Arkimedica S.p.A.: approvato il progetto di bilancio Forte crescita dei risultati consolidati

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1 Comunicato stampa Cavriago, 28 marzo 2008 Arkimedica S.p.A.: approvato il progetto di bilancio 2007 Forte crescita dei risultati consolidati Accordo per la dismissione del patrimonio immobiliare Valore della produzione consolidato: milioni di Euro, in crescita del 33.3% rispetto ai 97.3 milioni di Euro del Ebitda consolidato: 12.4 milioni di Euro, in crescita del 12.8% rispetto ai 10.9 milioni di Euro del Ebit consolidato: 6.1 milioni di Euro, rispetto ai 9.5 milioni di Euro del Posizione finanziaria netta consolidata: 72 milioni di Euro, rispetto ai 33.7 milioni di Euro del Il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007, redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e che verranno sottoposti all Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 6 maggio 2008 in seconda convocazione. RISULTATI CONSOLIDATI I ricavi consolidati al 31 dicembre 2007 sono aumentati del 33.3%, attestandosi a milioni di Euro rispetto ai 97.3 milioni di Euro dell esercizio La crescita dei ricavi è riconducibile in particolar modo allo sviluppo dell attività della Divisione Care proseguito in particolare mediante le acquisizioni realizzate dalla controllata Sogespa e gli accordi secondo il Modello Federale. L Ebitda è cresciuto del 12.8% attestandosi a 12.4 milioni di Euro rispetto a 10.9 milioni di Euro dell esercizio precedente, con un Ebitda margin del 9.5%, il cui calo è attribuibile essenzialmente al minor peso della Divisione Medical Devices, quella caratterizzata dai più elevati tassi di redditività. L Ebitda pro forma, che recepisce le acquisizioni perfezionate in corso d anno dalla divisione Care, è pari a 13.8 Milioni di Euro. L Ebit si attesta a 6.1 milioni di Euro, rispetto ai 9.5 milioni di Euro dell esercizio precedente. La posizione finanziaria netta, che tiene conto di impegni finanziari assunti da terzi per 9.7 milioni di Euro, è pari a 72 milioni di Euro e riflette un debt/equity ratio ottimale pari a 1. Ricordiamo che il business plan presentato di recente dal gruppo prevede per il triennio un significativo sviluppo sia del fatturato che della redditività, arrivando nel 2010 a conseguire un

2 fatturato consolidato di 280 milioni di Euro con un Ebitda di 34 milioni di Euro, mantenendo al tempo stesso una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata e sostenibile. Tale significativa crescita verrà principalmente realizzata nell ambito della Divisione Care, il cui numero di posti letto in gestione è previsto crescere dai 2'200 di fine 2007 ai 5'000 del DIVISIONE CARE La Divisione Care ha realizzato la crescita più significativa dell intero gruppo, chiudendo con un fatturato consolidato di 30.3 milioni di Euro (+145% rispetto ai 12.4 milioni di Euro del 2006) e un Ebitda di 2.2 milioni di Euro (+ 47% rispetto a 1.5 milioni di Euro del 2006). La crescita della divisione, che rappresenta il focus principale dello sviluppo del gruppo, oltre alla crescita organica, riflette le significative acquisizioni realizzate nel corso dell esercizio. Tali acquisizioni hanno portato il numero di posti letto in gestione da 1'018 di inizio anno ai circa 2'200 di fine esercizio. Dal momento che le 2 più significative acquisizioni dell esercizio sono state perfezionate nell ultimo trimestre e che altre importanti operazioni sono state realizzate nei primi mesi del 2008, è possibile prevedere anche per l esercizio in corso una ulteriore significativa crescita in questa divisione sia per il fatturato che per tutti i principali indicatori di marginalità. I dati Pro Forma per la Divisione Care indicherebbero infatti già per l esercizio 2007 un fatturato di 37.8 milioni di Euro ( % rispetto ai 17 milioni di Euro del Pro Forma 2006) e un Ebitda di 3.7 milioni di Euro (+ 60.9% rispetto a 2.3 milioni di Euro del Pro Forma 2006). Ricordiamo che il più significativo obiettivo di crescita a medio termine del gruppo è il raggiungimento di 5'000 posti letto in gestione entro la fine del 2010 e che già oggi può contare su circa 3'450 posti letto in gestione, dato sostanzialmente allineato con l obiettivo indicato in sede di business plan per la fine dell esercizio in corso. DIVISIONE CONTRACT La Divisione Contract ha realizzato un fatturato consolidato di 63.1 milioni di Euro (+ 9.6% rispetto ai 57.6 milioni di Euro del 2006) e un Ebitda di 5.7 milioni di Euro (+10% rispetto a 5.2 milioni di Euro del 2006). Tali dati evidenziano una buona crescita del fatturato e un miglioramento dei margini di redditività. DIVISIONE MEDICAL DEVICES La Divisione Medical Devices ha realizzato un fatturato consolidato di 16.5 milioni di Euro (+ 8.5% rispetto ai 15.2 milioni di Euro del 2006) e un Ebitda di 4.7 milioni di Euro (+ 2.2% rispetto ai 4.6 milioni di Euro del 2006). L esercizio passato è stato quindi caratterizzato da una buona crescita organica del fatturato mentre i risultati reddituali sono stati penalizzati, soprattutto nella seconda parte dell esercizio, da un andamento sfavorevole del rapporto di cambio Euro/Dollaro, che ha penalizzato l Ebitda di un importo pari a circa 0.3 milioni di Euro.

