American Chamber of Commerce in Italy Chapter Toscana

Transcript

1 American Chamber of Commerce in Italy Chapter Toscana Lorenzo Parrini Partner Deloitte Financial Advisory Dottore Commercialista Professore a contratto Advanced Corporate Finance Facoltà di Economia Università di Firenze Rappresentante onorario per la Toscana American Chamber of Commerce in Italy

2 American Chamber of Commerce in Italy Le imprese toscane in USA - Opportunità e strategie

3 Fare impresa è più facile negli USA Fare impresa è più facile negli USA Gli indicatori di attrattività dell ambiente di business di EIU sono univoci: gli USA sono tra i paesi dove fare impresa è più semplice INDICATORI EIU DI ATTRATTIVITÀ DI ALCUNE DELLE PIU' INTERESSANTI METE DI EXPORT MONDIALI NAZIONE CATEGORIA Qualità della Burocrazia Mancanza di corruzione Facilità di creare un'impresa Libertà di competere Qualità delle Infrastrutture Tassazione (5=bassa) Regno Unito G7 4,0 4,0 4,0 5,0 4,2 4,4 USA G7 4,0 4,0 4,6 5,0 4,5 3,4 Sud Corea Next-11 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,4 Germania G7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 2,4 Polonia Altro 3,0 3,0 4,0 4,0 3,5 5,0 Giappone G7 4,0 3,0 4,0 4,0 4,3 2,4 Turchia Next-11 3,0 2,0 4,0 4,0 3,2 5,0 Sud Africa Altro 2,6 3,0 3,6 2,4 3,5 4,0 Italia (confronto) G7 3,0 3,0 3,4 3,4 3,7 2,0 Messico Next-11 3,0 2,0 3,4 3,0 3,4 3,4 Brasile BRICs 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 Egitto Next-11 3,0 2,0 3,0 3,0 2,8 4,0 Vietnam Next-11 2,0 1,0 3,0 3,0 2,5 4,0 India BRICs 2,0 1,3 3,0 3,0 2,4 3,0 Filippine Next-11 2,0 1,0 3,0 3,0 2,6 3,0 Cina BRICs 2,4 1,0 2,0 3,0 3,1 3,0 Russia BRICs 1,0 1,0 2,0 2,0 3,3 5,0 Indonesia Next-11 2,0 1,0 2,4 2,0 2,6 4,0 Pakistan Next-11 2,0 1,3 3,0 2,4 2,1 2,0 Iran Next-11 1,0 2,0 2,4 2,0 2,8 1,3 Nigeria Next-11 1,0 1,0 2,0 1,3 1,5 3,0 Non vengono qui annoverati 2 paesi del G7 (Francia e Canada) ed uno dei paesi Next-11 (Bangladesh) 3

4 USA e Europa a confronto 4

5 USA, Europa e Italia a confronto 1 Government 1 Language Area: km2 Popolazione: Abitanti/Km2 34, Pil mln$ Pil pro cap $ Unemployment 5,7% Inflation + 0,7% 28 Governments 24 Languages Area: km2 Popolazione: Abitanti/Km2 116, Pil mln$ Pil pro cap $ Unemployment 9,8% Inflation - 0,3% 1 Governo 1 Lingua Area: km2 Popolazione: Abitanti/Km2 201, Pil mln $ Pil pro cap Unemployment 12,9% Inflation - 0.6% 5

6 USA e Italia nel panorama internazionale USA PIL Nominale (in PPP) e Crescita reale del PIL ITALIA PIL Nominale (in PPP) e Crescita reale del PIL 2,3% 2,2% 2,4% 3,1% 2,1% 2,7% 2,4% 0,6% -0,4% 0,5% 1,1% 1,1% 1,1% 1,6% -1,7% -2,8% PIL overview 2019 PIL Nominale nel 2019 (mld, PPP) PIL growth rate 2019 CAGR del PIL nominale (in PPP) A causa di mancanza di dati i next 11 non includono il Bangladesh A causa di mancanza di dati i next 11 non includono il Bangladesh Fonte: Worl Bank. Statista 6

