PACCHETTO CAPITALIZZAZIONE Prodotti per Capitalizzazione aziendale

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1 AGGIORNATO AL 1 AGOSTO 2011 PACCHETTO CAPITALIZZAZIONE Prodotti per Capitalizzazione aziendale Alcune soluzioni potrebbero non essere disponibili causa aggiornamento delle convenzioni. Si consiglia di contattare l'area Finanza di Assolombarda Pag. 1. Capitalizzazione Finanziamento (fino a un massimo di 4 volte a fronte del capitale effettivamente versato) finalizzato alla capitalizzazione e al rafforzamento patrimoniale, con garanzia del Fondo di Garanzia PMI Finanziamento a sostegno della patrimonializzazione Finanziamento per aziende con fatturato superiore a 5 milioni di, con garanzia del Fondo di Garanzia PMI Patrimonializzazione Finanziamento finalizzato alla capitalizzazione e al rafforzamento patrimoniale, con garanzia del Fondo di Garanzia PMI Investo Finanziamento chirografario o ipotecario rivolto ai soci e finalizzato esclusivamente all aumento del capitale sociale Pacchetto impresa forte Finanziamento ai soci che intendono apportare nuovo capitale in azienda 8 6. Pacchetto impresa forte Finanziamento alle imprese che hanno effettuato aumenti di capitale Pacchetto impresa forte Finanziamento alle imprese che hanno deliberato aumenti di capitale. 11 Pagina 1 di 19

2 8. Finanziamento per capitalizzazione Rafforzamento della struttura patrimoniale Ricap Crescita Programmata Finanziamento attraverso il quale la Banca anticipa liquidità a fronte dell impegno dell impresa/dei soci a migliorare la struttura patrimoniale dell azienda entro un dato periodo Ricap Moltiplica Finanziamento di importo correlato all aumento di capitale effettivamente versato dai soci Prestito partecipativo partner Prestito partecipativo destinato alla realizzazione di programmi specifici di investimento e di sviluppo di impresa abbinato a un programma di ricapitalizzazione aziendale Prestito partecipativo Prestito partecipativo per finanziare investimenti eseguiti o da eseguire 19 Pagina 2 di 19

3 Finalità Tipologia di intervento CAPITALIZZAZIONE Il finanziamento, finalizzato alla capitalizzazione e al rafforzamento patrimoniale, può essere concesso sia a fronte di investimenti sia per altre esigenze finanziarie delle imprese. L importo del finanziamento è correlato all aumento di capitale effettivamente sostenuto (fino a un massimo di 4 volte a fronte del capitale effettivamente versato, in funzione del merito creditizio dell impresa). Finanziamento a medio lungo termine in grado di soddisfare le esigenze più diversificate delle imprese grazie a un notevole grado di flessibilità che consente formule personalizzate d intervento, a sostegno di programmi di capitalizzazione delle Imprese. Beneficiari Piccole e medie imprese associate. Importo finanziabile Garanzie Durata del finanziamento Periodicità rata Tasso del finanziamento Da euro a euro. Nel caso di finanziamento a fronte di investimenti, è finanziabile fino al 100% del programma di investimenti documentati (IVA esclusa). Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 nelle misure massime previste e secondo le modalità operative comunicate da MCC. Eventuali altre garanzie acquisibili a insindacabile giudizio della Banca ed in funzione del merito creditizio del cliente. Da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60 mesi. Il rimborso del finanziamento avverrà mediante rate trimestrali comprensive di capitale e interesse con quote costanti di capitale (Piano italiano ). Tasso variabile: parametrato all EURIBOR 3 mesi + spread. (In alternativa Tasso fisso: diversificato in funzione della durata e del merito creditizio dell impresa) Spread Fasce di spread differenziate in base al merito creditizio. Spese di istruttoria 0,35% dell importo richiesto, con un minimo di euro. Estinzione anticipata Ammessa. Il compenso a favore della banca varia in funzione del regime di tasso che regola il finanziamento, con un massimo del 3%. Erogazione In un unica soluzione su c/c presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo. Oneri fiscali Documentazione richiesta Imposta sostitutiva a carico del cliente, attualmente nella misura dello 0,25% sull importo erogato. Oltre alla consueta documentazione a supporto della richiesta di finanziamento (bilanci, situazioni economico-patrimoniali aggiornate, ecc.) dovrà essere fornito una proiezione economico finanziaria dell impresa richiedente (business plan). Pagina 3 di 19

