2 Workshop su Scenari previsionali Terna Snam

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1 2 Workshop su Scenari previsionali Terna Snam Descrizione degli scenari Business As Usual Roma, 26 febbrario 2019

2 AGENDA Introduzione Domanda energetica o Elettrificazione e metanizzazione o Decarbonizzazione o Demand Decomposition Analysis o Peak load evolution Dettaglio settoriale o Industria o Terziario o Residenziale o Trasporti Conclusioni 2

3 Introduzione - Narrativa dello scenario Scenario BUSINESS-AS-USUAL Si ipotizza una crescita del PIL moderata e una popolazione in lieve decrescita La struttura del Valore Aggiunto rimane invariata Utilizzo preminente di caldaie a gas (tradizionali e a condensazione) per il riscaldamento residenziale Moderata crescita dei veicoli ibridi e a gas per il trasporto dei passeggeri. I mezzi pesanti sono ancora dipendenti dai combustibili tradizionali La progressiva crescita delle rinnovabili è guidata dalle sole curve di costo delle tecnologie(approccio technology-driven) Si prevede il Phase out economico degli impianti di generazione a carbone Non sono previsti grandi investimenti su nuovi sistemi di accumulo dell energia elettrica, continuando ad utilizzare gli impianti di pompaggio 3

4 AGENDA Introduzione Domanda energetica o Elettrificazione e metanizzazione o Decarbonizzazione o Demand Decomposition Analysis o Peak load evolution Dettaglio settoriale o Industria o Terziario o Residenziale o Trasporti Conclusioni 4

5 Domanda energetica usi finali (Mtep) I consumi complessivi al sono superiori di circa il 10% ai target Europei 115,7 115,4 114,4* 115,1 108,0 103, Storico SEN PNIEC gdl Terna/Snam Nello scenario la domanda complessiva di energia per usi finali resta sostanzialmente invariata rispetto ai valori nel, a causa dei contemporanei effetti della bassa crescita economica e dello scarso ricorso a misure per la riduzione dei consumi e per la decarbonizzazione. *Include consumi elettrici per le raffinerie (0,67 Mtep per il ) Storico basato su Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat 5

6 Domanda energetica usi finali (Mtep) Dettaglio vettori energetici Storico ** 35,6 31% 16,8 14% 116 Mtep 38,1 33% 32,6 29% 16,1 14% 114 Mtep* 38,1 33% 25,3 22% 27,6 24% Altri: Carbone, Biomasse, Altri combustibili; Prodotti petroliferi: Benzina, Gasolio, GPL Lo scenario non riporta sostanziali riduzioni dei consumi. Tuttavia la penetrazione per merito economico di alcune tecnologie più efficienti porta ad una lieve contrazione dei consumi finali. Il gas resta il vettore energetico principale. I consumi elettrici aumentano sia in valori assoluti che in percentuale. *Include consumi elettrici per le raffinerie (0,67 Mtep per il ) **Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 6

7 Domanda energetica usi finali (Mtep) Dettaglio settoriale Storico ** 39 34% 116 Mtep 30 26% 39 34% 114* Mtep 34 30% 16 14% 31 26% 16 14% 26 22% Il settore residenziale è l unico che presenta una riduzione dei consumi energetici finali principalmente per il rinnovo fisiologico del parco caldaie. Il settore industriale, invece, presenta un leggero aumento dei consumi dato dalla moderata crescita dell economia senza ricomposizioni settoriali/sottosettoriali. * Include consumi elettrici per le raffinerie (0,67 Mtep per il ) **Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 7

8 Fabbisogno* di elettricità (TWh) 422,0 397,0 375,0 359,0 368,3 341,2* ,6 319,0 330,0 325, Storico SEN PNIEC TYNDP DG TYNDP ST ** gdl Terna/Snam Il fabbisogno di elettricità cresce nello scenario (cagr 16-40: 0,6%) con un posizionamento intermedio tra SEN / PNIEC e scenari TYNDP *Consumi per usi finali + perdite di rete, esclusi i consumi degli ausiliari delle centrali. **Include consumi elettrici per raffinerie (stimati a circa 0,67 Mtep per il ) Storico basato su Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat 8

