OICE/INFORMATEL. A cura di Luigi Antinori responsabile dell ufficio gare e banche dati OICE AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE Roma 12 dicembre 2017

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1 OICE/INFORMATEL OSSERVATORIO MENSILE SUI BANDI DI GARA PUBBLICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INIZIATIVE DI PROJECT FINANCING E APPALTI DI PROGETTAZIONE E LAVORI INDICE 1) I risultati dell Osservatorio fino al 30 novembre (sintesi) pag. 2 2) Bandi di gara europei per servizi di ingegneria 13 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria a) sopra soglia e sotto soglia 14 a1) sola progettazione, "sopra soglia" e "sotto soglia" 15 b) per classi di importo, in numero e percentuale 16 c) per settore 17 d) per stazione appaltante 18 e) per regione 19 f) elenco dei bandi di maggiore importo, pubblicati o non pubblicati nella gazzetta europea 20 g) Aggiudicazione gare italiane 27 4) Rilevazione iniziative in partenariato pubblico - privato (Bandi per project financing) 32 5) Bandi di gara di progettazione con lavori (Appalti concorso, integrati, di general contractor) 33 6) Azioni Oice per la correttezza dei bandi 34 A cura di Luigi Antinori responsabile dell ufficio gare e banche dati OICE AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2017 Roma 12 dicembre 2017 L'Osservatorio completo è visibile nel sito Internet dell'oice OICE - via Flaminia Roma tel: fax info@oice.it web:

2 1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A NOVEMBRE 2017 Sintesi Nel mese di novembre le gare pubblicate per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state 519 per un importo complessivo di euro, il confronto con il mese di novembre 2016 vede il calo nel numero delle gare del 2,1% e ma l aumento del 117,8% nel loro valore. Il boom del mercato a novembre è stato provocato dall Anas con la pubblicazione di 5 bandi per accordi quadro, in 32 lotti, con un valore complessivo di 196,3 milioni di euro. Nei primi undici mesi del 2017 le gare per servizi di ingegneria e architettura sono state 5.467, per un importo complessivo di euro. Il confronto con i primi undici mesi del 2016 mostra incrementi del 18,3% nel numero dei bandi e del 50,1% nel loro valore. L impatto delle gare Anas è stato molto forte anche sui bandi per soli servizi di sola progettazione: i 5 bandi, con i 196,3 milioni di euro, sono l 88% del valore messo in gara nel mese. In totale i bandi nel mese sono stati 288, per un importo di 223,9 milioni di euro. Rispetto al precedente mese di ottobre il numero cala del 17,2% ma il valore cresce del 435,6%. Il confronto con novembre 2016 vede incrementi del 2,9% in numero e del 334,8% in valore. Senza i 5 bandi dell Anas il valore complessivo messo in gara crollerebbe a 27,6 milioni di euro, -33,9% su ottobre e -46,3% su novembre Pag. 2

3 Negli undici mesi del 2017 le gare per servizi di sola progettazione sono state con un valore di euro, rispetto ai primi undici mesi del 2016 il numero cresce del 25,8% e il valore del 130,6%. Dai dati si legge con chiarezza che l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, nel mese di aprile 2016, ha favorito una forte crescita sia in numero sia in valore. Le gare indette nei paesi UE per servizi di ingegneria e rilevate dalla gazzetta comunitaria nel mese di novembre 2017 ammontano a 2.048, +19,6% rispetto al mese di novembre Tra queste quelle italiane sono 79, che crescono rispetto al mese di novembre 2016 del 19,7%, mentre il loro valore, euro, cresce del 141,6%. Nei primi undici mesi del 2017 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi UE ammontano a con un aumento del 27,4% rispetto ai primi undici mesi del Tra queste quelle italiane sono 779 che, sempre rispetto al 2016, crescono del 65,4% in numero; mentre il loro valore, euro cresce del 52,4%. Pag. 3

