American Chamber of Commerce in Italy Chapter Emilia Romagna

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1 American Chamber of Commerce in Italy Chapter Emilia Romagna Bologna, 25 marzo 2014 Gianluca Settepani

2 Investimenti americani in Emilia Romagna Ranking presenza USA in Italia per Regione Numero di aziende # Regione Aziende USA % 1 Lombardia ,4% 2 Lazio 147 8,1% 3 Emilia Romagna 141 7,8% 4 Piemonte 141 7,8% 5 Veneto 92 5,1% 6 Toscana 92 5,1% 7 Sicilia 43 2,3% 8 Liguria 31 1,7% 9 Campania 22 1,2% 10 Abruzzo 19 1,1% 11 Trentino Alto Adige 15 0,8% 12 Friuli Venezia Giulia 14 0,7% 13 Puglia 10 0,5% 14 Marche 7 0,4% 15 Umbria 7 0,4% 16 Sardegna 4 0,2% 17 Molise 3 0,2% 18 Basilicata 2 0,1% 19 Valle d'aosta 1 0,1% 20 Calabria 1 0,1% TOTALE Principali aziende USA presenti in Emilia Romagna Philip Morris (Zola Predosa Bo) Amazon (centro logistico Piacenza) Gowan (agro farmaci Faenza Ra) Crown Cork (bombolette spray Spilamberto Mo) Tenneco (Marzocchi sospensioni per 2 ruote Zola Predosa Bo) Kemet (elettronica ex Arcotronics -Bologna ); Dow Chemical (centro ricerca poliuretani Correggio Reggio Emilia ) Anche se IDE Usa/Ita è meno dell 1% - 26 posto mondo Source: Elaborazioni AmCham su dati ICE Gianluca Settepani 2

3 Recenti investimenti Americani in Emilia Romagna Mohawk Industries Inc: acquisizione del gruppo Marazzi (ceramiche Modena) premiato da AmCham nel corso del Transatlantic Dinner Awards Penske Automotive Groupe Inc: PAG Italy: joint venture con Vanti Group ( Bologna concessionari auto). Valspar Corporation Inc: acquisizione della Inver Spa (vernici - Bologna). Baxter: acquisizione Gambro, biomedicale (Medolla Modena). Source: Elaborazioni AmCham su dati ICE Gianluca Settepani 3

4 Esportazioni Emilia Romagna verso USA 1/2 Ranking Export Regioni Italiane verso USA MLN, 2012 Peso delle esportazioni verso gli USA, 2012 (sul totale dell export del singolo distretto) # Regione Export ( MLN) % 1 Lombardia ,5% 2 Emilia Romagna ,0% 3 Veneto ,4% 4 Toscana ,2% 5 Piemonte ,3% 6 Sicilia ,7% 7 Campania ,2% 8 Lazio ,9% 9 Friuli Venezia Giulia 973 3,7% 10 Liguria 651 2,4% 11 Puglia 634 2,4% 12 Umbria 581 2,2% 13 Trentino Alto Adige 532 2,0% 14 Marche 494 1,9% 15 Abruzzo 460 1,7% 16 Sardegna 196 0,7% 17 Basilicata 162 0,6% 18 Molise 33 0,1% 19 Valle d'aosta 25 0,1% 20 Calabria 24 0,1% Ciclomotori di Bologna Calzature di San Mauro Pascoli Lattiero-caseario parmense Piastrelle di Sassuolo Macchine utensili di Piacenza Salumi di Parma Macchine legno di Rimini Food machinery di Parma Macchine per l'imballaggio di Bologna Mobili imbottiti di Forlì 12,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 22,0% TOTALE Fonti: Elaborazioni AmCham su dati ICE, Intesa Sanpaolo Gianluca Settepani 4

5 Esportazioni Emilia Romagna verso USA 2/2 Nei primi tre trimestri del 2013 l export (USA) dei distretti emiliano-romagnoli è cresciuto del +13,2%, rispetto al 2012 (+2,7% export totale). I distretti che hanno contribuito maggiormente alla crescita delle esportazioni negli USA sono stati: le piastrelle di Sassuolo; il lattiero-caseario parmense; le macchine agricole di Modena e Reggio Emilia. In difficoltà invece i ciclomotori di Bologna, che scontano un crollo diffuso dei flussi. Fonti: Elaborazioni AmCham su dati ICE, Intesa Sanpaolo Gianluca Settepani 5

6 Recenti investimenti emiliani in USA Gruppo Del Conca (San Clemente-RN): nuovo stabilimento nella Contea di Loudon Tennessee (produzione di gres porcellanato); Gruppo SO.F.TER (Forlì): nuovo stabilimento a Lebanon Tennessee (tecnopolimeri); Oltre ai gruppi già presenti da tempo: Barilla, Ferrarini, Parmacotto, Bormioli, Datalogic, Brevini, Comer Industries, Corghi, Landi Renzo, Technogym, Emilceramica, Maccaferri, IMA, Marposs, Bonfiglioli, Bucci Industries, Corradi, Carpigiani, Furla, La Perla, Max Mara, solo per citarne alcune Source: Elaborazioni AmCham su dati ICE Gianluca Settepani 6

7 Investimenti Esteri - l attrattività dell Emilia Romagna Secondo il rapporto European Cities & Regions of the Future 2012/13 sull attrattività delle città e delle regioni europee (Financial Times - FDI Intelligence): l Emilia Romagna si è posizionata: Prima: tra le regioni italiane; Quinta: tra le regioni dell area del sud Europa; Sulla base delle seguenti 6 categorie: potenziale economico; risorse umane; rapporto costi/efficienza economica; qualità della vita; Infrastrutture; contesto favorevole agli investimenti per la strategia di promozione degli investimenti esteri: l Emilia-Romagna, unica regione italiana in classifica, è risultata ventesima (su 60) nella TOP 25 di tutte le regioni europee e quarta nella TOP 10 delle regioni del Sud Europa. Source: Financial Times - FDI Intelligence Gianluca Settepani 7

8 Come ci giudicano le Multinazionali Usa in Italia 1/2 Fattori di svantaggio competitivo Funzionamento della giustizia; Inefficienza del sistema fiscale; Qualità delle istituzioni pubbliche; Costo e scarsa flessibilità lavoro; Capacita di attrarre gli investitori esteri; Qualità e disponibilità di reti di trasporto; Fattori di attrattività Qualità delle risorse umane; Capacità d innovazione; Qualità-affidabilità del sistema finanziario Nella media (altri paesi europei) Spiegazione della buona tenuta dell industria manifatturiera italiana Ma anche. Efficienza disponibilità della rete (web); Inadeguatezza delle politiche di attrazione degli investimenti esteri; Costo dell energia; Inadeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale; Criminalità organizzata (micro criminalità); Rete di fornitori Infrastrutture di telecomunicazioni; Attrattività del mercato interno; Relazione con agenti economici esterni (servizi alle imprese, banche università) Survey AmCham 2013 Source: AmCham in Italy «Survey 2013 Le Imprese Americane in Italia» Gianluca Settepani 8

9 Come ci giudicano le Multinazionali Usa in Italia 2/2 Campi in cui si vedono progressi significativi (giudizi severi): Molto rilevante: (unicamente) nel riordino della finanza pubblica; Poco rilevante: a) contrasto all evasione fiscale b) lotta alla criminalità organizzata; Nessun progresso: c) efficienza del sistema giustizia; d) politiche di promozione degli inv. Esteri; ma anche; e) ammodernamento infrastrutture di rete f) costo/flessibilità del lavoro, istruz. e formaz. h) centri di ricerca università Source: AmCham in Italy «Survey 2013 Le Imprese Americane in Italia» Gianluca Settepani 9

10 I «Consigli» delle Multinazionali Usa in Italia Agire con massima urgenza: fisco; giustizia; costo/flessibilità del lavoro; ma anche: promozione investimenti esteri; incentivi fiscali finanz. agli investimenti; infrastrutture di trasporto, rete e telecom. Efficacia attesa delle iniziative pubbliche (alta): Amministrazione fiscale in grado di agevolare l interazione con le imprese multinazionali; Istituzione di una agenzia operante da sportello unico per (autorizzazioni, concessioni, visti contenziosi fiscali si veda esperienza francese «Centre de Formalitès des Enterprises); Alta/Media efficacia Contributi a fondo perduto o in c//interessi a progetti di investimento in aree svantaggiate; Sgravi fiscali per assunzioni; Partnership Università/imprese per ricerca applicata; Tetti finanziari (più alti) e orizzonti temporali (più lunghi) per crediti d imposta sulle spese R&S;. Source: AmCham in Italy «Survey 2013» Gianluca Settepani 10

11 Perché esportare e investire negli USA L economia degli Stati Uniti è la più grande al mondo e hanno accordi di libero scambio con 17 paesi nel mondo; Lo stock di investimenti esteri negli USA supera i miliardi di dollari ed il flusso di investimenti nel 2011 è stato stimato pari a 220 miliardi di dollari. Gli USA offrono agli investitori esteri: Una forza lavoro specializzata: l alto livello educativo e la preparazione della forza lavoro sono determinati non solo dall elevatissimo livello delle attività di ricerca e sviluppo (e dalla presenza di oltre università e college, incluse 7 tra le 10 più importanti università mondiali), ma anche dall attività delle istituzioni scolastiche locali che sono in grado di preparare professionalmente la forza lavoro anche in base alle necessità degli investitori. Un prospero mercato di consumo: una popolazione di oltre 310 milioni di abitanti e un prodotto interno lordo pro-capite di oltre dollari USA. Un sistema regolamentare e legale che consente ampia libertà operativa agli investitori esteri. Gli investimenti stranieri godono di un approccio aperto, trasparente e non discriminatorio. Le aziende di proprietà USA e quelle di proprietà estera sono soggette allo stesso livello di trattamento. Una forte protezione della proprietà intellettuale. Una rete di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali altamente sviluppata e caratterizzata da alta intermodalità. Un sistema d incentivi a livello federale e statale (incentivi fiscali e finanziari). Fonti: Select USA Gianluca Settepani 11