4 FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE PER GLI ASSOCIATI ASSOLOMBARDA Esigenze coperte Destinatari Soggetti finanziabili Destinazione Finalità ammesse E una linea di prodotti di finanziamento a medio lungo termine chirografario, rivolto ad imprese che presentano valide prospettive di sviluppo, ma devono rafforzare la loro base patrimoniale. Aziende associate ad ASSOLOMBARDA con fatturato superiore a 5 mln di euro. Investimenti e/o riequilibrio delle fonti finanziarie. PRODOTTO Value proposition Importo La banca sostiene l impresa che ha pianificato un progetto di capitalizzazione finanziandola per un importo fino a due volte l aumento di capitale previsto; l apporto di risorse in azienda può avvenire tramite un aumento di capitale effettuato in unica soluzione o in più conferimenti nell arco della durata del finanziamento, anche attraverso la destinazione a riserve degli utili di esercizio. Stabilito all atto della delibera del fido, da un minimo di ad un massimo di 2 mln, per un valore pari all ammontare dell aumento di capitale nell opzione 1 e fino a due volte l ammontare dell aumento di capitale nell opzione 2 (cfr. Durata ). Durata Opzione 1: chirografario max 5 anni; opzione 2: chirografario erogato per tranches al momento dei conferimenti al capitale dell impresa su un periodo massimo di 24 mesi, con durata massima di 5 anni a partire dalla prima tranche erogata. Tasso di interesse Ammortamento Preammortamento Impegni Impegni commerciali Variabile parametrato all Euribor a 3 mesi. Per rate trimestrali posticipate. Massimo 12 mesi. La delibera del fido è soggetta all esame del business plan che certifica il progetto di capitalizzazione. Il finanziamento può essere assoggettato a impegni commerciali quali la domiciliazione di una quota di flussi commerciali presso la Banca. Spese istruttoria In maniera forfetaria pari a 250. Erogazione Opzione 1 in unica soluzione contestualmente alla stipulazione Pagina 4 di 19

5 del contratto, esclusivamente mediante accredito su conto corrente presso la banca; opzione 2 a tranches secondo il piano di aumento di capitale. Modalità di Con addebito su C/C BNL secondo il piano di ammortamento. rimborso Documenti da Medesimi documenti previsti per una pratica di fido ordinaria; presentare business plan relativo all aumento di capitale a cura di ACF SpA. Il Finanziamento alla Capitalizzazione potrà essere assistito anche da garanzie di un Confidi, o qualora ricorrano i requisiti di eleggibilità per il fondo centrale di garanzia per le pmi presso il Mediocredito Centrale. Pagina 5 di 19

6 PATRIMONIALIZZAZIONE Ente erogatore Plafond Beneficiari Finalità Banca Popolare di Milano euro ,00 (Cinquantamilioni) Imprese iscritte ad Assolombarda sostenere le imprese che intendono realizzare un operazione di patrimonializzazione con una riduzione del livello di indebitamento. Importo finanziabile da a max ,00 Max il 20% del fatturato da ultimo bilancio depositato Durata Tassi base 36, 48, 60 mesi Euribor 3 mesi m.m.p. + spread in base al rating e alla durata secondo la tabella: Durata Classe di rating 1 Classe di rating 2/3 Classe di rating ,125 1,225 1, ,225 1, ,325 * X3 X2 X1 * moltiplicatore patrimoniale in base al rating Periodicità rate mensili Garanzie Fidejussione del Fondo di garanzia Centrale MCC pari al 50% dell importo finanziato Costo Garanzia Spese 1% flat della garanzia ottenuta dal MCC spese istruttoria esenti spese incasso rata 24 annue spese estinzione anticipata 2% imposta sostitutiva 0,25% dell importo erogato Pagina 6 di 19

