SERVIZI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

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1 SERVIZI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Think local but make global

2 Introduzione Puttini & Partners è un pool di professionisti che, tra le atre competenze, ha maturato nel corso degli anni una esperienza specifica nel campo della internazionalizzazione per le imprese italiane che hanno necessità di ampliare il loro business all estero. L attività parte dallo studio delle esigenze del cliente e dalla analisi comparata dei potenziali paesi target, avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione da SIMEST S.p.A.. Lo studio e la pianificazione, l organizzazione ed il metodo, hanno permesso ai nostri clienti di raggiungere ottimi risultati. La filosofia proposta è sempre quella dell internazionalizzazione e non della delocalizzazione.

3 Le nostre esperienze CROAZIA ALBANIA CINA CAMEROON INDIA BRASILE ROMANIA MAROCCO SIRIA EGITTO TUNISIA MOLDAVIA UCRAINA

4 Settori ENERGIE RINNOVABILI RISTORAZIONE E SERVIZI TURISMO MECCANICA COSTRUZIONI INFORMATICA TRASPORTI E SERVIZI AREONAUTICO IMPIANTISTICA ACCESSORI AUTO

5 Introduzione La SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero. E stata istituita come società per azioni nel È controllata dal Governo Italiano, che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è partecipata da banche primarie, associazioni imprenditoriali e di categoria.

6 Introduzione La SIMEST è stata creata per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all estero e pertanto: per gli investimenti all estero sottoscrive fino al 25% del capitale delle società estere partecipate da imprese italiane; agevola il finanziamento di quote sottoscritte dal partner italiano in società o imprese all estero; gestisce fondi di Venture Capital; per gli scambi commerciali agevola crediti all esportazione.

7 Per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane La Puttini & Partners fornisce assistenza sui seguenti strumenti di intervento di SIMEST S.p.A.: partecipazioni nel capitale sociale di imprese costituite all'estero (L.100/90); contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi all impresa italiana per la partecipazione al capitale di imprese al di fuori dell'u.e. (L.100/90 art. 4); fondi di Venture Capital; finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. b); finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri (L. 133/08, art. 6, comma 2, lett. a); agevolazioni di crediti all esportazione (D.Lgs. 143/98 già Legge 227/77); finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. c - delibera CIPE n. 112/09).

8 Per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane ESIGENZE DELL IMPRESA Investimenti in imprese estere extra UE Investimenti in imprese in ambito UE Individuazione opportunità di business Advisory ed assistenza al funding Analisi mercati esteri Sviluppo commerciale in paesi extra UE Consolidamento finanziario delle imprese esportatrici Esportazione beni strumentali STRUMENTI SIMEST Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Riduzione interessi su finanziamento quota dell azienda italiana Fondo di venture capital Fondo di venture capital per imprese start up Partecipazione minoritaria al capitale sociale nell Unione Europea (inclusa l Italia) Business scouting e match making Servizi di assistenza e consulenza per il montaggio di iniziative di investimento Finanziamento studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica Finanziamento programmi di inserimento sui mercati esteri Finanziamento per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici Contributo agli interessi su finanziamenti concessi a sostegno delle esportazioni Italiane

9 Partecipazione al capitale di imprese extra UE Finalità Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società all estero (Legge n. 100/1990; Decreto Legislativo n. 143/1998). Modalità di intervento 1. Partecipazione SIMEST di principio fino al 49% del capitale sociale delle società estere; 2. Agevolazione, mediante contributo agli interessi, di finanziamenti concessi all impresa italiana, da qualsiasi banca abilitata ad operare in Italia, per l acquisizione di quote di capitale di rischio in società all estero fuori dalla Unione Europea partecipate da SIMEST. Soggetti richiedenti SIMEST può valutare proposte di partecipazione provenienti da società di capitali, società di persone, cooperative, consorzi, associazioni di imprese. Viene accordata priorità alle PMI.

10 Partecipazione al capitale di imprese extra UE Settori L intervento SIMEST avviene, di preferenza, in imprese estere attive nello stesso settore di attività dell impresa italiana richiedente; non vi sono preclusioni settoriali e sono quindi inclusi, oltre al manifatturiero, i settori dell agricoltura, del commercio e dei servizi. Durata La durata della partecipazione è di principio fino ad un massimo di 8 anni, entro i quali viene concordato con l impresa partner richiedente il riacquisto della quota SIMEST. La durata massima del finanziamento bancario agevolabile è di 8 anni a partire dalla prima erogazione del finanziamento, compreso un eventuale periodo di preammortamento per un massimo di 3 anni.

11 Fondi di venture capital extra UE Per supportare gli investimenti delle imprese italiane all estero il Governo italiano ha reso disponibili: Fondo di venture capital che può aggiungersi alla normale quota di partecipazione SIMEST nella società estera (sempre nel limite totale del 49%). Inoltre, con la partecipazione SIMEST si ha la possibilità di continuare ad accedere al contributo per la riduzione degli interessi sul finanziamento bancario della quota sottoscritta dall azienda italiana (art. 4 L. 100/90).

