Informazione Regolamentata n

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1 Informazione Regolamentata n Data/Ora Ricezione 24 Novembre :30:04 MTA - Star Societa' : CENTRALE DEL LATTE D ITALIA S.p.A. Identificativo Informazione Regolamentata : Nome utilizzatore : CENTRALENSS01 - Vaudagnotti Tipologia : 2.2 Data/Ora Ricezione : 24 Novembre :30:04 Data/Ora Inizio Diffusione presunta : 24 Novembre :30:05 Oggetto : CENTRALE DEL LATTE D ITALIA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione delibera l emissione di un prestito obbligazionario fino a Euro 15 milioni Testo del comunicato Vedi allegato.

2 COMUNICATO STAMPA CENTRALE DEL LATTE D ITALIA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione delibera l emissione di un prestito obbligazionario fino a Euro 15 milioni Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d Italia S.p.A. ( CLI o Società ) società quotata dal 2001 al segmento STAR di Borsa Italiana oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto - ha approvato in data odierna ai sensi dell art del Codice Civile l emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 milioni, con scadenza al La Società presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni presso il segmento professionale del mercato EXTRAMOT di Borsa Italiana S.p.A.. Il Presidente di CLI Cav. Luigi Luzzati ha commentato Con questa operazione Centrale del Latte d Italia procederà per la prima volta all emissione di un prestito obbligazionario che, una volta ammesso alle negoziazioni sul mercato EXTRAMOT PRO gestito da Borsa Italiana, contribuirà a rafforzare la visibilità della Società sul mercato dei capitali, dimostrando la propria capacità di operarvi in maniera strutturata. I proventi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario saranno utilizzati dalla Società per il pieno sviluppo dell attività societaria e per il supporto alla strategia industriale attraverso principalmente il miglioramento del processo produttivo, lo sviluppo del piano commerciale e un attività di rafforzamento anche in campo internazionale. Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario: Denominazione: Centrale del Latte d Italia S.p.A. Tasso Variabile 2017/2024 ; Ammontare massimo complessivo: Lotto e taglio: Sottoscrizione e circolazione: Euro 15 milioni; obbligazioni, emesse in forma dematerializzata, in taglio pari a Euro 100 mila cadauna non frazionabile; la sottoscrizione - e successiva circolazione - delle obbligazioni sarà riservata ad investitori professionali; Data di emissione: entro dicembre 2017; Data di scadenza: entro dicembre 2024; Interessi: Pagamento interessi: le obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile indicizzato all Euribor 6 mesi maggiorato del 3,25% per anno; in via posticipata, su base semestrale.

3 La documentazione relativa al prestito obbligazionario, ivi compreso il verbale del consiglio di amministrazione che ha deliberato l emissione, sarà disponibile presso la sede della Società e sul sito internet sezione Investor Relations secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. Con 5 stabilimenti produttivi e circa 450 dipendenti, il Gruppo Centrale del Latte d Italia produce e commercializza più di 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt alle bevande vegetali e alle insalate di IV gamma che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Mukki, Tigullio e Vicenza sui territori di riferimento attraverso oltre punti vendita sia della grande distribuzione che del commercio tradizionale. Torino, 24 novembre 2017

4 PRESS RELEASE CENTRALE DEL LATTE D ITALIA S.p.A.: the Board of Directors resolves to issue bonds for up to 15 million. The Board of Directors of Centrale del Latte d Italia S.p.A. ( CLI ) a company listed, since 2001, on the STAR segment of Borsa Italiana and currently the third-ranking Italian player in the fresh and long-life milk market, with leadership positions in Piemonte, Liguria, Tuscany and Veneto today approved, pursuant to art of the Italian Civil Code, the issue of bonds for a maximum aggregate nominal amount of 15 million, falling due in CLI will present the request for admission to trading the bonds on the Professional Segment of EXTRAMOT market of Borsa Italiana S.p.A.. The Chairman of CLI, Cav. Luigi Luzzati commented: With this operation, for the first time Centrale del Latte d Italia will issue bonds that, after the admission to listing on the EXTRAMOT PRO market of Borsa Italiana, will help to strength the Company s visibility on the capital market, demonstrating its ability to operate in a structured manner. The Company will use the revenue deriving from the placement of the bonds to fully develop its business activities and to support its industrial strategy, mainly by improving the production process, developing the business plan and strengthening business also internationally. The main terms and conditions of the bonds are shown below: Name: Maximum Aggregate Amount: Lot and amounts: Subscription and circulation: Centrale del Latte d Italia S.p.A. Variable Interest Rate /2024 ; 15 million; bonds, issued in electronic format, in non-divisible amounts of 100 thousand each; the subscription and subsequent circulation of the bonds will be reserved for professional investors; Date of issue: by the end of December 2017; Maturity date: by the end of December 2024; Interest: Payment of interest: the bonds will bear interest at a variable 6-month Euribor rate plus 3.25% per year; deferred half-yearly instalments. The documentation concerning the bond issue, including the minutes of the board meeting that resolved upon the issue will be made available at the company s headquarters and on the website in the Investor Relations section according to the terms provided for by the regulations in force.

5 With 5 factories and some 450 employees, the Centrale del Latte d Italia Group produces and sells more than 120 products, ranging from milk and milk products to yogurt, drinks of plant origin and fresh salads, distributed in over 16,000 points of sale in the pertinent areas under the brand names TappoRosso, Mukki, Tigullio and Vicenza and sold both in traditional shops and large retail chains. Turin, 24 November 2017

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