4 Iniziative in partenariato pubblico privato Project financing (art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici) Nel mese di novembre sono 7 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori pubblicato da stazioni appaltanti pubbliche, 7 anche in novembre del Le gare su proposta del promotore sono state 21 (15 nel mese di novembre 2016); 1 aggiudicazione rilevate, 1 anche nel mese di novembre Concessioni di esecuzione e gestione (art. 143 e succ. Codice Contratti Pubblici) Sempre nel mese di novembre 2017 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 14, erano state 6 nel mese di novembre Gare per esecuzione di lavori pubblici con contenuti di progettazione1 Sono 18 le gare per appalti integrati rilevate nel mese di novembre, solo 7 nel mese di novembre Il crollo degli appalti integrati è dovuto all'entrata in vigore, proprio alla fine del mese di aprile 2016, del nuovo codice degli appalti che ne limita molto l'utilizzo. Nel mese di novembre non è stato pubblicato nessun bando per general contracting, uno era stato pubblicato nel mese di gennaio e uno nel mese di aprile. Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione rilevato nel mese è stato di 4, erano stati 6 nel mese di novembre I bandi per lavori con contenuti di progettazione sono divisi in tre classi: "appalti integrati", "general contracting" e "altri bandi per lavori o servizi con annessa progettazione". La terza classe raccoglie i bandi che richiedano con chiarezza anche servizi di ingegneria ma non possono essere inseriti nelle precedenti, ad esempio bandi per: costituzione di una STU; selezione di proposte di riqualificazione urbana; ricerca di soggetti sponsorizzatori per restauri; ricerca gestore area di protezione ambientale; "Global service" e "Facility management" ecc. Pag. 4

5 Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura Numero ed importi delle gare di novembre Nel mese di novembre 2017 l osservatorio Oice/Informatel, come già detto, ha registrato 519 avvisi di gara per un valore complessivo di euro, con un valore medio a bando di euro; di questi 79 sono i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria per un valore complessivo di euro, rispetto al totale costituiscono il 15,2% in numero e il 92,8% in valore. Confronto con novembre 2016 Rispetto al mese di novembre 2016 si rileva un calo del 2,1% nel numero delle gare e un aumento del 117,8% nel loro valore; il valore medio a bando è cresciuto del 122,5%. Il numero delle gare italiane pubblicate nella gazzetta comunitaria è aumentato del 19,7% e il loro valore del 141,6%, la loro quota, rispetto al totale dei bandi, è passata dal 12,5 al 15,2% nel numero delle gare, mentre nel valore dall 83,7 al 92,8%. Confronto con il precedente mese di ottobre Il raffronto congiunturale con il precedente mese di ottobre vede la diminuzione del 9,7% nel numero e la crescita del 283,5% nel valore delle gare pubblicate; il valore medio a gara salito del 324,9%. Il numero delle gare sopra soglia cresce del 25,4% e il loro valore del 471,7%. Confronto tra il 2016 e il 2017 Nei primi undici mesi del 2017 si registrano gare per un valore complessivo di euro. Rispetto agli stessi mesi del 2016 si registra l'aumento del 18.3% nel numero delle gare e del 50,1% nel loro valore. Il valore medio a bando è cresciuto del 26,9%. Il numero dei bandi sopra soglia è aumentato del 65,4% ed il loro valore del 52,4%, la loro quota rispetto al totale dei bandi è passata dal 10,2 al 14,2% nel numero e dal 79,2 all 80,4% nel valore. Bandi per servizi di sola progettazione Nel mese di novembre 2017 i bandi per servizi di sola progettazione sono stati 288, per un valore di euro, rispetto a novembre 2016 si è avuto un aumento del 2,9% in numero e un balzo del 334,8% in valore. Il numero delle gare pubblicate nella gazzetta europea sono state 60 con un valore di euro; la loro quota rispetto al numero totale dei bandi, è passata dal 14,3% di novembre 2016, al 20,8% di novembre 2017, e, rispetto al valore, dal 79,8 al 94,9% nel valore. Nei primi undici mesi del 2017 si registrano gare per un valore complessivo di euro. Rispetto agli stessi mesi del 2016 si registra un aumento del 25,8% nel numero e del 130,6% nel valore. Il valore medio a bando è cresciuto dell 83,2%. Il numero Pag. 5

