SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE ABRUZZO

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1 SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE ABRUZZO

2 Scenario demografico

3 Abruzzo - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Serie Basso Centrale Alto Serie storica Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,9% ,9% -3,1% -1,3% ,8% -5,3% -3,5% Stranieri Incidenza su popolazione complessiva ,2% ,5% 8,1% 8,8% ,5% ,7% 9,8% 11,1%

4 33,0% 36,3% 45,0% 44,6% 44,3% 59,7% 58,6% 57,4% 20,4% 19,8% 18,6% 18,8% 19,0% 18,4% 18,7% 19,1% Abruzzo - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto > < Totale Totale > < Totale Totale Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva ,3% ,4% 11,5% 11,6% ,2% ,3% 19,4% 19,4% ,0% ,8% 41,8% 41,8% > 64 21,5% > 64 27,5% 27,3% 27,1% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% ,7% ,3% 10,6% 10,8% ,8% ,2% 19,2% 19,3% ,2% ,0% 37,2% 37,4% > 64 23,3% > 64 33,5% 33,0% 32,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / anni) Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / anni) Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

5 Abruzzo - DINAMICHE MIGRATORIE Serie Basso Centrale Alto TOTALE SERIE Media annua periodo Popolazione totale Italiani Stranieri Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO Basso 258 Centrale Alto ITALIANI Basso STRANIERI Centrale Alto Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Basso 138 Centrale 906 Alto Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

6 Abruzzo MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale STRANIERI Saldo migratorio totale Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

7 Abruzzo - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI Serie Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto ,0% ,3% 1,8% 3,5% ,0% -1,6% -0,1% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

8 Economia e occupazione

9 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE ABRUZZO - PIL 2016: 31,7 MILIARDI (1,9% del TOTALE ITALIA) Numero indice 2007= PIL CONSUMI FAMIGLIE ABRUZZO - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA ,7 2,3 1,5 1, ,1 0,5-1,1-1, ,2-2,0-5,5-1, ,2 0,7 1,7 1, ,5-1,4 0,6 0, ,6-5,2-2,8-3, ,6-3,0-1,7-2, ,8-1,3 0,1 0, ,2 1,5 1,0 2, ,2 0,5 0,9 1, ,5* 1,5* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017

10 IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,7 7,9 6,6 6,2 6,6 8,0 8,7 8,6 10,8 11,3 12,6 12,6 12,1 11,7 ABRUZZZO ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani anni 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 47,4 48,1 34,0 36,3 38,8 29,5 23,5 23,1 21,1 24,4 26,5 17,1 20, ABRUZZZO ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

11 NUMERO OCCUPATI IN ABRUZZO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura Industria Costruzioni Commercio, alberghi Altri servizi TOTALE Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura 34,7 5,0 3,3-23,4 1,5 Industria 0,2 12,7 0,6 5,2 10,0 Costruzioni -10,9 5,7-1,1-16,0-25,0 Commercio, alberghi 5,9-7,5 3,8 7,2-9,8 Altri servizi -7,6-2,9 1,0 0,7-5,5 TOTALE -2,0 0,6 1,4 0,2-4,6 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

12 NUMERO OCCUPATI IN ABRUZZO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 211 Industria 121 Commercio, alberghi Costruzioni gen-set Agricoltura Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

13 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

14 * DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN ABRUZZO - Valori in milioni di euro * stima Import Export IMPORT EXPORT GEN-SET GEN-SET VARIAZIONI % ,4 14, ,3-4, ,7-2, ,9 3, ,1 7, ,9 9,7 GEN-SET ,9 2,3 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

15 INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 25,8 24, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

16 Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia -1,8 Italia Toscana Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia 7,4-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

17 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

18 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN ABRUZZO 1,5 milioni di arrivi e 6,1 milioni di presenze nel 2016, poco più dell 1% del totale nazionale , ,6 5,0 4,9 4,7 4,6 4,6 4,5 5, ,1 4,0 4, , , , ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 0,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

19 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % ABRUZZO ITALIA ARRIVI ,6-0, ,8 3, ,4 5, ,2 0, ,3 0, ,6 2, ,8 6, ,3 3, ,1 22,4 PRESENZE ,0-0, ,8 1, ,6 3, ,3-1, ,3-1, ,4 0, ,7 4, ,9 2, ,1 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

