Osservatorio Gioco Online: workshop di kick off Edizione 213/214 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Raccolta gennaio maggio 29/213 Milioni di Euro 8. +45% -7% +235% -7% 7. 6. -21% 6,8 mld 158 1.83-22% 6,35 mld 124 Altri giochi (*) 5. +56% 2.89 Casinò Games 4. 3. 2. 1. gen-mag 1,5 mld +77% 2,2 mld 155 +29% 2 mld 2 3.799 2.486 88 +62% 1.381-8% 1.264 852-56% 562-34% 37 57 +15% 655-12% 577-11% 512 +9% 56 29 21 211 212 213 Poker Cash Poker a Torneo Scommesse Sportive (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26-35% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 1.6 1.4 1.2 1. 1.512 1.375 1.36 1.275 1.312 1.15 1.78 1.8 1.313 1.332 1.282 1.312 1.392 1.243 1.293 1.198 1.223 8 6 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 1.6 Milioni 1.512 di Euro 1.6 1.2 1.4 8 1.2 4 1. 1.375 1.36 1.392 1.512 1.243 1.293 1.375 1.36 1.275 1.312 Milioni di Euro 212 213 1.6 gennaio - maggio 1.275 1.312 1.2 1.367 1.198 1.223 1.27 1.313 1.332 1.392 1.282 1.312 8 1.15 4 1.78 1.8-7,1% 1.243 1.293 1.198 1.223 8 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 212 213 6 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa gennaio maggio 29/213 Milioni di Euro 4 +15% +1% +12% -3,4% 35 3 25 266 mln 26 +66% 35 mln 37 mln 44 +23% 54-26% 343 mln 331 mln 4 55-24% 3 +8% 99 Altri giochi (*) Casinò Games 2 15 1 117 +43% 168-13% 146-54% 12-35% 66 67-41% 4 Poker Cash Poker a Torneo 5 123-23% 94 +14% 17-26% 8 +21% 96 Scommesse Sportive gen-mag 29 21 211 212 213 (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 9 8 7 6 5 4 65 79 74 68 57 52 52 49 47 69 71 65 75 71 71 53 61 3 2 1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 1 di Euro 212 213 9 8 8 6 7 4 6 2 5 4 79 75 71 74 71 65 68 79 57 61 74 53 71 68 69 65 57 52 52 49 Gennaio Febbraio Marzo Aprile 47 Maggio Milioni di Euro 1 75 65 gennaio - maggio 69 66-3,4% 71 71 61 53 212 213 3 2 1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica degli introiti per lo Stato gennaio maggio 29/213 Milioni di Euro 9 8 +47% 82 mln -3% -1% 79 mln 79 mln -6% 74 mln 7 +49% 24 +13% 27-28% 19-15% 16 Altri giochi (*) 6 5 56 mln 16 1 +97% 2 Casinò Games 4 3 26 +62% 41-8% 38-56% 21-39% 13 Poker Cash 2 17 11-34% Poker a Torneo 1 gen-mag 14 +17% 17-13% 15-24% 11 +21% 14 29 21 211 212 213 Scommesse Sportive (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La classificazione dei Giocatori Giocatori Giocanti Silenti Dormienti 24% 25% 51% gen-mag 213 27% 23% 5% 212 Base: 2,9 milioni di giocatori valore medio mensile nei primi 5 mesi del 213 (2,7 milioni nel 212) Giocatori Giocanti Silenti Utenti unici che hanno almeno un conto di gioco aperto nel mese di riferimento Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese di riferimento Giocatori che non hanno movimentato conti di gioco nel mese di riferimento, ma che hanno movimentato almeno un conto di gioco durante gli ultimi 5 mesi Dormienti Giocatori che non movimentano conti di gioco da 6 mesi o più Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile di Giocatori e Conti di gioco da gennaio 212 a maggio 213 Milioni 6, 1,79 1,81 1,86 1,86 1,87 1,94 1,97 5, 4,76 4,85 4,86 4,74 4,85 4,94 5, 5, 4,96 5,4 5,18 5,38 5,54 5,65 5,76 5,81 5,25 4, Giocatori Conti N. medio di Conti per Giocatore Conti: CAGR mensile = +1,3% Giocatori: CAGR mensile = +,6% 3, 2, 2,66 2,69 2,7 2,62 2,65 2,67 2,69 2,68 2,68 2,71 2,77 2,81 2,85 2,81 2,91 2,94 2,95 1,, 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
L andamento mensile dei Giocatori per tipologia da gennaio 212 a maggio 213 Giocanti nel mese Silenti nel mese Dormienti negli ultimi 6 mesi 3. Migliaia 2.646 2.949 2.5 2. 1.271 1.282 1.265 1.286 1.224 1.324 1.395 1.43 1.41 1.448 1.412 1.426 1.449 1.438 1.476 1.524 1.587 1.5 1. 5 567 592 615 63 671 722 763 665 513 59 53 563 61 677 681 715 727 Giocatori Attivi 823 814 8 765 711 626 529 588 758 79 81 797 797 761 751 695 634-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile di Giocanti e Conti di gioco da gennaio 212 a maggio 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 1,18 1,17 1,18 1,17 1,19 1,2 1,2 1. 8 6 968 946 934 823 814 8 89 765 836 711 736 626 619 529 68 588 888 758 937 79 958 95 952 81 797 797 911 93 761 751 834 695 759 634 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile di Giocanti e Conti di gioco da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 1.2 Conti di gioco 212 213 gennaio - maggio Migliaia 1. 9 1,18 968 1,17 1,18 1,17 1,19 915 1,2 1,2 952 946 934-5% 911 872 8 93 89 1. 834 836 759 6 6 968 946 958 934 937 95 952 911 4 89 888 93 8 823 836 3 814 834 8 79 81 2 797 797 765 758 761 759 736 751 711-68 695 6 Gennaio Febbraio Marzo 626 619 Aprile Maggio 212 213 634 Migliaia 588 1. Giocanti 529 212 213 Migliaia gennaio - maggio 8 4 8 823 797 814 8 783 761 751 765-7% 728 6 695 711 6 634 2 4 4 2 - G F M A M G L A S O N D G F M A M Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 2 212 213 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia di Euro 2.5 Raccolta per Giocante 2. 