Rimini Fiera 12 Maggio 2011 IL BENESSERE TERMALE RAPPORTO FEDERTERME 2011

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1 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 IL BENESSERE TERMALE RAPPORTO FEDERTERME 2011

2 1. GENERAZIONI DI ATTIVITÀ TERMALE 2. MEDICINA TERMALE E MERCATO: CATEGORIE DI RIFERIMENTO 3. TURISMO TERMALE 4. MERCATO TERMALE 5. ECONOMIA DELLE TERME 6. BENCHMARKING 6.1 SPAGNA 6.3 GERMANIA 6.2 FRANCIA 6.4 ALTRI PAESI 7. COSMESI E TERME 8. WEB & TERME & BENESSERE 9. FORMAZIONE PROFESSIONALE E MANAGERIALE 10.PER UN RUOLO DELLE TERME IN EUROPA LE TERME FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE Rimini Fiera 12 Maggio 2011

3 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 TERME: DA FUORI A DENTRO IL MERCATO Distribuzione delle imprese che operano nel campo del benessere: CIRCA Centri per il benessere: più di 2.500, in prevalenza al Nord (64%), in particolare nel Nord Ovest (45%) Imprese termali (ap) 270 (aps + ul) 407 centri benessere; 8,1 palestre ; 11, Spa nel mondo centri estetici; 80,4

4 TERMALISMO LUDICO TERMALISMO SOCIALE TERMALISMO ASSISTITO TERMALISMO DIVERSO DA BENESSERE 5 6 TERME E BENESSERE MEDICINA DEL BENESSERE MERCATO LIBERO TERMALISMO PUBBLICO (CONVENZIONATO) ATTENZIONE ALLA SALUTE DALLA CONCEZIONE DI BAGNI A QUELLA DI TERME E DI CITTA TERMALE GRANDE SVILUPPO SOVRA DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO MASSIFICAZIONE INDUCE PERDITA CREDIBILITA ANNI 80: SVILUIPPO AUTONOMOBENESSERE (NON TERMALE) CRISI DEL TERMALISMO SOCIALE SOSTITUZIONE CURISTI CON ALTRI TURISTI (SOGGIORNI MOLTO PIU BREVI) C ONCEZIONE OLISTICA CONNESSIONE AMBIENTE TERME & BENESSERE VALORIZZAZIONE TERME COME TRATTAMENTI NATURALI CONCEZIONE OLISTICO-ESPERENZIALE CONNESSIONE AMBIENTE BENESSERE TERME MEDICINA MEDICINA DEL BENESSERE PASSARE LE ACQUE VACANZA TERMALE TURISMO TERMALE TURISMO DELLA SALUTE TURISMO DEL BENESSERE ESSERE PARTE PROATTIVA DEL PROPRIO STARE BENE MARCHIO PARADIGMA: L I B E R T Y (Fonte, Acqua) FORTE CREDIBILITA LUNGHI SOGGIORNI SANITARIZZAZIONE COMPARTO (MUTUE) NUOVI STABILIMENTI DIVERSIFICATI PER CURE DI MASSA CURE ASSISTITE SORPASSANO NETTAMENTE QUELLE PRIVATE ARROCCAMENTO SU SANITARIZZAZIONE E RIFIUTO BENESSERE NETTA PREVALENZA CURE DI MASSA ATTEGGIAMENTO PASSIVO CURE QUASI ESCLUSIVAMENTE ASSISISTITIE PROVVEDIMENTI FORTEMENTE RESTRITTIVI DEL SSN AGGETTIVO TERMALE UTILIZZATO DA PARTE DEI CENTRI BENESSERE RICONVERSIONE DELLA DOMANDA TERMALE VERSO ALTRI TURISMI DESANITARIZZAZIONE IMMAGINE MA RICERCA VALIDAZIONE SCIENTIFICA LOGICA DEL BENESSERE TERMALE COME VALORE AGGIUNTO SIA PER TERME CHE PER BENESSERE SVECCHIAMENTO DEL PRODOTTO MEDICINA DEL BENESERE E PARTECIPAZIONE ESPERENZIALE INNOVAZIONE DI PRODOTTO INNOVAZIONE DI IMMAGINE TRATTAMENTI CURE TERAPERUTICHE PREVENZIONE PROMOZIONE SALUTE TERME (BISOGNO) e VACANZA (LUDICA) PER UN CLIENTE PER DEFINZIONE di ELITE BISOGNO DEL CURANDO NECESSITA PUBBLICA POSSIBILE BISOGNO DEL CLIENTE *NECESSITA SUBOORDINATA TERME E BENESSERE CONVIVONO MA MERCATI SEPARATI RISCOPERTA SOGGETTIVITA CRISI INZIALE POI INTEGRAZIONE FRA TERME E BENESSERE PLURALISMO COMPORTAMENTI e RINGIOVANIMENTO COMPARTO BENESSERE & TERME: MEDICINA DEL BENESSERE SOGGIORNO TERMALE DIVENTA UNO STILE DI VITA COMPARTO LIBERO COMPARTO PROTETTO FUORI DAL MERCATO DA FUORI A DENTRO IL MERCATO E FINO AD INIZIO DEGLI ANNI QUARANTA DAL II DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA DALLA SECONDA METÀ DEGLI ANNI SESSANTA A TUTTI GLI ANNI OTTANTA ANNI NOVANTA ANNI DUEMILA

