Il supporto di Finest all internazionalizzazione delle imprese del Triveneto

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1 Il supporto di Finest all internazionalizzazione delle imprese del Triveneto ФИНЕСТ - Поддержка для интернационализации предприятий северовосточной Италии

2 Chi siamo Finest è la società finanziaria che promuove la cooperazione economica tra le imprese trivenete e i Paesi dell est europeo I nostri uffici: Pordenone Padova Mosca Finest Point Chisinau Finest Point Samorin Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakhstan, Kirghizstan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Fyrom-Macedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Turkmenistan, Ukraina, Ungheria, Uzbekistan FRIULIA S.p.A 73% ENTI CREDITIZI 1% PROVINCIA TRENTO 1% REGIONE VENETO 13% SIMEST S.p.A 4% VENETO SVILUPPO S.p.A. 8%

3 I nostri numeri OPERATIVITA FINEST DAL 1993 NUMERO OPERAZIONI IMPEGNATE 484 NUMERO OPERAZIONI ATTUALMENTE IMPEGNATE 120 AMMONTARE IMPEGNATO DALLA COSTITUZIONE PORTAFOGLIO ATTUALMENTE ESPOSTO IN PARTECIPAZIONI E/O FINANZIAMENTI VOLUME DI INVESTIMENTO GENERATO PRINCIPALI PAESI DI INTERVENTO PER N. OPERAZIONI PRINCIPALI PAESI DI INTERVENTO PER AMMONTARE IMPEGNATO PRINCIPALI SETTORI PER N. OPERAZIONI PRINCIPALI SETTORI PER AMMONTARE IMPEGNATO PRINCIPALI PROVINCE PER N. OPERAZIONI PRINCIPALI PROVINCE PER AMMONTARE IMPEGNATO 261,5 milioni 111 milioni 1,8 miliardi 1 Romania (26%); 2 Croazia (14%); 3 Russia / Polonia / Ungheria (7%) 1 Romania (22%); 2 Croazia (18%); 3 Russia / Slovenia (8%) 1 Legno / Mobile (14%); 2 Meccanico/Elettromeccanico (10%); 3 Edilizia/Costruzioni (8%) 1 Legno/ Mobile (14%); 2 Edilizia / Costruzioni(13%); 3 Meccanica / Elettromeccanica (11%) 1 Treviso (16%); 2 Pordenone / Vicenza(14%); 3 Udine (13%) 1 Udine / Vicenza (18%); 2 Treviso (12%); 3 Pordenone (11%)

4 Come operiamo FONTI FINANZIARIE: I NOSTRI STRUMENTI: CAPITALE SOCIALE Partecipazione nel Capitale Sociale della Società estera IMPIEGHI INVESTIMENTO: TERRENI FABBRICATI IMPIANTI MACCHINARI ATTREZZATURE CIRCOLANTE DEBITO Finanziamento diretto alla Società estera Assistenza e consulenza: Finest fornisce assistenza in loco a mezzo di professionisti convenzionati e si relaziona con le istituzioni finanziarie europee per agevolare le ulteriori necessità finanziarie.

5 La partecipazione: caratteristiche Intervento partecipativo di Finest in Società estere: CAPITALE SOCIALE 25% max. Capitale Sociale 8 anni max. della partecipazione Alla scadenza del periodo partecipativo: DEBITO WAY OUT: Il partner del Triveneto di Finest si impegna al riacquisto delle azioni sottoscritte dalla stessa nella società estera * (*) Per una deroga ai limiti di cui sopra cfr. Delibera CIPE n. 54 del ,5 MILIONI DI EURO EROGATI COME PARTECIPAZIONI NELL ESERCIZIO

6 Agevolazioni collegate all intervento partecipativo Esempio di ripartizione del Capitale Sociale Capitale Sociale, EUR 100 SOCIETA ITALIANA Eventuali altri SOCI FINEST La Società Italiana del Nord Est con l intervento di Finest può accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 100/ 90*. La Società Italiana, nel limite del 90% del 51% del Capitale Sociale complessivo della Società Estera, può richiedere, alla propria banca di riferimento un finanziamento che gode di un importante contributo in conto interessi a fondo perduto. Contributo in conto interessi a fondo perduto a favore della Società Italiana pari al 2,115% annuo (NOV. 2010) (*) Le agevolazioni previste dalla Legge 100/ 90 trovano applicazione nei Paesi extra UE

