Il bilancio 2003 delle esportazioni modenesi

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1 3_Mercati Esteri :37 Pagina 24 Il bilancio 2003 delle esportazioni modenesi Raffaele Giardino Sulla base dei dati ISTAT elaborati zioni congiunturali sulla serie destagionalizzata (ossia rispetto al mese precedente) dall Ufficio studi della Camera di Commercio nel 4 trimestre del rilevano un arresto del tasso di sviluppo 2003 le esportazioni della provincia di Modena hanno registrato un incremento del +4,3% rispetto al medesimo periodo dell anno precedente. Nonostante l aumento, nella media dell anno il bilancio delle vendite all estero si è comunque chiuso con una flessione del 3,5%, raggiungendo in valore assoluto i 7,7 miliardi di euro contro gli 8 miliardi dell anno precedente. mensilizzato. A livello sia nazionale che regionale le cose non stanno andando molto meglio. Per l Italia nel suo complesso il 2003 si è chiuso con una flessione di 4 punti percentuali su base annua, mentre per l Emilia Romagna la contrazione è stata del 2,1%. Considerando a livello regionale le altre due province con una significativa propensione Hanno influito sui dati del 2003 la contrazione del Numeri indici destagionalizzati delle esportazioni mensili della provincia di Modena(base 2000 = 100) commercio mondiale 1,30 registrata 1,25 Modena nella prima metà dell anno e, dall altro lato, i primi effetti del super euro. Per il ,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Media mobile su tre termini particolarmente significativa per il commercio estero modenese sarà la dinamica di fondo che manterranno i tassi di cambio. Da questo punto 0,95 0,90 0,85 Fonte, elaborazioni Ufficio Studi su dati ISTAT di vista la forza relativa dell euro sul dollaro rischia di affossare sul nascere quella ripresa delle esportazioni che si era iniziata a registrare a partire dall estate scorsa, ossia da quando la ripresa della domanda americana e asiatica aveva iniziato a trainare gli scambi commerciali mondiali. Su base mensile, infatti, l aumento del quarto trimestre messo a segno da Modena ricade in gran parte nel mese di ottobre, mentre da novembre a dicembre, le varia- al commercio estero emerge che Bologna ha registrato un +0,9% nella media dell anno, mentre Reggio Emilia ha accusato una flessione del 7,6%. Tornando ai dati della provincia di Modena, a livello settoriale i rallentamenti più vistosi nel commercio internazionale sono rilevati nel tessile e nella ceramica (rispettivamente -18,3% e -8,3% nella media dell anno). Il segno meno caratterizza anche le performances delle macchine ed

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4 3_Mercati Esteri :38 Pagina 27 apparecchiature elettriche ed elettroniche che con 146 milioni di export registrano un -4,8% rispetto all anno prima, del biomedicale (-3,7%) e delle altre industrie manifatturiere (-11,8%). In controtendenza, invece, i risultati delle macchine e degli apparecchi meccanici (+0,4%), dell alimentare (+3,8%), dei mezzi di trasporto (+1,5%), nonché dell abbigliamento (+1,3%). Sul risultato del settore dell abbigliamento è da precisare, comunque, che il dato risente di un anomalo movimento dei flussi commerciali verso la Svizzera che la Camera di Commercio sta cercando di verificare con l Istituto Centrale di statistica (nei dati ISTAT, infatti, le