6 dei bandi sopra soglia è aumentato del 95,8% ed il loro valore del 162,5%, la loro quota rispetto al totale dei bandi è passata dal 9,4 al 14,6% nel numero e dal 70,5 all 80,3% nel valore. Le classi d importo Il confronto nel numero delle gare tra gli undici mesi del 2017 e il 2016 per le gare di piccolo importo, riunite nella classe "sotto i euro", mostra un aumento del 7,7%, nel 2016 in questa classe era raccolto l'86,2% dei bandi pubblicati, nel 2017 la percentuale scende al 78,4%. La classe da a euro sale del 107,1% e rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, la percentuale passa dal 5,2% nel 2016 al 9,1% nel La classe dei bandi di grande importo oltre euro cresce del 70,9% e, rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, passa dall'8,6% del 2016 al12,5% del Sempre nel confronto tra gli undici mesi del 2017 e del 2016 ma in termini di valore, la classe "sotto i euro" cresce del 27,0% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 14,2% del 2016 al 12,0% del La classe da a euro sale del 106,2%, e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 5,2% del 2016 al 7,1% del La classe dei bandi di grande importo "oltre euro" sale del 50,6%, e rispetto al valore totale delle gare pubblicate passa dall'80,6% del 2016 all'80,9% del I settori Il maggior numero di gare pubblicate da gennaio a novembre 2017 ha avuto per oggetto i servizi di assistenza, gare +7,0% rispetto al 2016, seguono i servizi per opere edili (1.009 gare, +39,9%) ed i servizi di analisi e indagine (617 gare, -14,1%). In termini di valore i servizi per opere stradali risultano al primo posto con 267,7 milioni di euro, % rispetto al 2016, seguiti dai servizi di assistenza (197,0 milioni di euro, +3,1%) e dai servizi per opere edili (107,2 milioni di euro, +59,4%). Nel mese di novembre 2017 i servizi di assistenza sono al primo posto per numerosità con 106 gare, -8,6% rispetto al mese di novembre 2016, seguiti dai servizi per opere edili (98 gare, +14,0%) e dai servizi per opere stradali (65 gare, +51,2%). In termini di valore i servizi per opere stradali risultano al primo posto con 197,8 milioni di euro, % rispetto a novembre 2016, seguiti dai servizi per opere edili (9,1 milioni di euro, +41,8%) e dai servizi di assistenza (4,1 milioni di euro, -91,1%). Concorsi di progettazione Negli undici mesi del 2017 i concorsi di progettazione rilevati sono stati 185 (-15,1% rispetto al 2016), per un valore dei premi di 6,5 milioni di euro (+17,8%). Rispetto al totale delle gare pubblicate i concorsi sono il 3,4% in numero e lo 0,6% in valore. Pag. 6

7 Tra i bandi del mese di novembre 19 hanno riguardato i concorsi di progettazione, erano stati 16 nel precedente mese di ottobre e 16 a novembre Rispetto al totale delle gare pubblicate nel mese i concorsi sono il 3,7% in numero e lo 0,4% in valore. Le stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti più attive negli undici mesi del 2017 sono state i Comuni con gare, +11,2% rispetto agli undici mesi del 2016, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati (726 gare, +23,7%) e dalle Amministrazioni dello Stato (478 gare, +6,0%). Al primo posto nella graduatoria per valore, sempre negli undici mesi 2017, risultano i Concessionari e privati sovvenzionati con 323,3 milioni di euro, +30,1% rispetto al 2016, seguite dalle Amministrazioni dello Stato (316,8 milioni di euro, +154,0%) e dai Comuni (169,8 milioni di euro, +38,7%). Le stazioni appaltanti più attive nel mese di novembre 2017 sono state i Comuni con 314 gare -2,2% rispetto a novembre 2016, seguiti dalle Amministrazioni dello Stato (75 gare, +41,5%) e dai Concessionarie e privati sovvenzionati (50 gare, -20,6%). Al primo posto nella graduatoria per valore risultano le Amministrazioni dello Stato con 192,5 milioni di euro, ,1% rispetto a novembre 2016, seguite dai Concessionari e privati sovvenzionati (21,4 milioni di euro, -61,6%) e dai Comuni (14,1 milioni di euro, +29,0%). Le regioni La regione in cui sono state pubblicate più gare negli undici mesi del 2017 è la Lombardia con 917 gare, +25,3% rispetto al 2016, seguita da Campania (573 gare, +27,9%) e Sicilia (483 gare, +14,5%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 405,9 milioni di euro, +70,2% rispetto al 2016, seguito dalla Lombardia (120,3 milioni di euro, -8,6%) e dalla Campania (79,6 milioni di euro, +310,7%). La graduatoria di novembre 2017 vede al primo posto per numero di gare la Lombardia con 89 gare, +6,0% rispetto a novembre 2016, seguita dalla Sicilia (70 gare, +45,8%) e dal Lazio (64 gare, +45,5%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 198,2 milioni di euro, +908,9% rispetto al 2016, seguito dalla Lombardia (9,7 milioni di euro, -83,5%) ed Emilia Romagna (3,8 milioni di euro, +103,1%). Le aree geografiche Negli undici mesi del 2017 il Meridione guida la classifica delle gare pubblicate con gare, +11,1% rispetto al 2016, seguito dal Nord-Ovest (1.369 gare, +29,6%), Centro ed Isole (931 gare, +18,8% e +17,6) e Nord-Est (816 gare, +14,8%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Centro con 453,0 milioni di euro, +69,3% rispetto al 2016, seguita dal Nord- Ovest (194,1 milioni di euro, +19,8%), Meridione (171,8 milioni di euro, +48,4%), Nord-Est (121,8 milioni di euro, +42,4%) e Isole (69,5 milioni di euro, +64,9%). Pag. 7

