siderweb ROTTAME 4.0 Le materie prime in un mercato che cambia

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "siderweb ROTTAME 4.0 Le materie prime in un mercato che cambia"

Antonietta Pisani
5 anni fa
Visualizzazioni

1 siderweb LA COMMUNITY DELL ACCIAIO ROTTAME 4.0 Le materie prime in un mercato che cambia Sala Marchesi Coface Milano M I L A N O 1 6 M A G G I O s i d e r w e b e v e n t i in collaborazione con si ringrazia per l'ospitalità

2 LE MATERIE PRIME IN UN MERCATO CHE CAMBIA

3 Gianfranco Tosini Ufficio Studi siderweb Materie prime siderurgiche: prospettive strategiche

4 LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA DI ACCIAIO La domanda di acciaio crescerà ad un ritmo modesto nei prossimi anni; La Cina, che per venti anni ha trainato il consumo di acciaio, sta decelerando e nessun altro Paese avrà la stessa forza e velocità di crescita; Diminuzione dell intensità di impiego dell acciaio nella produzione di beni di consumo e di investimento, a causa dell utilizzo di materiali sostitutivi e dell innovazione tecnologica con conseguente sviluppo di nuovi acciai con minor peso specifico; Crescita più lenta e invecchiamento della popolazione mondiale; Applicazione dei principi dell economia circolare per ridurre l uso delle risorse e ottimizzare l utilizzo dei prodotti ed il loro rendimento.

5 Milioni ton EVOLUZIONE DELLA DOMANDA GLOBALE DI ACCIAIO ,6% Fonte: elaborazione dati WSA % +1,1% +6,7% +3,7% Altri Cina Ex URSS USA, Ue, Giappone Ristrutturazione post bellica Stagnazione Boom della Cina Fine boom cinese

6 IMPATTO DELLA RIDUZIONE DI INTENSITÀ SUL CONSUMO DI ACCIAIO Fonte: elaborazione dati WSA e proiezioni Ufficio Studi siderweb Milioni ton ,4% +0,8% Intensità costante Intensità ridotta

7 POPOLAZIONE MONDIALE E TASSO DI INCREMENTO MEDIO ANNUO Milioni , ,5 Fonte: UN, World Bank ,5 0 Paesi reddito alto Paesi reddito medio alto Paesi reddito medio basso Paesi reddito basso Tasso incremento popolazione

8 IMPATTI DEI TREND IN CORSO ED EMERGENTI SULL INDUSTRIA DELL ACCIAIO TREND IN CORSO Motorizzazione Globalizzazione Industrializzazione Urbanizzazione + TREND EMERGENTI Azioni salvaguardia ambiente Economia circolare Industria 4.0 SETTORI UTILIZZATORI Automotive Altri mezzi trasporto Energia Costruzioni Domanda /investimenti Intensità contenuto di acciaio Necessità prodotti in acciaio DOMANDA ACCIAIO Automotive Altri mezzi trasporto Energia Costruzioni PRODOTTI IN ACCIAIO Alta resistenza e tenacità Alta resistenza corrosione Alte performance Fonte: Ufficio Studi siderweb PROCESSI PRODUTTIVI Processi più ecologici Fabbrica intelligente

9 PRODUZIONE DI ACCIAIO PER TIPO DI PROCESSO Fonte: elaborazione dati WSA e proiezioni Ufficio Studi siderweb Milioni ton Altoforno Forno elettrico Peso % forno elettrico

10 LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA E OFFERTA DI MINERALE DI FERRO La domanda di minerale di ferro crescerà ad un ritmo molto più ridotto di quello registrato nell ultimo decennio a causa del rallentamento del tasso di crescita della produzione di acciaio e del progressivo spostamento della produzione dal ciclo integrale al ciclo con forno elettrico; La disponibilità attuale di minerale sarebbe teoricamente sufficiente a soddisfare una domanda aggiuntiva di minerale di ferro pari a circa 50 milioni di tonnellate fino al 2025 e a 25 milioni di tonnellate nel 2030; Tuttavia, entro il 2030 bisognerà controbilanciare la riduzione della produzione di minerale di ferro causata dall esaurimento delle vecchie miniere con 700 milioni di tonnellate di nuova capacità produttiva; Permarrà l attuale situazione di oligopolio del mercato, con il 70% dell offerta in mano ai tre principali produttori mondiali, nonostante l acquisizione di miniere da parte dei grandi gruppi siderurgici cinesi e l integrazione verticale degli altri principali produttori mondiali di acciaio.

