Anno VII Numero Ottobre Quanto vale la consulenza strategica sui metalli?

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1 MetalWeek Quanto vale la consulenza strategica sui metalli?

2 In concomitanza con In parallel with

3 Sommario SPORTELLO METALLI è un servizio di supporto alle imprese dedicato all analisi delle quotazioni dei metalli ferrosi, non ferrosi e leghe, ai fini di migliorare il piano strategico degli acquisti con la diretta conseguenza dell innalzamento del livello della competitività commerciale. Lo SPORTELLO METALLI è: CONSULENZA Il team di SPORTELLO METALLI è a disposizione delle Aziende associate presso le Territoriali di Confindustria Piemonte; i primi due incontri sono gratuiti. PIATTAFORMA on-line INCIPIT Lo SPORTELLO METALLI fornisce dati in tempo reale sui prezzi di borsa dei metalli ferrosi, non ferrosi e leghe con la possibilità di analisi personalizzate da parte dell utente. METAL INDEX Il listino di riferimento nazionale dei prezzi dei metalli delle leghe e dei rottami, è redatto da SPORTELLO METALLI con cadenza settimanale. FORMAZIONE Corsi organizzati da SPORTELLO METALLI, in collaborazione con SKILLAB Unione Industriale Torino, finanziabili attraverso la dotazione dei fondi aziendali di FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI. INCONTRI Lo SPORTELLO METALLI organizza momenti di approfondimento sulle tematiche di carattere tecnico e finanziario che interessano il mondo dei metalli. COMMENTO SETTIMANALE di Marco Barbero Industriali 5 Acciai 10 Preziosi 12 Medicale 15 Rottami 17 Cambio valutario 19 Indicatori macroeconomici 20 Via Manfredo Fanti, TORINO sportello.metalli@ui.torino.it Tel. segreteria Tel. diretto

4 Commento Nei prossimi giorni verrà inaugurata la trenntunesima edizione della Fiera BIMU tradizionalmente legata alla manifattura italiana e non solo, con espositori e visitatori provenienti da tutto il Mondo. Ma la novità del 2018 è che a fianco delle macchine utensili, cuore pulsante della fiera, dei robot e dell area dedicata all automazione industriale, l organizzazione ha ritenuto di affiancare delle proposte «inusuali» quali per esempio il digital manifacturing ed aziende di consulenza che non hanno finora mai avuto niente a che fare con le «officine». Eppure progresso ed evoluzione verso tecnologie sempre più avanzate stanno spingendo sempre più aziende a sviluppare internamente nuovi processi di lavorazione ottimizzando le proprie risorse ed usufruendo delle interessanti applicazioni che internet e l hi-tech sono in grado di apportare. Lo Sportello Metalli di Unione Industriale Torino sarà presente proprio in rappresentanza di quell area di servizi che se correttamente utilizzati possono portare benefici concreti ed immediati nelle aziende utilizzatrici di metalli industriali, andando ad ottimizzare i processi di pricing e di acquisto delle materie prime, attività con una forza di leva impressionante in grado di stravolgere in positivo a fine anno la redditività aziendale con risparmi nell ordine del 5-10 % in acquisto ed una incrementata forza commerciale in vendita senza tralasciare i vantaggi del reparto finanziario ora in grado di gestire il rischio. VENITE A TROVARCI PAD. 9 STAND C03 4

5 Industriali Metalli e Leghe Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. se non diversamente indicato Aggiornamento del 05/10/2018 Rame 25 Alluminio + 70 Zinco 5 Nichel 30 Piombo 60 Stagno + 65 Cobalto /kg. + 0,44 Molibdeno /kg. + 0,44 Alluminio Secondario + 60 Ottone 15 Bronzo 20 Zama + 5 Elaborazione dati: Metal Index - Sportello Metalli Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al servizio Metal Index per specifiche categorie di prodotti. Questa settimana coincidono una serie di eventi delicati che preannunciano alcuni giorni di volatilità sul mercato dei non-ferrosi. Il rientro degli operatori cinesi, dopo la settimana di festività, si sovrappone infatti con l avvio della LME week. I fondi d investimento solitamente approfittano di questi giorni per ricollocarsi sul mercato creando scompensi nelle quotazioni. Le premesse di questa settimana sono infatti un generalizzato calo dei prezzi che ha registrato da inizio anno un ridimensionamento dell 11% con Zinco e Piombo decisamente sottoquotati a causa di un offerta decisamente sopra le aspettative e con Rame ed Alluminio che continuano a tentare l allungo. 5