7 Focus USA: aree di mercato più interessanti (1/2) Analisi per densità popolazione Analisi per livello ricchezza POCO POPOLATO MOLTO POPOLATO POPOLATO ALTO BASSO BAY AREA SAN FRANCISCO, SAN JOSE, OAKLAND NORTH EAST NEW YORK, BOSTON, WASHINGTON DALLAS, HOUSTON, SAN ANTONIO MID WEST CORE CHICAGO, MINNEAPOLIS, MILWAUKEE 7

8 Focus USA: aree di mercato più interessanti (2/2) VENDITE AL DETTAGLIO NELLE PRINCIPALI AREE METROPOLITANE E DIVISIONE PER TIPOLOGIA DI NEGOZIO Nome Area Metropolitana TOT VENDITE CIBO MODA SALUTE MOBILI VEICOLI New York (New York) % 11% 9% 3% 19% Philadelphia (Pennsylvania) % 6% 7% 3% 21% Washington (Maryland, DC) % 7% 5% 4% 24% Boston (Massacusetts) % 8% 8% 3% 22% Baltimora (Maryland) % 6% 6% 3% 23% Pittsburgh (Pennsylvania) % 5% 6% 2% 21% TOT AREE METROPOLITANE USA % 6% 6% 3% 23% Nome Area Metropolitana Los Angeles (Sud) % 8% 6% 3% 25% San Francisco (Bay Area) % 8% 7% 3% 19% Riverside (Sud) % 6% 5% 3% 25% Dan Diego (Sud) % 8% 5% 4% 24% San Jose (Bay Area) % 7% 5% 3% 17% Sacramento (Bay Area) % 6% 5% 3% 26% TOT AREE METROPOLITANE USA % 6% 6% 3% 23% POPOLAZIONE E PIL 60,3 milioni di abitanti 187 abitanti per km PIL, mld $ 23% del PIL totale USA 38,4 milioni di abitanti 95 abitanti per km PIL, mld $ 13% del PIL totale USA REDDITO FAMILIARE MEDIANO 72,4k$ - Maryland 66,8k$ - Massachusetts 52,0k$ - Pennsylvania 79,6k$ - San Francisco 60,2k$ Media California 53,2k$ - Riverside Nome Area Metropolitana Chicago (Illinois) % 6% 6% 3% 19% Minneapolis (Minnesota) % 5% 5% 3% 19% Milwaukee (Wisconsin) % 4% 8% 3% 23% Madison (Wisconsin) % 3% 5% 3% 17% Des Moines (Iowa) % 5% 5% 3% 25% Davenport (Iowa) % 4% 5% 3% 24% TOT AREE METROPOLITANE USA % 6% 6% 3% 23% Nome Area Metropolitana Dallas (Est) % 6% 4% 3% 27% Houston (Est) % 6% 5% 3% 28% San Antonio (Est) % 5% 4% 2% 25% Austin (Est) % 6% 4% 3% 21% Waco (Est) % 7% 5% 2% 23% McAllen (Ovest) % 9% 5% 3% 23% TOT AREE METROPOLITANE USA % 6% 6% 3% 23% 27,6 milioni di abitanti 43 abitanti per km PIL, mld $ 9% del PIL totale USA 25,5 milioni di abitanti 39 abitanti per km PIL, mld $ 9% del PIL totale USA 60,7k$ - Minnesota 56,2k$ - Illinois 51,5k$ - Wisconsin 57,4k$ - Dallas 57,3k$ - Houston 51,7k$ - Media Texas Note: Il totale delle vendite è espresso in milioni di dollari, le tipologie di prodotto non sommano a 100% in quanto ve ne sono altre che non sono annoverate nella tabella Densità media popolazione USA: Reddito famigliare mediano USA: 35 abitanti per km 2 52,25 k $ l anno Fonte dei dati: US Census Bureau. Censimento economico 2007 per i dati sulle aree metropolitane, Censimento Economico 2012 per i dati sulla specializzazione produttiva, dati 2013 per tutto il resto. 8

9 Focus USA: gli stati più competitivi per il business Questa classifica si basa sulla ponderazione dei seguenti fattori: Costo dell attività Forza lavoro Qualità della vita Economia Infrastrutture e trasporti Tecnologia e innovazione Istruzione Facilità nel fare business Accesso al capitale Costo della vita Legenda Washington Oregon Idaho Nevada Utah California Arizona Hawaii Montana Wyoming Colorado New Mexico North Dakota South Dakota Minnesota Wisconsin New York Michigan Iowa Pennsylvania Nebraska Ohio Indiana Illinois West Virginia Kansas Missouri Virginia Kentucky North Tennessee Carolina Oklahoma Arkansas South Alabama Carolina Mississippi Georgia Texas Louisiana Florida Maine New Hampshire Vermont Massachusetts Rhode Island Connecticut New Jersey Delaware Maryland # States 1 South Dakota 2 Texas 3 North Dakota 4 Nebraska 5 Utah 6 Virginia 7 Colorado 8 Georgia 9 Wyoming 10 Idaho Fonte: CNBC, based on National Association of Manufacturers and the Council of Competitiveness data 9

10 Focus USA: gli stati più competitivi a livello fiscale Questa classifica si basa sulla ponderazione delle seguenti categorie: Tassazione sulle imprese Tassazione sulle persone Tassazione sulla proprietà Tassazione sulle vendite Tassazione per il sussidio di disoccupazione Ranking most attractive States for business tax # States 1 Wyoming 2 South Dakota 3 Nevada 4 Alaska 5 Florida 6 Washington 7 New Hampshire 8 Montana 9 Texas 10 Utah Fonte: Tax Foundation 10

11 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) nuove opportunità UE - USA A Luglio 2013 firma della prima sessione dei negoziati della TTIP iniziativa bilaterale tra Unione Europea e USA per facilitare le relazioni commerciali Accesso al mercato (es. tariffe doganali, accesso agli appalti pubblici, etc.) Collaborazione su temi globali di comune interesse (es. ambiente, lavoro, energia, etc.) Dialogo regolamentare (es. armonizzazione degli standard, etc.) PIL + 86,4 mld (+0,48%) PIL + 65 mld (+0,39%) Export verso USA mld (+28,03%) Export verso UE mld (+36,57%) Fonte: European Commission document 11

12 Export italiano negli USA Gli USA sono la terza destinazione dell export italiano, nonché quella più in crescita dopo Hong Kong (che però non è paragonabile) MAGGIORI DESTINAZIONI DELL'EXPORT ITALIANO NAZIONE EXP 2014 (M ) CAGR 9-14 Germania ,3% Francia ,3% Stati Uniti ,8% Regno Unito ,9% Svizzera ,1% Spagna ,5% Belgio ,5% Cina ,7% Polonia ,4% Turchia ,6% Russia ,3% Paesi Bassi ,5% Austria ,6% Romania ,0% Hong Kong ,2% Giappone ,6% Emirati Arabi Uniti ,2% Fonte: rielaborazione ICE su dati ISTAT 12

13 Cosa esportiamo negli USA MAGGIORI PRODOTTI ESPORTATI DALL'ITALIA IN USA TIPOLOGIA DI PRODOTTO EXP 2014 (M$) CAGR 9-14 CK28 - Macchine utensili, agricole ecc ,2% CL29 - Autoveicoli e componenti ,9% CF21 - Prodotti farmaceutici ,5% CB15 - Art. in Pelle (es scarpe) ,3% CL30 - Navi, Aeromobili ecc ,0% CM32 - Gioielli, giochi, art. sportivi, altro ,6% CA11 - Bevande (es vino) ,2% CH24 - Metallurgia, siderurgia ,8% CA10 - Prodotti alimentari ,4% CE20 - Prodotti chimici ,8% CB14 - Abbigliamento ,3% CJ27 - Elettrodomestici, illuminazione, bat ,4% CG23 - Vetro, Ceramica, Calcestruzzo ,7% CH25 - Ferramenta, Armi, Cisterne ,5% CI26 - Computer ed elettronica 963 0,8% ZZ - Solo editoria (esclusi i rifiuti) 925 7,1% MAGGIORI PRODOTTI IMPORTATI DAGLI USA TIPOLOGIA DI PRODOTTO IMP 2014 (M$) CAGR 9-14 CI26 - Computer ed Elettronica ,9% CL29 - Autoveicoli e componenti ,6% BB - Prod. Delle miniere e delle cave ,4% CK28 - Macchine utensili, agricole ecc ,3% CJ27 - Elettrodomestici, illuminazione, bat ,9% CE20 - Prodotti chimici ,2% CM32 - Gioielli, giochi, art. sportivi, altro ,2% CH24 - Mettalurgia, siderurgia ,0% CB14 - Abbigliamento (anche in pelle) ,3% CF21 - Prodotti farmaceutici ,2% CD19 - Coke e prodotti petroliferi ,7% CA10 - Prodotti alimentari ,4% ZZ - Solo rifiuti (esclusa editoria) ,4% CL30 - Navi, Aeromobili, Treni ,6% CG22 - Art. in gomma e plastica ,3% AA - Prod. Agricoli e Ittici ,4% Da notare come i maggiori settori di esportazione dell Italia verso gli USA non corrispondano ai maggiori settori di importazione degli USA in generale. L Italia è riuscita ad intercettare la ripartenza del mercato dell auto statunitense (anche grazie all acquisizione di Chrysler da parte di FIAT), ma manca quasi completamente nell ambito dei prodotti elettronici. Importante la riflessione sul cibo: pur vantando una leadership indiscussa in ambito l export italiano verso gli USA cresce meno delle importazioni complessive di quel paese nei prodotti alimentari. Fonte: rielaborazione Deloitte su dati GTI Paese dichiarante: Stati Uniti 13

