9 SEMINARIO DIFESA E INDUSTRIA 4-8 maggio 2015

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1 9 SEMINARIO DIFESA E INDUSTRIA 4-8 maggio 2015 Istituto Alti Studi per la Difesa Università di Roma La Sapienza L industria della Difesa nei Paesi emergenti Paolo Messa

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6 Fonte: IISS 2014

7 Fonte: Sipri 2014

8 Share of arms sales of companies in the SIPRI Top 100 for 2013, by country Fonte: Sipri 2014

9 Percentage change in arms sales of companies in the SIPRI Top 100, by country, Fonte: Sipri 2014

10 10 maggiori esportatori di armi e relativi clienti Fonte: Sipri 2014

11 10 maggiori importatori di armi e relativi fornitori Fonte: Sipri 2014

12 Fonte: Sipri 2015

15 Global Overview on military expenditure

16 Focus on Gulf States military spending and arms sales Fonte: CSIS 2015; ISS 2015

17 Current $US, milions Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 10 Figure II.1: IISS Estimate of Gulf State Military Spending in Current $US Dollars, Bahrain Oman UAE Saudi Arabia Kuwait Qatar Iraq Iran Yemen Source: IMF Data, World Economic Outlook Database October 2014

18 Spending in $US Millions Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 11 Figure II.2: IISS Estimate of I ranian vs. Arab Gulf State (GGC) Military Spending in Current $US Dollars, Iran GCC Source: Based on Chapter Seven: Middle East and North Africa, in The Military Balance, 2015, International Institute for Strategic Studies, 2015, p , material from HIS Jane s as adjusted by the authors.

19 Military Expenditures in Current USD Millions Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 12 Figure II.3: SI PRI Estimates of Gulf State Military Spending in $US Current Millions, Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia UAE Iran Iraq Jordan Egypt Yemen Source: Graphs Generated using data from

20 Military Expenditures incurrent USD millions) Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 15 Figure II.6: SIPRI Estimate of Iranian vs. Arab Gulf State (GGC) Military Spending in Constant 2011 $US Millions, GCC Iran Source: Graphs Generated using data from Breaks delineate incomplete data/unknown data

21 Percentage, y/100 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15: Figure II.7: Military Expenditures as a Percentage of GDP for the Gulf States Bahrain Iran Iraq Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia UAE Yemen Year Sources: (2014) Chapter Seven: Middle East and North Africa, The Military Balance, 114:1, , ; IMF Data, World Economic Outlook Database October 2014.

22 GDP in Current Prices, USD Billions Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 ut r 17 Figure II.8: G lf S ates G oss Domestic Product 900 GDP, USD Billions 800 Saudi Arabia Iran UAE Bahrain Iran Iraq Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Yemen Source: IMF Data, World Economic Outlook Database October 2014

23 Arms Deliveries, USD Millions Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 29 Figure III.1 CRS: The n Arms Delivery Gap: Iran vs. GCC GCC Spending vs. Iran 80:1 in :1 in Iraq Yemen Iran GCC Total Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia UAE , , Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, , Congressional Research Service, August 24, pp. 58,59. 0 represents a y value below $50 million.

24 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 30 Figure III.2: CRS: The n Arms Delivery Gap: Iran vs. GCC Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, , Congressional Research Service, August 24, pp. 58, represents a y value below $50 million.

25 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 31 Figure III.3: CRS: The New Arms Order Gap: Iran vs. GCC GCC Spending vs. Iran 252:1 in :1 in Total New Transfer Agreements in Million $USD US New Orders = $52B+ in pipeline Iran Iraq Bahrain Kuwait Oman Qatar Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, , Congressional Research Service, August 24, pp. 58,59. 0 represents any value below $50 million. Saudi Arabia UAE Yemen Total GCC

26 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 32 Figure III.4: CRS: The New Arms Order Gap: Iran vs. GCC Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, , Congressional Research Service, August 24, pp. 58,59. 0 represents any value below $50 million.

