AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 28 Novembre Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

Transcript

1 AVVISO n Novembre 2016 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Fope S.p.A. Oggetto : Ammissione e inizio negoziazione delle azioni ordinarie, warrant e obbligazioni convertibili - disposizioni di Borsa Italiana Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società: Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT FOPE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% EMESSI DA FOPE S.P.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT FOPE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% EMESSI DA FOPE S.P.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT FOPE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% EMESSI DA FOPE S.P.A. Le azioni ordinarie, i Warrant FOPE e le obbligazioni convertibili FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% emessi da sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 28 novembre Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialista (per azioni e obbligazioni convertibili): Integrae SIM S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT FOPE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% EMESSI DA FOPE S.P.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Via Giuseppe Zampieri, 31 Vicenza (VI) Attività: La società opera nella produzione e commercializzazione di gioielli di alta gamma a marchio proprio. Capitale sociale: Euro ,00 Composizione del capitale sociale: n az. ordinarie prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli n. 13 Milano 2

4 CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 30 novembre 2016 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale FOPE Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro ,00 Valuta: EURO Godimento: 01/01/2016 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 500 Codice ISIN: IT INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: FOPE FPE MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: 9000 BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA (PER AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI) 3

5 Specialista: Integrae SIM S.p.A. (MemberID: IT3780) - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 3763 Clothing & Accessories CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) WARRANT FOPE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Warrant FOPE ( Warrant ) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 30 novembre 2016 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant FOPE Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: Periodo di esercizio: Prezzo di esercizio: Codice ISIN: n Warrant sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria FOPE ogni n. 10 Warrant presentati per l esercizio in qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nei seguenti Periodi di Esercizio: - dal 15 novembre 2017 al 30 novembre 2017 ( Primo Periodo di Esercizio ); - dal 15 novembre 2018 al 30 novembre 2018 ( Secondo Periodo di Esercizio ); - dal 15 novembre 2019 al 29 novembre 2019 ( Terzo Periodo di Esercizio ) - Euro 3,19 per azione per il Primo Periodo di Esercizio ( Primo Prezzo di Esercizio ) - Euro 3,51 per azione per il Secondo Periodo di Esercizio ( Secondo Prezzo di Esercizio ) - Euro 3,86 per azione per il Terzo Periodo di Esercizio ( Terzo Prezzo di Esercizio ) IT

6 Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR FOPE SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WFPE19 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: B.3) FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% Società emittente: Strumenti finanziari: FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% ( Obbligazioni Convertibili ) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 30 novembre 2016 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a regolamento: FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% Numero obbligazioni in circolazione: n Valore nominale unitario: Euro 100 cadauna Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro Rapporto di conversione: n. 26 azioni FOPE di nuova emissione ogni n. 1 Obbligazione Convertibile presentata in conversione Periodo di conversione: in qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nei seguenti Periodi di Conversione: - dal 15 novembre 2019 al 30 novembre dal 15 novembre 2020 al 30 novembre dall 1 novembre 2021 al 15 novembre 2021 (si veda art. 8 del Regolamento) 5

7 Godimento del Prestito: 30 novembre 2016 Interessi: Importo della prima cedola: Modalità di calcolo dei ratei: Scadenza: Codice ISIN: Importo minimo di negoziazione: interesse fisso nominale annuo del 4,50% corrisposto in via posticipata il 30 novembre di ogni anno la prima cedola, pagabile il 30 novembre 2017, è di Euro 4,50 per Obbligazione Convertibile e rappresenta interessi maturati a partire dal 30 novembre 2016 Actual/Actual su base periodale 30 novembre Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un unica data coincidente il 30 novembre IT Euro 100 (pari a 1 Obbligazione Convertibile) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: FOPE 4,5% CV SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: FPE21 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** INFORMAZIONI PER I SISTEMI DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE (SDIR) CODICE NDG: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 30 novembre 2016 le azioni ordinarie FOPE, i warrant WARR FOPE e le obbligazioni convertibili FOPE 4,5% CV saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni FOPE e dei relativi warrant e obbligazioni convertibili non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. 6

8 Pertanto tali strumenti nella seduta del 30 novembre 2016 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT FOPE AND FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT FOPE AND FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT FOPE AND FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY Ordinary shares, Warrant FOPE warrant and FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% convertible bonds issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of November 28, Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialist (both for shares and convertible bonds): Integrae SIM S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT FOPE AND FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Via Giuseppe Zampieri, 31 Vicenza (VI) The company operates in the production and marketing of jewels high own-brand range. Share Capital: Euro ,00 Share Capital composition: nr no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli n. 13 Milano B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA Issuer: 9

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: November 30, 2016 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale FOPE Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro ,00 Currency: EURO Dividend entitlement: January 1, 2016 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 500 Share Code ISIN: IT INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: FOPE FPE MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: 9000 BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST (BOTH FOR ORDINARY SHARES AND CONVERTIBLE BONDS) Specialist: Integrae SIM S.p.A. (MemberID: IT3780) - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS 10

12 The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 3763 Clothing & Accessories ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT FOPE Issuer: Type of securities: Subject: Warrant FOPE ( Warrant ) START OF TRADING Start of trading date: November 30, 2016 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant FOPE Number of warrants: Subscription Ratio: Exercise period: Strike price: ISIN Code: Minimum trading lot: nr Warrant subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr. 10 Warrant every Business Day in the following Exercise Periods: - from November 15, 2017 to November 30, 2017 ( First Exercise Period ) - from November 15, 2018 to November 30, 2018 ( Second Exercise Period ) - from November 15, 2019 to November 29, 2019 ( Third Exercise Period ) - Euro 3,19 for each share for the First Exercise Period ( First Exercise Price ) - Euro 3,51 for each share for the Second Exercise Period ( Second Exercise Price ) - Euro 3,86 for each share for the Third Exercise Period ( Third Exercise Price ) IT n. 1 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: WARR FOPE

13 The Italian text of this notice shall prevail over the English version TICKER SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WFPE19 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: B.3) FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% Issuer: Type of securities: FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% ( Convertible Bond ) Subject: START OF TRADING Start of trading date: November 30, 2016 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% Number of convertible bonds issued: nr Nominal Value of each bond: Euro 100 Nominal Value of the bonds: Euro Conversion ratio: Conversion period: subscription of nr. 26 new ordinary shares for each nr. 1 Convertible Bond every Business Day of the following Conversion Periods: - from November 15, 2019 to November 30, from November 15, 2020 to November 30, from November 1, 2021 to November 15, 2021 (see article 8 of the Terms and Conditions of the Bond) Entitlement date: November 30, 2016 Interests: the Convertible Bonds bear annual interest of 4,5% payable on November, 30 each year 12

14 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Current coupon amount: the first coupon, payable on November 30, 2017 amounts at Euro 4,50 per Convertible Bond (interests accrued since November 30, 2016) Method of calculating accrued interest: Actual/Actual on a period basis Redemption Date: November 30, 2021 ISIN Code: Minimum trading amount: IT Euro 100 (equal to 1 Convertible Bond at nominal value) *** INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: FOPE 4,5% CV TICKER SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: FPE21 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: INFORMATION FOR DISSEMINATION OF REGULATED DISCLOSURES SYSTEM (SDIR) NDG: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of November 30, 2016 FOPE ordinary shares, WARR FOPE warrant and FOPE 4,5% CV convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on FOPE ordinary shares and on the related warrant and convertible bonds. Therefore the mentioned shares, warrant and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of November 30, For further information please refer to the Company website 13