7 INVESTO In breve E un finanziamento chirografario o ipotecario rivolto ai soci e finalizzato esclusivamente all aumento del capitale sociale. Indipendentemente dalla forma giuridica dell impresa, con Investo si può realizzare l immediata ricapitalizzazione, mantenendo la completa autonomia gestionale e beneficiando dei vantaggi fiscali legati alle operazioni di aumento del capitale sociale. Caratteristiche generali Investo è diretto ai soci di tutte le società, di capitale e di persone, che operano in regime di contabilità ordinaria, al fine di permettere la ricapitalizzazione delle imprese mediante l aumento del capitale sociale. Importo finanziabile L'importo complessivo erogabile in capo a tutti i soci per ciascuna operazione di ricapitalizzazione non può, di norma, essere inferiore a ,00 Euro. L'importo complessivo non deve comunque essere superiore all'aumento di capitale deliberato e deve essere determinato in base alle effettive capacità di rimborso dei soci mutuatari. Durata La durata dell ammortamento potrà arrivare sino ad un massimo di 7 o 15 anni, in funzione delle garanzie che assistono l operazione. Modalità di rimborso Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi. Destinatari Tutte le imprese costituite in forma societaria, in regime di contabilità ordinaria. Costi del Prodotto Il finanziamento viene erogato esclusivamente a tasso variabile con adeguamento semestrale dello stesso. Il rimborso avviene quindi con rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi. Il tasso applicato semestre per semestre si comporrà in modo parametrato sulla base della rilevazione Euribor 6 mesi/360, maggiorato di uno spread in base al rating cliente. TASSI IN AGGIORNAMENTO Spese istruttoria: 2 per mille (minimo Euro 200,00); Interessi di mora: maggiorazione di 3 p.p. sul tasso contrattuale; Covenants Il finanziamento viene assistito anche da specifiche covenants, inserite opportunamente nel contratto, idonee a vincolare i soci a: una gestione virtuosa dell'azienda partecipata, in linea con le previsioni di budget da presentare; l assunzione dell impegno a utilizzare eventuali utili generati e distribuiti (in tutto o in parte) dall azienda, per la regolare dismissione del prestito. Note: le operazioni di finanziamento sono subordinate alla positiva valutazione del merito creditizio; tutte le condizioni si intendono da applicare entro i limiti fissati tempo per tempo ai sensi della normativa antiusura Pagina 7 di 19

8 PACCHETTO IMPRESA FORTE Finanziamento ai soci che intendono apportare nuovo capitale in azienda Destinatari Descrizione Finanziamento Soci di società di tutti i settori di persone o di capitali in regime di contabilità ordinaria che abbiano deliberato un aumento di capitale. Le società dovranno classificarsi PMI, come da definizione comunitaria. Finanziamento destinato ai soci di società di capitali o di persone finalizzato all aumento di capitale della società. Finalità Finanziare il socio per il conferimento di capitale sociale Importo del finanziamento Minimo ,00 - Massimo ,00 per un max dell aumento di capitale sociale deliberato di competenza del socio, differenziato per la Classe Deliberativa della società: max euro ,00 per Soci di aziende con Classe A e B; max euro ,00 per Soci aziende con Classe C; max euro ,00 per Soci di aziende con Classe D. Tipologia del finanziamento Durata Garanzie Tasso variabile, collegato all Euribor 3 mesi mmp base 365 (aggiornamento: di ogni anno) Rate Medioprestito chirografario minimo 24 mesi - massimo 60 mesi reali o personali, nonché vincoli o specifiche cautele, in funzione del merito creditizio e della durata, a insindacabile giudizio della Banca Spread 3,25 Mensili - trimestrali - semestrali Spese incasso rata: ZERO di istruttoria 0,50% dell'importo erogato Estinzione/decurtazione anticipata ZERO Imposta sostitutiva 0,25% calcolato sull'importo erogato Vincoli finanziamento rivolto solo a soci di imprese già clienti affidate da Cariparma - Friuladria; l erogazione del finanziamento è subordinato alla presentazione da parte del socio di delibera societaria di aumento capitale; Statuto sociale da cui si evinca la quota di partecipazione del socio; l ammontare del finanziamento è correlato all aumento del capitale, al netto delle eventuali perdite contabilizzate nell ultimo esercizio precedente la domanda; Pagina 8 di 19

