AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 12 Marzo Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Marzo 2015 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili di - Disposizioni di Borsa Italiana Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società: DIGITOUCH S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% EMESSI DA DIGITOUCH S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% EMESSI DA DIGITOUCH S.p.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% EMESSI DA DIGITOUCH S.p.A. Le azioni ordinarie e le obbligazioni convertibili DigiTouch Convertibile 6% emesse da sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 12 marzo Nominated Adviser (NOMAD): EnVent S.p.A. Specialista: Intermonte SIM S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% EMESSI DA DIGITOUCH S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Viale Sabotino, 24 Milano Fornisce servizi di marketing digitale e servizi di consulenza ed assistenza ad aziende nel campo dell e-commerce e del mondo web. Capitale sociale: Euro ,75 Composizione del capitale sociale: n az. ord. prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: EnVent S.p.A. Via Barberini, 95 Roma CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE 2

4 Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 16 marzo 2015 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale DIGITOUCH Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro ,75 Valuta: EURO Godimento: 01/01/14 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 500 Codice ISIN: IT INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: DIGITOUCH DGT MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Intermonte SIM S.p.A. (MemberID: IT3357) - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 3

5 CODICE ICB e SUBSETTORE 5555 Media Agencies B.2) DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% Società emittente: Strumenti finanziari: DigiTouch Convertibile 6% ( Obbligazioni Convertibili ) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 16 marzo 2015 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a regolamento: DigiTouch Convertibile 6% Numero obbligazioni in circolazione: n Valore nominale unitario: Euro 3.000,00 cadauna Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro ,00 Rapporto di conversione: n azioni DigiTouch di nuova emissione (prive di valore nominale) ogni n. 1 Obbligazione Convertibile presentata in conversione Periodo di conversione: dal 16/03/2015 (compreso) al 9/03/2020 (compreso) Godimento del Prestito: 16 marzo 2015 Interessi: Importo della prima cedola: Modalità di calcolo dei ratei: interesse fisso nominale annuo del 6% corrisposto con pagamento trimestrale posticipato il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno la prima cedola, pagabile il 30 giugno 2015, è di Euro 51,37 per obbligazione e rappresenta interessi maturati a partire dal 16 marzo 2015 actual/actual su base periodale 4

6 Scadenza: Codice ISIN: Importo minimo di negoziazione: 16 marzo Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un unica data coincidente 16 marzo 2020 IT Euro (pari a 1 obbligazione convertibile) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: DIGITOUCH 6% CV SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: DGT20 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 16 marzo 2015 le azioni ordinarie DIGITOUCH e le obbligazioni convertibili DIGITOUCH 6% CV saranno negoziate su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione sulle azioni DIGITOUCH e sulle obbligazioni convertibili DIGITOUCH 6% CV non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali strumenti nella seduta del 16 marzo 2015 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 5

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: DIGITOUCH S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY DIGITOUCH S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY DIGITOUCH S.p.A. 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY DIGITOUCH S.p.A. Ordinary shares and DigiTouch Convertibile 6% convertible bonds issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of March 12, Nominated Adviser (NOMAD): EnVent S.p.A. Specialist: Intermonte SIM S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY DIGITOUCH S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Viale Sabotino, 24 Milano Provides digital marketing services, consulting services and assistance to companies in the field of e-commerce and web. Share Capital: Euro ,75 Share Capital composition: nr no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: EnVent S.p.A. Via Barberini, 95 Roma B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Issuer: Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: March 16, 2015 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale DIGITOUCH Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro ,75 Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/14 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 500 Share Code ISIN: IT INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: DIGITOUCH DGT MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Intermonte SIM S.p.A. (Member ID: IT3357) 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 5555 Media Agencies ICB CODE and SUBSECTOR B.2) DIGITOUCH CONVERTIBILE 6% Issuer: Type of securities: DigiTouch Convertibile 6% Subject: START OF TRADING Start of trading date: March 16, 2015 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: DigiTouch Convertibile 6% Number of convertible bonds issued: nr Nominal Value of each bond: Euro 3.000,00 Nominal Value of the bonds: Euro ,00 Conversion ratio: subscription of nr new ordinary shares (without nominal value) for each nr. 1 convertible bond Conversion period: from March 16, 2015 to March 9, 2020 Entitlement date: March 16, 2015 Interests: the convertible bonds bear annual interest of 6% payable on March 31, June 30, September 30 and December 31 each year Current coupon amount: Method of calculating accrued interest: the first coupon, payable on June 30, 2015 amounts at Euro 51,37 per convertible bond (interests accrued since March 16, 2015) Actual/Actual on a period basis 9

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Redemption Date: March 16, 2020 ISIN Code: Minimum trading amount: IT Euro (equal to 1 convertible bond at nominal value) INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: DIGITOUCH 6% CV TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: DGT20 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of March 16, 2015 DIGITOUCH ordinary shares and DIGITOUCH 6% CV convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be allowed on DIGITOUCH ordinary shares and on related convertible bonds DIGITOUCH 6% CV Therefore the mentioned shares and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of March 16, For further information please refer to the Company website 10