11 OFFERTA DI MINERALE DI FERRO E PRODUZIONE DI ACCIAIO CON CICLO INTEGRALE Fonte: elaborazione dati WSA e proiezioni Ufficio Studi siderweb Milioni ton Offerta di minerale di ferro Offerata di minerale di ferro senza investimenti Produzione di acciaio con ciclo integrale

12 LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA E OFFERTA DI CARBONE METALLURGICO La domanda di carbone metallurgico crescerà ad un ritmo molto più ridotto rispetto a quello registrato nell ultimo decennio, a causa del rallentamento del tasso di crescita della produzione di acciaio e del progressivo spostamento della produzione dal ciclo integrale al ciclo con forno elettrico; Il livello attuale dell offerta potrebbe essere sufficiente a soddisfare una domanda aggiuntiva di carbone metallurgico pari a circa 10 milioni di tonnellate fino al 2025, grazie ad un aumento della capacità produttiva stimato in circa 100 milioni di tonnellate. Nel quinquennio successivo la domanda dovrebbe invece ridursi di circa 30 milioni di tonnellate, ampiamente coperta da una capacità che dopo il 2020 si stabilizzerebbe intorno a 1 miliardo di tonnellate; L Australia resterà il principale Paese esportatore di carbone metallurgico, con una quota pari a circa il 63%, seguita dagli stati Uniti con il 9% e dalla Russia con il 6%.

13 Fonte: World Coal Association e proiezione Ufficio Studi siderweb PRODUZIONE E DOMANDA DI CARBONE SIDERURGICO Produzione di carbone siderurgico Produzione con aumento capacità produttiva Domanda di carbone siderurgico

14 LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA E OFFERTA DI ROTTAME DI FERRO Nel prossimo decennio potrebbero verificarsi delle tensioni fra domanda ed offerta di rottame, che però rientreranno negli anni successivi per arrivare nel 2030 ad un sostanziale equilibrio, almeno dal punto di vista quantitativo; L offerta di rottame passerà infatti dai 597 milioni di tonnellate di oggi a circa 980 milioni di tonnellate nel 2030, mentre la domanda di rottame salirà da 632 a 970 milioni di tonnellate; Al riassorbimento della carenza di rottame contribuirà soprattutto la Cina grazie al riciclo di prodotti in acciaio acquistati in quantità crescenti nel primo decennio degli anni 2000, che verranno sostituiti gradualmente negli anni successivi; Tensioni fra domanda e offerta potranno eventualmente interessare i rottami di ferro di maggiore qualità necessari per produrre acciai speciali con gli impianti elettrosiderurgici.

15 EVOLUZIONE DELLA DOMANDA E OFFERTA DI ROTTAME DI FERRO Fonte: elaborazione dati WSA e proiezioni Ufficio Studi siderweb Milioni ton Domanda di rottame Offerta di rottame

16 ESPORTAZIONI/IMPORTAZIONI NETTE DI ROTTAME DI FERRO PER AREE GEOGRAFICHE Fonte: elaborazione dati WSA e proiezioni Ufficio Studi siderweb Milioni ton Europa Mena Nord America Paesi asiatici sviluppati Cina Altri paesi asiatici Altri

17 LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA E OFFERTA DI PRERIDOTTO Nei prossimi anni il consumo e la produzione di preridotto cresceranno significativamente per i seguenti motivi: - scarsità di rottame di qualità per produrre acciai speciali con forno elettrico; - maggiore disponibilità di gas naturale in diverse aree del pianeta; - possibilità di utilizzare il preridotto negli altiforni; - necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Nuovi impianti per 16 milioni di tonnellate di capacità produttiva entreranno in funzione entro il 2020, portando a circa 90 milioni di tonnellate la produzione di preridotto, rispetto ai 73 milioni di tonnellate odierni. Nel decennio successivo si prevede l installazione di altri 15 milioni di tonnellate. India e Iran consolideranno la loro posizione al vertice della classifica dei produttori mondiali di preridotto, dove entreranno nuovi Paesi, come l Algeria, e guadagneranno posizioni alcuni Paesi, come gli Stati Uniti.

18 Fonte: Midrex, World direct reduction statistics e proiezioni Ufficio Studi siderweb Milioni ton EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DI PRERIDOTTO PER AREE GEOGRAFICHE Nord Africa/Medio Oriente Asia/Oceania Americhe CSI Altri

19 CONCLUSIONE Le mutate esigenze degli utilizzatori e la crescente attenzione agli aspetti ambientali ed all applicazione dei principi di economia circolare costringeranno le imprese siderurgiche ad adottare processi produttivi maggiormente eco-compatibili, spostando gradualmente l offerta dagli acciai «commodities» agli acciai a più alto valore aggiunto; L innovazione di prodotto e quella di processo sarà la leva principale per attuare politiche di differenziazione rispetto alla crescente concorrenza dei produttori dei Paesi emergenti; Queste tendenze avranno un impatto rilevante sul mercato delle materie prime siderurgiche a causa di una richiesta crescente di quelle che consentiranno, da un lato di ottenere prodotti di qualità elevata e facilmente riciclabili, dall altro di ridurre al minimo gli impatti ambientali connessi al loro reperimento ed al loro utilizzo.

Documenti analoghi

COMUNICATO STAMPA GRUPPO DANIELI SITUAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31.12.2011

COMUNICATO STAMPA GRUPPO DANIELI SITUAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31.12.2011 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Sede in Buttrio (UD) via Nazionale n. 41 Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v. Numero iscrizione al Registro Imprese di Udine e codice fiscale: 00167460302 www.danieli.com