Gli investimenti mafiosi in Lombardia e nella provincia di Lecco

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1 Gli investimenti mafiosi in Lombardia e nella provincia di Lecco Quanti sono, dove sono e come si possono prevenire Lecco, 10 aprile 2013 Stefano Caneppele Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano stefano.caneppele@unicatt.it -

2 Le domande di ricerca Gli investimenti delle mafie italiane nell economia legale I temi discussi nel rapporto 1. Dove sono le mafie in Italia? 2. Quanto ricavano le mafie dalle loro attività illegali in Italia? 3. Come e dove le mafie investono i propri ricavi in Italia? 4. Come è possibile identificare in modo sistematico i settori più vulnerabili agli investimenti mafiosi? 2 Di seguito si presentano alcuni risultati della ricerca su quanto emerso in Lombardia e in provincia di Lecco

3 Tema 1 Dove sono le mafie?

4 Dove sono le mafie? Tema 1 IPM Italia (comuni) IPM Lombardia (comuni) Camorra Cosa Nostra Ndrangheta

5 Dove sono le mafie? Tema 1 Presenza di gruppi mafiosi divisi per tipologia. Tutti i gruppi

6 Tema 2 Quanto ricavano le mafie dalle loro attività illegali?

7 Step 1. Stimare le attività illecite I ricavi delle attività illegali Tema 2 Guadagni totali (miliardi di euro): in media 25,7 (min 17,7; max 33,7) Attività illegali = 1,7% del PIL italiano o 427 euro/per abitante Ricavi da attività illegali in Italia (Min/Max) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3,7% 1,8% 26,8% 12,6% 17,0% 2,1% 2,5% 1,5% 14,1% 6,6% 17,9% 32,3% 2,2% Estorsioni Usura Tabacco Rifiuti Gioco Contraffazione 30% 20% 10% 0% 0,3% 25,6% 10,0% min 22,3% max 0,4% Droghe Armi Sfruttamento Sessuale

8 Step 1. Stimare le attività illecite I ricavi illegali in Lombardia Tema 2 Guadagni totali (miliardi di euro): in media 3,8 (min 2,3; max 5,3) Attività illegali = 1,2% del PIL regionale o 387 euro/per abitante Ricavi da attività illegali in Lombardia (valori medi) Gioco 0,4% Tabacco 4,6% Rifiuti 2,3% Usura 3,8% Estorsioni 5,6% Sfruttamento prostituzione 19,2% Armi 0,2% Contraffazione 20,5% Droghe 43,3%

9 Step 2. Stimare la quota delle mafie italiane I ricavi delle mafie Tema 2 Due livelli Stima del livello di controllo delle mafie per ciascuna attività (con un minimo e un massimo, in base alla letteratura) Opinione comune: le mafie controllano interamente i mercati illegali Letteratura: il crimine organizzato non monopolizza il mercato illegale Stima dell attuale livello di controllo delle mafie per ciascuna regione e ciascuna attività illegale (attraverso l Indice di Presenza Mafiosa)

10 Step 2. Stimare la quota delle mafie italiane Italia Min 7,1 Max 15,6 mld (40-46% dei ricavi delle attività illecite) Valore medio = 10,6 mld (0,7% del PIL; 178 euro per abitante) I ricavi delle mafie Tema 2 Lombardia Min 0,71 Max 1,39 mld (28% ca dei ricavi delle attività illecite) Valore medio = 1,05 mld (0,3% del PIL regionale; 108 euro per abitante)

11 Step 3. Stimare le entrate per tipo di organizzazione mafiosa I ricavi delle mafie Tema 2 Entrate economiche per tipo di organizzazione mafiosa (in milioni di euro) Italia Lombardia Cosa Nostra Camorra Ndrangheta Criminalità Altre mafie Organizzata Pugliese Cosa Nostra Camorra Ndrangheta Criminalità Altre mafie Organizzata Pugliese