1.5 1.836 1.689 1.71 1.667 1.846 1.837 2.4 1.838 1.734 1.686 1.583 1.647 1.747 1.634 1.721 1.723 1.928 1. 5 Euro 12 Spesa per Giocante 1 8 6 79 97 92 89 81 83 99 83 62 87 88 82 94 93 95 77 95 4 2 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro 2.5 Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante 212 213 Euro 2.5 gennaio - maggio 1.928 2. 1.836 2. 1.689 1.721 2.4 1.723 +,1% 1.836 1.846 1.837 1.838 1.846 1.928 1.5 1.747 1.689 1.71 1.667 1.71 1.667 1.734 1.634 1.686 1.583 1.5 1.647 1.747 1.748 1.634 1.721 1.75 1.723 1. 5 1. 5 Euro 12 12 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante 212 213 212 213 Euro 12 gennaio - maggio 1 8 8 6 4 4 79 79 9497 97 92 93 92 95 89 81 83 99 89 83 77 62 81 95 87 88 8 82 4 94 +4% 93 95 88 91 77 95 2 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 46% 22% 32% Centro Nord Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro Sesso 12% Nord Base: 728. giocanti mediamente al mese Donne 45-54 Fasce d età >55 18-24 1% 13% 18% 3% 29% 35-44 25-34 88% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le dinamiche del mercato delle Scommesse Sportive Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 16 Sc. Sportive 14 12 1 8 15 11 16 16 94 85 122 134 135 119 116 115 112 112 15 6 4 56 71 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 16 Milioni di Euro di Euro 212 213 16 12 14 116 115 112 112 15 11 16 16 15 8 94134 135 12 122 4 1 15 11 16 16 94 8 85 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 6 gennaio - maggio 4 119 2 116 115 512 +9% 112 112 56 15 212 213 6 4 56 71 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 29 Sc. Sportive 24 19 26 23 22 25 22 25 23 18 17 14 14 9 8 8 9 1 1 4-1 5-1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 4 Milioni di Euro di Euro 212 213 29 24 2 19 14 26 26 25 23 23 22 23 18 1 18 8 5 25 2217 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 12 gennaio - maggio 14 8 4 22 8 25 +2% 23 96 17 212 213 9 8 8 9 1 1 4-1 5-1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione della Raccolta per numero di eventi Sc. Sportive media mensile 211 - maggio 213 211 212 gen-mag 213 2% 8% 14% < 7 eventi > 7 eventi 8% 92% 86% No Live 22% 27% 32% Live 78% 73% 68% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 7 Sc. Sportive 6 5 4 476 486 487 461 396 512 55 581 536 516 519 56 467 396 3 32 311 2 198 1-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro 212 213 7 4 6 2 5 4 516 519 476 486 487 56 461 467 396 396 581 55 512 476 486 487 461 396 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 3 32 311 Migliaia 6 4 536 2 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 461 +4% 481 516 519 56 467 212 213 396 2 198 1-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 6 Sc. Sportive 5 4 434 446 444 422 461 49 515 477 46 46 449 412 3 357 287 283 35 2 177 1-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro 6 212 213 Migliaia 6 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 4 5 2 4 46 434 446 46 444 449 446 434 444 422 422 412 357 35 515 49 461 4 477 2 +1,4% 421 426 46 46 449 412 3 357 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 287 283 212 213 35 2 177 1-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Sc. Sportive gennaio maggio 212 vs 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 6 212 Migliaia 213 1,1 1,9 1,1 1,9 1,11 6 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 5 4 3 476 486 487 434 446 444 461 422 396 357 5 4 3 516 519 46 46 56 449 467 412 396 35 2 2 1 1 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 35 Raccolta per Giocante 3 25 2 242 227 238 251 264 297 314 249 265 274 262 25 251 251 248 273 3 15 1 5 Euro 7 Spesa per Giocante 5 3 1 12 57 51 43 22 28 53 34 44 48 3 47 54 51 23 49-1 -1 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro 35 2.5 Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante 212 213 Euro 35 gennaio - maggio 3 273 3 2. 3 242 248 25 227 2.4 1.836 1.846 1.837 1.838 264 25 +8% 1.928 251 251 1.5 1.689 1.71 1.667 238 251 1.734 2 1.686 1.583 1.647 1.747 244 1.634 1.721 265 2 1.723 15 1. 1 5 5 15 1 5 Euro 812 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante 212 213 212 213 Euro 8 gennaio - maggio 1 8 4 6 4 2-97 99 92 57 54 89 79 81 83 83 87 88 51 51 47 49 43 62 23 22 12 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 82 4 94 93 95 95 +21% 77 45 37 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 51% 28% 21% Nord Centro Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro 9% Nord Base: 426. giocanti mediamente al mese Donne Sesso 45-54 35-44 Fasce d età >55 8% 18% 29% 18-24 14% 31% 25-34 91% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa previsioni 213 Sc. Sportive 29 213 Milioni di Euro 8 12 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per le Scommesse Sportive nel 213? 