8 Le principali gare rilevate ad novembre OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 30/11/2017 ANAS spa Direzione Generale (RM) Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg 27/17. - accordo quadro per l'esecuzione di prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per progetti ricadenti dell'ambito dei coordinamenti territoriali ANAS n. 1,2,3,4,5,6,7 e 8. L'appalto è suddiviso in n. 9 lotti; con un importo complessivo per i 9 lotti di 82,0 milioni di euro di servizi. ANAS spa Direzione Generale (RM) servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg 28/17. - progettazione definitiva ed esecutiva per opere da progettare di importo superiore a euro, per singolo contratto attuativo. L'appalto è suddiviso in 5 lotti; con un importo complessivo per i 5 lotti di 50,4 milioni di euro di servizi. ANAS spa Direzione Generale (RM) Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg 26-17, accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, per opere da progettare di importo compreso tra euro euro. per singolo contratto attuativo. L'appalto è suddiviso in 7 lotti; con un importo complessivo per i 7 lotti di 36,0 milioni di euro di servizi. ANAS spa Direzione Generale (RM) Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg 25/17 accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, progettazione definitiva ed esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra euro. per singolo contratto attuativo. L'appalto è suddiviso in 8 lotti; con un importo complessivo per gli 8 lotti di 20,4 milioni di euro di servizi. ANAS spa Direzione Generale (RM) Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg 29/17. - accordo quadro per l'esecuzione di prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per progetti ricadenti nell'ambito dei coordinamenti territoriali di ANAS n. 6 e 8. L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti; con un importo complessivo per i tre lotti di 7,5 milioni di euro di servizi. Esiti dei bandi di gara nazionali Ribassi In base ai dati pervenuti alla fine di novembre lo scostamento tra importo a base d asta e valore di aggiudicazione, ribasso, per le gare pubblicate nel 2012 il ribasso è al 35,8%. Le gare pubblicate nel 2013 hanno raggiunto un ribasso medio del 36,0%, quelle pubblicate nel 2014 del 30,2%. Le gare pubblicate nel 2015 danno un ribasso medio del 40,0% e quelle pubblicate nel 2016 indicano un ribasso medio del 42,3%. Le informazioni sulle gare pubblicate nel 2017 danno di nuovo un ribasso del 42,5%, il più alto degli ultimi 10 anni. Pag. 8

9 Tempi di aggiudicazione I tempi medi di aggiudicazione delle gare indette nel 2012, sempre in base ai dati pervenuti a novembre sono stati pari a 266 giorni, per le gare pubblicate nel 2013 pari a 295 giorni, nel 2014 pari a 219 giorni, nel 2015 pari a 214 giorni. Le informazioni sul 2016 danno un tempo medio di aggiudicazione di 220 giorni, le prime informazione sul 2017 danno un ritardo di 121 giorni. Appalti pubblici europei per servizi di ingegneria ed architettura Il confronto tra i primi undici mesi del 2017 e del 2016 vede un incremento del 27,4% nel numero complessivo dei bandi a livello europeo pubblicati dai paesi dell'ue nella gazzetta comunitaria: nel 2017 contro nel Prima tra le nazioni la Francia con gare, +13,9% rispetto al 2016, seguita da Germania (5.228 gare, +32,4%), Polonia (2.770, +86,3%), Svezia (1.123 gare, +25,5%), Gran Bretagna (995 gare, -5,0%). L Italia con 779 gare (+65,4%) è solo al 7 posto. Negli undici mesi del 2017 la Francia risulta aver pubblicato il 27,3% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Germania il 21,9%, la Polonia l'11,6%, la Svezia il 4,7%, la Gran Bretagna il 4,2%. L'Italia solo il 3,3%. Nel mese di novembre 2017 i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria dai vari paesi europei sono stati 2.048, nel mese di novembre 2016 i bandi erano stati 1.713, +19,6%. Al primo posto la Germania con 472 gare, seguita dalla Francia (455), Polonia (246), Svezia (131), Gran Bretagna (101). L'Italia è al 7 posto ed ha pubblicato 79 gare. In novembre la Germania ha pubblicato il 23,1% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), seguita dalla Francia (22,3%), Polonia (12,0%), Svezia (6,4%), Gran Bretagna (4,9%). L'Italia solo il 3,9%. Pag. 9