9 PACCHETTO IMPRESA FORTE Finanziamento alle imprese che hanno effettuato aumenti di capitale Destinatari PMI associate, come da definizione comunitaria di tutti i settori. Descrizione Finanziamento Intervento creditizio diretto a sostenere le imprese che hanno intrapreso processi di rafforzamento patrimoniale, ed hanno a tal fine già deliberato ed effettuato aumenti di capitale sociale. Finalità Finanziare un piano di investimenti; Rafforzare l'assetto patrimoniale. Importo del finanziamento Tipologia del finanziamento Durata Garanzie Da 1 fino a 4 volte l importo del capitale effettivamente versato con un massimo di , con i seguenti massimali (fatte salvo le valutazioni sul merito creditizio ad insindacabile giudizio della Banca): fino a 4 volte (max euro 3 ml) per Classe A e B, fino a 2 volte (max euro 2 ml) per Classe C; pari all aumento di capitale effettuato (max euro 1 ml) Classe D. Medioprestito chirografario minimo 24 mesi - massimo 84 mesi Garanzie reali o personali, nonché vincoli o specifiche cautele, in funzione del merito creditizio e della durata, a insindacabile giudizio della Banca Eventuale Garanzia Confidi; Eventuale impegno dei Soci a non modificare la compagine societaria, distribuzione utili e a non effettuare operazioni di finanza straordinaria senza preventivo consenso della Banca. Tasso variabile, collegato all Euribor 3 mesi mmp base spread (aggiornamento: di ogni anno) Rate 1,400 per aziende con classe A/B 1,600 per aziende con classe C; 1,700 per aziende con classe D. Durata compresa fra 36 e 60 mesi 1,500 per aziende con classe A/B; 1,700 per aziende con classe C; 1,800 per aziende con classe D; Durata compresa fra 60 e 84 mesi 1,600 per aziende con classe A/B; 1,800 per aziende con classe C; 1,900 per aziende con classe D mensile/trimestrale/semestrale Spese incasso rata: ZERO; di istruttoria 0,50% dell'importo erogato (min 250 max 5.000); Estinzione/decurtazione anticipate ZERO; Imposta sostitutiva 0,25% calcolato sull'importo erogato a carico del beneficiario. Pagina 9 di 19

10 Vincoli Il finanziamento è riservato ad aziende che presentino caratteristiche di continuità aziendale e con adeguato merito creditizio l erogazione del finanziamento è subordinato alla presentazione da parte dell impresa della documentazione comprovante l aumento e l effettivo versamento per cassa del capitale sociale; l ammontare del finanziamento è correlato all aumento del capitale, al netto delle eventuali perdite contabilizzate nell ultimo esercizio precedente la domanda; in sede di erogazione del finanziamento si raccomanda di concordare con il cliente adeguata canalizzazione di flussi commerciali sul Gruppo Cariparma Friuladria Pagina 10 di 19