8 4 8 +2% 96 5 4 212 213 3 2 1 ±?%? 243-12% 213-2% 29-2% 167 29 21 211 212 213(E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le dinamiche del mercato del Poker (a Torneo e Cash) Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 14 Poker a Torneo 12 127 119 1 8 6 11 16 99 81 78 73 89 9 9 92 89 74 76 65 66 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Milioni di Euro Milioni 14 Milioni di Euro di Euro 12 14 1 8 12 6 1 4 2 8 6 127 127 89 119 119 11 16 La dinamica mensile della Raccolta Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 74 76 99 11 16 Poker a Torneo 212 213 89 9 9 92 81 78 Gennaio Febbraio Marzo Aprile 73 Maggio 99 65 66 Milioni di Euro gennaio - maggio 6 4 2 89 562-34% 37 76 212 74 213 65 66 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 18 Poker a Torneo 16 14 12 1 15 14 12 13 11 11 11 12 1 11 1 1 8 6 8 8 8 7 7 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 2 Milioni di Euro di Euro 18 Poker a Torneo 212 213 Milioni di Euro 1 gennaio - maggio 16 14 12 1 8 6 15 14 13 12 15 1 14 8 8 13 12 11 11 11 11 7 7 12 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 8 1 11 1 5 1 67-4% 4 212 213 8 8 7 7 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 6 Poker a Torneo 5 4 3 516 493 469 454 432 384 354 347 416 424 419 42 46 363 354 316 299 2 1-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro 212 213 6 6 516 4 5 516 2 4 3 493 46 493 469 469 454 363 354 316 454 432 384 354 347 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 432 4 299 2 416 424 419 42 46 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 473-26,5% 348 363 354 212 316 213 299 2 1-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 5 Poker a Torneo 45 4 35 3 45 435 414 399 379 339 313 31 368 372 37 372 359 318 31 25 28 265 2 15 1 5-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro 5 212 213 Migliaia 6 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 4 45 4 2 35 3 25 45 435 45 359 435 414 4 414 399 379 318 399 31 28 379 265 368 372 37 372 2 339 313 31 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 359 416-26% 37 318 31 28 212 213 265 2 15 1 5-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 6 212 Migliaia 213 1,15 1,13 1,13 1,14 1,14 6 1,13 1,14 1,14 1,13 1,13 5 4 3 2 516 45 493 435 469 414 454 399 432 379 5 4 3 2 46 359 363 354 318 31 316 28 299 265 1 1 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 3 Raccolta per Giocante 25 2 282 274 265 266 262 238 25 236 242 242 244 246 248 231 246 232 247 15 1 5 Euro 4 Spesa per Giocante 2 34 33 3 34 3 31 34 27 32 27 29 28 28 25 27 24 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro Euro 3 2.5 Raccolta per Giocante Raccolta per 212 Giocante 213 3 gennaio - maggio 282 25 274 2. 265 266 262 25 27-11% 248 246 2.4 247 231 232 241 2 1.836 1.846 1.928 1.837 1.838 2 1.5 1.689 1.71 1.667 1.734 1.686 1.583 1.647 1.747 1.634 1.721 1.723 15 15 1. 1 1 5 5 Euro 412 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante 212 213 5 212 213 Euro 4 gennaio - maggio 1 8 2 6 34 33 97 92 28 79 89 25 3 27 81 83 34 99 83 24 62 3 87 88 26 82 2 94 32 93 95-2% 2677 95 4-2 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 44% 23% Centro 33% Nord Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro Nord Base: 37. giocanti mediamente al mese Donne Sesso 45-54 35-44 Fasce d età >55 18-24 1% 14% 17% 31% 28% 25-34 13% 87% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa previsioni 213 Poker a Torneo 29 213 Milioni di Euro 8 1 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per il Poker a Torneo nel 213? 5 67-4% 4 5 4 212 213 3 2 1 368 33 +21% -33% 245-43% 139 ±?%? 29 21 211 212 213(E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta - Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 1. Poker Cash 9 8 7 6 5 4 882 785 753 684 696 585 554 557 643 624 567 548 572 54 493 454 463 3 2 1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta - Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 1. Milioni di Euro di Euro 1. 8 9 6 8 4 7 2 6 5 4 Poker a Torneo Cash 212 213 882 785 753 684 696 882 572 54 785 493 454 463 753 684 696 643 624 585 554 557 567 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro gennaio - maggio 4. 3. 2. 1. 