12 Fondi di Venture Capital extra UE Come si accede Successivamente all approvazione della partecipazione nell impresa estera - legge 100/90 - SIMEST completa l esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone al Comitato costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa deliberazione. Destinatari dell intervento Tutte le imprese italiane. Tipologia Il Fondo gestito da SIMEST consente una partecipazione complessiva (SIMEST + Fondo di venture capital) fino a un massimo del 49% del capitale sociale della impresa estera.

13 Fondi di Venture Capital extra UE Caratteristiche dell intervento non può superare, insieme alla quota della partecipazione SIMEST, il totale della partecipazione delle imprese italiane nella impresa estera; non può essere superiore al doppio della partecipazione SIMEST; ha una durata analoga alla partecipazione SIMEST e non può comunque superare gli 8 anni; il riacquisto da parte delle imprese italiane non richiede garanzie; l intervento del Fondo prevede una remunerazione (tasso BCE + 0,5%).

14 Partecipazione al capitale di imprese extra UE Condizioni per la partecipazione Le condizioni della partecipazione SIMEST vengono concordate con l impresa partner in funzione della tipologia dell attività prevista, dei risultati attesi, della situazione del paese in cui si va ad operare, del ruolo e delle prospettive della società italiana interessata. Richiesta di partecipazione tutte le richieste di partecipazione vengono esaminate acquisendo le informazioni relative al progetto di investimento ed ai partners senza uno schema precostituito; viene valutato un business plan dettagliato e le informazioni fornite dai richiedenti.

15 Agevolazione in conto interessi Importo agevolabile del finanziamento L importo agevolabile del finanziamento copre il 90% della quota di partecipazione dell impresa italiana partner richiedente, fino al 51% del capitale sottoscritto dalla stessa nel capitale sociale dell impresa estera. Pertanto, qualora la quota di partecipazione superi il 51%, l importo agevolabile risulta pari al 90% del 51% del capitale dell impresa estera. L agevolazione è concessa entro i seguenti limiti massimi di finanziamento: per impresa e per anno solare: euro 40 milioni; per gruppo economico (nell ambito di uno stesso bilancio consolidato) e per anno solare: euro 80 milioni. L agevolazione è concessa nei limiti delle norme comunitarie. L acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite e deve avvenire dopo la delibera di partecipazione di SIMEST.

16 Agevolazione in conto interessi Tassi Il tasso di interesse sul finanziamento è liberamente concordato tra l impresa e la banca finanziatrice. La contribuzione SIMEST relativa alla agevolazione è fissa per tutta la durata, ed è pari al 50% del tasso di riferimento previsto dal DPR 902/76, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Richiesta di agevolazione Le imprese italiane devono presentare la richiesta di agevolazione utilizzando il modulo che viene loro inviato a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di SIMEST che approva la partecipazione. Il modulo, completato e sottoscritto, deve pervenire entro tre mesi dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le richieste di ammissione alle agevolazioni sono sottoposte alle determinazioni del Comitato Agevolazioni presso SIMEST, nel rispetto dell ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione.

17 Partecipazione al capitale di imprese in ambito UE Finalità Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società all interno dell Unione Europea (Decreto Ministero Sviluppo Economico 23 dicembre 2008). Modalità di intervento Partecipazione di minoranza (fino al 49%) nel capitale sociale di società italiane e/o loro controllate in UE, inclusa l Italia, a condizioni di mercato e senza agevolazioni per: sviluppare investimenti produttivi; sostenere i programmi di sviluppo tecnologico nelle aziende che investono in innovazione e ricerca applicata.

18 Partecipazione al capitale di imprese in ambito UE Settori L intervento SIMEST avviene, di preferenza, in imprese estere attive nello stesso settore di attività dell impresa italiana richiedente; non vi sono preclusioni settoriali e sono quindi inclusi, oltre al manifatturiero, i settori dell agricoltura, del commercio e dei servizi. Durata La durata della partecipazione è indicativamente fino ad un massimo di 8 anni, entro i quali viene concordato con le imprese partner il riacquisto della quota SIMEST. Richiesta di partecipazione SIMEST esamina le richieste di partecipazione acquisendo le informazioni relative al progetto di investimento ed ai partners senza uno schema precostituito; ossia non è necessaria alcuna modulistica di presentazione, ma viene fornita una check-list delle informazioni che successivamente viene adattata dagli analisti alle necessità di approfondimento che si rendono opportune per la singola iniziativa.

19 Link utili Le notizie riportate sono reperibili anche sul sito Inoltre si segnalano i seguenti siti: - Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - Confederazione Generale dell'industria Italiana - Promozione della cooperazione economica con i paesi dell'est - Camere di Commercio Italiane - Sezione Italiana della International Chamber of Commerce di Parigi