IL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2012

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1 IL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2012 RAPPORTO ANNUALE Elaborazione CRESME per CCIAA di ROMA

2 ELEMENTI DI SINTESI INDICE ELEMENTI DI SINTESI IV PARTE PRIMA: IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO 1 1. IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Macrotipologie di servizi Mercati locali Tipologie dimensionali Committenti 8 2. IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Macrotipologie di servizi Tipologie dimensionali Committenti Amministrazioni centrali Comune di Roma Aziende speciali IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Macrotipologie di servizi Tipologie dimensionali Committenti Comuni Amministrazioni centrali Aziende speciali AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO Le aggiudicazioni Le imprese 30 PARTE SECONDA: LE SCHEDE DELLE MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI FM Edifici e infrastrutture 33 1.A. Bandi di gara 33 1.B. Aggiudicazioni Servizi di utility 35 2.A. Bandi di gara 35 2.B. Aggiudicazioni Servizi ambientali e cimiteriali 37 3.A. Bandi di gara 37 3.B. Aggiudicazioni 38 II

3 ELEMENTI DI SINTESI 4. Servizi alla mobilità 39 4.A. Bandi di gara 39 4.B. Aggiudicazioni Servizi di consulenza tecnico-scientifica 41 5.A. Bandi di gara 41 5.B. Aggiudicazioni Servizi ICT 43 6.A. Bandi di gara 43 6.B. Aggiudicazioni Installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazioni 45 7.A. Bandi di gara 45 7.B. Aggiudicazioni Gestione attività culturali e per il tempo libero 47 8.A. Bandi di gara 47 8.B. Aggiudicazioni Servizi ausiliari 49 9.A. Bandi di gara 49 9.B. Aggiudicazioni Assistenza socio-sanitari ed educativa A. Bandi di gara B. Aggiudicazioni Servizi amministrativi e legali A. Bandi di gara B. Aggiudicazioni 54 Le tipologie di bandi di FM monitorati dall Osservatorio 55 Fonti 55 III

4 ELEMENTI DI SINTESI Nel Lazio, nel 2012, il mercato pubblico dei servizi FM vale circa 4 miliardi Il mercato pubblico del Facility Management (FM) nel Lazio, nel 2012, in base agli ultimi dati disponibili dell Osservatorio Regionale sul Facility Management ( un sistema informativo e di monitoraggio degli avvisi di gara e delle aggiudicazioni sull intero panorama dei servizi esternalizzati dalla PA, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Cresme Europa Servizi, è costituito da gare per un valore di circa 4 miliardi 1. Grafico 1. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO Il Trend Rispetto al 2011 si registrano tassi di calo del 14% in termini di numero di opportunità (-6% rispetto al 2007) e del 49% per importo (+14% rispetto al 2007). Il trend negativo del numero di opportunità è stato determinato innanzitutto dal forte rallentamento dei servizi di consulenza tecnico scientifica e da quelli di manutenzione e gestione di edifici e infrastrutture (in un anno il numero di opportunità, per entrambe le macro tipologie, si è ridotto di oltre la metà) che ha annullato la forte crescita dei servizi di utilities (+53%), ambientali e cimiteriali (+52%), ausiliari (+25%), amministrativi e legali (+24%) e per le attività culturali e il tempo libero (+24%). Più pesante la frenata degli importi (-49%) su cui però pesa la presenza nel 2011 (anno record, dal 2007, con circa 7,9 miliardi) di due maxi gare dal valore eccezionale: la concessione di lavori pubblici per la progettazione, la costruzione e la gestione del Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone, dell importo di 2,7 miliardi di euro; la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale, dell importo di 1 miliardo e L importo considerato è quello dei servizi a base di gara. Unica eccezione l importo delle gare di concessione di costruzione e gestione, per le quali si fa riferimento al valore dell investimento, poiché nella maggior parte dei casi nel bando non viene riferito il costo dei servizi di manutenzione e gestione, degli edifici o delle infrastrutture realizzate, per l intera durata della concessione. IV

5 ELEMENTI DI SINTESI milioni di euro. Al netto delle due maxi gare il risultato sarebbe stato di crescita: milioni (2012) contro milioni (2011), +3%. Tabella 1. - FM LAZIO: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI - Bandi di gara pubblicati nel 2012 (Mln di ) 2012 Variazioni % 2012/2011 Edifici e infrastrutture ,5-50,0-61,1-88,0-69,2 Utilities ,6 53,3 52,9-90,2-93,6 Ambientali e cimiteriali ,0 52,1 55,8 49,4-4,1 Mobilità ,1-8,6-13,7-10,4 3,9 Consulenza tecnico-scientifica ,3-52,1-25,2-22,5 3,6 ICT ,9-19,9-22,6-11,9 13,8 Installazioni-manutenzioni macchinari ,3-16,2-12,7 40,8 61,4 Attività culturali e tempo libero ,4 24,0 50,0 115,2 43,5 Servizi ausiliari ,6 25,1 17,5 18,0 0,4 Assistenza sociale-sanità-educazione ,8-23,3-21,2-49,4-35,7 Amministrativi e legali ,6 24,3 16,5 19,7 2,7 Altri servizi ,4-48,0 27,3 415,2 304, ,0-14,3-5,0-49,1-46,4 Nel 2012, nel Lazio, in cima alla classifica per importo si collocano i servizi ausiliari, con circa 1,1 miliardi di euro (un anno prima occupavano la quarta posizione con 900 milioni di euro). Seguono i servizi ICT, con 828 milioni (seconda posizione nel 2011 con 940 milioni) e poi i servizi amministrativi e legali, con 527 milioni (quinta posizione nel 2011 con 440 milioni). Grafico 2. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Macro tipologie di servizi - Anno 2012 IMPORTO (mln ) La quarta posizione spetta ai servizi ambientali e cimiteriali, con 447 milioni (299 milioni nel 2011), mentre la quinta posizione spetta ai servizi di manutenzione e gestione di edifici e infrastrutture, V