27 Arms imports in USD millions Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 33 Figure III.5: Gulf Arms Transfer Agreements in Millions of U.S. Dollars (SIPRI): Arms Transfer Gap: GCC vs. Iran 27.5:1 in :1 in :1 in Saudi Bahrain Kuwait Oman Qatar UAE GCC Iran Iraq Jordan Egypt Yemen Arabia Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in US$ millions in constant 1990 US dollars Source: Graphs Generated using data from:

28 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 34 Figure III.6: SIPRI Estimate of Arms Transfer Agreements: in $US Millions Source: Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in US$ millions in constant 1990 US dollars

29 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 35 Figure III.7: SIPRI Estimate of Arms Transfer Agreements in $US Millions Source: Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in US$ millions in constant 1990 US dollars

30 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 36 Figure III.8: CRS Estimate of Major US arms Transfers to Saudi Arabia: October 2010 to October 2014 Formal Notification Date System Recipient Force Estimated Cost October 2010 F-15 Sales, Upgrades, Weaponry and Training RSAF $ October 2010 APACHE, BLACKHAWK, AH-6i, and MD-530F Helicopters SANG $ October 2010 APACHE Longbow Helicopters RSLF $ October 2010 APACHE Longbow Helicopters Royal Guard $2.200 November 2010 JAVELIN Missiles and Launch Units $0.071 May 2011 Night Vision and Thermal Weapons Sights RSLF $0.330 June 2011 CBU-105D/B Sensor Fuzed Weapons RSAF $0.355 June 2011 Light Armored Vehicles $0.263 June 2011 Light Armored Vehicles SANG $0.350 September 2011 Howitzers, Fire Finder Radar, Ammunition, HMMWVs $0.886 October 2011 Up-Armored HMMWVs RSLF $0.033 December 2011 PATRIOT Systems Engineering Services $0.120 August 2012 RSAF Follow-on Support RSAF $0.850 August 2012 Link-16 Systems and ISR Equipment and Training RSAF $0.257 November 2012 C-130J-30 Aircraft and KC-130J Air Refueling Aircraft RSAF $6.700 November 2012 RSLF Parts, Equipment, and Support RSLF $0.300 November 2012 PATRIOT (PAC-2) Missiles Recertification RSADF $0.130 June 2013 SANG Modernization Program Extension SANG $4.000 July 2013 Mark V Patrol Boats RSNF $1.200 August 2013 RSAF Follow-on Support RSAF $1.200 October 2013 U.S. Military Training Mission (USMTM) Program Support Services MOD $0.090 October 2013 SLAM-ER, JSOW, Harpoon Block II, GBU-39/B Munitions RSAF $6.800 November 2013 C4I System Upgrades and Maintenance RSNF $1.100 December 2013 TOW 2A and 2B Missiles RSLF $0.170 December 2013 TOW 2A and 2B RF Missiles SANG $0.900 April 2014 Facilities Security Forces- Training and Advisory Group (FSF-TAG) Support Services MOI $0.080 August 2014 AWACS Modernization RSAF $2.000 October 2014 Patriot Air Defense System with PAC-3 enhancement $1.750 Total $ Source: U.S. Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Notes: Includes proposed sales to Royal Saudi Air Force (RSAF), Saudi Arabian National Guard (SANG), Royal Saudi Land Forces (RSLF), Royal Guard, Royal Saudi Air Defense Force (RSADF), Royal Saudi Naval Forces (RSNF), Ministry of Interior (MOI), and Ministry of Defense (MOD). Dashes indicate unspecified recipient force in DSCA public notice Source: Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, RL33533,January 23, 2015, p. 10.

31 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 37 Figure III.9: Defense Security Assistance Agency Report on Major Arms Sales to Arab Gulf States: and Totals from 1950 to 2013 Bahrain (In Current $US Thousands) Egypt

32 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 38 Iraq Jordan (In Current $US Thousands)

33 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 39 Kuwait (In Current $US Thousands) Oman (In Current $US Thousands)

34 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 40 Qatar (In Current $US Thousands) Saudi Arabia Ministry of Defense (In Current $US Thousands)

35 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 41 Saudi Arabia Ministry of Interior (In Current $US Thousands) UAE (In Current $US Thousands)

36 Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance Rev 15:00 42 Yemen (In Current $US Thousands) Source: DCSA Fiscal Year Series,

37 Focus on Asia Fonte: CSIS 2015; ISS 2015

38 Sud est asiatico Spesa regionale per la difesa: $40 miliardi nel 2016 (+ 10%) Processi di modernizzazione del settore difesa in Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam. Principalmente in risposta alla minaccia delle pretese cinesi

