Caratteristiche e prospettive del Mercato del Facility Management in Italia

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1 Caratteristiche e prospettive del Mercato del Facility Management in Italia Mariantonietta Lisena Direttore Generale IFMA Italia Bologna 23 maggio 2012

2 AGENDA Il Mercato del Facility Management in Italia Le caratteristiche dell offerta dei servizi Outsourcing dei servizi: rischi e opportunità per il mercato del Facility Management Il FM e le strategie aziendali 2.

3 FACILITY MANAGEMENT Definizione IFMA - Il Facility Management è la disciplina aziendale che coordina lo spazio fisico di lavoro con le risorse umane e l attività propria dell azienda. Integra i principi della gestione economica e finanziaria d azienda, dell architettura e delle scienze comportamentali e ingegneristiche. CEN Il Facility Management è un approccio integrato per il supporto e il miglioramento dell efficacia della struttura organizzativa attraverso la gestione e l erogazione dei servizi di supporto (spazio, infrastrutture, persone e organizzazione) al fine di raggiungere gli obiettivi delle attività primarie. 3.

4 MERCATO FM IN ITALIA Il valore della domanda Dimensioni assolute Mercato potenziale 42,8 miliardi di euro % di esternalizzazione 64% Mercato effettivo Mercato aggredibile 27,4 miliardi di euro 15,4 miliardi di euro

5 MERCATO FM IN ITALIA L offerta - aspetti quantitativi Fatturato FM su fatturato dei settori industria e servizi 1,11% Addetti FM su addetti dei settori industria e servizi 3,34% Incidenza valore aggiunto FM su Prodotto Interno Lordo 1,05% Come termini di paragone, i contributi al PIL (in termini di valore aggiunto) riferibili ai prodotti della trasformazione industriale e alla locazione di fabbricati sono, 17,5% e 9,7%, rispettivamente. 5

6 OFFERTA DEI SERVIZI Scomposizione del Fatturato

7 MERCATO FM IN ITALIA Le relazioni sul mercato FM Domanda CASO A responsabilità suddivisa tra diverse figure CASO B CASO C Facility Manager interno e Facility Department esterno Facility Department interno Offerta SOCIETÀ DI FM (GESTIONE) FORNITORI DI SERVIZI SPECIFICI FORNITORI PER MACRO-AREA DI SERVIZIO (PROGETTAZIONE E EROGAZIONE) Fonte: IFMA Italia FORNITORI DI SERVIZI SINGOLI FORNITORI PER MACRO-AREA DI SERVIZIO (SOLO EROGAZIONE)

8 MERCATO FM IN ITALIA Modalità di ricorso al mercato Fornitori per macro-area, 35% Partner di gestione, 14% Parte Macroarea Parte Singoli, 5% Fornitori di singoli servizi, 45% % calcolate sul numero totale di aziende rispondenti Fonte: IFMA Italia

9 OFFERTA DEI SERVIZI Esempi Manutenzioni impiantistiche ed edili Classi di dipendenti Imprese (numero) Dipendenti (numero) Fatturato (migliaia di euro) [10, 49] [1, 9] Totale Manutenzioni impiantistiche ed edili Classi di dipendenti Imprese (incidenza sul totale) Dipendenti (incidenza sul totale) Fatturato (incidenza sul totale) ,1% 9,3% 10,5% [10, 49] 3,2% 38,7% 31,5% [1, 9] 96,7% 52,0% 58,1% Totale 100% 100% 100%

10 OFFERTA DEI SERVIZI Esempi Igiene ambientale Classi di dipendenti Imprese (numero) Dipendenti (numero) Fatturato ( migliaia di euro) [50, 249] [10, 49] [1, 9] Totale Classi di dipendenti Imprese (incidenza sul totale) Dipendenti (incidenza sul totale) Fatturato (incidenza sul totale) Igiene ambientale ,9% 44,7% 36,4% [50, 249] 3,7% 27,8% 22,8% [10, 49] 14,6% 19,1% 25,8% [1, 9] 80,9% 8,4% 14,9% Totale 100% 100% 100%

11 OUTSOURCING DEI SERVIZI Ricerca IFMA Italia Il Centro Studi di IFMA Italia nel marzo del 2012 ha effettuato una ricerca sulla propensione dell outsourcing da parte delle aziende italiane. In tale ricerca sono state evidenziate le aspettative della domanda di servizi e le possibili direzioni in cui il mercato dovrebbe dirigersi. 11.

12 OUTSOURCING DEI SERVIZI Il campione A chi riporta il FD 20% 22% 13% 24% 11% 9% Risorse Umane Acqisti Finance Direttore Generale/AD Real Estate Altro 12.