548 572 3.799 54 493-35% 2.486 212 213 454 463 3 2 1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 3 Poker Cash 25 25 2 21 2 15 18 18 15 15 14 17 17 15 15 16 14 13 1 12 11 5 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 3 Milioni di Euro di Euro 25 3 2 25 15 1 2 5 15 1 25 21 2 25 16 14 13 21 2 18 18 15 15 Poker a Torneo Cash 14 212 213 18 18 12 11 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 17 17 15 Milioni di Euro 15 gennaio - maggio 1 15 5 16 12 14 13-35% 12 66 212 213 11 5 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 45 Poker Cash 4 396 35 3 368 351 336 322 317 328 324 32 327 25 2 289 269 264 288 285 258 24 15 1 5-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro 212 213 4 45 4 396 368 35 327 368 351 2 3 25 2 351 336 322 2 288 285 258 336 24 322 328 317 324 32 327 289 269 264 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 355-21% 28 288 285 258 212 213 24 15 1 5-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 4 Poker Cash 35 3 25 2 343 323 37 294 281 253 235 233 278 285 284 28 286 251 247 226 21 15 1 5-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Migliaia Milioni 4 Migliaia Milioni di Euro di Euro 212 213 4 4 35 2 3 25 2 343 323 286 343 323 37 37 294 281 251 247 226 2 21 294 281 278 253 235 233 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 285 284 28 286 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 31-21% 244 251 247 226 212 213 21 15 1 5-212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Poker Cash gennaio maggio 212 vs 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 45 212 Migliaia 213 1,16 1,14 1,14 1,14 1,15 45 1,14 1,15 1,15 1,14 1,14 4 35 3 25 2 396 343 368 323 351 37 336 294 322 281 4 35 3 25 2 327 286 288 285 251 247 258 226 24 21 15 15 1 1 5 5 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 3. Raccolta per Giocante 2.5 2. 1.5 1. 5 2.572 2.43 2.452 2.325 2.478 2.31 2.358 2.388 2.311 2.185 1.996 1.958 2.1 2.8 1.994 2.1 2.27 Euro 8 Spesa per Giocante 6 4 72 66 65 61 64 59 63 61 59 58 54 53 56 54 55 53 54 2 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro 3. 2.5 Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante 212 213 Euro 3. gennaio - maggio 2.5 2. 2. 1.5 1.5 1. 1. 5 5 2.5 2.572 2.43 2.452 2.4 2.478 2.451 2.325 1.836 1.846 1.928 1.837 1.838 2.27 2. 2.1 1.689 1.71 2.8 1.667 1.994 2.1 1.734 1.686 1.583 1.647 1.747-17% 1.634 1.721 2.44 1.723 1.5 1. 5 Euro 812 1 6 8 4 6 24 2 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante 72 66 97 65 99 92 61 64 56 5489 55 79 81 83 83 87 88 53 54 62 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 212 213 212 213 Euro 8 gennaio - maggio 6 94 66 93 95 95-17% 82 54 77 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 48% 31% 21% Centro Nord Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro 13% Nord Base: 244. giocanti mediamente al mese Donne Sesso 45-54 35-44 Fasce d età >55 9% 16% 27% 18-24 16% 32% 25-34 87% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa previsioni 213 Poker Cash 29 213 Milioni di Euro 8 15 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per il Poker Cash nel 213? 1 5 12-35% 66 5 4 212 213 3 2 ±?% 1 128 +64% 29? 29 21 211 212 213(E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa del Poker da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 45 4 35 3 25 Media 211: 31,1 mln Media 21: 3,6 mln Media 212: 29 mln 25 21 2 15 1 5 15 14 2 18 12 13 18 15 15 11 11 11 14 8 17 12 17 15 15 16 1 11 1 1 14 13 8 8 12 11 7 7 Media 213: 21,2 mln Poker Cash Poker a Torneo 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa del Poker da gennaio 212 a maggio 213 1% 9% 8% 7% 62% 6% 62% 57% 61% 58% 58% 63% 59% 62% 59% 59% 62% 63% 62% 64% 62% 6% 5% Poker Cash Poker a Torneo 4% 3% 2% 38% 4% 38% 43% 39% 42% 42% 37% 41% 38% 41% 41% 38% 37% 38% 36% 38% 1% % 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le dinamiche del mercato dei Casinò Games Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 7 Casinò Games 6 5 524 586 526 587 543 567 4 3 366 341 36 349 387 368 361 354 43 454 462 2 1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Raccolta Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 7 Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash 212 213 6 7 5 586 587 526 543 567 4 6 3 366 341 36 349 387 5 2 1 454 462 4 43 387 Gennaio 366 Febbraio 36 Marzo 368 341 349 361Aprile 354 Maggio 3 Milioni di Euro gennaio - maggio 3. 2. 524 1. 586 1.83587 526 +56% 543 2.89 567 212 213 2 1 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 25 Casinò Games 2 19 21 19 2 2 2 15 1 11 1 11 11 12 11 11 11 13 14 14 5 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile della Spesa Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 25 Milioni di Euro di Euro 25 2 21 2 2 2 19 15 2 1 11 12 1 11 11 5 15 11 1 11 11 1 12 11 11 11 Poker a Torneo Cash 212 213 13 14 14 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 12 gennaio - maggio 8 194 21 55 19 +8% 2 99 2 2 212 213 5 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione media mensile della Spesa per tipologia di Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Pre-Slot (gennaio novembre 212) Post-Slot (dicembre 212 maggio 213) 28% 29% 51% 49% 43% Roulette Altri Casinò Games Roulette Altri Casinò Games Slot Online Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 2 Casinò Games 18 16 14 17 172 167 