39 Settore aeronautico sud-est asiatico Indonesia 3G Fighters 4G Fighters Tankers Malesia 3G Fighters 4G Fighters Tankers Filippine 3G Fighters 4G Fighters Tankers Vietnam 3G Fighters 4G Fighters Tankers G Fighters: caccia di 3 generazione e precedenti 4G Fighters: caccia di 4 generazione e successivi Tankers: aerei per rifornimento in volo Fonte: The military balance ; Jane s world air forces ; altri autori

40 Dati marina militare sud-est asiatico Indonesia Ships Tonnage Subs Tonnage Malesia Ships Tonnage Subs Tonnage , ,510 Filippine Ships Tonnage Subs Tonnage Vietnam Ships Tonnage Subs Tonnage Ships include surgace combatants classified as corvettes and above Fonte: The military balance ; Jane s world air forces ; altri autori

41 Cina e le esportazioni di armi Dal 2009 al 2014 aumento del 143% delle esportazioni 5% del mercato globale delle armi

42 Cina e droni La Cina ha affermato di avere esportato droni militari a 9 Paesi tra cui Nigeria, Pakistan ed Egitto Si prevede che la Avic possa diventare il più grande produttore di droni entro il 2023 (Forecast International) Drone cinese Wing Loong: $1 milione Drone statunitense MQ-9 Reaper: $30 milioni Valore globale del mercato dei droni entro il 2063: $2,3 miliardi (Forecast International) Fonte: Reuters (29 aprile 2015)

43 India Il più grande importatore di materiale per la difesa ($40 miliardi all anno di acquisti) Il governo ha aumentato del 12% il budget militare rispetto alle previsioni di feb 2014 Modi ha annunciato l acquisto di 36 fighter jet Rafale dalla francese Dassault Aviation Previsto acquisto di sei sottomarini per il valore di $10 miliardi Investitori stranieri possono detenere fino al 49% del capitale delle aziende di difesa

44 India Nell industria della difesa indiana si prevedono ricavi per $100 miliardi nella prossima decade Il settore privato si sta inserendo nell industria della difesa (vedi magnate Anil Ambani): Reliance Infrastructure ha acquisito il 18% della Pipavav Defence and Offshore Engineering per $132 milioni (obiettivo: raggiungere il 25,1% per averne il controllo) La società è anche intenzionata a partecipare a gare per aggiudicarsi la produzione di centinaia di elicotteri militari del valore di $4 miliardi Altre aziende interessate ad aggiudicarsi una fetta del mercato della difesa sono Tata Group, Mahindra&Mahindra, Larsen&Toubro, Punj Llloyd e Bharat Forge

45 India-Italia Finmeccanica è stata recentemente ammessa a partecipare a una gara per la fornitura di elicotteri in India Qualche tempo aveva tentato la vendita di G222 ma l assenza di supporto politico ha arrestato il processo

46 Fonte: report McKinsey A bright future for Indias defense industry (2013)

49 Corea del Sud A maggio 2014 siglato accordo con Filippine per la vendita di 12 FA-50 fighter jet entro il Valore dell accordo: $400 milioni 2011 e 2013 venduto fighter jet a Indonesia e Iraq Altri accordi commerciali con Turchia, UK, Azerbaijan e Filippine Nel 2013 la Corea del Sud ha esportato $0,6 miliardi di materiale per la difesa e nel 2015 si prevede un export di $1,5 miliardi (Fonte: IHS Jane s).

50 Corea del Sud Entro il 2016 la Corea del Sud supererà i ricavi della Cina da export industria difesa; mentre ha già superato UK, Italia e Israele nell export nella regione (Fonte: IHS Jane s) Aziende operanti nel settore della difesa nel 2012: 96 (400 se si considerano le affiliate) Samsung, Korea Aerospace Industries e LIG Nex1 nominate tra le prime 100 aziende nel settore della difesa (Fonte: Sipri 2013)

51 Back to reality (Europe and Italy)

52 CONFRONTO EUROPA - USA: EQUIPAGGIAMENTI e R&S 2012 (miliardi di euro)* 160 TOT ,2 Equipaggiamenti R&S TOT 39 4, USA EUROPA Fonte: elaborazione su dati EDA e nazionali per USA * Media ufficiale dei tassi di cambio euro-dollaro dal 1/01/2013 al 31/12/2013 dal sito della Banca Centrale Europea (BCE) Istituto Affari Internazionali Luglio