6 Industriali Rame LME 30 gg - Euro/ton. Cu LM E 3 M Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 6.07% NO SAVING 1.07% Alluminio LME 30 gg - Euro/ton. Al LM E 3 M Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 4.31% SAVING -2.00%

7 Industriali Zinco LME 30 gg - Euro/ton. Zn LME 3 M Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 12.73% SAVING -0.35% Nichel LME 30 gg - Euro/ton. Ni LME 3 M Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 1.58% SAVING -1.24%

8 Industriali Piombo LME 30 gg - Euro/ton. Pb LM E 3 M Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI 1735 VARIAZIONE PERIODO 0.60% SAVING -0.22% Stagno LME 30 gg - Euro/ton. Sn LM E 3 M Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 0.07% SAVING -0.81%

9 Industriali Cobalto LME 30 gg - Euro/ton. Co Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 1.79% NO SAVING 1.31% Molibdeno LME 30 gg - Euro/ton. Mo Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO -0.48% SAVING -0.52%

10 Acciai Metalli e Leghe Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. se non diversamente indicato Aggiornamento del 05/10/2018 Minerale di Ferro CME USD/ton + 1 DRI Pronto Forno + 5 Ferro-Cromo + 15 Ferro-Manganese + 10 Acciai al Carbonio + 10 Acciai Austenitici + 10 Acciai Ferritici + 10 Acciai Martensitici + 10 Acciai Duplex + 20 Ghisa + 5 Elaborazione dati: Metal Index - Sportello Metalli Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al servizio Metal Index per specifiche categorie di prodotti. Sul mercato nazionale si è registrata la passata settimana una fiammata al rialzo sul HBI Hot Briquetted Iron. Un tender dalla Libia per ton. è stato infatti chiuso da un acciaieria per far fronte ad un ordinativo consistente di HRC. Questa manovra ha interrotto un periodo di quiete sul mercato italiano ma non necessariamente comporterà un aumento dei prezzi sulle materie prime per la settimana entrante, certo è che in canale di approvvigionamento libico sembra essersi riaperto con successo. In Europa si è accusata una leggera flessione sui semilavorati industriali come anche in Turchia, continuano invece a trainare India e USA in cui i prezzi sono ancora in crescita. Interessanti occasioni di tenders per grosse quantità di HRC si profilano da parte di operatori sud coreani, ma si tratta di affari riservati a grossi commercianti ben attrezzati per gestire queste operazioni con l ausilio di strumenti di trade finance. ANNO 2019 A COSTO ZERO* 10

11 Acciai DRI Pronto Forno 30 gg - Euro/ton. DRI Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 1.82% NO SAVING 1.09% Iron Ore CME 30 gg - USD/ ton. DRI USD VARIAZIONE PERIODO 2.15% 11

12 Preziosi Metalli e Leghe Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/grammo se non diversamente indicato Aggiornamento del 05/10/2018 Oro 24k + 0,627 Argento Euro/kg. + 3,500 Platino + 0,245 Palladio 0,213 Oro 18k + 0,470 Au 26,2 Ag 1,8 Ni + 0,452 Au 27 Ag 3 Ni + 0,440 Au 25 Ag 6 Pt + 0,448 Au 25 Ag + 0,471 Au 50 Ag + 0,315 Au 5 Ag 9 Pt 15 Cu + 0,467 Au 10 Cu + 0,564 Au 14,5 Cu 8,5 Pt 4,5 Ag 1 Zn + 0,469 Elaborazione dati: Metal Index - Sportello Metalli Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al servizio Metal Index per specifiche categorie di prodotti. I dati sfornati dai centri studi americani continuano a fornire una buona prospettiva sull espansione economica in corso con il Dollaro stazionario nei confronti dell Euro e con i rendimenti dei titoli obbligazionari ancora in ascesa. Lo scossone sui titoli tecnologici originato la passata settimana a causa di una presunta operazione di hackeraggio di marca cinese ai danni dei colossi internet americani ha smorzato molto i tentativi di crescita dei listini azionari ma presumibilmente si tratta di una crisi passeggera con lievi conseguenze sul futuro. In questo quadro macroeconomico Oro ed Argento non hanno subito variazioni rilevanti ma nuovi spunti potranno giungere nel corso della settimana proprio a seguito della LME week. Anche i preziosi industriali sono risultati poco mossi con il Palladio con quotazioni tra i ed i $/oncia ed il Platino tra gli 821 ed 824 $/oncia. 12