6 ELEMENTI DI SINTESI con 386 milioni (prima posizione nel 2011 con milioni di cui relativi al Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone). Le prime due posizioni nella classifica regionale per macro tipologia di servizi e numero di bandi sono occupate dai servizi amministrativi e legali, con 512 gare (seconda posizione nel 2011 con 412 gare) e dai servizi di consulenza tecnico scientifica, con 301 gare 2 (prima posizione un anno prima con 628 gare). Rispetto all intero mercato nazionale, nel 2012, il Lazio con circa 4 miliardi, contro una media regionale italiana di milioni, occupa il terzo posto nella classifica per volume d affari, preceduta dalla Toscana, prima con 4,4 miliardi, e dalla Lombardia, seconda con 4,1 miliardi. Un anno prima, con il valore record di 7,9 miliardi, occupava la prima posizione. Grafico 3. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Le classifiche regionali Anno IMPORTO (milioni di euro) Nella classifica per numero di opportunità con gare, contro una media regionale italiana di 1.380, si colloca al sesto posto dopo la Lombardia, la Campania, la Sicilia, la Sardegna e il Piemonte. Un anno prima, con gare, occupava l ottava posizione. 2 Il dato contiene gli avvisi per l istituzione dell elenco professionisti suddivisi per tipologie di incarico. VI

7 ELEMENTI DI SINTESI Grafico 4. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Le classifiche regionali Anno 2012 NUMERO La distribuzione delle gare di servizi FM censite nel 2012 tra i mercati locali del Lazio conferma un interesse diffuso su tutto il territorio regionale, con la consueta maggiore concentrazione nella città di Roma che, con 870 gare e un importo di circa 2,5 miliardi, esprime il 45% della domanda e il 61% del valore del mercato regionale. Grafico 5. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I mercati locali - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Nel Resto della provincia di Roma sono localizzate 559 opportunità e un volume d affari, relativo a 340 gare di importo conosciuto, del valore complessivo di 886 milioni (22% del totale del valore regionale). Alle quattro province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina competono complessivamente 503 gare e 464 milioni. Il quadro territoriale è completato da 11 gare (non ripartibili) dell importo complessivo di 190 milioni relative a servizi FM che interessano l intero territorio regionale. VII

8 ELEMENTI DI SINTESI Nel Lazio, nel 2012, l 83% degli importi è relativo alla richiesta di servizi secondo la logica del mono servizio, una quota che supera quella nazionale pari al 69%. Per quanto riguarda l importo dei singoli affidamenti resta confermata la netta prevalenza delle gare di piccola dimensione. L 89% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro. Di questi, il 37% fa riferimento a gare di importo inferiore a 200 mila euro, fascia dimensionale che caratterizza, soprattutto, i servizi amministrativi e legali, i servizi di consulenza tecnico scientifica, i servizi di assistenza sociale e per le attività culturali il tempo libero e lo sport. Per quanto riguarda la committenza, oltre il 70% del numero delle opportunità e del valore degli importi in gara compete a: Enti dell Amministrazione centrale (tra i principali Ministeri e Consip Spa), Comuni e Aziende speciali (tra le principali Acea, Ama, Atac, Acqualatina Spa). VIII

9 PARTE PRIMA IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO 1

10 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO 1. IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Nel Lazio, in base ai dati dell Osservatorio Regionale sul Facility Management ( tra gennaio e dicembre 2012, sono state censite gare per un valore di circa 4 miliardi, quantità che corrispondono a quote del 7% per numero e dell 11% per importo del mercato nazionale dei servizi FM. Rispetto al 2011 si registra un rallentamento generale: il numero di opportunità si riduce del 14% (- 19% il calo a livello nazionale); l importo del 49% (+3% il bilancio economico a livello nazionale). Va detto però che il crollo degli importi dei servizi FM a livello regionale è dovuto alla presenza nel 2011 di due maxi gare dal valore eccezionale (la concessione di lavori pubblici per la progettazione, la costruzione e la gestione del Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone, dell importo di 2,7 miliardi di euro; la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale, dell importo di 1 miliardo e 245 milioni di euro). Al netto di tali gare il risultato sarebbe stato di crescita: milioni (2012) contro milioni (2011), +3%. Grafico 6. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Confronto Lazio e Italia Il Trend Valori assoluti e incidenza % del Lazio rispetto al mercato nazionale LAZIO ITALIA 2

11 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Come già rilevato nei precedenti Rapporti, il mercato pubblico del FM del Lazio riguarda soprattutto mono servizi. Nel 2012 questa specifica modalità di richiesta di servizi rappresenta l 89% del mercato per numero e l 83% per importo. A livello nazionale si registrano quote dell 89% per numero e del 69% per importo. Grafico 7. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Confronto Lazio e Italia - I principali segmenti Anno Composizione % degli importi LAZIO ITALIA 1.1. Macro tipologie di servizi Nel 2012 le macro tipologie che sostengono economicamente questo mercato sono: i servizi ausiliari (servizi alberghieri, ristorazione, pulizia, custodia e vigilanza) con 1,1 miliardi di euro (il 27% del mercato regionale dei servizi FM), di cui circa 393 milioni (37% del valore totale dei servizi ausiliari) relativi alla gara, divisa in 11 lotti, del Comune di Roma per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e comunali, comprese le sezioni ponte e primavera, le scuole primaria e secondarie di I grado di Roma Capitale, e 200 milioni (17% del totale servizi ausiliari) riconducibili alla gara Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche (lotto sei, Lazio); i servizi di Information and Communication Technology (ICT) con 828 milioni (il 21% del mercato regionale dei servizi FM) dei quali 250 milioni (il 30% del mercato regionale dei servizi ICT dell anno) riconducibili alla gara indetta da Enav per la realizzazione del nuovo prodotto ATM di ENAV denominato 4-Flight; i servizi amministrativi e legali, con 527 milioni (13% del totale), dei quali oltre 75 milioni (il 14% del mercato di rifermento) riconducibili alla gara indetta dal Consiglio Nazionale del Norariato per il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile professionale; i servizi ambientali e cimiteriali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, manutenzione e gestione di spazi verdi e di elementi di arredo urbano) con 447 milioni (11% del totale), dei quali 69 milioni (15% del totale della macro tipologia del servizio) riconducibili alla gara indetta da A.M.A. Spa per il servizio di prelievo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia dei rifiuti urbani prodotti giornalmente nel territorio di Roma Capitale 3

