ECONOMIA E INDUSTRIA DELLA DIFESA: TABELLE E GRAFICI. Alessandro Marrone Aprile 2011

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1 ECONOMIA E INDUSTRIA DELLA DIFESA: TABELLE E GRAFICI Alessandro Marrone Aprile 2011

2 QUADRO GENERALE INDUSTRIA DELLA DIFESA QUADRO ITALIANO Istituto Affari Internazionali - Aprile

3 QUADRO GENERALE Istituto Affari Internazionali - Aprile

4 CONFRONTO EUROPA - STATI UNITI EQUIPAGGIAMENTI R&S ,5 (miliardi di euro) ,4 Equipaggiamenti R&S , USA Fonte:elaborazione su dati EDA, Bilanci Nazionali 40,9 8,4 32,5 EUROPA Istituto Affari Internazionali - Aprile

5 LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA 2010 Funzione difesa (miliardi di euro) ,4 32,1 31,1 14,4 7,7 UK Francia Germania Spagna Italia Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali Istituto Affari Internazionali - Aprile

6 LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA 2010 Investimenti e R&S (miliardi di euro) , ,5 7, ,2 2 0 UK Francia Germania Spagna Italia 1,1 Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali Istituto Affari Internazionali - Aprile

7 RAPPORTO SPESE FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2010 (migliaia di euro) UK Francia Germania Spagna Italia Nota:valori 2010 Funzione Difesa (depurata di funzioni non-militari). Germania: include leva. Elaborazioni su dati nazionali, Nota Aggiuntiva e Military Balance Istituto Affari Internazionali - Aprile

8 INDUSTRIA DELLA DIFESA Istituto Affari Internazionali - Aprile

9 GRANDI GRUPPI DELL AEROSPAZIO E DIFESA BOEING EADS 45,8 48,2 LOCKHEED MARTIN 34,3 BAE SYSTEMS GENERAL DYNAMICS 26,2 24,3 RAYTHEON NORTHROP FINMECCANICA THALES 18,9 16,3 15,1 13,1 RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2010 (miliardi di euro) UNITED TECH. 8,5 Fonte: elaborazione su dati e bilanci delle società Istituto Affari Internazionali - Aprile

10 GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI EUROPEI RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2010 (miliardi di euro) BAE 26,2 EADS 45,8 THALES 13,1 FINMECCANICA 15,1 Istituto Affari Internazionali - Aprile

11 PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI ,2% SAAB 37,5% BAE MBDA 37,5% AIRBUS EADS 25% THALES ALENIA AERONAUTICA 33% 46% 100% 100% 26% 21% EUROFIGHTER EUROCOPTER DASSAULT 33% 67% TELESPAZIO THALES ALENIA SPACE 100% 62,5% 50% NH 33% FINMECCANICA AGUSTA WESTLAND ATR 50% 67% 32% 100% Istituto Affari Internazionali Aprile

12 LEGAMI INTERNAZIONALI DI FINMECCANICA FINMECCANICA ATR 50% MBDA 25% 21% EUROFIGHTER 25% SCAC 51% 31,3% 67% ELETTRONICA 33% THALES ALENIA SPACE TELESPAZIO SUPERJET INTERNATIONAL BAE Systems (UK) THALES (Francia) EADS (Francia, Germania, Spagna) SUKHOI (Fed. Russa) Istituto Affari Internazionali - Aprile

13 INDUSTRIA ITALIANA DELL AEROSPAZIO E DIFESA Finmeccanica AgustaWestland* Selex Galileo* Alenia Aeronautica* Selex Com.* Fincantieri Avio Selex Sist. Int.* Elettronica MBDA Italia* Iveco DV Oto Melara* Thales AS - Telespazio* WASS* Alenia Aermacchi* Elsag Datamat* Difesa Fatturato 2009 (milioni di euro) Totale Nota: Il fatturato di Finmeccanica èconsolidato e comprende le controllate (*). Fonte: Rilevazione IAI Istituto Affari Internazionali - Aprile

14 QUADRO ITALIANO Istituto Affari Internazionali Aprile

15 SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA (milioni di euro) Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, Istituto Affari Internazionali - Aprile

16 SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA (% del PIL) 1,09 1,03 1,02 0,96 0,83 0,93 0,96 0,87 0,91 0,9 1,2 1 0,8 0,34 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,34 0,36 0,35 0,36 0,6 0,4 0 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0, Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, Istituto Affari Internazionali - Aprile

17 SPESE FUNZIONE DIFESA (MILIONI DI EURO) Investimento Esercizio Personale Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, Istituto Affari Internazionali - Aprile

18 SPESE FUNZIONE DIFESA PER TIPOLOGIA (in percentuale sul budget) 48,1 50,9 53,3 58,9 59,1 66,7 72,3 62,6 65,4 65,9 26,3 24,8 24,1 15,4 17,3 22,1 13,7 12, ,2 25,6 24,3 22, ,9 23,6 20,1 22, , Investimento Esercizio Personale Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, Istituto Affari Internazionali - Aprile

19 SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA 2011 FUNZIONE DIFESA CARABINIERI stima (1) FONDO MISSIONI stima (2) MSE stima TOTALI Personale (di cuipers. civile 1.119) 407, ,7 Esercizio 1.406, ,6 Infrastrutture 37,6 37,6 Investimento e R&S 3.454, ,6 TOTALI ,2 426, , ,8 Note: (1)Stima basata sul personale dei CC disponibili per missioni Difesa, Polizia Militare: circa su un totale di circa unità, pari al 7,5% (2)Stima basata su raddoppio della copertura semestrale della Legge9/2011; ripartizione valori su base storica: costi personale 70%, altri costi 30% Istituto Affari Internazionali - Aprile

20 LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELL ITALIA Costi per area (in milioni di euro) 2010 Afghanistan 682 Libano 261 Balcani 159 Mediterraneo 52 Oceano Indiano 51 Altre 27 Balcani (Bosnia, Kosovo, Albania, FYROM): Personale impiegato (al 31 dicembre 2010) Libano: Afghanistan: Mediterraneo(Active Endeavour, Cipro): 89 Altre(Cipro, Malta, Mar Mediterraneo, Egitto, Marocco, Sudan, RD Congo, India/Pakistan, Iraq, Israele, Hebron, Gaza, EAU, Georgia) : 354 Fonte: Annuario della politica estera italiana, IAI, 2011 Oceano Indiano: 271 Istituto Affari Internazionali - Marzo

21 ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI (milioni di euro) Autorizzazioni Esportazioni Fonte:elaborazione su dati in Atti Parlamentari, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento diversi anni. Istituto Affari Internazionali - Aprile