9 Consumi di metano usi finali (bcm) Alla domanda di metano per usi finali si aggiungono circa 24 bcm per i consumi del termoelettrico 46,1 52,3 51,7 46,6 46,0 49, , Da aggiungere anche circa 2,75 bcm per consumi del sistema energetico, consumi e perdite per upstream e autoconsumi GNL, bunkeraggi navali Storico TYNDP ST TYNDP DG La domanda di gas metano per usi finali nello scenario risulta in lieve crescita rispetto ai valori attuali (cagr 16-40: 0,3%). Storico basato su Elaborazioni Terna dei dati del Bilancio Energetico Nazionale e del bilancio Eurostat 9

10 Usi finali Elettrificazione e metanizzazione 115,7 Mtep*** 32,5% <1% 33,2% 2,6% 34,0%** 43,7% 22,0% 24,1% 114,4* Mtep Metano Biometano Elettricità* RES Elettriche I livelli di metanizzazione e di elettrificazione crescono leggermente tra il e il a fronte di una lieve diminuzione dei consumi complessivi (-1,1%). Nel aumenta la quota di biometano e la penetrazione di RES elettriche cresce in maniera significativa, ma al di sotto dei target di policy (55%). * Include consumi elettrici per le raffinerie (0,67 Mtep per il ) ** Fonte: Eurostat-Shares--Summary Result ***Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 10

11 Decarbonizzazione 100% 90% Riduzione emissioni CO vs target (%, settore ETS) 100% 90% Riduzione emissioni CO vs target (%, settore non - ETS) 80% 70% 80% 70% -18% -24% -33% 60% 50% -37% -43% -50% 60% 50% 40% 40% 30% 30% Target Nel settore ETS la riduzione delle emissioni nello scenario al raggiunge il 50% rispetto ai valori del 2005, superando il target europeo del 43%. Nel settore non-ets, invece, la riduzione delle emissioni nello scenario non supera l obiettivo europeo del 33%, attestandosi ad un -24% al rispetto ai valori del

12 Decarbonizzazione (ETS) vs. Penetrazione RES (%, settore elettrico) 0% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% -10% riduzione emissioni % -20% -30% -40% -50% -60% RES share Storico PNIEC Il grafico mostra la forte correlazione tra la riduzione di emissioni del settore ETS e la penetrazione di RES. 12

13 Consumi di elettricità [TWh]- Demand Decomposition Analysis ( vs ) TWh 20,3 10,3 5,7 0,4 10,8 320,7 295,5 * GDP EVs HPs POP EFF La scomposizione della dinamica dei consumi elettrici mostra come il maggior contributo provenga, nell ordine, dalla crescita economica (+20 TWh) e dalla penetrazione di nuove tecnologie, nei trasporti (+10 TWh) e nel riscaldamento (+6 TWh). La dinamica dell efficienza controbilancia quella di crescita dei consumi per quasi 11 TWh. LEGENDA: GDP: Prodotto Interno Lordo; EVs: Veicoli Elettrici; HPs: Pompe di Calore Elettriche; POP: Popolazione; EFF: Efficienza Energetica *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 13

14 Peak Load Evolution[MW] Veicoli elettrici Pompe di calore Altro* * Fattori indipendenti dalla temperatura L evoluzione della punta di carico dello scenario, con ipotesi di anno climatico medio, mostra un aumento di circa 5 GW al rispetto alla punta del con un notevole contributo (2,3 GW) dall utilizzo di auto elettriche. 14

15 AGENDA Introduzione Domanda energetica o Elettrificazione e metanizzazione o Decarbonizzazione o Demand Decomposition Analysis o Peak load evolution Dettaglio settoriale o Industria o Terziario o Residenziale o Trasporti Conclusioni 15

16 Domanda energetica usi finali Industria Storico * 4,4 15% 4,4 15% 30,0 Mtep 11,1 37% 5,1 15% 5,2 15% 34,1 Mtep 12,8 38% 10,0 33% 11,0 32% Altri: Carbone, Biomasse, Altri combustibili; Prodotti petroliferi: Gasolio, GPL, Olio combustibile I consumi complessivi di settore risultano in aumento rispetto al valore, sostenuti dalla moderata crescita del PIL. I consumi industriali sono influenzati da valore assoluto e distribuzione del valore aggiunto a livello sotto-settoriale. La distribuzione dei combustibili si mantiene piuttosto costante. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 16