11 PACCHETTO IMPRESA FORTE Finanziamento alle imprese che hanno deliberato aumenti di capitale Destinatari Descrizione Finanziamento Pmi associate come da definizione comunitaria di tutti i settori. Intervento creditizio diretto a sostenere le imprese che hanno intrapreso processi di rafforzamento patrimoniale, ed hanno a tal fine deliberato ma non ancora effettuato aumenti del capitale sociale Finalità Finanziare un piano di investimenti; Rafforzare l'assetto patrimoniale. Importo del finanziamento Da 1 fino a 3 volte l importo dell aumento di capitale previsto con un massimo di , con i seguenti massimali (fatte salvo le valutazioni sul merito creditizio ad insindacabile giudizio della Banca): fino a 3 volte (max euro 3 ml) per aziende con Classe A/B; fino a 2 volte (max euro 2 ml) per aziende con Classe C; pari all aumento di capitale previsto (max euro 1 ml) per aziende con Classe D. Tipologia del finanziamento Durata Apertura di credito in c/c a rientro programmato con le caratteristiche previste dal prestito partecipativo Minimo24 mesi - massimo 60 mesi Garanzie per l importo pari all aumento di capitale previsto e sottoscritto dai Soci, in funzione del merito creditizio e della durata, a insindacabile giudizio della Banca, pegno su depositi intestati ai Soci o all azienda; a copertura dell ammontare del finanziamento eccedente l aumento di capitale sottoscritto dai Soci, in funzione del merito creditizio e della durata, a insindacabile giudizio della Banca, garanzie reali o personali, nonché vincoli o specifiche cautele (es. fideiussione pro quota dei Soci); Tasso variabile, collegato all Euribor 3 mesi mmp base spread (aggiornamento: di ogni anno) eventuale Garanzia Confidi. Durata fino a 36 mesi 1,500 per aziende con classe A/B; 1,700 per aziende con classe C; 1,800 per aziende con classe D Durata compresa fra 36 e 60 mesi 1,700 per aziende con classe A/B; 1,800 per aziende con classe C; 2,000 per aziende con classe D; Rate Trimestrali semestrali annuali Spese tenuta conto: ZERO; di istruttoria: 0,50% dell'importo erogato (min 250 max 5.000); diritti di liquidazione: ZERO Estinz.ne/decurt.ne anticipata ZERO Pagina 11 di 19

12 Imposta sostitutiva 0,25% calcolato sull'importo erogato a carico del beneficiario Vincoli l'unico soggetto impegnato con la banca è l'impresa; i soci si impegnano verso la Banca, attraverso specifiche delibere tra Società e Socio e con i rilascio di fideiussione specifica a favore della Banca stessa, a rimborsare per ciascuna rata di ammortamento la quota capitale di propria competenza; l'impresa porrà quindi a proprio carico la sola quota interessi del finanziamento, fermo restando, peraltro, la sua integrale obbligazione in caso di insolvenza dei soci. Pagina 12 di 19

13 FINANZIAMENTO PER LA CAPITALIZZAZIONE Destinatari Finalità: Importo dell affidamento: Tipologia del finanziamento: Durata: Modalità di rimborso: Garanzie: Tasso * : Tutte le imprese associate rafforzamento della struttura patrimoniale da valutare in sede di istruttoria a insindacabile giudizio della Banca specialcredito imprese o mutuo ipotecario massimo 60 mesi rate mensili o semestrali garanzie da valutare in sede di istruttoria affidamento variabile indicizzato Euribor 3 o 6 mesi maggiorato di uno spread pari: Classe di RATING SPREAD CHIROGRAFARIO SPREAD IPOTECARIO A = 1-2 2,25% 2,00% B = 3-4 2,50% 2,10% C = 5-6 3,50% 2,75% D = oltre 6 4,00% 3,20% Spese istruttoria: 0,10% dell importo erogato con rating classe A, 0,20% con rating classe B, 0,30% con rating classe C, 0,40% con rating classe D Arrangement Fee: è calcolata solo sui finanziamenti con importo superiore ad euro ,00; 0,20% dell importo erogato con rating classe A/B, 0,30% con rating classe C, 0,50% con rating classe D Altre Spese: estinzione anticipata: 2% calcolato sull ammontare del debito residuo imposta sostitutiva: 0,25% calcolato sull importo erogato * Tutte le condizioni sopra riportate sono soggette a variazione in base all andamento del mercato finanziario. La concessione di mutui e finanziamenti è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Pagina 13 di 19

