di lungo periodo con obiettivi generali (identificazione, progettazione, partecipazione ad iniziative più complesse con soggetti terzi) Gennaro Cataldo Coordinamento Opportunità Italia Materiale promozionale Federica Del Ponte Ana Selena Carravetta Grafica e pubblicità Finanziatori USA Alessandra Franco Opportunità USA Convenzione INPS Gabriela Rostani Nino Marzullo Opportunità Italia 5x1000 Marco Di Nonno Consulenza generale Riorganizzazione web Revisione presenza web
1. Fabbisogno finanziario Euro (migliaia) 1400 1200 1000 800 600 400 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fabbisogno Contributi ed offerte Patrimonio netto Riduzione: 25% Risparmio: 1.242.108 Diminuzione: 29% Marcata instabilità Riduzione: 33% (dal 2012) Criticità Tagli lineari fondi MIUR Diminuzione entrate (offerte e finanziamenti) Riduzione patrimoniale Provvedimenti correttivi Misure di razionalizzazione Misure di trasparenza Azioni attuate e previste Riduzione del personale Riduzione servizi studenti Adozione unico fornitore Cofinanziamenti esterni Bilancio sociale Documento di buona causa
2. Misure di razionalizzazione Riduzione del personale Da luglio 2011 a giugno 2013; accordo sindacale di CIG in deroga per i 12 dipendenti della Fondazione (riduzione del 35% dell orario di lavoro, integrazione di retribuzione e contributi previdenziali da parte dell INPS). Luglio 2013: accordo sindacale che ha ridotto l orario di lavoro (e di conseguenza anche la retribuzione, senza alcuna integrazione) da 38 a 30 ore settimanali, per 7 unità lavorative. Settembre 2014 c è stata un ulteriore diminuzione di personale, che ha riguardato 1 unità lavorativa. Attualmente i dipendenti della Fondazione sono 11 (4 a tempo pieno e 7 a tempo parziale). Riduzione dei servizi agli studenti Conseguentemente alla riduzione del personale, sono diminuiti anche i servizi a favore degli studenti, in particolare: pulizia, manutenzione, guardaroba, mensa (no pranzo dal lunedì al venerdì *) [* Gli studenti hanno comunque la possibilità di gestire in autonomia il pranzo in una cucina secondaria a loro disposizione] Altre misure di razionalizzazione Un unico fornitore che ha sostituito tutti i precedenti per gli acquisti destinati alla mensa. Attività future Possibilità di cofinanziamenti attraverso ore di lavoro pagate da terzi.
3. Misure di trasparenza Necessità di una rendicontazione trasparente, chiara e schematica Basi per programmazione di attività future e campi di intervento Strumenti di legittimazione ruolo FCDT in termini morali e strutturali Bilancio sociale Elementi-chiave Identità Comunità studentesca Rendiconto economico Bilancio sociale 2014 Sviluppi in corso Quantificazione economica del lavoro volontario Alto rappresentante Responsabile Collaboratore Laureato Studente Documento di buona causa Immagine esterna: FCDT è un soggetto che persegue un proprio obiettivo di sostenibilità economica e sociale, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei suoi membri e di coloro che vivono nella società in cui opera. Contenuti: programmi svolti, progetti in corso, storico e bilanci; registrazione dei dati con puntualità e sintesi. Ulteriori potenzialità: base di dati per la produzione di materiale promozionale da fornire a potenziali donatori.
4. Altre iniziative in corso Borse di studio INPS Erogate a favore dei figli e orfani di dipendenti pubblici. Incontri con la dirigenza INPS: 16 marzo 11 maggio Definizione di retta/costo per studente Discrezionalità di scelta FCDT Partecipazione dei nostri studenti ammessi al bando INPS Potenzialità di accreditamento come Ente di Formazione (Regione Lazio) Sistema di qualità ISO per le attività formative e di orientamento Realizzazione di attività formative con finanziamento pubblico Realizzazione di attività formative in autonomia Programmazione di attività in base a obiettivi generici e particolari Obiettivi generici Attività di lungo periodo: partecipazione a bandi pubblici/privati, richieste di finanziamento ad aziende/enti, pubblicazione di bandi annuali per attività interne Sostenibilità economica e modelli riproducibili nel tempo Obiettivi particolari Attività di breve periodo: aste di beneficenza, giornate del sostenitore o festival del fundraising, bomboniera solidale, mostre temporanee, spettacoli Liquidità immediata e visibilità
5. Contributi e donazioni (migliaia di ) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Contributi da MIUR Contributi da istituti di credito Contributi da società ed enti pubblici Offerte da amici e sostenitori Altre offerte e rimborsi Offerte da associati Cinque per mille 6% 7% Contributi da MIUR 2009 2014 Offerte Offerte da ex alunni da ex non alunni associati: 4,5% Contributi da istituti di credito 62.991 9% 5% 13,5% 55% Contributi da società ed enti pubblici Offerte da amici e sostenitori Altre offerte e rimborsi Offerte da associati Cinque per mille pari Pari al solo al solo 16% 16% delle delle donazioni degli degli associati nello nello stesso stesso periodo. - - - Giugno 2011 Ottobre 2014 1 al giorno per VN Autofinanziamento studenti: 36.372 pari Pari a ben a ben il 20% il 20% delle delle donazioni degli degli associati nello nello stesso stesso periodo.
6. Donazioni dalla Comunità (1/3) Euro (migliaia) Donazioni 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Offerte da associati Cinque per mille Offerte da ex alunni 1 al giorno (studenti) Apporto percentuale rispetto al fabbisogno della FCDT 12% 10% 8% 6% 4% 2% Offerte da associati Cinque per mille Offerte da ex alunni 1 al giorno (studenti) 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2014 Offerte da associati: 371.378 Pari al solo 6,3% del fabbisogno della FCDT. - - - Offerte da ex alunni non associati: 62.991 Pari al solo 1% del fabbisogno della FCDT. - - - Offerte da studenti: (giugno 2011 ottobre 2014) 36.372 Pari all 1,3% del fabbisogno FCDT, al 20% delle offerte degli associati, al 103% delle offerte degli ex alunni.
6. Donazioni dalla Comunità (2/3) Associati 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Offerte 39.526 60.574 93.265 70.655 55.501 51.857 Persone 352 367 387 402 422 429 Offerenti 85 120 148 96 71 68 24% 33% 38% 24% 17% 16% Media importo offerta (per offerente) 465 505 630 736 782 763 Media importo offerta (per persona) 112 165 241 176 132 121 Offerenti con continuità nei 3 anni precedenti - 35 46 53 47 36-10% 12% 13% 11% 8% Media importo offerta annuale - 794 650 785 946 1.046 Offerenti con continuità nei 5 anni precedenti - - - 26 27 30 - - - 6,5% 6,4% 7% Media importo offerta annuale - - - 830 798 1.001 Ex alunni non associati 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Offerte 7.905 7.035 12.684 19.520 9.487 6.360 Persone 522 544 579 595 618 643 Offerenti 21 21 36 24 16 13 4% 3,9% 6,2% 4% 2,6% 2% Media importo offerta (per offerente) 376 335 352 813 593 489 Media importo offerta (per persona) 15 13 22 33 15 10 Offerenti con continuità nei 3 anni precedenti - 7 10 12 11 9-1,3% 1,7% 2% 1,8% 1,4% Media importo offerta annuale - 560 514 610 901 899 Offerenti con continuità nei 5 anni precedenti - - - 6 8 7 - - - 1% 1,3% 1,1% Media importo offerta annuale - - - 820 724 822 Solo 235 donatori unici 1 associato su 2 Media: 25% Media: 10% Media: 6,6% Solo 58 donatori unici 1 ex alunno su 10 Media: 3,7% Media: 1,6% Media: 1,1%
6. Donazioni dalla Comunità (3/3) Cinque per mille Anno Scelte espresse Importo scelte espresse Importo scelte generiche Importo totale Apporto percentuale rispetto al fabbisogno della FCDT Media importo firma 2006 1.148 48.763 2.423 51.185 45 2007 1.263 54.230 4.138 58.369 46 2008 1.815 70.632 5.083 75.715 42 2009 1.630 64.258 4.804 69.062 42 2010 1.684 67.995 3.448 71.444 42 2011 2.142 74.914 3.794 78.708 37 2012 1.838 74.139 5.153 79.292 43 2013 1.774 68.982 2.661 71.643 40 Importi espressi in, e riportati per competenza (gli accrediti in cassa avvengono con due anni di ritardo). 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,8% 4,9% 6,6% 7,9% 6,4% 10,3% 8,7% Le scelte espresse sono notevolmente inferiori rispetto alle attese: la rete di contatti della Comunità include circa 2500 nominativi, ma le scelte espresse sono inferiori a questa cifra. La negatività del dato si accentua considerando che diversi membri della comunità raccolgono fino a 20/50/100 firme a testa sensibilizzando parenti e amici: ciò significa che una parte consistente della Comunità non devolve il cinque per mille alla FCDT. Campagna 2015 Sinergia con Michele Guastaferro, responsabile del progetto sin dal suo avvio nel 2006. Maggiore coinvolgimento della Comunità, grazie alla comunicazione capillare. Aggiornamento della campagna promozionale: - rinnovo progetto editoriale e grafico; - liste di destinatari profilate; - segnalibro-promemoria aggiunto all invio cartaceo; - newsletter-promemoria nel periodo di pertinenza; - adattamento siti web e diffusione su social networks. Sviluppi futuri: collaborazione con CAF / commercialisti, apertura di un CAF temporaneo presso Villa Nazareth.
7. Bilanci e previsioni Tra il 2009 ed il 2014 l offerta media annuale per associato è stata di 157. Ecco la situazione che si sarebbe avuta se nello stesso periodo ciascun associato avesse donato: 30 / mese 265 / anno * surplus di 447.862 Copertura 51% debito patrimoniale Copertura 38% taglio servizi Copertura 22% debito + tagli 50 / mese 445 / anno * surplus di 1.044.022 Copertura 100% debito patrimoniale Copertura 84% taglio servizi Copertura 48% debito + tagli Nel 2014 solo 3 associati su 20 hanno donato alla FCDT. Ecco cosa si avrebbe se d ora in poi ciascun associato donasse: E se anche ciascun ex alunno d ora in poi donasse appena: 30 / mese 265 / anno * 155.000 annuali Copertura 17% fabbisogno FCDT 100 / anno 74 / anno * 67.000 annuali 50 / mese 445 / anno * 260.000 annuali Copertura 28% fabbisogno FCDT Copertura addizionale del 7% del fabbisogno FCDT * Importi al netto delle agevolazioni fiscali (detrazione d imposta del 26% per donazioni a fondazioni ONLUS).
Conclusioni Cosa fare Diversificare le fonti di sostentamento: la sopravvivenza della FCDT dipende dal MIUR. Programmare attività di lungo e breve periodo attraverso l istituzione di figure. Sensibilizzare la partecipazione della Comunità: contributi professionali ed economici. Aprirsi all esterno: dare visibilità alla nostra causa attraverso documentazione appropriata (bilancio sociale, unico sito internet, nuovo materiale informativo-promozionale). Passaggio da fruitori a proponenti attivi: corresponsabilità e collegialità. La partecipazione non può più prescindere dalla contribuzione economica. Nessuno conosce Villa Nazareth meglio di noi: siamo noi i migliori donatori che la FCDT possa avere!