13 Preziosi Oro 30 gg - Euro/grammo Au Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 1.57% NO SAVING 0.06% Argento 30 gg - Euro/kg. Ag Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 4.96% SAVING -1.30%

14 Preziosi Platino 30 gg - Euro/grammo Pt Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO -7.93% NO SAVING 2.25% Palladio 30 gg - Euro/grammo Pd Euro Momento Acquisto PREZZO SPORTELLO M ETALLI VARIAZIONE PERIODO 10.31% 2.78 NO SAVING 1.65%

15 Medicale Aggiornamento del 05/10/2018 Metalli e Leghe Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/kg. Titanio grado 2,3,4,5 0,14 ELI F ,07 ELI F ,02 Acciaio Inox Medicale + 0,01 TZM + 0,01 Nilvar 0,01 CrCo CoCrMo + 0,31 CoCrWNi + 0,26 CoNiCrMo + 0,20 CoNiCrMoWFe + 0,22 Elaborazione dati: Metal Index - Sportello Metalli Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al servizio Metal Index per specifiche categorie di prodotti. Il mercato dei metalli Minori nel corso della passata settimana è rimasto stabile ad eccezione del Selenio le cui quotazioni sono risultate in aumento del 3%. Anche la domanda di Cadmio rimane forte con scambi a livelli di $/libbra. Il Manganese elettrolitico in scaglie, ampiamente utilizzato dalle acciaierie è rimasto stabile con prezzi tra i ed i $/ton. franco magazzino. ANCHE I PREZIOSI E I MEDICALI NEL 2019 A COSTO ZERO* 15

16 Un esperienza che ci lega! #QUOTIAMO #ANALIZZIAMO #PREVEDIAMO Metalli, Leghe e Componenti: ogni giorno esiste una soluzione per affrontare il mercato. 1, MONITORAGGIO 2. CONSULENZA 3. HEDGING 4. ASSICURAZIONE Quotazioni Previsioni Prezzi rottami Analisi costi componenti Analisi fornitore Forza contrattuale Previsioni periodiche Strategia di acquisto Pianificazione acquisti Contabilità industriale Coperture finanziarie Stabilizzazione dei prezzi Difesa budget e margini Formazione del personale Assicurazione magazzino Difesa budget e margini Over Refunding immediato Massimizzazione risultato Per informazioni: Incipit Srl info@incipitadvisory.com

17 Rottami Metalli e Leghe Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. (Min. Max.) Aggiornamento del 05/10/2018 Non Ferrosi Rame 1^ cat Rame 2^ cat Rame 3^ cat Rame tornitura Alluminio rottame Alluminio tornitura Alluminio Secondario rottame Alluminio Secondario tornitura Ottone rottame 0 Ottone tornitura 0 Bronzo rottame Bronzo tornitura Piombo rottame Zama rottame Zama tornitura 0 Zinco rottame 0 Elaborazione dati: Metal Index - Sportello Metalli Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al servizio Metal Index per specifiche categorie di prodotti. Un analisi sul prezzo del rottame ferroso in Italia nel 2018 mette in evidenza come lo «spread» tra quanto riconosciuto al produttore del rottame e quanto pagato ai commercianti sia rimasto relativamente stabile nel corso del tempo. La variazione massima intercorsa è passata tra un picco massimo di 315 /ton registrato in Gennaio ed un picco minimo di 290 /ton. nel mese di Settembre. La situazione verosimilmente non dovrebbe subire ulteriori collassi come è stato sul finire dell estate. Alcuni analisti indipendenti italiani sostengono una ripresa generale dei prezzi sui rottami non-ferrosi, tuttavia è decisamente prematuro parlarne in questi termini sebbene sia Rame che Alluminio primario abbiamo accennato ad allunghi. Nuovi spunti giungeranno sicuramente al termine della settimana di incontri presso il LME e dal COT. 17