175 167 156 12 1 8 6 95 87 82 78 83 79 72 75 96 14 17 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 2 Milioni di Euro di Euro 2 16 172 18 12 16 8 14 4 12 1 8 6 4 95 Poker a Torneo Cash 175 167 167 156 95 87 82 78 83 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 96 87 82 83 78 79 72 75 212 213 14 17 Migliaia 2 16 12 17 172 8 4 gennaio - maggio 167 +97% 175 167 167 85 156 212 213 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 16 Casinò Games 14 146 146 146 145 138 12 129 1 8 6 87 78 74 7 75 71 64 67 86 92 95 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile degli utenti Giocanti Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 16 Milioni di Euro di Euro 16 12 14 8 12 4 1 8 6 87 78 74 75 7 71 64 67 Poker a Torneo Cash 212 213 146 146 145 138 129 87 78 74 7 75 86 92 95 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Migliaia 2 gennaio - maggio 16 146 12 146 146 145 141 +83% 138 8 129 77 4 212 213 4 2 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Casinò Games gennaio maggio 212 vs 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 2 212 Migliaia 213 1,1 1,11 1,11 1,1 1,11 2 1,18 1,14 1,21 1,21 1,21 16 12 16 12 172 167 175 146 146 145 167 138 156 129 8 95 87 87 78 82 74 78 7 83 75 8 4 4 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 6. Raccolta per Giocante 5. 4. 3. 4.22 4.373 4.866 4.97 5.133 5.24 5.645 5.312 5.17 4.929 4.88 3.6 4.9 3.597 4.47 3.936 4.48 2. 1. Euro 2 Spesa per Giocante 16 12 133 13 145 152 159 16 172 158 152 147 143 13 142 127 141 143 152 8 4 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro 6. 2.5 Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante 212 213 Euro 6. gennaio - maggio 5. 2. 4. 1.5 3. 1. 2. 1. 5 4.22 1.836 4.373 4.9 1.689 1.71 1.667 3.597 5. 4.866 2.4 4.97 5.133 4.712 1.846 1.928 1.837 1.838 4.48 4. 4.47 1.734 3.936 1.686 1.583 1.647 1.747-15% 1.634 1.721 4. 1.723 3. 2. 1. Euro 2 12 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante 212 213 212 213 Euro 2 gennaio - maggio 16 1 128 6 8 4 4 2-97 142 92 133 79 13 89 127 99 145 152 159 152 141 143 81 83 83 87 88 62 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 16 12 82 8 4 94 93 95 95 144-2% 141 77 212 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica mensile delle Slot Online da dicembre 212 a maggio 213 Slot Online Casinò Games Incidenza Slot/Casinò Games (%) 16 Migliaia Giocanti 61% 69% 68% 75% 76% Spesa Milioni di Euro 77% 25 33% 4% 44% 46% 48% 47% 14 12 146 146 146 145 138 129 2 19 21 19 2 2 2 1 8 89 11 1 18 15 99 15 6 4 1 5 6 8 8 9 1 9 2 Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Area geografica Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Nord Fasce d età >55 18-24 Sud e Isole 47% 2% 33% Centro Nord Centro Base: 141. giocanti mediamente al mese Donne Sesso 45-54 1% 18% 29% 35-44 14% 29% 25-34 16% 84% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa previsioni 213 Casinò Games 29 213 Milioni di Euro 8 12 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per i Casinò Games nel 213? 8 4 55 +8% 99 5 4 212 213 3 2 1 +2% 147 49 ±?%? 29 21 211 212 213(E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa previsioni 213 Altri giochi 29 213 Milioni di Euro 8 12 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per gli Altri giochi* nel 213? 8 4 4-24% 3 5 4 212 213 3 2 1 ±?%? +78% 11-5% 14-17% 62 86 29 21 211 212 213(E) (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La dinamica della Spesa previsione 213 29 213 Milioni di Euro 8 7 6 67 mln 62 +14% +78% 69 mln 11 +7% +1,9% -,4% 735 mln 749 mln 746 mln 14-5% 49 86-25% -17% 65 +2% 147 +5% 22 Altri giochi (*) Casinò Games 5 128 +64% 4 33 +21% 368-33% 29-3% 147 Poker Cash 3 2 245-43% 139-3% 98 Poker a Torneo 1 243-12% 213-2% 29-2% 167 +3% 217 Scommesse Sportive 29 21 211 212 213(E) (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Life Time Value Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
Life Time Value - Metodologia d analisi Unita d analisi Utenti che hanno giocato almeno una volta a partire da agosto 211 a partire dal mese in cui hanno aperto il loro primo Conto di Gioco. Ad ogni utente sono state associate la raccolta e la spesa generate Parametro monitorato Attività del giocatore misurata come rapporto tra il numero di mesi in cui ha giocato sul numero di mesi totali a partire dall apertura del suo primo Conto di Gioco Orizzonte temporale Analisi su 22 mesi, da agosto 211 a maggio 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Life Time Value Definizione dei cluster Migliaia di Utenti 25 SPORADICI (utenti che hanno giocato non più del 1% dei mesi disponibili) 2 15 1 5-235 9 OCCASIONALI (utenti che hanno giocato più del 1% ma non oltre il 5% dei mesi disponibili) 79 48 52 SEMI-REGOLARI (utenti che hanno giocato più del 5% ma meno del 1% dei mesi disponibili) 27 34 29 25 REGOLARI (utenti che hanno giocato in tutti i mesi disponibili) <=1% <=2% <=3% <=4% <=5% <=6% <=7% <=8% <=9% <1% =1% 8 45 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Life Time Value - Risultati Sporadici Occasionali Semi-regolari Regolari Giocanti 35% 39% 19% 7% Raccolta 3% 2% 41% 36% Spesa 6% 25% 4% 29% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Life Time Value - Risultati Valore medio mensile per singolo utente Giocante Sporadici Occasionali Semi-Regolari Regolari fg Raccolta( ) 444 75 1.17 3.36 Spesa( ) 44 45 61 129 Payout(%) fg 9,2% 93,6% 94,8% 95,7% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Analisi Regionale Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