20 TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 4,6 6,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

21 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN ABRUZZO esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto ,1 2, ,2 1, ,4 2, ,3-2, ,2-1, ,1 2, ,1 3, ,7-2,2 Crescita ,3 5,2 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

22 Trentino Alto Adige Veneto UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo 32,9 Calabria Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

23 Mercato delle costruzioni

24 * * MILIONI DI EURO COSTANTI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN ABRUZZO NUMERO INDICE 2006 = picco mercato regionale * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Abruzzo Italia

25 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN ABRUZZO PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA RESIDENZIALE ,4 5,1 2,7 1,7 2,9 NON RESIDENZIALE PRIVATO 832-9,2 7,8 1,9 1,8 2,7 OOPP ,7 3,7-7,5 16,0 2,3 TOTALE ,8 5,4 0,1 4,8 2,7 Fonte: elaborazione Cresme/Si

26 Mercato immobiliare

27 2000 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN ABRUZZO * Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * Stima sulla base del risultato del primo semestre Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

28 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Abruzzo -4,9-25,1-16,7-1,7 9,5 15,9-2,0 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2 ALTRI COMUNI Abruzzo -5,6-26,2-10,4-4,9 6,5 15,2-2,3 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 TOTALE Abruzzo -5,4-25,9-11,8-4,2 7,2 15,4-2,3 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 * Stima sulla base del risultato del primo semestre Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

29 Bandi di gara per opere pubbliche

30 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN ABRUZZO Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2003 (picco max numero) (picco max spesa) Su ,8-44,3 Su ,6-16,4 Su ,0-45,0 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

31 BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN ABRUZZO - Importi in milioni di euro Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato ,6 - - Fino a 0, , ,06 13,9 4,3-8,4 Da 0,15 a 0, , ,28-8,9-8,7 0,2 Da 0,5 a , ,73 30,4 33,5 2,3 Da 1 a , ,48-16,7 3,3 23,9 Oltre , ,75-12,5-61,2-55,7 TOTALE , ,05 23,0-45,0-45,4 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

32 BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN ABRUZZO - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo ,4-41,8 Comuni ,2-53,7 Province ,5-56,9 Aziende Speciali ,7-35,8 Altri enti territoriali ,8 144,9 GRANDI COMMITTENZE ,5-47,6 Amministrazione Centrale ,6 46,3 Strade ,8-75,8 TOTALE ,0-45,0 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

33 PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN ABRUZZO Anno bando Committente Oggetto Importo (milioni) Stato gara 2016 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA AQ 76/16 - S.S. 652 «Fondovalle Sangro». Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2 Lotto, 2 Stralcio 2 Tratto. 179 Aggiudicata 2016 COMUNE DI TERAMO 2013 COMUNE DI L'AQUILA Gara a doppio oggetto - Selezione del socio privato e partner industriale della TE.AM. Spa alla quale sarà affidata la gestione del servizio di igiene ambientale nonchè dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici 114 Affidamento in concessione ha per oggetto la gestione integrale del patrimonio immobiliare comunale ubicato nel sito industriale denominato Ex Flextronics con esecuzione dei lavori di ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma del Aggiudicata 2007 REGIONE ABRUZZO DI L'AQUILA Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la progettazione realizzazione e gestione degli interventi di completamento dell'interporto della Val Pescara sito in Manoppello Scalo, con il sistema del project financing. 82 Aggiudicata 2015 CIRSU SPA DI NOTARESCO Affidamento della concessione per la gestione del polo impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito in località Casette di Grasciano, Comune di Notaresco (TE) COMUNE DI TERAMO Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del nuovo Stadio Comunale, del Centro Commerciale e viabilità di accesso - gestione dello Stadio. 62 Aggiudicata 2014 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA AQ 04/14 - Esecuzione dei lavori relativi al lotto IV dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari - Adeguamento alla 2 sezione C2 del DM 05/11/ Aggiudicata 2008 COMUNE DI COLLELONGO Ricerca di un partner industriale per la costituzione di una scoieta' mista cui affidare la concessione di progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sul territorio e di proprieta' dei comuni di Collelongo e Villavallelonga. 50 Aggiudicata 2011 COMUNE DI CELANO Concessione diritto di superficie per progettazione esecutiva, la realizzazione e la manutenzione di un impianto fotovoltaico su area comunale. 47 Aggiudicata 2011 AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI PESCARA Servizio globale dell'energia ed altri servizi edili ed impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza dell'asl di Pescara CIG B1D. 45 Aggiudicata Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi