Piacenza : capitale della logistica?

Piacenza : capitale della logistica? Q2 2013

Outline La logistica a livello EMEA: la dimensione immobiliare Il mercato logistico italiano: geografie e dati chiave Il contesto logistico di Piacenza Conclusioni 2

Outline La logistica a livello EMEA: la dimensione immobiliare Il mercato logistico italiano: geografie e dati chiave Il distretto logistico di Piacenza La logistica a livello EMEA: la dimensione immobiliare Conclusioni Q2 2013 3

Emea, Stock e sviluppi (Var. anno su anno), Q2 2013 Assorbimento trimestrale Sviluppi Milioni m² 60 50 40 30 20 10 0 Germany Netherlands United Kingdom France Spain Italy Poland Czech Republic 4 Lo stock della Germania include solo immobili >8000 m² Per l Italia lo stock include immobili >5000 m² Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013

Emea, Assorbimento logistico, Q1 2010 - Q2 2013 Assorbimento trimestrale Assorbimento per paese su totale EMEA Milioni m² 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Poland 5% H1 2013 Czech Republic 3% Hungary 0% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Italy 3% Belgium 3% France 7% Russia 10% Spain 8% Netherland s 11% Germany 36% UK 14% Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Fonte: Jones Lang LaSalle 5

Emea, Canoni prime, / m²/ per anno, Q2 2013 Rental Changes Rents decreasing Rents stable Rents increasing Madrid 60 Dublin 65 Barcelona Edinburgh 72 Hamburg Amsterdam London 67 Rotterdam Berlin Warsaw 163 85 Brussels 62 56 43 55 Frankfurt Prague 72 47 Paris 52 77 Bratislava Budapest Munich 44 46 46 Milan Zagreb Lyon 50 66 Belgrade 75 69 Birmingham Rome 55 Stockholm 100 48 Helsinki 96 Athens St Petersburg 104 Bucharest 48 60 Istanbul Kiev 65 Moscow 108 South Africa Johannesburg 51 % Rental Changes (Y-o-Y) > 10% 5 10% < 5% Morocco Saudi Arabia & UAE Jeddah 62 56 Casablanca Riyadh 84 Dubai 115 Abu Dhabi 6 Fonte: Jones Lang LaSalle

Outline La logistica a livello EMEA: la dimensione immobiliare Il mercato logistico italiano: geografie e dati chiave Il distretto logistico di Piacenza Il mercato logistico italiano: geografie e dati chiave Conclusioni Q2 2013 7

Italia, principali location logistiche Milan Bologna Macro Area Veneta Rome Per ciascuna delle principali location logistiche, Jones Lang LaSalle identifica un mercato inner e un mercato outer*: Mercato Logistico Inner Canoni superiori al resto del mercato logistico Non necessariamente ricalca i confini amministrativi della città atttorno alla quale è sviluppato. Mercati monitorati trimestralmente da Jones Lang LaSalle in termini di canoni prime e rendimenti netti. Mercato Logistico Outer Rendimenti e canoni, in media, inferiori rispetto al mercato inner Può estendersi a più di una provincia e, addirittura, a più di una regione Il Distretto Logistico di Piacenza rientra nel Mercato Logistico Outer Milan. 8 *Jones Lang LaSallle, Geografie Logistiche in Italia, Maggio 2013 Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013

Italia, Assorbimento logistico, 000s m 2, 2010 H1 2013 Assorbimento annuale per trimestre Migliaia m² 1.000 Assorbimento per sottomercato 900 Rome Outer Market Rome Inner Market 800 Media 5 anni 745.000 m² Bologna Inner Market Milan Inner Market Milan Outer Market Verona Inner Market 700 600 25.000 12.000 500 400 34.600 300 200 205 42.400 12.000 100 0 2010 2011 2012 H1 2013 79.300 Q1 Q2 Q3 Q4 9 Tutti i numeri sono arrotondati Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013

Italia, Canoni prime (>20.000 m²), / m²/ per anno, Q2 2013 Verona 46 38 Milano 48 40 Bologna 48 42 Roma 50 42 CANONI NOMINALI CANONI EFFETTIVI 10 I valori dei canoni si riferiscono a unità superiori a 20,000 m² Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013