esportazioni d abbigliamento modenesi verso questo paese passano dai circa 21 milioni di euro del 2002 ai 148 del 2003). Rispetto ai paesi di destinazione il 2003 è stato un anno difficile sia sui mercati UE (-3,3%) sia sui mercati extra-ue (-3,8%). In ambito extra-ue particolarmente significativo è stata la contrazione registrata in USA (-9,5%) e in ambito UE in Germania (-7,3) e nel Regno Unito (-9,5%). Sui valori dell anno precedente, invece, l interscambio con la Francia e il Giappone, mentre in espansione sono risultate le vendite dirette in Medio Oriente (+4,0%) e soprattutto verso la Cina (+4,5%), per quanto in quest ultimo caso su valori assoluti ancora modesti (complessivamente 56 milioni di euro nel corso dell anno appena trascorso. A cogliere le maggiori opportunità presenti sui mercati asiatici sono state soprattutto le imprese metalmeccaniche della provincia. Per questo settore significativa è stata anche la tenuta delle vendite dirette verso l (inclusa la Germania) e gli stessi Stati Uniti. Sempre in ambito UE molto positiva è stata anche la performance dell alimentare e del biomedicale (rispettivamente +5,0% e +12,1%), mentre, sempre per questi due settori, meno brillante è risultata la dinamica sui mercati extra-ue (+0,9% e -19,9%). Su quest ultimo dato del biomedicale vi è comunque da porre in evidenza che la flessione incorpora anche gli effetti della riorganizzazione della struttura distributiva e logistica di alcune multinazionali presenti nell area modenese. Flessioni diffuse in quasi tutti i paesi, con picchi particolarmente accentuati negli Stati Uniti, sono rilevate per molti beni di consumo più tradizionali dell industria locale e in particolare del tessile abbigliamento e della ceramica. Per le piastrelle i segni positivi più alti sono rilevati in Russia e in Giappone, mercati che tuttavia rappresentano appena il 2% del totale dell export locale. 27

5 3_Mercati Esteri :38 Pagina 28 Totale esportazioni Totale 3, % -3.3% Totale paesi extra UE 3, % -3.8% economie avanzate 6, % -3.6% di cui: Germania % -7.3% Francia % 0.1% Regno Unito % -10.5% Stati Uniti 1, % -9.5% Giappone % 0.0% NIC* % -31.1% economie non avanzate 1, % -3.4% Totale paesi in transizione** % -4.0% di cui: Europa centro orientale*** % -3.2% Russia % -7.4% Totale paesi asiatici**** % -2.7% di cui: Cina % 4.5% Turchia e medio oriente % 4.0% America latina % -21.8% Africa % 2.4% Altri paesi 7 0.1% 36.5% TOTALE 7, % -3.5% Industria tessile Totale % -20.2% Totale paesi extra UE % -13.5% economie avanzate % -21.7% di cui: Germania % -24.1% Francia % -11.5% Regno Unito % -29.7% Stati Uniti 8 2.2% -47.9% Giappone 7 2.0% -4.2% NIC* 7 2.2% -21.3% economie non avanzate % -1.3% Totale paesi in transizione** % -2.4% di cui: Europa centro orientale*** % -0.4% Russia 2 0.6% -5.0% Totale paesi asiatici**** 2 0.5% 34.7% di cui: Cina 1 0.2% -3.4% Turchia e medio oriente 6 1.6% -16.1% America latina 2 0.6% -28.6% Africa % 17.6% TOTALE % -18.3% La Giornata dell Economia è un evento promosso ed organizzato annualmente dall Unione Italiana delle Camere di Commercio che lo attua in collaborazione con le singole Camere, le quali diffondono simultaneamente i dati sull andamento dei rispettivi territori. Questo rende la Giornata dell Economia un momento di riflessione nazionale sullo sviluppo economico delle province italiane e per la predisposizione di politiche coerenti dei singoli territori. La Camera di Commercio di Modena partecipa all evento organizzando presso la propria sede Sala 150 ore Via Ganaceto, Modena un incontro sul tema: IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL ECONOMIA MODENESE NEL NUOVO SCENARIO DEL MERCATO GLOBALE SECONDO LE ANALISI DELLA CAMERA DI COMMERCIO Alla presentazione di analisi e dati sul commercio mondiale frutto di elaborazioni della Camera di Commercio farà seguito una Tavola rotonda coordinata dal giornalista Edmondo Berselli con la partecipazione di Alberto Mantovani Presidente della Camera di Commercio e degli imprenditori Mario Garzella Presidente DIDECO S.p.A. Sergio Sassi Amministratore Delegato EMILCERAMICA S.p.A. Franco Stefani Presidente SYSTEM S.p.A. Massimo Toschi Amministratore Delegato TOSCHI VIGNOLA S.r.l. Anna Marchetti Presidente ANNA MARCHETTI S.r.l. 28

6 3_Mercati Esteri :38 Pagina 30 Industria alimentare Totale % 5.0% Totale paesi extra UE % 0.9% economie avanzate % 4.4% di cui: Germania % 10.1% Francia % 0.0% Regno Unito % -5.9% Stati Uniti % -0.3% Giappone 7 1.5% 1.5% NIC* 2 0.5% -16.4% economie non avanzate % -0.2% Totale paesi in transizione** % -11.6% di cui: Europa centro orientale*** % 17.7% Russia % -25.9% Totale paesi asiatici**** 1 0.2% -10.5% di cui: Cina 0 0.1% -8.3% Turchia e medio oriente 5 1.0% 107.7% America latina 5 1.1% 1.4% Africa % 10.8% TOTALE % 3.8% Industria dell abbigliamento Totale % -35.9% Totale paesi extra UE % 45.7% economie avanzate % 4.6% di cui: Germania % -34.5% Francia % -19.3% Regno Unito % -59.2% Stati Uniti % -17.5% Giappone % -20.4% NIC* % -30.9% economie non avanzate % -14.2% Totale paesi in transizione** % -8.0% di cui: Europa centro orientale*** % -15.0% Russia % -0.7% Totale paesi asiatici**** 1 0.1% -27.6% di cui: Cina 0 0.0% -71.7% Turchia e medio oriente % -29.3% America latina 2 0.4% -61.5% Africa 5 1.1% 33.7% Altri paesi 0 0.0% 11.1% TOTALE % 1.3% Industria delle piastrelle e delle lastre in ceramica Totale % -5.2% Totale paesi extra UE % -11.5% economie avanzate 1, % -7.9% di cui: Germania % -9.3% Francia % -2.6% Regno Unito % -1.5% Stati Uniti % -13.3% Giappone % 11.5% NIC* % -18.1% economie non avanzate % -10.3% Totale paesi in transizione** % -5.9% di cui: Europa centro orientale*** % -9.7% Russia % 14.3% Totale paesi asiatici**** 8 0.4% -14.8% di cui: Cina 2 0.1% -16.1% Turchia e medio oriente % -15.9% America latina % -25.9% Africa % -13.5% Altri paesi 2 0.1% 12.8% TOTALE 1, % -8.3% Industria della fabbricazione delle macchine e degli apparecchi meccanici Totale % 1.0% Totale paesi extra UE 1, % 0.0% economie avanzate 1, % -0.2% di cui: Germania % 1.5% Francia % 5.5% Regno Unito % -5.3% Stati Uniti % -2.2% Giappone % 19.0% NIC* % -15.4% economie non avanzate % 1.4% Totale paesi in transizione** % -6.2% di cui: Europa centro orientale*** % -2.1% Russia % -15.3% Totale paesi asiatici**** % 3.7% di cui: Cina % 16.9% Turchia e medio oriente % 6.0% America latina % -8.1% Africa % 13.2% Altri paesi 4 0.2% 80.6% TOTALE 1, % 0.4% 30