12 Tema 3 Come e dove le mafie investono i propri ricavi? 12

13 Perché le mafie investono nell economia legale? 1. Nascondere proventi illeciti (riciclaggio di denaro) 2. Aumentare il proprio capitale (ad esempio investendo in compagnie vantaggiose) 3. Ottenere consenso sociale (ad esempio con la creazione di nuovi posti di lavoro) 4. Mantenere il controllo territoriale (ad esempio attraverso la corruzione) 5. Motivazioni culturali/personali (ad es. investire sui beni immobili è considerato un investimento sicuro nella cultura italiana) Gli investimenti mafiosi sono il risultato di più motivi

14 Principale fonte dei dati Tema 3 Database sui beni confiscati ( ). Perchè? Migliore indicatore per gli investimenti delle mafie Informazioni disponibili dal 1983 È una proxy anche per i beni sequestrati Divisione coerente tra le diverse tipologie di bene (beni immobili, aziende ed altri beni variabili) e subcategorie Indirizzi dei beni immobili confiscati disponibili Informazioni sulle aziende confiscate disponibili Ma sono stati usati molti altri database. Ad esempio il database sui valori immobiliari e il registro delle imprese per le analisi sugli immobili e le società

15 La distribuzione dei beni confiscati ( ) Tema 3 Italia Lombardia 9% 13% Beni immobili 21% 52% 26% 50% Altri beni mobili Mobili registrati 18% 13% Aziende N= N=1.648

16 I beni immobili Tema 3 Perchè focalizzarsi sugli investimenti della mafia sui beni immobili? Ci sono alcune informazioni disponibili Analisi spaziale a livello di quartiere nelle città italiane Due problemi Non ci sono informazioni sulla funzione dei beni prima della confisca una parte rilevante è usata per scopi personali? Poca letteratura sugli investimenti mafiosi in beni immobili

17 Tema 3 Il profitto economico sembra essere un fattore secondario per gli investimenti mafiosi in immobili Il prestigio e lo status sociale sono un fattore importante nella scelta dell immobile da acquistare Si sceglie di investire soprattutto nelle aree in cui si esercita un controllo diretto del territorio Poche differenze tra le diverse mafie Risultati in Sintesi Le mafie negli Immobili

18 Risultati in Sintesi Tema 3 Appartamenti confiscati e valori immobiliari (Milano e hinterland) Le mafie negli Immobili

19 Perchè concentrarsi sugli investimenti nelle aziende? È l esempio più moderno di investimento in un economia Non sono mai state effettuate ricerche in merito Principali risultati Le aziende mafiose Tema 3 Le aziende mafiose preferiscono operare in: Territori ad alta presenza mafiosa Territori a bassa competitività straniera Settori ad alta intensità di manodopera Settori a bassa tecnologia Settori collegati alla pubblica amministrazione Non c è correlazione con la redditività del settore Negli investimenti mafiosi nelle aziende il controllo del territorio e il consenso sociale sembrano dunque più determinanti del profitto

20 La distribuzione delle aziende mafiose Tema 3 Aziende confiscate ( ) per provincia Numero e Tassi Provincia N. Aziende confiscate (1) Tasso (ogni aziende registrate) 1 Palermo ,4 2 Napoli 182 6,8 3 Milano 143 3,4 4 Reggio di Calabria ,5 5 Roma 108 2,4 6 Salerno 95 9,5 7 Caserta 88 10,0 8 Salerno 72 5,9 9 Bari 53 3,5 10 Trapani 43 9,0 11 Brescia 33 2,7 12 Lecce 29 4,0 13 Brindisi 25 6,7 14 Agrigento 25 5,8 15 Messina 21 3,5 16 Lecco 20 7,3 Milano terza provincia in Italia per numero di aziende confiscate Tra le lombarde seguono Lecco e Brescia A Lecco tasso superiore a province come Napoli, Salerno, Lecce, Brindisi (1) Aziende e titoli societari

