Indagine sui processi di internazionalizzazione delle imprese milanesi. Gloria Targetti. Dipartimento Promozione e Marketing

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1 Indagine sui processi di internazionalizzazione delle imprese milanesi Gloria Targetti Dipartimento Promozione e Marketing Assolombarda, 5 maggio 2009 Chi è SIMEST E la finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria SIMEST gestisce strumenti finanziari e servizi reali che accompagnano le aziende nella competizione internazionale

2 L internazionalizzazione L accentuata globalizzazione dell economia ha fatto si che l internazionalizzazione delle imprese non possa più limitarsi alle esportazioni, bensì debba prendere in esame altre forme di internazionalizzazione L internazionalizzazione processo dinamico che evolve rapidamente e che richiede risposte flessibili e su misura: esplorare valutare realizzare insieme

3 SIMEST affianca l impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero Fasi di sviluppo dell azienda Interventi SIMEST Analisi mercati esteri Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica Penetrazione commerciale extra UE Finanziamento programmi di penetrazione commerciale Esportazione beni strumentali Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d investimento Individuazione opportunità di investimento Business scouting e match making Investimenti in aziende estere Partecipazione Simest al capitale sociale società estere Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana Fondo di Venture Capital Investimenti delle imprese italiane all estero Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Contributo c/interessi su finanziamento bancario della quota dell azienda italiana Fondo di Venture Capital

4 Partecipazioni al capitale di imprese all estero Finalità ed obiettivi Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all estero Modalità di intervento Partecipazione della SIMEST di norma fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni; L acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite Agevolazioni per gli investimenti Soggetti beneficiari Tipologia della agevolazione Contributo agli interessi Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all estero in paesi diversi da quelli dell UE, partecipate dalla SIMEST Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso all impresa italiana da una banca operante in Italia Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale

5 Agevolazioni per gli investimenti Durata del finanziamento Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi Importo agevolabile del finanziamento Copre il 90% della quota di partecipazione dell impresa italiana fino al 51% del capitale dell impresa estera Fondo di Venture Capital Obiettivo generale Durata dell intervento Garanzie SIMEST + Fondo fino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani max. otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all intervento SIMEST (L. 100/90) per l impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l assistenza di garanzie. L intervento del fondo prevede una remunerazione pari al tasso BCE + 0,5%

6 Fondo di Venture Capital In quali paesi? Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia Federazione Russa, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia Tutti i paesi dell Africa, compresi quelli insulari Israele, Libano, Giordania, Siria, Autorità Palestinese, Turchia, Iraq e paesi confinanti (purché con attività prevalente rivolta all'iraq) Paesi del sud est asiatico: India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia Repubblica Popolare Cinese Paesi dell America Centrale e Meridionale SIMEST e il Fondo di Venture Capital Partner privati Locale Italiano società locale Fino al 49% del capitale SIMEST + Fondo di VC Riduzione interessi sul finanziamento quota italiana

7 Riforma normativa L art. 6 del Decreto-legge n. 112 del , convertito in legge il 5 agosto comporta una prossima riforma degli strumenti agevolativi a valere sul Fondo 394/81, che sarà attuata mediante delibere del CIPE: Fino all operatività delle delibere del CIPE, restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti per il finanziamento per programmi di penetrazione commerciale all estero e per la realizzazione di studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all estero. Sono state abrogate le norme istitutive dei finanziamenti per gare internazionali e per studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni. Agevolazioni per la realizzazione di prefattibilità, fattibilità ed assistenza tecnica Soggetti beneficiari Iniziative agevolabili Imprese italiane, loro consorzi o associazioni Studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all estero Programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all estero In paesi non appartenenti all Unione Europea Tipologia della agevolazione Finanziamento agevolato delle spese inserite nel preventivo

8 Agevolazioni per la realizzazione di prefattibilità, fattibilità ed assistenza tecnica Importo max agevolabile del finanziamento a) Studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all estero 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di b) Programmi di assistenza tecnica 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di euro Agevolazioni per la realizzazione di prefattibilità, fattibilità ed assistenza tecnica Durata del finanziamento Tasso di interesse 3 anni con la prima rata capitale che scade a 12 mesi (caso a) o a 18 mesi (caso b) dalla stipula del contratto di finanziamento Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito all esportazione

