Polonia: l Europa che cresce Vicenza, 13 maggio A. Morelli Responsabile Pianificazione e Sviluppo, Finest S.p.A.

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1 OUR BUSINESS IS YOUR BUSINESS oltre 20 anni di progetti di internazionalizzazione 500 operazioni sviluppate all estero 270 mln di euro investiti 1,76 md di euro di investimenti complessivi generati Polonia: l Europa che cresce Vicenza, 13 maggio 2014 A. Morelli Responsabile Pianificazione e Sviluppo, Finest S.p.A.

2 Un equity partner e al contempo un socio finanziatore grazie alla legge 19/ Paesi di competenza: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia - Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Georgia, Ungheria, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan Ai 30 Paesi storici di competenza nell Est Europa, si sono aggiunti per legge i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo

3 Un HUB di servizi e di consulenza per tutte le tappe della road-map per l internazionalizzazione

4 NUMERO OPERAZIONI IMPEGNATE 497 AMMONTARE IMPEGNATO DALLA COSTITUZIONE 270 milioni NUMERO PARTECIPAZIONI ATTUALMENTE IN PORTAFOGLIO 84 PORTAFOGLIO ATTUALMENTE ESPOSTO IN PARTECIPAZIONI E/O FINANZIAMENTI VOLUME DI INVESTIMENTO GENERATO DALLA COSTITUZIONE 109 milioni 1,77 miliardi PRINCIPALI PAESI DI INTERVENTO PER AMMONTARE IMPEGNATO 1 Romania (23,02%) 2 Croazia (15%) 3 Russia (15%) PRINCIPALI SETTORI PER AMMONTARE IMPEGNATO 1 Edilizia/Costruzioni (13%) 2 Legno / Mobile (13%) 3 Meccanica/Elettrom.(11%) PRINCIPALI PROVINCE PER AMMONTARE IMPEGNATO 1 Udine (19%) 2 Vicenza (18%) 3 Treviso (12%)

5 I PARTNER FINEST: PROVINCE PER AMMONTARE IMPEGNATO Provincia % UD ,72% VI ,05% TV ,74% TN ,43% PN ,97% PD ,00% TS ,87% GO ,50% VR ,38% VE ,36% Altro ,53% RO ,81% BL ,44% BZ ,19% TOTALE Il 27% degli impegni storici di Finest è indirizzato ad aziende delle Provincie di Padova e Vicenza complessivamente, per un totale di oltre 73 mln di euro investiti.

6 I PARTNER FINEST: AMMONTARE IMPEGNATO PER SETTORE VICENZA: Settore % Metallurgico ,93% Edilizia/Costruzioni ,40% Meccanica/Elettromecc ,74% Agroalimentare ,35% Elettronica ,02% Siderurgico ,77% Legno/Mobile ,11% Tessile/Abbigliamento ,19% Prodotti per alimentazione animali domestici ,05% Imballaggi ,96% Commercio ,88% Vari Industria ,73% Chimico ,12% Varie NT ,33% Autoveicoli ,28% Agricoltura/Ittico ,12% TOTALE PADOVA: Settore % Edilizia/Costruzioni ,13% Meccanica/Elettromecc ,12% Immobiliare ,31% Plastica ,47% Utilities ,28% Agroalimentare ,12% Metallurgico ,57% Commercio ,47% Legno/Mobile ,36% Tessile/Abbigliamento ,78% Chimico ,54% Agricoltura/Ittico ,99% Varie NT ,68% Servizi alle Imprese ,42% Trasporti ,32% Vari Industria ,32% Servizi ,10% TOTALE

7 POLONIA un economia pulsante nel cuore della Nuova Europa PIL + 3% NEL ,4% NEL 2015

8 NUMERO OPERAZIONI IMPEGNATE 34 (4 paese di intervento) AMMONTARE IMPEGNATO 12,6 milioni NUMERO PARTECIPAZIONI ATTUALMENTE IN PORTAFOGLIO 4 PORTAFOGLIO ATTUALMENTE ESPOSTO (PARTECIPAZIONI+FINANZIAMENTI) 3,3 milioni VOLUME DI INVESTIMENTO GENERATO 53,6 milioni PRINCIPALI SETTORI PER IMPEGNATO PRINCIPALI PROVINCE PER AMMONTARE IMPEGNATO 1 Plastica: 30% 2 Agroalimentare: 20% 3 Utilities: 20% 1 Padova: 30% 2 Treviso: 21% 3 Pordenone: 21%

9 MADE IN ITALY NELL EST EUROPA. DIECI ANNI A RITMI DA RECORD L EXPORT ITALIANO VERSO I PAESI UE DELL EUROPA CENTRO ORIENTALE NEL 2013 E STATO PARI A 26,7 MILIARDI DI EURO, CRESCENDO DI 1 MILIARDO ALL ANNO TRA IL 2003 ED IL 2013 (IMPORT 21 MILIARDI NEL 2013) RISULTATO PRINCIPALMENTE DOVUTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MERCATO UNICO (LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DELLE PERSONE, ANNULLAMENTO DI DAZI DOGANALI E DI BARRIERE ECONOMICHE) LA POLONIA E IL SECONDO PARTNER COMMERCIALE DELL AREA IN TERMINI DI SVILUPPO DELL EXPORT ITALIANO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI + 104% In Polonia l export di macchinari è triplicato negli ultimi dieci anni 189 mil 11 PAESE PER EXPORT ITALIANO 9,2 MD EURO NEL 2012

10 RILEVANTE ANCHE IL FLUSSO DEI FDI IN POLONIA NEL 1990 LO STOCK DI CAPITALE ESTERO NEL PAESE ERA PARI ALLO 0,2% DEL PIL NEL 2003 ERA PARI AL 26,7% NEL 2013 QUASI IL 50% DELLA RICCHEZZA NAZIONALE (PIL 390 MD euro) 170 MILIARDI DI EURO TRA IL 2005 ED IL ,9 MILIARDI DI EURO IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA AL 2012

11 1- Partecipazione al capitale sociale 2- Finanziamento estero diretto 3- Accesso a strumenti di finanza agevolata Accesso alla legge 100/ 90 Fondo di Venture Capital Balcani Fondi di Venture Capital in co-gestione con Simest 4- Consulenza direzionale strategica In tutte le fasi di internazionalizzazione; Nella fase preliminare e di costruzione del progetto Nella gestione dell investimento

12 (a) OPERAZIONI GREENFIELD (b) OPERAZIONI DI RE INVESTIMENTO (c) ACQUISIZIONI (d) RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO STRUTTURA DEL PRICING DELL OPERAZIONE DIVERSE MODALITA DI EXIT (CAP, rischio d impresa) - operazioni infragruppo (logiche di efficienza della produzione) - operazioni di mercato diretto (logiche di mercato)

13 AMPIO PORTAFOGLIO PRODOTTI PER LE FASI DI AVVIO ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE: FASI PROPEDEUTICHE Ricerca partners commerciali Ricerca opportunità investimento SUPPORTO ALLE PRATICHE DI FINANZA AGEVOLATA EXTRA FINEST Per inserimento commerciale estero Per studi di fattibilità Per assistenza tecnica/formazione post investimento CORPORATE CONSULTING Consulenza in strategia Analisi finanziaria/organizzativa per azioni internazionali Business plan e strutturazione finanziaria dell investimento CONSULENZA EXPORT Assicurazione del credito export (BT e MLT) Finanziamento e smobilizzo credito export (BT e MLT) RISK MANAGEMENT Analisi dei rischi di investimento e relative coperture

14 OUR BUSINESS IS YOUR BUSINESS FINEST SPA Pordenone: Padova: