Distretti industriali ancora un modello vincente in Emilia Romagna

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1 Distretti industriali ancora un modello vincente in Emilia Romagna Conferenza stampa Giovanni Foresti e Carla Saruis Direzione Studi e Ricerche Bologna, 24 aprile 2018

2 Agenda 1 1 I contenuti del Rapporto 2 L analisi dei bilanci e la classifica dei distretti 3 L affermazione di imprese Champion e Giovanili 4 Il rinnovamento del tessuto produttivo 5 La competitività sui mercati esteri

3 I contenuti del Rapporto 2 Analisi sui bilanci di quasi aziende, appartenenti a 153 distretti industriali, a confronto con quelli di imprese non distrettuali. 19 distretti e imprese sono localizzate in Emilia Romagna. Esaminate complessivamente circa imprese con un fatturato aggregato pari a circa 615 miliardi. Di questi 196 miliardi riferiti a imprese distrettuali, di cui 25,3 miliardi realizzati da imprese dell Emilia Romagna. Presentata la classifica dei migliori distretti per crescita e redditività e fornite valutazioni di benchmarking su 99 distretti (per cui si dispone di almeno 45 bilanci). Approfondimenti: nuovi champion e imprenditoria giovanile Meccanica 4.0 Cosmetica

4 Agenda 3 1 I contenuti del Rapporto 2 L analisi dei bilanci e la classifica dei distretti 3 L affermazione di imprese Champion e Giovanili 4 Il rinnovamento del tessuto produttivo 5 La competitività sui mercati esteri

5 Distretti industriali: crescita superiore alla media 4 Evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2016 (var. % a prezzi correnti; valori mediani) Agro-alimentare 17,0 25,7 Intermedi 7,2 11,5 Sistema moda Totale Metalmeccanica 4,4 5,9 3,9 4,0 11,2 10,2 Distretti Emilia Romagna: +14,5% Sistema casa -4,5-0, Distretti Aree non distrettuali Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

6 e produttività in miglioramento 5 Produttività del lavoro (valore aggiunto per addetto; in migliaia di euro a prezzi correnti; mediane) Distretti - Emilia Romagna 60,9 62,0 Distretti - Italia 50,0 53,6 Aree non distrettuali - Italia 49,7 49, Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

7 I 20 distretti con le performance migliori: in Italia 6 Salumi di Parma al 4 posto e Calzature di San Mauro al 15 I distretti migliori per performance di crescita e redditività (min=0; max=100) 1. Occhialeria di Belluno 2. Gomma del Sebino Bergamasco 3. Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene 4. Salumi di Parma 5. Meccatronica dell'alto Adige 6. Vini del veronese 7. Macchine utensili e per il legno di Pesaro 8. Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova 9. Termomeccanica di Padova 10. Meccatronica del barese 11. Macchine concia della pelle di Vigevano 12. Meccanica strumentale di Vicenza 13. Elettrodomestici di Inox valley 14. Meccanica strumentale di Varese 15. Calzature di San Mauro Pascoli 16. Vini di Langhe, Roero e Monferrato 17. Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia 18. Pelletteria e calzature di Firenze 19. Olio e pasta del barese 20. Mozzarella di bufala campana 63,8 62,4 61,3 60,8 60,7 68,5 68,1 67,9 67,6 67,2 66,1 65,6 65,4 72,8 70,6 70,3 74,4 82,2 81,5 80,3 Criteri utilizzati per la selezione dei top performer: 1. EBITDA margin Evoluzione EBITDA margin 3. Evoluzione fatturato nel Evoluzione export nei primi 9 mesi del Evoluzione fatturato ed export Nota: in arancio i distretti dell Emilia Romagna. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

8 8 distretti dell Emilia Romagna si posizionano ai primi 60 posti in Italia (su un totale di 153 distretti industriali) 7 Emilia Romagna: i distretti che si posizionano ai primi 60 posti in Italia (su un totale di 153 distretti italiani) per performance di crescita e redditività (min=0; max=100; il numero prima del nome del distretto indica il posizionamento del distretto nella classifica italiana; il numero fra parentesi indica il posizionamento nella filiera di appartenenza) 4. Salumi di Parma (2) 15. Calzature di San Mauro Pascoli (1) 22. Piastrelle di Sassuolo (1) 24. Macchine per l'imballaggio di Bologna (8) 36. Mobili imbottiti di Forlì (1) 44. Macchine per l'ind. ceramica di Modena e Reggio Emilia (13) 51. Salumi del modenese (13) 58. Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena (14) 74,4 65,4 59,8 58,7 51,0 46,8 43,7 35, Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