12 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO per il periodo ; i servizi per la gestione e manutenzione di edifici ed infrastrutture con 386 milioni (10% del totale), di cui circa 194 milioni (oltre il 50% del totale di riferimento) riconducibili alla gara indetta da Capo d Anzio Spa per l affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del Nuovo Porto di Anzio. Tra le altre macro tipologie, si distinguono per importo i servizi per la mobilità (trasporto, logistica, parcheggio, servizi per la sicurezza del traffico e per il noleggio e la manutenzione di mezzi, automezzi e autoveicoli), con 346 milioni di euro, e i servizi per l installazione e manutenzione macchinari, con 111 milioni di euro. Delle restanti macro tipologie di servizi, superano i 90 milioni i servizi di assistenza sociale, sanitaria ed educativa, si attesta sui 30 milioni il valore dei servizi di consulenza tecnico scientifica, mentre non supera i 20 milioni il valore dei servizi legati alle attività culturali e al tempo libero e degli altri servizi. Grafico 8. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Macro tipologie di servizi - Anno 2012 NUMERO IMPORTO (mln ) 4

13 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO In termini di numero di bandi di gara attivati invece la macro tipologia prevalente è quella per l affidamento di servizi amministrativi e legali: 512 gare (26% del totale dei bandi attivati in regione), in crescita del 24% rispetto al 2011, in cui occupava la seconda posizione con 412 bandi. In seconda posizione i servizi di consulenza tecnico scientifica con 301 bandi (15% del totale regionale) in calo del 52% rispetto all anno precedente, in cui occupavano la prima posizione con 628 bandi. Di questi 301 bandi solo 98 sono con importo noto. La grande differenza è dovuta sostanzialmente al fatto che l universo dei bandi per servizi di architettura e ingegneria monitorato include anche gli avvisi per l'istituzione dell'elenco professionisti, suddivisi per tipologie di incarico che non hanno un importo di riferimento. Più distaccati dai capoclassifica si trovano i servizi ausiliari con 214 gare (+25% rispetto al 2011), e ancora più indietro i servizi ambientali e cimiteriali con 181 gare (+52%). In netto calo i bandi per i servizi per gli edifici e le infrastrutture, che con 95 gare segnano una flessione del 50% rispetto al 2011 (190 gare) Mercati locali La distribuzione per ambito territoriale delle gare di FM censite nel 2012 nel Lazio mostra, come lo scorso anno, un intensa attività nella città di Roma. Grafico 9. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I mercati locali - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Il mercato della capitale rappresenta il 45% per numero di gare e il 61% per volume d affari del mercato regionale con 870 gare e un importo di 2,5 miliardi. La gran parte degli importi in gara riguardano le macro tipologie dei servizi ICT, 771 milioni, di cui 250 riconducibili alla gara indetta da Enav per la realizzazione del nuovo prodotto ATM di ENAV denominato 4-Flight e i servizi ausiliari con 609 milioni, di cui circa 393 relativi alla gara indetta dal Comune di Roma e divisa in 11 lotti per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e comunali, comprese le sezioni ponte e primavera, le scuole primaria e secondarie di I grado di Roma Capitale. 5

14 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Tabella 2. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I mercati locali - Anno Importi in milioni di euro Roma ,7-16,2-6,8-38,5-34,1 Resto Roma ,6-11,6 5,9-73,5-74,9 Provincia di Viterbo ,0 12,0-11,6-41,8-34,1 Provincia di Rieti ,9-13,9-28,7-40,0-15,8 Provincia di Latina ,4-30,2 0,9 60,0 58,7 Provincia di Frosinone ,8 2,7-1,2-31,8-31,0 Non ripartibili ,3-59,3-45,0 332,6 686,5 REGIONE ,0-14,3-5,0-49,1-46,4 Il mercato del resto del territorio del Lazio è formato da gare e un volume d affari, relativo a 676 gare di importo conosciuto, di milioni di euro. Gran parte di questo mercato è localizzato nel resto della provincia di Roma in cui sono presenti 559 opportunità (29% del totale regionale) e un volume d affari, relativo a 340 gare di importo conosciuto, del valore complessivo di 886 milioni (22% del totale del valore regionale) dei quali circa 194 relativi alla concessione di lavori pubblici ad iniziativa pubblica per la progettazione esecutiva, dei lavori di realizzazione e gestione del Nuovo Porto di Anzio. Alle quattro province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina competono complessivamente 503 gare e 464 milioni. Il quadro territoriale è completato da 11 gare (non ripartibili) dell importo complessivo di 190 milioni relative a servizi FM che interessano l intero territorio regionale Tipologie dimensionali Nel periodo gennaio-dicembre 2012, l 89% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro, e il 37% fa riferimento a gare di importo inferiore a 200mila euro, fascia dimensionale che caratterizza, soprattutto i servizi amministrativi e legali, i servizi di consulenza tecnico scientifica, i servizi di assistenza sociale e per le attività culturali il tempo libero e lo sport. Nello specifico le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state di cui 497 non superano i 200mila euro. Nel complesso le gare fino a 5 milioni di euro registrano un calo del 2% rispetto al 2011, quale risultato di tassi di calo del 10% dei servizi di importo inferiore a 200mila euro, del 5% per quelli di importo compreso tra 200mila e 400mila, del 10% per quelli di importo compreso tra 400mila e un milione e della crescita del 16% per quelli di importo compreso tra un milione e 5 milioni. Per quanto riguarda i bandi di importo superiore a 5 milioni di euro si osserva la crescita di quelli di importo compreso tra 5 e 10 milioni (+27%) e soprattutto quelli di 6