Analisi Regionale media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Utenti Giocanti % 5% 1% 15% 2% 12% 18% 11% CAMPANIA LOMBARDIA SICILIA LAZIO PUGLIA PIEMONTE EMILIA ROMAGNA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO MARCHE SARDEGNA LIGURIA UMBRIA FRIULI VENEZIA GIULIA BASILICATA TRENTINO ALTO ADIGE MOLISE VAL D'AOSTA 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 12% 11% 1% 1% 18% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Analisi Regionale media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Spesa % 5% 1% 15% 2% 13% 11% 17% CAMPANIA LOMBARDIA LAZIO SICILIA PUGLIA PIEMONTE EMILIA ROMAGNA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA SARDEGNA UMBRIA FRIULI VENEZIA GIULIA BASILICATA TRENTINO ALTO ADIGE MOLISE VAL D'AOSTA 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 13% 11% 1% 1% 17% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Analisi Regionale per tipologia di gioco media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Utenti Giocanti Sc. Sportive Skill a Torneo Poker Cash Casinò Games CAMPANIA PUGLIA SICILIA LOMBARDIA LAZIO CALABRIA PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA BASILICATA SARDEGNA UMBRIA FRIULI MOLISE TRENTINO VAL D'AOSTA % 1% 2% 3% 11% 11% 1% 1% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% % 23% CAMPANIA LOMBARDIA SICILIA PUGLIA LAZIO PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO CALABRIA ABRUZZO SARDEGNA MARCHE LIGURIA UMBRIA FRIULI BASILICATA TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 16% 12% 11% 1% 1% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % CAMPANIA SICILIA LOMBARDIA PUGLIA LAZIO PIEMONTE EMILIA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO SARDEGNA MARCHE LIGURIA UMBRIA FRIULI BASILICATA TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 12% 11% 11% 9% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 18% CAMPANIA LOMBARDIA SICILIA PUGLIA LAZIO PIEMONTE EMILIA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO LIGURIA MARCHE SARDEGNA FRIULI UMBRIA BASILICATA TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 15% 13% 11% 1% 9% 7% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Analisi Regionale per tipologia di gioco media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Spesa Sc. Sportive Skill a Torneo Poker Cash Casinò Games CAMPANIA PUGLIA LAZIO LOMBARDIA SICILIA CALABRIA PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA BASILICATA SARDEGNA UMBRIA FRIULI TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 3% 11% 1% 1% 1% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% % 24% LOMBARDIA CAMPANIA LAZIO PUGLIA SICILIA PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO CALABRIA ABRUZZO SARDEGNA LIGURIA MARCHE UMBRIA FRIULI TRENTINO BASILICATA MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 15% 13% 12% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% % CAMPANIA LOMBARDIA PUGLIA LAZIO SICILIA PIEMONTE TOSCANA EMILIA CALABRIA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA SARDEGNA UMBRIA BASILICATA FRIULI TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 17% 12% 11% 11% 1% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % LOMBARDIA CAMPANIA LAZIO SICILIA PIEMONTE PUGLIA EMILIA TOSCANA VENETO CALABRIA LIGURIA ABRUZZO MARCHE SARDEGNA FRIULI UMBRIA TRENTINO BASILICATA MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 16% 12% 11% 1% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
I nuovi canali Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
La presenza degli operatori su Smartphone 212-213 Numero di operatori con iniziative per Smartphone Distribuzione degli operatori per tipologia di paradigma 1% +21% +17% 9% 8% 7% 53% 52% 59% Mobile Site e Applicazione 6% 19 23 27 5% 4% 3% 26% 26% 22% Solo Applicazione 2% 1% 21% 22% 19% Solo Mobile Site dic-212 mar-213 lug-213 % dic-12 mar-13 lug-13 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La presenza degli operatori su Smartphone 212-213 Numero di operatori con iniziative per Smartphone Numero di iniziative per Smartphone +17% +2% +21% +33% 19 23 27 52 69 83 dic-212 mar-213 lug-213 dic-212 mar-213 lug-213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le iniziative Smartphone Real Money per tipologia di paradigma luglio 213 Numero di iniziative per Smartphone Support 31% Real Money 26 Mobile Site 69% 18 Support 83 57 Applicazioni Support 65 Real Money 18% luglio 213 82% Real Money Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
