Introduzione alla Piattaforma Bandi

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1 Introduzione alla Piattaforma Bandi Gestionale finanziamenti Direzione Sviluppo e Gestione - Risorse GIS e di Servizio Relatori: Antonella Siragusa e Francesca Pacilio Luogo, gg/mm/aaaa

2 Gestionale finanziamenti a cosa serve? E un servizio alle imprese e enti pubblici che offre l'opportunità, ai beneficiari di azioni co-finanziate dalla Pubblica Amministrazione, di poter effettuare le operazioni principali legate alla gestione amministrativa e finanziaria dei propri progetti. gg/mm/aaaa 2

3 Gestionale finanziamenti Certificato Digitale Per poter accedere al gestionale è necessario un certificato di autenticazione digitale emesso da una Certification Authority riconosciuta da CNIPA: Ad oggi tutti gli utenti, indipendentemente dal loro ruolo, devono accedere a sistema per mezzo di credenziali forti (Certificato Digitale) gg/mm/aaaa 3

4 Gestionale finanziamenti Comunicazione utenze da abilitare Il beneficiario deve comunicare i dati relativi agli utenti che intendono essere abilitati alla Piattaforma Bandi. Questi dati dovranno essere inviati ai funzionari. Le credenziali da utilizzare per poter scaricare il certificato digitale vengono inviate in due soluzioni. La «password uno» viene inoltrata alla mail segnalata nella richiesta. La «password due» viene spedita tramite posta cartacea presso l indirizzo segnalato nella richiesta. gg/mm/aaaa 4

5 Gestionale finanziamenti Informazioni necessarie per emissione del certificato I dati necessari per la richiesta del certificato digitale sono: Cognome Nome Codice Fiscale E- mail: nella casella segnalata verrà inviata la prima parte delle credenziali da utilizzare per l installazione del certificato Indirizzo di posta: dove recapitare la lettera cartacea contenente la seconda parte delle credenziali I dati sopra elencati dovranno essere inviati alle caselle di posta: filippo.ceragioli@regione.piemonte.it ritagrazia.santisi@regione.piemonte.it gg/mm/aaaa 5

6 Gestionale finanziamenti come si accede Il gestionale dei finanziamenti è accessibile tramite Il canale tematico Finanziamenti del portale Sistema Piemonte all indirizzo gg/mm/aaaa 6

7 Il flusso di rendicontazione Il beneficiario deve accedere al sistema gestionale ed effettuare la rendicontazione delle spese secondo le modalità richieste dal proprio bando/linea di finanziamento Il beneficiario deve inviare alla Direzione competente il pdf della dichiarazione delle spese rilasciata dal sistema unitamente alla documentazione prevista dal proprio bando. gg/mm/aaaa 7

8 La procedura informatica Rendicontazione on-line della spesa gg/mm/aaaa 8

9 Accesso Spazio utilizzato per comunicazioni ufficiali gg/mm/aaaa 9

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11 Accesso Accesso alla rendicontazione on line Questa funzione permette di ricercare i documenti pdf prodotti dalla piattaforma bandi (dichiarazioni di spesa, richiesta di erogazione acconti, ecc) gg/mm/aaaa 11

12 Amministrazione Questa funzione permette di stampare in qualsiasi momento i documenti creati dalla Piattaforma. Selezionare i dati relativi al progetto dai menù a tendina Premere il tasto cerca Tutti i modelli acrobat prodotti dalla Piattaforma vengono visualizzati nella tabella. Per scaricare il modello, selezionarlo e premere scarica gg/mm/aaaa 12

13 Elenco Attività da svolgere Quando si possiedono più progetti, selezionare il bando e il progetto da visualizzare Esempio: Le attività -Caricamento Indicatori di Progetto di Avvio e - Cronoprogramma di Avvio sono obbligatorie. E possibile accedere alla Dichiarazione di Spesa solo dopo averle compilate. gg/mm/aaaa 13

14 Esempio di videata per il caricamento indicatori di progetto di avvio Ogni Bando Linea possiederà gli indicatori più consoni al progetto gg/mm/aaaa 14

15 Gestione Cronoprogramma di Avvio Le fasi progetto con * asterisco sono obbligatorie gg/mm/aaaa 15

16 3 Proposta di rimodulazione del conto economico gg/mm/aaaa 16

17 Richiesto in domanda: conto economico caricato dall utente durante la presentazione della domanda telematica Ultima spesa ammessa: conto economico di concessione inserito dal Funzionario Regionale gg/mm/aaaa 17

18 Attenzione: per gli enti pubblici l iva è un costo e non è recuperabile. I nuovi importi dopo gara devono contenere l iva. Il campo IVA non deve essere valorizzato gg/mm/aaaa 18

19 4 Richiesta acconto (anticipo, secondo acc., ulteriore acconto) L importo richiesto varia a seconda della tipologia di acconto selezionata. Questo importo non può essere modificato. gg/mm/aaaa 19