3 DIVISIONE EQUIPMENT La Divisione Equipment ha realizzato un fatturato consolidato di 17.4 milioni di Euro (+ 43.8% rispetto ai 12.1 milioni di Euro del 2006) e un Ebitda di 1.7 milioni di Euro (+54.5% rispetto a 1.1 milioni di Euro del 2006). La significativa crescita del fatturato e l importante azione di ristrutturazione portata a termine nel biennio ha permesso alla divisione di tornare a una redditività soddisfacente. DOMANI SERENO Domani Sereno S.p.A. partecipa al consolidato per il primo anno nel 2007, mentre la controllata Domani Sereno Service Srl nel 2006 era compresa nella Divisione Contract. Il fatturato consolidato è pari a 2.4 milioni di Euro, mentre chiude con un Ebitda negativo di 0.3 milioni di Euro. COMPONENTI DI REDDITO PER OPERAZIONI NON RICORRENTI In seguito alle modifiche della disciplina del TFR è stato utilizzato un diverso trattamento delle quote TFR maturate prima e dopo il 31/12/2006, che ha generato un minor costo del personale per un valore pari ad Euro milioni. DIVIDENDI Non è prevista la distribuzione di dividendi. PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO Successivamente alla chiusura dell esercizio il Gruppo ha siglato il più significativo accordo di investimento nell ambito della divisione Care dal momento dell IPO con il Gruppo ICOS, uno dei principali players nazionali nel settore della gestione di residenze sanitarie assistenziali. Tale accordo prevede di arrivare a gestire in un orizzonte temporale triennale almeno 1'000 posti letto nel Nord Italia, di cui 700 posti letto già nel corso dell esercizio EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE In considerazione dei significativi accordi conclusi recentemente nell ambito della Divisione Care e dell andamento delle divisioni industriali del gruppo, il management si aspetta per l esercizio in corso una significativa crescita dei ricavi e della marginalità del gruppo. ACCORDO PER LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica ha approvato un accordo quadro con il Fondo Immobiliare Domani Sereno Real Estate nell ambito del quale è prevista la dismissione in tempi brevi di una parte significativa del patrimonio immobiliare del gruppo, fino ad arrivare ad un massimo di 30 milioni di Euro, realizzando un plusvalenza di almeno 5 milioni di Euro. Nell ambito di tale strategia verrà valutata una ristrutturazione del portafoglio di posti letto in gestione diretta della Divisone Care che potrebbe portare ad una razionalizzazione degli stessi volta alla cessione delle strutture meno performanti con l obiettivo di massimizzare il ROI del gruppo e di eliminare eventuali sovrapposizioni geografiche. Tale strategia permetterà inoltre di accelerare lo sviluppo del Modello Federale della Divisione Care nell ambito degli accordi già sottoscritti con primari operatori nazionali.

4 In particolare Claudio Cogorno, Vice-Presidente di Arkimedica e già Presidente di ICOS (Impresa per la Cooperazione e la Sussidiarietà) si è dichiarato pronto ad apportare il proprio contributo per l accelerazione di tale processo. POC Nel novembre 2007 si è conclusa la sottoscrizione di n Obbligazioni Convertibili, per un controvalore complessivo di 28 milioni di Euro, mentre in data 20 novembre le Obbligazioni Convertibili Arkimedica Convertibile 5% sono state ammesse alla contrattazione sul mercato Expandi a seguito della delibera Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2007, in esecuzione della delega conferita dall assemblea straordinaria del 30 aprile La durata del Prestito Obbligazionario scadrà il 12 novembre *** Secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si espongono le seguenti informazioni: Art 2A.3.2: 1. Data di inizio delle negoziazioni sul mercato EXPANDI: 1 agosto Listing Partner della quotazione: Intermonte SIM S.p.A Art. 2A.2.1 comma 5: Requisiti mercato Expandi 31 dicembre 2007 Risultato Netto > migliaia Risultato Ordinario > migliaia P.F.N./EBITDA < (*) (*) Dato Pro-forma Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Fabio Marasi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. *** Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere Adriano Bertolin, ha deliberato la cooptazione di un nuovo amministratore nella persona di Fedele De Vita, mentre ha rassegnato le dimissioni il Sindaco Effettivo Mauro Bertolani con decorrenza dalla data della prossima Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio.