14 Le imprese toscane e l'export Export Toscana ( mld) 2,46 2,49 3,03 9,99 10,69 10,90 19,96 18,10 18,04 La Toscana rappresenta la 5 Regione in Italia per Export in USA con una crescita negli ultimi anni del 10% annuo Europa Extra-EU USA Resto America 13% Cina e HK 14% Eurpoa 56% Extra Europa 44% Oceania e altri 7% Medio Oriente 16% 1 Paese Extraeuropeo Africa 9% Resto Asia 19% USA 22% Fonte: dati ISTAT banca dati Coeweb, IRPET

15 Le imprese toscane e gli USA Suddivisione per dimensione (*) Aziende toscane attive nel mercato USA 75 Grandi Imprese 405 Medie Imprese Piccole Imprese Micro-Imprese Occupati: Oltre 250 Fatturato: Oltre 50 M Occupati: Fatturato: 10M-50 M Occupati: Fatturato: 2M-10 M Occupati: < 10 Fatturato: < 2 M Meccanica 22% Altri 17% Export USA Agroalimentari 16% Minerali e Metalli 7% (*) L'analisi si riferisce alle sole aziende aventi sede legale in Toscana pari a Agroalimentare Fashion Pelletteria Made in Tuscany Materiale plastico 8% Prodotti tessili e abbigliamento 30% Meccanica Fonte: IRPET, ISTAT Coeweb, ICE

16 Investimenti USA Italia US Investments in Europe All Industries Total Europe Netherlands UK Luxembourg Ireland Switzerland Germany France Belgium Norway Sweden Spain Italy Austria Russia European investments in USA All Industries Total Europe UK Netherlands France Switzerland Germany Luxembourg Belgium Spain Sweden Ireland Norway Italy Denmark Finland Presenza USA in Italia Fondi Italia in USA $ mld 27,6 $ mld Investimenti Aziende partecipate 240 mila Dipendenti ,7% Fonte: UNCTAD, ICE e US Bureau of Economic Analysis 16

17 Le imprese USA in Toscana Energy & Power 100 Aziende USA presenti in Toscana Farmaceutico ICT Agroalimentare Settori strategici Regione Toscana ICT Tecnologie per Energie Rinnovabili Life Science Nanotecnologie e optoelettronica Tecnologie ferroviarie e spazio Fonte: IRPET, ICE, UNCTAD, OECD, EUROSTAT 17

18 Gli step di internazionalizzazione Descrizione Modalità operative Complessità / Investimento Presidio del mercato 01 Esportazione Vendita a clienti che operano nei mercati esteri Diretta Collaborativa Indiretta 02 Insediamenti commerciali Filiali commerciali /accordi con distributori Contratti per produrre/vendere i nostri prodotti all estero Diretto Franchising 03 M&A -JV Acquisizione target /Joint Venture con partner Equity Non-equity 04 Investimento diretto L azienda valuta strategico il mercato estero ed investe in maniera diretta Greenfield Acquisition Il supporto di American Chamber of Commerce Networking Supporto al business Advocacy 18

