IL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2010

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1 Rapporto annuale IL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2010 Elaborazione CRESME per CCIAA di ROMA

2 ELEMENTI DI SINTESI INDICE ELEMENTI DI SINTESI IV PARTE PRIMA: IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO 1 1. IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Macrotipologie di servizi Mercati locali Tipologie dimensionali Committenti 8 2. IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Macrotipologie di servizi Tipologie dimensionali Committenti Amministrazioni Centrali Aziende speciali Comune di Roma IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Macrotipologie di servizi Tipologie dimensionali Committenti Comuni Amministrazioni Centrali Province AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO Le aggiudicazioni Le imprese 29 PARTE SECONDA: LE SCHEDE DELLE MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI FM Edifici e infrastrutture 32 1.A. Bandi di gara 32 1.B. Aggiudicazioni Servizi di utility 34 2.A. Bandi di gara 34 2.B. Aggiudicazioni Servizi ambientali e cimiteriali 36 3.A. Bandi di gara 36 3.B. Aggiudicazioni 37 II

3 ELEMENTI DI SINTESI 4. Servizi alla mobilità 38 4.A. Bandi di gara 38 4.B. Aggiudicazioni Servizi di consulenza tecnico-scientifica 40 5.A. Bandi di gara 40 5.B. Aggiudicazioni Servizi ICT 42 6.A. Bandi di gara 42 6.B. Aggiudicazioni Installazione e manutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazioni 44 7.A. Bandi di gara 44 7.B. Aggiudicazioni Gestione attività culturali e per il tempo libero 46 8.A. Bandi di gara 46 8.B. Aggiudicazioni Servizi ausiliari 48 9.A. Bandi di gara 48 9.B. Aggiudicazioni Assistenza socio-sanitari ed educativa A. Bandi di gara B. Aggiudicazioni Servizi amministrativi e legali A. Bandi di gara B. Aggiudicazioni 53 Le tipologie di bandi di FM monitorati dall Osservatorio 54 Fonti 54 III

4 ELEMENTI DI SINTESI Il mercato del FM nel Lazio nel 2010: forte espansione dei servizi amministrativi e legali e dei servizi ICT, frenano i servizi agli edifici e alle infrastrutture Il mercato del Facility Management (FM) nel Lazio, in base agli ultimi dati disponibili dell Osservatorio Regionale sul Facility Management ( un sistema informativo e di monitoraggio degli avvisi di gara e delle aggiudicazioni sull intero panorama del FM, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Cresme Europa Servizi, nel 2010 si caratterizza per la progressiva crescita del numero di opportunità (+13% rispetto al 2009 e +18% rispetto al 2008) a fronte di un andamento più incerto del valore del mercato (-55% rispetto al % rispetto al 2008). Queste dinamiche sono dovute innanzitutto alla forte espansione dei servizi amministrativi e legali e dei servizi ICT, mentre frenano i servizi agli edifici e alle infrastrutture. Tra gennaio e dicembre 2010 sono state censite gare di FM, una quantità eccezionale in quanto superiore a qualsiasi valore annuo raggiunto dal 2007 d oggi. Il valore del mercato, riferito all ammontare degli importi di gare di importo segnalato nel bando, si attesta a quota 3,3 miliardi 1, una quantità più che dimezzata rispetto al 2009 (3,3 miliardi contro 7,5, -55%). Su questo risultato pesa il valore decisamente più contenuto dei servizi di importo superiore a 50 milioni di euro mandati in gara nel 2010: 964 milioni per 10 gare, contro 5,2 miliardi per 8 gare nel Infatti, escludendo dal calcolo il valore dei bandi di importo superiore a 50 milioni il trend sarebbe stato di crescita (+3%). Tabella 1. - FM LAZIO: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI - Bandi di gara pubblicati nel 2010 (Mln di ) 2010 Variazioni % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,3-3,5-3,8-86,2-85,7 Utilities ,5 0,0-21,3 109,3 165,9 Ambientali e cimiteriali ,2-7,6-5,9 1,9 8,3 Mobilità ,1 58,8 50,8-76,0-84,1 Consulenza tecnico-scientifica ,2 68,8 14,6-45,6-52,5 ICT ,9 36,4 38,8 7,2-22,8 Installazioni-manutenzioni macchinari ,3 6,5 18,2-54,7-61,6 Attività culturali e tempo libero ,8-23,6-11,4 363,8 423,6 Servizi ausiliari ,3-7,0-8,4-46,1-41,2 Assistenza sociale-sanità-educazione ,7-34,4-28,2-42,8-20,4 Amministrativi e legali ,2 6,0 10,3 137,0 114,8 Altri servizi ,1-27,7-31,3-30,8 0, ,2 12,7 4,3-55,2-57,1 Rispetto all intero mercato nazionale, nel 2010, il Lazio con 3,3 miliardi, contro una media regionale italiana di milioni, occupa il terzo posto nella classifica per volume d affari, dietro la Lombardia e la Campania (entrambe con circa 3,9 miliardi). Un anno prima si collocava al vertice 1 L importo considerato è quello dei servizi a base di gara. Unica eccezione l importo delle gare di concessione di costruzione e gestione, per le quali si fa riferimento al valore dell investimento, poiché nella maggior parte dei casi nel bando non viene riferito il costo dei servizi di manutenzione e gestione, degli edifici o delle infrastrutture realizzate, per l intera durata della concessione. IV

5 ELEMENTI DI SINTESI della classifica, con quasi 7,5 miliardi, grazie al notevole contributo delle gare di importo superiore a 50 milioni di euro come sopra riferito. Nella classifica per numero di opportunità il Lazio con gare, contro una media regionale italiana di 1.831, si colloca all ottavo posto dietro la Lombardia, la Sicilia, la Campania, la Sardegna, il Piemonte, la Toscana e la Puglia. Un anno prima, con gare, occupava la quarta posizione, dietro la Lombardia, la Campania e la Sardegna. Grafico 1. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Confronto Lazio e Italia - Le classifiche regionali Anno 2010 NUMERO Lombardia Sicilia Campania Sardegna Piemonte Toscana Puglia Lazio Calabria Veneto Emilia Romagna Abruzzo Friuli Venezia Giulia 782 Marche 726 Liguria 682 Basilicata 614 Umbria 474 Valle d'aosta 309 Trentino Alto Adige 267 Molise Lombardia Campania Lazio Sicilia Emilia Romagna Piemonte Toscana Veneto Friuli Venezia Giulia Puglia Marche Sardegna Liguria Calabria Valle d'aosta Umbria Abruzzo Trentino Alto Adige Basilicata Molise IMPORTO (mln ) V

6 ELEMENTI DI SINTESI Nel 2010 le macrotipologie che sostengono economicamente questo mercato sono: i servizi amministrativi e legali, con 773 milioni di euro (il 23% del mercato del FM regionale); i servizi Information and Communication Technology (ICT), con 661 milioni (il 20% del FM regionale); i servizi di manutenzione e gestione degli edifici ed infrastrutture, con 580 milioni (17% del totale). Grafico 2. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Macro tipologie di servizi - Anno 2010 IMPORTO (mln ) Amministrativi e legali ICT Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Ambientali e cimiteriali Mobilità Utilities Assistenza sociale- sanità- educaz. Attività culturali e tempo libero Installazioni manutenzioni Consulenza tecnico-scientifica Altri servizi In termini di numero di bandi di gara attivati invece la macrotipologia prevalente è quella di minore valore economico, se si escludono i servizi riuniti sotto la voce altri servizi. Tra gennaio e dicembre 2010 sono stati censiti 655 avvisi per l affidamento di servizi di consulenza tecnico scientifica, di cui soltanto 118 con importo noto. La grande differenza dipende sostanzialmente dal fatto che l universo dei bandi per servizi di architettura e ingegneria monitorato include anche gli avvisi per l'istituzione dell'elenco professionisti suddivisi per tipologie di incarico che non hanno un importo di riferimento. Rispetto alla committenza, il mercato del FM del Lazio nel 2010 è formato quasi esclusivamente dalla domanda di Ministeri, Consip, Comuni, Enti di Previdenza e Imprese pubbliche. Alle Amministrazioni centrali, ovvero Ministeri e Consip innanzitutto, con 595 gare e milioni, spetta il 25% del mercato del FM regionale per numero di gare e il 41% del volume d affari. L 81% degli importi messi in gara dalle Amministrazioni centrali è finalizzato a servizi ICT (451 milioni), amministrativi e legali (366 milioni) e di manutenzione e gestione di immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche amministrazioni (302 milioni). Anche ai Comuni spettano quote di mercato importanti: con 887 gare e 580 milioni rappresentano il 38% della domanda e il 17% del valore del mercato regionale. Il 60% del volume d affari in gara è per servizi ambientali e cimiteriali (145 milioni), servizi di manutenzione e gestione di immobili (119 milioni) e servizi ausiliari (81 milioni). VI

7 ELEMENTI DI SINTESI La distribuzione territoriale delle gare di FM censite nel 2010 tra i mercati locali del Lazio mostra un interesse diffuso, con una maggiore concentrazione nella città di Roma, dove si concentra il 42% delle gare e il 69% per volume d affari del mercato regionale, con 978 gare e un importo di circa 2,3 miliardi. Il mercato del resto del territorio del Lazio è formato da gare e un volume d affari, relativo a 814 gare di importo conosciuto, di milioni di euro. Nel Resto della provincia di Roma sono localizzate 758 opportunità e un volume d affari, relativo a 437 gare di importo conosciuto, del valore complessivo di 673 milioni. Alle quattro province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina competono complessivamente 582 gare e 319 milioni. Il quadro territoriale è completato da 26 gare dell importo complessivo di 45 milioni relative a servizi FM che interessano l intero territorio regionale o più province. Grafico 3. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I mercati locali - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO RI 3% LT 6% FR 8% Non ripartibili 1% VT 3% RI 2% LT 2% FR 3% Non ripartibili 1% VT 8% RM 42% Resto Roma 32% Resto Roma 20% RM 69% VII

8 PARTE PRIMA IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO 1

9 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO 1. IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO In base ai dati dell Osservatorio Regionale del Facility Management del Lazio, nel 2010, sono state indette gare per un volume d affari di 3,3 miliardi. Rispetto al 2009 si osservano crescite del 12% per numero di gare, ma un calo del 55% del volume d affari. Su questo risultato pesa il valore decisamente più contenuto dei servizi di importo superiore a 50 milioni di euro mandati in gara nel 2010: 964 milioni per 10 gare, contro 5,2 miliardi per 8 gare nel Infatti, escludendo dal calcolo il valore dei bandi di importo superiore a 50 milioni il trend sarebbe stato di crescita (+3%). Il 74% delle gare riguarda la richiesta di servizi secondo la logica del monoservizio: 2 miliardi e 470 milioni, riferiti a gare. I bandi di gara per l affidamento di attività secondo la logica del multiservizio rappresentano invece il 26% del mercato ovvero 863 milioni, relativi a 221 gare. In Italia si registrano valori simili, con la quota delle gare di monoservizi pari al 73%, e la quota dei multiservizio pari al 27%. Grafico 4. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Confronto Lazio e Italia - I principali segmenti Anno Composizione % degli importi LAZIO ITALIA Multiservizio 26% Multiservizio 27% Monoservizio 74% Monoservizio 73% Analizzando il mercato dei bandi per servizi FM dal 2007 a tutto il 2010 emerge un mercato in crescita: nel Lazio si è passati da bandi per 3,5 miliardi di importo del 2007 a bandi per 3,3 miliardi nel 2010; in Italia si è passati dai circa 24 mila bandi per oltre 24 miliardi di euro a oltre 37 mila bandi per oltre 37 miliardi. Il mercato regionale rappresenta, in media nei quattro anni, quote del mercato nazionale dell 8% per numero di gare e del 14% per importo, quota quest ultima che sale al 22% nel 2009 grazie alla presenza di 4 maxi gare: il project financing da 3,2 miliardi per la realizzazione della nuova linea D della 2

10 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO metropolitana di Roma (gara indetta ad agosto 2009 e temporaneamente sospesa un anno dopo); l appalto da 739 milioni per il servizio di trasporto pubblico urbano di linea, compresi i servizi connessi, della rete periferica della Capitale per la durata di 8 anni; la concessione tradizionale da 447,6 milioni di euro per il prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal Monastero (gara indetta a luglio 2009 e aggiudicata in via provvisoria a novembre 2010); l appalto da 370 milioni per l affidamento ad unico operatore del Programma 4-Flight, sviluppo ed avviamento operativo del nuovo sistema ATM, di ENAV Spa. Grafico 5. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Confronto Lazio e Italia Il Trend LAZIO (9%) (8%) (8%) (6%) (22%) (15%) (10%) (9%) ITALIA Macrotipologie di servizi Nel 2010 le macrotipologie che sostengono economicamente questo mercato sono: i servizi amministrativi e legali, con 773 milioni di euro (il 23% del mercato del FM regionale) dei quali 140 milioni (il 18% del valore totale della tipologia dei servizi amministrativi e legali) riconducibili all appalto, indetto dal Ministero per lo sviluppo Economico, per l affidamento della gestione 3