14 RICAP CRESCITA PROGRAMMATA CREDITO PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE FINALITÀ E CARATTERISTICHE Finanziamento concesso a fronte dell impegno dell impresa / dei soci a migliorare la struttura patrimoniale dell azienda entro un dato periodo, anche gradualmente nel corso della durata del finanziamento stesso. Ai fini del presente intervento, per rafforzamento patrimoniale si intende l impegno dell impresa o dei soci: 1. ad incrementare l ammontare del patrimonio netto rispetto all ultimo bilancio approvato alla data di domanda mediante aumento del capitale sociale secondo un piano temporale di apporti o, in sostituzione dei predetti aumenti, tramite destinazione a riserve di utili di esercizio futuri (da non distribuire sino alla scadenza del finanziamento) in misura non inferiore ai citati apporti minimi. 2. ad effettuare un finanziamento dei soci all impresa, da postergare all estinzione del mutuo, anch esso attivabile secondo un piano temporale dei versamenti. Le imprese mutuatarie dovranno assumere l impegno contrattuale a documentare il rispetto del piano di rafforzamento patrimoniale, pena l esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Banca. DESTINATARI Imprese costituite sotto forma di società di capitale dei settori industria, commercio, agricoltura, servizi, turismo e terziario in genere, escluse le imprese attive nel settore immobiliare/edilizio. CARATTERISTICHE SPECIFICHE IMPORTO Importo massimo finanziabile: euro DURATA Minimo 3 anni, massimo di 5 anni, compreso l eventuale preammortamento nella misura massima di 6 mesi. GARANZIE La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonchè vincoli o specifiche cautele. CONDIZIONI ECONOMICHE TASSO Il finanziamento e disponibile a tasso variabile, può variare cioè a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. Consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. L offerta della presente convenzione prevede: SPESE DI ISTRUTTORIA: riduzione del 25% rispetto allo standard di prodotto SPREAD parametro di indicizzazione Euribor a 3 mesi (correlato al merito creditizio) Merito creditizio Spread fino a 5 anni chirografario fascia A 2,30% fascia B 2,70% fascia C 3,20% fascia D 3,50% Condizioni valide fino al 31/05/2011 Pagina 14 di 19

15 MODALITÀ DI RIMBORSO Il rimborso del prestito e previsto secondo un Piano di ammortamento Italiano, con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi. La periodicità può essere trimestrale o semestrale. Le rate sono posticipate e decorrono dal giorno di stipula del contratto. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE Euribor base 360 a 3 /6 mesi (in funzione della periodicità della rata), rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata. Esempio di finanziamento a tasso variabile, rata trimestrale, di ,00, durata 5 anni senza preammortamento. Sono state considerate le spese di istruttoria, di avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento, di comunicazioni di legge e l imposta sostitutiva. Ammortamento TAN TAEG italiano senza gar.ipotecaria 4,578% 5,322% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del contratto e, quando presente, dell iscrizione dell ipoteca, nonche le spese di assicurazione dell immobile ipotecato. Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato e meramente indicativo. 1 Il TAEG e calcolato sulla scorta del tasso Euribor 3 mesi rilevato il 28/01/2011. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per un informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a consultare il foglio informativo pro tempore vigente (Finanziamenti a medio/lungo termine destinati al rafforzamento patrimoniale e al riequilibrio finanziario delle Imprese Finanziamento Ricapitalizzazione più n. 038) disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del finanziamento e subordinata alla valutazione della Banca Pagina 15 di 19