15 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO importo superiore a 50 milioni (+140%), mentre si riducono quelli di importo compreso tra 10 e 50 milioni (-45%). Grafico Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2012 Composizione % NUMERO IMPORTO Dal punto di vista economico hanno un trend positivo solamente i bandi compresi tra un milione e 5 milioni (+21%) e i bandi compresi tra i 5 milioni e i 10 milioni (+26%). Fanno registrare la perdita maggiore i bandi del valore di oltre 50 milioni (-70%). Tabella 3. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2012 Importi in milioni di euro non segnalato ,5 Fino a ,1-10,5-10,5-3,9 7,4 Da a ,3-5,3-5,3-8,0-2,8 Da a ,7-9,6-9,6-9,7-0,1 Da a ,4 15,9 15,9 20,5 4,0 Da a ,0 26,7 26,7 25,6-0,8 Da a ,4-45,4-45,4-46,1-1,4 Oltre ,8 140,0 140,0-70,0-87, ,0-14,3-5,0-49,1-46, Committenti Per quanto riguarda la committenza, oltre il 70% del numero delle opportunità e del valore degli importi in gara compete a: Amministrazioni centrali (tra le principali i Ministeri e Consip Spa), Comuni e Aziende speciali (tra le principali Acea, Ama, Atac, Acqualatina Spa). 7

16 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Tabella 4. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I committenti - Anno Importi in milioni di euro Amministrazioni centrali ,0-25,9-6,8 77,5 90,3 Amministrazioni territoriali ,4-8,7 0,8-39,3-39,8 Comuni ,1-8,7-2,0-57,5-56,7 Province ,1-73,5-77,0-83,3-27,6 Regione ,2-11,9-14,3-80,8-77,7 Aziende del servizio sanitario ,7-30,9 6,1-16,1-21,0 Aziende speciali ,8 89,2 104,3 162,9 28,7 Università ,3-13,8-23,1-34,4-14,7 Aziende per l'edilizia abitativa ,4-55,2-58,3-86,7-68,1 Altri enti a carattere territoriale ,8 0,7 31,2 73,2 32,1 Gestori della rete stradale ,5-57,1-57,7-99,0-97,6 Gestori della rete ferroviaria ,5-14,7-48,1-17,6 58,9 Altri soggetti pubblici e privati ,1-25,5-25,7-27,0-1,8 Totale ,0-14,3-5,0-49,1-46,4 I principali committenti di servizi FM sono le Amministrazioni comunali con 758 gare e 929 milioni, quantità pari al 39% del mercato del FM regionale per numero di gare e al 23% per importi. Oltre il 42% degli importi messi in gara dai Comuni riguarda la sola gara, divisa in 11 lotti, per l affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e comunali, comprese le sezioni ponte e primavera, le scuole primaria e secondarie di I grado di Roma Capitale. Altri mercati importanti sono quelli attivati dalle Amministrazioni centrali, ovvero Ministeri e Consip in primo luogo, e dalle Aziende speciali (tra le principali Acea, Ama, Atac, Acqualatina Spa). Nel complesso gli enti riconducibili alla famiglia delle Amministrazioni centrali hanno indetto 363 gare e milioni, ovvero il 19% della domanda e il 29% del valore del mercato regionale, mentre le Aziende speciali nel loro complesso hanno indetto 263 gare e 733 milioni, ovvero il 14% e il 18% del mercato. Le stesse Aziende speciali sono gli unici committenti, insieme agli altri enti a carattere territoriale, a registrare un saldo del tutto positivo rispetto al 2011: il numero cresce dell 89%, mentre gli importi del 163%, grazie soprattutto alla concessione di lavori pubblici ad iniziativa pubblica per il Nuovo Porto di Anzio del valore di 194 milioni ed alla gara, divisa in due lotti, indetta da A.T.A.C per la fornitura in leasing di 399 autobus del valore di 143 milioni. 8

17 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Grafico Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I committenti - Anno 2012 NUMERO IMPORTI (Mln ) 9

18 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA 2. IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Nel 2012, nel territorio della città di Roma si concentra il 45% della domanda regionale di servizi di FM per il 61% del valore, quote che corrispondono a 870 gare e un importo di 2,5 miliardi. Rispetto al 2011 si osserva un mercato in calo per numero di opportunità (-16%), ma soprattutto per gli importi in gara (-39%) Macro tipologie di servizi Il 56% della domanda della città di Roma riguarda 3 macro tipologie: i servizi amministrativi e legali, con 266 gare (31%); i servizi ICT, con 114 gare (13%); ausiliari, con 109 gare (13%). Tabella 5. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA - Macro tipologie di servizi - Anno 2012 Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,9-34,6-53,8-79,6-55,9 Utilities ,3 63,6 30,0-97,7-98,2 Ambientali e cimiteriali ,1 69,8 77,8 345,8 150,8 Mobilità ,6-20,0-23,9-16,7 9,6 Consulenza tecnico-scientifica ,6-67,0-27,8-5,9 30,3 ICT ,5-23,0-25,9-14,1 15,9 Installazioni manutenzioni macchinari ,4 0,0-15,4 24,4 47,0 Attività culturali e tempo libero ,5 37,5 233,3 138,4-28,5 Servizi ausiliari ,4 32,9 23,4-4,1-22,3 Assistenza sociale- sanità- educaz ,5-39,5-36,1-52,1-25,1 Amministrativi e legali ,0 9,5 14,7 24,9 8,9 Altri servizi ,8-55,4 0, , , ,7-16,2-6,8-38,5-34,1 Per quanto gli importi compete alle stesse tre macro tipologie il 74% del valore totale: ICT con 771 milioni (31%); ausiliari con 609 milioni (25%) e amministrativi e legali con 440 milioni (18%). 10

19 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA - Macro tipologie di servizi - Anno 2012 NUMERO IMPORTO (Mln ) 2.2. Tipologie dimensionali L 87% della domanda di servizi FM localizzata nella città di Roma è formata da gare di importo inferiore a 5 milioni di euro. Al contrario il 76% del mercato spetta ai servizi di importo superiore a 5 milioni di euro e di questi circa il 29% è relativo a 7 maxi gare di importo superiore a 50 milioni di euro. 11

