ATTIVITA COMMERCIALE: piena integrazione con le Banche Commerciali del Gruppo Capitalia: crediti a clienti in bonis +16%

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1 COMUNICATO STAMPA Il CdA approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 CRESCITA DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 1 : MARGINE DI INTERESSE +7% COMMISSIONI NETTE +9% SPESE AMMINISTRATIVE -25% RISULTATO LORDO DI GESTIONE +20% UTILE DI ESERCIZIO +23% ATTIVITA COMMERCIALE: piena integrazione con le Banche Commerciali del Gruppo Capitalia: crediti a clienti in bonis +16% ASSET QUALITY: stock crediti classificati -9% Roma, 12 marzo Il Consiglio di Amministrazione di MCC ha approvato oggi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 che evidenzia risultati estremamente positivi nel primo anno di attività successivo alla riorganizzazione della banca. L integrazione delle linee di business tradizionalmente presenti in MCC (Finanziamenti Strutturati, Credito Industriale e Servizi per lo Sviluppo) con il Leasing ed il Factoring, in seguito all incorporazione di Capitalia L&F avvenuta il 1 gennaio 2006, ha contribuito in modo rilevante alla crescita dei volumi e della redditività. Il margine di interesse (pari a 134,4 milioni) segna un progresso del 7% rispetto al Tale incremento è imputabile all aumento dei volumi intermediati che ha più che compensato la compressione degli spread. Le commissioni nette (pari a 94,6 milioni) presentano un incremento del 9% rispetto al 2005; le attività che maggiormente contribuiscono ai ricavi da commissioni sono: Finanziamenti Strutturati (40%), Servizi per lo Sviluppo (37%) e Factoring (18%). I ricavi totali si attestano a 236,3 milioni (+6%). I costi operativi, che includono le spese per il personale, le altre spese amministrative al netto dei recuperi, nonché le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali, si attestano a 93,4 milioni, in riduzione del 10% rispetto ai 103,2 milioni del Le spese per il personale sono stabili a 59,2 milioni (+ 0,1 milioni rispetto al 2005) mentre le altre spese amministrative al netto dei recuperi segnano una riduzione di 9,3 milioni, da attribuire alle sinergie ottenute con la fusione ed alla politica di contenimento costi, oltre che alla riduzione delle consulenze per l operatività della L. 488/92 (- 2,7 milioni rispetto al 2005). Il risultato lordo di gestione ammonta a 142,9 milioni rispetto a 118,8 milioni del 2005 (+ 20%). Dopo accantonamenti e rettifiche nette di valore per 38,3 milioni ( 27,6 milioni nel 2005), il risultato operativo netto è pari a 104,6 milioni contro 91,1 del 2005 (+ 15%). L utile netto del 2006 è pari a 62,3 milioni rispetto a 50,7 milioni del 2005 (+ 23%). 1 Per consentire un confronto omogeneo con il 2006, sono stati ricostruiti pro-forma dati relativi all esercizio 2005 aggregando i valori di MCC e Capitalia L&F ed elidendo le attività scisse l 1/1/2006 a favore di Capitalia.

2 I crediti a clienti si attestano a 11,5 miliardi con una crescita del 14% sul In relazione alla qualità del credito, i crediti classificati netti al 31/12/2006 (sofferenze, incagli, ristrutturati e past due) sono diminuiti del 9% rispetto al 2005, passando da 373 milioni a 341 milioni. In particolare, le sofferenze nette sono pari a 178 milioni (1,5% dei crediti a clienti), con un grado di copertura pari al 61%. Gli incagli netti ammontano a 88 milioni (0,8% dei crediti a clienti) con un grado di copertura pari al 25%. Il patrimonio netto raggiunge 954 milioni (da 501 milioni al 31 dicembre 2005) grazie al contributo dei due aumenti di capitale per complessivi 350 milioni, versati in maggio ed ottobre dall azionista Capitalia. * * * Evoluzione delle attività. Nel settore dei Finanziamenti Strutturati le erogazioni del 2006 hanno raggiunto milioni per i Finanziamenti Corporate e per Project/Export Finance (complessivamente + 24% rispetto al 2005). MCC ha confermato anche nel 2006 il suo ruolo fra le banche leader nel mercato domestico nel settore dell acquisition finance, partecipando in qualità di MLA o Arranger ad alcune delle principali operazioni come Speed/Pirelli Tyre, Cisalfa Sport, Grandi Navi Veloci, Giochi Preziosi e Farmafactoring. Nel corso del 2006 MCC ha inoltre ulteriormente rafforzato il rapporto di collaborazione con i principali fondi di private equity operanti in Italia. Sul mercato italiano delle infrastrutture si segnalano il finanziamento con il ruolo di MLA a favore della Interporto Romano Spa per la realizzazione di un centro logistico ed il finanziamento a favore della società di progetto Metro C per la nuova Metropolitana di Roma Linea C. In Francia MCC ha partecipato al processo di privatizzazione della rete autostradale (Senior Lead Arranger nel finanziamento dell acquisizione di Autoroutes Paris Rhyn Rhone (APRR), con lo stesso ruolo MCC ha partecipato all acquisizione di Société d'autoroutes du Nord et de l'est de la France (SANEF) ed infine ha finanziato con il ruolo di Arranger l acquisizione di Autoroutes du Sud (ASF) da parte di Vinci S.A. Nel settore dei finanziamenti rivolti alle medie imprese, MCC ha continuato ad operare nel 2006 sia sfruttando a pieno le sinergie derivanti dall appartenenza al Gruppo Capitalia, in stretta connessione con le reti bancarie, sia con operazioni acquisite direttamente, orientate sempre di più verso imprese di standing elevato. Il totale delle erogazioni a clienti si attesta per il 2006 a 901 milioni (+74% rispetto al 2005). Nel settore del leasing, l attività di MCC mostra una crescita dell 8% in termini di valore dei beni locati rispetto al Sono state stipulate operazioni per un valore di 948 milioni, provenienti prevalentemente dalla rete commerciale delle Banche del Gruppo. Con riferimento all attività di factoring, si evidenzia la crescita dell attività nel 2006 rispetto al 2005; il turnover è passato da milioni del 2005 a milioni del 2006 (+18%). Nel corso del 2006 è stata inoltre perfezionata un operazione di cessione mediante cartolarizzazione di crediti verso la Regione Lazio che MCC aveva acquisito da operatori sanitari, per un valore di 654 milioni. Per maggiori informazioni: Servizio Relazioni Esterne Marcello Parisi Tel Fax marcello.parisi@mcc. 2