Il contesto logistico di Piacenza

Il mercato logistico di Milano Il mercato di Milano è il più importante tra i distretti logistici italiani; è costituito da parchi logistici posseduti e gestiti da operatori sia nazionali che internazionali. Il Milan Inner Market (MIM) - Confini: Bergamo a est, Lecco, Como e Varese a nord, Gallarate e Magenta a ovest e Lacchiarella, Siziano e Carpiano a sud - Presenza di numerosi conglomerati logistici che hanno attratto importanti sviluppatori nazionali e internazionali e l interesse di diversi investitori. - Numerosi corrieri che servono l area urbana di Milano. Il Milan Outer Market (MOM) - Sviluppato lungo i principali assi autostradali della città: A4 (Novara- Bergamo), A7 (Alessandria) e A1-A21 (Alessandria, Lodi, Piacenza) - Numerosi parchi logistici moderni presenti in questo mercato realizzati secondo gli standard internazionali e gestiti dai principali player nazionali e internazionali. 12 *Jones Lang LaSallle, Geografie logistiche in Italia, Maggio 2013 Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013

Piacenza e il contesto logistico piacentino Stock Stimati 1.900.000 m² di magazzini logistici nel distretto logistico di Piacenza (che ricomprende anche progetti nati in provincie limitrofe) Progetti 600.000 m² di sviluppi pianificati con orizzonti temporali diversi 100.000 m² previsti in completamento entro il 2016 Assorbimento 50.000 m² di magazzini logistici assorbiti nel primo semestre 2013 Con riferimento agli ultimi 5 anni, il distretto logistico di Piacenza ha rappresentato, in media, il 20% del totale degli spazi assorbiti a livello nazionale Il livello di vacancy (sfitto), ha raggiunto negli ultimi anni un dato inferiore al 10% 13 *Jones Lang LaSallle, Geografie logistiche in Italia, Maggio2013 Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013

Piacenza e il contesto logistico piacentino 000 m² 800 700 600 500 400 300 200 100 - Piacenza Castel San Giovanni Stock Somaglia Stradella Monticelli d'ongina Pontenure 000 m² 250 200 150 100 50 - Assorbimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pontenure Monticelli d'ongina Stradella Somaglia Castel San Giovanni Piacenza 000 m² 1.200 1.000 Ambito logistico di Piacenza Mercato nazionale 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ambito logistico di Piacenza Mercato nazionale Fonte: Jones Lang LaSalle Research, 2013 14

Conclusioni

Conclusioni: il contesto piacentino oggi Grazie all imprenditoria privata, che ha dato prova di lungimiranza e capacità di investimento, oggi l area vive, dopo una resistenza iniziale, la logistica come risorsa Allo Stato di fatto si registra : La maggiore concentrazione di parchi logistici moderni edificati secondo standard internazionali e di elevata qualità L area piacentina é dunque la location che ha attratto maggiori investimenti locali e stranieri e che continua a catalizzare i maggiori sviluppi, anche a carattere sovranazionale (CE.DI. Sud Europa) Possiamo quindi parlare di Hub, che per definizione è il cuore di un sistema perfettamente funzionante. - 16

e domani Si auspica un approccio sistemico che possa essere a vantaggio del territorio Come sfida occorre dunque fare sistema, sia a livello territoriale, ad esempio, con strutture di collegamento, sia a livello imprenditoriale che amministrativo per contribuire a consolidare questo caso di eccellenza rappresentato dal contesto logistico piacentino. 17

GRAZIE

Via Agnello 8 20121, Milano Phone: +39 02 85 86 86 1 Fax: +39 02 85 86 86 20 Via Bissolati 20 00187, Roma Phone: +39 06 42 00 67 1 Fax: +39 06 42 00 67 20 This publication is the sole property of Jones Lang LaSalle IP, Inc. and must not be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, either in whole or in part, without the prior written consent of Jones Lang LaSalle IP, Inc. The information contained in this publication has been obtained from sources generally regarded to be reliable. However, no representation is made, or warranty given, in respect of the accuracy of this information. We would like to be informed of any inaccuracies so that we may correct them. Jones Lang LaSalle does not accept any liability in negligence or otherwise for any loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this publication. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2013