5 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 MODELLO BOCCONI MODELLO MERCURY

6 LE TERME NEL MERCATO DELLA SALUTE Rimini Fiera 12 Maggio 2011

7 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 I CLIENTI DELLE DESTINAIZONI TERMALI TERMALI O BENESSERE CURANDO CURISTA ARTE CLIENTI LOCALITÀ TERMALI MICE (Meetings, Incentives, Concress, Events) SPORT PASSIVO CLIENTI PER ALTRE MOTIVAZIONI GASTRONOMIA ACCOMPAGNATORE TERMALISTA ALTRO

8 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI: COMPARTO ALBERGHIERO: 2000 = 100 Arrivi Presenze

9 STAGIONALITÀ DELLA DOMANDA Rimini Fiera 12 Maggio 2011

10 LE STAGIONI 2010 E 2011 Termale Benessere e Totale Anno 2010 Arrivi -2,1 4,9-0,4 Fatturato -1,8 4,8-0,7 Anno 2011 Arrivi -0,5 (+0,2) 5,6 1,1 (1,6) Fatturato -0,3 (0,3) 6,4 0,8 (1,2) Rimini Fiera 12 Maggio 2011

11 ALLARGAMENTI CAMPO DELLA FILIERA TERMALE: ,7 2600,6 2091, , ,2 507,7 133,0 Spesa del SSN per cure termali Spesa complessiva per cure termali (convenzionate + private) Benessere termale (cure termali + benessere) Fatturato stabilimenti e alberghi termali (valore della produzione=benessere termale + altre attività) Spese dirette curandi e curisti (fatturato stabilimenti + spese di soggiorno e altre) Comparto turistico termale allargato (spese dirette + accompagnatori + altro in loco) Fatturato complessivo con indotto (comparto turstico termale allargato + indotto) Rimini Fiera 12 Maggio 2011

12 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 TIPOLOGIE OFFERTE TURISMO DELLA SALUTE IN SPAGNA Libro bianco: TURISMO DE SALUD TURISMO DELLA SALUTE TIPOLOGIE DI OFFERTE BASATE SULL ACQUA NON BASATE SULL ACQUA Stabilimenti termali Centri di Talassoterapia SPA Centri di salute e/o estetici Centri per il benessere spirituale Altro Trattamenti curativi e preventivi attraverso l utilizzo di acque termali con determinate proprietà terapeutiche Trattamenti curativi e preventivi attraverso l utilizzo di acque e clima marino Trattamenti preventivi attraverso l idroterapia Trattamenti curativi e preventivi di vario genere senza l utilizzo di acqua Trattamenti focalizzati sul recupero, rafforzamento psichico e mentale FRANCIA: bien viellir Trattamenti preventivi con altre sostanze quali cioccolato, vino, aceto, birra etc.

13 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 PERCEZIONE DEL TERMALISMO E DEL BENESSERE IN GERMANIA Turismo della Salute Per Individuo sano Per Individuo malato Turismo del Benessere Turismo termale - Wellness - Beauty/ Cosmetici - Terme/ Sauna -SPA - Fitness ecc - Therapeutische Ansätze - Ayurveda -TMC - Alimentazione - Anti- Stress ecc. - Prestazioni terapeutiche - Balneologia - Allergologia -Geriatria - Terapia dello Sport ecc Fonte: adattamento da Romeiss-Stracke, Markt der Zukunft: Neue Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitstourismus, Bad Kissingen, 2001.