9 Agenda 8 1 I contenuti del Rapporto 2 L analisi dei bilanci e la classifica dei distretti 3 L affermazione di imprese Champion e Giovanili 4 Il rinnovamento del tessuto produttivo 5 La competitività sui mercati esteri

10 In Emilia Romagna negli ultimi 10 anni è sceso il numero delle imprese (-137; -9%) e sono aumentate le dimensioni medie 9 Distretti Emilia Romagna: fatturato per azienda in migliaia di euro, per dimensioni aziendali Totale , ,8 +15,4% Grandi , ,9 +5,4% Medie , ,7 +11,7% Piccole 5.094, ,3 +10,0% Micro 1.216, ,0 +14,5% Micro imprese: fatturato inferiore a 2 milioni di euro; Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro; Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro; Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

11 E salita la distanza tra i migliori e i peggiori, malgrado le uscite 10 Distretti Emilia Romagna: EBITDA margin medio nel periodo 9 decile 17,3 16,5 Mediana 1 decile -1,2 0,2 5,9 6,5 A distanza di dieci anni la differenza tra i migliori e i peggiori è passata dal 16,3% al 18,4% Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

12 Si è affermato un gruppo di imprese, campioni di crescita e redditività imprese champion (il 10% del totale), con crescita del fatturato tra il 2012 e il 2016 > 15%, aumento addetti tra il 2012 e il 2016, patrimonio netto in % attivo nel 2016 > 10%, EBITDA margin 2015 > 5%, EBITDA margin 2016 >8%. Di queste 94 sono in Emilia Romagna. 11 Distretti Emilia Romagna: quota % imprese champion per dimensione aziendale Totale 6,7 Grandi imprese 16,2 Medie imprese 14,2 Piccole imprese 5,3 Micro imprese 2,9 Micro imprese: fatturato inferiore a 2 milioni di euro; Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro; Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro; Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

13 grazie a un buon posizionamento strategico 12 Posizionamento strategico delle imprese distrettuali Differenza tra Champion e altre imprese Numero brevetti ogni 100 imprese 38,8 103,9 +65,1 % imprese con attività di export 33,5 53,4 +19,9 Quota % imprese che appartiene a gruppi 28,9 45,9 +17,0 Numero di partecipate estere ogni 100 imprese 19,1 43,8 +24,6 % imprese con certificati di qualità 20,4 11,8 +8,6 % imprese con marchi internazionali 17,9 9,5 +8,4 Quota % imprese con certificati ambientali 12,8 8,1 +4, Imprese Champion Altre imprese Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

14 Alcune imprese Champion in Emilia Romagna 13

15 In evidenza anche le imprese amministrate da giovani, che sono però ancora poche 14 Distretti Emilia Romagna (valori mediani) Distretti a confronto: quota % imprese giovanili Campania EBITDA margin ,8 6,1 Puglia Marche Toscana Italia 9,9 Trentino-Alto Adige Var. % fatturato tra 2011 e ,1 12,4 Friuli-Venezia Giulia Veneto Lombardia Piemonte imprese giovanili in Italia; di queste 92 sono in Emilia Romagna Emilia-Romagna 7,0 Giovanili Non giovanili Imprese giovanili: gestite da under 35 (dove per gestione si intende il capoazienda o la maggioranza del consiglio di amministrazione). Età degli amministratori al 2011 Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

16 Alcune imprese amministrate da giovani in Emilia Romagna 15 Azienda Agricola Zani Maurizio

17 Agenda 16 1 I contenuti del Rapporto 2 L analisi dei bilanci e la classifica dei distretti 3 L affermazione di imprese Champion e Giovanili 4 Il rinnovamento del tessuto produttivo 5 La competitività sui mercati esteri

18 I distretti della meccanica spiccano per intensità tecnologica 17 Macchine per l imballaggio in Emilia-Romagna: rilevanza del numero di imprese e dei brevetti sul totale italiano Bologna 18,4 34,9 Parma 11,4 15,9 Reggio Emilia Modena Ravenna 6,3 4,0 4,9 7,8 1,0 1,9 Peso Emilia Romagna nelle macchine per l imballaggio: Numero imprese: 44,8% Numero brevetti: 63,6% Rimini 0,6 1, % Brevetti % Imprese Fonte: elaborazioni su ISID e UCIMA

19 alta integrazione col settore ICT 18 Emilia Romagna: quota % imprese della meccanica che ha fatto acquisti di tecnologia ICT nel 2017 per dimensioni aziendali Totale Grandi 56,0 79,8 Utilizzato un database sulle filiere costruito a partire dalle informazioni sulle transazioni commerciali (anticipi fatture e ricevute bancarie) avvenute tra la clientela «imprese» di Intesa Sanpaolo con i rispettivi clienti/fornitori nel Medie Piccole Micro 77,8 60,0 34, Per meccanica e automotive: considerate imprese (di cui emiliano-romagnole) e fornitori, in oltre un milione di transazioni (di cui attivate da acquisti di imprese emiliano-romagnole), corrispondenti all 11% del totale acquisti di queste imprese. Fonte: Intesa Sanpaolo