16 RICAP MOLTIPLICA CREDITO PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE FINALITÀ E CARATTERISTICHE Il finanziamento puo essere concesso sia a fronte di investimenti sia per altre esigenze finanziarie delle imprese. L importo erogato è correlato all aumento di capitale effettivamente versato dai soci (sino a quattro volte in funzione del merito creditizio dell impresa e delle finalità dell operazione). In questo modo l imprenditore che intende effettivamente aumentare il patrimonio netto della propria azienda, ottiene un effetto leva rispetto all impiego di mezzi propri. DESTINATARI Imprese costituite sotto forma di società di capitale dei settori industria, commercio, agricoltura, servizi, turismo e terziario in genere, escluse le imprese attive nel settore immobiliare/edilizio. CARATTERISTICHE SPECIFICHE IMPORTO Importo massimo finanziabile: euro DURATA Fino ad un massimo di 5 anni in caso di operazioni chirografarie e 10 anni per operazioni assistite da garanzie reali, compreso l eventuale preammortamento. La durata del preammortamento, ammesso esclusivamente a fronte di operazioni di investimento, e di massimo 2 anni e dovrà essere correlata alle effettive esigenze connesse all entrata in esercizio degli investimenti effettuati. GARANZIE La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonchè vincoli o specifiche cautele. CONDIZIONI ECONOMICHE TASSO Il finanziamento e disponibile sia a tasso variabile, sia a tasso variabile con tasso minimo e massimo: Finanziamento a tasso variabile: prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. Consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Parametro di indicizzazione: Euribor base 360 a 1/3/6 mesi (in ragione della periodicità della rata) rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata. Finanziamento a tasso variabile con tasso minimo e massimo: prevede che il tasso di interesse possa variare entro un limite massimo (tasso massimo) che non viene mai superato, per contenere il rischio di aumento del parametro di riferimento. In questo caso lo spread applicato dalla Banca comprende anche il maggior onere derivante dalla fissazione di un livello massimo di tasso. Per contenere i maggiori costi derivanti dalla fissazione di un tasso massimo e possibile fissare anche un tasso minimo. L offerta della presente convenzione prevede: Pagina 16 di 19

17 SPESE DI ISTRUTTORIA: riduzione del 25% rispetto allo standard di prodotto SPREAD tasso variabile parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi (correlato al merito creditizio) Merito creditizio Spread fino a 5 anni chirografario Spread fino a 10 anni ipotecario fascia A 2,30% 2,10% fascia B 2,70% 2,20% fascia C 3,20% 2,50% fascia D 3,50% 2,65% Condizioni valide fino al 31/05/2011 MODALITÀ DI RIMBORSO Il rimborso del prestito può avvenire in base al Piano di ammortamento Francese o al Piano di ammortamento Italiano con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi. La periodicità può essere mensile, trimestrale e semestrale. Le rate sono posticipate e decorrono dal giorno di stipula del contratto; sono anche previste scadenze fisse (1/1-1/4-1/7-1/10) per l opzione tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo. Esempio di finanziamento di durata 5 anni, a tasso variabile, rata trimestrale, senza preammortamento e di importo di Sono state considerate le spese di istruttoria, di perizia (qualora previste), di avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento, di comunicazioni di legge e l imposta sostitutiva. Ammortamento TAN TAEG italiano senza gar.ipotecaria 4,578% 5,322% francese senza gar.ipotecaria 4,578% 5,237% Esempio di finanziamento di durata 10 anni, a tasso variabile, rata trimestrale, senza preammortamento e di importo di Sono state considerate le spese di istruttoria, di avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento, di comunicazioni di legge e l imposta sostitutiva. Ammortamento TAN TAEG italiano con gar.ipotecaria 3,728% 4,031% francese con gar.ipotecaria 3,728% 3,966% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del contratto e, quando presente, dell iscrizione dell ipoteca, nonchè le spese di assicurazione dell immobile ipotecato. Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato e meramente indicativo. 1 Il TAEG e calcolato sulla scorta del tasso Euribor 3 mesi rilevato il 28/01/2011. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per un informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a consultare il foglio informativo pro tempore vigente (Finanziamenti a medio/lungo termine destinati al rafforzamento patrimoniale e al riequilibrio finanziario delle Imprese Finanziamento Ricapitalizzazione più n. 038) disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del finanziamento e subordinata alla valutazione della Banca Pagina 17 di 19