20 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le tipologie dimensionali - Anno 2012 Composizione % NUMERO IMPORTO Le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state 574 di cui: 157 (18%) non superano i 200 mila euro; 91 (10%) hanno un importo compreso tra i 200mila e i 400mila euro; 130 (15%) hanno un importo compreso tra i 400mila e il milione di euro; 196 (23%) hanno un importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro. Rispetto al 2011 le gare per servizi FM di importo inferiore a 5 milioni di euro calano mediamente del 5%, ma tra questi mostrano un bilancio positivo i bandi per i servizi compresi tra il milione e i 5 milioni (+8%). Per quanto riguarda i servizi di maggiore dimensione economica si osserva il loro rallentamento (- 16%), per il forte calo delle gare di importo compreso tra i 10 e i 50 milioni (-46%), che rende vana la crescita dei bandi tra i 5 e i 10 milioni (+20%) e superiori ai 50 milioni (+75%). Dal punto di vista economico segnano un forte rallentamento le gare al di sopra dei 5 milioni (- 45%). Il calo si riscontra tra le gare tra i 10 e i 50 milioni (-46%) e di importo superiore ai 50 milioni (-57%), mentre tra le gare tra i 5 milioni e i 10 milioni si registra una crescita del 26%. Tabella 6. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le tipologie dimensionali - Anno 2012 Importi in milioni di euro non segnalato ,7 Fino a ,1-12,3-12,3-20,4-9,2 Da a ,3-5,2-5,2-7,1-2,0 Da a ,7-12,2-12,2-13,7-1,7 Da a ,3 7,7 7,7 7,0-0,6 Da a ,2 19,5 19,5 26,1 5,5 Da a ,7-45,9-45,9-46,1-0,3 Oltre ,3 75,0 75,0-56,9-75, ,7-16,2-6,8-38,5-34,1 12

21 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA 2.3. Committenti Il principale committente per valore posto in gara sono le Amministrazioni centrali con 755 milioni. In primo piano la gara per la realizzazione del nuovo prodotto ATM di ENAV denominato 4-Flight, del valore 250 milioni indetta da Enav. Tabella 7. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA I committenti - Anno Importi in milioni di euro Amministrazioni centrali ,0-20,2-2,7 23,1 26,5 Amministrazioni territoriali ,7-9,1 0,9-55,3-55,7 Comune ,9-31,0-14,3-71,5-66,8 Province ,3-81,3-86,7-98,4-87,8 Regione ,6-26,9-30,8-84,0-76,9 Aziende del servizio sanitario ,9-42,2-18,5-21,4-3,6 Aziende speciali ,7 87,0 70,6 71,8 0,7 Università ,6-18,2-15,8-37,3-25,5 Aziende per l'edilizia abitativa ,5-68,2-64,7-88,9-68,7 Altri enti a carattere territoriale ,1 0,0 36,1 39,0 2,1 Gestori della rete stradale ,9 0,0 0,0 132,5 132,5 Gestori della rete ferroviaria ,5-9,7-48,0-23,9 46,3 Altri soggetti pubblici e privati ,4-30,6-31,7-33,7-3, ,7-16,2-6,8-38,5-34,1 Tra le altre committenze spiccano: il Comune di Roma, con 476 milioni (-72% rispetto al 2011) dei quali circa 393 milioni riconducibili alla gara, divisa in 11 lotti, per l affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e comunali, comprese le sezioni ponte e primavera, le scuole primaria e secondarie di I grado di Roma Capitale; le Aziende speciali con 427 milioni (+72% rispetto al 2011) di cui circa 143, relativi alla gara, divisa in due lotti, indetta da A.T.A.C per la fornitura in leasing di 399 autobus, e 69,3 milioni relativi alla gara indetta da A.M.A. per il servizio di prelievo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia dei rifiuti urbani prodotti giornalmente nel territorio di Roma Capitale, per il periodo ; gli Altri soggetti pubblici e privati con 443 milioni (-34% rispetto al 2011), di cui 75 relativi alla gara indetta dal Consiglio nazionale del Notariato per il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei notai, e i 329 milioni relativi a 44 gare indette dagli Enti di Previdenza e quasi tutti destinati a servizi ICT, assicurativi e di tesoreria e cassa. Da segnalare inoltre i Gestori della rete stradale con 26 milioni, un valore in netta crescita rispetto agli 11 milioni del 2011 (+133%). Nella classifica per numero di gare troviamo nuovamente al primo posto le Amministrazioni centrali con 309 gare (36% delle gare indette nel territorio del comune di Roma), al secondo le Aziende 13

22 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA speciali con 172 gare (20% delle gare indette), al terzo gli Altri soggetti pubblici e privati con 102 gare (12% del totale), quarte le Aziende del servizio sanitario con 78 gare (9% del totale), quinti gli Altri enti a carattere territoriale con 66 gare (8% del totale) e sesto il Comune di Roma con 58 iniziative (7% del totale). Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA I committenti - Anno 2012 NUMERO IMPORTO (mln ) 14

23 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Amministrazioni centrali Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi Anno Composizione % NUMERO IMPORTO * Sono comprese le rimanenti macro tipologie di cui alla tabella tranne la macro tipologia Attività culturali e tempo libero * Tabella 8. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi - Anno Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,0-26,7-26,7-36,8-13,8 Utilities ,6-50,0-50,0-94,4 - Ambientali e cimiteriali , Mobilità ,9-48,6-48,4-63,0-28,2 Consulenza tecnico-scientifica ,6-55,1-6,7-13,9-7,7 ICT ,4-31,3-28,6 18,4 65,8 Installazioni manutenzioni macchinari ,6-7,1 0,0 83,5 - Attività culturali e tempo libero , Servizi ausiliari ,4 68,2 78,9 153,1 41,4 Assistenza sociale- sanità- educaz ,2-40,0-25,0-90,3-87,1 Amministrativi e legali ,3 16,0 20,0 52,7 27,3 Altri servizi ,5-53,2-50,0 631, ,0-20,2-2,7 23,1 26,5 15

24 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi Trend NUMERO IMPORTO (mln ) 16

25 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Comune di Roma Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Il Comune di Roma* per macro tipologia di servizi - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO * Non sono comprese le gare indette dalle società controllate (Roma Metropolitane, Atac, Ama, Acea, ecc.) ** Sono comprese le seguenti macro tipologie di servizi: Utilities, Ambientali e cimiteriali, Mobilità, Consulenza tecnico scientifica, ICT *** Sono comprese le seguenti macro tipologie di servizi:utilities, Ambientali e cimiteriali, Mobilità, Attività culturali e tempo libero, Assistenza sociale- sanità- educaz. Tabella 9. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Il Comune di Roma per macro tipologia di servizi - Anno Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,1-57,1-57,1-93,9-85,7 Utilities ,8 0,0 0,0-99,5-99,5 Ambientali e cimiteriali ,3-80,0-66,7 46,9 340,7 Mobilità ,0-69,2-75,0-97,2-89,0 Consulenza tecnico-scientifica ,3-100,0-100,0 - ICT ,6 33,3 33,3 147,6 85,7 Installazioni manutenzioni macchinari Attività culturali e tempo libero ,5 233,3 350, ,9 - Servizi ausiliari , , , ,0 37,5 Assistenza sociale- sanità- educaz ,3-50,0-50,0-22,2 55,5 Amministrativi e legali ,9-60,0-40,0-63,6-39,3 Altri servizi ,9-31,0-14,3-71,5-66,8 17