11 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia per le PMI; i servizi Information and Communication Technology (ICT), con 661 milioni (il 20% del FM regionale) dei quali 236 milioni (il 38% del valore totale del mercato ICT dell anno) riconducibili ai due lotti dell appalto per la gestione e lo sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; i servizi di manutenzione e gestione degli edifici ed infrastrutture, con 580 milioni (17% del totale) dei quali 276 milioni (il 49% del mercato di riferimento regionale) riconducibili a tre dei 12 lotti complessivi della gara Consip Spa per l affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare si tratta dei lotti: 9, 146 milioni per i servizi FM negli immobili localizzati nel comune di Roma ad eccezione del I municipio; 8, 78 milioni per i servizi FM negli immobili localizzati nel comune di Roma I municipio; 7, 52 milioni per i servizi FM negli immobili localizzati nella regione Lazio escluso il comune di Roma. Grafico 6. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO - Macro tipologie di servizi - Anno 2010 NUMERO Consulenza tecnico-scientifica Amministrativi e legali Mobilità Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Assistenza sociale- sanità- educaz. ICT Ambientali e cimiteriali Altri servizi Installazioni manutenzioni Utilities Attività culturali e tempo libero IMPORTO (mln ) Amministrativi e legali ICT Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Ambientali e cimiteriali Mobilità Utilities Assistenza sociale- sanità- educaz. Attività culturali e tempo libero Installazioni manutenzioni Consulenza tecnico-scientifica Altri servizi Tra le altre macrotipologie, si distinguono per importo i servizi ausiliari, ovvero i servizi alberghieri, di ristorazione, pulizia, custodia e vigilanza, con 371 milioni di euro, e poi i servizi ambientali e 4

12 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO cimiteriali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, manutenzione e gestione di spazi verdi e di elementi di arredo urbano), i servizi alla mobilità (trasporto, logistica, parcheggio, sicurezza del traffico, manutenzione e noleggi mezzi, automezzi e autoveicoli) e i servizi di utility (generazione e distribuzione di energia elettrica e termica, distribuzione gas, illuminazione pubblica, raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua), con un importo compreso tra 200 e 250 milioni ciascuno. Tre delle restanti macrotipologie di servizi, ovvero servizi di assistenza sociale, sanitaria ed educativa, servizi di installazione e manutenzione dei macchinari e servizi legati alle attività culturali e al tempo libero, totalizzano un importo di circa 90 milioni ciascuno, mentre non supera i 20 milioni il valore complessivo dei servizi di consulenza tecnico scientifica, la macro tipologia con l importo più contenuto, meno di 200mila euro una quantità molto lontana dal valore per servizio regionale pari a 2,2 milioni. In termini di numero di bandi di gara attivati invece la macrotipologia prevalente è quella di minore valore economico, se si escludono i servizi riuniti sotto la voce altri servizi. Tra gennaio e dicembre 2010 sono stati censiti 655 avvisi per l affidamento di servizi di consulenza tecnico scientifica, di cui soltanto 118 con importo noto. La grande differenza dipende sostanzialmente dal fatto che l universo dei bandi per servizi di architettura e ingegneria monitorato include anche gli avvisi per l'istituzione dell'elenco professionisti suddivisi per tipologie di incarico che non hanno un importo di riferimento. Più distaccati dal capoclassifica si trovano i servizi amministrativi e legali con 440 gare (+6% rispetto al 2009), i servizi per la mobilità con 208 gare (+59%) e i servizi agli edifici e alle infrastrutture con 195 gare (-4%) Mercati locali La distribuzione per ambito territoriale delle gare di FM censite nel 2010 nel Lazio mostra un intensa attività nella città di Roma. Grafico 7.- Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I mercati locali - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO RI 3% LT 6% FR 8% Non ripartibili 1% VT 3% RI 2% LT 2% FR 3% Non ripartibili 1% VT 8% RM 42% Resto Roma 32% Resto Roma 20% RM 69% 5

13 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Il mercato della capitale rappresenta il 42% per numero di gare e il 69% per volume d affari del mercato regionale con 978 gare e un importo di circa 2,3 miliardi. La gran parte degli importi in gara riguardano le macrotipologie dei servizi amministrativi e legali (689 milioni), dei quali 140 milioni riconducibili all appalto, indetto dal Ministero per lo sviluppo Economico, per l affidamento della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia per le PMI; dei servizi ICT, 621 milioni dei quali 236 milioni riconducibili ai due lotti dell appalto per la gestione e lo sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, e dei servizi agli edifici e infrastrutture, con 477 milioni che includono i due lotti della gara Consip per l affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare si tratta dei lotti: 9, 146 milioni per i servizi FM negli immobili localizzati nel comune di Roma ad eccezione del I municipio; 8, 78 milioni per i servizi FM negli immobili localizzati nel comune di Roma I municipio. Tabella 2. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I mercati locali - Anno Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Roma ,3 0,5-0,4-63,7-63,5 Resto Roma ,5 21,7 13,5 29,7 14,3 Provincia di Viterbo ,8 107,6 104,0 54,3-24,4 Provincia di Rieti ,9 1,5 3,6 37,4 32,6 Provincia di Latina ,8-1,3-16,8-32,9-19,4 Provincia di Frosinone ,0 26,4-5,8 17,3 24,5 Non ripartibili ,1-29,7-40,5-85,5-75,6 REGIONE ,2 12,7 4,3-55,2-57,1 Il mercato del resto del territorio del Lazio è formato da gare e un volume d affari, relativo a 814 gare di importo conosciuto, di milioni di euro. Gran parte di questo mercato è concentrato nel resto della provincia di Roma: 758 opportunità e un volume d affari, relativo a 437 gare di importo conosciuto, del valore complessivo di 673 milioni. Alle quattro province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina competono complessivamente 582 gare e 319 milioni, mentre 26 gare dell importo complessivo di 45 milioni interessano l intero territorio regionale o più province. 6

14 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO 1.3. Tipologie dimensionali Nell ultimo anno concluso, il 93% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro, e il 33% di questi fa riferimento a gare di importo inferiore a 150 mila euro, fascia dimensionale che caratterizza, soprattutto i servizi amministrativi e legali, i servizi di consulenza tecnico scientifica, i servizi di assistenza sociale e per le attività culturali il tempo libero e lo sport. Nello specifico le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state di cui 503 non superano i 150 mila euro. In generale le gare fino a 5 milioni risultano in crescita rispetto al 2009, soprattutto grazie alle gare fino ai 150 mila (+10%) e tra il milione e i 5 milioni (+2,6%), mentre segnano una contrazione le gare comprese tra i 500 mila euro e il milione euro (-4,1%). Per quanto riguarda i servizi di maggiore dimensione si osserva la significativa crescita delle due fasce di importo comprese tra i 5 e i 15 milioni (+15,5%) e oltre i 50 milioni (+25%), e il calo delle gare di importo compreso tra i 15 e i 50 milioni (-7,4%). Grafico 8. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2010 Composizione % NUMERO IMPORTO Da 5 a 15 milioni 5% Da 1 a 5 milioni 21% Da 15 a 50 milioni 2% Oltre 50 milioni 1% Fino a 150mila 33% Oltre 50 milioni 29% Fino a 150mila 1% Da 150 a 500mila 3% Da 500mila a 1 milione 5% Da 1 a 5 milioni 23% Da 500mila a 1 milione 14% Da 150 a 500mila 24% Da 15 milioni a 50 milioni 20% Da 5 milioni a 15 milioni 19% Dal punto di vista economico si segnala la forte contrazione dei maxi affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro (-81%). Tabella 3. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2010 Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 non segnalato ,3 Fino a ,1 10,1 10,1 19,0 8,1 Da a ,3 1,6 1,6 1,1-0,6 Da a ,7-4,1-4,1-5,2-1,1 Da a ,4 2,6 2,6 13,3 10,4 Da a ,8 15,5 15,5 2,9-10,9 Da a ,7-7,4-7,4-4,8 2,9 Oltre ,4 25,0 25,0-81,3-85, ,2 12,7 4,3-55,2-57,1 7