20 grazie anche alla vicinanza del polo di Bologna e Modena 19 La distanza in km tra fornitori di tecnologia e loro clientela (media ponderata per il valore delle transazioni) ICT di Catania ICT di Trieste ICT romano ICT di Torino ICT di Genova Poli ICT totale ICT veneto ICT di Milano ICT Bologna e Modena Fonte: Intesa Sanpaolo

21 Si sono sviluppate anche nuove specializzazioni distrettuali: il caso della cosmetica. Parma e Bologna 20 Prime province italiane per indice di specializzazione nella cosmesi, 2016 Lodi Cremona Parma Roma Milano Firenze Bergamo Bologna Monza e Brianza Padova Torino 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 1,7 1,6 1,2 1,1 8,3 16, Nota: in arancio le province dell Emilia Romagna. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

22 21 attive nella produzione e nel commercio all ingrosso Circa addetti nella filiera della cosmetica in Emilia Romagna. Di questi quasi la metà trovano impiego a Bologna e Parma, dove si concentrano le imprese di produzione (l 85% del totale regionale) e di commercio all ingrosso (50%). Numero degli addetti nella filiera della cosmesi Numero degli unità locali nella filiera della cosmesi Bologna Bologna Parma Parma Produzione Commercio ingrosso Commercio al dettaglio Produzione Commercio ingrosso Commercio al dettaglio Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

23 e in forte crescita sui mercati esteri Cosmetica quinto settore per avanzo commerciale della provincia di Parma, preceduta solo da meccanica, alimentare, farmaceutica e prodotti e materiali da costruzione. Cosmesi: interscambio commerciale (milioni di euro) 22 Parma Bologna ,2 173, ,3 106, , , Export Import Saldo commerciale Export Import Saldo commerciale Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

24 Alcune imprese della cosmetica di Bologna e Parma 23 Nota: Imprese con più di 9 milioni di euro di fatturato nel Estratte da ISID che contiene 66 imprese delle province di Bologna e Parma, con fatturato complessivo pari a 757 milioni di euro.

25 Agenda 24 1 I contenuti del Rapporto 2 L analisi dei bilanci e la classifica dei distretti 3 L affermazione di imprese Champion e Giovanili 4 Il rinnovamento del tessuto produttivo 5 La competitività sui mercati esteri

26 Nel 2017 prosegue la crescita dei distretti dell Emilia Romagna sui mercati esteri 25 Distretti: evoluzione delle esportazioni nel 2017 (variazione %) Distretti Abruzzo 8,7 Distretti Italia 5,3 Distretti Emilia Romagna 2,7 Distretti Marche -4, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

27 Toccati nuovi record per export e avanzo commerciale 26 Esportazioni dei distretti dell Emilia Romagna (miliardi di euro) 14 13, ,2 8,2 9, ,0 3, Export Import Saldo Fonte: Monitor dei distretti

28 Distretti Emilia Romagna: chi vince sui mercati esteri. 27 Export dei distretti emiliano romagnoli nel 2017 a confronto con i livelli toccati nel 2007 o nel 2008 (var. %; tra parentesi l anno in cui i valori esportati nel 2007 o nel 2008 hanno raggiunto il livello maggiore) Variazione % esportazioni nel 2017 (su 2016) 7,8 9,0 13,8-2,1-2,4 3,4 8,9 15,3 1,1-1,2 3,0 2, ,3 2,5 3.8 Lattiero-caseario parmense (2007) Salumi di Parma (2008) Lattiero-caseario di Reggio Emilia (2008) Salumi del modenese (2008) Alimentare di Parma (2008) Macchine per l'imballaggio di Bologna (2008) Abbigliamento di Rimini (2008) Macchine legno di Rimini (2007) Food machinery di Parma (2008) Ciclomotori di Bologna (2008) Piastrelle di Sassuolo (2007) Distretti Emilia Romagna (2008) Mobili imbottiti di Forlì (2007) Macchine utensili di Piacenza (2008) Calzature di San Mauro Pascoli (2008) Ortofrutta romagnola (2008) 138,9 84,0 54,9 51,9 46,7 33,0 28,6 26,7 19,0 18,8 18,3 17,3 11,0 8,8 7,4 4, Export: differenza in milioni di euro tra 2017 e 2007 (o 2008) Nota: il distretto delle Macchine per l industria ceramica di Modena e Reggio Emilia nel 2017 esporta milioni di euro con una variazione % del +5% rispetto al Fonte: Monitor dei distretti