7 Il finanziamento diretto: caratteristiche CAPITALE SOCIALE Finest può erogare direttamente alla Società Estera partecipata un finanziamento avente le seguenti CARATTERISTICHE: 25% 8 anni DEBITO max. totale investimento durata max. finanziamento, compreso periodo di garanzia di 18 mesi 22,2 MILIONI DI EURO EROGATI COME FINANZIAMENTI NELL ESERCIZIO

8 Il Fondo Unico di Venture Capital Dove opera Federazione Russa, Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia; I Balcani; Cina; Mediterraneo e Medio Oriente; Africa; Sud-Est asiatico ; America Centrale e Meridionale. Limiti dell'intervento La partecipazione complessiva di FINEST e/o SIMEST + FONDO VC nel capitale di rischio dell impresa estera non deve superare il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell impresa estera. Cessione delle partecipazioni Le partecipazioni acquisite devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall acquisizione della partecipazione stessa e, comunque, non oltre i termini convenuti nei contratti relativi all intervento di FINEST e/o SIMEST.

9 Il Fondo Balcani E un fondo rotativo, di Euro , finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in Albania, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, attraverso l acquisizione da parte della FINEST di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote sono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da FINEST ai sensi della legge 19/91. L ammontare massimo dell intervento per un progetto è di Euro LA GESTIONE DEL FONDO BALCANI CAPITAL E AFFIDATA DAL MINISTERO A FINEST

10 FINEST NELLA FEDERAZIONE RUSSA No. operazioni No. operazioni attuali Ammontare totale impegnato Volume di investimenti generato 35 (3 PAESE D INTERVENTO) milioni di Euro (3 PAESE DI INTERVENTO) 205,2 milioni di Euro Principali settori per numero operazioni Edilizia/Costruzioni: Commercio: Tessile /Abbigliamento: 26% 18% 15% Ammontare medio per operazione Euro (min max Euro)

11 Finest: GOING FURTHER! UNA SPECIALITA OLTRE L EST La Società ha acquisito una conoscenza delle dinamiche economiche non solo dei Paesi a Est, ma anche dell intera area geopolitica limitrofa, anche grazie alla posizione centrale che il Triveneto ricopre. COLLABORAZIONI LUNGIMIRANTI con l Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con l Iniziativa Centro Europea (InCE) con il club dei consiglieri diplomatici delle Ambasciate straniere in Italia hanno favorito importanti contatti con la diplomazia internazionale e i referenti economici, gettando le basi per lo sviluppo di future e proficue relazioni a favore delle imprese che guardano oltre la cooperazione con i vicini Paesi a Est. La gestione dello Sportello SPRINT Friuli Venezia Giulia, che fornisce supporto per le opportunità economiche in tutto il mondo e la partecipazione in qualità di project leader o partner a progetti europei di ampio respiro hanno permesso a Finest di guardare ben oltre il territorio di pertinenza assegnatole dalla 19/91.

12 Prospettive di sviluppo del territorio: multimediale La cultura produce il 5% PIL italiano. La cultura produttiva conta oggi imprese in Italia. La cultura è la nuova frontiera competitiva dell Italia, ed ha bisogno di nuovi SPAZI, di nuove RETI per crescere.

13 L ecosistema dell innovazione, la rete della conoscenza Sistemi di leggi innovativi, servizi di consulenza, logistica e finanziamento, e strutture altamente tecnologiche: incubatori, parchi tecnologici, agenzie finanziarie. Questo è l ecosistema dell innovazione in Friuli Venezia Giulia. IMPRESE INNOVATIVE e INNOVAZIONE D IMPRESA

14 Tecnologia e cultura in Friuli Il settore tecnologico fra ieri ed oggi: ICT al 4% del PIL nel 2008, con oltre 2000 aziende nel settore Forte complementarietà territoriale: maggiore concentrazione a Udine, maggiore potenziale di sviluppo a Pordenone, maggiore valore aggiunto a Trieste E fondamentale valorizzare il ruolo delle Regioni nella digitalizzazione dei territori (Assinform, 2011): strategia regionale di rilievo Oltre la congiuntura: gap italiano da colmare; aumento della componente innovativa dei servizi di telecomunicazioni, al 30% del totale, che alimenta la domanda di nuove tecnologie informatiche; tenuta del comparto software nel corso della crisi; doppio risultato dell aumento percentuale nel numero di start-up e dell aumento della dimensione media delle aziende. ICT & industria culturale in FVG Dimensione culturale dello sviluppo economico friulano, da sempre marcata: matrice artigianale ed agricola dell industria locale contenuti culturali sul fronte dei servizi, e particolare rilievo assunto dal settore del turismo