15 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO 1.4. Committenti Rispetto alla committenza, il mercato del FM del Lazio nel 2010 è formato quasi esclusivamente dalla domanda di Ministeri, Consip, Comuni, Enti di Previdenza e Imprese pubbliche. Alle Amministrazioni centrali, ovvero Ministeri e Consip innanzitutto, con 595 gare e milioni, spetta il 25% del mercato del FM regionale per numero di gare e il 41% del volume d affari. L 81% degli importi messi in gara dalle Amministrazioni centrali è finalizzato a servizi ICT (451 milioni), amministrativi e legali (366 milioni) e di manutenzione e gestione di immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche amministrazioni (302 milioni). Tabella 4. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I committenti - Anno Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Amministrazioni centrali ,2 35,5 42,0 23,2-13,3 Amministrazioni territoriali ,4 5,5-8,7-78,3-76,3 Comuni ,2 3,7-14,1 0,2 16,6 Province ,5 56,3 9,4-33,8-39,5 Regione ,9-16,7-21,7-7,3 18,4 Aziende del servizio sanitario ,8-14,8-18,5-62,3-53,8 Aziende speciali ,4 35,3 13,8-95,6-96,2 Università ,0 140,0 90,0 67,2-12,0 Aziende per l'edilizia abitativa ,5 15,0-46,7-59,3-23,8 Altri enti a carattere territoriale ,9-34,8-18,3-5,9 15,1 Gestori della rete stradale ,4 44,8 37,9 257,4 159,1 Gestori della rete ferroviaria ,9 0,0-22,2 20,6 55,0 Altri soggetti pubblici e privati ,4 11,5 20,8 203,7 151, ,2 12,7 4,3-55,2-57,1 Anche ai Comuni spettano quote di mercato importanti: con 887 gare e 580 milioni rappresentano il 38% della domanda e il 17% del valore del mercato regionale. Il 60% del volume d affari in gara è per servizi ambientali e cimiteriali (145 milioni), servizi di manutenzione e gestione di immobili (119 milioni) e servizi ausiliari (81 milioni). Tra gli altri committenti in evidenza alcuni enti riuniti nella voce Altri soggetti pubblici e privati, ovvero gli Enti di Previdenza, con 240 milioni di euro di cui 103 per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del sistema informativo normalizzato dell'inpdap, e la Società ITALGAS, con 132 milioni per il potenziamento, la manutenzione e il pronto intervento sulla rete gas ed impianti di derivazione all'utenza nel Comune di Roma e comuni limitrofi (presidi operativi Tiburtino, San Paolo e Monte Mario). 8

16 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL LAZIO Grafico 9. - Il mercato dei bandi di FM nel LAZIO I committenti - Anno 2010 NUMERO Comuni Amministrazioni centrali Aziende speciali Altri soggetti pubblici e privati Aziende del servizio sanitario Province Altri enti a carattere territoriale Università Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete stradale Gestori della rete ferroviaria Regione Amministrazioni centrali Comuni Altri soggetti pubblici e privati Aziende speciali Aziende del servizio sanitario Altri enti a carattere territoriale Università Gestori della rete ferroviaria Gestori della rete stradale Regione Province Aziende per l'edilizia abitativa

17 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA 2. IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Nel 2010, nel territorio della città di Roma si concentra il 42% della domanda regionale di servizi di FM per il 69% del valore, quote che corrispondono a 978 gare e un importo di circa 2,3 miliardi. Rispetto al 2009 si osserva un numero di opportunità pressoché stabile (+0,5%) a fronte di un netto calo degli importi in gara (-63,7%) Macrotipologie di servizi Il 73% della domanda della città di Roma riguarda 5 macro tipologie: i servizi amministrativi e legali, con 242 gare (25%); i servizi di consulenza tecnico scientifica, con 152 gare (16%); ICT, con 120 gare (12%); i servizi ausiliari, con 102 gare (10%); i servizi agli edifici e alle infrastrutture con 100 gare (10%). Tabella 5. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA - Macro tipologie di servizi - Anno 2010 Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,1-11,5-13,9-88,2-86,3 Utilities ,9-66,7-77,8-69,8 35,7 Ambientali e cimiteriali ,4-38,5-41,0-36,0 8,6 Mobilità ,1 31,3 11,3-90,7-91,6 Consulenza tecnico-scientifica ,2 42,1-5,0-69,6-68,0 ICT ,6 34,8 37,5 7,3-21,9 Installazioni manutenzioni macchinari ,7-12,5-5,6-66,5-64,6 Attività culturali e tempo libero ,6-5,0-43,8 584, ,9 Servizi ausiliari ,7 2,0 9,5-20,0-27,0 Assistenza sociale- sanità- educaz ,6-60,3-47,9-71,4-45,1 Amministrativi e legali ,3 16,9 18,3 187,3 142,9 Altri servizi ,4-24,2 33,3 154,9 91, ,3 0,5-0,4-63,7-63,5 Per quanto riguarda gli importi il 78% spetta a tre macro tipologie di servizi: i servizi amministrativi e legali con 689 milioni (30%), ICT con 621 milioni (27%) e i servizi di manutenzione e gestione degli edifici ed infrastrutture con 477 milioni (21%). 10

18 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA - Macro tipologie di servizi - Anno 2010 NUMERO Amministrativi e legali Consulenza tecnico-scientifica ICT Servizi ausiliari Edifici e infrastrutture Mobilità Altri servizi Assistenza sociale- sanità- educaz. Installazioni manutenzioni Ambientali e cimiteriali Attività culturali e tempo libero Utilities IMPORTO (mln ) Amministrativi e legali ICT Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Mobilità Installazioni manutenzioni Attività culturali e tempo libero Ambientali e cimiteriali Assistenza sociale- sanità- educaz. Altri servizi Utilities Consulenza tecnico-scientifica Tipologie dimensionali Il 90% della domanda di servizi FM localizzata nella città di Roma è formata da gare di importo inferiore a 5 milioni di euro. Al contrario il 74% del mercato spetta ai servizi di importo superiore a 5 milioni di euro e di questi il 54% è relativo a 9 maxi gare di importo superiore a 50 milioni di euro. Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le tipologie dimensionali - Anno 2010 Composizione % NUMERO IMPORTO Da 15 a 50 milioni Oltre 50 milioni Da 5 a 15 milioni 2% 1% Fino a 150mila 6% 23% Da 1 a 5 milioni 26% Oltre 50 milioni 40% Fino a 150mila 1% Da 150 a 500mila 2% Da 500mila a 1 milione 4% Da 1 a 5 milioni 19% Da 500mila a 1 milione 17% Da 150 a 500mila 25% Da 15 a 50 milioni 19% Da 5 a 15 milioni 15% 11