7 3_Mercati Esteri :38 Pagina 32 Industria delle lavorazioni meccaniche e dei prodotti in metallo Totale % -4.6% Totale paesi extra UE % 1.6% economie avanzate % -5.6% di cui: Germania 7 7.1% -11.6% Francia % -6.5% Regno Unito 7 6.6% 17.0% Stati Uniti 2 1.5% -37.1% Giappone 0 0.3% -26.8% NIC* 0 0.4% -10.0% economie non avanzate % 9.4% Totale paesi in transizione** % 18.9% di cui: Europa centro orientale*** 8 8.1% 5.8% Russia 2 1.7% 72.3% Totale paesi asiatici**** 1 1.0% -29.7% di cui: Cina 0 0.2% -71.6% Turchia e medio oriente 3 3.1% 77.1% America latina 2 2.1% 34.4% Africa 2 2.4% -38.5% TOTALE % -3.1% Industria della fabbricazione delle macchine e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche Totale % -23.6% Totale paesi extra UE % 18.0% economie avanzate % -6.6% di cui: Germania % 11.3% Francia 9 6.0% -0.7% Regno Unito 7 5.0% -55.3% Stati Uniti 6 4.3% -13.2% Giappone 1 0.4% -35.7% NIC* 4 3.0% -28.3% economie non avanzate % 0.2% Totale paesi in transizione** % 20.7% di cui: Europa centro orientale*** % 22.7% Russia 2 1.5% 1.0% Totale paesi asiatici**** 5 3.1% -8.7% di cui: Cina 2 1.4% 16.9% Turchia e medio oriente 5 3.7% 3.7% America latina 3 2.1% -44.9% Africa 6 4.3% -14.2% Altri paesi 0 0.1% non signific. TOTALE % -4.8% Industria della fabbricazione dei prodotti biomedicali Totale % 12.1% Totale paesi extra UE % -19.9% economie avanzate % -4.6% di cui: Germania % 10.0% Francia % 15.6% Regno Unito % -7.0% Stati Uniti % -16.4% Giappone 6 2.0% -24.3% NIC* 7 2.4% -77.3% economie non avanzate % 1.0% Totale paesi in transizione** % 20.9% di cui: Europa centro orientale*** % 30.7% Russia 4 1.3% -15.0% Totale paesi asiatici**** 7 2.2% -4.2% di cui: Cina 2 0.6% 9.8% Turchia e medio oriente % -6.2% America latina % -9.4% Africa 5 1.7% -13.6% TOTALE % -3.7% Altre industrie manifatturiere An,no Quote % variazioni % Totale % -5.1% Totale paesi extra UE % -17.8% economie avanzate % -11.8% di cui: Germania % -15.0% Francia % 2.3% Regno Unito % -30.1% Stati Uniti % -28.7% Giappone % -7.2% NIC* % -50.3% economie non avanzate % -11.8% Totale paesi in transizione** % -4.9% di cui: Europa centro orientale*** % -1.3% Russia % -18.0% Totale paesi asiatici**** % -6.9% di cui: Cina 4 0.5% -21.0% Turchia e medio oriente % -6.7% America latina % -36.7% Africa % -12.6% Altri paesi 0 0.1% -11.3% TOTALE % -11.8% 32

8 3_Mercati Esteri :38 Pagina 33 li 3) % 03 ia, OPERARE SUL MERCATO RUSSO Nelle settimane scorse si è tenuta un iniziativa dedicata al mercato russo promossa da Promec, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena. La giornata di approfondimento relativa alla Federazione Russa, era mirata a fornire alle imprese modenesi una panoramica sulle possibilità di commercializzazione e di investimento in questo Paese. Si è trattato di un seminario operativo, che ha consentito, fra l altro, agli imprenditori presenti di incontrare direttamente i funzionari dell ufficio di collegamento che Promec del mercato russo, ma anche evidenziando i rischi da evitare. Sono seguiti interventi di Gabriele Ugolini - Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali della Banca Popolare dell Emilia Romagna e Testimonianze aziendali di Tellure Rôta e J. Colors S.p.A. 3) % 03 ia, ha attivato a Mosca nel 1996 e che da otto anni opera con successo a supporto delle aziende modenesi interessate a espandere la propria attività in Russia. Dopo il saluto introduttivo del Presidente di Promec, Pietro Odorici, che ha ricordato l impegno dell Azienda Speciale della Camera di Commercio per sostenere le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione, è intervenuto Sergio Comizzoli - Direttore del desk Promec a Mosca - incentrando il proprio intervento in particolare sulle opportunità Per richiedere documentazione o informazioni è possibile rivolgersi a Promec - maria.romeo@mo.camcom.it, tel. 059/ Ufficio di collegamento: PROMEC MOSCA - Novyj Arbat, 7 (5 piano) MOSCA (Russia) Tel /8 - Fax promos@promos-milano.ru Responsabile: Dr. SERGIO COMIZZOLI Riferimento per Modena: Dr.ssa MARINA KUVSHINOVA ( mvk@comail.ru) 33

