COLLABORAZIONE UIA MAGAP RC PROFESSIONISTI : MANUALE OPERATIVO

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1 COLLABORAZIONE UIA MAGAP RC PROFESSIONISTI : MANUALE OPERATIVO Dicembre 2013 INDICE a. Come si accede al Comparatore.4 b. Quali funzioni sono disponibili 7 c. Come si utilizza il Comparatore..8 d. Come si compila il Questionario 17 e. Come si consultano i preventivi emessi 20 f. Come si conclude la procedura g. Come si gestisce la privacy di UIA..25 h. Come si procede in caso di annullamento polizza Riepilogo delle fasi a-g..28 i. Come si consulta il materiale tecnico...29

2 NB: TUTTO CIÒ CHE DEVE FARE L ASSOCIATO È SEGUIRE LE FASI NUMERATEDIOGNISLIDES;LEFASISONOMOLTOSEMPLICI. UIA NON PROCEDERÀ CON NESSUNA ATTIVITÀ NEL CASO DI MANCATA, ERRATA O INCOMPLETA GESTIONE DA PARTE DELLE AGENZIE NELL ESEGUIRE LE PROCEDURE DI SEGUITO INDICATE. 3 a. COME SI ACCEDE AL COMPARATORE 1. Accedere al sito e inserire username e password 2. Cliccare su Collaborazione UIA 4

3 a. COME SI ACCEDE AL COMPARATORE 3. Cliccare su Area operativa 4. Cliccare su 5 a. COME SI ACCEDE AL COMPARATORE In automatico si apre la pagina 5. Inserire utente e password (ricevute precedentemente dalla Segreteria) 6

4 b. QUALI FUNZIONI SONO DISPONIBILI 1. Cliccare su Strumenti per scegliere tra: Comparatore Rc-Professionale, Fermi d ordine, Documentazione 7 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 1. Cliccare su Comparatore Rc-Professionale 2. Cliccare sul profilo professionale macro desiderato (es: Prof. Liberali) Alcuni esempi delle professioni presenti nelle 4 macro aree: - Professioni LIBERALI Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro, etc. ; - Professioni TECNICHE Ingegnare, Architetto, Geometra, etc. ; - Professioni Dipendenti e Amministratori ENTI PUBBLICI ; - Professioni MEDICHE Solo medici SENZA INTERVENTI INVASIVI 8

5 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 3. Scegliere la professione desiderata (es : avvocato) 9 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 4. Indicare : massimale e fatturato 5. Cliccare sulle estensioni(es.rco studio,visto di conformità,mediatore) 10

6 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE In automatico si hanno i preventivi Torus e Lloyd s 11 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE In un unica videata ci saranno tutti i dati del preventivo : premio, estensioni con relativo costo, franchigia, retroattività 12

7 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE Con un semplice click si può : scaricare i documenti, creare il preventivo (prima colonna), stampare la videata (ultima colonna) 13 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 6. Creare il preventivo cliccando sulla prima colonna Si aprirà in automatico la tabella Crea preventivo 14

8 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 7. Compilare la tabella Crea preventivo 8. Cliccare su salva 15 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE Il preventivo ufficiale è disponibile per il Cliente Il preventivo contiene: dati intermediario/data-validità/codice di controllo/compagnia/dettaglio premi per singole garanzie/retroattività/premio annuo lordo 16

9 d. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO 1. Cliccare su Documenti (click su prima colonna), per avere il fascicolo informativo che contiene il questionario 17 d. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO Si aprirà la seguente videata 2. Cliccare sul pdf per stampare il questionario o compilarlo dal PC 18

10 d. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO 3. Stampare il questionario per le firme del Cliente 19 e. COME SI CONSULTANO I PREVENTIVI EMESSI 1. Cliccare su Elenco preventivi dal menu Strumenti 20

11 e. COME SI CONSULTANO I PREVENTIVI Si aprirà una videata che contiene l elenco dei preventivi che si potranno stampare N.B: La funzione fermo ordine al momento NON E ATTIVA! 21 f. COME SI CONCLUDE LA PROCEDURA 1. Far firmare il questionario al Cliente 2. Inviare il questionario e il preventivo, all indirizzo : gestioneportafoglio@uiainternational.net 3. Riceverete il pdf della polizza con il fermo d ordine (riepilogo provvigioni e modalità operative) 24