13 OUTSOURCING DEI SERVIZI Il campione: analisi Settore di appartenenza Prodotti medicali, Ottici e Fotografici Minerale Manifatturiero Servizi socio-sanitari Sport e tempo libero Alimentare e bevande Servizi alla comunità Editoria Carta cancelleria e prodotti assimilati Mezzi di trasporto e componenti Attrezzature elettriche ed elettroniche Servizi legali, formativi, comunicazione, consulenza Servizi di trasporto e magazzinaggio Chimica e pelle Associazioni federazioni ecc. Macchine industriali Cinema teatro radio e televisione Gas e petrolio Abbigliamento e tessile Banche assicurazioni e finanziarie IT e telecomunicazioni 0% 5% 10% 15% 20% 13.

14 OUTSOURCING DEI SERVIZI Il campione Tipologia di azienda 2% 0% 5% 29% 64% Multinazionale privata Nazionale privata Pubblica Municipalizzata Altro 14.

15 OUTSOURCING DEI SERVIZI Criteri di scelta del fornitore Altro (specificare) 0% Capillarità e presenza territoriale 28% Etica e sviluppo sostenibile 12% Competenze tecniche 85% Prezzo 48% Dimensione (fatturato e dipendenti) 5% Organizzazione 77% Referenze 13% Competenze manageriali 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% NOTA: L intervistato poteva selezionare al massimo 3 scelte tra le risposte evidenziate 15.

16 OUTSOURCING DEI SERVIZI Vantaggi dell'esternalizzazione Altro 0% Maggiore rapidità di implementazione di nuove soluzioni 15% Riduzione della complessità 20% Riduzione del personale interno Aumento della qualità del servizio 28% 27% Maggiore flessibilità 48% Acquisizione know-how dai fornitori esterni 33% Concentrazione sul core business 50% Trasformazione dei costi fissi in costi variabili Riduzione dei costi 37% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% NOTA: L intervistato poteva selezionare al massimo 3 scelte tra le risposte evidenziate 16.

17 OUTSOURCING DEI SERVIZI Rischi dell esternalizzazione Altro 2% Dipendenza da un unico fornitore 35% Aumento della necessità di coordinamento 38% Errata definizione del prezzo in sede contrattuale 23% Errata individuazione delle attività da esternalizzare 12% Servizio scadente Scarsa capacità gestionale del fornitore 43% 45% Esubero personale 7% Perdita know-how specifico 40% Perdita di controllo dell'area esternalizzata 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% NOTA: L intervistato poteva selezionare al massimo 3 scelte tra le risposte evidenziate 17.

18 OUTSOURCING DEI SERVIZI L'offerta è in grado di soddisfare le richieste/esigenze della domanda? 43% 50% Sì No In parte 7% 18.

19 OUTSOURCING DEI SERVIZI Aree di miglioramento Altro 2% Sistema di misurazione delle performance 32% Reportistica 22% Controllo dei sub-appaltatori 35% Ottimizzazione dei processi e innovazione Creazione sinergie tra le diverse attività e servizi erogati 23% 25% Gamma di servizi offerti 7% Trasparenza 17% Flessibilità contrattuale 7% Gestione del personale 32% 0% 10% 20% 30% 40% NOTA: L intervistato poteva selezionare al massimo 2 scelte tra le risposte evidenziate 19.

20 OUTSOURCING DEI SERVIZI Esempio - Benchmarking Pulizie Benchmarking

21 OUTSOURCING DEI SERVIZI Cosa si cerca in una Facility Management Company? 1. Affidabilità 2. Competenza 3. Flessibilità 4. Professionalità 5. Saving 21.

22 LE SFIDE PER IL MERCATO - OFFERTA Cosa si cerca in una Facility Management Company? Comprensione del Business specifico del Cliente Capacità di innovare e migliorare il servizio Diffusione della cultura dell utilizzo dello spazio di lavoro Rivestire sempre di più un vero ruolo di consulenza per il Cliente su tutte le tematiche relative al mondo FM. Anche attraverso una migliore comunicazione e una maggiore condivisione delle informazioni. 22.

23 LE SFIDE PER IL MERCATO DOMANDA Quale sfide per il Facility Manager? Acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo all interno della catena del valore Conoscere approfonditamente le esigenze dei clienti interni e dell azienda in generale Condividere le strategie aziendali Ottimizzare le potenzialità reddituali del patrimonio immobiliare gestito Al fine di fornire un reale e costante supporto alle strategie aziendali. 23.

24 CONTATTI Grazie dell attenzione! Mariantonietta Lisena - IFMA Italia m.lisena@ifma.it Tel