5 Conto economico consolidato (in migliaia di euro) 31/12/ /12/2006 Ricavi delle vendite e dell prestazioni Variazione delle rimanenze di pf e di lav in corso su o (1.587) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi Valore della produzione Costi per materie prime (50.914) (42.527) Costi per servizi e godimento beni di terzi (36.800) (25.198) Costo del personale (27.784) (17.500) Variazione delle rimanenze MP Accantonamenti (490) (472) Oneri diversi di gestione (1.841) (857) Costi della produzione ( ) (86.322) Margine operativo lordo Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni (6.222) (3.400) Utili derivanti da minor prezzo pagato su acq. di part Margine operativo netto Proventi e (oneri) finanziari (3.252) (1.600) Utili e (perdite) da partecipate (420) (488) Risultato prima delle imposte Imposte (2.102) (3.523) Utile (perdita) del periodo Utile (perdita) dei terzi Utile (perdita) del periodo del Gruppo

6 Stato patrimoniale consolidato (in migliaia di euro) Immobilizzazioni materiali e immateriali Goodwill Immobilizzazioni finanziarie Altre attività fisse T o tale attivo fisso Rimanenze Clienti Fornitori Crediti e debiti tributari Passività correnti al netto delle altre attività correnti T o tale capitale circo lante netto Fondo imposte differite TFR ed altri fondi T o tale capitale investito netto Capitale e riserve Riserve consolidamento/pro-forma - Risultato netto P atrimo nio netto del Gruppo Patrimonio netto di Terzi Indebitamento finanziario netto T o tale fo nti

7 DATI DELLA CAPOGRUPPO Conto economico Capogruppo Rif. (in migliaia di euro ) 31-dic 31-dic 6. Valore della Produzione: Ricavi delle vendite e delle prestazioni Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni - - Altri ricavi e proventi Totale valore della produzione Costi della produzione: 7. Costi per materie prime (19) (4) 8. Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.537) (1.395) di cui Costi per servizi non ricorrenti (527) 9. Costi del personale (613) (510) 10 Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (38) (8) 11 Accantonamenti Oneri diversi di gestione (13) (36) Totale costi della produzione (2.220) (1.954) Margine operativo netto (1.000) (452) 13 Proventi ed (oneri) finanziari Utile e (perdite) da partecipate 0 0 Risultato prima delle imposte 695 (51) 15 Imposte Utile (perdita) dell esercizio Utile base e diluito per azione (Euro) 0,0080 0,0007

8 Stato patrimoniale Capogruppo (in migliaia di euro) 31 dic dic 2006 ATTIVITA' Attivo non corrente Avviamento 0 0 Immobilizzazioni Immateriali 28 8 Immobilizzazioni Materiali 50 9 Partecipazioni Crediti per imposte anticipate Altre attività non correnti 0 0 Totale Attivo non corrente Attività correnti Rimanenze 0 0 Crediti comm.li a breve termine Crediti tributari Crediti finanziari verso controllate Altre attività correnti 49 7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale Attivo corrente Totale Attivo PASSIVITA' Capitale emesso Azioni proprie 0 0 Altre riserve Utili (perdite) netto esercizio Patrimonio netto totale Passività non correnti Fondi rischi e oneri 0 0 Fondo per imposte differite Fondo TFR Debiti verso banche e altri finanziatori Altre passività non correnti Totale Passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali Debiti tributari Debiti verso banche e altri finanziatori Altre passività correnti Totale Passività correnti Totale Passivo e Patrimonio Netto

9 Arkimedica S.p.A., è la prima società italiana di managed-care frutto di un processo di aggregazione promosso dal fondo chiuso Cape Natexis. La società è presieduta da Simone Cimino e, dal 1 agosto 2006, è quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana. Il Gruppo Arkimedica, attivo nel settore managed care, si propone come un polo aggregante di realtà industriali di successo del settore sanitario e medicale e rappresenta un punto di riferimento nell ambito dell offerta di prodotti e servizi legati al mondo dell assistenza sanitaria. Il Gruppo Arkimedica è attivo nel settore dell assistenza sanitaria e dei prodotti medicali attraverso quattro divisioni sinergiche: la Divisione Contract specializzata nella fornitura chiavi in mano di arredi per strutture ospedaliere e residenziali per anziani (Gruppo Cla); la Divisione Care operante nella gestione di residenze sanitarie assistenziali (Gruppo Sogespa); la Divisione Medical Devices attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici monouso (medical devices) (Gruppo Delta Med) e la Divisione Equipment preposta alla progettazione, produzione e commercializzazione di impianti per la sterilizzazione farmaceutica e ospedaliera (Gruppo Icos). Arkimedica, grazie alla natura diversificata ma sinergica dei settori in cui operano le società che la compongono, è in grado di sfruttare le importanti complementarietà delle divisioni, con la possibilità di ampliare il proprio portafoglio clienti grazie ai contatti maturati nel tempo dalle società stesse. Arkimedica, essendo rappresentativa di oltre 30 nuclei familiari di imprenditori-manager, si pone come polo di aggregazione di altre realtà del settore che vogliano entrare a far parte della prima public company italiana operante nel settore. Per ulteriori informazioni: Arkimedica S.p.A. Fabio Marasi Tel f.marasi@arkimedica.com Accento Lorenza Spriano, Matteo Russo e Cristina Tronconi Tel l.spriano@accento.it m.russo@accento.it c.tronconi@accento.it