53 LA SPESA EUROPEA PER LA FUNZIONE DIFESA* 2012 (miliardi di euro) ,8 30, ,6 0 UK Germania Francia Italia Nota: La Funzione Difesa comprende tutte le spese necessarie all assolvimento dei compiti militari specifici s di Ee rcito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero della Difesa. Fonte: elaborazione IAI su Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa Istituto Affari Internazionali Luglio

54 LA SPESA EUROPEA PER LA FUNZIONE DIFESA IN % PIL ,5 2 2,08 1,5 1,2 1,49 1 0,87 0,5 0 UK Germania Francia Italia Fonte: elaborazione IAI su elaborazione IAI su Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa Istituto Affari Internazionali Luglio

55 RAPPORTO SPESE FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2012 (migliaia di euro) UK Germania Francia Italia Fonte: elaborazione IAI su Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa e Military Balance Istituto Affari Internazionali Luglio

56 GRANDI EGRUPPI D LL AEROSPAZIO E DIFESA RICAVI 2013 (miliardi euro) BOEING EADS (dal 2014 Airbus Group) 59,3 62,4 LOCKHEED MARTIN 32,7 GENERAL DYNAMICS BAE SYSTEMS NORTHROP RAYTHEON FINMECCANICA THALES 22,5 21,4 17, ,2 UNITED TECH. 8,6 Fonte: elaborazione su dati e bilanci delle società Istituto Affari Internazionali Luglio

57 GRANDI EGRUPPI D LL AEROSPAZIO E DIFESA EUROPEI RICAVI 2013 (miliardi euro) BAE 21,4 THALES 14,2 EADS dal 2014 AIRBUS GROUP 59,3 FINMECCANICA 16 10

58 PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI DASSAULT 46,3% 37,5% BAE MBDA 37,5% AIRBUS EADS (dal 2014 AIRBUS GROUP) 26% 25% THALES 33% 46% 100% 100% ALENIA AERMACCHI 21% EUROFIGHTER EUROCOPTER 33% 67% TELESPAZIO THALES ALENIA SPACE 100% 62,5% 50% NH 33% FINMECCANICA AGUSTA WESTLAND ATR 50% 67% 32% 100% Istituto Affari Internazionali Luglio

59 LEGAMI INTERNAZIONALI DI FINMECCANICA FINMECCANICA ATR 50% MBDA 25% 21% EUROFIGHTER 25% SCAC 51% 31,3% 67% ELETTRONICA 33% THALES ALENIA SPACE TELESPAZIO SUPERJET INTERNATIONAL BAE Systems (UK) THALES (Francia) EADS (dal 2014 AIRBUS GROUP) (Francia, Germania, Spagna) SUKHOI (Fed. Russa) Istituto Affari Internazionali Luglio

60 INDUSTRIA ITALIANA DELL AEROSPAZIO E DIFESA RICAVI 2012 Secondo Mona Aerea Telespazio* Rheinmentall Italia Thales Alenia Space Italia* Vitrociset Simmel Difesa WASS* Elettronica OTO Melara Selex Sist. Int.* Avio Selex ELSAG* IVECO MBDA Italia* Selex Galileo* Fincantieri Alenia Aermacchi* AugustaWestland* Finmeccanica* Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*) Fonte: questionario IAI - dati sull industria italiana di i s curezza e difesa DIFESA TOTALE Istituto Affari Internazionali Luglio

61 ESPORTAZIONI ITALIANE NEL MERCATO DELLA DIFESA (milioni di euro) Autorizzazioni Esportazioni Fonte: rielaborazione IAI Istituto Affari Internazionali Luglio

62 Gran Bretagna

63

64 Defense White Book and challenges for Italy

65 Riconoscimento importanza strategica dell industria della difesa, anche in ottica di relazioni con università e istituti di ricerca Scenario strategico, in particolare relativamente alla definizione del quadro geopolitico Puntuale definizione della capacità in termini di cyber-warfare (cfr. DoD Cyber-Strategy, April 2015)

66 Grazie!