19 American Chamber of Commerce in Italy L American Chamber of Commerce in Italy: finalità e servizi offerti

20 American Chamber of Commerce in Italy American Chamber of Commerce in Italia (AmCham) è un organizzazione privata senza scopo di lucro fondata il 12 aprile 1915 a Milano E affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese ed è una delle 135 AmChams presenti in 82 paesi al mondo Oltre 500 associati Oltre 10 tra Comitati e Gruppi di Lavoro tematici con un totale di oltre 130 membri tra professionisti e dirigenti di imprese. L Ambasciatore degli Stati Uniti d America in Italia pro tempore è eletto Presidente Onorario della Camera e resta in carica per tutta la durata del suo incarico diplomatico 20

21 Il Radicamento Territoriale Piemonte Enrico Rosso Milano Headquarter Provincia Autonoma di Trento Alessio Parolari Illinois Charles R. Bernardini Massachusetts Bruce M. Landay Connecticut Carlo A. Bertozzi Toscana Lorenzo Parrini Roma Davide Cefis Campania Fabio D Aniello Verona Antonio Ferragù Emilia Romagna Gianluca Settepani Marche Michele Falcone Abruzzo Enzo La Civita Molise Enzo La Civita Basilicata Enzo La Civita California Raffaele G. Di Martino Florida Arthur J. Furia New York Frank J. Cerza New York Giosetta Capriati Special Advisor On Public Relations Sicilia Pietro Viola Texas Roberta Mercenaro 21

22 I nostri servizi offerti da AmCham Networking Supporto al business Advocacy e lobbying Condividendo esperienze e conoscendo nuovi partners: i contatti alimentano il business e sono la chiave per il successo Supportando la crescita del business attraverso l espansione delle relazioni commerciali oltreoceano Facendo da intermediario tra le società e le istituzioni per assicurarsi che le tematiche affrontate vengano sottoposte ai decision makers più appropriati Investimenti esteri e attrattività della Toscana Multinazionali (presenti e non) Istituzioni locali Soggetti interessati Opportunità di crescita nel mercato USA PMI Grandi imprese 22

23 Networking: iniziative ed eventi 23

24 Networking Iniziative Italia-USA: Select USA Febbraio 2015 Marzo 2015 Evento Amcham e Invest in Tuscany presso la Regione Toscana Incontro con le multinazionali americane presenti nel Board Amcham, le istituzioni toscane e la missione diplomatica USA in Italia sul tema dell attrazione degli investimenti esteri Marzo 2015: Gaylord National Resort and Convention Center, Washington Investment Summit realizzato a Washington per il per il programma di attrazione degli investimenti esteri in USA («Select USA») al quale ha partecipato una delegazione di aziende italiane. 24

25 Business support Case Histories AmCham Italy fornisce supporto alle imprese italiane che intendono espandersi nel mercato americano, mettendo a disposizione le proprie competenze e relazioni Mappatura degli incentivi presenti nei vari Stati americani per insediamenti produttivi Studi di fattibilità per site selection Supporto nell identificazione di possibili partner commerciali Identificazione di possibili target per operazioni di acquisizione 25

26 Advocacy AmCham Italy attraverso i Comitati e i Gruppi di Lavoro sviluppa attività di advocacy e di lobbying qualificate, volte a promuovere e tutelare gli interessi degli associati, a trattare temi sensibili, sviluppare analisi e proposte da sottoporre agli organi politici di competenza. I Comitati trattano argomenti articolati per settori o per practices e coinvolgono i rappresentanti delle più importanti corporation italiane ed americane operanti in Italia nonché i migliori professionisti. Alcuni dei principali comitati e del lavori realizzati FDI & Internazionalizzazione Public affairs Politiche fiscali Human Capital Ha la finalità di promuovere gli investimenti e gli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti e migliorare la facilità di fare impresa in Italia Ha l obiettivo di analizzare problematiche legate al rischio regolatorio ed elaborare delle proposte da presentare a regolatori e policy maker. Ha l obiettivo di analizzare questioni di natura fiscale che hanno un impatto sullo sviluppo degli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti Ha l obiettivo di contribuire, attraverso l elaborazione di position papers e proposte di legge, al dibattito in merito alle modalità con cui l Italia può incrementare la propria competitività in materia di lavoro. Alcuni papers realizzati 26

27 American Chamber of Commerce in Italy Chapter Toscana 27