29 e chi non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi 28 Export dei distretti emiliano romagnoli nel 2017 a confronto con i livelli toccati nel 2008 (var. %; tra parentesi l anno in cui i valori esportati nel 2008 hanno raggiunto il livello maggiore) Variazione % delle esportazioni nel ,3-16,4-24,7-58,2-39,8-42,0 Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena Maglieria e abbigliamento di Carpi Salumi di Reggio Emilia Export: differenza in milioni di euro tra 2017 nel Fonte: Monitor dei distretti

30 E aumentata la distanza fisica da percorrere 29 La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (km) La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (variazione in Km) Umbria Toscana Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche Veneto Italia Basilicata Lombardia Puglia Piemonte Trentino-Alto Adige Umbria Toscana Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche Veneto Italia Basilicata Lombardia Puglia Piemonte Trentino-Alto Adige Nota: regioni a più alta intensità distrettuale. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

31 anche per il crescente peso degli emergenti, che amplifica la complessità delle relazioni 30 Tra 2008 e 2017 aumento dell export distrettuale dell Emilia Romagna pari a milioni di euro; più del 43% è attribuibile ai nuovi mercati Distretti: export verso i nuovi mercati (in % export totale) 40 +0, ,5 32,9 31,2 33,8 33,7 34,1 34,8 26, , Italia Emilia Romagna Fonte: Monitor dei distretti

32 Tra il 2008 e il 2017 balzo dell export verso USA, Germania, Francia e mercato cinese 31 Paesi con maggiore crescita tra il 2008 e il 2017 (milioni di euro) Distretti Emilia Romagna: export Variazione % tra il 2008 e il 2017 Stati Uniti 330,2 Stati Uniti 37,4 Germania 305,2 Germania 23,6 Francia 304,4 Francia 20,3 Cina e Hong Kong Regno Unito Belgio Canada Thailandia Turchia Polonia Israele Algeria 198,7 131,1 123,7 87,9 64,7 63,2 58,6 52,2 50, Cina e Hong Kong Regno Unito Belgio Canada Thailandia Turchia Polonia Israele Algeria 74,9 23,4 42,2 63,5 296,9 41,4 22,5 80,8 118, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

33 Non solo distretti tradizionali: anche high-tech. Poli tecnologici della regione sui massimi storici 32 Emilia Romagna: export dei poli tecnologici (milioni di euro) , , ,9 357,3 178,8 241, Biomedicale di Bologna Biomedicale di Mirandola Polo Ict di Bologna e Modena Fonte: Monitor dei distretti

34 Distretti ancora punto di forza dell industria italiana 33 Distretti protagonisti della ripresa in corso: nel biennio il fatturato e l EBITDA margin hanno toccato nuovi massimi storici. Più fattori sono premianti: distretti riscoperti come luogo di produzione e fonte di esternalità positive, presenza di grandi imprese che trainano la filiera, posizionamento strategico evoluto anche tra imprese di dimensione minore. Il tessuto produttivo italiano e distrettuale ha però davanti a sé una nuova sfida: la trasformazione verso un modello di «impresa 4.0», che non vuol dire soltanto acquisti di macchinari/software e formazione, ma anche un diverso modo di operare in azienda. La prossimità geografica, propria dei distretti, può essere uno strumento per imparare prima che altrove come si diventa concretamente «4.0», con un processo di imitazione delle imprese del territorio e di evoluzione delle soluzioni già presenti sul mercato.

35 APPENDICE

36 L elenco dei distretti e dei poli tecnologici dell Emilia Romagna 35 7 Distretti agro-alimentari: Alimentare di Parma Salumi del modenese Ortofrutta romagnola Salumi di Parma Lattiero-caseario di Reggio Emilia Lattiero-caseario parmense Salumi di Reggio Emilia 7 Distretti della Meccanica: Macchine per l imballaggio di Bologna Food machinery di Parma Ciclomotori di Bologna Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena Macchine per il legno di Rimini Macchine utensili di Piacenza Macchine per l industria ceramica di Modena e Reggio Emilia 2 Distretti del Sistema Casa Piastrelle di Sassuolo Mobili imbottiti di Forlì 3 Distretti del Sistema Moda Maglieria e abbigliamento di Carpi Calzature di San Mauro Pascoli Abbigliamento di Rimini 3 Poli tecnologici Polo Ict di Bologna e Modena Biomedicale di Mirandola Biomedicale di Bologna

37 Alcune imprese leader dei distretti emiliano romagnoli 36