I giochi Real Money offerti su Smartphone luglio 213 Base: 65 iniziative Real Money 3 App Msite 25 2 1 6 15 1 5 17 19 1 7 3 1 1 1 Scommesse Casinò Games Bingo Poker Gratta&Vinci SuperEnalotto Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le applicazioni Smartphone per sistema operativo luglio 213 Numero di iniziative per Smartphone 26 Mobile Site La ripartizione delle Applicazioni Smartphone per sistema operativo 83 26% ios 57 Applicazioni ios + Android 65% 9% Android luglio 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Gli Smartphone: la diffusione Device installati Mln unità Diffusione Smartphone in Italia 5 +14% 44 Mln +11% 49 Mln 4 +26% 39 Mln 31 Mln 3 25 Mln +24% 2 1 211 212 213* 214* 215* * Dati stimati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La presenza degli operatori su Tablet* 212-213 Numero di operatori con iniziative per Tablet Numero di Applicazioni per Tablet +2% +8% +7% +69% 1 12 13 27 29 16 dic-212 mar-213 lug-213 dic-212 mar-213 lug-213 *ios (ipad) - applicazioni che nell App Store vengono categorizzate per ipad Android - applicazioni che mostrano una grafica ottimizzata per Tablet e consentono l usabilità orizzontale Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le applicazioni Tablet luglio 213 La ripartizione delle Applicazioni Tablet per sistema operativo Le Applicazioni Tablet Real Money ios + Android 1% Support 1% Android 17% 73% ios 9% Real Money Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
I giochi Real Money offerti su Tablet luglio 213 Base: 26 applicazioni Real Money 16 14 12 1 8 6 4 2 14 7 4 1 Casinò Games Scommesse Sportive Poker Gratta&Vinci Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
I Tablet: la diffusione Device installati Mln unità 14 Diffusione Tablet in Italia 12 +26% 12 Mln 1 +45% 9,5 Mln 8 6 +8% 6,5 Mln 4 +155% 3,6 Mln 2 1,4 Mln 211 212 213* 214* 215* * Dati stimati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
La presenza degli operatori sulle Connected Tv 3 App per Connected TV presenti nello store Samsung Lottomatica: Lancio a marzo 212 Giochi offerti: scommesse sportive e bingo Iziplay: Lancio a gennaio 212 Giochi offerti: scommesse sportive Intralot: Lancio a luglio 212 Giochi offerti: scommesse sportive già a maggio 211 Intralot aveva lanciato un applicazione per il decoder Cubovision di Telecom Italia Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Le Connected Tv: la diffusione Mln unità 12 Diffusione Connected Tv in Italia +37% 11 Mln 1 8 +62% 6,9 Mln 6 +67% 4,3 Mln 4 +122% 2,5 Mln 2 +188% 1,1 Mln,4 Mln 21 211 212 213* 214* 215* * Dati stimati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
I sostenitori dell edizione 212-213 PROMOSSO CON: IN COLLABORAZIONE CON: PARTNER & SPONSOR: Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Osservatorio Gioco Online Obiettivi e Metodologia Obiettivi Misurare il mercato nelle sue diverse articolazioni (spesa, prelievo erariale, tipologia di gioco) Metodologia Elaborazioni su dati ufficiali forniti da ADM e Sogei relativi a Raccolta e Vincite Confrontare il mercato italiano con i principali mercati esteri regolamentati Analisi di fonti secondarie, letteratura nazionale e internazionale Studiare il profilo dei giocatori Elaborazioni su dati ufficiali di ADM e Sogei e basati sulla Nuova Anagrafe dei conti di gioco Analizzare la struttura dell offerta e comprendere le strategie dei principali operatori e, più in generale, dei diversi attori della filiera Identificare i principali trend in atto e i possibili scenari evolutivi Censimento dell offerta online, Smartphone, Tablet e Social Network di tutti gli operatori Interviste e studi di caso Analisi di fonti secondarie, letteratura nazionale e internazionale Interviste e studi di caso Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Il convegno dell 11 aprile La campagna di comunicazione Numero di inviti eseguiti tramite formato elettronico: circa 15. di cui: 2. inviti personalizzati (contatti dell Osservatorio, database Agipro News, database di Partner e Sponsor) 148. inviti al database Osservatori.net, al database MIP (business school del Politecnico di Milano), al database Agipro News e ai database di partner e sponsor Numero di persone registrate all evento: oltre 5 Numero di presenti all evento: quasi 3 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