17 Domanda energetica usi finali Residenziale Storico * 2,9 10% 5,9 19% 4,1 13% 30,8 Mtep 18,0 58% 2,8 11% 6,0 24% 2,1 8% 25,6 Mtep 14,6 57% Prodotti petroliferi: Gasolio, GPL La maggior parte dei consumi residenziali sono associati al riscaldamento. La riduzione dei consumi rispetto al è dovuta principalmente all utilizzo di sistemi di riscaldamento a più alto rendimento. In questo scenario non è infatti previsto un ricorso massiccio alla riqualificazione edilizia per diminuire il fabbisogno termico medio del parco immobiliare. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 17

18 Domanda energetica usi finali Residenziale Focus tecnologie # 0 200k 400k 600k 800k 1M 2M 3M 4M 5M 7M 10M 15M 20M CALDAIA TRADIZIONALE CALDAIA CONDESAZIONE HP a GAS HP ELETTRICA CALDAIA A BIOMASSE TELE RISCALDAMENTO Il parco impianti di riscaldamento resta caratterizzato da tecnologie convenzionali e si osserva un forte aumento delle tecnologie a condensazione. 18

19 Domanda energetica usi finali Terziario Storico * 8,4 52% 16,1 Mtep 7,7 48% 8,6 55% 15,6 Mtep 7,1 45% I consumi nel terziario sono influenzati dal livello di valore aggiunto, dalla sua distribuzione sotto-settoriale e da misure di efficienza energetica. L effetto combinato di questi aspetti porta ad un leggero aumento nei consumi finali. *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 19

20 Domanda energetica usi finali Trasporti Storico * 4,2 11% 1,2 3% 1,0 3% 4,0 10% 3,5 9% 2,1 5% 38,9 Mtep 39,1 Mtep 32,5 83% 29,5 76% * In questo scenario i prodotti petroliferi mantengono un ruolo dominante nei trasporti, con una quota sempre superiore al 70%. Lo sviluppo dei veicoli elettrici e dei veicoli a metano risulta in aumento ma ancora limitato. *Prodotti petroliferi: Gasolio, Benzina, GPL *Elaborazione Terna sui dati del Bilancio Energetico Nazionale e sul bilancio Eurostat 20

21 Domanda energetica usi finali Trasporti Focus tecnologie (1/2) # 0 200k 400k 600k 800k 1M 2M 3M 4M 5M 10M 15M 20M AUTO A BENZINA AUTO A GASOLIO AUTO A GPL AUTO A METANO AUTO ELETTRICHE AUTO IBRIDE VEI. INDUST. A GASOLIO VEI. INDUST. A METANO VEI. INDUST. ELETTRICI MOTO ELETTRICHE MOTO BENZINA Nonostante gli incrementi dei veicoli più ecologici, il parco auto resta dominato da vetture a benzina e a gasolio. Il totale complessivo è di circa 38 mln di autovetture (+7 mln di nuove immatricolazioni rispetto al ). 21

22 Domanda energetica usi finali Trasporti Focus tecnologie (2/2) k# AUTOBUS A GASOLIO AUTOBUS A METANO AUTOBUS ELETTRICI k# CAMION A GASOLIO CAMION ELETTRICI CAMION A METANO k# MOTRICI A GASOLIO MOTRICI A METANO Metano ed elettricità aumentano le loro quote nel parco circolante, che resta comunque dominato dal gasolio, soprattutto nei mezzi pesanti. 22

23 AGENDA Introduzione Domanda energetica o Elettrificazione e metanizzazione o Decarbonizzazione o Demand Decomposition Analysis o Peak load evolution Dettaglio settoriale o Industria o Terziario o Residenziale o Trasporti Conclusioni 23

24 Conclusioni - Posizionamento rispetto ai target Europei ed Italiani al Target Efficienza energetica Consumi finali < 103,8 Mtep Consumi finali = 114,4 Mtep Emissioni di CO2 equivalente -43% settore ETS vs % settore non-ets vs % -24% Rinnovabili su usi finali (secondo 2009/28/CE) Copertura del 30%* dei consumi finali di energia 23,8% Copertura Fabbisogno elettrico da energia rinnovabile Copertura fino al 55% del fabbisogno elettrica 43,7% Carbone nella generazione elettrica Phase-out dal carbone nel termoelettrico al ,3 TWh Nello scenario, costruito mediante approccio bottom-up, nessuno dei target Nazionali ed Europei viene raggiunto. *Valore proposto nel PNIEC. Il target Europeo è invece del 32% 24