9 3_Mercati Esteri :38 Pagina 34 Industria delle fabbricazione dei mezzi di trasporto Totale % 6.1% Totale paesi extra UE % -2.7% economie avanzate 1, % 1.2% di cui: Germania % -1.4% Francia % 0.1% Regno Unito % 2.9% Stati Uniti % -4.8% Giappone % 8.9% NIC* % -15.3% economie non avanzate % 3.7% Totale paesi in transizione** % 2.3% di cui: Europa centro orientale*** % -7.8% Russia 6 0.5% 42.7% Totale paesi asiatici**** % -23.1% di cui: Cina 2 0.2% -47.7% Turchia e medio oriente % 55.2% America latina % -38.5% Africa % 1.0% Altri paesi 0 0.0% -24.5% TOTALE 1, % 1.5% Altri settori non manifatturieri (agricoltura, servizi) Totale % 36.5% Totale paesi extra UE % -2.5% economie avanzate % 34.9% di cui: Germania % 5.2% Francia % 59.1% Regno Unito % 16.8% Stati Uniti 0 0.2% non signific. Giappone 0 0.1% non signific. NIC* 0 0.1% -5.3% economie non avanzate % 0.5% Totale paesi in transizione** % 0.5% di cui: Europa centro orientale*** % -2.2% Russia 1 0.5% non signific. Totale paesi asiatici**** 0 0.4% non signific. di cui: Cina 0 0.0% non signific. Turchia e medio oriente 1 0.9% non signific. America latina 0 0.1% non signific. Africa 1 0.8% non signific. TOTALE % 30.1% 11 E 20 MAGGIO 2004: ALLA BORSA MERCI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRI CON BUYERS POLACCHI E CANADESI DEI SETTORI AGROALIMENTARE E BIOMEDICALE PROMEC, Azienda speciale della Camera di Commercio di Modena, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Varsavia presso la quale è ospitato il proprio Desk, ha programmato un workshop per le imprese modenesi. Tramite il Desk di Varsavia sono stati selezionati n. 5 importanti buyers del settore agroalimentare e n. 3 del settore biomedicale interessati ad incontrare imprese modenesi per valutare la possibilità di cooperazione. Gli incontri fra gli operatori polacchi e le imprese modenesi si svolgeranno gratuitamente presso la Borsa Merci della Camera di Commercio di Modena in Via Canaletto n. 80 giovedì 20 maggio p.v.. I profili dei buyers sono consultabili all indirizzo Le imprese interessate all incontro sono invitate a comunicarlo a PROMEC entro e non oltre il 5 maggio p.v. compilando specifico modulo (per qualsiasi informazione tel. PROMEC - Anna Daniela Mazzali O E.mail anna.mazzali@mo.camcom.it) Sarà successivamente cura di PROMEC contattare le aziende che avranno riscosso l attenzione dei buyers, nonché notificare l orario preciso dell incontro di Modena. Analoga iniziativa, è prevista il giorno 11 maggio - sempre alla Borsa Merci, dove buyers canadesi del settore agroalimentare incontreranno imprese di produzione modenesi (altri incontri, organizzati sempre da PROMEC, avverranno presso CIBUS ). L iniziativa è attuata in collaborazione con la Camera di Commercio italiana di Montreal la quale ha selezionato n. 20 operatori canadesi. La partecipazione all iniziativa è gratuita. Per informazioni tel. PROMEC 059/ Stefania Borghi. 34