10 Appalti pubblici italiani di esecuzione con contenuti di progettazione Iniziative in partenariato pubblico privato Project financing (art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici). Avvisi e sollecitazione di proposte da parte di promotori Negli undici mesi del 2017 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori emessi dalle stazioni appaltanti pubbliche sono stati 111, di cui 63 con valore noto per euro (nel avvisi, di cui 18 con valore noto per euro). Nel mese di novembre 2017 sono stati rilevati 7 avvisi di sollecitazione di proposte da promotori, di cui 3 con valore noto per euro. Nel mese di novembre 2016 erano stati rilevati 7 avvisi, 2 con valore noto per euro. Gare su proposta del promotore Le gare su progetto del promotore rilevate negli undici mesi del 2017 sono state 155 di cui 139 con valore noto per euro (nel 2016 le gare erano state 92, di cui 80 con valore noto per euro). Nel mese di novembre 2017 le gare su progetto del promotore sono state 21, 18 con valore noto per euro, nel mese di novembre 2016 erano state rilevate 15 gare, 8 con valore noto per euro). Aggiudicazioni Negli undici mesi del 2017 abbiamo avuto notizia di 36 aggiudicazioni, di cui 13 con valore noto per euro (nel aggiudicazioni, di cui 7 con valore noto per euro). Nel mese di novembre 2017 è stata rilevata 1 aggiudicazione di cui non si conosce l'importo, nel mese di novembre 2016 era stata rilevata 1 aggiudicazione con valore non noto di euro. Concessioni di esecuzione e gestione (art. 143 e succ. Codice Contratti Pubblici) Negli undici mesi del 2017 sono state 117 le gare rilevate per concessioni di esecuzione e gestione, di cui 92 con valore noto per euro (nel gare, di cui 76 con valore noto per euro). Nel mese di novembre 2017 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 14, di cui 9 con valore noto per euro (nel mese di novembre 2016 rilevate 6 gare, di cui 5 con valore noto per euro). Pag. 10

11 Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro Appalti integrati Negli undici mesi del 2017 le gare rilevate per appalti integrati sono state 98, di cui 92 con valore noto per euro (nel 2016 erano state 327 le gare, di cui 325 con valore noto per euro). Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati pubblicati negli undici mesi del 2017 è stato di 25,5 milioni di euro, -59,5% rispetto agli stessi mesi del Questo valore è ottenuto sommando il valore dei servizi dei bandi in cui è dichiarato con la stima del valore dei bandi in cui non è dichiarato. Il crollo degli appalti integrati è dovuto all'entrata in vigore, alla fine di maggio 2016, del nuovo codice degli appalti che ne limita molto l'utilizzo. Nel mese di novembre 2017 sono 18 le gare rilevate per appalti integrati, di cui 16 con valore noto per euro (nel mese di novembre 2016 era stata rilevata 1 gare, con valore di euro). General contracting Nel mese di novembre 2017 non è stato pubblicato alcun bando per general contracting. Negli undici mesi del 2017 sono stati pubblicati 2 bandi di gara con un valore complessivo di euro. Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione Negli undici mesi del 2017 il numero delle gare per altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione è stato di 84, di cui 66 con valore noto per euro (nel 2016 erano stati rilevati 91 bandi, di cui 51 con valore noto per euro). Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione pubblicati nel mese di novembre 2017 è stato di 4, 3 con valore noto per euro, nello stesso mese del 2016 erano state pubblicate 6 gare, di cui 4 con valore noto di euro. Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento Nel corso del mese di novembre l'oice ha inviato 3 lettere di contestazione a stazioni appaltanti. 1) AQA Mantova Srl (MN): Rilievo reti di fognatura, verifica sfioratori di piena, georeferenziazione e identificazione allacci insediamenti produttivi, modellazione idraulica e monitoraggio rete. Pag. 11

12 2) COMUNE DI MOLFETTA (BA): Affidamento in lotti degli incarichi professionali per la progettazione definitiva interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli istituti scolastici, C. Battisti, G. Cozzali, C. Giaquinto e Don C. Azzollini. 3) COMUNE DI SOLARINO (SR): N. 2 avvisi di indagine di mercato del comune di Solarino per servizi di Architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" ed alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola media "Archimede''. Pag. 12