21 I settori di investimento delle aziende mafiose Tema 3 Aziende confiscate ( ) per settore economico Italia (1530 aziende) e provincia di Milano (135 aziende) Altri servizi pubblici, sociali e personali Sanità ed assistenza sociale Attività immobiliari, noleggio, informatica Attività finanziarie Trasporti e magazzinaggio Alberghi e ristoranti Commercio all'ingrosso e al dettaglio Altri settori Italia Provincia Milano Costruzioni 00% 10% 20% 30% 40%

22 Quali mafie, Quali aziende e Dove La Lombradia Tema 3 In Lombardia, soprattutto a Milano, compresenza di mafie diverse Casi di «joint venture» tra mafie diverse per la gestione di settori dell economia legale Presenza di imprenditori «non affiliati» o legati contemporaneamente a più mafie

23 Proprietà delle aziende mafiose Conclusioni Tema 3 Dall analisi in profondità di alcuni casi studio è emerso che: Preferite le società a responsabilità limitata: facili da costituire e da gestire, utili per occultare la proprietà Ampio uso di parenti come prestanome Ampio uso di partecipazioni incrociate e «scatole cinesi» Pochi professionisti e manager esterni Necessità di un controllo diretto sull impresa, in particolare per la Ndrangheta Uso ridotto di imprese registrate all estero

24 Tema 4 Come si possono identificare in modo sistematico i settori più vulnerabili agli investimenti mafiosi

25 Valutare il rischio Tema 4 IL MODELLO MOVUS E RISICO: DUE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le informazioni raccolte ed emerse nel corso della ricerca possono essere utilizzate per creare dei modelli di valutazione del rischio: Livello Macro: Modello MO.VU.S. Livello Micro: RIS.I.C.O.

26 Valutare il rischio Livello Macro Tema 4 IL MODELLO MOVUS Il progetto ha sviluppato il MO.Vu.S., un modello di valutazione del rischio di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nei settori economici che combina il rischio territoriale con il rischio del settore economico Rischio territoriale (Rt) Rischio del settore (Rs) Mo.Vu.S

27 Valutare il rischio Livello Macro Tema 4 IL MODELLO MOVUS Mo.Vu.S. fornisce una valutazione da 0 (rischio minimo) a 100 (rischio massimo) per dodici settori economici caratterizzati da almeno un precedente caso d infiltrazione RISCHI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

28 Il Modello RIS.I.C.O. 2.0 Valutare il rischio Livello Micro Tema 4 Prototipo software valutazione del rischio Sviluppato da Transcrime in seguito a progetto finanziato dal Ministero dell Interno Ipotesi di utilizzo: presso le Prefetture, per selezionare gli appalti cui dedicare maggiore attenzione Diversi livelli di analisi: rapida, standard, approfondita Necessità di validazione Info online:

29 Il Modello RIS.I.C.O. 2.0 Fattori di rischio dell appalto Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio appalto Valutare il rischio Livello Micro Tema 4 Ponderazione Media RA-RI-RP 60% - RT 40% Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio infiltrazione Rischio territoriale 0-100

30 Il Modello Ris.I.C.O. 2.0 Fattori di rischio dell appalto Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio appalto Valutare il rischio Livello Micro Fattori di rischio della/e impresa/e Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio impresa Tema 4 Media RA-RI Ponderazione Media RA-RI-RP 60% - RT 40% Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio infiltrazione Rischio territoriale 0-100

31 Il Modello RIS.I.C.O. 2.0 Valutare il rischio Livello Micro Tema 4 Fattori di rischio dell appalto Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio appalto Fattori di rischio della/e impresa/e Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio impresa Fattori di rischio della/e persona/e Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio persona Media RA-RI- RP Ponderazione Media RA-RI-RP 60% - RT 40% Eventuali boost o combinazioni di variabili Rischio territoriale Rischio infiltrazione 0-100

32 Gli investimenti mafiosi in Lombardia e nella provincia di Lecco Quanti sono, dove sono e come si possono prevenire Lecco, 10 aprile 2013 Stefano Caneppele Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano stefano.caneppele@unicatt.it -