19 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state 632 di cui: 158 (25%) non superano i 150 mila euro; 175 (28%) hanno un importo compreso tra i 150mila e i 500mila euro; 119 (19%) hanno un importo compreso tra i 500mila e il milione di euro; 180 (28%) hanno un importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro. Rispetto al 2009 le gare per servizi FM di importo inferiore a 5 milioni di euro diminuiscono dell 1,7%, e tra tutte le classi a crescere sono solamente gli appalti compresi tra i 500mila e il milione euro (+10%). Per quanto riguarda i servizi di maggiore dimensione si osserva la significativa crescita delle gare di importo superiore ai 50 milioni (+29%), e degli appalti di importo compreso tra i 5 e i 15 milioni (+18%), mentre fanno registrare un calo quelli di importo compreso tra i 15 e i 50 milioni (-5,6%). Dal punto di vista economico crollano le gare al di sopra dei 50 milioni (-81,7%), per la presenza nel 2009 delle quattro maxi gare più volte ricordate. Tabella 6. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le tipologie dimensionali - Anno 2010 Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 non segnalato 275 3,0 Fino a ,1-5,4-5,4 8,4 14,6 Da a ,3-2,8-2,8-1,9 0,9 Da a ,7 10,2 10,2 11,5 1,2 Da a ,5-4,3-4,3 6,5 11,2 Da a ,8 18,4 18,4 7,0-9,6 Da a ,6-5,6-5,6-8,1-2,7 Oltre ,9 28,6 28,6-81,7-85, ,3 0,5-0,4-63,7-63, Committenti I principali committenti per valore posto in gara sono le Amministrazioni Centrali con 1,2 miliardi. In primo piano: il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca con i 236 milioni dell appalto diviso in 2 lotti per la gestione e lo sviluppo applicativo del sistema informativo; il Ministero per lo sviluppo Economico con i 140 milioni per l affidamento della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia per le PMI; Consip Spa con i 224 milioni riconducibili ai due lotti ricadenti nel comune di Roma dei 12 complessivi della gara Consip Spa per l affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni. 12

20 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Tabella 7. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA I committenti - Anno Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Amministrazioni centrali ,9 26,6 25,0 48,9 19,1 Amministrazioni territoriali ,3-22,2-20,7-87,6-84,4 Comune ,8-49,7-51,4 25,8 158,9 Province ,3-20,0-22,2-50,2-36,0 Regione ,9-66,7-66,7-1,2 196,4 Aziende del servizio sanitario ,3-6,7 0,0-76,3-76,3 Aziende speciali ,8 34,3 21,3-97,1-97,7 Università ,8 31,6 37,5 60,8 16,9 Aziende per l'edilizia abitativa ,0 0,0-41,7-59,7-30,9 Altri enti a carattere territoriale ,6-41,3-20,8 120,5 178,5 Gestori della rete stradale ,8 53,8 38,5 394,5 257,2 Gestori della rete ferroviaria ,6 8,7-22,7-32,8-13,0 Altri soggetti pubblici e privati ,1 5,3 15,8 169,1 132, ,3 0,5-0,4-63,7-63,5 Tra le altre committenze spiccano: gli Altri soggetti pubblici e privati, con 335 milioni (+169% rispetto al 2009) dei quali 103 milioni relativi alla gara INPDAP per l evoluzione e la manutenzione della componente istituzionale del Sistema Informativo e 85 milioni di competenza di ITALGAS e relativi alla manutenzione e pronto intervento sulla rete gas; il Comune di Roma con 192 milioni (+26% rispetto al 2009) dei quali 69 relativi alla gara per la realizzazione del programma di Social Housing; le Università con 106 milioni (+61% rispetto al 2009) dei quali 35 relativi alla gara per il servizio di pulizia presso le sedi di Roma della Sapienza. Da segnalare inoltre le Aziende speciali con 131 milioni, un valore in netto calo rispetto al 2009 (-97%). Lo stesso ordine di committenti, almeno per i primi quattro posti, lo ritroviamo anche nella classifica per numero di gare: al primo posto le Amministrazioni centrali con 461 gare (47% delle gare indette nel territorio del comune di Roma), al secondo gli Altri soggetti pubblici e privati con 100 gare (10% delle gare indette), al terzo le Aziende speciali con 94 gare (9,6% del totale) e quarto il Comune di Roma con 93 iniziative (9,5% del totale). 13

21 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA I committenti - Anno 2010 NUMERO Amministrazioni centrali Altri soggetti pubblici e privati Aziende speciali Comune Aziende del servizio sanitario Altri enti a carattere territoriale Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete ferroviaria Università Gestori della rete stradale Province Regione Amministrazioni centrali Altri soggetti pubblici e privati Comune Aziende speciali Università Altri enti a carattere territoriale Aziende del servizio sanitario Gestori della rete stradale Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete ferroviaria Regione Province IMPORTO (mln ) Oltre

22 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Amministrazioni centrali Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Edifici e infrastrutture 25% Consulenza tecnico-scientifica 17% Altri servizi* 17% Mobilità 8% Edifici e infrastrutture 9% ICT 17% Servizi ausiliari 7% Amministrativi e legali 25% ICT 34% Altri servizi** 8% * Sono comprese le 6 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella sotto riportata ** Sono comprese le 8 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella sotto riportata Amministrativi e legali 29% Servizi ausiliari 4% Tabella 8. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi - Anno Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,7 70,8 62,5 358,7 182,3 Utilities ,9-66,7-66,7 46,6 339,8 Ambientali e cimiteriali ,8 100,0 100,0 140,7 20,4 Mobilità ,3 94,4 66,7 25,7-24,6 Consulenza tecnico-scientifica ,3 84,1-12,5-55,1-48,7 ICT ,9 42,6 31,5-20,0-39,2 Installazioni manutenzioni macchinari ,9 13,3 21,4-33,6-45,3 Attività culturali e tempo libero ,1 500,0 200,0 698,1 - Servizi ausiliari ,9-34,0-36,4-29,3 11,0 Assistenza sociale- sanità- educaz ,1-25,0-50,0-92,5-85,1 Amministrativi e legali ,4 38,6 44,4 240,4 135,7 Altri servizi ,5-37,7-33,3 122,9 234, ,9 26,6 25,0 48,9 19,1 15

23 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi - La classifica 2010 e il confronto con il 2009, il 2008 e il 2007 NUMERO Amministrativi e legali Consulenza tecnico-scientifica ICT Edifici e infrastrutture Altri servizi Servizi ausiliari Mobilità Installazioni-manutenzioni macchinari IMPORTO (mln ) 115 ICT Amministrativi e legali Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Attività culturali e tempo libero Installazioni-manutenzioni macchinari Mobilità Altri servizi