In dettaglio: VIP (Presidenti, AD, DG, Dirigenti): 52 Relatori: 12 Il convegno dell 11 aprile La campagna di comunicazione Giornalisti: 23 (La7, Corriere della Sera, La Repubblica, Avvenire, Sette, CorrierEconomia, Ansa, Wired, Italia Oggi, Men s Health) Altri partecipanti: oltre 2 (incluso chi non ha dichiarato il proprio ruolo aziendale) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
113 Il convegno dell 11 aprile Gli output Il booklet cartaceo Numero di Report distribuiti al convegno: circa 3 Numero di Report inviati a Partner & Sponsor e altri contatti: 36 Il booklet in formato elettronico Inviato a tutti i Partner & Sponsor e a chi ha collaborato alla Ricerca La collezione di tutti i risultati della Ricerca in formato elettronico Inviata a tutti i Partner & Sponsor Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
I workshop Sono stati realizzati 2 Workshop: dicembre 212, workshop dedicato ai sostenitori dell Osservatorio Tematiche affrontate: aggiornamento dei dati di mercato Messaggi chiave da comunicare all evento finale Partecipanti: circa 3 manager dei sostenitori dell Osservatorio aprile 213, workshop premium di approfondimento Tematiche affrontate: analisi di dettaglio per tipologia di gioco progettazione e sviluppo di un iniziativa Mobile Evoluzioni del contesto normativo e riflessi sulle strategie di comunicazione Partecipanti: circa 4, tra sostenitori dell Osservatorio ed esterni interessati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Osservatorio Gioco Online Le attività di comunicazione e diffusione della ricerca Pubblicati 17 articoli su diverse testate generaliste e specializzate (+5% rispetto all edizione precedente) (es. Il Giornale, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Tempo, Libero, Wall Street Italia ) Anche i media radiotelevisivi hanno dato rilievo all Osservatorio (TG 2, TG La7, TGR Lombardia, Radio 11, Virgin Radio, Radio Capital, Radio Marconi...) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione 212-213 dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
L edizione 213-214 dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Osservatorio Gioco Online 213/214 18 luglio 213
Osservatorio Gioco Online L Osservatorio sul Gioco Online, promosso congiuntamente dalla School of Management del Politecnico di Milano, dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e da Sogei nasce nel 29 ed è giunto alla quarta edizione. L Osservatorio vede affiancati al Politecnico due promotori importanti: L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l Istituzione preposta alla regolamentazione e al controllo del comparto del gioco pubblico in Italia; Sogei, ovvero la società del Ministero dell Economia e delle Finanze che presidia le tecnologie alla base del Gioco Online. La Mission L Osservatorio si propone di analizzare il mercato del Gioco Online e di promuovere una comunicazione corretta e non distorta dei fenomeni in atto. Il nuovo Osservatorio si affianca a quelli già attivati in anni più o meno lontani dalla School of Management su altri mercati digitali consumer ecommerce B2c, New Media & New Internet, Mobile Internet Content & Apps, Mobile Marketing & Service, Multicanalità. Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Osservatorio Gioco Online La Mission e gli obiettivi della Ricerca 213-214 L Osservatorio vuole proseguire le attività di ricerca già sviluppate nelle scorse edizioni e ampliare ulteriormente l analisi del mercato del Gioco, beneficiando dei dati raccolti dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei. Più nel dettaglio, l Osservatorio si propone di: misurare il mercato nelle sue diverse articolazioni confrontare il mercato italiano con i principali mercati esteri del Gioco Online studiare l'approccio e il comportamento dei consumatori nei confronti dei giochi online o il Life Time Value dei giocatori NOVITA o analisi Regionale del mercato NOVITA analizzare la struttura dell'offerta e comprendere le strategie di diversi player del settore confrontare il mercato del Gioco Online con i principali mercati digitali transazionali studiare l offerta e le strategie di utilizzo dei nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv, Social Network) o quantificare il mercato del Mobile Gambling NOVITA NOVITA organizzare 3 incontri quadrimestrali di aggiornamento sui principali dati del settore per fornire strumenti di intelligence sul settore del Gioco Online con maggiore frequenza rispetto ai dati rilasciati dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Osservatorio Gioco Online Il timing dell edizione 213 213 214 Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Definizione partner e sponsor Sponsorship Ricerca Ricerca Workshop WS WS Convegno Convegno Workshop di Kick Off 18 luglio 213 Workshop intermedio nov/dic 213 2 Workshop e 1 convegno finale Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213
Osservatorio Gioco Online: workshop di kick off Edizione 213/214 18 luglio 213