12 g. COME SI GESTISCE LA PRIVACY DI UIA 1. Si consiglia di far firmare al Cliente solo i primi due punti dell informativa (ossia a e b ) 25 h. COME SI PROCEDE IN CASO DI ANNULLAMENTO POLIZZA 1. Compilare, sottoscrivere il modello e inviarlo a polizze@uiainternational.net CARTA INTESTATA INTERMEDIARIO Spett.le' UIA'srl' Corso'Sempione','36' 20133'Milano'(MI)' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Oggetto:'Annullamento'polizza' ' ' ' Io'sottoscritto in'qualità'di' 'con'la'presente'richiedo,' che'il'contratto'di'cui'in'oggetto,'venga'annullato'in'quanto'non'perfezionato.' In'merito'dichiaro'che:' - Il'contratto'è'stato'stampato?'''''' NO SÌ' - Il'contratto'è'stato'consegnato'al'cliente'o'a'terzi?'''''''NO''''SÌ' - Ho'provveduto'a'distruggere'il'contratto'stampato?'''''''''NO''''SÌ' - Esistono'ulteriori'copie'del'presente'contratto?''''NO''''SÌ' Inoltre'dichiaro'che'quanto'sopra'corrisponde'a'verità,'consapevole'delle'responsabilità'e'del' pregiudizio'economico'del'quale'potrei'dover'rispondere'in'caso'di'dichiarazione'mendace'o' non'rispondente'al'vero.' ' ' ','lì '''''''''''''''''''''''''''in'fede' ' ' 26

13 PUNTI DI ATTENZIONE PER MAGGIOR INFORMAZIONE, SI RIEPILOGA QUANTO SEGUE: a) Dopo la fase f2 ossia dopo aver inviato il questionario e il preventivo via , UIA invierà all Associato, entro il tempo strettamente necessario, la polizza via ; b) L Associato dovrà restituire: la polizza firmata dal Cliente, l allegata privacy, (SI CONSIGLIA SOLO LA PRIMA FIRMA E NON LA SECONDA CHE È RELATIVA AL CONSENSO COMMERCIALE), il modulo di presa visione firmato dal Cliente e, se si tratta di Agenzie in Regime 1, copia bonifico. In caso di mancato perfezionamento della polizza dovrà essere inviato il modello di annullamento debitamente sottoscritto dall Associato stesso. N.B: Per la liquidazione delle provvigioni si rimanda a quanto definito nelle mail dell 11 e del 16 Ottobre inviate dalla Segreteria. 27 RIEPILOGO DELLE FASI a1 a2 Da magap.eu inserisci usern+pas Collabora zioni UIA c4 c3 Indica massimale e fatturato Scegli Profess.ne c5 Flag su estensioni Comparazio ne automatica e Possibilità di stampare il preventivo d 3 Stampa Question. per firme f1 f2 Fai firmare il Question. al Clientte Invia Question.e preven. via mail a UIA a3 Area operativa c2 macro area profession. c6 preventivo 1 colonna d 2 PDF per compilare Question. f3 Ricevi polizza in pdf a4 a5 associati magap.it Inserisci credenziali c1 b 1 Rc Profession ale Strumenti c7 c8 Inserisci dati in tabella Salva d 1 Documenti Preventivo automatico g1 Fai firmare a e b Privacy Invia a UIA: polizza, presa visione, (se Reg.1 bonifico) 28

14 i. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO 1. Cliccare su DOCUMENTAZIONE per accedere alla intranet dei documenti 29 i. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO 2. Cliccare sul profilo di professione desiderato 30

15 i. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Disponibili: questionario+cga+studio expertise+analisi comm.ne+tariffe 31 i. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Esempio delle CGA e questionario/modulo di proposta 32

16 i. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Esempio dello Studio dell Expertise 33 i. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Esempio dell analisi della commissione 34

17 CONSULTAZIONE MATERIALE TECNICO- PUNTI DI ATTENZIONE È presente tutto il materiale tariffe e condizioni - tale da consentire liberamente le attività di preventivazione manuale. 35