9 Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale Tasso Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito all esportazione Durata Anticipo Max 7 anni, compreso preammortamento di 2 anni Fino al 10% del finanziamento In paesi non appartenenti all Unione Europea Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale Chi può realizzare il programma? L impresa italiana Una società partecipata locale Un trader con cui l impresa stipuli un accordo di collaborazione

10 Sostegno dei crediti all esportazione Caratteristiche Contributi agli interessi e interventi di stabilizzazione per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente) Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE Sostegno dei crediti all esportazione Iniziative agevolabili Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i paesi Importo finanziabile Massimo: 85% della fornitura (15% contanti) Non superiore al 100% valore merci italiane

11 Programma di Business Scouting Finalità mettere in grado le imprese italiane di conoscere e cogliere le migliori opportunità di investimento all'estero Programma di Business Scouting Servizi offerti Ricerca di idonei soci locali aventi caratteristiche adeguate Analisi di aree territoriali e di settori Assistenza al montaggio dell iniziativa Analisi degli aspetti economico/finanziari e legali/societari Assistenza nelle trattative con eventuali controparti locali Reperimento di idonee fonti di finanziamento italiane, locali e internazionali

12 Highlights Investimenti all estero N. progetti Mln/euro Partecipazioni Fondi di Venture Capital ,3 Incentivi alle imprese ,2 Progetti di società all'estero approvati al N. progetti per aree geografiche Africa Subsahariana America Centrale e Meridionale Asia e Oceania 12% 5% 2% 11% 19% C.S.I e Rep. Baltiche Europa Centro-Orientale Mediterraneo e M.O. Nord America 44% 7%

13 Progetti di società all'estero approvati al N. progetti per settori ELETTROMECCANICO/MECCANICO TESSILE/ABBIGLIAMENTO EDILIZIA/COSTRUZIONI AGRO/ALIMENTARE SERVIZI LEGNO/ARREDAMENTO GOMMA/PLASTICA CHIMICO/FARMACEUTICO METALLURGICO/SIDERURGICO TURISTICO/ALBERGHIERO CREDITO ELETTRONICO/INFORMATICO CARTA/CARTOTECNICA 10 TELECOMUNICAZIONI ALTRI Progetti di società all'estero approvati al N. progetti per dimensione 35% 36% Grande Impresa Media Impresa Piccola Impresa 29%

14 Incentivi alle imprese per aree geografiche al N. progetti per aree di investimento Africa Subsahariana 15% 2% 3% 13% Altri America Centrale e Meridionale Asia e Oceania C.S.I e Rep. Baltiche Europa Centro-Orientale Mediterraneo e M.O. 16% 15% Nord America 28% 8% Interventi a favore della costituzione di imprese all estero (extra UE) 1. Fase esplorativa e definizione del progetto Finanziamento agevolato studio di fattibilità D.M. 136/2000 importo max euro durata 3,5 anni tasso 0,8125% (aprile 2009) Servizi di assistenza e consulenza finanziaria Assistenza tecnica/legale/societaria Impostazione e montaggio progetto di investimento Analisi economico-finanziaria

15 Interventi a favore della costituzione di imprese all estero (extra UE) 2. Strutturazione finanziaria del progetto Servizi di assistenza finanziaria Assistenza al funding del progetto Interventi a favore della costituzione di imprese all estero (extra UE) 3. Capitale di rischio Quota partner locale* Partecipazione SIMEST L. 100/90 Partecipazione Fondo VC Riduzione interessi su finanziamento quota soci italiani Quota SIMEST** Quota FONDO VC*** Quota italiana (soci privati) (*) può non essere presente (**) max 25% max 8 anni (***) max doppio partecipazione SIMEST SIMEST+FONDO max 49%

16 Interventi a favore della costituzione di imprese all estero (extra UE) 4. Programmi di formazione personale locale Finanziamento agevolato formazione D.M. 136/2000 importo max euro durata 4 anni tasso % (aprile 2009) Tassi Validità dal 1 al 30 aprile 2009 Legge 394/81 Dlgs 143/98, art. 22, comma 5 1,30% 0,8125% Legge 100/90 art. 4 2,39%(*) (*) tasso di contribuzione