24 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Aziende speciali Grafico 15 - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le aziende speciali per macro tipologia di servizi - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Altri servizi* 23% Servizi ausiliari 11% Edifici e infrastrutture Mobilità ICT 8% Mobilità 26% 8% Installazioni 27% manutenzioni macchinari 24% Amministrativi e legali 21% ICT 11% Servizi ausiliari 15% Altri servizi** 8% Amministrativi e legali 18% * Sono comprese le rimanenti macro tipologie di cui alla tabella tranne la macro tipologia Assistenza sociale- sanitàeducaz. ** Sono comprese le seguenti macro tipologie di servizi: Edifici e infrastrutture, Utilities, Ambientali e cimiteriali, Attività culturali e tempo libero, Altri servizi Tabella 9. - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le aziende speciali per macro tipologia di servizi - Anno Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,3-20,0-70,0-100,0-99,9 Utilities ,8-75,0-66,7 218,1 - Ambientali e cimiteriali ,4-56,3-62,5-87,9-67,7 Mobilità ,5 100,0 100,0-95,4-97,7 Consulenza tecnico-scientifica ,0-100,0-100,0 - ICT ,3 66,7 200,0-12,3-70,8 Installazioni manutenzioni macchinari ,8 150,0 100,0 48,8-25,6 Attività culturali e tempo libero , Servizi ausiliari ,2 66,7 50,0-84,6-89,7 Assistenza sociale- sanità- educaz ,0-100,0-100,0 - Amministrativi e legali ,6 150,0 114,3 80,3-15,9 Altri servizi ,2 400, ,8 34,3 21,3-97,1-97,7 17

25 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico 16 - Il mercato dei bandi di FM a ROMA Le aziende speciali per macro tipologia di servizi - La classifica 2010 e il confronto con il 2009, il 2008 e il 2007 NUMERO Mobilità Amministrativi e legali Servizi ausiliari ICT Edifici e infrastrutture Ambientali e cimiteriali Altri servizi Installazioni-manutenzioni macchinari Consulenza tecnico-scientifica IMPORTO (mln ) Mobilità Installazioni-manutenzioni macchinari Amministrativi e legali Servizi ausiliari ICT Utilities Ambientali e cimiteriali Attività culturali e tempo libero Edifici e infrastrutture Oltre

26 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Comune di Roma Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Il Comune di Roma per macro tipologia di servizi - Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Edifici e infrastrutture 26% Altri servizi* 8% Assistenza sociale- sanitàeducaz. 29% Edifici e infrastrutture 50% Amministrativi e legali 10% ICT 16% mministrativi e legali 11% Servizi ausiliari 13% Consulenza tecnico-scientif 13% Altri servizi** 7% Servizi ausiliari 17% * Non sono comprese le gare indette dalle società controllate (Roma Metropolitane, Atac, Ama, Acea, ecc.) ** Sono comprese le seguenti macro tipologie di servizi: Mobilità, ICT, Attività culturali e tempo libero *** Sono comprese le seguenti macro tipologie di servizi: Mobilità, Assistenza sociale- sanità- educaz., Attività culturali e tempo libero Tabella Il mercato dei bandi di FM a ROMA Il Comune di Roma per macro tipologia di servizi - Anno Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,0-27,3-27,3 7,5 47,8 Utilities ,0-100,0-100,0 - Ambientali e cimiteriali ,0-100,0-100,0 - Mobilità ,7-95,7-95,7 60, ,7 Consulenza tecnico-scientifica ,0-100,0-100,0 - ICT ,9 100,0 100, , ,8 Installazioni manutenzioni macchinari ,0-100,0-100,0 - Attività culturali e tempo libero ,1-68,8-84,6-29,0 361,6 Servizi ausiliari ,7 500,0 500, , ,6 Assistenza sociale- sanità- educaz ,3-68,2-60,4-11,1 124,6 Amministrativi e legali ,1-37,5-40,0 881, ,8 Altri servizi , ,8-49,7-51,4 25,8 158,9 19

27 IL MERCATO DEI BANDI DI FM A ROMA Grafico Il mercato dei bandi di FM a ROMA Il Comune di Roma per macro tipologia di servizi La classifica 2010 e il confronto con il 2009, il 2008 e il 2007 NUMERO Assist. sociale-sanità-educazione Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Consulenza tecnico-scientifica Amministrativi e legali Attività culturali e tempo libero ICT Mobilità Ambientali e cimiteriali Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari ICT Amministrativi e legali Mobilità Assist. sociale-sanità-educazione Ambientali e cimiteriali Inst.ni-manutenz.macchinari Utilities IMPORTO (mln )

28 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO 3. IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Nel 2010, nel territorio del resto del Lazio si concentra il 58% della domanda regionale di servizi di FM per il 31% del valore, calcolando anche le 26 gare per 45 milioni a carattere regionale o interprovinciale. In valori assoluti si tratta di gare complessive per un volume d affari, relativo a 814 gare di importo conosciuto, di oltre 1 miliardo di euro. Le quote principali competono al resto della provincia di Roma (758 gare e 673 milioni). Come già evidenziato per la città di Roma, anche il mercato del FM nel resto del Lazio presenta un trend a doppia velocità, con il numero di opportunità in crescita del 23,4%, e gli importi in gara in calo dell 8,2% Macrotipologie di servizi Oltre il 37% della domanda riguarda i servizi di consulenza tecnica e scientifica, con 503 gare in gran parte finalizzate all affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche. Una quota pari al 15% (198 gare) spetta invece ai servizi amministrativi e legali. Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Macro tipologia di servizi - Anno 2010 Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,2 6,7 10,4-34,1-40,3 Utilities ,6 17,4-7,9 173,3 196,8 Ambientali e cimiteriali ,4 3,8 11,3 12,1 0,8 Mobilità ,1 85,1 90,3 118,0 14,5 Consulenza tecnico-scientifica ,2 79,0 19,3-35,8-46,1 ICT ,5 44,4 44,4 5,1-27,3 Installazioni manutenzioni macchinari ,9 40,9 63,2 73,7 6,5 Attività culturali e tempo libero ,6-34,3 15,8 219,5 175,9 Servizi ausiliari ,7-16,2-24,2-68,0-57,8 Assistenza sociale- sanità- educaz ,8-6,5-14,6-18,5-4,6 Amministrativi e legali ,6-4,8 0,7-3,0-3,6 Altri servizi ,3-35,7-70,0-93,5-78, ,3 23,4 8,7-8,2-15,5 Per quanto riguarda gli importi circa i due terzi del mercato spettano a quattro macro tipologie: i servizi ambientali e cimiteriali (213 milioni, 20,6%), i servizi di utility (195 milioni, 18,8%), i servizi per la mobilità (131 milioni, 12,6%) e i servizi ausiliari (120 milioni, 11,6%). Le altre macrotipologie 21