26 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Il Comune di Roma per macro tipologia di servizi - Trend NUMERO IMPORTO (mln ) 18

27 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Aziende speciali Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le aziende speciali per macro tipologia di servizi - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Tabella Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le aziende speciali per macro tipologia di servizi - Anno Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,5 260,0 150,0 299,3 59,7 Utilities ,1 366,7 350,0 58,7 - Ambientali e cimiteriali ,9 142,1 41,2 238,7 139,9 Mobilità ,0 20,0 10,0 171,3 146,6 Consulenza tecnico-scientifica ,1-15,4-60,0-81,8-54,6 ICT ,7 44,4 44,4 123,2 54,5 Installazioni manutenzioni macchinari ,1-33,3-33,3-68,1-52,2 Attività culturali e tempo libero , Servizi ausiliari ,9 200,0 142,9-65,9-86,0 Assistenza sociale- sanità- educaz , Amministrativi e legali ,4 68,4 136,4 124,1-5,2 Altri servizi , ,7 87,0 70,6 71,8 0,7 19

28 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le aziende speciali per macro tipologia di servizi Trend NUMERO IMPORTO (mln ) oltre 20

29 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO 3. IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Nel 2012, nel territorio del resto del Lazio si concentra il 55% della domanda regionale di servizi di FM per il 39% del valore, calcolando anche le 11 gare per 190 milioni a carattere regionale. In valori assoluti si tratta di gare complessive per un volume d affari, relativo a 676 gare di importo conosciuto, di milioni di euro. Le quote principali competono al resto della provincia di Roma (559 gare e 886 milioni). Come evidenziato per la città di Roma, anche il mercato del FM nel resto del Lazio presenta un trend del tutto negativo, con il numero di opportunità in calo del 13%, e gli importi in gara del 60%, per la presenza lo scorso anno della maxi gara indetta da Autostrade del Lazio Spa, per il Corridoio Intermodale Roma Latina e collegamento Cisterna Valmontone, del valore di oltre 2,7 miliardi, al netto della quale il trend sarebbe stato positivo (+36%) Macrotipologie di servizi Le macro tipologie protagoniste del mercato del resto del Lazio sono: i servizi amministrativi e legali per numero, con 246 gare (23% del totale) e i servizi ausiliari per valore con 453 milioni (29% del valore attivato). Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Macro tipologia di servizi - Anno 2012 Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture (a) ,6-61,5-67,0-89,0-66,7 Utilities ,6 50,0 62,5 53,9-5,3 Ambientali e cimiteriali ,0 42,1 47,1 12,2-23,7 Mobilità ,7 6,1-1,7 10,4 12,3 Consulenza tecnico-scientifica ,2-45,7-24,2-33,0-11,6 ICT ,3 5,6 6,3 35,9 27,9 Installazioni manutenzioni macchinari ,1-36,4-6,3 108,6 122,6 Attività culturali e tempo libero ,4 21,4 28,0 106,8 61,6 Servizi ausiliari ,9 18,0 12,0 70,7 52,4 Assistenza sociale- sanità- educaz ,6-17,5-16,4-47,5-37,2 Amministrativi e legali ,8 45,6 20,2-1,3-17,9 Altri servizi ,0-33,3 37,5 206,7 123, ,3-12,7-3,3-60,1-58,7. Tra le altre macro tipologie di servizi in evidenza per numero i servizi di consulenza tecnico scientifica con una quota pari al 22% (239 gare), i servizi ambientali e cimiteriali con una quota 10% (108 gare) e i servizi ausiliari con una quota del 10% (105 gare). 21

30 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Per quanto riguarda gli importi si distinguono anche i servizi per gli edifici e le infrastrutture (317 milioni, 21% del totale ed in calo dell 89% rispetto al 2011), i servizi ambientali e cimiteriali (298 milioni, 19% del totale ed in crescita del 12% rispetto al 2011) e i servizi di utilities (103 milioni, 7% del totale ed in crescita del 54% rispetto al 2011). Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Macro tipologia di servizi - Anno 2012 Importi in milioni di euro NUMERO Amministrativi e legali 246 Consulenza tecnico-scientifica 239 Ambientali e cimiteriali Servizi ausiliari Assistenza sociale- sanità- educaz Mobilità 70 Attività culturali e tempo libero Utilities Edifici e infrastrutture Altri servizi Installazioni manutenzioni macchinari ICT IMPORTO Servizi ausiliari Edifici e infrastrutture Ambientali e cimiteriali Utilities Mobilità Amministrativi e legali Assistenza sociale- sanità- educaz. ICT Installazioni manutenzioni macchinari Consulenza tecnico-scientifica Attività culturali e tempo libero Altri servizi