18 Rottami Metalli e Leghe Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. (Min. Max.) Aggiornamento del 05/10/2018 Ferrosi Lamierino Demolizione Industriale Tornitura automatica Ghisa Tornitura ghisa fresca Inox Austenitici rottame 0 Austenitici tornitura 0 Martensitici rottame Martensitici tornitura 0 Ferritici rottame Ferritici tornitura 0 Elaborazione dati: Metal Index - Sportello Metalli Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al servizio Metal Index per specifiche categorie di prodotti. Metal Index Non trovi la LEGA che ti interessa? Vuoi conoscere il prezzo di un particolare PRODOTTO? Ora puoi ricevere ogni settimana le quotazioni dei metalli che utilizzi! Potrai monitorare costantemente gli andamenti ed adeguare i tuoi contratti di fornitura! ORA ANCHE ON-LINE SULLA PIATTAORMA INTERATTIVA DI SPORTELLO METALLI Ufficio Studi Confindustria Piemonte Ufficio Studi Confindustria Piemonte studi.economici@ui.torino.it Contattaci subito all indirizzo studi.economici@ui.torino.it (+39) (+39) sportello.metalli@ui.torino.it 18

19 Cambio 1,1900 Euro/USD - Fixing BCE 1,1800 1,1700 1,1600 1,1500 1,1400 1,1300 1,1773 1,1777 1,1737 1,1707 1,1606 1,1576 1,1543 1,1548 1,1502 1,1506 Fixing BCE Tendenza 24-set 25-set 26-set 27-set 28-set 1-ott 2-ott 3-ott 4-ott 5-ott 1,1900 Euro/USD - valori medi e tendenziali 1,1800 1,1700 1,1600 1,1500 1,1400 1,1300 Media Tendenza Euro/USD - Evoluzione del cambio rispetto alla parità virtuale volatilità alta Euro forte Euro debole Posizionamento del cambio Euro/Dollaro USD rispetto alla parità virtuale data rilevamento cambio parità virtuale scostamento 05/10/18 BCE % 05/10/18 Forex* % * ultimo rilevamento Forex del 05/10/18 ore 16:30 (GMT + 1) 19

20 Indicatori Indicatori macroeconomici di settore Variazioni periodiche Aggiornamento del 05/10/2018 Indici LMEX SP & GSCI Dow Jones ind.metals STOXX 600 Baltic Dry Valori del 05/10/2018 Variazione % rispetto settimana precedente Variazione % rispetto al 1/1/2018 Variazione % rispetto ai 12 mesi precedenti ,79 110, ,100 % + 0,625 % + 0,154 % - 2,179 % - 0,260 % - 12,314 % - 11,262 % - 11,493 % - 5,074 % + 12,445 % - 6,254 % - 5,408 % - 4,451 % + 1,814 % + 9,324 % Elaborazione dati: Sportello Metalli Natura degli Indici LMEX SP & GSCI Dow Jones Ind. metals STOXX 600 Baltic Dry London Metal Exchange Index Indice ufficiale LME che calcola le variazioni di tutti i metalli quotati alla Borsa di Londra. Standard & Poors Goldman Sachs Commodity Index Indice dei metalli industriali quotati al CME di Chicago (USA). Dow Jones industrial metals Indice dedicato al mercato dei futures dei metalli industriali. Europe 600 Basic Resources Indice di borsa legato alle quotazioni delle azioni di società minerarie e metallurgiche europee. Indice di riferimento per il mercato dei noli marittimi. Indice specifico per navi cargo «bulk+dry» (alla rinfusa e non liquide). 20

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