14 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 Cosmesi e terme in Italia Contrasto Difficoltà Valenza locale WEB & TERME (wev 2.0 web 3.0) Forte compenetrazione Predilezione fra turismo e web Maggiore predilezione fra terme e Web DIFFUSIONE ISTANTANEA DELLE INNOVAZIONI

15 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 alleanza: medico-paziente FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI: operatore termale (fanghino) operatore del benessere termale operatore di accoglienza.. FIGURE MANAGERIALI Medico termale Direttore sanitario delle terme su sollecitazione di Federterme e dell ANCOT è stato approvato il decreto di attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina Termale da parte del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca La Medicina termale è la disciplina che utilizza i mezzi di cura termali (le acque minerali, i fanghi, le grotte) a scopo terapeutico, preventivo e riabilitativo. È una medicina naturale Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine Naturali - Milano

16 Rimini Fiera 12 Maggio 2011 Aprile 2011 ACCORDO ANCOT FEDERTERME attuazione delle parti ancora non realizzate della legge di riassetto termale (L. 323/2000); semplificazione per l apertura di strutture termali di supporto alla medicina del benessere nell ambito degli stabilimenti già regolarmente autorizzati; attuazione di percorsi di integrazione socio-sanitaria (cure, riabilitazione, prevenzione, nuovi stili di vita, medicina di prossimità); definizione della figura dell operatore termale; conferimento di risorse specifiche ai comuni termali per opere di riqualificazione e valorizzazione delle aree; promozione da parte dell Enit del benessere termale e dell offerta turistica termale; definizione del marchio di qualità termale in coerenza con le certificazioni di qualità già normate; iniziative di comunicazione per la promozione della migliore conoscenza dei valori del sistema termale tradizionale,

17 ALCUNI PUNTI CHIAVE recupero e valorizzazione località pivot (ville d eau) opzione benessere termale presenza attiva nel social network figura dell operatore del benessere termale medicina termale integrazione con medicina del territorio concezione e teorizzazione del bien viellir politiche coordinate fra località e terme sistema turistico regionale di filiera paesi concorrenti campagna promozionale nazionale (progetto Naiade?) creazione evento promozionale recupero e valorizzazione attività derivate, come la cosmesi integrazione con dopoterme integrazione con altri turismi campagna per stranieri metadistretti termali Rimini Fiera 12 Maggio 2011

18 IL SETTORE TERMALE Caratteristiche strutturali e performance * * * Federterme Rimini, 12 maggio 2011

19 Numero delle imprese termali per aree geografiche al 31/12/ Imprese 259 Società di capitali Fonte: Federterme e Unioncamere

20 Imprese termali organizzate come società di capitali al 31/12/2010 Fonte: Federterme e Unioncamere

21 Alberghi delle località termali e aziende con stabilimenti termali (Anno 2009) Circoscrizioni territoriali Alberghi località termali Totale Posti letto Posti letto per albergo Aziende con stabilimenti termali Totale Posti letto Posti letto per azienda Nord , ,1 Nord Ovest , ,5 Nord Est , ,1 Centro , ,9 Mezzogiorno , ,8 ITALIA , ,7 Fonte: Federterme e ISTAT

22 Voci di bilancio Il bilancio consolidato del settore termale (Anni 2008 e 2009) Migliaia di euro Variazioni % / / 2008 Dati economici A) Valore della produzione ,2 0,7 Ricavi totali ,0 1,8 Cure termali ,5 1,9 Prestazioni per il benessere ,1 1,8 Servizi ricettivi e altre attività ,7 1,6 B) Costi della produzione ,9 1,2 Beni e servizi ,8 2,1 Spese per il personale ,4 0,7 Altri costi di produzione ,2 3,3 Risultato operativo ,4 19,3 Valore aggiunto ,3 1,3 Investimenti ,4 2,3 Dati patrimoniali Totale immobilizzazioni ,6 0,1 Immobilizzazioni materiali ,5 0,8 Altre immobilizzazioni ,5 8,5 Fonte: Federterme