29 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO di servizi hanno importi compresi tra un milione (altri servizi) e 103 milioni (servizi di per gli edifici e le infrastrutture). Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Macro tipologia di servizi - Anno 2010 Importi in milioni di euro NUMERO Consulenza tecnico-scientifica Amministrativi e legali Mobilità Ambientali e cimiteriali Assistenza sociale- sanità- educaz. Edifici e infrastrutture Servizi ausiliari Utilities Installazioni manutenzioni ICT Attività culturali e tempo libero Altri servizi IMPORTO Ambientali e cimiteriali Utilities Mobilità Servizi ausiliari Edifici e infrastrutture Amministrativi e legali Assistenza sociale- sanità- educaz. ICT Attività culturali e tempo libero Installazioni manutenzioni Consulenza tecnico-scientifica Altri servizi Tipologie dimensionali Nel resto del Lazio, nel 2010, il 94% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro e di questi il 42% è relativo a gare di importo inferiore a 150 mila euro. La quota maggiore per gli importi, pari al 56% del mercato, spetta ai servizi di importo superiore a 5 milioni di euro, e tra questi circa la metà è relativo e gare di importo compreso tra 5 e 15 milioni di euro. 22

30 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2010 Composizione % NUMERO IMPORTO Da 1 a 5 milioni 16,8% Da 5 a 15 milioni 4,5% Da 15 a 50 milioni 1,0% Oltre 50 milioni 0,1% Da 15 a 50 milioni 23% Oltre 50 milioni 5% Fino a 150mila 2% Da 150 a 500mila 5% Da 500mila a 1milione 7% Da 500mila a 1milione 11,1% Da 150 a 500mila 24,1% Fino a 150mila 42,4% Da 5 a 15 milioni 28% Da 1 a 5 milioni 30% Le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state 768 di cui 345 non superano i 150 mila euro. Rispetto al 2009 entrambe le tipologie si presentano in crescita: +8,8% è il tasso di crescita dell insieme dei servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro; +19% è l aumento dei piccoli servizi di importo inferiore a 150mila euro. Le gare per servizi FM di importo unitario superiore a 5 milioni di euro sono state 46 per 576 milioni. Di queste 37 per 287 milioni riguardano servizi compresi tra i 5 e i 15 milioni, in crescita rispetto al 2009 per numero (+12%), ma non per importo (-1,7%). Rispetto al 2009 si osserva un trend a doppia velocità anche per i servizi di importo compreso tra i 15 e i 50 milioni (-11% per numero, ma +2,2% per importo) e per i servizi di importo superiore a 50 milioni di euro (invariato il numero, ma importo in calo del 72%). Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le tipologie dimensionali - Anno 2010 Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 non segnalato ,2 Fino a ,1 19,0 19,0 26,3 6,2 Da a ,3 5,9 5,9 4,0-1,9 Da a ,7-18,2-18,2-20,7-3,0 Da a ,3 13,2 13,2 24,6 10,0 Da a ,8 12,1 12,1-1,7-12,3 Da a ,1-11,1-11,1 2,2 15,0 Oltre ,0 0,0 0,0-72,0-72, ,3 23,4 8,7-8,2-15,5 23

31 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO 3.3. Committenti Nell area territoriale del resto del Lazio, in cima alle classifiche per numero di gare e per importo, si posizionano i Comuni, con 794 gare per 387 milioni, che equivalgono rispettivamente a quote del 58% e del 37% del totale mercato delle gare FM. Rispetto al 2009 i Comuni registrano una crescita del 18,5% per numerosità, ma un calo del 9% per importo. Al secondo posto della classifica per numero di opportunità troviamo il gruppo delle Amministrazioni centrali, con 134 gare, mentre la stessa posizione della classifica per valore del mercato spetta agli Altri soggetti pubblico privati, con 157 milioni. Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO I committenti - Anno 2010 Importi in milioni di euro NUMERO Comuni Amministrazioni centrali Province Aziende speciali Altri enti a carattere territoriale Aziende del servizio sanitario Università Altri soggetti pubblici e privati Gestori della rete stradale Regione Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete ferroviaria IMPORTO Comuni Altri soggetti pubblici e privati Amministrazioni centrali Aziende del servizio sanitario Aziende speciali Gestori della rete ferroviaria Regione Province Altri enti a carattere territoriale Università Gestori della rete stradale Aziende per l'edilizia abitativa

32 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Comuni Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO I Comuni per macro tipologia di servizi Anno 2010 Composizione % NUMERO IMPORTO Altri servizi** 17% Servizi ausiliari 5% Assistenza sociale- sanitàeducaz. 11% Altri servizi* 16% Amministrativi e legali 15% Ambientali e cimiteriali 9% Consulenza tecnico-scientifica 44% Assistenza sociale- sanitàeducaz. 11% Mobilità 13% * Sono comprese le 7 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella ** Sono comprese le 7 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella Servizi ausiliari 12% Utilities 10% Ambientali cimiteriali 37% Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO I Comuni per macro tipologia di servizi Anni Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,656 1, ,945 0,8 Utilities ,339 2, ,097 2,4 Ambientali e cimiteriali ,720 3, ,057 2,8 Mobilità ,212 0, ,762 1,6 Consulenza tecnico-scientifica ,849 0, ,502 0,1 ICT 3 3 0,185 0, ,904 0,2 Installazioni manutenzioni macchinari 1 1 0,034 0, ,425 0,2 Attività culturali e tempo libero ,710 0, ,710 0,2 Servizi ausiliari ,778 1, ,112 1,3 Assistenza sociale- sanità- educaz ,115 0, ,120 0,6 Amministrativi e legali ,261 0, ,794 0,4 Altri servizi ,916 2, ,865 0, ,775 1, ,294 0,9 25

33 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Amministrazioni centrali Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi Anno 2010 Composizione % NUMERO IMPORTO Altri servizi* 25% Amministrativi e Servizi ausiliari legali 7% 7% Altri servizi** 15% Servizi ausiliari 10% Attività culturali e tempo libero 21% ICT 8% Installazionimanutenzioni macchinari 12% Mobilità 41% * Sono comprese le 7 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella ** Sono comprese le 8 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella Mobilità 34% ICT 20% Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le Amministrazioni centrali per macro tipologia di servizi Anni Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture ,890 2, ,703 0,2 Utilities 3 3 0,369 0, ,337 0,2 Ambientali e cimiteriali ,422 0,3 Mobilità ,162 0, ,650 1,0 Consulenza tecnico-scientifica 4 2 0,263 0, ,272 0,1 ICT ,934 3, ,588 2,8 Installazioni manutenzioni macchinari 4 4 1,477 0, ,844 0,2 Attività culturali e tempo libero 1 1 0,200 0, ,514 16,3 Servizi ausiliari ,908 28, ,985 1,7 Assistenza sociale- sanità- educaz ,145 0, ,035 3,5 Amministrativi e legali 3 2 0,580 0, ,965 1,0 Altri servizi ,884 0, ,812 5, ,315 1,3 26