12 Gli Stati Americani più competitivi per il Business Questa classifica si basa sulla ponderazione dei seguenti fattori: California Hawaii Costo dell attività Forza lavoro Qualità della vita Oregon Washington Nevada Idaho Utah Arizona Montana Wyoming Colorado New Mexico North Dakota South Dakota Nebraska Kansas Texas Economia Infrastrutture e trasporti Tecnologia e innovazione Istruzione Oklahoma Minnesota Wisconsin Iowa Ohio Indiana Illinois Missouri Kentucky Tennessee North Carolina Arkansas Alabama South Carolina Mississippi Georgia Louisiana Michigan Florida New York Pennsylvania West Virginia Virginia Facilità nel fare business Accesso al capitale Costo della vita Legenda Maine New Hampshire Vermont Massachusetts Rhode Island Connecticut New Jersey Delaware Maryland # States 1 South Dakota 2 Texas 3 North Dakota 4 Nebraska 5 Utah 6 Virginia 7 Colorado 8 Georgia 9 Wyoming 10 Idaho Source: CNBC, based on National Association of Manufacturers and the Council of Competitiveness data 12

13 Gli Stati Americani più competitivi a livello di tassazione Questa classifica si basa sulla ponderazione delle seguenti categorie: Tassazione sulle imprese Tassazione sulle persone Tassazione sulla proprietà Tassazione sulle vendite Tassazione per il sussidio di disoccupazione Ranking most attractive States for business tax # States 1 Wyoming 2 South Dakota 3 Nevada 4 Alaska 5 Florida 6 Washington 7 New Hampshire 8 Montana 9 Texas 10 Utah Source: Tax Foundation 13

14 Un esempio di informazioni relative all assistenza statale e locale (la mappatura degli incentivi) SelectUSA.commerce.gov/ Mappa interattiva per contattare le organizzazioni di sviluppo economico in tutti gli Stati e territori U.S.A. Source: International Trade Administration 2013 Select USA 14

15 Esportare negli stati uniti alcuni consigli pratici Massa critica: affrontare il mercato USA con una adeguata «massa» critica e con un adeguato arco temporale. Per le PMI, anche attraverso forme di aggregazione tra imprese (es Contratti di Rete / consorzi Export); Organizzazione propria: presentarsi ai clienti americani (distributori, buyer ecc.) per mezzo di una propria società di diritto americano, disponendo di una «organizzazione logistica» sul territorio e con i propri prodotti certificati (es. certificazione FDA e FDA Agent), risulta strategico; Analisi del prodotto: restrizioni merceologiche (messa a norma), posizionamento, packaging, etichetta (Nutriction Fact, ecc.); Contrattualizzare ogni rapporto economico: con l ausilio di una propria rete di consulenti (avvocato americano con licenza, warning tariffa oraria); Product liability: esame attento, anche con l ausilio di consulenti, della materia statunitense in tema di responsabilità per danno da prodotto (polizza assicurativa, gestione del rischio ecc). 15

16 IL «CHAPTER» EMILIA ROMAGNA La AmCham in Italy nel corso del mese di giugno del 2013, nell ambito della propria strategia di penetrazione territoriale, ha deciso di aprire una rappresentanza onoraria in Emila Romagna. AmCham Emilia Romagna: rappresenta un ulteriore presidio della Camera, più vicino al territorio, per indirizzare le imprese emiliane verso il miglior percorso da intraprendere per affrontare il grande e sofisticato mercato americano. Attività sul territorio Networking Business Support Advocacy Fonti: Elaborazioni AmCham su dati ICE, Intesa Sanpaolo Gianluca Settepani 16

17 IL «CHAPTER» EMILIA ROMAGNA DI AMCHAM Il Piano delle attività (sul territorio) diffondere il ruolo (e i servizi offerti) dalla Camera nel favorire i rapporti, le relazioni e gli investimenti cross border, tra il tessuto economico-imprenditoriale emiliano e il mercato nordamericano; operare in sinergia con le parti sociali (es Confindustria) le istituzioni (es Regione) il mondo accademico e scientifico (Università Americane e Italiane) e ordini professionali. Gianluca Settepani 17

18 IL «CHAPTER» EMILIA ROMAGNA DI AMCHAM Tali iniziative saranno declinate tramite: Incontri e Workshop con le imprese; favorire l accesso ai servizi di consulenza della Camera per le imprese interessate (AmCham Italy Business Support Service); Organizzazioni di Business Mission negli Stati Uniti (per imprese italiane) e in Emilia-Romagna (per delegazioni di imprese americane); Favorire la corretta l allocazione presso le imprese di «Capitale Umano Qualificato», proveniente da University e Business School (es stages in aziende). Gianluca Settepani 18