15 per un nuovo modello di sviluppo Modello distrettuale evoluto patrimonio culturale e spillovers creativi nell integrazione di filiere differenti, per nuove formule di business In questo scenario la cultura diventa strategica e si lega sempre più all innovazione connessione tra industrie culturali e creative e settore dell ICT Internet e le tecnologie ICT introducono un fattore competitivo nuovo, e potenziano così il valore della cultura come patrimonio (heritage) lo spazio della cultura è ora nell esperienza culturale, nella relazione sociale, nell apprendimento collettivo virtual tour ARTE + TECNOLOGIA = VALORE city marketing albergo diffuso domotica museale event tourism geomatica

16 La base dell industria nei settori ad elevato contenuto tecnologico in Russia contava per il 3% del PIL nazionale ancora nel 2008, e resta di matrice sovietica: materiali speciali e ad elevate prestazioni, energia nucleare, aerospazio, settore militare e della difesa (OECD, 2009). A fare eccezione in questo contesto la sola produzione di software, che valeva circa 5,5 miliardi di $ nel 2008, e che si fonda su di un apparato industriale di piccole imprese, poco regolamentate e con un capitale umano autoctono giovane. Larga parte del business dipende da contratti con operatori esteri per lo sviluppo di software e servizi IT, ed a pesare sullo sviluppo del settore è soprattutto lo sviluppo atteso del cosiddetto business environment. NUOVE STRATEGIE Dall analisi del mercato high tech russo emerge come siano le aziende maggiormente integrate e proiettate all estero a beneficiare di un vantaggio competitivo sulle altre. A tale proposito, la politica dei campioni nazionali non è stata fino ad ora proficua, né la crescita nel budget pubblico ha sortito gli effetti sperati.

17 ZELENOGRAD E SKOLKOVO Ma fra le strategie in atto, vi è quella della creazione, dal 2000 circa, di ZES, e fra queste vanno segnalate, nell area di Mosca, principale hub con S. Pietroburgo e Novosibirsk, dell high tech russo, le ZES di Zelenograd e Skolkovo. A ZeIAO in particolare, gli incentivi per gli operatori stranieri riguardano: - sospensione per 5 anni dell imposta patrimoniale - sospensione per 5 anni dell imposta sui terreni acquistati - agevolazioni doganali - riduzione degli oneri sociali ed altre forme di incentivo varate dall amministrazione di Zelenograd A Skolkovo, viceversa, ritenuta oggi la Silicon Valley russa, le politiche di sostegno varate dal governo riguardano in modo particolare la detassazione sugli investimenti e sulla creazione di start-up ad elevato contenuto tecnologico L azienda russa high tech futura: integrata nell economia globale; attiva in un contesto di libero mercato; destinataria di know how ed investimenti dall estero

18 Finest SpA: con l azienda ad ogni stadio del processo d internazionalizzazione Finest SpA con la Regione testimonia di un caso di successo del Made in all estero: ACR Lauzacco per la ristrutturazione del Teatro Kamennoostrovsky; Finest SpA con la Regione avvia una partnership di sistema fra Friuli Venezia Giulia e Regione di Chelyabinsk: incontri istituzionali accordi fra associazioni confindustriali B2B di settore; Missione Finest SpA in Russia sett Finest SpA presenta un prototipo di nuova industria della cultura nell Anno che celebra le tradizioni e le grandi realizzazioni culturali di Russia ed Italia, forte della propria conoscenza dei territori locali e dei mercati ad Est, e delle nuove possibilità di cooperazione fra essi, con al centro sempre le PMI del Nord Est

19 Pordenone ed il Centro multimediale e laboratorio delle Arti : muovere nella giusta direzione Multimedializzazione dell intera opera di uno fra i maggiori artisti del 500: 3 anni di lavoro, , sotto la supervisione di un Comitato scientifico in rete Un museo nel museo : esperienza avvolgente e contenuti culturali d avanguardia Ricadute sul territorio nella valorizzazione turistica sviluppo identitario ed economico; prima realizzazione in vista della creazione di un distretto multimediale Cooperazione internazionale: convegno ad ottobre 2011

20 I nostri riferimenti PORDENONE Via dei Molini, Pordenone - Italia tel fax info@finest.it PADOVA Piazza Zanellato, Padova - Italia tel fax info@finest.it + Finest Point Chisinau + Finest Point Samorin + Ufficio di Rappresentanza Mosca