34 IL MERCATO DEI BANDI DI FM NEL RESTO DEL LAZIO Province Grafico Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le Province per macro tipologia di servizi Anno Composizione % NUMERO IMPORTO Altri servizi* Edifici e 16% infrastrutture 15% Amministrativi e legali 16% Edifici e infrastrutture 15% Altri servizi** 14% Amministrativi e legali 34% Mobilità 11% Consulenza tecnico-scientifica 42% Consulenza tecnico-scientifica 20% Utilities 17% * Sono comprese le 8 rimanenti macro tipologie di cui alla tabella ** Sono comprese le seguenti macro tipologie di servizi: Ambientali e cimiteriali, Mobilità, ICT, Installazioni manutenzioni macchinari, Ausiliari, Assistenza sociale- sanità- educaz. Tabella Il mercato dei bandi di FM nel resto del LAZIO Le Province per macro tipologia di servizi Anni Importi in milioni di euro Edifici e infrastrutture 5 5 4,423 0, ,305 0,4 Utilities , ,190 6,2 Ambientali e cimiteriali , ,192 0,2 Mobilità 3 3 0,401 0, ,725 0,1 Consulenza tecnico-scientifica ,904 0, ,268 0,5 ICT 1 1 0,115 0, ,405 0,1 Installazioni manutenzioni macchinari ,250 0,3 Attività culturali e tempo libero Servizi ausiliari 4 3 8,970 3, ,107 1,6 Assistenza sociale- sanità- educaz ,440 0, ,420 0,2 Amministrativi e legali ,515 0, ,373 1,0 Altri servizi 2 2 0,497 0, ,599 1, ,236 0,6 27

35 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO 4. AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO 4.1. Le aggiudicazioni Nel Lazio, nel 2010, sono stati firmati contratti relativi a gare per servizi di FM. Per 900 di questi sono noti gli importi di gara, per un valore complessivo di milioni. Rispetto all anno precedente il bilancio è positivo sia per numero (+6,6%) che per volume d affari (+19,9%). Ai servizi per la mobilità spetta il maggiore volume d affari: 811 milioni relativi a 60 aggiudicazioni di importo noto su 110 totali. Più del 91% dell importo fa riferimento alla gara indetta da ATAC Spa per l affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi, per la durata di 8 anni, del valore di oltre 739 milioni di euro. Tabella Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO - Macro tipologie di servizi - Anno 2010 Importi in milioni di euro 2010 Variazione % 2010/2009 Edifici e infrastrutture ,7-9,8-7,9-21,6-14,9 Utilities ,5-35,1-33,3-76,9-65,4 Ambientali e cimiteriali ,1 2,5 4,2-8,2-11,9 Mobilità ,5-2,7-33,3 335,9 553,9 Consulenza tecnico-scientifica ,4 15,4 9,1-1,9-10,1 ICT ,7 25,5-9,2-35,0-28,4 Installazioni manutenzioni macchinari ,2 21,6 9,1 9,8 0,6 Attività culturali e tempo libero ,0-5,9 166,7 70,4-36,1 Servizi ausiliari ,6 0,9-5,9 24,4 32,2 Assistenza sociale- sanità- educaz ,4 15,5 14,5 35,2 18,1 Amministrativi e legali ,8 17,6 20,6 32,3 9,6 Altri servizi ,6 0,0-44,4 53,4 176, ,0 6,6-0,6 19,9 20,6 In termini di committenza in testa alle classifiche per numero troviamo le Amministrazioni centrali, con 375 contratti aggiudicati, corrispondenti al 31% del totale mercato reale. Le Aziende speciali guidano invece la classifica per importi con 857 milioni, pari ad una quota del 32%, grazie soprattutto al contratto della gara di ATAC Spa. Significativa inoltre l attività di: Comuni, con 239 aggiudicazioni per 299 milioni; Altri soggetti pubblici e privati, con 153 aggiudicazioni per 347 milioni; Province, con 92 aggiudicazioni per 54 milioni; Aziende del servizio sanitario; con 70 aggiudicazioni per 219 milioni. 28

36 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO Grafico Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO I committenti - Anno Importi in milioni di euro NUMERO Amministrazioni centrali Comuni Altri soggetti pubblici e privati Province Aziende speciali Aziende del servizio sanitario Altri enti a carattere territoriale Gestori della rete ferroviaria Gestori della rete stradale Università Regioni Aziende per l'edilizia abitativa IMPORTO (mln euro) Aziende speciali Amministrazioni centrali Altri soggetti pubblici e privati Comuni Aziende del servizio sanitario Altri enti a carattere territoriale Gestori della rete ferroviaria Università Province Gestori della rete stradale Aziende per l'edilizia abitativa Regioni Le imprese Al vertice della classifica per numero di aggiudicazioni troviamo una società di assicurazioni: Fondiaria Sai Assicurazioni Spa con 22 gare vinte, per un importo pari a 10,5 milioni, tra le quali 4 sono state indette da I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Roma, mentre quella più remunerativa, del valore di 2,1 milioni, è stata indetta dall INPS. Al secondo posto, troviamo UGF Assicurazioni Spa, altra società di assicurazioni, con 13 contratti firmati per un valore di 6,8 milioni, mentre al terzo si trova Elsag Datamat Spa, società del gruppo Finmeccanica, operante nel mercato della progettazione e produzione di sistemi, servizi e soluzioni per l automazione, la sicurezza, i trasporti, l informatica, con 11 contratti per un valore di oltre 32 milioni di euro, riferiti tutti al contratto firmato con ADR Spa Aeroporti di Fiumicino, per la conduzione e manutenzione dei sistemi nastri bagagli. 29

37 AGGIUDICAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI FM NEL LAZIO Grafico Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO Le imprese - Anno 2010 Le prime 10 per NUMERO di contratti Fondiaria Sai Assicurazioni Spa Ugf Assicurazioni Spa Elsag Datamat Spa Assicurazioni Chartis Europe Sa Ibm Italia Spa Almaviva Contact s.p.a. Ina Assitalia Spa Telecom Italia Spa Miorelli Service Spa Ansaldo Sts Spa La classifica dei contratti aggiudicati per importo del 2010, vede al primo posto Consorzio Roma Tpl Scarl, con 739,2 milioni, da ricondurre al contratto relativo alla gara di ATAC Spa per l affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma. Al secondo posto, molto distaccata dalla capoclassifica, si trova Qui! Group Spa con i 200 milioni, riferiti al lotto numero tre dei sei totali della gara indetta da Consip Spa, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche del Lazio. In terza posizione troviamo Transcom Worldwide Spa, capogruppo dell ATI formata con Visiant Galyleo Spa e Visiant Contact Center Spa, con 148,6 milioni, riferiti al contratto firmato con INPS per la fornitura di soluzioni e servizi di contact center multicanale per l'erogazione di servizi informativi e dispositivi all'utenza dell'inps e dell'inail. Grafico Le aggiudicazioni di FM nel LAZIO Le imprese - Anno 2010 Le prime 10 per IMPORTO dei contratti - Importi in milioni di euro Consorzio Roma Tpl Sca Rl Qui!group Spa Transcom Worldwide Spa Almaviva Spa Manital Consorzio Per i Servizi Integrati Romeo Gestioni Spa Olicar Spa Sistemi Informativi Spa C.N.S Cons. Naz. Servizi Soc. Coop. Elsag Datamat Spa 200,0 148,6 107,2 74,0 45,0 39,1 36,0 33,6 32,1 739,