I distretti piemontesi nella sfida con i mercati esteri. Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche

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1 I distretti piemontesi nella sfida con i mercati esteri Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche Torino, 7 ottobre 20

2 Export dei distretti piemontesi fermo per il secondo trimestre consecutivo 30 Export dei distretti italiani e del Piemonte a confronto (variazioni % tendenziali) ,9 0,05 - Italia -20 Piemonte -30 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 1

3 a causa delle difficoltà incontrate nei mercati avanzati Mercati maturi Nuovi mercati Export dei distretti del Piemonte (variazioni % tendenziali) trim. 20 Brasile: +1,7% Cina: +8,1% Polonia: +20% Sudafrica: +52,6% Corea Sud: +23,7% Russia: +7,3% 4,4 0-1,7 - Spagna: 19,8% Svizzera: 5,2% -20 Francia: 3,4% -30 Stati Uniti: 2% Nuovi mercati: insieme economie mondiali escluse quelle di più antica industrializzazione (UE15, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Canada, Australia e Giappone). Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 2

4 Fermi due importanti motori della crescita piemontese Export dei distretti del Piemonte negli Stati Uniti e in Germania (variazioni % tendenziali) Germania Stati Uniti ,3-2, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 3

5 Ma i distretti battono l industria tedesca e francese 4,5 3,0 3,9 Export dei distretti del Piemonte nel trimestre 20 (variazioni % tendenziali) 3,1 1,5 0,0 0,05-0,3-0,4-1,5-1,7-3,0 Distretti Italiani Manifatturiero Piemonte Distretti del Piemonte Manifatturiero italiano Manifatturiero francese Manifatturiero tedesco Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Douanes françaises, Statistisches Bundesamt 4

6 grazie al traino dei vini di Langhe, Roero e Monferrato Evoluzione dell export nel trimestre 20 a confronto (variazioni % tendenziali) Differenza in milioni Macchine tessili di Biella Casalinghi di Omegna Frigoriferi industriali di Casale Monferrato Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia Riso di Vercelli Oreficeria di Valenza Dolci di Alba e Cuneo Tessile di Biella Nocciola e frutta piemontese Caffè, confetterie e cioccolato torinese Vini di Langhe, Roero e Monferrato -23,7-14,7-5,9-4,0-2,3-0,8-0,3 0,5 1,2 1,3,7-7,1-2,4-4,4 -,0-1,0-2,1-0,4 +1,5 +0,4 +1,0 +28, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 5

7 Vini di Langhe, Roero e Monferrato distretto vitivinicolo italiano Evoluzione dell export nei distretti vitivinicoli italiani (milioni di euro) Vini del Friuli 20 Variazione % media annua ,0% Montepulciano d'abruzzo ,7% Vini e liquori della Sicilia occidentale ,2% Vini di Franciacorta ,8% Vini bianchi di Bolzano ,8% Rossi e bollicine di Trento ,4% Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene ,6% Vini del Chianti ,4% Vini del veronese ,9% Vini di Langhe, Roero e Monferrato ,1% Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

8 Distretti piemontesi oltre i livelli pre-crisi Evoluzione dell export dei distretti nel trimestre 20 a confronto (variazioni % rispetto al trimestre del 2008) Distretti Friuli-VG -24,3 Distretti Marche Distretti Lombardia Distretti Italia Distretti Emilia-Romagna -16,5-4,6 2,3 2,4 Distretti piemontesi in ritardo: Macchine tessili di Biella Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia Frigoriferi industriali di Casale Monferrato Casalinghi di Omegna Tessile di Biella Manifatturiero piemontese 3,3 Distretti Veneto 5,7 Distretti Piemonte 6,3 Distretti Toscana 30, Distretti piemontesi oltre i livelli pre-crisi: Vini di Langhe, Roero e Monferrato Dolci di Alba e Cuneo Caffè, confetterie e cioccolato piemontese Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 7

9 I 4 punti di forza dei distretti industriali Attività di export, partecipazioni all estero, brevetti e marchi 60 Aree non distrettuali Distretti 45 40,9 45,1 39, ,6 24,9 34,2 32,0 20, Quota % di imprese che esportano Numero di partecipate estere ogni 0 imprese Numero di brevetti ogni 0 imprese Numero marchi ogni 0 imprese Aree non distrettuali: a parità di specializzazione produttiva. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 8

10 Le strategie competitive contano 40 Evoluzione delle esportazioni nel secondo trimestre del 20 e posizionamento strategico dei distretti industriali italiani Variazione % export nel trim Posizionamento strategico (0-0) Per ogni distretto il posizionamento strategico è calcolato tenendo conto della quota di imprese del distretto con certificazioni e partecipate da multinazionali estere, del peso complessivo dei nuovi mercati insieme a Stati Uniti e Giappone, del numero pro-capite di brevetti e di partecipazioni estere, del numero medio di paesi in cui sono stati registrati i marchi a livello internazionale. Nota: sono stati esclusi i distretti con meno di 20 imprese nel nostro database e con esportazioni inferiori a 50 milioni di euro nel 20. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 9