18 PRESTITO PARTECIPATIVO PARTNER In breve E un finanziamento destinato alla realizzazione di programmi specifici di investimento e di sviluppo d impresa abbinato ad un programma di ricapitalizzazione aziendale, senza incidere sulla autonomia gestionale dell impresa. Caratteristiche generali e importo Partner è un finanziamento chirografario o ipotecario, il cui importo può variare da un minimo di ,00 ad un massimo di ,00 e comunque commisurato all entità dell investimento da realizzare e alle effettive capacità di rimborso dell azienda e dei soci per la parte di loro spettanza. Il prestito potrà essere richiesto solo previa presentazione alla Banca del piano di impresa, attraverso il quale sarà possibile valutare l'impatto degli investimenti aziendali e stabilire le caratteristiche più appropriate del tipo di finanziamento da concedere (es., durata del periodo di preammortamento finanziario, durata del periodo di ammortamento, tipologia tasso,ecc.) E' prevista la firma di un atto d' obbligo da parte dei soci sottoscrittori di un futuro aumento di capitale, contenente l' impegno a versare alla società le somme da questa pagate semestralmente per il rimborso rateale del capitale mutuato; in definitiva, il prestito partecipativo si risolve, alla scadenza, in un aumento di capitale della società pari all' importo del finanziamento. E' altresì prevista l'acquisizione agli atti della delibera assembleare in cui viene stabilito di procedere all'aumento di capitale. Durata E possibile scegliere un piano di rimborso fino a 10 anni, di cui massimo 2 come preammortamento finanziario, con rate semestrali o annuali posticipate comprensive di quota capitale costante e quota interessi. Modalità di rimborso La struttura contrattuale dell operazione prevede il rimborso del finanziamento da parte della società ed il contestuale versamento da parte dei soci di somme, per un importo pari a quello delle quote capitali rimborsate dalla società, in una apposita riserva patrimoniale indisponibile e destinata al futuro aumento di capitale sociale. Destinatari Società per azioni, società responsabilità limitata, accomandita per azioni, con capitale sociale non inferiore a ,00. Costi del Prodotto Il costo del finanziamento si compone di un tasso pari all Euribor 6m/360 più uno spread annuo differenziato in base al merito creditizio attribuito all azienda, è possibile anche optare per un tasso base (euribor e spread più contenuto) con una integrazione al tasso base che è in funzione delle performance economiche realizzate dall Impresa TASSI IN AGGIORNAMENTO Spese istruttoria:. 100,00 (finanziamenti chirografari);. 200,00 (finanziamenti ipotecari); Commissioni di gestione: 0,30% sull'importo del finanziamento deliberato con minimo di 500,00; Penale estinzione anticipata: esente; Interessi di mora: maggiorazione di 3 p.p. sul tasso contrattuale; Note: le operazioni di finanziamento sono subordinate alla positiva valutazione del merito creditizio; tutte le condizioni si intendono da applicare entro i limiti fissati tempo per tempo ai sensi della normativa antiusura Pagina 18 di 19

19 PRESTITO PARTECIPATIVO Destinatari Investimenti finanziabili Importo del finanziamento Tipologia del finanziamento Durata Garanzie Tutte le imprese associate Ricapitalizzazione aziendale tramite il finanziamento di investimenti eseguiti o da eseguire, vincolati all'aumento di mezzi propri massimo euro Apertura di credito in c/c a rientro programmato minimo 24 mesi - massimo 60 mesi Fideiussione pro quota dei soci - obbligatoria fideiussione pro quota solidale dei soci per classe C Tasso variabile collegato all Euribor 3 mesi mmp + spread (aggiornamento: di ogni anno) Rate Durata fino a 36 mesi classe A classe B classe C Durata compresa fra 36 e 60 mesi 1,500 classe A classe B classe C Mensili trimestrali semestrali Spese tenuta conto: ZERO; di istruttoria: 250 euro; diritti di liquidazione: ZERO Estinzione / decurtazione anticipata ZERO; Imposta sostitutiva 0,25% calcolato sull'importo erogato Vincoli L'unico soggetto impegnato con la banca è l'impresa; I soci si impegnano verso la Banca, attraverso specifiche delibere tra Società e Socio e con i rilascio di fideiussione specifica a favore della Banca stessa, a rimborsare per ciascuna rata di ammortamento la quota capitale di propria competenza; L'impresa porrà quindi a proprio carico la sola quota interessi del finanziamento, fermo restando, peraltro, la sua integrale obbligazione in caso di insolvenza dei soci Documentazione da produrre Documentazione di spesa Pagina 19 di 19