20 5 Dichiarazione di Spesa 1. Gestione Fornitori gg/mm/aaaa 20

21 Aggiungi nuovo fornitore: Giuridica La Partita Iva deve essere inserita nel campo Codice Fiscale gg/mm/aaaa 21

22 2. Caricamento Documenti di spesa La Piattaforma visualizza di default i documenti in stato Dichiarabile. Selezionare lo spazio bianco per visualizzare tutti i documenti caricati. gg/mm/aaaa 22

23 Inserimento dettagli del documento di spesa (tipo fattura) Nuovo Fornitore: è possibile inserire il fornitore utilizzando questo tasto (stessa funzione della Gestione Fornitori) gg/mm/aaaa 23

24 In questi campi devono essere riportati i dati relativi alla fattura che si intende dichiarare. Rendicontabile: inserire la quota che si intende attribuire al progetto. Questa quota potrebbe essere il totale della fattura o solo una parte. gg/mm/aaaa 24

25 3. Gestione voci di spesa Inserire nel campo quota parte il residuo rendicontabile inserito nel passaggio precedente gg/mm/aaaa 25

26 Associazione documenti alle voci di spesa Utilizzare il tasto Modifica per correggere i dati salvati Elimina gg/mm/aaaa 26

27 4. Gestione pagamenti Inserire il totale pagato e non solo il rendicontabile gg/mm/aaaa 27

28 Utilizzare il tasto Modifica per correggere i dati salvati Elimina gg/mm/aaaa 28

29 Inserimento dettagli del documento di spesa (tipo cedolino) Gestione Fornitori: Caricamento del fornitore e relativa qualifica Rendicontabile: l importo è dato dalle ore lavorate moltiplicate per il costo orario. La casella non è editabile gg/mm/aaaa 29

30 3. Gestione voci di spesa Ore lavorate e Quota parte: inserire uno dei due dati. L altra casella si popolerà in automatico gg/mm/aaaa 30

31 3. Gestione voci di spesa gg/mm/aaaa 31

32 Invio Dichiarazione di spesa (1) gg/mm/aaaa 32

33 Invio Dichiarazione di spesa (2) Nella colonna esito verifica appare la descrizione dell anomalia riscontrata dalla piattaforma. Per effettuare le correzioni, evidenziare il documento e premere il tasto Modifica Documento spesa gg/mm/aaaa 33

34 Fac-simile della stampa della dichiarazione di spesa gg/mm/aaaa 34

35 Tabella riepilogativa della spesa ed elenco fatture gg/mm/aaaa 35

36 Visualizza Conto Economico Spesa Ammessa: spesa rideterminata ammessa a contributo Spesa Rendicontata: spesa attribuita alle voci di costo ammesse a contributo Spesa Quietanzata: spesa a cui è stato associato un pagamento. Questa colonna si popola solo dopo l invio della dichiarazione di spesa Quietanzata/ammessa: percentuale di spesa raggiunta con l invio delle fatture Spesa validata totale: importo validato dal funzionario Validata/ammessa: percentuale di spesa raggiunta dopo la validazione della spesa da parte del funzionario gg/mm/aaaa 36

37 Dichiarazione di Spesa Finale e Comunicazione di Fine Progetto LA DICHIARAZIONE DI SPESA FINALE, QUANDO VIENE SELEZIONATA, SCATENA UNA SERIE DI PASSAGGI OBBLIGATORI UTILI ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO TELEMATICO. ATTENZIONE: VISUALIZZARE L ANTEPRIMA DELLA STAMPA DELLA DICHIARAZIONE FINALE. DOPO AVER INVIATO LA DICHIARAZIONE FINALE, LA PIATTAFORMA RICHIEDE LA COMPILAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO FINALI E IL CRONOPROGRAMMA FINALE. DOPO AVER VALIDATO QUESTE VIDEATE, NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE VISUALIZZIAMO LA COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO. L ATTIVITA COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO PERMETTE DI EFFETTUARE LA STAMPA DEFINITIVA NECESSARIA PER LA CONCLUSIONE TELEMATICA DEL PROGETTO SU PIATTAFORMA INFORMATICA. QUESTO FILE ACROBAT RACCHIUDE I DATI RELATIVI AGLI INDICATORI, AL CRONOPROGRAMMA E ALLA RENDICONTAZIONE DI SPESA FINALE E RICHIESTA SALDO. gg/mm/aaaa 37

38 Tasto CLONA documento Il tasto Clona riproduce una copia di un documento già inserito. I dati relativi alle voci di spesa e alle quietanze non vengono duplicati. gg/mm/aaaa 38

39 Per quesiti riguardanti la procedura informatica e le modalità tecniche di compilazione telematica: Numero verde di Sistema Piemonte assistenzapiattaforma.bandi@csi.it CSI-Piemonte Tutti i diritti riservati gg/mm/aaaa 39