31 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO 3.2. Tipologie dimensionali Nel resto del Lazio, nel 2012, il 92% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro e di questi il 50% è relativo a gare di importo inferiore a 200mila euro. La quota maggiore per gli importi, pari al 75% del mercato, spetta ai servizi di importo superiore a 5 milioni di euro, e tra questi il 39% è relativo alla 5 gare di importo superiore a 50 milioni. Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2012 Composizione % NUMERO IMPORTO Da 1 a 5 milioni 16,3% Da 5 a 10 milioni 4,0% Da 10 a 50 milioni 3,0% Oltre 50 milioni 0,7% Oltre 50 milioni 39% Da 200 a 400mila Fino a 200mila 1% Da 400mila a 1 milione 2% 5% Da 1 a 5 milioni 18% Da 400mila a 1 milione 15,5% Da 200 a 400mila 10,2% Fino a 200mila 50,3% Da 10 a 50 milioni 24% Da 5 a 10 milioni 11% Le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state 624 di cui 340 non superano i 200mila euro. Rispetto al 2011 l insieme dei servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro si presentano in calo del 3%, e tra questi il calo maggiore lo registrano le gare per i servizi di importo fino a 200mila euro: -10%. Le gare per servizi FM di importo unitario superiore a 5 milioni di euro sono state 52 per circa 1,2 miliardi. Di queste 27 per 175 milioni riguardano servizi compresi tra i 5 e i 10 milioni, in netta crescita rispetto al 2011 sia per numero (+42%), che per importo (+25%). Rispetto al 2011 si osserva un trend negativo per i servizi di importo compreso tra i 10 e i 50 milioni (-44% per numero e -46% per importo), mentre i servizi di importo superiore ai 50 milioni seppur in crescita per numero (una gara nel 2011), fanno registrare il calo maggiore per valore economico (-78%). Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2012 Importi in milioni di euro non segnalato ,1 Fino a ,1-9,6-9,6 7,1 18,5 Da a ,3-5,5-5,5-9,2-3,9 Da a ,7-6,3-6,3-4,4 2,0 Da a ,5 34,1 34,1 52,9 14,0 Da a ,5 42,1 42,1 24,6-12,3 Da a ,6-44,4-44,4-46,2-3,2 Oltre ,6 400,0 400,0-77,9-95, ,3-12,7-3,3-60,1-58,7 23

32 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO 3.3. Committenti Nell area territoriale del resto del Lazio, in cima alle classifiche per numero di gare e importo si posizionano i Comuni, con 700 gare e 453 milioni che equivalgono a quote del 65% e del 29% del totale mercato delle gare FM. Rispetto al 2011 i Comuni registrano un calo sia per numerosità (-6%), che per importo (-12%). Al secondo posto della classifica per numero di opportunità troviamo le Aziende speciali, con 91 gare, in crescita del 94% dal Per valore economico al secondo posto si trovano le Amministrazioni centrali con 413 milioni, in netta crescita rispetto al 2011 (+821%), pari ad una quota del 27% del totale. Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO I committenti - Anno 2012 Importi in milioni di euro NUMERO Comuni Aziende speciali Altri enti a carattere territoriale Aziende del servizio sanitario Amministrazioni centrali Province Altri soggetti pubblici e privati Regione Università Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete stradale Gestori della rete ferroviaria IMPORTO Comuni Amministrazioni centrali Aziende speciali Altri enti a carattere territoriale Aziende del servizio sanitario Altri soggetti pubblici e privati Regione Province Gestori della rete ferroviaria Università Gestori della rete stradale Aziende per l'edilizia abitativa

33 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Comuni Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO I Comuni per macro tipologia di servizi Anno 2012 Composizione % NUMERO IMPORTO Amministrativi e legali 25% Assistenza sociale- sanitàeducaz. 11% Altri servizi* 13% Ambientali e cimiteriali 8% Servizi ausiliari 9% Consulenza tecnico-scientifica 27% Attività culturali e tempo libero 7% Servizi ausiliari 12% Amministrativi e legali 3% Altri servizi** 5% Assistenza socialesanità- educaz. 8% Mobilità 14% Utilities 10% Ambientali e cimiteriali 48% * Sono comprese lerimanenti macro tipologie di cui alla tabella ad eccezione dei servizi per l'installazione e manutenzione macchinari ** Sono comprese lerimanenti macro tipologie di cui alla tabella ad eccezione dei servizi ICT e per l'installazione e manutenzione macchinari Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO I Comuni per macro tipologia di servizi Anno Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,3-22,2-29,2-24,0 7,3 Utilities ,4 100,0 125,0-2,8-56,8 Ambientali e cimiteriali ,2 13,7 6,3-11,1-16,3 Mobilità ,7 25,8 32,1-1,4-25,4 Consulenza tecnico-scientifica ,0-37,2-10,9-17,0-6,8 ICT ,7-100,0-100,0 - Installazioni manutenzioni macchinari ,0-100,0-100,0 - Attività culturali e tempo libero ,4 30,8 39,1 128,8 64,5 Servizi ausiliari ,1 22,0 13,3 27,1 12,2 Assistenza sociale- sanità- educaz ,5-25,7-22,0-49,1-34,8 Amministrativi e legali ,3 52,2 3,7-45,7-47,7 Altri servizi ,8-40,0-42,9 5,6 84, ,2-6,2-0,3-12,1-11,9 25

34 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Amministrazioni centrali Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi Anno 2012 Composizione % NUMERO IMPORTO Servizi ausiliari 17% Altri servizi* 33% Ambientali e cimiteriali 15% Mobilità 20% Consulenza tecnico-scientifica 15% Servizi ausiliari 80% Altri servizi* 2% Edifici e infrastrutture 15% Ambientali e cimiteriali 2% Utilities 1% * Sono comprese le 7 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella ad eccezione dei servizi per le attività culturali il tempo libero e lo sport e i servizi di Assistenza sociale- sanità- educaz. Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi Anno Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,3-50,0-50,0 747, ,9 Utilities ,1-66,7-50,0 20,9 141,7 Ambientali e cimiteriali ,9 60,0 40, , ,7 Mobilità ,5 0,0-36,4-70,0-52,9 Consulenza tecnico-scientifica ,2-73, ICT ,7-20,0 0,0-33,0-33,0 Installazioni manutenzioni macchinari ,1-71,4-71,4-91,3-69,6 Attività culturali e tempo libero ,0-100,0-100,0 - Servizi ausiliari ,7-10,0 0, , ,5 Assistenza sociale- sanità- educaz Amministrativi e legali ,8-62,5-57,1-59,7-6,0 Altri servizi ,6-68,8 0,0 272,7 272, ,6-47,6-26,4 820, ,0 26