3 STATO PATRIMONIALE RICOSTRUITO PRO FORMA 2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2005 Variazioni (in milioni di euro) (*) assolute % Attività finanz. detenute per la negoziazione % Attività finanz. disponibili per la vendita % Crediti verso banche % Crediti verso clientela % Derivati di copertura % Partecipazioni % Immobilizzazioni materiali e immateriali % Attività Fiscali % Altre attività % Totale dell'attivo % STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2005 Variazioni (in milioni di euro) (*) assolute % Debiti verso banche % Debiti verso clientela % Titoli in circolazione % Passività Finanziarie di negoziazione % Derivati di copertura % Passività fiscali % Altre passività % Trattamento di fine rapporto del personale % Fondi per rischi ed oneri % Riserve e Sovrapprezzi di emissione % Capitale % Utile di esercizio % Totale del Passivo e del patrimonio netto % 2 Per consentire un confronto omogeneo dei dati del 2006 con i valori del 2005 è stato ricostruito lo stato patrimoniale proforma dell aggregato MCC e Capitalia L&F per il 31/12/2005, elidendo le attività scisse l 1/1/2006 a favore di Capitalia. 3

4 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 3 (in milioni di euro) 31/12/ /12/2005 (**) Variazioni assolute % Margine d'interesse (***) 134,4 125,9 8,5 7% Profitti e perdite su attività e passività valutate al fair value 1,8-0,1 1,9 n.s. Dividendi 1,0 0,0 1,0 - Commissioni nette 94,6 86,9 7,6 9% Altri proventi/oneri di gestione al netto dei recuperi 4,5 9,3-4,8-51% Ricavi Totali 236,3 222,0 14,3 6% Spese per il personale -59,2-59,1-0,1 0% Altre spese amministrative al netto dei recuperi -27,6-36,9 9,3-25% Rettifiche di valore nette su attività mat. e immat. -6,5-7,2 0,6-9% Totale costi operativi -93,4-103,2 9,8-10% Risultato lordo di gestione 142,9 118,8 24,1 20% Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -0,5-6,0 5,5-91% Rettifiche di valore nette per deter. crediti e altre op. finanz. -37,8-21,7-16,1 74% Totale accantonamenti e rettifiche -38,3-27,6-10,7 39% Risultato operativo netto 104,6 91,1 13,5 15% Utili/perdite da cessioni 3,4-0,9 4,3 - Utile prima delle imposte 108,0 90,2 17,8 20% Imposte sul reddito del periodo -45,7-39,5-6,2 16% Utile di esercizio 62,3 50,7 11,5 23% 3 Il prospetto con lo schema di riclassifica è contenuto in appendice. (**) Dati ricostruiti pro-forma. Per omogeneità di confronto, i dati relativi alle spese per il personale non includono la sopravvenienza relativa al recupero del premio aziendale accantonato nel 2004 e successivamente erogato in azioni Capitalia. (***) Gli effetti del time value sui crediti in impairment sono stati riclassificati dalla voce riprese di valore al margine di interesse per i due esercizi. 4

5 STATO PATRIMONIALE Voci dell'attivo 31/12/ /12/ Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 60. Crediti verso banche Crediti verso clientela Derivati di copertura Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali di cui avviamento Attivita Fiscali a) correnti b) anticipate Altre attività Totale dell'attivo Voci del passivo 31/12/ /12/ Debiti verso banche Debiti verso clientela Titoli in circolazione Passività Finanziarie di negoziazione Derivati di copertura Passività fiscali a) correnti b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondi per rischi ed oneri: a) quiescenza e obblighi simili b) altri fondi Riserve da valutazione Riserve Sovrapprezzi di emissione Capitale Utile d'esercizio Totale del passivo e del patrimonio netto

6 CONTO ECONOMICO Voci 31/12/ /12/ Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati ( ) ( ) 30. Margine d'interesse Commissioni attive Commissioni passive ( ) ( ) 60. Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto dell'attività di negoziazione Risultato netto dell'attività di copertura ( ) 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita (445) c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 0 ( ) 120. Margine di Intemediazione Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: ( ) a) crediti ( ) b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 ( ) c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) altre operazioni finanziarie ( ) ( ) 140. Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative: ( ) ( ) a) spese per il personale ( ) ( ) b) altre spese amministrative ( ) ( ) 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ( ) ( ) 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali ( ) ( ) 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali ( ) ( ) 190. Altri oneri/ proventi di gestione Costi operativi ( ) ( ) 210. Utili (Perdite) delle partecipazioni Rettifiche di valore dell'avviamento 240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (16.002) 250. Utile (Perdita) delle operatività correnti al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente ( ) ( ) 270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 290. Utile d'esercizio

7 APPENDICE 7