INDICE INTRODUZIONE 1 LEGENDA E NOTE PER LA LETTURA DEI DATI LA POTENZA FLUIDA IN ITALIA Gli addetti della Potenza Fluida in Italia 2

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2 INDICE INTRODUZIONE 1 LEGENDA E NOTE PER LA LETTURA DEI DATI LA POTENZA FLUIDA IN ITALIA Gli addetti della Potenza Fluida in Italia La Potenza Fluida nel IL COMPARTO OLEOIDRAULICO L'oleoidraulica in sintesi Analisi merceologica del comparto oleoidraulico La ripartizione regionale dell'oleoidraulica L'Export del comparto L'Import del comparto La bilancia commerciale del comparto IL COMPARTO PNEUMATICO La pneumatica in sintesi Analisi merceologica del comparto pneumatico La ripartizione regionale della pneumatica L'Export del comparto L'Import del comparto La bilancia commerciale del comparto 49 assofluid

3 RAPPORTO DI SETTORE 2018 INTRODUZIONE La Rilevazione statistica del Settore della Potenza Fluida riferita al 2018 è stata effettuata intervistando un campione ragionato di aziende associate e non associate ad Assofluid, operanti nel settore della Potenza Fluida italiana, che rappresentano al meglio i comparti dell oleoidraulica e della pneumatica nel nostro paese. Il campione complessivo di 66 aziende è formato da 35 aziende oleoidrauliche e 31 aziende pneumatiche; in più è stato effettuato un lavoro di completamento dei dati acquisiti, procedendo con una stima dei valori di produzione delle aziende che non hanno aderito all indagine. Il report che segue è strutturato in tre capitoli: il primo presenta sinteticamente i risultati generali dell intero settore della Potenza Fluida; il secondo e il terzo capitolo sono dedicati all analisi approfondita di ciascuno dei due comparti del settore, iniziando dalla presentazione delle composizioni merceologiche, proseguendo con un analisi della concentrazione di vendita dei prodotti sul territorio nazionale, per terminare con il quadro delle principali aree di esportazione dei prodotti made in Italy e delle più importanti zone di provenienza della componentistica estera. LEGENDA E NOTE PER LA LETTURA DEI DATI VOCE SPIEGAZIONE ITALIA Valore della produzione italiana venduta in Italia EXPORT Valore della produzione italiana venduta all estero IMPORT Valore della produzione estera venduta in Italia MERCATO PRODUZIONE Valore dei componenti del settore prodotti da aziende italiane e venduti in Italia + valore dei componenti importati Valore dei componenti del settore prodotti da aziende italiane e venduti in Italia e all estero Per motivi di arrotondamento, alcuni valori totali riportati nelle tabelle e nei grafici potrebbero non coincidere esattamente con la somma dei valori delle singole voci. 1

4 1 - LA POTENZA FLUIDA IN ITALIA 1.1 Gli addetti della Potenza Fluida in Italia Il numero complessivo di addetti impiegati nel settore della Potenza Fluida nell anno 2018 cresce rispetto al 2017 (+5%), in virtù di un sensibile incremento sia del numero degli addetti della pneumatica, sia di quelli del comparto oleoidraulico. Alla fine dell anno, dunque, i addetti componenti il settore del Fluid Power in Italia sono così suddivisi: nel comparto oleoidraulico e in quello pneumatico. TABELLA 1.1 ADDETTI DELLA POTENZA FLUIDA IN ITALIA NEL 2018 Var 18/17 OLEOIDRAULICA ,1% Costruttori ,3% Importatori ,1% PNEUMATICA ,8% Costruttori ,5% Importatori ,6% Il trend degli addetti, con riferimento alle due tipologie di aziende censite, cioè costruttori e TOTALE ,0% importatori, mostra come, nel 2018, le aziende costruttrici italiane abbiano incrementato il livello dell occupazione più delle aziende importatrici italiane; questo è vero sia per l oleoidraulica, sia per la pneumatica. Il maggior contributo alla crescita della forza lavoro del settore nel 2018 si deve, come nell anno precedente, alle aziende della oleoidraulica, in particolare quelle costruttrici. In termini assoluti, rispetto al 2017 gli addetti dell oleoidraulica sono cresciuti di 897 unità, mentre gli addetti della pneumatica sono cresciuti di 293 unità, per un totale di occupati. Si ricorda che il numero di addetti del settore qui riportato non considera gli addetti delle aziende che operano attraverso la semplice distribuzione di componentistica oleoidraulica e pneumatica e/o l assemblaggio dei componenti stessi. I grafici seguenti mostrano lo storico degli addetti del settore Potenza Fluida suddivisi per comparto di appartenenza e per tipologia produttiva. 2