35 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Aziende speciali Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le aziende speciali per macro tipologia di servizi Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Amministrativi e legali 26% Servizi ausiliari 10% Altri servizi* 7% Mobilità 15% Utilities 13% Ambientali e cimiteriali 29% Mobilità 7% Ambientali e cimiteriali 15% Servizi ausiliari 5% Utilities 5% Altri servizi** 5% Edifici e infrastrutture 63% Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le aziende speciali per macro tipologia di servizi Anno Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,8 100, Utilities ,8-14,3-20,0 0,5 25,6 Ambientali e cimiteriali ,8 766, , ,5 48,7 Mobilità ,2 180,0 80,0 921,2 467,4 Consulenza tecnico-scientifica ,0-81, ICT Installazioni manutenzioni macchinari ,0-100,0-100,0 - Attività culturali e tempo libero Servizi ausiliari ,9 125,0 125,0 83,9-18,3 Assistenza sociale- sanità- educaz , Amministrativi e legali ,6 200,0 280,0 240,4-10,4 Altri servizi , ,0 93,6 192,3 909,9 245,5 27

36 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO 4. AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO 4.1. Le aggiudicazioni Nel Lazio, nel 2012, sono stati firmati 988 contratti relativi a gare per servizi di FM. Per 760 di questi sono noti gli importi di gara, per un valore complessivo di milioni. Rispetto all anno precedente il bilancio è a doppia velocità, negativo per numero (-25%), ma positivo per volume d affari (+32%). Ai servizi di utilities spetta il maggiore volume d affari: milioni relativi a 29 aggiudicazioni di importo noto su 42 totali. Circa l 86% dell importo fa riferimento alla gara indetta dal Comune di Roma per l affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale, del valore di oltre 1,2 miliardi di euro. La gara è stata indetta nel settembre del I termini per la presentazione delle offerte, inizialmente fissati per il mese di dicembre dello stesso anno, sono stati poi prorogati a marzo A settembre 2012 la gara viene aggiudicata alla Società Italiana per il gas Spa (Italgas), il Gestore uscente. Tabella Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO - Macro tipologie di servizi - Anno 2012 Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,6-22,9-25,2-79,9-73,2 Utilities ,2 7,7 31, , ,5 Ambientali e cimiteriali ,4 20,8-3,0 60,0 65,0 Mobilità ,4-36,1-34,3 199,8 356,1 Consulenza tecnico-scientifica ,4-18,9-7,1 1,1 8,8 ICT ,8-48,9-35,6 68,8 161,9 Installazioni manutenzioni macchinari ,5-14,0 3,1 19,9 16,2 Attività culturali e tempo libero ,4 22,2 0,0 83,8 83,8 Servizi ausiliari ,2-16,2-20,2-38,4-22,9 Assistenza sociale- sanità- educaz ,3-47,6-46,7 57,9 196,1 Amministrativi e legali ,8-16,4-11,9-52,1-45,6 Altri servizi ,2-68,8-28,6 155,3 257, ,6-24,6-20,4 32,3 66,3 In termini di committenza in testa alla classifica per numero troviamo le Amministrazioni centrali, con 306 aggiudicazioni (il 31% del totale mercato reale regionale. Per importo nettamente in testa i Comuni con circa 1,8 miliardi (il 51% del valore totale del mercato reale), grazie soprattutto all aggiudicazione del bando per il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale 28

37 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO Significativa, inoltre, l attività di: Altri soggetti pubblici e privati, con 92 aggiudicazioni per 314 milioni; Altri enti a carattere territoriale, con 74 aggiudicazioni e 130 milioni; Aziende speciali, con 86 aggiudicazioni per 120 milioni e Aziende del servizio sanitario, con 44 aggiudicazioni per 103 milioni. Grafico Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO I committenti - Anno Importi in milioni di euro NUMERO Amministrazioni centrali Comuni Altri soggetti pubblici e privati Aziende speciali Province Altri enti a carattere territoriale Gestori della rete ferroviaria Aziende del servizio sanitario Università Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete stradale Regione IMPORTO (Mln ) Comuni Amministrazioni centrali Altri soggetti pubblici e privati Altri enti a carattere territoriale Aziende speciali Aziende del servizio sanitario Regione Gestori della rete ferroviaria Province Università Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete stradale

38 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO 4.2. Le imprese Al vertice della classifica per numero di aggiudicazioni troviamo una società di assicurazioni: Unipol Assicurazioni Spa con 15 gare vinte. Al secondo posto e terzo posto troviamo due società che operano nell Information & Communication Technology: il Gruppo Almaviva, secondo con 11 contratti firmati, e Engineering Ingegneria Informatica Spa al terzo con 9 contratti aggiudicati. Grafico Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO Le imprese - Anno 2012 Le prime 10 per NUMERO di contratti UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 15 GRUPPO ALMAVIVA 11 ENGINEERING INGEGNERIA 9 TELECOM ITALIA SPA 8 FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA KPMG ADVISORY SPA 7 7 EDENRED ITALIA SRL IBM ITALIA SPA 6 6 AGRISTUDIO SRL ASSICURAZIONI CHARTIS EUROPE SA La classifica dei contratti aggiudicati per importo del 2012, vede al primo posto la Società Italiana per il Gas con milioni, da ricondurre prevalentemente al contratto relativo alla gara alla gara indetta dal Comune di Roma per l affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale. Al secondo posto, molto distaccata dalla capoclassifica, si trova Telecom Italia Spa, con circa 170 milioni, di cui 139 riferiti al contratto firmato in qualità di capogruppo dell ATI con Progesi Spa, Sirfin Spa, Topnetwork srl, Selex Elsag Spa, della gara indetta da Consip Spa per l affidamento dei servizi di gestione sistemi ed assistenza applicativa del sistema informativo del ministero della Giustizia. In terza posizione troviamo HP Enterprise Services Italia srl, con oltre 163 milioni, di cui 147 relativi al contratto firmato in qualità di capogruppo dell ATI con Selex Elsag Spa, relativo alla gara indetta 30

39 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca per i servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo. Grafico Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO Le imprese - Anno 2012 Le prime 10 per IMPORTO dei contratti - Importi in milioni di euro SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SPA 1.275,0 TELECOM ITALIA SPA HP ENTERPRISE SERVICES ENGINEERING INGEGNERIA GRUPPO ALMAVIVA GESENU SPA SO.GE.SI. SPA TUNDO VINCENZO SRL TAGLIABUE SPA ANTONINI SRL 169,9 163,4 108,1 107,9 105,8 69,2 48,1 47,0 43,