23 L'andamento del valore aggiunto a prezzi correnti nel periodo (n.i. 2006=100) Fonte: Federterme e ISTAT

24 Ricavi totali e valore aggiunto delle aziende termali per regione Dati assoluti in migliaia di euro (Anno 2009) Ricavi Valore aggiunto Regioni Totale Per azienda Totale Per azienda Piemonte Valle d'aosta Lombardia Liguria Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA Fonte: Federterme

25 Ripartizione dei ricavi totali per classi di fatturato delle imprese (Anno 2009) Fonte: Federterme

26 REGIONI Rimborsi del SSN per le cure termali: determinazione dei tetti di spesa per il 2009 (Migliaia di euro) Rimborsi del SSN (Media annua ) Riparto risorse DL 248/2007 in proporzione alla spesa Somme a carico delle Regioni Tetti di spesa a b c a+b+c Piemonte Valle d'aosta Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA Fonte: Federterme

27 I pagamenti effettuati dalle aziende sanitarie per le cure termali (Anni 2008 e 2009) Regioni Migliaia di euro Variazioni % Piemonte ,9 Valle D'Aosta ,6 Lombardia ,9 Trentino Alto Adige ,4 Veneto ,1 Friuli Venezia Giulia ,8 Liguria Emilia Romagna ,7 Toscana ,1 Umbria ,1 Marche ,7 Lazio ,2 Abruzzo ,2 Molise Campania ,7 Puglia ,2 Basilicata ,5 Calabria ,5 Sicilia ,8 Sardegna ,7 NORD ,1 CENTRO ,0 MEZZOGIORNO ,3 ITALIA ,5 Fonte: Elaborazione Federterme su dati RGS (Siope)

28 L'andamento dei costi operativi nel settore termale Dati in migliaia di euro (Anni ) Fonte: Federterme

29 Indicatori economici e reddituali del settore termale (Anni 2008 e 2009) Indicatori Dati assoluti Variazioni % / / 2008 Numero dei lavoratori dipendenti ,2 1,2 A tempo indeterminato ,4 0,3 A tempo determinato ,0 1,9 Ricavi medi per azienda (Mgl ) ,0 1,8 Ricavi cure termali in % del totale 54,2 54,2 0,5 0,1 Costo del lavoro per dipendente (Mgl ) 25,1 25,3 3,0 0,5 Costo del lavoro in % del valore aggiunto 72,0 72,4 1,1 0,6 Stock di capitale fisso per azienda (Mgl ) ,4 0,1 Stock di capitale fisso per dipendente (Mgl ) ,8 1,1 ROS (Redditività delle vendite %) 2,8 2,2 18,9 20,7 ROI (Redditività del capitale fisso %) 1,5 1,2 22,8 19,2 Fonte: Federterme

30 La performance del settore termale nel biennio (Variazioni percentuali a prezzi correnti) Voci Settore termale Esercizi ricettivi Ristorazione Totale economia Lavoratori dipendenti 1,2 1,2 0,2 3,1 2,7 0,4 0,9 1,3 Valore aggiunto 3,3 1,3 3,0 6,9 6,2 3,2 1,9 2,9 Costo del lavoro 4,4 0,7 2,1 1,5 5,2 3,1 3,7 0,6 Fonte: Federterme e ISTAT

31 Immobilizzazioni materiali e immateriali nel settore termale (Consistenze di fine periodo in migliaia di euro) Voci 31/12/ /12/2009 Var.% Immobilizzazioni materiali ,8 Terreni e fabbricati ,1 Impianti ,2 Attrezzature industriali ,5 Altri beni materiali ,9 Immobilizzazioni immateriali ,9 Costi di ricerca e pubblicità ,7 Concessioni e licenze ,5 Costi di impianto e ampliamento ,9 Altri beni immateriali ,9 Totale ,6 Fonte: Federterme

32 IL MOLTIPLICATORE DEL SETTORE TERMALE (Dati in milioni di euro) La produzione delle terme più quella dell indotto equivale a quasi il 5 per cento della produzione complessivamente realizzata dai 34 mila esercizi alberghieri e 97 mila esercizi complementari presenti in Italia Fonte: Federterme e ISTAT