5 GRAFICO 1.1 Andamento degli addetti dell'oleoidraulica Addetti totali Costruttori Importatori GRAFICO 1.2 Andamento degli addetti della Pneumatica Addetti totali Costruttori Importatori 3

6 1.2 La Potenza Fluida nel 2018 Confermando il trend del 2017, nel 2018 il settore ha vissuto una forte crescita, grazie TABELLA 1.2 all aumento sia della domanda estera (12,5 punti), sia del mercato interno (10,5 punti). LA POTENZA FLUIDA IN ITALIA 2017 (Milioni ) Var 17/16 L anno 2018 è stato, di nuovo, caratterizzato da una crescita della produzione (+11,4%) superiore a quella del consumo interno (+10,5%). Il Fluid Power in Italia nell anno 2018 supera i 3,8 miliardi di euro di produzione, con un mercato interno che arriva a 2,4 miliardi. Produzione ,4% Export ,5% Import ,6% Mercato ,5% Bilancia commerciale Export/Produzione 64,8% Import/Mercato 44,2% Il saldo della Bilancia commerciale è, come sempre, positivo, con un valore superiore a 1,4 miliardi di euro. La profonda crisi che ha investito l economia mondiale nel 2009 ha ridimensionato questo importante settore dell industria manifatturiera italiana ma, grazie a un recupero iniziato nel biennio , al termine dell anno 2018 sia la produzione del comparto oleoidraulico che quella del comparto pneumatico si attesta su valori record, ben superiori a quelli pre-crisi. Gli indici del settore (tab. 1.5) testimoniano quanto appena riportato sull andamento storico. L analisi disgiunta dei due comparti ci rivela un andamento alquanto disomogeneo tra oleoidraulica e pneumatica per quanto riguarda le variazioni percentuali delle voci oggetto di indagine. Appare evidente come il risultato globale del Fluid Power italiano, prima imputabile alla continua crescita della pneumatica, dal 2017 veda protagonista l oleodinamica. L andamento del primo trimestre del 2019 lascia intravedere segnali contrastanti per i due comparti, che porterebbero l intero settore a registrare una certa stabilità nell anno in corso, con variazioni minime rispetto al Le tabelle e i grafici seguenti riassumono i valori del settore del Fluid Power in Italia nel 2018 suddiviso per comparti e presentano lo storico degli indici (con base 2010=100) dell oleoidraulica e della pneumatica nell ultimo decennio. 4

7 TABELLA 1.3 TABELLA 1.4 IL COMPARTO DELL OLEOIDRAULICA 2018 (Milioni ) Var 18/17 IL COMPARTO DELLA PNEUMATICA 2018 (Milioni ) Var 18/17 Produzione ,8% Produzione ,0% Export ,8% Export ,5% Import ,1% Import ,7% Mercato ,2% Mercato ,0% Bilancia commerciale Bilancia commerciale +6 Export/Produzione 67,3% Export/Produzione 56,4% Import/Mercato 37,6% Import/Mercato 56,1% TABELLA Indici della Potenza Fluida in Italia (base 2010=100) OLEOIDRAULICA PNEUMATICA Anni Produzione Export Import Mercato Italia Produzione Export Import Mercato Italia 09 69,8 64,4 83,0 81,0 80,0 66,8 64,9 74,2 71,6 68, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,8 125,6 155,8 134,0 123,5 110,8 112,4 121,2 115,1 108, ,1 122,1 155,1 129,3 117,0 107,0 115,0 114,9 106,5 97, ,6 119,2 143,8 128,3 120,8 113,0 121,6 120,8 112,0 103, ,0 125,0 144,9 131,8 125,6 118,3 126,9 130,0 119,4 108, ,4 123,9 147,4 130,8 122,9 122,1 127,4 143,5 129,9 115, ,5 124,6 146,6 131,9 124,8 131,8 137,0 151,8 139,1 125, ,1 145,6 161,5 144,4 136,3 143,8 150,2 166,9 151,9 136, ,4 165,7 189,1 163,5 151,2 153,8 161,4 176,4 161,0 144,8 5

8 GRAFICO 1.3 Indici del comparto Oleoidraulico (2010=100) Produzione Export Import Mercato GRAFICO 1.4 Indici del comparto Pneumatico (2010=100) Produzione Export Import Mercato 6